20251002_SDMU_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31953886_lamp1.pdf

penuh dalam Perseroan setelah dilakukannya PMTHMETD (“Rencana PMTHMETD”).
Dengan dilakukannya Rencana PMTHMETD, maka pemegang saham lama Perseroan akan
mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) sebesar 49,565 (empat
puluh sembilan koma lima puluh enam persen). Sehubungan dengan Rencana PMTHMETD,
Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham Perseroan
dalam RUPSLB yang rencananya akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 17 Oktober 2025.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI MAUPUN
BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN
KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM
KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG
DIKEMUKAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK
ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN
INFORMASI MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK
BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

RENCANA PMTHMETD SEBAGAIMANA DIURAIKAN DALAM KETERBUKAAN
INFORMASI INI AKAN TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN.

Perbaikan Keterbukaan Informasi ini disampaikan untuk melengkapi dan memperbaiki
Keterbukaan Informasi yarg diterbitkan pada tanggal 10 September 2025
Diterbitkan pada tanggal 02 Oktober 2025

3 pa LNGSELARAS Tbk
al

Evelyn Magdalena Tjoe
Direktur Utama

DEFINISI DAN SINGKATAN

BAE

BEI
Bank Permata
Dewan Komisaris

Direksi

Hari Bursa

Kesepakatan Bersama

Laporan Keuangan

Layman
Lowy
Masyarakat

OJK

Peraturan No. I-A

Biro Administrasi Efek, pihak yang berdasarkan kontrak
dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan efek
dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek yang dalam
hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di
Jakarta Utara.

PT Bursa Efek Indonesia.

PT Bank Permata Tbk.

Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan
secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi.
Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab
penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan
Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta
mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Berarti hari dimana BEI menyelenggarakan kegiatan bursa
efex menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan ketentuan-ketentuan BEI.

Kesepakatan Bersama Untuk Penyelesaian Utang antara Tjoe
Mien Sasminto sebagai Kreditur dengan Perseroan tertanggal
3 Juni 2025 yang telah diubah dengan Addendum Pertama
Kesepakatan Bersama tanggal 15 Juli 2025 dan Addendum
Kedua Kesepakatan Bersama tanggal 26 Agustus 2025.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan untuk periode
yarg berakhir pada 30 Juni 2025 dan memperoleh opini wajar
dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar
Keuangan di Indonesia berdasarkan Laporan Auditor
Indapenden No.00198/2.0961/AU.1/06/0628-2/1/VIII/2025
tanggal 27 Agustus 2025.

Layman Holdings Pte. Ltd.

SC Lowy Primary Investments Ltd.

Pemegang saham Perseroan yang jumlah kepemilikan
sakamnya masing-masing di bawah 576.

Otcritas Jasa Keuangan yang memiliki fungsitugas dan
wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan
penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21
Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek
Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh
Perusahaan Tercatat yang dimuat dalam Keputusan Direksi
PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00101/BEI/12-2021 tanggal
21 Desember 2021.

Perjanjian Kredit

Perseroan

UUPT

POJK No. 14/2019

POJK No. 15/2020

POJK No. 17/2020

POJK No. 31/2017
POJK No. 42/2020

RUPSLB
Saham Baru

TMS
Utang

Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 89 tanggal
30 Maret 2012 dan perubahan-perubahannya yang terakhir
berdasarkan Akta Perubahan Kelimabelas Perjanjian
Pemoerian Fasilitas Perbankan No. 24 tanggal 10 Mei 2017
yang dibuat di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H.,
Notaris di Jakarta Pusat yang ditandatangani antara PT
Sidomulyo Selaras Tbk dan PT Bank Permata Tbk.

PT Sidomulyo Selaras, Tbk, suatu perseroan terbatas yang
didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia,
berkedudukan di Jakarta Pusat.

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas

Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan
Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu.

Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka.

Peraturan OJK No. 17 /POJK.04/2020 Tentang Transaksi
Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2017 tentang Pengeluaran
Saham Dengan Nilai Nominal Berbeda.

Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi
Afilizsi dan Benturan Kepentingan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Sebanyak-banyaknya 1.115.466.100 (satu miliar seratus lima
belas juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus) dengan
nomnal Rp55,-/lembar saham biasa yang akan dikeluarkan
sesLai dengan ketentuan dalam dokumen transaksi dengan
memperhatikan ketentuan POJK No. 14/2019.

Tjoe Mien Sasminto, yang memiliki piutang Perseroan.

Utarg Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit,
perubahannya dan peralihannya sebesar Rp61.350.635.581,-
(enam puluh satu miliar tiga ratus lima puluh juta enam ratus
tiga buluh lima ribu lima ratus delapan puluh satu Rupiah).

PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan oleh Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan kepada para pemegang saham Perseroan agar para
pemegang saham mendapat informasi secara lengkap mengenai rencana Perseroan untuk
melakukan PMTHMETD sebagaimana diatur dalam POJK No. 14/2019.

Berdasarkan ketentuan pada POJX No. 14/2019 dan peraturan terkait lainnya, serta
Anggaran Dasar Perseroan, peningkatan modal Perseroan sebagaimana dimaksud dalam
Keterbukaan Informasi ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari RUPSLB
Perseroan.

Perseroan telah memperoleh persetujuan atas pembatasan (waiver) dari Bank BCA sesuai

dengan Surat BCA No. 1491/BCA/BGR/2025 tanggal 4 Juli 2025 yaitu menyetujui rencana

dilakukannya perubahan yang dimaksud yakni perubahan :

1) Anggaran Dasar mengenai peruoahan klasifikasi saham dan peningkatan modal disetor
pada Pasal 4 Anggaran Dasar Debitur.

2) Susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta Pemegang Saham Perseroan sebagaimana
dimaksud pada Surat Permohonan Debitur.

Dengan syarat tidak diperkenankan mengubah susunan pemegang saham Perseroan yang

menyebabkan perubahan komposisi pemegang saham atas nama Tjoe Mien Sasminto baik

langsung maupun tidak langsung paca Perseroan yang menyebabkan pemegang saham atas

nama Tjoe Mien Sasminto tidak men adi pemegang saham mayoritas.

KETERANGAN SINGKAT PERSEROAN

PT. Sidomulyo Selaras Tbk (“Perseroan”) didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT.
Sidomulyo Selaras No. 42 tanggal 15 Januari 1993 yang dibuat di hadapan Trisnawati Mulia,
S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia No. C2-2.242.HT.01.01.TH.94 tentang Persetujuan atas Akta Pendirian Perseroan
Terbatas tanggal 10 Februari 1994, yang telah didaftarkan dalam Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jakarta Utara No. 240/Leg/1994 tanggal 24 Maret 1994.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah
dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 83 tanggal 8 September 2021, yang dibuat di
hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang
perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar PT.
Sidomulyo Selaras, Tbk. No. AHU-AH.01.03-0451351 tanggal 22 September 2021, dan telah
didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0162499.AH.01.11.TAHU 2021
tanggal 22 September 2021 (“Akta No. 83/2021”).

Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 dalam Akta No. 83/2021 kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai
berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:

pp»

Sejenisnya,

Ferroerpp

Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus:
Jasa Pengurusan Transportasi (JPT),
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan

Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya,
Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya,
Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya,
Pengumpulan Sampah Berbahaya,
Reparasi Mobil:

Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil:
Aktivitas Konsultasi Transportasi,
Pergudangan dan Penyimpanan.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan
kegiatan usaha sebagai berikut
i Kegiatan Usaha Utama:
a. Menjalankan Usaha Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus
b. Menjalankan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)
Cc. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus,
Truk dan sejenisnya
ii. Kegiatan Usaha Penunjang
a. Menjalankan usaha pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak

berbahaya
Menjalankan usaha pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya
Menjalankan usaha pengumpulan sampah tidak berbahaya
Menjalankan usaha pengumpulan sampah berbahaya

Menjalankan usaha reparasi mobil
Menjalankan usaha perdagangan besar suku cadang dan aksesori mobil
Menjalankan usaha aktivitas konsultasi transportasi
Menjalankan usaha pergudangan dan penyimpanan

roro

Entitas Anak Perseroan

Pada tanggal 30 Juni 2025, informasi mengenai entitas anak yang dikonsolidasikan ke dalam
laporan keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

" Aa 3 Prosentase | Aset per 30 Juni
N tan Usah: ai
lama Entitas Anak Domisili | Kegiatan Usaha Kepemilikan 2025 (Rp)
Kepemilikan Langsung
PT Sidornulyo Logistik Jakartz | Jasa Pengangkutan 99,9Yo 95.320.651.189
PT Anugrah Roda Kencana | Jakarte Pamela 90,176 1.577.460.313
Sparepart
PT Petro Nusa Kita Jakarta | Jasa Pengangkutan 90,0Yx 4.702.803.351
Kepemilikan Tidak Langsung melalui PT Sidomulyo Logistik
PT Central Resik Banten | Jakarta | Penyimpanan dan 98,4 34.898.332.047
cuci isotank
PT GreenAsiaTankliner | Jakarta | Sewa Pemaparan 98,34 18.623.187.263

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta No. 83/2021 dan Surat PT. Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi
Efek (“BAE”) No. LB-01/SDMU/092025 tanggal 4 September 2025 perihal Laporan Bulanan
Tentang Komposisi Pemegang Saham Perseroan, struktur permodalan dan pemegang
saham Perseroan adalah sebagai berkut:

Jumlah Jumlah Nilai Nominal o

Saham (Rp. 100,- per saham)
Modal Dasar 2.650.000.000 265.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :
1. Tjoe Mien Sasminto 435.623.544 43.562.354.400 | 38,37
2. PT. Asabri (Persero) 205.000.000 20.500.000.000 | 13,06
3. Amelia Ritoni Tjhin 33.750.000 3.375.000.000 2,97
4. Jonathan Walewangko 257.500 25.750.000 0,03
5. Handriyanto 460.000 46.000.000 0,04
6. Masyarakat dengan kepemilikan | 460.133.956 46.013.395.600 | 40,53

kurang dari 544

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh 1.135.225.000 113.522.500.000 | 100,00
Saham Dalam Protepel 1.514.775.000 151.477.500.000 -

Pengendali Perseroan adalah Tjoe Min Sasminto dengan jumlah saham 435.623.544 atau
sebesar 38,37Y6.

Susunan Pengurus Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sidomulyo Selaras, Tbk. No. 16 tanggal
11 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Putra Hutomo, S.H., M.Kn., Notaris di Kota
Administrasi Jakarta Selatan, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana
dinyatakan dalam Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT. Sidomulyo Selaras, Tbk.
No. AHU-AH. 01.09-0297420 tanggal 12 Juni 2025, dan telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan dengan Nomor AHU-0129747.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 12 Juni 2025.,
susunan Direksi dan komisaris Dewan Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama 5 Tjoe Mien Sasminto
Komisaris Independen : Hartono Gani

Direksi

Direktur Utama : Evelyn Magdalena Tjoe
Direktur z Handriyanto

KETERANGAN RENCANA PMTHMETD
DALAM RANGKA PERBAIKAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN
A. ALASAN DAN TUJUAN PENAMBAHAN MODAL

Perseroan merencanakan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek
Terlebih dahulu (“PMTHMETD”) dalam rangka memperbaiki posisi keuangan dengan
mengeluarkan saham-saham baru yang berasal dari saham portepel Perseroan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 hurufa dan Pasal 88 hurufb POJK No. 14/2019, dikarenakan kondisi
keuangan Perseroan saat ini memenuhi kondisi perusahaan terbuka yang memiliki modal
kerja bersih negatif dan memiliki liabilitas melebihi 3045 (delapan puluh persen) dari aset
Perseroan pada saat RUPSLB, dengan penjelasan lebih lanjut di bawah ini.

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 30 Juni 2025 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan No. 00198/2.0961/AU.1/06/0628-2/1MI11/2025
tanggal 27 Agustus 2025 dengan opini Laporan Keuangan Wajar tanpa modifikasian,
modal kerja bersih negatif Perseroan adalah sebesar Rp62.516.882.892 (Enam puluh dua
miliar lima ratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus sembilan
puluh dua rupiah) dengan total liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp109.685.236.117
(Seratus sembilan miliar enam ratus Jelapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu
seratus tujuh belas rupiah). Sedangkan total aset Perseroan ialah Rp130.878.131.122
(Seratus tiga puluh miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu
seratus dua puluh dua rupiah), sehirgga rasio total liabilitas Perseroan terhadap total aset
Perseroan adalah sebesar 83,817 atau melebihi 80x.

PMTHMETD akan dilakukan dengan cara mengkonversi utang Perseroan kepada Bapak Tjoe
Mien Sasminto (“TMS”) menjadi saham. Utang yang akan dikonversi ialah sebesar
Rp61.350.635.500,- (enam puluh satu miliar tiga ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh
lima ribu lima ratus Rupiah). TMS dan Perseroan telah membuat Kesepakatan Bersama Untuk
Penyelesaian Utang pada tanggal 3 Juni 2025 yang telah diubah dengan Addendum Pertama
Kesepakatan Bersama tanggal 15 Juli 2025 dan Addendum Kedua Kesepakatan Bersama
tanggal 26 Agustus 2025 dengan menyepakati kewajiban Utang Perseroan dibayarkan
dengan cara dikonversi menjadi saham dengan menerbitkan saham baru seri B dalam
Perseroan yang akan diambil bagian oleh TMS melalui PMTHMETD.

Beberapa manfaat yang akan diperoleh Perseroan dari PMTHMETD ini antara lain adalah @)
penyelesaian kewajiban Perseroan akan memperkuat struktur permodalan Perseroan
sehingga rasio utang terhadap ekuitas menurun, dan (ii) beban keuangan yang menurun
sehingga akan meningkatkan profitabilitas Perseroan.

Pelaksanaan PMTHMETD yang akan dilakukan oleh Perseroan diharapkan akan membawa
dampak yang positif, terutama dalam hal perbaikan struktur keuangan. Dengan dilakukannya
konversi utang menjadi saham, total liabilitas Perseroan akan berkurang secara material,
sehingga rasio liabilitas Perseroan terhadap aset yang saat ini tercatat sebesar 83,81Yc dapat
turun menjadi lebih sehat. Penurunan liabilitas ini secara langsung akan memperbaiki debt io
assels ratio dan debt to eguity rafo Perseroan, yang selanjutnya akan meningkatkan
kepercayaan dari pihak perbankan, lembaga pembiayaan, maupun pihak investor.

Setelah perbaikan struktur keuangan melalui pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan

8

berencana menjalin kerja sama strategis dengan mitra usaha dalam rangka pengembangan
usaha. Melalui kerja sama ini, Perseroan akan memperoleh akses dan dukungan keuangan
untuk menambah armada kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV), yang secara langsung
mendukung upaya pengurangan emisi karbon dan penerapan praktik bisnis yang lebih ramah
lingkungan. Penambahan armada EV tersebut tidak hanya menjadi bagian dari komitmen
Perseroan dalam mendukung program go green, tetapi juga memberikan kontribusi positif
terhadap peningkatan efisiensi operasional dan keberlanjutan bisnis.

B. RIWAYAT UTANG YANG AKAN DIKONVERSI MENJADI SAHAM

Pada tanggal 20 Maret 2012, Perseroan memperoleh pinjaman dari PT Bank Permata Tbk
("Bank Permata”) yang berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Perjanjian
Pemberian Fasilitas Perbankan No. 89 tanggal 20 Maret 2012 yang telah diubah terakhir
berdasarkan Akta Perubahan Ke-15 Ferjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 24 tanggal
10 Mei 2017, dengan saldo pinjaman terakhir sebesar Rp140.355.724.258,- yang terdiri atas
pinjaman pokok sebesar Rp132.873.238.271,- dan bunga sebesar Rp7.482.685.987,- yang
telah jatuh tempo pada tahun 2018 (tavel halaman 12 No. 1.b). Perseroan menggunakan dana
atas utang yang akan dilunasi dan/atau dikonversi untuk pembelian aset-aset Perseroan
seperti armada truk, isotank dan tanan serta untuk keperluan modal kerja Perseroan.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengalihan dari Bank Permata No. 538/SK/LWO-
SAMI/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018, Bank Permata telah mengalihkan piutang kepada SC
Lowy Primary Investments Ltd (“Lowy'). Jumlah utang Perseroan pada saat terjadi
pengalihan utang dari Bank Permata ke SC Lowy Primary Investment Ltd (Lowy) ialah sebesar
Rp.140.355.724.258,- terdiri dari utang pokok sebesar Rp.132.873.038.271,- dan bunga
sebesar Rp.7.482.685.987,- (tabel halaman 12 No. 1.b). Perseroan tidak memiliki hubungan
afiliasi dengan Lowy.

Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2022 Lowy telah mengalihkan piutang kepada
Layman Holdings Pte. Ltd. (“Layman") seluruh saldo Utang Perseroan sebesar
Rp156.602.561.199,- yang terdiri dari utang pokok sebesar Rp132.873.038.274,-, rugi selisih
kurs sebesar Rp17.378.751.740,- dan bunga/denda sebesar Rp6.350.771.188,- (tabel
halaman 12 No. 3.a). Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Layman.

Pada tanggal 29 Desember 2022 Perseoran mendapatkan potongan utang (haircut) sebesar
Rp23.596.500.000,- untuk mengurangi rugi selisih kurs sebesar Rp17.378.751.740,- dan
bunga/denda sebesar Rp6.217.748.250,- (tabel halaman 12 No. 3.b). Pada tanggal 23 Juni
2023, terdapat pembayaran dari Perseroan kepada Layman sebesar Rp15.000.000.000,-
yang terdiri dari untuk pembayaran utang pokok sebesar Rp14.866.977.072,- dan sisa
bunga/denda sebesar Rp133.022.92€,-, sehingga bunga telah lunas (tabel halaman 12 No.
3.c). Sehingga sisa saldo utang pokok Perseroan kepada Layman tersisa sebesar
Rp118.006.061.199,- dan bunga telah lunas.

Berdasarkan surat pemberitahuan tertanggal 18 Desember 2023, Layman telah mengalihkan
piutang kepada TMS dengan saldo pinjaman pokok sebesar Rp118.006.061.199,- (utang
diakui dalam mata uang Rupiah oleh Layman). Sampai dengan tanggal 29 Desember 2023
Perseroan telah membayar sebagian utang kepada TMS sebesar Rp11.614.833.327,- untuk
utang pokok sehingga sisa saldo utang menjadi sebesar Rp106.391.227.872,-. Selanjutnya,
berdasarkan surat tanggal 29 Desemoer 2023, TMS memberikan potongan utang (haircut)

9

sebesar Rp30.000.000.000,- untuk utang pokok kepada Perseroan sehingga utang Perseroan
menjadi sebesar Rp76.391.227.872,- (tabel halaman 12 No. 4.c).

Berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi Utang No. 08 tanggal 29 April 2024 sebagaimana

diubah dengan Addendum Perjanjian Restrukturisasi Utang No. 09 tanggal 1 Oktober 2024

(“Perjanjian Restrukturisasi”), utang Perseroan direstrukturisasi. Hal-hal yang diperjanjikan

dalam Perjanjian Restrukturisasi antara lain sebagai berikut:

- Kreditur setuju merestrukturisasi utang Perseroan sebesar Rp.76.391.227.872,-.

- Perjanjian Restrukturisasi berlaku untuk jangka waktu 24 bulan sejak perjanjian
ditandatangani.

- Bunga yang dibebankan sebesa- 094 (nol persen) untuk 6 bulan pertama dengan bunga
setara IndONIA 3 bulan & 195 (satu persen) per tahun untuk bulan selanjutnya.
Pembayaran dilakukan pada saat jatuh tempo.

- Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran Utang Debitur kepada Kreditur pada
saat jatuh tempo, maka Debitur wajib untuk membayar denda sebesar 24, (dua persen)
per bulan dihitung dari jumlah yang terutang, yang perhitungannya dilakukan secara
harian sejak tanggal jatuh tempo Perjanjian.

- Dalam hal Debitur gagal untuk membayar angsuran 3 kali berturut-turut, baik sebagian
maupun seluruhnya, maka Kreditur berhak menuntut Debitur berdasarkan Perjanjian ini
dan/atau setiap dan seluruh perjanjian yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan
Perjanjian ini, untuk seketika dan sekaligus membayar seluruh jumlah terutang termasuk
tetapi tidak terbatas pada setiap dan seluruh ongkos/biaya/honorarium yang
dikeluarkan/dibayarkan oleh Kreditur di dalam menjalankan hak-haknya.

Sampai dengan tanggal 30 September 2024 Perseroan telah membayar utang pokok kepada
TMS berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi Utang No. 08 tanggal 29 April 2024 sebesar
Rp13.061.335.180,- (tabel halaman 12 No. 4.d).

Dari bulan Oktober 2024 sampai dangan Desember 2024, Perseroan hanya membayar
sebagian utang pokok kepada TMS sebesar Rp1 .979.257.11,- pada bulan Desember 2024
(tabel halaman 12 No. 4.e).

Sehingga, sisa utang pokok sebesar Rp61.350.635.581,- (tabel halaman 12 No. 41). Sisa
utang pokok yang akan dikonversi telah memenuhi Pasal 35 UU PT.

Hal-hal yang disepakati para pihak dalam Kesepakatan Bersama tanggal 3 Juni 2025 yang

telah diubah dengan Addendum Per-ama Kesepakatan Bersama tanggal 15 Juli 2025 dan

Addendum Kedua Kesepakatan Bersama tanggal 26 Agustus 2025 antara lain sebagai

berikut:

(1) Utang akan dibayar dengan dikonversi menjadi saham di Perseroan.

(2) Bunga dihapus seluruhnya.

(3) Penyelesaian Utang menjadi saham konversi tergantung kondisi prasyarat sebagai
berikut:

(a) Persetujuan Pemegang Saham Perseroan antara lain untuk pelaksanaan Perjanjian
ini, yaitu untuk melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih
dahulu, dengan melakukan konversi utang menjadi saham:

(b) Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") mengeluarkan pernyataan efektif atau tidak
memberikan tanggapan lebih lanjut atas penambahan modal tanpa hak memesan
efek terlebih dahulu (“PMTHIMETD”) yang diajukan Perseroan:

10

(c) Persetujuan dari pihak Kred tur Perseroan:

(d) Persetujuan dari Kementerian Hukum atas penambahan modal tanpa hak memesan
efek terlebih dahulu dan perubahannya:

(e) Setiap persetujuan pihak Perseroan atau pihak ketiga, jika perlu, untuk transaksi
yang diatur dalam Perjanjian ini yang diperoleh pada atau sebelum Tanggal Konversi
(jika ada),

(?) Penerbitan Saham Konversi, dan transaksi lainnya yang diatur dalam Perjanjian ini
tidak dilarang oleh undang-undang apa pun, perintah, aturan, surat edaran yang
diumumkan oleh legislatif, eksekutif atau badan pengawas atau otoritas Indonesia.

(4) Dalam hal penyelesaian utang menjadi saham konversi tidak dapat terlaksana karena
kondisi prasyarat dalam pasal 2 angka 1 tidak terpenuhi dan tidak dikesampingkan oleh
Para Pihak maupun karena alasan lain, maka Para Pihak akan bermusyawarah untuk
mencari cara penyelesaian lainnya yang memungkinkan bagi Perseroan untuk memenuhi
kewajibannya kepada Kreditur.

(5) Penerbitan Saham Konversi tunduk pada syarat dan ketentuan sebagai berikut:

(a) Perseroan setuju untuk mexerbitkan dan Kreditur setuju untuk menerima Saham
Konversi dengan nilai sebesar Rp61.350.635.500,-:

(b) Untuk menghindari keragu-raguan Perseroan tidak memiliki kewajiban memenuhi
setiap kewajiban lain selain nilai yang tertera pada syarat dan ketentuan pada
Perjanjian ini, kecuali bilamana setelah penetapan harga pelaksanaan akan
mengakibatkan sisa utang yang tidak mencapai 1 (satu) saham maka sisa Utang
tersebut akan dibayarkan secara tunai.

Dasar Konversi

Penentuan rasio konversi untuk Saham Konversi akan dilakukan berdasarkan Lampiran

II Peraturan No. 1-A Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-

2021 Butir V.1.3, dimana peretapan harga pelaksanaan ditentukan berdasarkan

kesepakatan para pihak, dilaksanakan dengan wajar (arm's length transaction), tidak

melanggar undang-undang yang berlaku, dan dilaksanakan dengan tidak merugikan
pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama.

(T) Harga Pelaksanaan Saham Konversi
Harga pelaksanaan atas Saham Konversi adalah sebesar Rp55,- (lima puluh lima
Rupiah) per saham.

(8) Jumlah Saham Konversi
Jumlah saham yang akan diterbitkan kepada Kreditur adalah sebanyak-banyaknya
1.115.466.100 (satu miliar seratus lima belas juta empat ratus enam puluh enam ribu
seratus) saham baru seri B dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp55,- atau
49,564 (empat puluh sembilan koma lima puluh enam persen) dari jumlah saham yang
telah ditempatkan dan disetor peruh oleh Perseroan setelah konversi.

Kesepakatan Bersama berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan

kesepakatan Para Pihak.

(9

Adapun riwayat utang yang akan dikonversi dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:

4

INo.| pihak

Dasar Perjanjian dan Syarat Kondisi

Nai Pokok
Pinjaman

Rugi Selisih Kurs

Bunga, denda
Pinjaman

Saldo Pinjaman

Bank
Permata

kta Perjanjian Pemberian Fsiitas Pertakan No. 8 tanggal 30
IMoret 2012 dan perubahan-perubakannya yang terakhir
berdasarkan Akta Perubahan Kelimabelas Perjarjan Pemberian
Fasilitas Perbankan No. 24 tangga 10 Me-2017 yang dibuat di
hadapan Ors. Gunawan Tedjo, .H., M.H, Notaris di Jakarta Pusat
yong ditandatangani antara PT Sidomulyo Selaras Tok dan PT Bank
Permata Tk. Penggunaan pinjaman untuc pembelan aset dan
(modal kerja Perseroan).

Sodo pinjaman berdasar SURAT PENGALI HAN PERMATAKE SC
LOW - No.538/SK/LWO-SAM/MI/2018: Tanggal 28 Juni 2018.

182873038271

7.482.685.987

140.355.724.258|

2 | setowy

Pinjaman Permata dialihkan ke SC Lowy dan dikonversi ke dalam
|USO oleh SC Lowy (USD10,041,905 denga kurs Rp13.977).

(Pembayaran bunga ke SC Lowy oleh SOMU s.d Desember 2018
(USO164,236, dengan kurs Rp14.481,04)

Bunga, denda tahun 20205.d tahun 2022 #JSD8S,617).

(Rugi Selisih kurs akumulasi Desember 2012 s.d Desember 2022.
|saido pinjaman berdasar SURAT PENGALIHAN SC LOW KE
ILAYMAN - Notice of Assigment To Obiigoe Tanggal 23 Desember
12022 (Eauivalen USD 8,255,028: Kurs Rp1.731).

182873.038.271|

17378751740

7.482.685.587|

(372207222)
1.246.302.525

140.355.724.258|

387.572416:934

139.223.209459
356.602.561.190)

156.602.561.1590)

tayman
Holdings

(Pinjaman SC Lowy dialihkan ke Layman- Fotice of Assigment To
|Obligor Tanggal 23 Desember 2022 (Eauhalen USD 9355029:
Kurs Rp15.731).

surat Haircut Nomor 008/101/2022: Tanggal 29 Desembar 2022
uSO1,500.000 dengan kurs Rp15.731 - R223.596.500.000), untuk
mengurangi selisih kurs dan bunga, denda sinjaman.
(Pembayaran Tanggal 23 Juni 2023 Rp15.080.000.000 (untuk

| mengurangi sisa bunga, denda dan pokok sinjaman).

ISaido pinjaman sesuai dengan Surat Pemteritahuan Tanggal 18
IDesember 2023 dalam bentuk Rupiah.

232873032271

(14.266.57.072)

17378751740

J 07328251740)

E350771188

16:217.7482c0)

(1330225251

356.602.561.199:

133.006.051.199

118.006.061.150|

112.006.061.190|

Ioe Mien|

ru)

Pinjaman Layan dialihkan ke TS berdazar Akta Perjanjan
(pengalihan Plutang/ Cessie No. 9 Tanggal 28 Desember 2023.
(Pembayaran SDMU ke TMS s.d 29 Desember 2023 (mengurangi
Ipokok pinjaman).

Surat Haircut Tanggal 29 Desember 2023 mengurangi pokok
pinjaman).

“Sesuai Perjanjan Restrukturisasi No.8 tanggal 29 Aprl 2024 rilai
pokok pinjaman sebesar Ro76.391.227.872..

(pembayaran Perseroan ke TMS sampai dengan 30 September
12024 (mengurangi pokok pinjaman).

“sesuai Addendum Perjanjan Restrukturisasi Utang No.9 Tanggal
11 Oktober 2024 tai pokok pinjaman sebesar Rp63.323.892.652,-|

(Pembayaran Perseroan ke TMS per Desember 2024 (mengurangi
pokok pinjaman).

INiai utang pokok yang akan dikonversi.

118005061159
111.614.833.377)

(B0.000.000.0001|

(13.06133s.100|

(970257311)

148.006.051-199
106.391.227.872

26301.22787)

63325.852.692

61350655581

61350.635.581

C. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

Dalam rangka memenuhi ketentuan Jalam Pasal 15 ayat (1c) POJK No. 14/2019 berikut ini
penjelasan nama kreditur dan sifat hubungan afiliasi sebagai berikut:

Nama Kreditur

Tjoe Mien Sasminto

Alamat

Apartemen Sudirman Residence Jl. Setiabudi Barat No.2
RT 002 RW 002, Setiabudi, Jakarta

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Hubungan Afiliasi

Dari Segi Kepemilikan
Saham

Tjoe Mien Sasminto merupakan pemegang saham
cengan kepemilikan sebanyak 38,37Y4 dan sebagai
kengendali Perseroan

Dari Segi Kepengurusan

Perseroan

Tjoe Mien Sasminto menjabat sebagai Komisaris Utama

Sehubungan dengan hal tersebut, cengan mengingat bahwa TMS merupakan pemegang

12

saham utama dan pengendali Perseroan, dan karenanya merupakan pihak terafiliasi dari
Perseroan, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 448 POJK No. 14/2019, Perseroan
dikecualikan untuk mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan di sektor
pasar modal yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi
Tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi
Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK No. 42/2020”).

Transaksi Penambahan Modal ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan
sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dengan mengingat bahwa tidak ada perbedaan
kepentingan ekonomis Perseroan deagan kepentingan ekonomis TMS yang dapat merugikan
Perseroan.

Mengingat Perseroan saat ini sedang mencatatkan ekuitas negatif berdasarkan Laporan
Keuangan Juni 2025, Penambahan Modal juga merupakan Transaksi Material sebagaimana
diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Perzturan OJK No. 17 /POJK.04/2020 Tentang Transaksi
Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No. 17/2020”) dikarenakan nilai
Penambahan Modal lebih dari 1096 ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Juni
2025. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 33 ayat (c) POJK No. 17/2020, dalam hal pelaksanaan
transaksi material merupakan penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam POJK No.
17/2020, Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan POJK No. 14/2019.

Kreditur terafiliasi telah memberikan persetujuan utang yang ada untuk dikonversi menjadi
saham. Dengan demikian Perserban akan menyelesaikan kewajibannya dan modal
ditempatkan dan disetor penuh Perseroan akan meningkat. Dengan adanya konversi utang
ini posisi keuangan Perseroan akan menjadi lebih baik sehingga mendukung rencana
pengembangan Perseroan di masa yang akan datang. Hal ini juga mencerminkan upaya
manajemen dalam menjalankan pengelolaan keuangan yang berkelanjutan dan bertanggung
jawab.

D. JUMLAH SAHAM YANG AKAN DITERBITKAN MELALUI PMTHMETD

Jumlah saham yang direncanakan untuk diterbitkan dalam rangka PMTHMETD adalah
sebanyak-banyaknya 1.115.466.100 (satu miliar seratus lima belas juta empat ratus enam
puluh enam ribu seratus) saham baru Seri B yang berasal dari saham portepel dengan nilai
nominal Rp. 55,- per lembar saham atau 49,56” (empat puluh sembilan koma lima puluh
enam persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat
keterbukaan informasi ini.

Harga pasar saham Perseroan per tanggal 02 Oktober 2025 di BEI ialah Rp74,- dan nilai
nominal saham Perseroan saat ini ialah Rp100,-.

E.  PRAKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PMTHMETD

Perseroan akan melaksanakan penerbitan saham melalui PMTHMETD segera setelah Rapat
Umum Pemegang Saham yang menyetujui pelaksanaan PMTHMETD diharapkan tanggal 17
Oktober 2025. Perseroan akan melaksanakan Rencana PMTHMETD sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
termasuk POJK 14/2019.

13

F. HARGA PELAKSANAAN PENERBITAN SAHAM DALAM RANGKA PMTHMETD

Rencana PMTHMETD yang akan dilaksanakan oleh Perseroan adalah dalam rangka
perbaikan posisi keuangan, oleh karsnanya penetapan harga pelaksanaan dilakukan sesuai
dengan ketentuan dalam Poin V.1.3. dalam Lampiran II Peraturan BEI No. I-A tentang
Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh
Perusahaan Tercatat yang dimuat calam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.
KEP-00101/BEI/12-2021 tanggal Z1 Desember 2021 (“Peraturan No. I-A"), dimana
penetapan harga pelaksanaan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, dilaksanakan
dengan wajar (arm's length transaction), tidak melanggar undang-undang yang berlaku, dan
dilaksanakan dengan tidak merugikan pemegang saham bukan pengendali dan bukan
pemegang saham utama.

Mengacu pada ketentuan tersebut dan berdasarkan Kesepakatan Bersama, Perseroan dan
TMS menyepakati bahwa harga pelaksanaan atas Saham Baru yang akan diterbitkan dalam
Rencana PMTHMETD adalah sekesar Rp55,- (lima puluh lima Rupiah) per saham.
Kesepakatan mengenai harga pelaksanaan tersebut mengacu pada rata-rata harga saham
pada BEI selama 25 hari bursa terakhir sebelum tanggal penandatanganan Kesepakatan
Bersama tersebut yaitu sebesar Rp42,- (empat puluh dua Rupiah) dimana harga pelaksanaan
lebih besar sebesar Rp 55,- (lima puluh lima Rupiah).

G. PENJELASAN ATAS AKUN YANG MENYEBABKAN POSISI KEUANGAN
PERUSAHAAN TERBUKA MENGALAMI KONDISI SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DALAM PASAL 8B HURUF B POJK NO. 14/2019

Terdapat kondisi peningkatan Liabilitas Perseroan yang tidak sebanding dengan peningkatan
aset Perseroan, terutama sebagai akibat dari kewajiban jangka pendek terkait pembelian
aset-aset Perseroan seperti armada truk, isotank dan tanah serta untuk keperluan modal kerja
Perseroan. Peningkatan beban keuangan tersebut tidak diimbangi dengan pertumbuhan aset
lancar atau kas yang juga signifikan, yang menyebabkan rasio solvabilitas keuangan
Perseroan menjadi kurang ideal. Di sisi lain, kegiatan operasional Perseroan membutuhkan
dana kas yang cukup untuk menjalankan aktivitas sehari-hari maupun pengembangan usaha.
Oleh karena itu, Perseroan memandang bahwa konversi sebagian utang menjadi saham
merupakan langkah strategis guna memperbaiki struktur permodalan dan mengurangi
tekanan terhadap arus kas.

Dengan menggunakan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode enam bulan
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, proforma atas dampak pelaksanaan PMTHMETD
terhadap kondisi keuangan dan rasic keuangan penting Perseroan adalah sebagai berikut:

4 Setelah

Keterangan Sebelum PMTHMETD Penyesuaian PMTHMETD
Aset
Total Aset Lancar 26.979.592.159 26.979.592.159
Total Aset Tidak Lancar 193.898.538.963 103.898.538.963
Total Aset 130.878.131.122 130.878.131.122
Liabilitas
Total Liabilitas Jangka
Pendek 39.496.475.051 (61.350.635.500) 28.145.839.551
Total Liabilitas Jangka 20.188.761.066 20.188.761.066

14

Panjang

Total Liabilitas 129.685.236.117 (61.350.635.500) 48.334.600.617

Ekuitas

Modal ditempatkan dan

disetor penuh 113.522.500.000 1.350.635.500 174.873.135.500

Tambahan modal disetor 6.912.130.414 6.912.130.414

Cadangan modal lainnya - -

Defisit (29.426.173.931) (99.426.173.931)

Kepentingan Non-

pengendali 184.438.522 184.438.522

Ekuitas 21.192.895.005 61.350.635.500 82.543.530.505

Total Liabilitas dan

Ekuitas 130.878.131.122 130.878.131.122
Rasio Keuangan 30 Juni 2025 Sebelum Setelah PMTHMETD

PMTHMETD

Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek 30,152 95,865

Penghasilan Komprehensif — Neto/Total Aset -9.014o -9,0172

Penghasilan Komprehensif — Neto/Ekuitas -55,63K 14,289

Total Liabilitas/Ekuitas 517,564 58,594

Total Liabilitas/Total Aset 83,81Kc 36,93”

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan (audited) yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025,

Perseroan mencatat:

a. Aset lancar konsolidasian sebesar Rp26.979.592.159 dan liabilitas jangka pendek
konsolidasian sebesar Rp.89.496.475.051,- sehingga Perseroan memiliki Modal kerja
bersih negatif sebesar Rp.62.516.882.892,-: dan

b. Rasio total liabilitas konsolidasian Perseroan sebesar Rp.109.685.236.117,- terhadap
total aset konsolidasian sebesar Rp.130.878.131.122,- adalah sebesar 83,814
atau melebihi 8072.

H. RISIKO ATAU DAMPAK PMTHMETD TERHADAP PEMEGANG SAHAM
PERSEROAN

Rencana Penambahan Modal ini beroengaruh positif terhadap kondisi keuangan konsolidasi
Perseroan dan entitas anak, yaitu antara lain akan memperbaiki kondisi ekuitas negatif yang
dicatatkan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan.

Dengan pelaksanaan PMTHMETD, maka jumlah saham Perseroan yang ditempatkan dan
disetor akan meningkat dengan jumlah sebanyak-banyaknya sejumlah 1.115.466.100 (satu
miliar seratus lima belas juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus) Saham Baru (yang
berasal dari saham portepel) dengan nilai nominal Rp55.- (lima puluh lima Rupiah) per saham
dengan harga pelaksanaan menggunakan harga Rp55,- (lima puluh lima Rupiah) per saham.
Maka, kepemilikan saham oleh para pemegang saham akan mengalami penurunan (dilusi)
sebanyak-banyaknya sebesar 49,564 (empat puluh sembilan koma lima puluh enam persen).

L PENGENDALIAN ATAS PERSEROAN SETELAH PELAKSANAAN RENCANA
PMTHMETD

Tidak terdapat perubahan pengendalian Perseroan setelah Rencana PMTHMETD
dilaksanakan.

15

ANALISIS MENGENAI PENGARUH PMTHMETD TERHADAP KONDISI K
DAN PEMEGANG SAHAM

NGAN

Dengan dilaksanakannya konversi utang menjadi saham, maka liabilitas Perseroan akan
menurun sebesar Rp61.350.635.500,- (enam puluh satu miliar tiga ratus lima puluh juta enam
ratus tiga puluh lima ribu lima ratus Rupiah) dan modal ditempatkan disetor penuh akan
meningkat sesuai dengan jumlah saham yang diterbitkan dari pelaksanaan konversi utang
tersebut menjadi saham dengan nilai nominal sebesar Rp55,- (lima puluh lima Rupiah) per
lembar saham.

Harga pasar saham Perseroan per tanggal 02 Oktober 2025 di BEI ialah Rp74,- dan nilai
nominal saham Perseroan saat ini ialah Rp100,- sehingga Perseroan telah memenuhi Pasal
3 dan Pasal 4 huruf a POJK No. 31/2017.

Dengan harga pelaksanaan yang disepakati oleh Perseroan dan TMS sebesar Rp55,- (lima
puluh lima Rupiah) per saham, maka perhitungan konversi utang menjadi saham adalah
sebagai berikut:

Harga Jumlah Uang Sisa
Jumlah Utang Pelaksanaar Jimah Saham (Nilai Konversi) Utang
Rp61.350.635.581,- Rp55,- 1.115.466.100 Rp61.350.635.500,- Rp31,-

Sisa utang sebesar Rp81,- akan dibayarkan secara tunai.

Pelaksanaan PMTHMETD dengan mengkonversi utang Perseroan menjadi saham akan
memberikan kemampuan bagi Perserban untuk mengembangkan kegiatan usaha yang pada
akhirnya akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham Perseroan.

Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah PMTHMETD

Sebelum PMTHMETD: & Seri Setelah PMTHMETD «
Jumlah Saham — Total Nominal (Rp) Jumlah Saham Total Nominal (Rp)

Modal Dasar Modal Dasar

Rp 100 2.650.000.000 265.00C.000.000 A 1.135.225.000 — 113.522.500.000

Rp 55 - - B 2.754.136.364 — 151.477.500.000

Total 2.650.000.000 265-00C.000.000 AB 3.889.361364 — 265.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:

Tioe Mien Sasminto 435.623.544 43.562354.400  3837x| A 435.623.544 43.562.354.400 19,36W|
B 1.115.466.100 61.350.635.500 — 49,56X|

PT ASABRI (Persero) 205.000.000 20.50C.000.000  1806x| A 205.000.000 20.500.000.000-— 9,11X|

Amelia Ritoni Tjhin 33.750.000 3375000000 2978| A 33.750.000 3.375.000.000 1,5OX|

Jonathan Walewangko 257.500 22750.000  003x| A 257.500 25.750.000 0,014)

Handriyanto 460.000 46000.000 Opa) A 460.000 46.000.000 0,025)

Masyarakat 460.133.956 461013395.600 40534) A 460.133.956 46.013.395.600 2044461

Total 1.135.225.000 — 113.522500.000 100,00x| AtB 2.250.691.100 — 174.873.135.500 100,004)

Saham Portepel 1.514.775.000” 151.477.500.000 1.638.670.264 0.126.364.500

16

Berdasarkan Surat BAE No. LB-01/SDMU/092025 tanggal 4 September 2025 perihal Laporan
Bulanan Tentang Komposisi Pemegang Saham Perseroan, kepemilikan saham Perseroan
oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Kepemilikan Saham Persentase
Nama Jabatan Jumlah Saham (Total Nominal | Kepemilikan
'Tjoe Mien Sasminto |Komisaris Utama 435.623.544| 43.562.354.400 38,3774
Handriyanto Direktur 460.000) 46.000.000) 0,047o
RAPAT PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui rencana PMTHMETD, akan dibahas dalam

mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan
pada

Hari/Tanggal 1 Jumat/17 Oktober 2025
Waktu 114.00 WIB - selesai
Tempat : Hotel Sofyan Jalan Cut Mutia Cikini Menteng Jakarta Pusat

Dengan mata acara

1. Persetujuan perubahan klasifikasi saham yang telah dikeluarkan Perseroan menjadi
Saham seri A dan pembentukan saham baru yaitu seri B serta perubahan anggaran dasar
Perseroan sehubungan dengan #al tersebut.

2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dalam rangka perbaikan posisi keuangan
sesuai ketentuan Pasal 3 (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan melakukan konversi utang Perseroan kepada
kreditur Perseroan menjadi saham baru seri B yang berasal dari saham portepel
Perseroan.

Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah pemegang saham yang
tercatat Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau pemegang sub rekening efek pada
penutupan perdagangan saham di bursa efek pada tanggal 24 September 2025, satu hari
bursa sebelum tanggal pemanggilan sesuai Pasal 23 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”).

Kuorum Kehadiran dan Keputusan RUPSLB

a. RUPSLB Pertama
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 15/POJK.04/2020, RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan
keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB:

17

b. RUPSLB Kedua
Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, maka RUPSLB
kedua dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak
mengambil keputusan jika dalam RUPSLB kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPSLB
kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB kedua: dan

c. RUPSLB Ketiga
Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b
tidak tercapai, maka RUPSLB ketiga dilangsungkan dengan ketentuan RUPSLB ketiga
sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham
dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Ketangan atas permohonan Perseroan.

NYATAAN DIREKSI DAN DEWAN

Direksi dan Dewan Komisaris beranggung jawab atas keabsahan informasi dalam
Keterbukaan Informasi ini dan menyatakan bahwa semua informasi material dan pendapat
yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lain yang belum diungkapkan yang dapat
menyebabkan informasi material daam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar
dan/atau menyesatkan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah meninjau Rencana PMTHMETD termasuk
menilai risiko dan manfaat Rencana PMTHMETD bagi Perseroan dan seluruh pemegang
saham, dan Perseroan berkeyakinan bahwa Rencana PMTHMETD ini merupakan salah satu
pilihan terbaik bagi Perseroan.

Apabila Rencana Transaksi Ini Tidak Memperoleh Persetujuan Dari RUPSLB, Maka
Rencana Tersebut Baru Dapat Diajukan Kembali 12 (Dua Belas) Bulan Setelah
Pelaksanaan RUPSLB

TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi
Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

Kantor Pusat
Jl. Gunung Sahari III No. 12 A
Jakarta 10610 — Indonesia
Telephone t62-21 4266002
Website www.sidomulyo.com

Email corsec@sidomulyo.com

18