20250915_FIFA_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31950075_lamp1.pdf

“
y
&
y
to
5
0
je
1)
y
5
»
0
Wa
£

2
—
2
—
ag
| cam
—
fe)
»
D
&»
2
—
-
ha
-
s—
ra
2
—
mal
5
SS
z
5
—
2
—|
&
Ss
Luv)
—
2
#j
z
5
z
—
2

Tanggal Efekuf 27 uni2023 Tanggal Pengembalian Uang Pemesan Sentember 2021
Masa Penawaran Umum 3September 2021 Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik September 2021
Tanggal Penjatahan “September 2021 Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia 9 September 2021

(OTORITAS JASA KEUANGAN (“OIK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI
INFORMASI TAMBAHAN INI SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM,

INFORMASI TAMBAHAN INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS DAN INFORMASI TAMBAHAN YANG SEBELUMNYA DITERBITKAN OLEH
PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERSIFAT MATERIAL TELAH DIMUAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI
DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

(PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (“PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA.
ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI,

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-4 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

(P1 FIFGROUP

member of ASTRA
PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

Kegiatan Usaha Utama
Jasa Pembiayaan
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT KANTOR CABANG
Menara FIP Per 31 Jul 2024, perseroan memiliki 248 Kantor Cabang
JILTB. Simatupang Kav. 1, Cilandak, Jakarta 12440 “dan 403 POS di berbagai wilayah di Indonesia

Telp: (021) 769 8899, Fax: (O21) 75905599
Situs Internet: wwwifgroup.coid
Email: Corporatesecretary@iferoup.astra.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
(OBUGASI BERKELANJUTAN VI FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR
1Rp10.000.000.000.000,- (SEPULUH TRILIUN RUPIAH)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
(OBUGASI BERKELANJUTAN VI FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP | TAHUN 2023.
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.000.000.000.000, (SATU TRILIUN RUPIAH)

(OBUGASI BERKELANJUTAN Vi FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP Il TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.100.000.000.000, (SATU TRILIUN SERATUS MILIAR RUPIAH)
Dan

(OBUGASI BERKELANJUTAN VI FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP II TAHUN 2024
(DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILUN RUPIAH).

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
(OBIUGASI BERKELANJUTAN Vi FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP IV TAHUN 2024.
(DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.500.000.000.0001- (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
("osugas")

Obligasiini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi. Obligasi yang ditawarkan
dijamin secara kesanggupan penuh (ful commitment). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi
yang ditawarkan sebagai berikut

Sera Jumlah Obligasi Seri yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.252.174.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh dua miliar seratus tujuh puluh empat juta Rupiah)
“dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,559 (enam koma lima lima persen) per tahun. angka waktu Obligasi Ser A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender
terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bulet payment) pada saat jatuh tempo.

SeriB Jumlah Obligasi SeriB yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.247.826.000.000,- (satu triliun dua ratus empat puluh tujuh milar delapan ratus dua puluh enam juta
Rupiah) dengan tingkat bunga totap sebesar 6,9016 (enam koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 36 (liga puluh enam) bulan
terhitung sejak Tanggal Emisi, Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bulet payment) pada saat jatuh tempo.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 10056 (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing
Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 6 Desember 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi
masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 16 September 2025 untuk Obligasi seri A dan tanggal 6 September 2027 untuk Obligasi seri B.

(Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap V dan/atau tahap selanjutnya (ika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
(OBUGASIINITIDAKDIIAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG
TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA, HAK
PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBAU OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN OBUGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DUUAL
(KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1
(SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBAU OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI
(KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN
PERWAUAMANATAN, KECUAU TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO, PEMBELIAN KEMBAU OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI
(OBUGASI DIMANA PENGUMUMAN TERSEBUT WANIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING
LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT DI BAB | INFORMASI TAMBAHAN INI.

HISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU KETIDAKAMPUAN KONSUMENY DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBAU FASIUTAS PEMBIAYAAN YANG
DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA.

“KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAP INVESTOR PEMBELI OBUGASI ADALAH TIDAK UIKUTDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUI INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN |

PERSEROAN HANYA MENERBTKAN SERTIAKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL CFEK INDONESIA (SEP) DAN AKAN DIDISTRTBUSIKAN DALAM
BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMEFINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI
(PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):
AAA (Triple A)

INFORMASI TAMBAHAN INI.

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI")
Penawaran Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

ace
ASBNI aus BICIMBNAGA Tan si P3
BNI @BRI::5 CIMBNAGA — INDOPREMIER — mandir trmegah
PTOMSEKURTAS PT ERIDANAREKSA P1 Oma MASA Prnpopnemen MuMOK ——Prrnuront seruAnAs
Waw aManaT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk:

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2024