20260717_SANF_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32112966_lamp1.pdf

                                                                                                              JADWAL

             Tanggal Efektif                                                                 30 Juni 2025         Tanggal Pengembalian Uang Pemesan                                                        8 Juli 2025
             Masa Penawaran Umum                                                            2 - 3 Juli 2025       Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik                                            8 Juli 2025
             Tanggal Penjatahan                                                                 4 Juli 2025       Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia                                             9 Juli 2025

              OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
              KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

              PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI
              DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PROSPEKTUS
              PT SURYA ARTHA NUSANTARA FINANCE (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI,
              FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                                                           PT SURYA ARTHA NUSANTARA FINANCE
                                                                                                   KEGIATAN USAHA :
                                                                            Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja,Pembiayaan Multiguna
                                                                                        Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
                                                                   Kantor Pusat                                        TUJUH BELAS KANTOR SELAIN KANTOR CABANG YANG
                                                               18 Office Park, Lt. 23                                BERTINDAK SEBAGAI KANTOR PEMASARAN (POINT OF SALE)
                                                           Jl. T.B. Simatupang No. 18                                              ATAU KANTOR PENAGIHAN
                                                              Jakarta Selatan 12520                                 Tersebar di kota: Medan, Pekanbaru, Palembang, Jambi, DKI Jakarta,
                                                                  www.sanf.co.id                                    Semarang, Surabaya, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda,
                                                                 legal@sanf.co.id                                                             dan Pontianak
                                                              Ph: +62 21 781 75 55
                                                  Fax: +62 21 781 9111 / 7884 7224 / 2270 8500
                                                   PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V SANF DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP
                                                                      DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR
                                                                          Rp6.000.000.000.000,- (ENAM TRILIUN RUPIAH)
                                                     Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                                        OBLIGASI BERKELANJUTAN V SANF DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2025 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR
                                                    Rp1.353.000.000.000,- (SATU TRILIUN TIGA RATUS LIMA PULUH TIGA MILIAR RUPIAH) (”OBLIGASI”)
             Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti hutang kepada Pemegang
             Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri:
             Seri A        : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun,
                                 berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi; dan
             Seri B        : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp853.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh tiga miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima
                                 persen) per tahun, berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi.
             Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan
             pada tanggal 8 Oktober 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 18 Juli 2026 untuk Obligasi seri A dan tanggal
             8 Juli 2028 untuk Obligasi seri B.
                                            Obligasi Berkelanjutan V SANF Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.
                                                                                               PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
              OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS MAUPUN OLEH PIHAK KETIGA LAINNYA, NAMUN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL
              1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK
              BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK
              KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

              PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA
              PASAR, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI
              PERSEROAN TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMATUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN
              PERWALIAMANATAN OBLIGASI. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI.
              RENCANA PEMBELIAN KEMBALI WAJIB DILAPORKAN PERSEROAN KEPADA OJK PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN
              KEMBALI OBLIGASI. PERSEROAAN WAJIB MENGUMUMKAN RENCANA PEMBELIAN OBLIGASI PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR KABAR HARIAN BERBAHASA
              INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMULAI.

              PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN
              DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

              RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YANG TERJADI AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DALAM MEMENUHI KEWAJIBANNYA DALAM MELUNASI
              KREDIT KEPADA PERSEROAN SESUAI DENGAN PERJANJIAN YANG TELAH DISEPAKATI. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI
              PROSPEKTUS.

              RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN
              DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

              RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN
              DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
                          DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI
                                                                            PT FITCH RATINGS INDONESIA
                                                                                                    AA+(idn) (Double A Plus)
                                                                                             PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
                                                                                                     idAA+ (Double A Plus)
                                                                         Obligasi yang ditawarkan ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia
                                                                     Penawaran Umum Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)
                                                                                             PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK




                                                                                                                                                                                   PT TRIMEGAH SEKURITAS
               PT RHB SEKURITAS INDONESIA                  PT MANDIRI SEKURITAS                 PT INDO PREMIER SEKURITAS              PT BRI DANAREKSA SEKURITAS
                                                                                                                                                                                       INDONESIA TBK
                                                                                                      WALI AMANAT
                                                                                           PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
                                                                                  Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2025