20250812_TUFI_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31932393_lamp1.pdf

                                                                                                                    Jadwal
             Tanggal Efektif                                                                  :        6 Agustus 2020    Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                                 :       13 Agustus 2020
             Masa Penawaran Umum                                                              :       10 Agustus 2020    Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik                                       :       13 Agustus 2020
             Tanggal Penjatahan                                                               :       11 Agustus 2020    Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia                                          :       14 Agustus 2020

              OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI
              PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

              PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK
              YANG KOMPETEN.

              PT MANDIRI TUNAS FINANCE (”PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU
              LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
PROSPEKTUS

                                                                                    PT MANDIRI TUNAS FINANCE
                                                                                           Graha Mandiri Lt. 3A, Jl. Imam Bonjol No.61, Jakarta 10310
                                                                                                  Tel. (021) 230 5608; Fax. (021) 230 5618
                                                                                                             Website : www.mtf.co.id
                                                                                                   E-mail : corporate.secretary@mtf.co.id

             101 (seratus satu) kantor cabang yang terletak di Banda Aceh, Medan (2 Cabang), Rantau Prapat, Padang, Bukittinggi, Pekanbaru (2 Cabang), Bengkalis, Jambi, Muara Bungo, Batam, Tanjung Pinang, Bengkulu,
             Palembang (2 Cabang), Baturaja, Lubuklinggau, Bandar Lampung, Tulang Bawang, Bandarjaya, Pangkal Pinang, Kelapa Gading, Matraman, Tanjung Duren, Fatmawati, Kebon Jeruk, Mangga Dua, Pluit, Bekasi, Depok,
             Cibinong, Cibubur, Cikarang, Tangerang (2 Cabang), Pecenongan, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan II, Pondok Gede, Cilegon, Serang, Cimone, Rangkasbitung, Bogor, Karawang, Sukabumi, Bandung (3 Cabang),
             Tasikmalaya, Cirebon, Garut, Subang, Tegal, Purwokerto, Semarang (2 Cabang), Solo, Kudus, Magelang, Pekalongan, Yogyakarta, Surabaya (2 Cabang), Malang, Kediri, Jember, Madiun, Tuban, Mojokerto, Gresik,
             Banyuwangi, Denpasar, Gianyar, Mataram, Kupang, Pontianak, Sintang, Banjarmasin, Banjarbaru, Palangkaraya, Kotawaringin Timur, Samarinda, Balikpapan, Tarakan, Bontang, Ketapang, Makassar (2 Cabang),
             Parepare, Kendari, Manado, Kotamobagu, Palu, Luwuk, Mamuju, Gorontalo, Sorong, Jayapura, Ambon dan 20 (dua puluh) kantor satelit yang terletak di Pasuruan, Marisa (Pohuwato), Solok, Salatiga, Blitar, Pasaman
             Barat, Sumbawa, Tugo Mulyo (Ogan Komering Ilir), Bone, Lahat, Belitung, Sumedang, Lamongan, Indramayu, Cilacap, Lampung Selatan, Bulukumba, Kolaka, Palopo, Singaraja.

                                                         PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE
                                                       DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)
                                         DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
                                                      OBLIGASI BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP I TAHUN 2020 (”OBLIGASI”)
                                             DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP858.000.000.000,- (DELAPAN RATUS LIMA PULUH DELAPAN MILIAR RUPIAH)
             Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) yang terdiri dari 2 (dua) Seri. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki
             sebagai berikut:
             Seri A   : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah Rp472.000.000.000,- (empat ratus tujuh puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 8,00% (delapan koma nol persen) per tahun.
                        Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri
                        A pada saat jatuh tempo Obligasi Seri A.

             Seri B   : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah Rp386.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh enam miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 8,60% (delapan koma enam nol persen)
                        per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok
                        Obligasi Seri B pada saat jatuh tempo Obligasi Seri B.

             Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 13 November 2020 sedangkan
             Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 13 Agustus 2023 untuk Obligasi Seri A dan 13 Agustus 2025 untuk Obligasi Seri B. Pembayaran Obligasi
             dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa
             dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus
             enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
             Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.
                                                                                                      PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
              OBLIGASI INI AKAN DIJAMIN DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERUPA PIUTANG PERFORMING SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 60% (ENAM PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI YANG
              PENGIKATANNYA DILAKUKAN SELAMBAT-LAMBATNYA PADA TANGGAL EMISI. APABILA JUMLAH PIUTANG PERFORMING KURANG DARI YANG DIPERSYARATKAN MAKA WAJIB DIPENUHI DENGAN
              UANG TUNAI SEJUMLAH KEKURANGAN NILAI JAMINAN TERSEBUT YANG DITEMPATKAN PADA REKENING ATAS NAMA PERSEROAN PADA BANK YANG DITENTUKAN OLEH WALI AMANAT DAN
              PERSEROAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB I TENTANG PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

              PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAPAT DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA
              PASAR, PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (BUY BACK) TIDAK DAPAT DILAKUKAN
              APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK
              DAPAT DILAKUKAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH
              PERSETUJUAN RUPO. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA
              PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI.
              PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI
              KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

              RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KREDIT/PEMBIAYAAN YAITU KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN,
              SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA KONSUMEN YANG DAPAT MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN. RISIKO-RISIKO USAHA
              PERSEROAN LAINNYA DAPAT DILIHAT DALAM BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO.

              RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN
              KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

              PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM
              BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

                               DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG (OBLIGASI) DARI
                                                                               PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):
                                                                                                                     idAA+
                                                                                                                 (Double A plus)
                                                       KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROPEKTUS INI.
                                                                             Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
                                                                                                   PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



                                                                                                     PT MANDIRI SEKURITAS (TERAFILIASI)
                                                                       PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
                                                                                                               WALI AMANAT
                                                                                                    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

                                                                                        Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2020