20251016_BBRI_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31967861_lamp1.pdf

€20Z NNHVL II dVHVL 149 MNVIS I NyLNrNV 139439 NYONNMONIT NVSYMYM439 ISVOI1IO

informasi TAMBAHAN

AL.

Tanggal Efektif 2 12 Juli 2022 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan 17 Oktober 2023
Masa Penawaran Umum 10-12 Oktober 2023 Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik 17 Oktober 2023
Tanggal Penjatahan : 13 Oktober 2023 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia 18 Oktober 2023
Tanggal Pembayaran dari Investor 16 Oktober 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN
ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR
HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA
BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN,

INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

| PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA. |

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH |
MENJADI EFEKTIF,

RRBRI

Melayani Dengan Sotulus Hat

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indones
Kegiatan Usaha: Jasa Perbankan

Kantor Pusat: Per 30 Juni 2023, Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 18 kantor wilayah, 459 kantor cabang (termasuk 1 kantor

Gedung BRI | cabang khusus dan 6 unit kerja luar negeri), 579 kantor cabang pembantu, 506 kantor kas, 1.487 Teras dan Teras

Jl. Jend Sudirman No. 44-46, Jakarta 10210 Keliling, dan 5.156 BRI Unit, serta 3 kantor cabang pembantu luar negeri, dan 4 Teras Kapal yang tersebar di
Tel: (021) 251-0244 seluruh Indonesia.

Faks: (021) 250-0065
E-mail: humas@bri.co.id
Website: www.bri.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN | BANK BRI
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP15.000.000.000.000,- (LIMA BELAS TRILIUN RUPIAH)
(“OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN 1")
BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN | TERSEBUT, PERSEROAN
TELAH MENERBITKAN:
OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN | BANK BRI TAHAP | TAHUN 2022
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP5.000.000.000.009,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN | TERSEBUT,
PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN | BANK BRI TAHAP II TAHUN 2023
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp6.000.000.000.000,- (ENAM TRILIUN RUPIAH)
'OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN”)

Obiigasi Berwawasan Lingkungan terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A, Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B, dan Obligasi Berwawasan
Lingkungan Seri C, yang masing-masing ditawarkan sebesar 10096 (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi Berwawasan Lingkungan ini diterbitkan tanpa warkat
kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dengan ketentuan sebagai
berikut

SeriA : Sebesar Rp1.345.650.000.000,- (satu triliun tiga ratus empat puluh lima miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,107
(enam koma satu nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
SeriB : Sebesar Rp4.154.350.000.000,- (empat triliun seratus lima puluh empat miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,357

(enam koma tiga lima persen) per tahun, berjangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi,
Seric : Sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,30”4 (enam koma tiga nol persen) per tahun, berjangka waktu 3

(tiga) tahun sejak Tanggal Emisi
Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan pertama akan
dibayarkan pada tanggal 17 Januari 2024 sedangkan Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Berwawasan Lingkungan akan
dibayarkan pada tanggal 27 Oktober 2024 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A, tanggal 17 Oktober 2025 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B dan
tanggal 17 Oktober 2026 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C. Pelunasan Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat
jatuh tempo.

OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN | BANK BRI TAHAP Ill DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN
BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI
PEMEGANG OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK
PEMEGANG OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG
(ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK
YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG BELUM JATUH TEMPO, BAIK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA,
DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU)
TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN WAJIB DIUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1
(SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK
PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN TENTANG PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB | INFORMASI TAMBAHAN.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK
INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI BERWAWASAN
LINGKUNGAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”):
AMA (TRIPLEA)
UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMERINGKATAN DAPAT DIDLIHAT PADA BAB | INFORMASI TAMBAHAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN
YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN SEBAGAI
INVESTASI JANGKA PANJANG,

@BCAsekuntas ASBNI £
Sekuritas BRI Kemn bt kebo trimegah
PT BCA Sekurtas PTBNI Sekuritas PTBRI Danareksa Sekuritas” PT Mandiri Sekuritas PT Maybank Sekuritas — PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
(Teratas Terafiasi) Gerafkasi) Indonesia

WALI AMANAT OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Informasi Tambahan in diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Oklober 2023