20251007_SGER_Laporan Informasi dan Fakta Material_31965264_lamp1.pdf

Other Text extracted SGER

Document Extracted text 13

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 13

Page 1

                   TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
INFORMASI TAMBAHAN INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS YANG SEBELUMNYA DITERBITKAN OLEH PERSE ROAN
SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERSIFAT MATERIAL TELAH DIMUAT DALAM INFORMASI TAMB AHAN INI.
INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL , SEBAIKNYA
BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PT SUMBER GLOBAL ENERGY TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI,
FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN IV YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.




                                                                         PT SUMBER GLOBAL ENERGY TBK
                                                                                  Kegiatan Usaha Utama:
                                                          Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas, Energi Baru dan Terbarukan,
                                                                Perdagangan Besar Mineral Logam dan Mineral Bukan Logam, dan
                                                             Pertambangan Bukan Mineral Logam Jenis Tertentu di Perusahaan Anak
                                                                                       Kantor Pusat:
                                                               Graha BIP Lantai 2, Jalan Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930
                                                                          Telepon: 021-2500 120 Faksimili: 021-2500 243
                                                        Email : corsec@sumberglobalenergy.com Situs Web : www.sumberglobalenergy.co.id

                                     PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I SUMBER GLOBAL ENERGY TAHUN 2024
                                       DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

                                                  Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
                                                    OBLIGASI BERKELANJUTAN I SUMBER GLOBAL ENERGY TAHAP I TAHUN 2024
                                                 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp200.000.000.000,- (DUA RATUS MILIAR RUPIAH)

                                  Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan menerbitkan dan menawarkan:
                                          OBLIGASI BERKELANJUTAN I SUMBER GLOBAL ENERGY TAHAP II TAHUN 2025
                     DENGAN POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)
    YANG AKAN DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) SEBESAR Rp252.085.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH DUA MILIAR DELAPAN PULUH LIMA
                         JUTA RUPIAH) DAN KESANGGUPAN TERBAIK (BEST EFFORT) SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp247.915.000.000,-
                                     (DUA RATUS EMPAT PULUH TUJUH MILIAR SEMBILAN RATUS LIMA BELAS JUTA RUPIAH)
  Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti utang kepada
  Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi, dimana sebesar Rp252.085.000.000,- (dua ratus lima puluh dua miliar delapan
  puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (full commitment) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
  Seri A       :     Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp245.120.000.000,- (dua ratus empat puluh lima miliar seratus dua puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar
                     10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak Tanggal Emisi;
  Seri B       :     Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp6.965.000.000,- (enam miliar sembilan ratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar
                     10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi.
  Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp247.915.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus lima belas juta Rupiah) akan dijamin secara
  kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban
  Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi.
  Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 15 Januari 2026, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 25 Oktober
  2026 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 15 Oktober 2027 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
                                 OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP III DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN
                                                              PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
  OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK
  DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG
  AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN
  PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARIPASSU
  BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.
  PERSER PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) OBLIGASI 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN
  PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK
  MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN/ATAU PEMBAYARAN KEMBALI UNTUK DISIMPAN DENGAN
  MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI
  PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.
  PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN
  DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
         DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):
                                                                                       idA- (Single A Minus)
                                  KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKAT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.
  RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA BATUBARA TERHADAP PENDAPATAN PERSEROAN YANG DISEBABKAN OLEH HARGA JUAL
  BATUBARA DIPENGARUHI OLEH HARGA BATU BARA GLOBAL.
  RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA
  LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG RISIKO USAHA PERSEROAN.

                                                      Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
                                                        PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI




                                                 PT VICTORIA SEKURITAS INDONESIA                               PT BRI DANAREKSA SEKURITAS
                                                             (Terafiliasi)

                                                                                  WALI AMANAT
                                                                          PT BANK RAKYAT INDONESIA TBK

                                                            Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2025

Page 2

                                        JADWAL PENAWARAN UMUM
Tanggal Efektif                                               :                                   28 Juni 2025
Masa Penawaran Umum                                           :                    7 Oktober – 13 Oktober 2025
Tanggal Penjatahan                                            :                            14 September 2025
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                           :                            15 September 2025
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik                 :                            15 September 2025
Pencatatan Obligasi Pada Bursa Efek Indonesia                 :                            16 September 2025

                                   PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Keterangan Tentang Obligasi Yang Diterbitkan

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan I Sumber Global Energy Tahap II Tahun 2025 (“Obligasi”).

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas
nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI
untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan
didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan
Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Jumlah Pokok Obligasi, Jangka Waktu, Jatuh Tempo Obligasi dan Bunga Obligasi

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan sebesar Rp252.085.000.000,- (dua ratus lima puluh dua miliar
delapan puluh lima juta Rupiah),- yang terdiri dari 2 (dua) seri, sebagai berikut:

Seri A    :   Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp245.120.000.000,- (dua ratus empat puluh lima miliar
              seratus dua puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol
              persen) per tahun, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak Tanggal
              Emisi;
Seri B    :   Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp6.965.000.000,- (enam miliar sembilan ratus enam puluh
              lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen)
              per tahun, yang berjangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp247.915.000.000,- (dua ratus empat
puluh tujuh miliar sembilan ratus lima belas juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort).
Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang
tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal
15 Januari 2026, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal
25 Oktober 2026 untuk Obligasi Seri A dan 15 Oktober 2027 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri
Obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada
tanggal pembayaran Bunga yang bersangkutan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening yang
dibayar melalui KSEI selaku Agen Pembayaran.

Harga Penawaran

Harga penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.



                                                       1

Page 3

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

   Bunga Ke-                         Seri A                                        Seri B
      1                          15 Januari 2026                               15 Januari 2026
      2                           15 April 2026                                 15 April 2026
      3                            15 Juli 2026                                  15 Juli 2026
      4                          25 Oktober 2026                               15 Oktober 2026
      5                                 -                                      15 Januari 2027
      6                                 -                                       15 April 2027
      7                                 -                                        15 Juli 2027
      8                                 -                                      15 Oktober 2027

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku
Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam
Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal
waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal
pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa
berikutnya.

Satuan Pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah)
dan kelipatannya.

Satuan Perdagangan

Satuan perdagangan adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

Jaminan Obligasi

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaaan Perseroan, baik
barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari,
menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik
yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus
dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk
mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan
dana hasil Penawaran Umum Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Informasi Tambahan.

Pembelian Kembali (Buy Back)

Keterangan mengenai buyback atas utang dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

Hak Senioritas Atas Utang

Keterangan mengenai hak senioritas atas utang dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.




                                                      2

Page 4

Pembatasan-Pembatasan Dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan
Keterangan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat pada
Bab I Informasi Tambahan.

Hak-Hak Pemegang Obligasi

Keterangan mengenai hak-hak pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

Kelalaian Perseroan

Keterangan mengenai kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

Rapat Umum Pemegang Obligasi

Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

Hasil Pemeringkatan

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.43 MB
Published	7 Oct 2025
Pages	13
Characters	50,630
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

20251007_SGER_Laporan Informasi dan Fakta Material_31965264_lamp1.pdf

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 13

File

Names mentioned 30 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Other files in this announcement 1