20250910_TCID_Laporan Informasi dan Fakta Material_31939137_lamp1.pdf

Sesuai dengan, dan dalam rangka memenuhi           In accordance with, and in order to comply with,
ketentuan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa   the provisions of Article 4 paragraph 1 of the
Keuangan No. 9/POJK.04/2018 tentang                Indonesian Financial Services Authority
Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, kami           Regulation No. 9/POJK.04/2018 concerning the
meminta kepada TCID             untuk segera       Acquisition of Public Companies, we are
mengumumkan         Pengumuman       Negosiasi     requesting TCID to promptly publish the
Pengambilalihan pada situs web Bursa Efek          Acquisition Negotiation Announcement on the
Indonesia.                                         Indonesian Stock Exchange website.

Jika terdapat pertanyaan mengenai TOB atau Any questions on the TOB or the Acquisition
Pengum man       Negosiasi Akuisisi  dapat Negotiation Announcement can be submitted to
disampaikan Ice alamat berikut:            the following address:

 Nama       : Hideo Kawakita                       Name        : Hideo Kawakita

 Telepon    : +81- 6-6767-5020                      Phone      : +81- 6-6767-5020

            : hideo.kawakita@mandom.com             E-mail     : hideo.kawakita@mandom.com

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan Thank you for your attention and cooperation.
terima kasih.

Hormat kamiancerely,

Mandom Corporation




Ken Nishi nura
Representative Director

Tembusan kepada/ Copy to:
1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Derivatif Keuangan dap Lembaga Pembiayaan
   Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia/ Chief Executive Capital Markets, Financial
   Derivatives and Carbon Exchange Supervisor of Financial Services Authority of the Republic
   of Indonesia
2. Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia/ Director of Company Assessment of
   Indonesia Stock Exchange

                                                                       Tokyo, 10 September 2025

 Perihal/   : Pengumuman Negosiasi atas Rencana Akuisisi                 /
 Re           Announcement of Negotiation on Acquisition Plan


Kepada/To:
   1. MANDOM CORPORATION
       Direktur
       12-5, Jyuniken-cho, Chuo-ku, Osaka

    2. OTORITAS JASA ICEUANGAN
       Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
       Gedung Soemitro Djojohadikusumo
       Jalan Lapangan Benteng Timur 2-4
       Jakarta, 10710

   3. PT BURSA EFEK INDONESIA
      Direktur Penilaian Perusahaan
      Bursa Efek Indonesia Tower 1 Level 6
      J1. Jendral Sudirman Kay. 52-53
      Jakarta Selatan 12190

   4. PT MANDOM INDONESIA TBK
      Director
      Wisma 46 Kota BNI, Suite 7.01,
      Lantai 7, J1. Jend. Sudirman Kay. 1,
      Jakarta 10220


Sesuai dengan, dan untuk memenuhi ketentuan       In accordance with, and in order to comply with,
Pasal 4 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan   the provisions of Article 4 paragraph 1 of the
Republik Indonesia No. 9/POJK.04/2018 tentang     Indonesian Financial Services Authority
Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ("POJK         Regulation No. 9/POJK.04/2018 concerning the
9/2018"), kami, Kalon Holdings, Co., Ltd.         Acquisition of Public Companies ("POTIC
("Kalon"), dengan ini mengumumkan bahwa           9/2018"), we, Kalon Holdings, Co., Ltd.
Kalon telah memulai proses yang bertujuan         ("Kalon"), hereby announce that Kalon has
untuk mengakuisisi seluruh saham Mandom           commenced the process which purpose to acquire
Corporation, sebuah perusahaan yang tercatat di   all the shares in Mandom Corporation, a
Papan Utama Bursa Efek Tokyo ("MCJ") (tidak       company listed on the Prime Market of the Tokyo
termasuk saham-saham treasuri yang dimiliki       Stock Exchange ("MCJ") (excluding the
oleh MCJ dan saham-saham yang tidak               treasury shares held by MCJ and non-tendered
ditenderkan),         melalui         penawaran   shares), by way of takeover bid/tender offer
pengambilalihan/penawaran tender ("TOB")          ("TOB") of MCJ's shares ("Proposed
atm saham-saham MCJ ("Rencana Transaksi").        Transaction").

Berdasarkan pengumuman tertanggal 10               Based on announcement dated 10 September
September 2025 yang dibuat oleh Kalon              2025 made by Kalon ("TOB Announcement"),
("Pengumuman TOB"), Kalon, sebagai pihak           Kalon, as the tender offeror, is offering to
yang melakukan penawaran tender, menawarkan        purchase a minimum of 25,285,200 shares of
untuk membeli paling sedikit 25.285.200 saham      MCJ, representing 56.02% of MCJ's total paid up
MCJ, yang merupakan 56,02% dani total modal        capital. The closing TOB/Proposed Transaction
disetor MCJ. Penyelesaian TOB/Rencana              is subject to the satisfaction of various conditions
Transaksi bergantung pada pemenuhan berbagai       precedents, including, amongst others, (i) that the
kondisi prasyarat, termasuk, antara lain, (i)      Proposed Transaction does not violate any
Rencana Transaksi tidak melanggar setiap           applicable laws or regulations, (ii) the obtaining
peraturan perundang-undangan yang berlaku, (ii)    of such permits and approvals required under
diperolehnya setiap perizinan dan persetujuan      applicable laws and regulations in Japan and
berdasarkan peraturan perundang-undangan           Vietnam, (Hi) that there are no pending or
yang berlaku di Jepang dan Vietnam, (iii) tidak    existing claims, lawsuits, proceedings, or
terdapat klaim, gugatan hukum, proses hukum        judgments issued by any judicial or
atau putusan yang sedang berjalan atau yang        administrative authority that would restrict or
telah ada yang dikeluarkan oleh setiap peradilan   prohibit the implementation of the Proposed
atau otoritas pemerintahan yang akan membatasi     Transaction, nor any specific risk that such
atau melarang pelaksanaan Rencana Transaksi,       actions may arise and (iv) that the number of
atau risiko-resiko spesifik yang mengarah akan     shares tendered and sold to Kalon under the TOB
timbulnya klaim, gugatan hukum, proses hukum       reaches at least 25,285,200 shares, or 56.02% of
atau putusan tersebut dan (iv) bahwa jumlah        MCJ's total issued and paid-up capital.
saham yang ditenderkan dan dijual kepada Kalon
melalui proses TOB mencapai paling sedikit
25.285.200 lembar saham, atau 56,02% dani dad
total modal ditempatkan dan disetor MCJ.

Pada tanggal pengumuman ini MCJ memiliki           As of the date of this announcement MCJ owns
65,23% saham di PT Mandom Indonesia Tbk,           65.23% of the shares in PT Mandom Indonesia
perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia   Tbk, a company listed on Indonesia Stock
("TCID") dan oleh karena itu bertindak sebagai     Exchange ("TCID"), and therefore acts as the
pemegang saham pengendali dan i TCID. Dengan       controlling shareholder of TCID. Upon the
diselesaikannya TOB, Kalon akan menjadi            completion of the TOB, Kalon will assume the
pengendali tidak langsung TCID yang bait           position of new indirect controller of TCID
melalui pengendaliannya atas MCJ. Rencana          through its control of MCJ. The Proposed
Transaksi merupakan transaksi pengambilalihan      Transaction is an acquisition which is occurred
yang berlangsung di luar Indonesia. Oleh           outside Indonesia. There will be no change of
karenanya tidak terdapat perubahan pemegang        shareholders at TCID, and post the completion of
saham di TCID dan setelah selesainya Rencana       the Proposed Transaction MCJ will continue to
Transaksi MCJ akan tetap memiliki 65,23%           own 65.23% shares of TCID.
saham di TCID.

1. Detail informasi tentang Pengendali Baru        1. Detailed information of the New Controller

Berikut adalah informasi terkait Kalon per Below is the information of Kalon as of the date
tanggal pengumuman ini:                    of this announcement:
 Nama       :  Kalon Holdings, Co., Ltd.    Name          : Kalon Holdings, Co., Ltd.

 Alamat     :    3-2-5     Kasumigaseki,           Address      : 3-2-5        Kasumigaseki,
                 Chiyoda-ku,     Tokyo,                           Chiyoda-ku, Tokyo, Japan
                 Jepang                            Phone/Fax    : +81-3-4563-9300
 Telepon/ :      +81-3-4563-9300                   Number
 Fax                                               E-mail       : office@altaadvocates.com
 E-mail   :      office@altaadvocates. corn        Business     : Holding company activities
 Kegiatan :      Aktivitas     perusahaan          Activities
 Usaha           induk

2. Jumlah saham yang dimiliki             oleh    2. Number of shares owned by the new
   Pengendali Baru di MCJ dan TCID                   controller in MCJ and TCID

Pada tanggal pengumuman hi, Kalon tidak As of the date of this announcement, Kalon does
memiliki baik secara langsung maupun tidak not own directly or indirectly any shares issued
langsung saham yang diterbitkan oleh MCJ atau by MCJ or TCID.
TCID.

3. Tujuan Pengendalian                            3. Purpose of control

Tujuan dani Rencana Transaksi adalah untuk        The purpose of the Proposed Transaction is to
memberikan dukungan pertumbuhan multi aspek       provide multi-faceted growth support of further
untuk ekspansi lebih lanjut dan peningkatan       expansion and improvement of MCJ's existing
bisnis MCJ yang sudah ada, serta mendukung        businesses and support strategic improvement
peningkatan strategis dan pertumbuhan sistem      and growth of the management system and
manajemen dan organisasi melalui Merger &         organizations through M&A, business alliances,
Akuisisi, aliansi bisnis, dan pengembangan        and business development in the global market.
bisnis di pasar global.

4. Rencana, perjanjian, atau keputusan            4.   Plans, agreements, or decisions to
   untuk bekerja sama antara pihak-pihak               cooperate between parties within an
   dalam suatu kelompok terorganisir                   organized group for the purpose of
   dengan tujuan untuk mengendalikan                   controlling a public company, if the
   suatu     perusahaan     terbuka,    jika           takeover is carried out by an organized
   pengambilalihan dilakukan oleh suatu                group and there are plans, agreements,
   kelompok terorganisir dan terdapat                  or decisions made by parties within that
   rencana, perjanjian, atau keputusan yang            organized group.
   dibuat oleh pihak-pihak dalam kelompok
   terorganisir tersebut.

Pada tanggal 10 September 2025, Kalon             On 10 September 2025, Kalon entered into a
menandatangani perjanjian transaksi dasar         basic transaction agreement (the "Basic
("Perjanjian Transaksi Dasar") dengan Bapak       Transaction Agreement") with Mr. Motonobu
Motonobu Nishimura, Bapak Ken Nishimura,          Nishimura, Mr. Ken Nishimura, Nishimura
Nishimura International Scholarship Foundation,   International Scholarship Foundation, Inc, and
Inc, dan M•N Holdings Corporation (secara         M•N Holdings Corporation (collectively referred
bersama-sama disebut sebagai "Pemegang            to as "Nishimura Family Shareholders").
Saham Keluarga Nishimura"). Berdasarkan           Under the Basic Transaction Agreement, it has

Perjanjian Dasar Transaksi, telah disepakati,       been agreed, among other things, that (1) all MCJ
antara lain, bahwa (1) seluruh saham MCJ yang       shares held by Mr. Motonobu Nishimura
dimiliki oleh Bapak Motonobu Nishimura              (number of shares held: 933,020 shares or
(jumlah saham yang dimiliki: 933.020 saham          representing 2.07 % of total paid-up capital of
atau mewakili 2,07 % dani jumlah modal disetor      MCJ), and Mr. Ken Nishimura (number of shares
MCJ), dan Bapak Ken Nishimura (jumlah saham         held: 100,090 shares or representing 0.22 % of
yang dimiliki: 100.090 saham atau mewakili          total paid-up capital of MCJ), with total number
0,22 % dan i jumlah modal disetor MCJ), dengan      of shares held: 1,033,110 shares or 2.29 % of
keseluruhan jumlah saham: 1.033.110 saham           MCJ shares shall be tendered in the TOB; and (2)
atau 2,29 % dani saham MCJ akan ditenderkan         MCJ shares held by Nishimura International
dalam TOB; dan (2) saham-saham MCJ yang             Scholarship Foundation, Inc (number of shares
dimiliki     oleh    Nishimura     International    held: 3,600,000 shares or representing 7.98 % of
Scholarship Foundation, Inc (jumlah saham yang      total paid-up capital of MCJ), and M-14 Holdings
dimiliki: 3.600.000 saham atau mewakili 7,98 %      Corporation (number of shares held: 1,070,000
dani jumlah modal disetor MCJ), dan 4.14            shares or representing 2.37 % of total paid-up
Holdings Corporation (jumlah saham yang             capital of MCJ), with total number of shares
dimiliki: 1.070.000 saham atau mewakili 2,37 %      held: 4,670,000 shares or 10.35 % of MCJ shall
dani jumlah modal disetor MCJ), dengan              not be tendered in the TOB.
keseluruhan jumlah saham: 4.670.000 saham
atau 10,35     dani MCJ tidak akan ditenderkan
dalam TOB.

Rencana Transaksi mengatur bahwa Para               The Proposed Transaction provides that the
Pemegang Saham Keluarga Nishimura akan              Nishimura Family Shareholders will remain
tetap terlibat secara aktif dalam pengelolaan MCJ   actively involved in the management of MCJ to
untuk mendukung pertumbuhannya bahkan               support its growth even after the successful
setelah penyelesaian TOB secara sukses. Sejalan     completion of the TOB. In line with this plan and
dengan rencana ini dan berdasarkan Perjanjian       pursuant to the Basic Transaction Agreement, the
Transaksi Dasar, Para Pemegang Saham                Nishimura Family Shareholders will become
Keluarga Nishimura akan menjadi pemegang            shareholders of Kalon J Group Holdings Co.,
saham Kalon J Group Holdings Co., Ltd.              Ltd. (the wholly owned parent company of Kalon
(pemegang saham yang memiliki seluruh saham         as of the date of this announcement) through
pada perusahaan induk Kalon pada tanggal            reinvestment, after the successful completion of
pengumuman ini) melalui reinvestasi, setelah        the TOB. In connection with the reinvestment, on
penyelesaian menyeluruh atas TOB. Sehubungan        10 September 2025, Lumina International
dengan reinvestasi tersebut, pada tanggal 10        Holdings Limited, as the original sole
September 2025, Lumina International Holdings       shareholders of Kalon J Group Holdings Co.,
Limited, sebagai pemegang saham pendiri             Ltd. entered into a shareholders agreement (the
tunggal dani Kalon J Group Holdings Co., Ltd.       "Shareholders Agreement") with the Nishimura
menandatangani perjanjian pemegang saham            Family Shareholders, which includes the
("Perjanjian Pemegang Saham") dengan                provisions regarding, amongst others, the
Pemegang Saham Keluarga Nishimura, yang             operation of MCJ after completion of the
mencakup ketentuan-ketentuan mengenai, antara       Proposed Transaction.
lain, operasi MCJ setelah penyelesaian Rencana
Transaksi.

5. Metode dan proses negosiasi akuisisi            5.   Methods and process of acquisition
                                                        negotiation

Akuisisi MCJ akan dilakukan melalui TUB            The acquisition of MCJ will be implemented by
sesuai dengan Pengumuman TUB. TOB akan             way of TUB in accordance with the TUB
dimulai selama 30 hari kerja sejak akhir           Announcement. The TUB will commence for 30
September 2025, dan jangka waktu 30 hari kerja     business days as from late September 2025, and
                                                   such 30-business day period may be extended
tersebut dapat diperpanjang balk berdasarkan       either statutorily or voluntarily. Amongst others,
ketentuan perundang-undangan atau secara           when the clearance under the competition laws of
sukarela. Antara lain, pada saat diperolehnya      Japan and Vietnam concerning the TUB is
persetujuan berdasarkan hukum persaingan           obtained, the amendment to the TUB statement
usaha di Jepang dan Vietnam terkait dengan         must be filed with the relevant authority in Japan.
TUB, amandemen atas pemyataan TUB harus            The TUB period will be extended by 10 business
diajukan kepada otoritas terkait di Jepang.        days from the date of filing the amendment to the
                                                   TUB statement if it will be filed within the period
Jangka waktu TUB akan diperpanjang selama 10       of 10 business days preceding the end of the TUB
hari kerja sejak tanggal pengajuan amandemen       period.
atas pernyataan TUB apabila pengajuan tersebut
dilakukan dalam jangka waktu 10 hari kerja
sebelum berakhirnya jangka waktu TUB.

6.   Materi negosiasi akuisisi                     6.   Materials of acquisition negotiation

Materi negosiasi adalah sebagaimana diatur         The negotiation materials are as stipulated in the
dalam Pengumuman TUB, termasuk, antara lain,       TUB Announcement, including, amongst others,
(i) pembelian minimum 25.285.200 saham-            (i) the minimum purchase of 25,285,200 shares
saham MCJ atau merupakan 56,02% dani total         of MCJ or representing 56.02% of total paid-up
modal disetor MCJ, (ii) TUB diharapkan akan        capital of MCJ, (ii) the TUB is expected to be
selesai dalam waktu 30 hari kerja sejak akhir      completed in 30 business days from late
bulan September 2025, dengan memperhatikan         September 2025, subject to the extension as
perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Poin       stated in Item 5 above, and (iii) the conditions
5 di atas, dan (iii) kondisi-kondisi prasyarat     precedents including, amongst others, (a) that the
termasuk, antara lain, (a) bahwa Rencana           Proposed Transaction does not violate any
Transaksi tidak melanggar peraturan perundang-     applicable laws or regulations, and (b) that there
undangan yang berlaku, clan (b) tidak ada klaim,   are no pending or existing claims, lawsuits,
gugatan hukum, proses hukum, atau keputusan        proceedings, or judgments issued by any judicial
yang sedang berjalan atau yang telah ada yang      or administrative authority that would restrict or
dikeluarkan oleh peradilan atau otoritas           prohibit the implementation of the Proposed
pemerintahan manapun yang dapat membatasi          Transaction, nor any specific risk that such
atau melarang pelaksanaan Rencana Transaksi,       actions may arise.
atau risiko tertentu yang mengarah munculnya
klaim, gugatan hukum, proses hukum, atau
keputusan tersebut.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan.            Thus, we submit this announcement. Thank you
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.       for your attention.

[Bagian ini dimaksud untuk tidak diisi]            [This section intentionally left blank]

[Kalon Holdings, Co., Ltd. letterhead]


 KaIon Holdings, Co., Ltd.




 Yttkinori Sugiyama
 Representative Director