20260717_FIFA_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32112924_lamp1.pdf

                                                                                                                                                                                                                                                  Jadwal
                                                                                                                                                     Tanggal Efektif                                                                                       :                                                                              26 Juni 2025
                                                                                                                                                     Masa Penawaran Umum                                                                                   :                                                                          01 - 03 Juli 2025
                                                                                                                                                     Tanggal Penjatahan                                                                                    :                                                                               04 Juli 2025
                                                                                                                                                     Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                                                   :                                                                               08 Juli 2025
                                                                                                                                                     Tanggal Distribusi Secara Elektronik                                                                  :                                                                               08 Juli 2025
                                                                                                                                                     Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia                                                          :                                                                               09 Juli 2025

                                                                                                                                                   OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2025




                                                                                                                                                   PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

                                                                                                                                                   PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK
                                                                                                                                                   YANG KOMPETEN.

                                                                                                                                                   PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA,
                                                                                                                                                   DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                                                                                                                                                                                                    PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE
                                                                                                                                                                                                                               Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
                                                                                                                                      PROSPEKTUS


                                                                                                                                                                                                                                         Kegiatan Usaha Utama:
                                                                                                                                                                                                                                            Jasa Pembiayaan

                                                                                                                                                                                                                KANTOR PUSAT                                                      KANTOR CABANG
                                                                                                                                                                                                                  Menara FIF                                   Per 31 Maret 2025, Perseroan memiliki 250 Kantor Cabang
                                                                                                                                                                                            Jl. TB. Simatupang Kav. 15, Cilandak, Jakarta 12440                      dan 419 POS di berbagai wilayah di Indonesia
                                                                                                                                                                                                 Telp: (021) 769 8899, Fax: (021) 7590 5599
                                                                                                                                                                                                      Situs Internet: www.fifgroup.co.id
                                                                                                                                                                                                  Email: corpsecretary@fifgroup.astra.co.id

                                                                                                                                                                                                                          PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                                                                                                                                                OBLIGASI BERKELANJUTAN VII FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP
                                                                                                                                                                                             DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP10.000.000.000.000,- (SEPULUH TRILIUN RUPIAH)
                                                                                                                                                                                                Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan
                                                                                                                                                                                       OBLIGASI BERKELANJUTAN VII FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2025
                                                                                                                                                                                                  DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
                                                                                                                                                                                                                                        (“OBLIGASI”)

                                                                                                                                                   Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat
                                                                                                                                                   kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki
                                                                                                                                                   sebagai berikut:
                                                                                                                                                    Seri A   :   Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp112.067.000.000,- (seratus dua belas miliar enam puluh tujuh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,15%
                                                                                                                                                                 (enam koma satu lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan
                                                                                                                                                                 secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
                                                                                                                                                    Seri B   :   Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp387.933.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta Rupiah) dengan tingkat bunga
                                                                                                                                                                 tetap sebesar 6,55% (enam koma lima lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi
                                                                                                                                                                 dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
                                                                                                                                                   Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan
                                                                                                                                                   pada tanggal 08 Oktober 2025 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 18 Juli 2026 untuk Seri A dan tanggal 08 Juli 2028 untuk Seri B
                                                                                                                                                   yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.
                                                                                                                                                                     OBLIGASI BERKELANJUTAN VII FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE TAHAP II DAN TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.
                                                                                                                                                                                                                      PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                                                                                                                                                   OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK,
                                                                                                                                                   BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK
                                                                                                                                                   PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-
                                                                                                                                                   HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI. KETERANGAN
                                                                                                                                                   SELENGKAPNYA MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

                                                                                                                                                   PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU
                                                                                                                                                   SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN
                                                                                                                                                   SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
                                                                                                                                                   BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM PROSPEKTUS INI.

                                                                                                                                                   PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM
                                                                                                                                                   BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

                                                                                                                                                                       DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI
                                                                                                                                                                                                                         PT FITCH RATINGS INDONESIA:
                                                                                                                                                                                                                                AAA(idn) (Triple A)
                                                                                                                                                                                  KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

                                                                                                                                                   RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG
                                                                                                                                                   DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

                                                                                                                                                   RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI YANG ANTARA
                                                                                                                                                   LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

                                                                                                                                                                                                                        Obligasi akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”)
                                                                                                                                                                                      Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi Perseroan.

                                                                                                                                                                                                                PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI




                                                                                                                                                         PT BRI DANAREKSA SEKURITAS                        PT INDO PREMIER SEKURITAS                             PT MANDIRI SEKURITAS                           PT TRIMEGAH SEKURITAS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     INDONESIA TBK

                                                                                                                                                                                                                                            WALI AMANAT
                                                                                                                                                                                                                                 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

                                                                                                                                                                                                                       Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2025