20250801_MEDP_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31929358_lamp1.pdf

N
—
-
pa
lu
o.
N
Oo
oc
o.

JADWAL

Tanggal Efektif 26 Juli 2022 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Apgustus 2022
Masa Penawaran Umum 28 Juli 1 Agustus 2022 Tanggal Distribusi Sukuk Wakalah Secara Elektronik @ Agustus 2022
Tanggal Penjatahan 2 Agustus 2022 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia 5 Agustus 2022
Tanggal Pembayaran dari Investor 3 Agustus 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN (OI TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI
PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK |
YANG KOMPETEN.

PT MEDCO POWER INDONESIA ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU
LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

MEDCOENERGI z
Power

PT MEDCO POWER INDONESIA

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
Kegiatan Usaha Utama:
Pembangkitan tenaga listrik
Kantor Pusat
Gedung The Energy, Lantai 8, SCBD Lot. LIA

11 Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
Telepon 462 21 2995 3300: Faksimile 462 21 2995 3301

Email: corsec.mpi@medcoenergi.com

Situs Web: wuw.medcopower.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MEDCO POWER INDONESIA
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
'SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN | MEDCO POWER INDONESIA TAHAP | TAHUN 2022
DENGAN TOTAL DANA SEBESAR RP500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (“SUKUK WAKALAH")

Sukuk Wakalah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas mama KSEI, sebagai bukti investasi Pemegang Sukuk Wakalah. Sukuk
.Wakalah ini ditawarkan dengan nilai 10016 (seratus persen) dari ili Dana Modal Investasi dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seria Jumlah Dania Modal Investasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp280.000.000.000 (dua ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp22.100.000.000
(dua puluh dua miliar empat ratus juta Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 8,0056 (delapan koma nol nol persen) per tahun, Jangka waktu Sukuk Wakalah adalah 3 (tiga) tahun
terhitung sejak Tanggal Emisi dan

sera Jumlah Dana Modal Investasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp220.000.000.000 (dua ratus dua puluh miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp20.350.000.000 (dua
puluh molar tia ratus lima puluh juta Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 9,256 (sembilan koma dua lima persen) per tahun, Jangka waktu Sukuk Wakalah adalah 5 (ima) tahun
terhitung sejak Tanggal Emisi.

Imbal Hasil Wakalah dibayarkan setiap 3 (iga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Imbal Hasil Wakalah. Pembayaran Imbal Hasil Wakalah pertama akan
dilakukan pada tanggal 4 November 2022, sedangkan pembayaran Imbal Hasil Wakalah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi masing-masing adalah pada tanggal 4
'Agustus 2025 untuk Sukuk Wakalah Seri A dan pada tanggal 4 Agustus 2027 untuk Sukuk Wakalah Seri .

Sukuk Wakalah Berkelanjutan | Medco Power Indonesia Tahap II dan/atau tahap selanjutnya jika ada) akan ditentukan kemudian

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
SUKUK WAKALAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK
BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG SUKUK WAKALAH INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL
1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG SUKUK WAKALAH ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA
BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA
MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

PEMBELIAN KEMBALI SUKUK WAKALAH BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN UNTUK SEBAGIAN ATAU
“SELURUH SUKUK WAKALAH SEBELUM TANGGAL PEMBAYARAN KEMBALI DANA MODAL INVESTASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN SUKUK WAKALAH
TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI DANA MODAL INVESTASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN
PERWALAMANATAN SUKUK WAKALAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN SUKUK WAKALAH DAPAT DILIHAT PADA BAB |
(DALAM PROSPEKTUS INI.

PA ea en en An An aa PU NA AN Ta Ba aa Tem sa rara |
SUKUK WAKALAH DAN PEMBAYARANNYA DISERAHKAN KEPADA MASING-MASING PEMEGANG SUKUK WAKALAH,

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SUKUK WAKALAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ('KSE) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK
ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SUKUK WAKALAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SUKUK WAKALAH DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
(“PEFINDO”):

idatay)
(Single ASyariah)
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KETERGANTUNGAN DENGAN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) (TPLN”) SEBAGAI PELANGGAN UTAMA PERSEROAN DALAM:
KEGIATAN PEMBANGKIT LISTRIK SWASTA. RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK WAKALAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK WAKALAH YANG DITAWARKAN
PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK WAKALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

“SUKUK WAKALAH INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)
PENAWARAN UMUM SUKUK WAKALAH INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

FAN BNI

Sekuritas

PT Bahana Sekuritas PT BNI Sekuritas

WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk
PROSPEKTUS INI DITERBITKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 28 JULI 2022