20250825_ASDF_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31934791_lamp1.pdf

                                                                                                         JADWAL
Tanggal Efektif                                                             :                25 Agustus 2020        Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                     :               26 Agustus 2022
Masa Penawaran Umum                                                         :         23 dan 24 Agustus 2022        Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik                           :               26 Agustus 2022
Tanggal Penjatahan                                                          :                25 Agustus 2022        Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia                            :               29 Agustus 2022

 OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI
 TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

 INFORMASI TAMBAHAN IN PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BEKONSULTASI DENGAN PIHAK
 YANG KOMPETEN.

 PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KELIMA DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN V YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

 PT ASTRA SEDAYA FINANCE (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN
 DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.




                                                                                PT ASTRA SEDAYA FINANCE
                                                                                                  Kegiatan Usaha Utama:
                                                                                            Investasi, Modal Kerja dan Multiguna
                                                                                           Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

                                    Kantor Pusat:                                                                                          Kantor Cabang:
                             Jl. T.B. Simatupang No. 90                          76 kantor cabang terdiri atas kantor cabang konvensional dan syariah di wilayah Indonesia yang berlokasi di Banjarmasin, Balikpapan,
                                    Jakarta 12530                               Banda Aceh, Batam, Bengkulu, Bukit Tinggi, Bandung, Bekasi, Bogor, Cirebon, Denpasar, Depok, Duri, Gorontalo, Gresik, Jakarta, Jambi,
                Telepon: (021) 7885 9000; Faksimili: (021) 7885 1184              Jayapura, Jember, Karawang, Kediri, Kendari, Kudus, Lampung, Magelang, Makassar, Malang, Manado, Mataram, Medan, Padang,
                               Website: www.acc.co.id                           Palangkaraya, Palembang, Palu, Pangkal Pinang, Parepare, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto, Rantau Prapat, Samarinda, Semarang,
                             email: treasury@acc.co.id                                       Serang, Sukabumi, Surabaya, Surakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Tasikmalaya, Tegal, dan Yogyakarta

                                                                               PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                        OBLIGASI BERKELANJUTAN V ASTRA SEDAYA FINANCE
                                                       DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp10.000.000.000.000 (SEPULUH TRILIUN RUPIAH)
                                                                                  (“OBLIGASI BERKELANJUTAN V”)
                                                           Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
                                                              OBLIGASI BERKELANJUTAN V ASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP I TAHUN 2020
                                                 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.500.000.000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
                                                               OBLIGASI BERKELANJUTAN V ASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP II TAHUN 2021
                                                    DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp2.500.000.000.000 (DUA TRILIUN LIMA RATUS RATUS MILIAR RUPIAH)
                                                                    OBLIGASI BERKELANJUTAN V ASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP III TAHUN 2021
                                                                   DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH)
                                                                                                            dan
                                                                    OBLIGASI BERKELANJUTAN V ASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP IV TAHUN 2022
                                                                   DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp3.000.000.000.000 (TIGA TRILIUN RUPIAH)
                                                       Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                                                                 OBLIGASI BERKELANJUTAN V ASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP V TAHUN 2022
                                                             DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp900.000.000.000 (SEMBILAN RATUS MILIAR RUPIAH)
                                                                                           (“OBLIGASI”)

secara kesanggupan penuh (full commitment) dengan jumlah pokok sebesar Rp900.000.000.000 (sembilan ratus miliar Rupiah) berjangka waktu paling lama 60 (enam puluh) bulan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan
Obligasi sebagai berikut:
Seri A    : Jumlah pokok sebesar Rp520.000.000.000 (lima ratus dua puluh miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 4,00% (empat koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari
            Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
Seri B    : Jumlah pokok sebesar Rp373.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh tiga miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 6,35% (enam koma tiga lima persen) per tahun dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan
            terhitung sejak Tanggal Emisi.
Seri C    : Jumlah pokok sebesar Rp7.000.000.000 (tujuh miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga
Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 26 November 2022 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal
6 September 2023 untuk Seri A, tanggal 26 Agustus 2025 untuk Seri B, dan tanggal 26 Agustus 2027 untuk Seri C yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

                                                                                           PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
 Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa
 barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijaminkan secara khusus kepada para krediturnya, menjadi jaminan atas semua
 utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi ini secara pari passu berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, sesuai dengan Pasal 1131 dan 1132
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
                                                       Keterangan lebih lanjut mengenai Jaminan dapat dilihat pada Bab I mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan

 Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan pokok Obligasi.
 Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan dan
 peraturan perundangan yang berlaku.
                                                  Keterangan mengenai Pembelian Kembali (Buy Back) dapat dilihat pada Bab I mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan




                                                                                               RISIKO UTAMA
 Risiko utama Perseroan adalah risiko pembiayaan, yaitu ketidakmampuan nasabah/debitur untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, dan apabila jumlahnya cukup material dapat menurunkan kinerja
 Perseroan.

 Risiko lain yang mungkin dihadapi investor pembeli obligasi adalah tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini antara lain disebabkan oleh tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.

                                     Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi dari PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch):
                                                                                                     AAA(idn) (Triple A)
                                                       Keterangan mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab I mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.

                                                                       OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)
                   Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi Perseroan.
                                                                                        PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI:



                                                PT Indo Premier Sekuritas                    PT Maybank Sekuritas Indonesia                PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
                                                                                                    WALI AMANAT
                                                                                          PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk


                                                                         Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2022