20250825_SMMA_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31934703_lamp2.pdf

K3sinarmas multiartha

PT SINAR MAS MULTIARTHA, Tbk
Menara Tekno Lantai 7
Jl Fachrudin No.19
Jakarta 10250
Telepon : (021) 392 5660
Faksimili : (021) 392 5788
Email: multiartha@smma.co.id
Website: www.smma.co.id

z
ba
ke)
2
—
»
»
4
z-
z
w
»
x
z
z
-
m
z
z
»
-
-
z
c
—
c
—
w
m
2
Xx
m
laa)
»
F4
—
c
5
»
z
ke)
f-)
Tg
(2)
»
»
w
m
2
xX
m
laa)
»
F4
—
c
5
»
z
&
z
z-
-
—
»
(ea
z
c
(5
5
»
-
3
xz
»
4
»
x
z-
ka)
4
»
-
c
z
n
kd
n
»

INFORMASI TAMBAHAN

JADWAL

Tanggal Efektif 27 Agustus 2021 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan 26 Agustus 2022
Tanggal Penawaran Umum 23Agustus 2022 — Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik 26 Agustus 2022
Tanggal Penjatahan 24Agustus 2022 — Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia 29 Agustus 2022

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJU| ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN
MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG
AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SINAR MAS MULTIARTHA TBK (“PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA
ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI
TAMBAHAN INI,

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK
BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF,

&sinarmas multiartha
PT SINAR MAS MULTIARTHA TBK.

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak pada bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, serta Perdagangan Besar yang diwakli oleh Perusahaan Anak
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
Kantor:

Menara Tekno Lantai 7
JI. Fachrudin No.19
Jakarta 10250
Telepon : (021) 392 5660
Faksimil : (021) 392 5788
Email: muliariha@smma.co.id

Website: www.smma.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN !I SINAR MAS MULTIARTHA
DENGAN JUMLAH DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)
(“OBLIGASI BERKELANJUTAN 11”)
BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN II TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIARTHA TAHAP | TAHUN 2022 DENGAN JUMLAH POKOK Rp705.700.000.000,”
(TUJUH RATUS LIMA MILIAR TUJUH RATUS JUTA RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN
MENAWARKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIARTHA TAHAP II TAHUN 2022 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR
Rp1.349.581.000.000,- (SATU TRILIUN DELAPAN RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN MILIAR LIMA RATUS DELAPAN PULUH SATU JUTA RUPIAH)

(“OBLIGASI”)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkal, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan alas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

(KSEI), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini dilawarkan dengan nilai 10074 (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari

4 (empat) seri dengan ketentuan sebagai berikut

SeriA: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp429.350.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh juta
Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75Y6 (enam koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (liga ratus tujuh puluh) hari
kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100” (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi
Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

SeriB : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp13.100.000.000,- (liga belas miliar seratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap
sebesar 8,00"4 (delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi
dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 10096 (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri C: Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp305.131.000.000,- (iga ratus lima miliar seratus tiga puluh satu juta Rupiah) dengan
lingkat bunga tetap sebesar 9,00”6 (sembilan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (liga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi
Pembayaran Obiigasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 10056 (seratus parsen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat tanggai
atuh tompo.

Sori D : Jumiah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp1-102.000.000-000,- (satu trilun seratus dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap
sebesar 9,75"4 (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu & (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi
dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 10096 (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri D pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (iga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga

Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 26 November 2022, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-

masing adalah pada tanggal 6 September 2023 untuk Obligasi Seri A, 26 Agustus 2024 untuk Obligasi Seri B, 26 Agustus 2025 untuk Obligasi Seri C, dan

26 Agustus 2027 untuk Obligasi Seri D.

OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIARTHA TAHAP III DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN
DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG
BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA
PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN
KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA
PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI
PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI
OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL
PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK
DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN
(WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO.
PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMANA
PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG
BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI
DIMULAI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM
BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM
PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI:
PT KREDIT RATING INDONESIA

(Double A)
UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB | INFORMASI TAMBAHAN INI

OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA

EMISI OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMIS OBLIGASI

»
aldiracit3” BRI gas

sekukiTas
Tisonesia
PT ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA PT BRI DANAREKSA SEKURITAS
WALI AMANAT
»Kb KB Bukopin
PT BANK KB BUKOPIN TBK
Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2022