20250904_PPLN_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31937554_lamp1.pdf

Tanggal Efektif                                                                                      :                                                                           31 Agustus 2020
Masa Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah                                                        :                                                                     2 - 3 September 2020
Tanggal Penjatahan                                                                                   :                                                                         4 September 2020
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                                                  :                                                                         8 September 2020
Tanggal Distribusi Secara Elektronik                                                                 :                                                                         8 September 2020
Tanggal Pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah pada PT Bursa Efek Indonesia                            :                                                                         9 September 2020

 OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
 KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

 PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA
 BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

 PERUSAHAAN PERSEROAN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
 BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM
 PROSPEKTUS INI.




                            PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
                                                                                   Kegiatan Usaha Utama:
                                                               Pembangkitan, distribusi, transmisi dan jasa lain terkait kelistrikan
                                                                             Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

                                          Kantor Pusat:                                                                                 Kantor Perwakilan:
          Jl. Trunojoyo Blok M-1 No. 135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia                                              Terdapat diseluruh wilayah Indonsesia
                 Tel.: (021) 7251234, 7250550, 7261122; Fax.: (021) 7221330;
                             Email: investor@pln.co.id, www.pln.co.id

                                                                           PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
           OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PLN DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP24.000.000.000.000,- (DUA PULUH EMPAT TRILIUN RUPIAH)
                                                                             (“OBLIGASI BERKELANJUTAN IV”)
                                                                                             dan
     SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV PLN DENGAN TARGET SISA IMBALAN IJARAH YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP6.000.000.000.000,- (ENAM TRILIUN RUPIAH)
                                                                          (“SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV”)
                                             Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                                                                 OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PLN TAHAP I TAHUN 2020
                            DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 5 (lima) seri yaitu:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp312.000.000.000,- (tiga ratus dua belas miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol
          persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen)
          per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 7 (tujuh) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp158.000.000.000,- (seratus lima puluh delapan miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 7,90% (tujuh koma
          sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 10 (sepuluh) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp841.000.000.000,- (delapan ratus empat puluh satu miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 8,65% (delapan
          koma enam lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 15 (lima belas) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri E : Jumlah Pokok Obligasi Seri E yang ditawarkan adalah sebesar Rp161.000.000.000,- (seratus enam puluh satu miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 8,86% (delapan koma
          delapan enam persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 20 (dua puluh) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Desember 2020, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan
Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 8 September 2025 untuk Obligasi Seri A, tanggal 8 September 2027 untuk Obligasi Seri B, tanggal 8 September 2030 untuk Obligasi Seri C, tanggal
8 September 2035 untuk Obligasi Seri D dan tanggal 8 September 2040 untuk Obligasi Seri E
                                                                                             dan
                                                              SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV PLN TAHAP I TAHUN 2020
            DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR RP376.500.000.000,- (TIGA RATUS TUJUH PULUH ENAM MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) (“SUKUK IJARAH”)
Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 5 (lima) seri yaitu:
Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar
          Rp2.613.000.000 (dua miliar enam ratus tiga belas juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A atau Rp67.000.000 (enam puluh tujuh juta
          Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar
          Rp2.537.500.000,- (dua miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B atau Rp72.500.000
          (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 7 (tujuh)
          tahun sejak tanggal Emisi.
Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp15.800.000.000
          (lima belas miliar delapan ratus juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C atau Rp79.000.000 (tujuh puluh sembilan juta Rupiah) per
          Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal Emisi.
Seri D : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp56.000.000.000,- (lima puluh enam miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar
          Rp4.844.000.000 (empat miliar delapan ratus empat puluh empat juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D atau Rp86.500.000 (delapan
          puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D, yang berjangka waktu 15 (lima belas)
          tahun sejak tanggal Emisi.
Seri E : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri E yang ditawarkan adalah sebesar Rp46.500.000.000,- (empat puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah
          sebesar Rp4.119.900.000 (empat miliar seratus Sembilan belas juta sembilan ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri E atau
          Rp88.600.000 (delapan puluh delapan juta enam ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri E, yang
          berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal Emisi.
Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, dimana Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Desember 2020, sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus
dengan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 8 September 2025 untuk Sukuk Ijarah Seri A, tanggal 8 Seprtember 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri B, tanggal
8 September 2030 untuk Sukuk Ijarah Seri C, tanggal 8 September 2035 untuk Sukuk Ijarah Seri D dan tanggal 8 September 2040 untuk Sukuk Ijarah Seri E.
   Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) dan/atau Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

                                                         PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
 OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG
 BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI
 DAN SUKUK IJARAH INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK
 IJARAH ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI,
 KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI
 KEMUDIAN HARI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

 PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH INI 1 (SATU) TAHUN SETELAH
 TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) DENGAN TUJUAN UNTUK PELUNASAN OBLIGASI DAN/ATAU PEMBAYARAN
 KEMBALI SISA IMBALAN IJARAH ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN
 PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU
 SUKUK IJARAH DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

 PADA PENERBITAN SUKUK IJARAH INI PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS BAGI HASIL, MARJIN, ATAU IMBAL JASA SUKUK

 FAKTOR RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH PENGENDALIAN DILAKUKAN SECARA
 LANGSUNG OLEH PEMERINTAH TERHADAP PERSEROAN SEBAGAIMANA TARIF LISTRIK YANG DIATUR LANGSUNG OLEH PEMERINTAH SEHINGGA DAPAT BERDAMPAK
 MATERIAL ATAS KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

 RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN
 DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

 PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL
 EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

   Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek

                                              AAA (Triple A)
                                             id
                                                                                                                       AAA (sy) (Triple A Syariah)
                                                                                                                      id

                                            Keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

                                          OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (”BEI”)
                                              Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di bawah ini
                                 menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Perseroan.
                                PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH




  PT Bahana Sekuritas          PT BCA Sekuritas           PT BNI Sekuritas               PT Danareksa                PT Indo Permier            PT Mandiri Sekuritas    PT Trimegah Sekuritas
                                                                                                                        Sekuritas                                           Indonesia Tbk

                                                                      WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
                                                                     PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
                                                                  Prospektus ini diterbitkan pada tanggal 2 September 2020