20250912_OTMA_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31939698_lamp1.pdf

                                                                                                                                                          Jadwal




                                              INFORMASI TAMBAHAN
PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I OTO MULTIARTHA TAHAP II TAHUN 2024

                                                                             Tanggal Efektif                                                                                                    :                                  26 Juni 2023
                                                                             Masa Penawaran                                                                                                     :                         28 - 30 Agustus 2024
                                                                             Tanggal Penjatahan                                                                                                 :                           2 September 2024
                                                                             Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                                                                :                           4 September 2024
                                                                             Tanggal Distribusi Secara Elektronik                                                                               :                           4 September 2024
                                                                             Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia                                                                       :                           5 September 2024
                                                                              OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN
                                                                              KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH
                                                                              PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

                                                                              INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN
                                                                              DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

                                                                              INFORMASI TAMBAHAN INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS YANG SEBELUMNYA DITERBITKAN
                                                                              OLEH PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERSIFAT MATERIAL TELAH
                                                                              DIMUAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

                                                                              PT OTO MULTIARTHA (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA
                                                                              INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

                                                                              PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT
                                                                              UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.




                                                                                                                                            PT OTO MULTIARTHA
                                                                                                                                                 Kegiatan Usaha Utama:
                                                                                                                                                  Pembiayaan Konsumen
                                                                                                                                         Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
                                                                                                              Kantor Pusat:                                                                        Jaringan Usaha:
                                                                                                         Gd. Summitmas II, Lt. 18                                  Per 30 Juni 2024, Perseroan mengoperasikan 63 Kantor Cabang dan 103 kantor
                                                                                                     Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62                                selain Kantor Cabang yang tersebar di propinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat,
                                                                                                        Jakarta 12190 - Indonesia                                   Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung,
                                                                                                           Telp. (021) 522 6410                                         Lampung, Bengkulu, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah,
                                                                                                    Faks. (021) 522 6424, 522 6370                                  DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
                                                                                                    Website: https://otomultiartha.com                                 Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara,
                                                                                                    Email: corsec-otobond@oto.co.id                                        Sulawesi Barat, Gorontalo, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur,
                                                                                                                                                                            Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan
                                                                                                                                            PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                             OBLIGASI BERKELANJUTAN I OTO MULTIARTHA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP3.000.000.000.000 (TIGA TRILIUN RUPIAH)
                                                                                                                                               (“OBLIGASI BERKELANJUTAN I”)
                                                                                                          Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I tersebut, Perseroan telah menerbitkan
                                                                                                                           OBLIGASI BERKELANJUTAN I OTO MULTIARTHA TAHAP I TAHUN 2023
                                                                                                            DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
                                                                                                Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                                                                                                                           OBLIGASI BERKELANJUTAN I OTO MULTIARTHA TAHAP II TAHUN 2024
                                                                                                           DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP700.000.000.000 (TUJUH RATUS MILIAR RUPIAH)
                                                                                                                                                          (“OBLIGASI”)
                                                                             Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 3 (tiga) seri yaitu:
                                                                             Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp255.270.000.000 (dua ratus lima puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap
                                                                                         sebesar 6,55% (enam koma lima lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;
                                                                             Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp114.705.000.000 (seratus empat belas miliar tujuh ratus lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar
                                                                                         6,90% (enam koma sembilan nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi; dan
                                                                             Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp330.025.000.000 (tiga ratus tiga puluh miliar dua puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar
                                                                                         7,10% (tujuh koma satu nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak Tanggal Emisi.
                                                                             Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama
                                                                             masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 4 Desember 2024 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah tanggal
                                                                             14 September 2025 untuk seri A, tanggal 4 September 2027 untuk Seri B, dan tanggal 4 September 2029 untuk Seri C yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari
                                                                             masing-masing Seri Pokok Obligasi.
                                                                                                                Obligasi Berkelanjutan I Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.
                                                                                                                             PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                                                                              OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG
                                                                              BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN
                                                                              DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN
                                                                              DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR
                                                                              PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

                                                                              Perseroan dapat melakukan Pembelian Kembali Obligasi YANG ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian
                                                                              dijual kembali dengan harga pasar, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal
                                                                              Penjatahan. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI PERSEROAN TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN
                                                                              PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMATUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)
                                                                              OBLIGASI HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. Rencana Pembelian Kembali wajib dilaporkan
                                                                              Perseroan kepada OJK palIng lambat 2 (dua) hari Kerja sebelum pengumuman rencana Pembelian Kembali Obligasi. Perseroan
                                                                              wajib mengumumkan rencana Pembelian Obligasi paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar kabar harian berbahasa Indonesia
                                                                              yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran Pembelian Kembali Obligasi
                                                                              DIMULAI. Pelaksanaan Pembelian Kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.

                                                                              PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (”KSEI”), DAN
                                                                              AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

                                                                              DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT
                                                                              EFEK INDONESIA (“PEFINDO”) DENGAN PERINGKAT:
                                                                                                                                   idAAA (Triple A)
                                                                                           KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

                                                                              RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN/ATAU
                                                                              MENCERMATI RISIKO TERSEBUT DI ATAS DAPAT BERDAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN,
                                                                              HASIL OPERASI DAN LIKUIDITAS PERSEROAN.

                                                                              INVESTOR PEMBELI OBLIGASI MEMILIKI RISIKO ATAS TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA
                                                                              LAIN DISEBABKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
                                                                                                                              Obligasi ini akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”)
                                                                                               Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi Perseroan.
                                                                                                                           PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI


                                                                                                                                               PT Indo Premier Sekuritas
                                                                                                                                                      WALI AMANAT
                                                                                                                                            PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
                                                                                                                           Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta tanggal 28 Agustus 2024.