Skip to content
Back to announcement

20251013_INKP_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31967052_lamp2.pdf

Other Text extracted INKP

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 1

Page 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      JADWAL
                                                                                                                                                                                                                                  Tanggal Efektif                                   :                                30 September 2024     Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                       :                 4 Oktober 2024




                                                  PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2024, PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV
                                                                                                                                                                                                                                  Masa Penawaran Umum                               :                                    2 Oktober 2024    Tanggal Distribusi Secara Elektronik                                      :                 4 Oktober 2024
                                                                                                                                                                                                                                  Tanggal Penjatahan                                :                                    3 Oktober 2024    Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia                              :                 7 Oktober 2024
                                                                                                                                                                                                                                  OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI
                                                                                                                                                                                                                                  PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

                                                                                                                                                                                                                                  PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK
                                                                                                                                                                                                                                  YANG KOMPETEN.




                                                                                                                                                                                                                     PROSPEKTUS
                                                                                                                                                                                                                                  PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS




                                                          INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2024, DAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI USD BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2024
                                                                                                                                                                                                                                  KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Kegiatan Usaha Utama:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Industri Bubur Kertas (Pulp), Kertas Budaya, Kertas Industri dan Tissue
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Kantor Pusat:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 9, Jl. MH. Thamrin No. 51
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Jakarta 10350, Indonesia
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Telepon : (+62 21) 2965 0800/2965 0900; Faksimili : (+62 21) 392 7685
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Website: www.asiapulppaper.com
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Email: CorporateSecretary_INKP@app.co.id
                                                                                                                                                                                                                                                                   Pabrik:                                                                 Pabrik:                                                              Pabrik:
                                                                                                                                                                                                                                          Jl. Raya Minas Perawang Km.26, Desa Pinang Sebatang,                      Jl. Raya Serpong Km.8, Serpong – Tangerang 15310                    Jl. Raya Serang Km.76, Desa Kragilan, Serang 42184
                                                                                                                                                                                                                                                            Kec. Tualang, Kab. Siak                                                   Banten, Indonesia                                                    Banten, Indonesia
                                                                                                                                                                                                                                                      Pekanbaru – Riau 28772, Indonesia                        Telepon : (+62-21) 5312 0001-3; Faksimili : (+62-21) 5312 0363        Telepon : (+62-254) 280088; Faksimili : (+62-254) 282430-3
                                                                                                                                                                                                                                           Telepon : (+62-761) 91088; Faksimili : (+62-761) 91373
                                                                                                                                                                                                                                               PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDAH KIAT PULP & PAPER DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp14.000.000.000.000,-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (EMPAT BELAS TRILIUN RUPIAH)
                                                                                                                                                                                                                                                                                            Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                                                                                                                                                                                                                                                             OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2024 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.500.000.000.000,-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)
                                                                                                                                                                                                                                  2EOLJDVLLQLGLWHUELWNDQWDQSDZDUNDWNHFXDOL6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVL\DQJDNDQGLWHUELWNDQROHK3HUVHURDQDWDVQDPD37.XVWRGLDQ6HQWUDO(IHN,QGRQHVLD ³.6(,´ VHEDJDLEXNWLXWDQJNHSDGD3HPHJDQJ2EOLJDVL
                                                                                                                                                                                                                                  Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (full commitment) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut :
                                                                                                                                                                                                                                  Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.664.855.000.000,- (satu triliun enam ratus enam puluh empat miliar delapan ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga
                                                                                                                                                                                                                                               tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar
                                                                                                                                                                                                                                               100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
                                                                                                                                                                                                                                  Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp835.145.000.000,- (delapan ratus tiga puluh lima miliar seratus empat puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75%
                                                                                                                                                                                                                                               (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus
                                                                                                                                                                                                                                               persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
                                                                                                                                                                                                                                  Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal
                                                                                                                                                                                                                                  4 Januari 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 4 Oktober 2027 untuk Obligasi Seri A dan 4 Oktober 2029 untuk Obligasi Seri B.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DAN
                                                                                                                                                                                                                                   PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp6.000.000.000.000,-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (ENAM TRILIUN RUPIAH)
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                                                                                                                                                                                                                                                             SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2024 DENGAN TOTAL DANA SEBESAR Rp1.000.000.000.000,-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (SATU TRILIUN RUPIAH) (“SUKUK MUDHARABAH”)
                                                                                                                                                                                                                                  6XNXN0XGKDUDEDKLQLGLWHUELWNDQWDQSDZDUNDWNHFXDOL6HUWL¿NDW-XPER6XNXN0XGKDUDEDK\DQJDNDQGLWHUELWNDQROHK3HUVHURDQDWDVQDPD37.XVWRGLDQ6HQWUDO(IHN,QGRQHVLD ³.6(,´ VHEDJDLEXNWLNHSHPLOLNDQ
                                                                                                                                                                                                                                  Efek Syariah kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah dan akan dijamin secara Kesanggupan Penuh
                                                                                                                                                                                                                                  (full commitment) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
                                                                                                                                                                                                                                  Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp331.755.000.000,- (tiga ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil
                                                                                                                                                                                                                                               Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 30,75% (tiga puluh koma tujuh lima persen) dari Pendapatan
                                                                                                                                                                                                                                               yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
                                                                                                                                                                                                                                  Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp668.245.000.000,- (enam ratus enam puluh delapan miliar dua ratus empat puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan
                                                                                                                                                                                                                                               Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 32,25% (tiga puluh dua koma dua lima persen) dari
                                                                                                                                                                                                                                               Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) tahun sejak
                                                                                                                                                                                                                                               Tanggal Emisi.
                                                                                                                                                                                                                                  Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi
                                                                                                                                                                                                                                  Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal tanggal 4 Januari 2025 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh
                                                                                                                                                                                                                                  tempo yaitu tanggal 4 Oktober 2027 untuk Seri A dan 4 Oktober 2029 untuk Seri B.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DAN
                                                                                                                                                                                                                                               PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI USD BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR USD100.000.000,-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (SERATUS JUTA DOLAR AMERIKA SERIKAT)
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                                                                                                                                                                                                                                                          OBLIGASI USD BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2024 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI USD SEBESAR USD16.678.500,-
                                                                                                                                                                                                                                                                                    (ENAM BELAS JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU LIMA RATUS DOLAR AMERIKA SERIKAT)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (“OBLIGASI USD”)
                                                                                                                                                                                                                                  2EOLJDVL86'LQLGLWHUELWNDQWDQSDZDUNDWNHFXDOL6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVL\DQJDNDQGLWHUELWNDQROHK3HUVHURDQDWDVQDPD37.XVWRGLDQ6HQWUDO(IHN,QGRQHVLD ³.6(,´ VHEDJDLEXNWLXWDQJNHSDGD3HPHJDQJ
                                                                                                                                                                                                                                  Obligasi. Obligasi USD ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi USD dan akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (full commitment) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan
                                                                                                                                                                                                                                  ketentuan sebagai berikut:
                                                                                                                                                                                                                                  Seri A : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri A yang ditawarkan adalah sebesar USD7.626.500,- (tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar
                                                                                                                                                                                                                                               5,75% (lima koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi USD dilakukan secara penuh (bullet
                                                                                                                                                                                                                                               payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi USD Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
                                                                                                                                                                                                                                  Seri B : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri B yang ditawarkan adalah sebesar USD4.092.500,- (empat juta sembilan puluh dua ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00%
                                                                                                                                                                                                                                               (tujuh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi USD dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus
                                                                                                                                                                                                                                               persen) dari Jumlah Pokok Obligasi USD Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
                                                                                                                                                                                                                                  Seri C : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri C yang ditawarkan adalah sebesar USD4.959.500,- (empat juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap
                                                                                                                                                                                                                                               sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi USD dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar
                                                                                                                                                                                                                                               100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi USD Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.
                                                                                                                                                                                                                                  Bunga Obligasi USD dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi USD. Pembayaran Bunga Obligasi USD pertama akan dilakukan pada
                                                                                                                                                                                                                                  tanggal 4 Januari 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi USD terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi USD adalah pada tanggal 14 Oktober 2025 untuk Seri A, 4 Oktober 2027 untuk Seri
                                                                                                                                                                                                                                  B, dan 4 Oktober 2029 untuk Seri C.
                                                                                                                                                                                                                                  Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Indah Kiat Pulp & Paper dan/atau tahap selanjutnya (jika ada), Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap II Indah Kiat Pulp & Paper dan/atau tahap selanjutnya (jika ada), dan
                                                                                                                                                                                                                                  Obligasi USD Berkelanjutan II Tahap II Indah Kiat Pulp & Paper dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                                                                                                                                                                                                                                  PENERBITAN OBLIGASI DALAM DENOMINASI DOLAR TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH OLEH
                                                                                                                                                                                                                                  UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023 DAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA
                                                                                                                                                                                                                                  KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

                                                                                                                                                                                                                                  OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM
                                                                                                                                                                                                                                  BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA
                                                                                                                                                                                                                                  MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN
                                                                                                                                                                                                                                  PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD INI SECARA
                                                                                                                                                                                                                                  PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI, PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH, DAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI USD
                                                                                                                                                                                                                                  SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

                                                                                                                                                                                                                                  OBLIGASI USD YANG AKAN DITERBITKAN OLEH PERSEROAN MERUPAKAN TRANSAKSI YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN
                                                                                                                                                                                                                                  REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 5 HURUF C DALAM PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI
                                                                                                                                                                                                                                  WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA BESERTA PENJELASANNYA SEHINGGA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN TERSEBUT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
                                                                                                                                                                                                                                  2011 TENTANG MATA UANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023.

                                                                                                                                                                                                                                  PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH,
                                                                                                                                                                                                                                  DAN OBLIGASI USD DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DI MANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI
                                                                                                                                                                                                                                  USD DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI,
                                                                                                                                                                                                                                  SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM
                                                                                                                                                                                                                                  PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI, PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH DAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI USD, DAN APABILA PERSEROAN
                                                                                                                                                                                                                                  MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI, PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH, DAN
                                                                                                                                                                                                                                  PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI USD KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO DAN RUPSU. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN
                                                                                                                                                                                                                                  KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD ATAU UNTUK DISIMPAN DAN/ATAU
                                                                                                                                                                                                                                  UNTUK DIJUAL KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI, PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH, DAN
                                                                                                                                                                                                                                  PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI USD DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

                                                                                                                                                                                                                                  PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH DAN DANA SUKUK MUDHARABAH.

                                                                                                                                                                                                                                  PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM
                                                                                                                                                                                                                                  BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

                                                                                                                                                                                                                                  RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA BUBUR KERTAS (PULP) DAN KERTAS, HARGA JUAL PULP DAN KERTAS SANGAT TERGANTUNG DARI HARGA
                                                                                                                                                                                                                                  YANG BERLAKU DI PASARAN INTERNASIONAL YANG MEMILIKI KECENDERUNGAN BERFLUKTUASI TERGANTUNG TINGKAT PERMINTAAN DAN PENAWARAN.

                                                                                                                                                                                                                                  RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN
                                                                                                                                                                                                                                  OBLIGASI USD YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD
                                                                                                                                                                                                                                  SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

                                                                                                                                                                                                                                     DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI,
                                                                                                                                                                                                                                                             SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI USD DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”) DENGAN PERINGKAT:
                                                                                                                                                                                                                                                                                 id
                                                                                                                                                                                                                                                                                   A+ (Single A Plus) idA+(sy) (Single A Plus Syariah) idA+ (Single A Plus)
                                                                                                                                                                                                                                                                    UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.
                                                                                                                                                                                                                                                           OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
                                                                                                                                                                                                                                                               PENAWARAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH:


PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk
Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 9                                                                                                                                                                                   PT ALDIRACITA                                 PT BNI           PT CIMB NIAGA           PT INDO PREMIER         PT MANDIRI         PT MAYBANK        PT MEGA CAPITAL           PT SUCOR            PT TRIMEGAH
                                                                                                                                                                                                                                   SEKURITAS    PT BCA SEKURITAS              SEKURITAS           SEKURITAS                 SEKURITAS            SEKURITAS           SEKURITAS           SEKURITAS              SEKURITAS            SEKURITAS
Jl. MH. Thamrin No. 51                                                                                                                                                                                                              INDONESIA                                                                                                                        INDONESIA                                                     INDONESIA TBK
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI USD:
Jakarta 10350, Indonesia
Telepon : (+62 21) 2965 0800/2965 0900
Faksimili : (+62 21) 392 7685                                                                                                                                                                                                          PT ALDIRACITA
                                                                                                                                                                                                                                    SEKURITAS INDONESIA             PT BCA SEKURITAS               PT INDO PREMIER
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      SEKURITAS               PT MANDIRI SEKURITAS          PT MAYBANK SEKURITAS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  INDONESIA                PT SUCOR SEKURITAS            PT TRIMEGAH SEKURITAS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             INDONESIA TBK

Website : www.asiapulppaper.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                     WALI AMANAT:


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PT BANK KB BUKOPIN TBK
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2024

File

File Open PDF
Source IDX
Size1.51 MB
Published13 Oct 2025
Pages1
Characters50,985
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 22 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org PT TRIMEGAH SEKURITAS p.1
linked org PT BCA SEKURITAS p.1 ×3
linked org PT MANDIRI SEKURITAS p.1
linked org BANK KB BUKOPIN TBK p.1 ×2
possible org Bursa Efek Indonesia p.1 ×2
possible org OTORITAS JASA KEUANGAN p.1
possible org PT ALDIRACITA p.1
unresolved org PT INDAH KIAT PULP p.1 ×3
unresolved org PAPER Tbk p.1 ×3
unresolved org BANK INDONESIA p.1 ×2
unresolved org PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA p.1
unresolved org PT CIMB NIAGA p.1
unresolved org PT INDO PREMIER p.1
unresolved org PT MANDIRI p.1
unresolved org PT MEGA CAPITAL p.1
unresolved org PT SUCOR p.1
unresolved org INDONESIA TBK p.1
unresolved org PT ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA p.1
unresolved org PT INDO PREMIER SEKURITAS p.1
unresolved org PT SUCOR SEKURITAS p.1

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result