20250808_HIFI_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31931658_lamp1.pdf

                                                                                                      JADWAL
                    Tanggal Efektif                                                                                                                                      :            29 Juli 2022
                    Masa Penawaran Umum                                                                                                                                  :     2 – 4 Agustus 2022
                    Tanggal Penjatahan                                                                                                                                   :         5 Agustus 2022
                    Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik                                                                                                        :         9 Agustus 2022
                    Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia                                                                                                         :       10 Agustus 2022


                      OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN
                      ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.


                      PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA
                      BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
P RO S P E K T US
                      PT HINO FINANCE INDONESIA (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA
                      INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                                                                 PT HINO FINANCE INDONESIA
                                                                                              Kegiatan Usaha Utama:
                                                                                                 Jasa Pembiayaan
                                                         KANTOR PUSAT                                                                      KANTOR CABANG
                                                     Indomobil Tower, Lt. 17                                        Perseroan memiliki 7 (tujuh) kantor cabang dan 4 (empat) kantor
                                         Jl. M.T. Haryono Kav. 11, Jakarta Timur 13330                             selain kantor cabang yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Banten,
                                      Telp.: (021) 2982 7960 Faksimili: (021) 2982 7861                               Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan, Riau,
                              www.hinofinance.co.id E-mail: corporate.secretary@hinofinance.co.id                       Sumatera Utara, Jawa Barat, Jambi dan Sulawesi Selatan.

                                                                                PENAWARAN UMUM
                                                                  OBLIGASI I HINO FINANCE INDONESIA TAHUN 2022
                                                             DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP700.000.000.000,-
                                                                     (TUJUH RATUS MILIAR RUPIAH) (”OBLIGASI”)
                    Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai
                    bukti hutang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi, yang terdiri dari 2 (dua) seri:
                    Seri A   : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,50% (empat koma lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal
                               Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah). Pembayaran Pokok Obligasi secara
                               penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi.
                    Seri B   : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri
                               B yang ditawarkan adalah sebesar Rp525.000.000.000,- (lima ratus dua puluh lima miliar Rupiah). Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal
                               jatuh tempo Obligasi.
                    Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama
                    akan dilakukan pada tanggal 9 November 2022, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 19 Agustus
                    2023 untuk Obligasi seri A dan tanggal 9 Agustus 2025 untuk Obligasi seri B.

                                                                              PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                      OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN
                      BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB
                      UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK
                      YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK
                      YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. KETERANGAN MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT
                      PADA BAB I PROSPEKTUS INI.


                      PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBAGAI PELUNASAN, MAUPUN UNTUK
                      DISIMPAN, DAN YANG DIKEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DAN/ATAU UNTUK DIBERLAKUKAN SEBAGAI PELUNASAN, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL
                      TERSEBUT HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN
                      OLEH PERSEROAN APABILA PERSEROAN BERADA DALAM KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN JUMLAH TERHUTANG ATAU JIKA PELAKSANAAN PEMBELIAN
                      KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI TERSEBUT TERBUKTI DAPAT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN
                      PERWALIAMANATAN. RENCANA BUY BACK DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL PERMULAAN PENAWARAN BUY BACK.
                      SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEJAK DILAKUKANNYA BUY BACK, PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PERIHAL BUY BACK TERSEBUT PADA 1 (SATU)
                      SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA BERPEREDARAN NASIONAL. KETERANGAN MENGENAI BUY BACK DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.


                      PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK
                      YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.


                      RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT ATAU RISIKO PEMBIAYAAN, YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI
                      KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN DAN JUGA DAPAT DIIDENTIFIKASI SEBAGAI KERUGIAN DARI PENURUNAN ATAU PENGHAPUSAN NILAI ASET TERMASUK ASSET OFF-
                      BALANCE SHEET.


                      RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI
                      YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.


                              DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI
                                                                                PT FITCH RATINGS INDONESIA
                                                                                                       AAA(idn)
                                                                                                      (Triple A)
                                                      KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKAT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.

                                                             OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA
                                                        PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
                                                                                      PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI




                                                                PT CIMB NIAGA SEKURITAS                             PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA
                                                                                                 WALI AMANAT
                                                                                      PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk


                                                                          Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2022