Back to announcement
20250919_MAYA_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31951089_lamp2.pdf
Other Text extracted MAYASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
Jadwal
Tanggal Efektif : 18 September 2018 Tanggal Distribusi Obligasi Subordinasi Secara Elektronik : 21 September 2018
Masa Penawaran Umum : 19 September 2018 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 21 September 2018
Tanggal Penjatahan : 20 September 2018 Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 24 September 2018
PENAWARAN UMUM OBLIGASI SUBORDINASI BANK MAYAPADA V TAHUN 2018
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK
JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN
HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG
AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB
SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG
TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk.
Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang usaha jasa perbankan
KANTOR PUSAT Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan
Mayapada Tower, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28 1 Kantor Pusat, 39 Kantor Cabang dan 91 Kantor Cabang Pembantu,
Jakarta 12920, Indonesia 3 Kantor Kas dan 83 Kantor Fungsional yang tersebar di propinsi DKI
Telepon : (021) 521 2288, 521 2300 ; Faksimili : (021) 521 1995 Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta,
Web site : www.bankmayapada.com Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung,
Email: corsec@bankmayapada.com Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi
Selatan, Sulawesi Tenggara, NTB , Bali, Maluku dan Papua
PENAWARAN UMUM OBLIGASI SUBORDINASI BANK MAYAPADA V TAHUN 2018
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp803.000.000.000
(DELAPAN RATUS TIGA MILIAR RUPIAH)
Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Obligasi Subordinasi ini ditawarkan
dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok, dengan bunga tetap sebesar 10,5% (sepuluh koma lima persen) per tahun. Bunga Obligasi
Subordinasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) terhitung sejak Tanggal Emisi dimana bunga pertama dibayarkan pada tanggal 21 Desember 2018
sedangkan bunga terakhir dibayarkan tanggal jatuh tempo Obligasi Subordinasi dan dilunasi pada 21 September 2025.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS TERMASUK TIDAK DIJAMIN OLEH NEGARA REPUBLIK
INDONESIA ATAU PIHAK KETIGA LAINNYA DAN TIDAK DIMASUKKAN DALAM PROGRAM PENJAMINAN BANK YANG DILAKSANAKAN
OLEH LEMBAGA PENJAMINAN SIMPANAN ATAU PENGGANTINYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU DAN MERUPAKAN KEWAJIBAN PERSEROAN YANG DISUBORDINASI, SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 5.2
PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI SUBORDINASI.
HAK PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR
SUBORDINASI PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA MAUPUN YANG AKANADA. PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI MEMILIKI
HAK TAGIH YANG LEBIH RENDAH DARI KREDITUR PREFEREN, KREDITUR YANG MEMPUNYAI HAK ISTIMEWA DAN KREDITUR
KONKUREN YANG BUKAN PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI TETAPI MEMILIKI HAK TAGIH YANG TIDAK LEBIH RENDAH DARI
PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK
MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, DAN APABILA JUMLAHNYA CUKUP MATERIAL DAPAT
MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN. RISIKO-RISIKO USAHA PERSEROAN LAINNYA DAPAT DILIHAT DALAM BAB VI TENTANG
FAKTOR RISIKO.
RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN
DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI
JANGKA PANJANG.
RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH (i) OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DIKONVERSI
MENJADI SAHAM BIASA ATAU DI-WRITE DOWN APABILA OJK MENETAPKAN BAHWA PERSEROAN BERPOTENSI TERGANGGU
KELANGSUNGAN USAHANYA (POINT OF NON-VIABILITY) SESUAI DENGAN PASAL 19.1.C PERATURAN OJK NO.11/POJK.03/2016
TANGGAL 29 JANUARI 2016, (ii) PENGANGGUHAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI PADA PEMEGANG
OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI DAMPAK DARI PEMENUHAN ATAS PASAL 19.1.C PERATURAN OJK NO.11/POJK.03/2016 TANGGAL
29 JANUARI 2016. PELAKSANAAN KONVERSI OBLIGASI SUBORDINASI MENJADI SAHAM BIASA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DI
ATAS WAJIB MENGIKUTI KETENTUAN DI BIDANG PASAR MODAL YANG BERLAKU.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI SUBORDINASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN
SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN
DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI SUBORDINASIINI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS
SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):
idBBB
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI
Obligasi Subordinasi yang ditawarkan ini akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SUBORDINASI
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
PENAWARAN UMUM OBLIGASI SUBORDINASI INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN TERBAIK (BEST EFFORT)
Prospektus Awal ini diterbitkan pada 19 September 2018
Page 2
PT Bank Mayapada Internasional Tbk. (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut ”Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Bank Mayapada V Tahun 2018 kepada Ketua Ketua Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat No 274/DIR/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (“selanjutnya disebut “UUPM”). Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/6/DPNP tanggal 8 Maret 2013 perihal Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti terkait Pelaporan Produk atau Aktivitas Baru, Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi Subordinasi Bank Mayapada V Tahun 2018 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00009/BEI.PP2/08-2018 tanggal 3 Agustus 2018 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi Subordinasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi Subordinasi sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Bank Mayapada V Tahun 2018, Perseroan harus mendapatkan persetujuan OJK untuk memperhitungkan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Bank Mayapada V Tahun 2018, setelah dikurangi biaya Emisi, sebagai komponen modal pelengkap (tier 2) sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, dan (ii) mendapatkan persetujuan OJK atas rencana Perseroan untuk menerbitkan Obligasi Subordinasi sebagaimana diwajibkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.15/6/DPNP tanggal 8 Maret 2013 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti. Selanjutnya guna memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 6/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2018 perihal Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti, Perseroan juga telah mengajukan surat kepada Departemen Pengawasan Bank - Otoritas Jasa Keuangan yaitu berdasarkan surat No. 216/DIR/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 untuk mendapatkan penegasan Departemen Pengawasan Bank – Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan produk baru. Perseroan telah memperoleh penegasan dari Departemen Pengawasan Bank – Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat yang sama dari Departemen Pengawasan Bank – Otoritas Jasa Keuangan No. No. S-77/PB.33/2018 tanggal 3 Juli 2018 perihal Rencana Pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Bank Mayapada V Tahun 2018 PT Bank Mayapada International Tbk. Melalui surat tersebut, Departemen Pengawasan Bank – Otoritas Jasa Keuangan juga menginformasikan bahwa rencana penerbitan Obligasi Subordinasi Perseroan telah dicatat dalam administrasi pengawasan Departemen Pengawasan Bank - Otoritas Jasa Keuangan. Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi Subordinasi Bank Mayapada V Tahun 2018 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp803.000.000.000 (delapan ratus tiga miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00009/BEI.PP2/08-2018 tanggal 03 Agustus 2018 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi Subordinasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi Subordinasi sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, pendapat dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing. Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XI tentang lembaga dan profesi penunjang pasar modal dalam rangka penawaran umum. PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI, KECUALI BILA PENAWARAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASITERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
p.1
unresolved
org
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
p.1
unresolved
org
PT RHB SEKURITAS INDONESIA PENAWARAN UMUM OBLIGASI SUBORDINASI
p.1
unresolved
org
Bank Mayapada V Tahun
p.2 ×6
unresolved
org
Bank Indonesia
p.2 ×2
unresolved
org
Departemen Pengawasan Bank
p.2 ×6
unresolved
org
Bank Mayapada International Tbk.
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.