20260717_IJEE_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32112897_lamp1.pdf

                                                                                                                                                                                                                                           JADWAL
                                                                                                                                         Tanggal Efektif                                   :                            30 Juni 2025     Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                :                               7 Juli 2025
                                                                                                                                         Masa Penawaran Umum                               :                           2 - 3 Juli 2025   Tanggal Distribusi Obligasi/SukukSecara Elektronik                 :                               8 Juli 2025
                                                                                                                                         Tanggal Penjatahan                                :                               4 Juli 2025   Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia                         :                               9 Juli 2025
                                                                                                                                         OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
                                                                                                                                         KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PROSPEKTUS INI PENTING
                                                                                                                                         DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG
                                                                                                                                         KOMPETEN.
                                                                                                                                         PT INTEGRASI JARINGAN EKOSISTEM (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA,
                                                                                                                                         DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                                                                                                                                                                                                 PT Integrasi Jaringan Ekosistem
PROSPEKTUS OBLIGASI II INTEGRASI JARINGAN EKOSISTEM TAHUN 2025 DAN SUKUK IJARAH I INTEGRASI JARINGAN EKOSISTEM TAHUN 2025




                                                                                                                                                                                                                                   Kegiatan Usaha Utama :
                                                                                                                                                                                                        Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel, Internet Service Provider, dan Periklanan.

                                                                                                                                                                                                                          Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta
                                                                                                                                                                                                                                        Kantor Pusat
                                                                                                                                                                                                                             Ruko Fatmawati Mas Blok 328 – 329,
                                                                                                                                                                                                                      Jl. RS Fatmawati No 20, Jakarta Selatan, Indonesia.
                                                                                                                                                                                                                                   Telepon: (021) 765 9228
                                                                                                                                                                                                                                  Faksimili: (021) 765 9229
                                                                                                                                                                                                                                Email: corporate@weave.co.id
                                                                                                                                                                                                                                  Website: www.weave.co.id

                                                                                                                                                                                                                       PENAWARAN UMUM
                                                                                                                                                                                                     OBLIGASI II INTEGRASI JARINGAN EKOSISTEM TAHUN 2025
                                                                                                                                                                              JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.250.000.000.000,- (SATU TRILIUN DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
                                                                                                                                                                                                                          (“OBLIGASI”)

                                                                                                                                         Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang terdiri dari 2 (dua) seri Obligasi yaitu sebagai berikut:

                                                                                                                                           Seri A            :     Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp793.440.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga
                                                                                                                                                                   tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak Tanggal Emisi; dan

                                                                                                                                           Seri B            :     Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp456.560.000.000- (empat ratus lima puluh enam miliar lima ratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga
                                                                                                                                                                   tetap sebesar 11,50% (sebelas koma lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi;
                                                                                                                            PROSPEKTUS




                                                                                                                                         Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak
                                                                                                                                         Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Pelunasan Pokok Obligasi masing-
                                                                                                                                         masing seri akan dilakukan pada tanggal 18 Juli 2026 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 8 Juli 2028 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh
                                                                                                                                         tempo.
                                                                                                                                                                                                                                                 DAN
                                                                                                                                                                                                    SUKUK IJARAH I INTEGRASI JARINGAN EKOSISTEM TAHUN 2025
                                                                                                                                                                          DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp1.250.000.000.000,- (SATU TRILIUN DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
                                                                                                                                                                                                                        (“SUKUK IJARAH”)
                                                                                                                                         Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang terdiri dari 2 (dua) seri Sukuk Ijarah yaitu sebagai berikut:

                                                                                                                                           Seri A            :     Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A sebesar Rp691.600.000.000,- (enam ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar
                                                                                                                                                                   Rp70.889.000.000- (tujuh puluh miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah) per tahun atau setara dengan 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun dari
                                                                                                                                                                   jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan

                                                                                                                                           Seri B            :     Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B sebesar Rp558.400.000.000,- (lima ratus lima puluh delapan miliar empat ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar
                                                                                                                                                                   Rp64.216.000,000- (enam puluh empat miliar dua ratus enam belas juta Rupiah) per tahun atau setara dengan 11,50% (sebelas koma lima persen) dari jumlah Sisa Imbalan
                                                                                                                                                                   Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.


                                                                                                                                         Sukuk Ijarah ini ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah,
                                                                                                                                         terhitung sejak Tanggal Emisi. Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Oktober 2025, sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah
                                                                                                                                         akan dibayarkan pada tanggal 18 Juli 2026 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan tanggal 8 Juli 2028 untuk Sukuk Ijarah Seri B. Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri Sukuk Ijarah akan dilakukan
                                                                                                                                         secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

                                                                                                                                                                                                       PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                                                                                                                                         OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA
                                                                                                                                         KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN
                                                                                                                                         KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN
                                                                                                                                         DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA
                                                                                                                                         KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
                                                                                                                                         BERLAKU.
                                                                                                                                         PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH INI 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL
                                                                                                                                         PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) DENGAN TUJUAN UNTUK PELUNASAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH ATAU DISIMPAN
                                                                                                                                         UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-
                                                                                                                                         UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.
                                                                                                                                         PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS CICILAN IMBALAN IJARAH YANG DIPEROLEH PEMEGANG SUKUK IJARAH INI.

                                                                                                                                         PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN
                                                                                                                                         AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
                                                                                                                                         RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN INDUSTRI JARINGAN FIBER OPTIK. RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN
                                                                                                                                         DAPAT DILIHAT PADA BAB IV PROSPEKTUS INI.
                                                                                                                                         RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG
                                                                                                                                         ANTARA LAIN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
                                                                                                                                                                                   Dalam rangka penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari
                                                                                                                                                                                                                   PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo):
                                                                                                                                                                                   idA (Single A)                                                                           idAsy (Single A Syariah)


                                                                                                                                                                                                                               PT Kredit Rating Indonesia (KRI):
                                                                                                                                                                                irA+   (Single A Plus )                                                                                  irA+   (Single A Plus )

                                                                                                                                                                                               Keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.
                                                                                                                                                                                          OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA
                                                                                                                                                                                PENAWARAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

                                                                                                                                                                                                   PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH




                                                                                                                                           PT RHB SEKURITAS INDONESIA                                     PT BAHANA SEKURITAS                              PT BRI DANAREKSA SEKURITAS                                    PT BNI SEKURITAS




                                                                                                                                           PT CIPTADANA SEKURITAS ASIA                                 PT KB VALBURY SEKURITAS                        PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA                           PT UOB KAY HIAN SEKURITAS

                                                                                                                                                                                                                      PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH




                                                                                                                                                                                                                            PT MAYBANK SEKURITAS INDONESIA


                                                                                                                                                                                                                      WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
                                                                                                                                                                                                                  PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

                                                                                                                                                                                                                  Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2025