Skip to content
Back to announcement

20251015_PACK_Penyampaian Prospektus//Informasi Tambahan_31967512_lamp1.pdf

Other Text extracted PACK

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 22

Page 1
                             INFORMASI PENTING SEHUBUNGAN DENGAN
           PENAMBAHAN MODAL DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I
                         KEPADA PEMEGANG SAHAM (“INFORMASI PENTING”)
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN
ISI INFORMASI PENTING INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN
PIHAK YANG KOMPETEN.
PT ABADI NUSANTARA HIJAU INVESTAMA TBK (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN
KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI PENTING INI.




                                             PT ABADI NUSANTARA HIJAU INVESTAMA TBK
                                                                        Kegiatan Usaha Utama:
                                                              Bergerak dalam bidang Perusahaan Induk

                                                                   Berdomisili di Jakarta Selatan
                                                                                      Kantor Pusat
                                                                 Noble House Lantai 31, Kawasan Mega Kuningan No.1-2
                                                       Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.4.3 Kuningan Timur, Setia Budi
                                                                                 Jakarta Selatan 12950
                                                                                  Tel. (021) 2991 8991
                                                                            E-mail: corsec@flexypack.com
                                                                           Situs Web : www.flexypack.com

                              PENAWARAN UMUM TERBATAS KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK
                           PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I
                                                      (“PMHMETD I”)
  Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya sebesar 32.586.939.356 (tiga puluh dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu
  tiga ratus lima puluh enam) Obligasi Wajib Konversi (“OWK”) dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) per unit OWK. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Lama yang
  namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 2 Desember 2025 berhak memperoleh 102 (seratus dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu)
  HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) OWK dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap 1 unit OWK,
  yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PMHMETD I ini adalah sebanyak-
  banyaknya sebesar Rp3.258.693.935.600,- (tiga triliun dua ratus lima puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu ena m
  ratus Rupiah). OWK dalam PMHMETD I ini diterbitkan tanpa warkat (scripless). OWK tersebut akan dikonversi pada harga konversi sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per
  saham. Nilai nominal Saham Hasil Konversi adalah sebesar Rp10,- per lembar Saham.
  Konversi dari OWK menjadi saham biasa dapat dilakukan sejak 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penerbitan hingga sebelum tanggal jatuh tempo OWK pada tanggal 17
  Desember 2026. Rasio Konversi ditetapkan yakni 1:1 (satu berbanding satu) dimana setiap pemilik 1 (satu) OWK dapat mengkonversi OWK menjadi 1 (satu) saham baru
  jika tidak terdapat penyesuaian pada harga konversi. OWK ini diterbitkan tanpa memberikan bunga (tanpa kupon). OWK dapat diperdagangkan namun tidak dicatatkan
  pada Bursa Efek Indonesia. Informasi lebih rinci terkait dengan OWK dapat dilihat pada Bab I Prospektus. Saham hasil konversi OWK akan dicatatkan pada Bursa Efek
  Indonesia.
  Melalui surat pernyataan tertanggal 14 Oktober 2025, PT Eco Energi Perkasa (“EEP”) selaku pemegang 47,16% (empat puluh tujuh koma satu enam persen) saham
  Perseroan yang juga merupakan Pembeli Siaga, menyatakan akan melaksanakan seluruh haknya untuk membeli OWK yang ditawarkan dalam PMHMETD I Perseroan.
  Jika OWK yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD
  lainnya yang telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pemesanan Pembelian
  Obligasi Wajib Konversi, secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Penjatahan OWK Tambahan akan dilakukan secara proporsional menurut jumlah
  HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang berhak yang meminta penambahan OWK berdasarkan harga pesanan. Setiap HMETD dalam
  bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah (round down).
  Sesuai ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
  sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal
  Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (”POJK No. 32/2015”), dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk
  pecahan, hak atas pecahan saham dan/ atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan
  hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.
  Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang belum dilaksanakan, maka seluruh OWK yang tersisa untuk keperluan Pelunasan Kewajiban Pembayaran
  akan diambil bagian oleh EEP dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 12.904.655.400 (dua belas miliar sembilan ratus empat juta enam ratus lima puluh lima ribu
  empat ratus) dari sisa unit OWK (dengan jumlah sebanyak-banyaknya USD 77.033.521 menggunakan Kurs Pelaksanaan). Saham hasil OWK ini seluruhnya merupakan saham
  yang memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya.
  PMHMETD I MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PERSEROAN YANG TELAH DILAKUKAN PADA 25 SEPTEMBER 2025
  DAN DIPEROLEHNYA PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK.
  HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”). HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DILUAR BEI MULAI TANGGAL 4 DESEMBER 2025
  SAMPAI DENGAN TANGGAL 10 DESEMBER 2025. PENCATATAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI PADA TANGGAL 4 DESEMBER 2025. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD
  ADALAH TANGGAL 10 DESEMBER 2025 SEHINGGA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK AKAN BERLAKU LAGI.
                                                            PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
  PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI OWK YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM BARU PERSEROAN AKAN MENGALAMI DILUSI ATAS
  KEPEMILIKANNYA DALAM PERSEROAN SAMPAI DENGAN 95,33% (SEMBILAN PULUH LIMA KOMA TIGA TIGA PERSEN) SETELAH PELAKSANAAN HMETD DAN KONVERSI OBLIGASI
  WAJIB KONVERSI.
  OBLIGASI WAJIB KONVERSI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN
  BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI WAJIB KONVERSI SESUAI
  DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI WAJIB KONVERSI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK
  PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA, BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR
  PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA.
  RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PENDAPATAN KEPADA PERUSAHAAN ANAK. FAKTOR
  RISIKO LAINNYA DIUNGKAPKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.
  RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR ADALAH OWK YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD I INI TIDAK DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA, DAN TIDAK LIKUIDNYA
  SAHAM HASIL KONVERSI OWK PADA PMHMETD I INI YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

                                                                                  Wali Amanat
                                                                   PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
                                                  Informasi Penting ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 November 2025
Page 2
                                                             JADWAL SEMENTARA

 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa                  :   25 September 2025   Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia    :        4 Desember 2025
 Efektif Pernyataan Pendaftaran                        :   20 November 2025    Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD   :   4 – 10 Desember 2025
 Daftar Pemegang Saham yang Berhak Memperoleh HMETD    :     2 Desember 2025   Akhir Pelaksanaan HMETD                     :       10 Desember 2025
 Cum-HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi        :   28 November 2025    Akhir Pembayaran Pemesanan Tambahan OWK     :   8 – 12 Desember 2025
 Ex-HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi         :     1 Desember 2025   Penjatahan Pemesanan Tambahan OWK           :       15 Desember 2025
 Cum-HMETD di Pasar Tunai                              :     2 Desember 2025   Pembayaran dari Pembeli Siaga               :       15 Desember 2025
 Ex-HMETD di Pasar Tunai                               :     3 Desember 2025   Distribusi OWK                              :       17 Desember 2025
 Distribusi HMETD                                      :     3 Desember 2025   Pengembalian Uang Pemesanan                 :       17 Desember 2025


                                                             PENAWARAN UMUM

1.   Keterangan Mengenai PMHMETD I

Ringkasan sruktur PMHMETD I Perseroan adalah sebagai berikut:

Jenis Penawaran                                   :   Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal dengan Hak
                                                      Memesan Efek Terlebih Dahulu I (“PMHMETD I”) Dalam Bentuk Obligasi
                                                      Wajib Konversi Abadi Nusantara Hijau Investama I Tahun 2025 (“OWK”).
Jumlah penerbitan OWK                             :   Sebanyak-banyaknya sebesar 32.586.939.356 (tiga puluh dua miliar lima
                                                      ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga
                                                      ratus lima puluh enam) unit OWK.
Rasio konversi                                    :   Rasio Konversi ditetapkan yakni 1:1 (satu berbanding satu) dimana setiap
                                                      pemilik 1 (satu) Obligasi Wajib Konversi dapat mengkonversi menjadi 1
                                                      (satu) saham baru, dengan maksimum konversi sebanyak-banyaknya
                                                      sebesar 32.586.939.356 (tiga puluh dua miliar lima ratus delapan puluh
                                                      enam juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh
                                                      enam) saham baru yang ditempatkan dan disetor penuh setelah
                                                      pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi jika tidak terdapat
                                                      penyesuaian pada harga konversi.
Nilai nominal                                     :   Rp10,- (sepuluh Rupiah) untuk setiap saham.
Tenor OWK                                         :   1 (satu) tahun.
Harga pelaksanaan                                 :   Rp100,- (seratus Rupiah).
Nilai emisi                                       :   Sebanyak-banyaknya Rp3.258.693.935.600,- (tiga triliun dua ratus lima
                                                      puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus
                                                      tiga puluh lima ribu enam ratus Rupiah).
Dilusi kepemilikan                                :   Maksimum sebesar 95,33% (Sembilan puluh lima koma tiga tiga persen)
                                                      setelah PMHMETD I.
Pencatatan                                        :   PT Bursa Efek Indonesia (BEI).
Tanggal daftar pemegang saham                     :   2 Desember 2025
yang berhak atas HMETD
Tanggal pencatatan di BEI                         :   3 Desember 2025
Periode perdagangan dan                           :   4 – 10 Desember 2025
pelaksanaan HMETD

Melalui surat pernyataan tertanggal 14 Oktober 2025, EEP selaku pemegang 47,16% (empat puluh tujuh koma satu
enam persen) saham Perseroan menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yang akan diperolehnya dalam
PMHMETD I Perseroan.

Apabila OWK yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau
pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan
pemesanan lebih besar dari haknya seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan
dan Pembelian Saham Tambahan, secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan
oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham. Jika setelah alokasi tersebut masih
tersisa jumlah OWK yang tidak dilaksanakan dan/atau diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sesuai dengan
Perjanjian Pembelian Siaga tanggal 14 Oktober 2025 antara Perseroan dan EEP, EEP sebagai Pembeli Siaga akan
membeli sisa OWK untuk keperluan Pelunasan Kewajiban Pembayaran yang diterbitkan sebanyak-banyaknya
sebesar 12.904.655.400 (dua belas miliar sembilan ratus empat juta enam ratus lima puluh lima ribu empat ratus)
dari sisa unit OWK (dengan jumlah sebanyak-banyaknya USD 77.033.521 menggunakan Kurs Pelaksanaan) sesuai
dengan ketentuan yang diatur di dalam Perjanjian Pembelian Siaga. Sehubungan dengan komitmen tersebut, EEP


                                                                                                                                                      1
Page 3
menyatakan sanggup dan memiliki kecukupan dana yang dibuktikan dengan adanya surat pernyataan tertanggal 14
Oktober 2025.

STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN SEBELUM DAN SESUDAH PMHMETD I

Struktur permodalan Perseroan pada saat ini berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan pada Akta Pernyataan
Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 280 tanggal 23 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Christina Dwi
Utami, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-
AH.01.03-0168070 tanggal 26 Juni 2025 juncto Daftar Pemegang Saham dari biro administrasi efek Perseroan, PT
Adimitra Jasa Korpora per 30 September 2025, adalah sebagai berikut:

                                                                                        Nilai Nominal Rp10,- per saham
                          Nama Pemegang Saham
                                                                               Jumlah Saham       Nilai Nominal (Rp)                        %
 Modal Dasar                                                                     4.918.184.000        49.181.840.000
 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
 - PT Eco Energi Perkasa                                                               753.400.500             7.534.005.000                47,16
 - Providentia Wealth Management Ltd.                                                  230.459.000             2.304.590.000                14,43
 - UOB Kay Hian Pte Ltd                                                                140.729.000             1.407.290.000                 8,81
 - Masyarakat (dan lain-lain dengan kepemilikan di bawah 5%)                           472.810.488             4.728.104.880                29,60
 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh                                          1.597.398.988            15.973.989.880               100,00
 Jumlah Saham dalam Portepel                                                         3.320.785.012            33.207.850.120

Berikut di bawah ini adalah proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi bahwa seluruh Pemegang
Saham melaksanakan HMETD yang dimilikinya dan OWK dikonversi seluruhnya menjadi saham baru:

                                                                                                     Setelah Pelaksanaan PMHMETD I dan OWK
                                                       Sebelum Pelaksanaan PMHMETD I
                                                                                                     dikonversi seluruhnya menjadi saham baru
                    Keterangan
                                                                     Nilai Nominal
                                                    Jumlah Saham                         %       Jumlah Saham         Nilai Nominal (Rp)         %
                                                                          (Rp)
Modal Dasar                                          4.918.184.000   49.181.840.000              136.737.353.300        1.367.373.533.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
- PT Eco Energi Perkasa                                753.400.500    7.534.005.000      47,16    16.122.770.700          161.227.707.000       47,16
- Providentia Wealth Management Ltd.                   230.459.000    2.304.590.000      14,43       4.931.822.600         49.318.226.000       14,43
- UOB Kay Hian Pte Ltd                                 140.729.000    1.407.290.000       8,81       3.011.600.600         30.116.006.000        8,81
- Masyarakat (dan lain-lain dengan kepemilikan di
                                                       472.810.488    4.728.104.880      29,60    10.118.144.444          101.181.444.440       29,60
  bawah 5%)
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh           1.597.398.988   15.973.989.880     100,00    34.184.338.344          341.843.383.440 100,00
Portepel                                             3.320.785.012   33.207.850.120              102.553.014.956        1.025.530.149.560


Berikut di bawah ini adalah proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi bahwa seluruh Pemegang
Saham tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya, kecuali EEP yang menyatakan akan melaksanakan HMETD yang
dimilikinya dan juga sebagai pembeli siaga akan melaksanakan sisa dari HMETD yang tidak dilaksanakan setelah
pemesanan tambahan sebanyak-banyaknya sebesar 12.904.655.400 (dua belas miliar sembilan ratus empat juta
enam ratus lima puluh lima ribu empat ratus) dari sisa unit OWK (dengan jumlah sebanyak-banyaknya USD
77.033.521 menggunakan Kurs Pelaksanaan), kemudian OWK dikonversi seluruhnya menjadi saham baru:

                                                                                                     Setelah Pelaksanaan PMHMETD I dan OWK
                                                       Sebelum Pelaksanaan PMHMETD I
                                                                                                     dikonversi seluruhnya menjadi saham baru
                    Keterangan
                                                                     Nilai Nominal
                                                    Jumlah Saham                         %       Jumlah Saham         Nilai Nominal (Rp)        %
                                                                          (Rp)
Modal Dasar                                          4.918.184.000   49.181.840.000              136.737.353.300        1.367.373.533.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
- PT Eco Energi Perkasa                                753.400.500    7.534.005.000      47,16    29.027.426.100         290.274.261.000        97,17
- Providentia Wealth Management Ltd.                   230.459.000    2.304.590.000      14,43         230.459.000          2.304.590.000        0,77
- UOB Kay Hian Pte Ltd                                 140.729.000    1.407.290.000       8,81         140.729.000          1.407.290.000        0,47
- Masyarakat (dan lain-lain dengan kepemilikan di
                                                       472.810.488    4.728.104.880      29,60         472.810.488          4.728.104.880        1,58
  bawah 5%)
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh           1.597.398.988   15.973.989.880     100,00    29.871.424.588         298.714.245.880    100,00
Portepel                                             3.320.785.012   33.207.850.120              106.865.928.712        1.068.659.287.120




                                                                                                                                                     2
Page 4
2.   Keterangan tentang Obligasi Wajib Konversi

Nama OWK                     :   Obligasi Wajib Konversi Abadi Nusantara Hijau Investama I Tahun 2025

Nilai Pokok OWK              :   Setiap pemegang 5 (lima) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar
                                 Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 2 Desember 2025 pukul 16.00
                                 WIB berhak memperoleh 102 (seratus dua) HMETD dimana setiap 1 (satu)
                                 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) unit
                                 OWK dengan harga pelaksanaan Rp100,- (seratus Rupiah) setiap unit OWK, yang
                                 harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.
                                 Jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PMHMETD I ini adalah
                                 sebanyak-banyaknya Rp3.258.693.935.600,- (tiga triliun dua ratus lima puluh
                                 delapan miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh
                                 lima ribu enam ratus Rupiah). OWK dalam PMHMETD I ini diterbitkan tanpa
                                 warkat (scripless).

Harga Pembelian OWK          :   100% dari Nilai Pokok Obligasi Wajib Konversi.

Bunga OWK                    :   OWK dalam PMHMETD I ini diterbitkan tanpa bunga.

Peringkat OWK                :   Tidak menggunakan peringkat instrumen.

Harga Pembelian OWK          :   100% dari Nilai Pokok Obligasi Wajib Konversi.

Harga Konversi               :   Rp100,- (seratus Rupiah) per saham Hasil Konversi.

Rasio Konversi               :   Rasio Konversi ditetapkan yakni 1:1 (satu berbanding satu) dimana setiap
                                 pemilik 1 (satu) OWK akan dikonversi menjadi 1 (satu) saham baru, dengan
                                 maksimum konversi sebanyak-banyaknya sebesar 32.586.939.356 (tiga puluh
                                 dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh
                                 sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam) saham baru yang ditempatkan dan
                                 disetor penuh setelah pelaksanaan konversi OWK.

Satuan Pemindahbukuan        :   Rp 100,- (seratus Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Satuan Perdagangan           :   Rp 100,- (seratus Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Keterangan Mengenai Unit:        1 Unit OWK setara dengan Rp100,- (seratus) Rupiah.
OWK

Periode Konversi             :   Setiap saat sejak 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penerbitan hingga tanggal
                                 jatuh tempo OWK.

Status dan Jaminan           :   OWK ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh
                                 harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak,
                                 baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan
                                 bagi pemegang OWK sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab
                                 Undang-Undang Hukum Perdata. Hak pemegang OWK adalah paripassu tanpa
                                 hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada
                                 sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur
                                 Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang
                                 telah ada maupun yang akan ada.

Penyesuaian      atas   Harga:   Berikut ini peristiwa yang dapat menyebabkan penyesuaian Harga Konversi
Konversi                         beserta metode perhitungan penyesuaian Harga Konversi tersebut:

                                 Pemecahan Saham (Stock Split) atau Penggabungan Saham (Reverse Stock Split).


                                                                                                                   3
Page 5
                                 Jika dan kapan pun terdapat perubahan pada nilai nominal Saham Biasa sebagai
                                 hasil pemecahan saham (stock split) atau penggabungan saham (reverse stock
                                 split), Harga Konversi akan disesuaikan dengan mengalikan Harga Konversi yang
                                 berlaku segera sebelum perubahan tersebut dengan pecahan berikut:

                                 𝑨
                                 𝑩

                                 Dimana:
                                 “A” adalah jumlah nominal satu Saham Biasa segera setelah peristiwa tersebut;
                                 dan

                                 “B” adalah jumlah nominal satu Saham Biasa segera sebelum peristiwa tersebut.

                                 Penyesuaian tersebut akan berlaku efektif pada tanggal perubahan berlaku.

Pencatatan OWK               :   Tidak dicatatkan pada bursa manapun namun terdaftar secara scripless pada
                                 KSEI.

Hak-hak Pemegang Obligasi Wajib Konversi

a.   Pemegang Obligasi Wajib Konversi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih
     dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi Wajib Konversi yang belum dikonversi tidak termasuk
     Obligasi Wajib Konversi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, berhak mengajukan permintaan
     tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan
     melampirkan fotokopi KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli
     KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi Wajib Konversi
     akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Wajib Konversi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan
     pembekuan Obligasi Wajib Konversi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan
     secara tertulis dari Wali Amanat.

b.   Satuan Pemindahbukuan Obligasi Wajib Konversi adalah sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau kelipatannya. 1
     (Satu) Satuan Pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. Suara
     dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat
     memutuskan lain.

Mekanisme Konversi Obligasi Wajib Konversi Menjadi Saham

Pelaksanaan penukaran Obligasi Wajib Konversi menjadi saham hasil konversi dilaksanakan dengan tata cara
sebagai berikut:

a.   Pemegang Obligasi Wajib Konversi menjadi saham biasa, baik seluruhnya maupun sebagian, setiap saat sejak
     Tanggal Awal Konversi sampai dengan Tanggal Akhir Konversi.
     Untuk melakukan konversi, maka Pemegang Obligasi Wajib Konversi wajib melaksanakan langkah-langkah
     sebagai berikut:
     1. Pada jam kerja yang umum berlaku selama Tanggal Awal Konversi sampai dengan Tanggal Akhir Konversi,
         setiap Pemegang Obligasi Wajib Konversi dapat melakukan konversi dari Obligasi Wajib Konversi yang
         dipegangnya menjadi Saham Hasil Konversi dengan menyampaikan intruksi Konversi Obligasi kepada
         Pemegang Rekening ("Permintaan Konversi Obligasi'').
     2. Selanjutnya, Pemegang Rekening menyampaikan Permintaan Konversi Obligasi kepada Emiten dan/atau
         Biro Administrasi Efek.
     3. Pada hari yang sama setelah menerima Permintaan Konversi Obligasi dari Pemegang Rekening, Emiten
         dan/atau Biro Administrasi Efek menyampaikan informasi kegiatan Konversi Obligasi kepada KSEI.
         Informasi minimal memuat:
         a. Tanggal Pelaksanaan Konversi (Tanggal Pelaksanaan Konversi tidak bisa di hari yang sama dengan
              penyampaian informasi mengenai permintaan konversi obligasi)
         b. Jumlah Obligasi yang dikonversi; dan
         c. Nomor sub rekening efek;

                                                                                                                 4
Page 6
     4.   KSEI akan melakukan konversi Obligasi Wajib Konversi sesuai informasi yang disampaikan oleh Emiten
          dan/atau Biro Administrasi Efek. Setelah proses konversi Efek, KSEI melakukan pencatatan sesuai dengan
          instruksi yang disampaikan oleh Emiten dan/atau Biro Administrasi Efek.
     5.   Pada Hari Kerja yang sama setelah KSEI melakukan konversi Obligasi Wajib Konversi, Biro Administrasi Efek
          menyampaikan Surat Instruksi Penambahan Saham hasil konversi kepada KSEI. Setelah dilakukan
          perubahan jumlah Efek oleh KSEI sesuai surat instruksi penambahan saham hasil konversi dari Biro
          Administrasi Efek, Biro Administrasi Efek melakukan pendepositan Saham hasil konversi melalui system C-
          BEST KSEI.
     6.   Kemudian Biro Administrasi Efek mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Bursa Efek mengenai
          penambahan saham baru Emiten sebagai hasil pelaksanaan konversi atas Obligasi Wajib Konversi.

b.   Apabila sampai dengan Tanggal Akhir Konversi, tidak terdapat Pemegang Obligasi Wajib Konversi yang
     mengajukan konversi Obligasi Wajib Konversi menjadi saham biasa, maka BAE wajib menginformasikan kepada
     KSEI melalui surat resmi perihal jumlah Obligasi Wajib Konversi yang masih belum dikonversi dan jumlah saham
     hasil konversi dari Obligasi Wajib Konversi tersebut sebagai dasar untuk KSEI melakukan penyesuaian total
     saham yang tercatat di KSEI. Adapun tata cara pelaksanaan konversi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
     Setelahnya KSEI akan menyampaikan surat pemberitahuan laporan pelaksanaan konversi kepada Emiten, Wali
     Amanat dan Biro Administrasi Efek.

c.   Tata cara pelaksanaan konversi dapat berubah sebagai akibat dari diberlakukannya peraturan-peraturan KSEI
     dan/atau peraturan yang berlaku. Emiten dan Wali Amanat dengan ini setuju untuk menyesuaikan tata-cara
     konversi atas Obligasi Wajib Konversi (apabila diperlukan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa
     memerlukan persetujuan Pemegang Obligasi Wajib Konversi atau RUPO.

                                         RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari PMHMETD I ini akan digunakan untuk:

(i) Sekitar 86,76% (delapan puluh enam koma tujuh enam persen) akan dialokasikan untuk pemberian pinjaman
     kepada Entitas Anak, yaitu APR dan SCR untuk keperluan pembayaran pembelian saham pada KS dan KKU.
     Pembayaran pembelian saham yang dilakukan oleh Entitas Anak akan dilaksanakan setelah mendapatkan dana
     melalui PMHMETD I.
(ii) Sisa dana yang diperoleh dari PMHMETD I ini akan digunakan oleh Perseroan untuk pembiayaan modal kerja.

Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I dapat dilihat pada Bab II
Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum di Prospektus.

                                       IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan. Informasi keuangan
konsolidasian Perseroan tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 dan 2023 serta untuk periode sembilan
bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2025 dan 2024 dan tahun yang berakhir pada tanggal-
tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari:

(i) Laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 dan 2023 serta
    untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 2024 dan untuk tahun yang
    berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai
    dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan
    oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal
    yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang
    “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik” (secara kolektif disebut
    sebagai ”Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku”) dan disajikan dalam mata uang Rupiah, dan telah diaudit
    oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI,
    sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00108/3.0423/AU.1/10/1042-1/1/X/2025
    tertanggal 13 Oktober 2025 yang ditandatangani oleh Susanto Bong, SE, Ak, CPA, CA, CFI (Registrasi Akuntan
    Publik No. 1042). Laporan auditor independen tersebut, menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf
    “Hal-hal lain” mengenai: (i) tujuan penerbitan laporan auditor independen dan (ii) penerbitan kembali laporan
    auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian. Laporan auditor

                                                                                                                  5
Page 7
    independen atas laporan keuangan konsolidasian tanggal 13 Oktober 2025 dan untuk periode enam bulan yang
    berakhir pada tanggal tersebut juga berisi paragraf “hal audit utama” yang mendeskripsikan: (i) penjelasan
    mengapa pengakuan pendapatan dari piutang yang belum ditagih merupakan hal yang kami pertimbangkan
    sebagai salah satu hal yang paling signifikan dalam audit kami atas periode kini dan oleh karenanya menjadi hal
    audit utama, dan (ii) bagaimana hal audit utama tersebut direspons dalam audit.

(ii) Informasi keuangan konsolidasian interim yang tidak diaudit untuk periode sembilan bulan yang berakhir
     tanggal 30 September 2024 yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Kerangka Pelaporan
     Keuangan yang Berlaku dan disajikan dalam mata uang Rupiah, dan telah direviu oleh KAP Tanubrata Sutanto
     Fahmi Bambang & Rekan, berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 “Reviu atas Informasi Keuangan Interim
     yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” yang ditetapkan oleh IAPI sebagaimana tercantum dalam
     laporan atas reviu informasi keuangan konsolidasian interim No. 00108/3.0423/AU.1/10/1042-1/1/X/2025
     tertanggal 13 Oktober 2025 yang ditandatangani oleh Susanto Bong, SE, Ak, CPA, CA, CFI (Registrasi Akuntan
     Publik No. 1042). Laporan atas reviu informasi keuangan konsolidasian interim tersebut, berisi paragraf “Hal-
     hal lain” mengenai: (i) tujuan penerbitan laporan atas reviu informasi keuangan konsolidasian interim tersebut
     dan (ii) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali informasi
     keuangan konsolidasian interim. Suatu reviu atas informasi keuangan konsolidasian interim terdiri dari
     pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi,
     serta penerapan prosedur analitis dan prosedur reviu lainnya. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara
     substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh
     IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan untuk
     memeroleh keyakinan bahwa KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan akan mengetahui seluruh hal
     signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP Tanubrata Sutanto Fahmi
     Bambang & Rekan tidak menyatakan suatu opini audit.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

                                                                                                    dalam Rupiah
                                                            30 September                 31 Desember
                       Keterangan
                                                                2025              2024                 2023
ASET
ASET LANCAR
  Kas di bank                                                81.842.766.987     4.249.361.630     6.520.485.540
  Piutang usaha
    Pihak berelasi                                           14.187.597.817                 -       730.084.787
     Pihak ketiga                                                          -   17.173.360.628     9.682.728.581
  Piutang lain-lain
    Pihak berelasi                                              101.000.000       101.000.000                 -
    Pihak ketiga                                                      4.000        20.816.500        17.150.000
  Persediaan                                                              -     5.217.790.857     6.588.265.324
  Beban dibayar di muka dan uang muka                                     -       122.616.423    11.644.591.369
  Pajak dibayar di muka                                         258.246.423        94.014.946                 -
  Aset lancar lainnya                                                     -           426.216         3.888.500
Jumlah Aset Lancar                                           96.389.615.227    26.979.387.200    35.187.194.101

ASET TIDAK LANCAR
  Investasi pada entitas asosiasi                         2.826.810.097.409                  -                 -
  Aset pajak tangguhan                                                    -        83.183.838       318.056.727
  Aset tetap - neto                                                       -    29.248.717.377    27.124.210.856
  Aset hak-guna usaha - neto                                              -       565.076.834       753.435.779
  Aset takberwujud - neto                                                 -    10.041.785.859     9.556.734.587
  Uang muka pembelian aset tetap jangka panjang                           -                 -     4.189.832.411
Jumlah Aset Tidak Lancar                                  2.826.810.097.409    39.938.763.908    41.942.270.360
JUMLAH ASET                                               2.923.199.712.636    66.918.151.108    77.129.464.461

LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang usaha

                                                                                                                   6
Page 8
                                                                                                           dalam Rupiah
                                                                   30 September                  31 Desember
                         Keterangan
                                                                       2025               2024               2023
   Pihak berelasi                                                                 -                -      2.013.649.544
   Pihak ketiga                                                      13.535.712.288    3.169.386.737      2.647.058.383
Utang lain-lain - Pihak ketiga                                    2.676.948.930.600                -         31.746.290
Beban akrual                                                            731.978.622      738.638.992      2.532.243.577
Uang muka penjualan                                                   1.015.228.426      841.539.702      3.813.954.094
Utang pajak                                                         145.953.405.446      923.335.779        529.470.639
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun
   Liabilitas sewa                                                                -      485.614.594       460.000.000
   Utang pembiayaan konsumen                                                      -    2.349.962.867     6.999.023.839
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek                                   2.838.185.255.382    8.508.478.671    19.027.146.366

LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas imbalan pasca-kerja                                                    -      623.036.000      1.232.214.000
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh
tempo dalam satu tahun
   Liabilitas sewa                                                                -                -       421.745.633
   Utang pembiayaan konsumen                                                      -                -     1.714.889.980
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang                                                  -      623.036.000     3.368.849.613
JUMLAH LIABILITAS                                                 2.838.185.255.382    9.131.514.671    22.395.995.979

EKUITAS
Modal saham - nilai nominal Rp 10 per saham
  Modal dasar - 4.918.184.000 saham
  Modal ditempatkan dan disetor penuh –
  1.597.398.988 saham per 30 September 2025,
  1.543.043.824 saham per 31 Desember 2024, dan
  1.537.579.370 lembar saham per 31 Desember 2023                    15.973.989.880   15.430.438.240    15.375.493.700
Tambahan modal disetor                                               63.924.327.515   45.443.571.755    43.575.907.495
Penghasilan komprehensif lain                                           216.694.503       215.606.820        85.809.360
Saldo laba (defisit)                                                  4.785.085.750   (3.403.984.378)   (4.303.742.073)
Jumlah ekuitas yang diatribusikan pada pemilik entitas induk         84.900.097.648   57.685.632.437    54.733.468.482
Kepentingan nonpengendali                                               114.359.606       101.004.000                 -
JUMLAH EKUITAS                                                       85.014.457.254   57.786.636.437    54.733.468.482
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS                                     2.923.199.712.636   66.918.151.108    77.129.464.461

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

                                                                                                           dalam Rupiah
                                                  Periode sembilan bulan yang
                                                                                   Tahun yang berakhir pada tanggal
                                                      berakhir pada tanggal
                Keterangan                                                                   31 Desember
                                                          30 September
                                                     2025              2024*            2024              2023
Penjualan neto                                   47.502.887.526    32.240.368.956   54.702.368.426   52.931.736.227
Beban pokok penjualan                          (45.996.880.198) (24.350.787.357) (40.843.331.481) (37.002.120.141)
Laba bruto                                        1.506.007.328      7.889.581.599 13.859.036.945    15.929.616.086
  Beban penjualan dan pemasaran                                - (1.823.559.788) (2.465.907.070)     (2.281.260.602)
  Beban umum dan administrasi                   (1.440.143.426) (7.029.096.732) (9.166.334.174)      (8.616.532.746)
  Penghasilan operasi lainnya - neto             27.555.512.968        136.790.793     408.790.705        54.085.282
Laba usaha                                       27.621.376.870      (826.284.128)   2.635.586.406     5.085.908.020
  Beban keuangan                                       (682.000) (1.112.418.812) (1.489.814.891)     (2.200.658.706)
  Penghasilan keuangan                                7.699.081         21.634.897      25.657.149        17.898.594
  Bagian rugi setelah pajak dari entitas
   asosiasi     yang     dicatat     dengan
   menggunakan metode ekuitas                     (593.550.296)                   -                -                 -
Laba (rugi) sebelum pajak                        27.034.843.655     (1.917.068.043)    1.171.428.664     2.903.147.908


                                                                                                                          7
Page 9
                                                                                                                   dalam Rupiah
                                                Periode sembilan bulan yang
                                                                                              Tahun yang berakhir pada tanggal
                                                   berakhir pada tanggal
                  Keterangan                                                                           31 Desember
                                                       30 September
                                                  2025              2024*                         2024              2023
   Beban pajak penghasilan                      (320.820.132)                         -         (271.670.969)     (614.355.646)
Laba (rugi) neto periode berjalan dari
  operasi yang dilanjutkan                     26.714.023.523       (1.917.068.043)              899.757.695     2.288.792.262
Rugi periode berjalan Dari operasi yang
  dihentikan                                 (18.511.597.811)                     -                        -                 -
Laba (rugi) periode berjalan                    8.202.425.712       (1.917.068.043)              899.757.695     2.288.792.262
Penghasilan komprehensif lain
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan
ke laporan laba rugi:
Bagian dari penghasilan komprehensif lain
  lain milik entitas asosiasi                       1.087.705                         -                     -                    -
Pengukuran kembali atas imbalan kerja - neto
   setelah pajak                                            -                         -          166.407.000        40.337.000
Pajak penghasilan terkait                                   -                         -          (36.609.540)       (8.874.140)
Penghasilan komprehensif lain periode
                                                    1.087.705                         -          129.797.460        31.462.860
berjalan, setelah pajak
Total penghasilan (rugi) komprehensif
                                                8.203.513.417       (1.917.068.043)            1.029.555.155     2.320.255.122
periode/tahun berjalan

Laba neto periode/tahun berjalan yang
dapat diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk                           8.189.070.128       (1.917.068.043)              899.757.695     2.288.792.262
Kepentingan nonpengendali                          13.355.584                     -                        -                 -
Jumlah                                          8.202.425.712       (1.917.068.043)              899.757.695     2.288.792.262

Laba (rugi) periode berjalan yang dapat
  diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk                           8.190.157.811       (1.917.068.043)            1.029.555.155     2.320.255.122
Kepentingan nonpengendali                          13.355.606                     -                        -                 -
Total                                           8.203.513.417       (1.917.068.043)            1.029.555.155     2.320.255.122

Laba (rugi) per saham                                    5,24                 (1,25)                     0,58              1,51
* tidak diaudit


LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

                                                                                                                     dalam Rupiah
                                            Periode sembilan bulan yang berakhir                      Tahun yang berakhir
                  Keterangan                     pada tanggal 30 September                         pada tanggal 31 Desember
                                                  2025                2024*                         2024              2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
  Penerimaan kas dari pelanggan                51.991.303.903         28.620.298.971           44.850.001.259     51.085.348.649
  Pembayaran kas kepada pemasok dan
    beban usaha                               (33.762.791.193)       (17.037.862.571) (25.251.990.444)           (68.093.068.353)
  Pembayaran kas untuk beban usaha dan
    lainnya                                                     -                         -    (9.840.371.920)    (7.651.973.684)
   Penerimaan penghasilan keuangan                  7.699.081             21.634.897               32.081.662         22.373.345
  Penerimaan (pembayaran) operasi
     lainnya                                   (12.537.604.792          (696.868.319)                        -                   -
  Pembayaran biaya keuangan                          (682.000)        (1.112.418.812)          (1.445.945.930)     (2.130.503.278)
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi        5.697.924.999          9.794.784.166            8.343.774.627   (26.767.823.321)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
  Perolehan aset tetap                           (362.346.045)        (3.928.852.709)          (3.961.285.142)    (2.596.033.848)



                                                                                                                                     8
Page 10
                                                                                                                   dalam Rupiah
                                              Periode sembilan bulan yang berakhir                Tahun yang berakhir
                  Keterangan                       pada tanggal 30 September                   pada tanggal 31 Desember
                                                    2025                2024*                   2024              2023
  Penerimaan dari aset yang dimiliki untuk
     dijual                                       70.000.000.000                    -                   -                    -
  Perolehan aset takberwujud                                   -      (1.772.271.243)     (1.772.271.243)      (4.817.895.277)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas
Investasi                                       (69.637.653.955)      (5.701.123.952)     (5.733.556.385)      (7.413.929.125)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
  Pembayaran liabilitas sewa                        (228.920.313)         (171.745.663)      (440.000.000)       (574.999.999)
  Pembayaran      utang      pembiayaan
    konsumen                                      (2.349.962.867)     (3.832.867.656)     (6.363.950.952)      (5.952.469.258)
  Peningkatan modal saham                                       -             854.250                   -        3.080.033.700
  Tambahan modal disetor dari konversi
    waran                                         19.024.307.400                    -        1.922.608.800     43.575.835.560
  Peningkatan utang pihak berelasi                             -      (2.013.649.544)                    -                  -
  (Peningkatan) penurunan piutang pihak
    berelasi                                     (14.187.597.817)          730.084.787                   -                    -
Kas Neto Diperoleh dari (untuk) Aktivitas
Pendanaan                                          2.257.826.403      (5.287.323.796)     (4.881.342.152)      40.128.400.003

Kenaikan (Penurunan) Bersih Dalam Kas di
Bank                                              77.593.405.357      (1.193.663.582)     (2.271.123.910)       5.946.647.557
Kas di Bank Pada Awal Periode/ Tahun               4.249.361.630        6.520.485.540       6.520.485.540         573.837.983
Kas di Bank Pada Akhir Periode/ Tahun             81.842.766.987        5.326.821.958       4.249.361.630       6.520.485.540
* tidak diaudit


RASIO- RASIO KEUANGAN PENTING

                                                           Periode sembilan bulan yang
                                                                                                Tahun yang berakhir pada
                                                              berakhir pada tanggal
                      Keterangan                                                                  tanggal 31 Desember
                                                                  30 September
                                                              2025           2024*                2024            2023
Rasio keuangan (%)
  Laba tahun berjalan terhadap Total aset (ROA)                  0,28%             -2,24%           1,34%           -2,97%
  Laba tahun berjalan terhadap Total ekuitas (ROE)               9,65%             -3,63%           1,56%            4,18%
  EBITDA1) terhadap Pendapatan (EBITDA margin)                  56,91%             -1,45%          10,91%           15,24%
  Laba tahun berjalan terhadap Pendapatan (net
                                                                17,27%             -5,95%           1,64%            4,32%
    margin)

Rasio keuangan (x)
  Aset lancar terhadap Liabilitas lancar                          0,03x              1,52x           3,17x            1,85x
  Total Liabilitas terhadap Total Aset                            0,97x              0,38x           0,14x            0,29x
  Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas                        33,38x              0,62x           0,16x            0,40x
  Total Debts2) terhadap Total Ekuitas                              0%             -0,88%          10,33%           14,74%
  EBITDA1) terhadap beban keuangan             (Interest
                                                                     0%           -43,06%           402%           367,26%
    Coverage Ratio3))
* tidak diaudit


1) EBITDA dihitung dari laba usaha ditambah dengan depresiasi dan amortisasi
2) Total debts dihitung dari liabilitas sewa dan utang pembiayaan konsumen jangka pendek ditambah dengan liabilitas sewa dan utang
   pembiayaan konsumen jangka panjang
3) ICR (Interest Coverage Ratio) dihitung dari EBITDA dibagi dengan beban keuangan




                                                                                                                                  9
Page 11
                               ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus
dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan Perseroan untuk periode enam
bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2025 dan 2024 dan tahun yang berakhir pada tanggal-
tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, beserta catatan atas laporan keuangan.


A. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI

Penjualan neto

Perbandingan penjualan neto untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025
dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024

Penjualan neto Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 adalah
sebesar Rp47.502 juta meningkat sebesar 47,34% atau Rp15.262 juta dibandingkan penjualan neto periode 9
(sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024. Hal ini disebabkan oleh mulainya bisnis operasi di
entitas anak yang bergerak di bidang perdagangan logam dan bijih logam.

Perbandingan penjualan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Penjualan neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp54.702
juta, meningkat sebesar 3,35% atau Rp1.770 juta dibandingkan pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya penjualan kemasan plastik sebesar 3,13%
atau setara Rp1.663 juta dari Rp53.120 juta menjadi Rp54.783 juta.

Beban pokok penjualan

Perbandingan beban pokok penjualan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30
September 2025 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September
2024

Beban pokok penjualan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025
adalah sebesar Rp45.996 juta meningkat sebesar 88,89% atau Rp21.646 juta dibandingkan beban pokok penjualan
periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024. Hal ini disebabkan oleh mulainya
operasional perdagangan logam dan bijih logam periode 30 September 2025 yang meningkatkan beban pokok
penjualan.

Perbandingan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar
Rp40.843 juta, meningkat sebesar 10,38% atau Rp3.841 juta dibandingkan beban pokok penjualan pada tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya pembelian bahan baku
Perseroan sebesar 10,65% atau setara dengan Rp3.390 juta dari Rp31.830 juta pada tanggal 31 Desember 2023
menjadi Rp35.210 juta pada tanggal 31 Desember 2024.

Laba bruto

Perbandingan laba bruto untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025
dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024

Laba bruto Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 adalah
sebesar Rp1.506 juta menurun sebesar 80,91% atau Rp6.383 juta dibandingkan laba bruto periode 9 (sembilan)


                                                                                                               10
Page 12
bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024. Hal ini disebabkan oleh peningkatan beban pokok penjualan
pada periode 30 September 2025.

Perbandingan laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Laba bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp13.859 juta,
menurun sebesar 13,00% atau Rp2.070 juta dibandingkan laba bruto pada tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya beban pokok penjualan sebesar 10,38%.

Laba usaha

Perbandingan laba usaha untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025
dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024

Laba usaha Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 adalah
sebesar Rp27.621 meningkat sebesar 3.442,84 atau Rp28.447 juta dibandingkan laba usaha periode 9 (sembilan)
bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan lain-lain
pada tanggal 30 September 2025.

Perbandingan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.629 juta,
menurun sebesar 48,26% atau Rp2.452 juta dibandingkan laba usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023. Penurunan tersebut disebabkan oleh meningkatnya beban pokok penjualan, beban penjualan,
beban umum dan administrasi, masing-masing sebesar 10,38%, 8,09%, dan 2,33% dengan nilai Rp3.840 juta, Rp180
juta dan Rp200 juta.

Laba sebelum pajak penghasilan

Perbandingan laba sebelum pajak penghasilan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30
September 2025 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September
2024

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30
September 2025 adalah sebesar Rp27.034 juta meningkat sebesar 1.510,22% atau Rp28.951 juta dibandingkan laba
sebelum pajak penghasilan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024. Hal ini
disebabkan oleh meningkatnya penghasilan operasi lainnya sebesar 20.044%.

Perbandingan laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah
sebesar Rp1.171 juta, menurun sebesar 59,65% atau Rp1.732 juta dibandingkan laba sebelum pajak penghasilan
pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya biaya
keuangan sebesar 32,30%.

Laba periode/tahun berjalan

Perbandingan laba neto periode berjalan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30
September 2025 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September
2024

Laba neto periode berjalan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September
2025 adalah sebesar Rp8.202 juta meningkat sebesar 527,86% atau Rp10.119 juta dibandingkan laba neto periode

                                                                                                           11
Page 13
berjalan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024. Hal ini disebabkan oleh
meningkatnya penghasilan operasi lainnya.

Perbandingan laba neto tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Laba neto tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar
Rp900 juta, menurun sebesar 60,69% atau Rp1.389 juta dibandingkan laba neto tahun berjalan pada tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Kondisi penurunan ini disebabkan oleh menurunnya laba sebelum pajak
penghasilan 59,65%.

Total penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan

Perbandingan total penghasilan komprehensif periode berjalan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir
pada tanggal 30 September 2025 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal
30 September 2024

Total penghasilan komprehensif periode berjalan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada
tanggal 30 September 2025 adalah sebesar Rp8.203 juta meningkat sebesar 527,92% atau Rp10.120 juta
dibandingkan total penghasilan komprehensif tahun berjalan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal
30 September 2024. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pada penghasilan operasi lainnya.

Perbandingan total penghasilan komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 adalah sebesar Rp1.029 juta menurun sebesar 55,63% atau Rp1.290 juta dibandingkan total penghasilan
komprehensif tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan oleh
penurunan pada laba usaha sebesar (48)%.

B. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Aset

30 September 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 30 September 2025 adalah sebesar Rp2.923.199 juta yang terdiri atas jumlah
asset lancar sebesar Rp96.389 juta dan jumlah aset tidak lancar sebesar Rp2.826.810 juta.

Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 30 September 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp69.410 juta atau
sebesar 257,27% bila dibandingkan dengan jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024.
Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan kas di bank sebesar 1.826%.

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 30 September 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp2.786.871
juta atau sebesar 6.977,86% bila dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31
Desember 2024. Hal ini disebabkan oleh peningkatan di investasi pada entitas asosiasi sebesar 100%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp66.918 juta yang terdiri atas jumlah aset
lancar sebesar Rp26.979 juta dan jumlah aset tidak lancar sebesar Rp39.939 juta.

Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp8.208 juta atau
menurun sebesar 23,33% bila dibandingkan dengan jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023.
Penurunan ini disebabkan oleh penurunan nilai uang muka sebesar 99,19%, dari Rp11.634 juta menjadi Rp94 juta.

                                                                                                              12
Page 14
Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp39.939 juta atau menurun
sebesar 4,78% bila dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023.
Kondisi ini dipengaruhi oleh menurunnya uang muka sebesar 100% atau sebesar Rp4.190 juta, dari Rp4.190 juta
menjadi Rp0.

Liabilitas

30 September 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 30 September 2025 adalah sebesar Rp2.838.185 juta yang seluruhnya
merupakan liabilitas jangka pendek.

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 September 2025 mengalami peningkatan sebesar
Rp2.829.676 juta atau sebesar 33.257,14% bila dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan
pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan utang lain-lain pihak ketiga sebesar
100%.

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 September 2025 mengalami penurunan sebesar Rp623
juta atau sebesar 100,00% bila dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31
Desember 2024. Penurunan ini disebabkan oleh liabilitas imbalan pasca kerja sebesar 100%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp9.132 juta yang terdiri atas jumlah
liabilitas jangka pendek sebesar Rp8.508 juta dan jumlah liabilitas jangka panjang sebesar Rp623 juta.

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp10.519
juta atau menurun sebesar 55,28% bila dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada
tanggal 31 Desember 2023. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya utang pembiayaan konsumen sebesar
66,42% atau setara Rp4.649 juta, dari Rp6.999 juta menjadi Rp2.530 juta.

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.746
juta atau menurun sebesar 81,51% bila dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada
tanggal 31 Desember 2023. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya utang pembiayaan konsumen dari Rp1.715
juta menjadi Rp0.

Ekuitas

30 September 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024

Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 September 2025 adalah sebesar Rp85.014 juta, dimana mengalami peningkatan
sebesar Rp27.227 juta atau sebesar 47,12% bila dibandingkan dengan ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember
2024. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan tambahan modal disetor dan saldo laba (defisit).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp57.787 juta, dimana mengalami peningkatan
sebesar Rp3.053 juta atau sebesar 5,58% bila dibandingkan dengan ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember
2023. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya modal dasar Perseroan sebesar 4,29% dari Rp43.576 juta
menjadi Rp45.444 juta.




                                                                                                             13
Page 15
C. ARUS KAS

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi tanggal 30 September 2025 adalah sebesar Rp5.697 juta, dimana
mengalami penurunan sebesar Rp4.096 juta atau 41,83% bila dibandingkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas
operasi pada tanggal 30 September 2024 yaitu sebesar Rp9.794 juta. Penurun ini disebabkan oleh peningkatan pada
pembayaran kepada pemasok sebesar 98.16%.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar
Rp8.344 juta, dimana mengalami peningkatan sebesar Rp35.112 juta bila dibandingkan kas bersih yang diperoleh
dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp(26.768) juta. Peningkatan ini disebabkan
oleh menurunnya pembayaran kas kepada pemasok sebesar 62,92%, dari Rp68.093 juta menjadi Rp25.252 juta.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi tanggal 30 September 2025 adalah sebesar Rp69.637 juta,
dimana mengalami peningkatan sebesar Rp75,338 juta atau 1.321,47% bila dibandingkan kas bersih yang digunakan
untuk aktivitas investasi pada tanggal 30 September 2024 yaitu sebesar Rp(5.701) juta. Peningkatan ini disebabkan
oleh penerimaan dari aset yang dimiliki untuk dijual sebesar 100%.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi
sebesar Rp5.734 juta, menurun sebesar Rp1.680 juta atau 22,67% bila dibandingkan kas bersih yang digunakan
untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp 7.414 juta. Penurunan ini disebabkan
oleh penurunan perolehan asset tak berwujud sebesar 63,21%, dari Rp4.818 juta menjadi Rp1.772 juta.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tanggal 30 September 2025 adalah sebesar Rp2.257 juta, dimana
mengalami peningkatan sebesar Rp7.546 juta atau 142,70% bila dibandingkan kas bersih yang diperoleh dari
aktivitas pendanaan pada tanggal 30 September 2024 yaitu sebesar Rp(5.288) juta. Kenaikan ini disebabkan oleh
peningkatan modal disetor sebesar 100%.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan
sebesar Rp(4.881) juta, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2023 Perseroan mendapatkan surplus dari aktivitas
pendanaan sebesar Rp40.130 juta yang diperoleh dari penawaran saham umum perdana sebesar Rp43.576 juta dan
penerimaan peningkatan setoran modal sebesar Rp3.080 juta.

                    KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil
usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 13 October 2025 sampai
dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran atas laporan keuangan yang diaudit Kantor Akuntan Publik
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini
tanpa modifikasian dalam laporannya nomor 00108/3.0423/AU.1/10/1042-1/1/X/2025 pada tanggal 13 Oktober
2025. yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Susanto Bong. SE. Ak. CPA. CA (No. 1042). Laporan auditor
independen tersebut, menyatakan opini wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia. Laporan auditor independen tersebut, berisi paragraf “Hal-hal lain” yang menyatakan tujuan
diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.

    KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.10 tanggal 8 November 2019, dibuat di hadapan Laurens
Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum


                                                                                                               14
Page 16
dan      Hak      Asasi     Manusia       Republik      Indonesia      berdasarkan        keputusannya
No.AHU-0059400.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 11 November 2019 ("Akta Pendirian Perseroan").

Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 51 tanggal 29 September 2025 dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M.,
Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Keputusan
Menteri Hukum No. AHU-0066828.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0345494 dan Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0240173, keduanya diterbitkan pada tanggal 2
Oktober 2025 ("Akta 51/2025"). Akta Pendirian Perseroan sebagaimana terakhir diubah dengan Akta 51/2025
merupakan anggaran dasar Perseroan ("Anggaran Dasar Perseroan").

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, beralamat di Noble House Lantai 31, Kawasan
Mega Kuningan No.1-2, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.4.3, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia
Budi, Jakarta Selatan 12950.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 51 tanggal 29 September
2025 dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Menteri Hukum
Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum No. AHU-0066828.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 2
Oktober 2025 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah diberitahukan kepada Menteri
Hukum Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-
0345494 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0240173, keduanya
diterbitkan pada tanggal 2 Oktober 2025, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama                      :   Fu Pei Wen
Komisaris Independen                 :   Endang Sutisna

Direksi

Direktur Utama                       :   Magdalena Veronika
Direktur                             :   Frans Raida
Direktur                             :   Zhu Jiangjian

Kegiatan Usaha

Bidang usaha utama Perseroan sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir berdasarkan
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 51 tanggal 29 September 2025 dibuat di
hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta adalah berusaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Holding.

Fokus operasi Perseroan saat ini adalah aktivitas perusahaan holding.

Saat ini, sumber pendapatan usaha Perseroan adalah berasal dari kontribusi entitas anaknya, yaitu AKI.

Melalui Entitas Anak, Perseroan akan secara aktif melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar logam
dan bijih logam, khususnya nikel dan pertambangan biji nikel di masa yang akan datang.

Strategi-strategi usaha baru yang diterapkan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha diharapkan dapat
memperkuat eksistensi Perseroan di mata konsumen serta dapat memberikan pelayanan terbaik sebagai lini
distribusi bagi konsumen.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, terdapat proses kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut:




                                                                                                                15
Page 17
Proses kegiatan operasional Perseroan dimulai dari proses pengerukan atau ekstraksi, yaitu penggalian bijih nikel
dari area tambang menggunakan excavator, kemudian material hasil pengerukan dipisahkan antara bijih layak olah
dan material buangan. Selanjutnya, bijih nikel diangkut dengan dump truck menuju lokasi pemeriksaan kualitas.
Pada tahap quality control, dilakukan pengambilan sampel untuk menguji kadar nikel, kadar air, dan kandungan
pengotor. Bijih yang telah melalui pemeriksaan kemudian ditumpuk di stockpile sesuai kadar dan jenisnya. Setelah
itu, bijih diangkut dari stockpile menuju pelabuhan menggunakan dump truck. Tahap akhir adalah proses
pengiriman, di mana bijih dimuat ke kapal seperti barge menggunakan ship loader, disertai penyelesaian dokumen
pengiriman sebelum kapal berlayar menuju smelter atau pembeli.

                                       TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen
pelaksana dalam rangka PMHMETD I ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PMHMETD I
Perseroan:

1) Pemesan yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 2 Desember 2025 pukul
16.00 WIB berhak untuk mengajukan HMETD Obligasi Wajib Konversi dalam rangka PMHMETD I ini dengan
ketentuan bahwa setiap pemegang 5 (lima) saham lama berhak atas 102 (seratus dua) HMETD, dimana 1 (satu)
HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) unit OWK dengan harga pelaksanaan Rp100,- (seratus Rupiah) atau
seluruhnya berjumlah Rp3.258.693.935.600,- (tiga triliun dua ratus lima puluh delapan miliar enam ratus sembilan
puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus Rupiah). OWK dalam PMHMETD I ini diterbitkan tanpa
warkat (scripless). OWK tersebut akan dikonversi pada harga konversi Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.

Pemegang Saham Yang Berhak untuk melakukan pembelian OWK adalah:
1) Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau yang memperoleh HMETD secara
   sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
2) Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode
   perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan
hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan
pelaksanaannya.
Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran Pemegang Saham Yang Berhak, maka para Pemegang
Saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk
memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk
mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 28 November 2025.

2)   Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan
didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI
selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD,
yaitu tanggal 3 Desember 2025. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui

                                                                                                               16
Page 18
BAE yang dapat diperoleh oleh Pemegang Saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank
Kustodiannya.
Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI,
Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak.
Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPOWK Tambahan dan formulir
lainnya di kantor BAE Perseroan pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 3 Desember 2025 dengan
menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta asli surat
kuasa bagi Pemegang Saham yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi
dan penerima kuasa, di:

                                        Biro Administrasi Efek Perseroan
                                             PT Adimitra Jasa Korpora
                                               Kirana Boutique Office
                                        Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
                                       Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250
                                          Tel. (021) 2974 5222 (hunting)
                                               Faks. (021) 2928 9961
                                           Email: opr@adimitra-jk.co.id


3)   Prosedur Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 4 Desember 2025 hingga 10 Desember 2025.

a.   Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib
     mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai
     pengelola efeknya. Selanjutnya Perusahaan Efek/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi
     pelaksanaan (exercise) melalui sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam
     melakukan instruksi pelaksanaan, Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai
     berikut:
     (i) Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan
          tersebut;
     (ii) Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam
          rekening efek dan rekening dana pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

     Satu Hari Bursa berikutnya, KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di
     KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke
     rekening Bank Perseroan.

     OWK hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan ke masing-masing Rekening Efek pemegang HMETD yang
     bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. OWK hasil pelaksanaan akan didistribusikan selambat-
     lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pemb ayaran
     telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan.

b.   Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD nya
     harus mengajukan permohonan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, dengan menyerahk an
     dokumen sebagai berikut:
     (i) Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
     (ii) Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari
           bank tempat menyetorkan pembayaran;
     (iii) Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan
           lampiran susunan Direksi/Pengurus yang berhak mewakili (bagi lembaga/Badan Hukum);
     (iv) Asli Surat Kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan
           fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
     (v) Formulir penyetoran efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.

                                                                                                                17
Page 19
Sehubungan dengan hal tersebut, Pemegang HMETD wajib membuka sub rekening efek di perusahaan efek
dan/atau Bank kustodian partisipan KSEI untuk menerima OWK hasil pelaksanaan HMETD yang dilaksanakannya,
BAE akan membantu memberikan informasi proses pembukaan sub rekening efek yang diperlukan, untuk proses
konversi dan atau balik nama atas OWK harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang OWK yang
bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal
4 Desember 2025 hingga 10 Desember 2025 pada hari dan jam kerja (Senin – Jumat pukul 09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat pemesanan saham yang
tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan
pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima
dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat
pembelian.

4)   Pemesanan Tambahan

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum
dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, dapat memesan OWK
tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian OWK tambahan
dan/atau FPPOWK Tambahan yang telah disediakan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) OWK atau
kelipatannya dan menyerahkan kepada BAE paling lambat hari terakhir periode pelaksanaan HMETD yakni tanggal
10 Desember 2025.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya
dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian
dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
a. Asli FPPOWK Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian untuk mengajukan
    permohonan pemesanan pembelian OWK tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas OWK hasil
    penjatahan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan
    pemesanan pembelian OWK tambahan atas nama pemberi kuasa;
c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran
    susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank
    tempat menyetorkan pembayaran;
e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani secara lengkap
    untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.
f. Dikenakan biaya konversi.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPOWK Tambahan yang telah
didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
a. Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-Best yang sesuai atas nama
     pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah
     melaksanakan haknya melalui sistem C-Best);
b. Asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian OWK Hasil
     Pelaksanaan HMETD oleh BAE;
c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank
     tempat menyetorkan pembayaran.
d. Dikenakan biaya konversi.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank
Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 12 Desember 2025 dalam keadaan tersedia (in good funds).
Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan
pemesanan.



                                                                                                                   18
Page 20
5)   Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan atas pemesanan OWK tambahan akan ditentukan pada tanggal 15 Desember 2025 dengan ketentuan
sebagai berikut:

1) Bila jumlah seluruh OWK yang dipesan, termasuk pemesanan OWK tambahan tidak melebihi jumlah seluruh
   OWK yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas OWK tambahan akan dipenuhi;
2) Bila jumlah seluruh OWK yang dipesan, termasuk pemesanan OWK tambahan melebihi jumlah seluruh OWK
   yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan OWK tambahan
   akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah
   dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan OWK tambahan;
3) Jumlah saham yang akan dijatahkan adalah sisa OWK yang belum diambil bagian dengan memperhatikan jumlah
   kepemilikan OWK setelah pelaksanaan PMHMETD I.

Manajer penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari
pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, laporan hasil pemeriksaan tersebut
wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal penjatahan berakhir
sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan POJK No.14/2019.

6)   Persyaratan Pembayaran bagi para Pemegang SBHMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) dan Pemesanan
     OWK Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian OWK dalam rangka PMHMETD I yang permohonan pemesanannya diajukan
langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (in good funds) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan
pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau
Nomor FPPOWK Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

       Keterangan Rekening Mata Uang Rupiah                   Keterangan Rekening Mata Uang USD

        Bank: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk                   Bank: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
        Cabang: Jakarta Muara Karang Raya                     Cabang: Jakarta Muara Karang Raya
          No. Rekening: 1680067768869                           No. Rekening: 1680004135271
 Atas Nama: PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk     Atas Nama: PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk
                      (ANHI)                                                (ANHI)


Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro maka tanggal pembayaran dihitung
berdasarkan tanggal setelah pembayaran diterima dengan baik (in good funds) dan telah nyata ada dalam Rekening
Bank Perseroan. Untuk pembelian OWK tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana
pembayaran tersebut harus diterima dengan baik (in good funds) dalam rekening Perseroan paling lambat tanggal
12 Desember 2025.

Dalam hal pembayaran dilakukan menggunakan mata uang USD, maka kurs yang digunakan adalah Kurs
Pelaksanaan.

Segala biaya bank dan biaya transfer yang timbul dalam rangka pembelian OWK menjadi beban pemesan.
Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

7)   Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian OWK

Perseroan melalui BAE akan menyerahkan kepada pemesan bukti tanda terima pemesanan pembelian OWK yang
merupakan bagian dari Sertifikat Bukti HMETD yang telah dicap dan ditandatangani sebagai bukti tanda terima
pemesanan pembelian OWK yang dapat dijadikan bukti pada saat mengambil Formulir Konfirmasi Penjatahan
dan/atau pengembalian uang pemesanan yang tidak dipenuhi. Bukti tanda terima pemesanan ini bukan merupakan
jaminan dipenuhinya pemesanan OWK.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas permohonan pelaksanaan
HMETD dari C-BEST melalui pemegang rekening KSEI.

                                                                                                            19
Page 21
Adapun periode akan diterimanya bukti tanda terima pemesanan pembelian OWK yaitu pada tanggal 8 Desember
2025 sampai dengan 12 Desember 2025.

8)   Pembatalan Pemesanan Pembelian

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan OWK, baik secara keseluruhan atau sebagian, dengan
memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan pembatalan pemesanan OWK akan diumumkan
bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pemesanan OWK yaitu pada tanggal 15 Desember 2025.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan OWK antara lain:
1) Pengisian SBHMETD atau FPPOWK Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan OWK yang
   tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus.
2) Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
3) Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9)   Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari Pemesanan OWK Tambahan dalam PMHMETD I atau
dalam hal terjadi pembatalan pemesanan OWK, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang
pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan.
Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 17 Desember 2025 atau selambat-lambatnya 2
(dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 17
Desember 2025 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah yang akan dikembalikan akan disertai bunga sebesar 1%
(satu persen) per tahun dari nilai dana yang wajib dikembalikan, yang diperhitungkan setelah tanggal 17 Desember
2025 sampai dengan tanggal dimana uang tersebut dikembalikan. Apabila keterlambatan tersebut dikarenakan
pemesan tidak mengambil pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan, kesalahan dari sistem pada bank
yang bersangkutan atau hal-hal lain yang bukan disebabkan oleh kesalahan Perseroan, maka Perseroan tidak
membayar bunga atas keterlambatan tersebut.

10) Penyerahan OWK Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

OWK hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan
dikreditkan pada Rekening Efek selambat-lambatnya dalam 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan
HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat, Perseroan tidak menerbitkan OWK dalam bentuk warkat, dengan
demikian OWK akan dikreditkan ke Rekening Efek yang diinstruksikan kepada BAE pada saat pelaksanaan HMETD,
segera setelah penjatahan pemesanan tambahan OWK dilaksanakan yaitu pada tanggal 15 Desember 2025 dan
setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima oleh BAE serta dana pembayaran telah diterima dengan baik di
rekening Perseroan.

OWK hasil penjatahan Pemesanan OWK Tambahan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik ke Rekening Efek
dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang ditunjuk pemesan selambatnya segera setelah penjatahan pemesanan
tambahan OWK dilaksanakan yaitu pada tanggal 17 Desember 2025.

11) Alokasi Terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan

Apabila saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau
pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan
pemesanan lebih besar dari haknya seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan
dan Pembelian OWK Tambahan, secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh
masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan OWK.

Jika setelah alokasi tersebut masih tersisa jumlah OWK yang tidak dilaksanakan dan/atau diambil bagian oleh
pemegang HMETD, maka sesuai dengan Perjanjian Pembelian Siaga, EEP sebagai Pembeli Siaga akan membeli

                                                                                                              20
Page 22
seluruh sisa OWK untuk keperluan Pelunasan Kewajiban Pembayaran (dengan jumlah sebanyak-banyaknya
USD 77.033.521 menggunakan Kurs Pelaksanaan) sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Perjanjian
Pembelian Siaga.

12) Pengalihan HMETD

Pemegang HMETD yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli OWK dalam rangka PMHMETD I ini, dapat
menjual haknya kepada pihak lain sejak tanggal 4 Desember 2025 hingga 10 Desember 2025 melalui BEI atau dapat
dilaksanakan di luar BEI.

Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya setelah pelaksanaan HMETD dapat mengalami penurunan
persentase kepemilikan (dilusi) sampai dengan jumlah maksimum sebesar 95,33% (sembilan puluh lima koma tiga
tiga persen).

                       PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD
                       SERTA FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM TAMBAHAN

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD I ini melalui website Perseroan dan
website BEI.

a.   Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan
     didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di
     KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD,
     yaitu tanggal 3 Desember 2025. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan tersedia di BAE Perseroan.

b.   Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan
     akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham dan dapat mengambil SBHMETD, Prospektus,
     FPPOWK Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 3 Desember 2025 dengan menunjukkan asli kartu tanda
     pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak
     bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan:

                                       Biro Administrasi Efek Perseroan
                                            PT Adimitra Jasa Korpora
                                              Kirana Boutique Office
                                       Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
                                      Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250
                                         Tel. (021) 2974 5222 (hunting)
                                              Faks. (021) 2928 9961
                                           Email: opr@adimitra-jk.co.id

Apabila Pemegang Saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan tanggal
2 Desember 2025 belum menerima atau mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPOWK Tambahan dan formulir
lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin
timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan
tanggung jawab para Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada
pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI.

     PARA PEMEGANG SAHAM DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PMHMETD I
                  PERSEROAN MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS




                                                                                                             21

File

File Open PDF
Source IDX
Size1.16 MB
Published15 Oct 2025
Pages22
Characters99,041
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 34 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org ABADI NUSANTARA HIJAU p.1 ×6
linked org PT Eco Energi Perkasa p.1 ×7
linked person Fu Pei Wen p.16
linked person Magdalena Veronika p.16
linked person Frans Raida p.16
linked person Zhu Jiangjian p.16
linked org Bank Mandiri (Persero) Tbk p.20 ×5
possible org OTORITAS JASA KEUANGAN p.1
possible person Setia Budi p.1 ×2
possible org Bursa Efek Indonesia p.1 ×6
possible org Providentia Wealth Management Ltd. p.3 ×5
possible org UOB Kay Hian Pte Ltd p.3 ×5
possible person Endang Sutisna p.16
unresolved org ABADI NUSANTARA HIJAU INVESTAMA TBK p.1 ×8
unresolved person Dr. Ide Anak Agung Gde Agung p.1 ×2
unresolved person Christina Dwi Utami · Notaris p.3
unresolved org Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia p.3
unresolved org PT Adimitra Jasa Korpora p.3
unresolved org Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan p.6 ×5
unresolved org Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang p.6 ×5
unresolved person Susanto Bong p.6 ×2
unresolved person CPA p.6 ×2
unresolved org Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan p.15
unresolved org Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang p.15
unresolved person Laurens Gunawan · Notaris p.15
unresolved org Menteri p.15
unresolved person Mala Mukti · Notaris p.16 ×5
unresolved org Menteri Hukum Republik Indonesia p.16 ×4
unresolved org Menteri Hukum No. AHU- p.16 ×2
unresolved org PT Datindo Entrycom p.17
unresolved org Bank Kustodiannya. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak p.18
unresolved org PT Adimitra Jasa Korpora Kirana Boutique Office p.18 ×2
unresolved org Bank Perseroan. OWK p.18

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result