20250902_DOID_Laporan Informasi dan Fakta Material_31936584_lamp1.pdf

SIARAN PERS                                                      UNTUK SEGERA DITERBITKAN


 BUMA Luncurkan Penerbitan Obligasi Rupiah Konvensional Ke<ga
  Senilai Hingga Rp1,4 Triliun untuk Mendukung Pertumbuhan dan
                   Refinancing Senior Notes USD

        § PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), anak usaha utama dari PT BUMA
          Internasional Grup Tbk (“BUMA International Group”, IDX: DOID), umumkan
          Penawaran Obligasi Rupiah Konvensional ketiga, yaitu Obligasi III BUMA Tahun 2025,
          dengan nilai pokok hingga Rp1,4 triliun.
        § Obligasi ditawarkan dalam tiga seri dengan tenor 370 hari, 3 tahun, dan 5 tahun. Masa
          penawaran awal (bookbuilding) berlangsung pada 3–17 September 2025, dilanjutkan
          dengan masa penawaran umum pada 30 September–2 Oktober 2025.
        § Hasil penerbitan akan dialokasikan untuk pelunasan sebagian dan reprofiling Senior
          Notes USD BUMA, belanja modal pertumbuhan untuk ekspansi operasional
          pertambangan, serta kebutuhan modal kerja.
        § Penawaran ini melanjutkan strategi pembiayaan terdiversifikasi BUMA, mencakup
          obligasi global dan rupiah konvensional, Sukuk, serta fasilitas perbankan konvensional
          dan syariah, memperkuat komitmen terhadap ketahanan finansial, diversifikasi
          pendanaan, dan pertumbuhan berkelanjutan.

Jakarta, 2 September 2025 – PT Bukit Makmur Mandiri Utama (“BUMA”), anak usaha utama dari
perusahaan induk terbuka PT BUMA Internasional Grup Tbk (“BUMA InternaEonal Group”, IDX: DOID),
hari ini mengumumkan penawaran obligasi rupiah konvensional keAganya, Obligasi III BUMA Tahun
2025, dengan nilai pokok hingga Rp1,4 triliun.

Obligasi III BUMA Tahun 2025 akan ditawarkan dalam Aga seri: Seri A dengan jangka waktu 370 hari
kalender; Seri B dengan jangka waktu Ega tahun; dan Seri C dengan jangka waktu lima tahun. BNI
Sekuritas, BCA Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Indo Premier Sekuritas ditunjuk sebagai Penjamin
Pelaksana Emisi Efek (Joint Lead Underwriters). Masa penawaran awal akan berlangsung pada 3–17
September 2025, diikuA dengan penawaran umum pada 30 September–2 Oktober 2025.

Hasil penerbitan akan dialokasikan untuk pelunasan sebagian dan reprofiling Senior Notes USD BUMA,
mendanai belanja modal pertumbuhan guna ekspansi operasional pertambangan, serta mendukung
kebutuhan modal kerja untuk operasional sehari-hari.

Silfanny Bahar, Direktur BUMA, menyampaikan “SeAap keputusan pembiayaan yang kami ambil selalu
berlandaskan pada upaya diversifikasi sumber pendanaan untuk menjaga fleksibilitas, sekaligus
mengopAmalkan biaya modal, basis investor, dan akses pasar. Melalui Obligasi III BUMA Tahun 2025,
kami mengurangi risiko, memperkokoh ketahanan finansial, serta memperkuat kapasitas kami untuk
berinvestasi kembali pada operasional dan sumber daya manusia yang menjadi penggerak kesuksesan
jangka panjang BUMA.”

Dalam Aga tahun terakhir, BUMA telah menjalankan berbagai inisiaAf pembiayaan secara disiplin,
termasuk penerbitan obligasi dalam USD maupun rupiah, Sukuk, pinjaman perbankan konvensional




                                                                                              1