20250902_PRTL_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31936590_lamp1.pdf

                                                                                                                                                                                                     JADWAL
                                                                                                               Tanggal Efektif                    :                            28 Agustus 2020       Tanggal Distribusi Obligasi                                       :         3 September 2020
                                                                                                               Masa Penawaran Umum                :                          1 September 2020        Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                               :         3 September 2020
                                                                                                               Tanggal Penjatahan                 :                           2 November 2020        Tanggal Pencatatan Obligasi Pada Bursa Efek Indonesia             :         4 September 2020

                                                                                                             OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI
                                                                                                             PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

                                                                                                             PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN
                                                                                                             PIHAK YANG KOMPETEN.




                                                                                             PROSPEKTUS
                                                                                                             PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA




      PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II PROTELINDO TAHAP I TAHUN 2020
                                                                                                             INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                                                                                                                                                         PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
                                                                                                                                                                                              Kegiatan Usaha Utama:
                                                                                                                                                                                 Bergerak dalam bidang jasa penunjang telekomunikasi
                                                                                                                                                                                        Berkedudukan di Bandung, Jawa Barat


                                                                                                                                                              Kantor Pusat:                                                                 Kantor Cabang:
                                                                                                                                             Surapati Core Blok AB (Anggrek Boulevard) No.16                                            Menara BCA, Lantai 55
                                                                                                                                                   Jl. P.H.H. Mustopa, Bandung 40121                                                    Jl. M.H. Thamrin No. 1
                                                                                                                                                           Tel: +62 22 710 1348                                                        Jakarta 10310, Indonesia
                                                                                                                                                          Faks: +62 22 720 1883                                                         Tel: +62 21 2358 5500
                                                                                                                                                 Email: investor.relations@protelindo.net                                              Faks: +62 21 2358 6446
                                                                                                                                                         Website: www.ptsmn.co.id


                                                                                                                                                          PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                                                                                                        OBLIGASI BERKELANJUTAN II PROTELINDO
                                                                                                                         DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp3.500.000.000.000 (TIGA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
                                                                                                                                                             (”OBLIGASI BERKELANJUTAN”)
                                                                                                                        DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
                                                                                                                                               OBLIGASI BERKELANJUTAN II PROTELINDO TAHAP I TAHUN 2020
                                                                                                                                DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp151.000.000.000 (SERATUS LIMA PULUH SATU MILIAR RUPIAH)
 C
                                                                                                                                                                     (”OBLIGASI”)
 M                                                                                                        Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk
                                                                                                          kepentingan pemegang Obligasi. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri dengan jumlah pokok sebesar Rp151.000.000.000 (seratus lima puluh satu miliar Rupiah) yang dijamin secara
 Y                                                                                                        kesanggupan penuh (full commitment) dengan ketentuan sebagai berikut:
CM
                                                                                                          Seri A :   Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp84.000.000.000 (delapan puluh empat miliar Rupiah) dengan Bunga Obligasi sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol
                                                                                                                     persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
MY
                                                                                                          Seri B :   Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp67.000.000.000 (enam puluh tujuh miliar Rupiah) dengan Bunga Obligasi sebesar 7,70% (tujuh koma tujuh nol persen)
CY                                                                                                                   per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

CMY                                                                                                       Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat
                                                                                                          dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga
 K
                                                                                                          pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Desember 2020 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 3 September 2023
                                                                                                          untuk Obligasi Seri A dan tanggal 3 September 2025 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
                                                                                                                                                                              PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                                                                                                             OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS BERUPA KEBENDAAN ATAU PENDAPATAN ATAU ASET LAIN PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN
                                                                                                             OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SESUAI PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG
                                                                                                             TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI KECUALI ASET PERSEROAN YANG TELAH DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA PARA
                                                                                                             KREDITURNYA MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK
                                                                                                             OBLIGASI INI SECARA PARI PASSU.

                                                                                                             PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)
                                                                                                             UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY
                                                                                                             BACK) TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN
                                                                                                             DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

                                                                                                             RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KOMPETISI YANG KETAT DAN PERSAINGAN HARGA DALAM INDUSTRI PENYEWAAN MENARA. KETERANGAN
                                                                                                             LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

                                                                                                             RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN
                                                                                                             DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH
                                                                                                             INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

                                                                                                                                           DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI:
                                                                                                                                                                            PT FITCH RATINGS INDONESIA (“FITCH”)
                                                                                                                                                                                     AAA(idn) (TRIPLE A)
                                                                                                                                           KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.


                                                                                                                                                                                        PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK:




                                                                                                                                     PT BCA SEKURITAS (TERAFILIASI)                                                                                   PT MANDIRI SEKURITAS




                                                                                                                                                                  Penawaran obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment)
                                                                                                                                                              Pencatatan atas obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

                                                                                                                                                                                                   WALI AMANAT:
                                                                                                                                                                                               PT BANK PERMATA TBK

                                                                                                                                                                          Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2020