20251010_ASDF_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31966653_lamp1.pdf

TAMBAH

n
L
2
ja.
Oo
LL
Ph

JADWAL
Tanggal lot 28412023. Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan 2 Oktober 2024
Nasa Penawaran Umum 17 Sepamber 224 Tanggal Dstibusi Oblgasi Secara Elektronik 2 Oktober 2024
Tangga Pajathan 30 Soptamber 2024 Tangga Pencatlan Pada Bursa Efek Indonesia 3 Oktobor2024

(OTORITAS JASA KEUANGAN OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEX INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI
TAMBAHAN INI SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUN,

| INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK
YANG KOMPETEN,

(EENAWARAN UN WI MERUPATAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KEENPAT DA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN VI YANG TEDAN MENIT EFEKTF. |

PPT ASTRA SEDAYA FINANCE ('PERSEROAN') DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAS SEPENUANYA ATAS KEBENARAN SEMUAINFORWASI FAKTA, DATAATAU LAPORAN DAN
"KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI,

PT ASTRA SEDAYA FINANCE

“Kegiatan Usaha Utama:
Investasi Modal Kerja Muliguna, Sewa Operasi, Kegatan Perayaan Syatiah, dan pembiayaan sn berdasarkan persela Ororlas Jasa Keuangan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

“Kantor Pusat Kantor Cabang:
JILTB. Simatupang No.80 78 kantor cabang rt atas kano cabang konvensional dan kanlr cabang syaleh yang lrsebar berbagai wilayah Indonesia
Kk

Jakata 12
lepon (021) 788 9000 Faksiml (021) 785 1184
“Website: mwacecold
mal toasury@aee.co.d

PENAWARAN UNUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp12 000.00.000009 (DUA BELAS TRILIIN RUPIAH)
(OBLIGASI BERKELANJUTAN V')
alam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI tersebut, Perseroan telah menerbitkan
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP ITAHUN 2023
(DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp2.500.01.000.000 (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

DAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN VIASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.000200.000000 (SATU TRILIUN RUPIAH)
DAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP II TAHUN 2024

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp2500,00.000.000 (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

alam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Oigai Berkelanjutan VI tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBUGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP IV TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp2500.000,000.000 (DUA TRILIUN ENAM RATUS MILIAR RUPIAH)
(oBLGASI)

big terbitkan tanpa warkatkacual Serikat Jumbo Obligasi yang ditoritkan atas nama PT Kustodian SenalElek Indonesia 'KSET) sebagai bu utang unuk kepenngan Pemegang Obigasi.Oslgas dani secara
kesanggupan penuh (ul commitmong dengan jumlah pokok sebesar Ro2.606.000000.00 (uatilun era ratus milar Rupiah) denga syaratsyart an ketentuan ketentuan Oslgas sebagai berikut

Set.» Jumlah pokok sabesarRp1.184196.000.0,- (atu nun seratus olpan puluh ampat mar seratus sembilan puluh la juta Rupaf) dengan bunga tatap sobosar 8,45 (oram koma empal ma posan pelahun
“engan angka waktu 370 liga alus tujuh puluh) Han londo thitung sajak Tanggal Emis

SeMB. » Jumlah pokok sobesar Rp1.416.06.200.000,- (at tu ampat ratus Ima belas mar dalapan ratus ima juta Rupiah) dengan bunga atap sebesar 6,70 (anam koma tujuh ni peran) pertahun dangan jangka
Waktu 38 tia puluh enam) ban lritung sajak Tanggal Emisi

bas In iawarkan dengan mili 100 (seratus persn) dar jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Eni Bunga Obligasi dibayarkan sep biwulan (3 bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan angga pembayaran Bunga
(Obigas, Pembayaran Bunga Obligasi petama masing-masing seri akan lakukan pada lnggal 2 Januari 2025 sedangkan pembayatan Bunga Oblgasi terakhir sekalgus tuh tempo Ookgasi adalh pada tanggal 12 Oktober
2025 untuk Ser dan tanggal? Oktober 2027 unuk Seri B yng uga merurakan Tanggal Pelunasan dari masng-masng Seri Pokok nlgasi.

OBLIGASI BERKELANJUTAN VIASTRA SEDAYAFNANCE TAHAP VDANATAU TAHAP SELANJUTNYA WIKAADA)
KAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI IM MDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN NILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN
MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI
 AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA PARA KREDITURNYA, MENJADI JANINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN
SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, SESUAI DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-
(UNDANG HUKUM PERDATA. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI JANINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB | MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KENBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH
(OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KENBALI TERSEBUT UNTUK PERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN
(OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWILIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI
PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) DAPAT DILIMAT PADA BAB I MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUNBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDIS TRIBUSIKAN DALAN BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADNINISTRASIKAN DALAM
PENITPAN KOLEKTIF DI SEL

RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO PENBIAYAAN, YAITU KETIDAKMAMPUAN NASABAHDEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, DAN APABILA.
-JUMLAHNYA CUKUP MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN,

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUN INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA.
TUJUAN PENBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG,

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA ('ITOH'J:
AMAN) (TRIPLEA)
"KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB INENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

OBLIGASI NIAKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI")
Para Penjamin Pelksana Emisi Oblgas dan Perjamin Emisi Oblgasi yang namanya lercentum di bawah In menjamin dengan kesanggupan penuh (Il commitman terhadap Penawaran Umum Oblgasi Persoran,
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

Pra
paka BICIMBNAGA INDOPREMIER Ti

BRI: NAGA EBDBS  INpopi mandir trimegah

Maman MEN Sak FTS VduSatabkoa —PTndoPaman mun saan PTM tirta Mim Stan bs

WA AMANAT
PT Bak Raya Indonesia Paser Tok

Intomasi Tambahan tani Jakata pada ngga 2 Selamet 2124