20250808_ELSA_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31931803_lamp1.pdf

                                                                                JADWAL
Tanggal Efektif                             :               5 Agustus 2020     Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                               :          11 Agustus 2020
Masa Penawaran Umum                         :               7 Agustus 2020     Tanggal Distribusi Sukuk Ijarah Secara Elektronik                 :          11 Agustus 2020
Tanggal Penjatahan                          :              10 Agustus 2020     Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia                        :          12 Agustus 2020

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN
KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN
MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA
BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT ELNUSA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI
ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                                                       PT ELNUSA TBK
                                                                         Kegiatan Usaha Utama:
                             Jasa, Perdagangan Besar dan Eceran, Pertambangan dan Penggalian, Pembangunan (Konstruksi), dan Perindustrian

                                                                               Kantor Pusat:

                                                                              Graha Elnusa Lt. 16
                                                                          Jl. TB Simatupang Kav. 1B
                                                                          Jakarta 12560 – Indonesia
                                                                         Telepon: +62 21-7883 0850
                                                                         Faksimili: +62 21-7883 0907
                                                                        Email: corporate@elnusa.co.id
                                                                          Website: www.elnusa.co.id

                        PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I ELNUSA
         DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.500.000.000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
        DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I TERSEBUT PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN
                                                    MENAWARKAN
                               SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I ELNUSA TAHAP I TAHUN 2020
                    DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp700.000.000.000 (TUJUH RATUS MILIAR RUPIAH)
                                                     (“SUKUK”)
Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat dan dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment), ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah sisa Imbalan Ijarah
dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp63.000.000.000,- (enam puluh tiga miliar Rupiah) per tahun atau ekuivalen
sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun.
Cicilan Imbalan Sukuk Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Cicilan Imbalan Sukuk Ijarah. Pembayaran
Cicilan Imbalan Sukuk Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 11 November 2020, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran
Sisa Imbalan Ijarah adalah pada tanggal 11 Agustus 2025. Perseroan tidak berencana untuk melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk
Ijarah.
                SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I ELNUSA TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN

                                                                    PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
SUKUK INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK
MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG SUKUK
SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG SUKUK ADALAH PARI PASSU
TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK
KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN
HARI.
PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK YANG BELUM JATUH TEMPO, BAIK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, DITUJUKAN SEBAGAI
PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN
SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK WAJIB DIUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN
BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI
DIMULAI. KETERANGAN TENTANG PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN
AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
                                DALAM PENERBITAN SUKUK INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI
                                                   PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”):

                                                                    idAA-(sy) (Double A Minus Syariah)


                          UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.
 RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT
                                                 PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.
RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG
ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO
YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.


                                           Pencatatan atas Sukuk Ijarah yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
                                               Penawaran Sukuk Ijrah ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)

                                                                 PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK




   PT Danareksa Sekuritas                  PT Indo Premier Sekuritas                     PT Mandiri Sekuritas                      PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
        (Terafiliasi)                                                                        (Terafiliasi)

                                                                               WALI AMANAT
                                                        PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Terafiliasi)

                                                   Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2020