20260717_TUFI_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32112926_lamp1.pdf

                                                                                                          JADWAL
             Tanggal Efektif                              :                            25 Juni 2025          Tanggal Pengembalian Uang Pemesan                         :                        8 Juli 2025
             Masa Penawaran Umum                          :                    30 Juni – 3 Juli 2025         Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik             :                        8 Juli 2025
             Tanggal Penjatahan                           :                              4 Juli 2025         Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia              :                        9 Juli 2025

              OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
              KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

              PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI
              DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

              PT MANDIRI TUNAS FINANCE (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI,
              FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
PROSPEKTUS
                                                                                   PT MANDIRI TUNAS FINANCE
                                                                                                Kegiatan Usaha Utama
                                                                        Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja,dan Pembiayaan Multiguna
                                                                                       Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
                                                                                                       Kantor Pusat:
                                                                                Graha Mandiri Lt. 3A, Jl. Imam Bonjol No.61, Jakarta 10310
                                                                                                   Telp. (021) 230 5608
                                                                                                  Website : www.mtf.co.id
                                                                                        E-mail : corporate.secretary@mtf.co.id
                                                                                                    Kantor Cabang:
                                           125 (seratus dua puluh lima) kantor cabang dan 10 (sepuluh) kantor selain kantor cabang yang terletak di beberapa wilayah Indonesia.
                                                                              PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                      OBLIGASI BERKELANJUTAN VII MANDIRI TUNAS FINANCE
                                                  DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP10.000.000.000.000,- (SEPULUH TRILIUN RUPIAH)
                                                                                (“OBLIGASI BERKELANJUTAN VII”)
                                             Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                                                         OBLIGASI BERKELANJUTAN VII MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP I TAHUN 2025
                             DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP775.270.000.000,- (TUJUH RATUS TUJUH PULUH LIMA MILIAR DUA RATUS TUJUH PULUH JUTA RUPIAH)
                                                                                        (”OBLIGASI”)
             Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti
             utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
             Seri A      :       Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp313.510.000.000,- (tiga ratus tiga belas miliar lima ratus sepuluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar
                                 6,15% (enam koma satu lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran
                                 Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
             Seri B      :       Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp236.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma
                                 lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment)
                                 pada saat jatuh tempo.
             Seri C      :       Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp225.760.000.000,- (dua ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap
                                 sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan
                                 secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
             Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober
             2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 18 Juli 2026 untuk Obligasi seri A, tanggal 8 Juli 2028 untuk
             Obligasi seri B, dan tanggal 8 Juli 2030 untuk Obligasi seri C.
                                OBLIGASI BERKELANJUTAN VII MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.
                                                                                           PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
              OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN
              BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB
              UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI
              DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

              PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK
              KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA
              EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT
              MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN
              KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PEMBELIAN
              KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMANA PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN
              PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM
              TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT DI BAB I PROSPEKTUS INI.

              RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEWAJIBAN BUNGA DAN/ATAU POKOK
              PEMBIAYAAN KEPADA PERSEROAN.

              RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN
              DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

              PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN
              DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

                         DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI
                                                                    PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):
                                                                                                       idAAA (Triple A)
                                           KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

                                                              Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia
                                                                   Penawaran Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)
                                                                           PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI




             PT ALDIRACITA SEKURITAS               PT BCA SEKURITAS                PT BNI SEKURITAS                PT BRI DANAREKSA             PT MANDIRI SEKURITAS          PT TRIMEGAH SEKURITAS
                    INDONESIA                                                        (TERAFILIASI)                     SEKURITAS                    (TERAFILIASI)                 INDONESIA TBK
                                                                                                                      (TERAFILIASI)
                                                                                             WALI AMANAT (TERAFILIASI)
                                                                                        PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
                                                                              Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2025