20250718_TAFS_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31915792_lamp1.pdf

“
m
z
s
»
kal
»
z
c
sz
c
s
ke)
w
e
a)
»
(7
w
m
2
x
m
mn
»
z
—
g
»
z
z
4
le)
ke)
»
»
a
2
ali
F4
»
z
G
»
2
te)
5
s
Oo
m
(v1
3
z
»
-
2
T
c
z
N
KI
N
PS

INFORMASI TAMBAHAN

JADWAL

Tanggal Eektif 21 Juni 2023 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan 9 Jul 2024
Masa Penawaran Umum 2 - 4 Jul 2024 Tanggal Distnbusi Obligasi Secara Elektronik 9 Jul 2024
Tanggal Penjatahan 5 Juli 2024 Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia 10 Juli 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI
INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI
DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERSIFAT MATERIAL TELAH DIYUAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI

(BEM UN WERUPAKAN PETAMARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP TT DARI PENAWARAN UN BERKETANTUTAN EFEK BERSIAN UTANG YANG TELAN MENDADT EFEKTIF

PT TOYOTA ASTRA FINANGIAL SERVICES ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA ENISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEWUA INFORMASI,

| INFORMASI TAMBAHAN INI MERUPAKAN PERUBAHAN DANIATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS YANG SEBELUMNYA DITERBITKAN OLEH PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN |
Pa DAN LABA DA KENA PAPAN YANG TERCANTUM ACA NEO TAMIYA |

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES

Kegiatan Usaha Utama:
asa Pembiayaan

'Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat Kantor Cabang

“The Tower Bulking Lantai 8 dan 9 Memliki 38 Kantor Cabang, 39 Kantor Cabang
Jalan Jondral Gatot Subroto Kav. 12 Syariah dan 5 Kantor selain Kantor Cabang,
Jakarta 12030 - Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Telepon: (021) 5082 1500
Faksimili: (021) 5082 1502
Email: reasury@al.co.id
Situs Web: wwwtafco.id

PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES
(DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR RP5 000.000.009.000, (LIMA TRILIUN RUPIAH)
(“OBLIGASI BERKELANJUTAN IV")
(Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan
(OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP | TAHUN 2023
(DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RPt.509.000.000.008 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
dan
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP625.000.000.000 (ENAM RATUS DUA PULUH LIMA MILIAR RUPIAH)
Dalam tangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
(OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP II TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.003.480.000.000,- (SATU TRILIUN TIGA MILIAR EMPAT RATUS DELAPAN PULUH JUTA RUPIAH)
(oBuGasI")
Obligasi ini diterbitkan tanpa watkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan tas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 'KSEF) sebagai buk utang untik kepentingan Pemegang Obligasi.
(Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (ful commitmen) dengan jumlah pokok sebosar Rp1.003.480.000.009, (satu triliun iga milar empat ratus delapan puluh juta Rupiah) yang terdiri dari 3 (iga) sori
engan syaratsyatat dan ketntuan-ketentuan Obligasi sebaga berikut:

Sein Jumlan Obligasi eri yang ditawarkan adalah sebesar Rp237.175.000.000, (dua ratus iga puluh tujuh miliar tujuh ratus ujuh puluh lima juta Rupia) dengan ngkat bunga Oblgasi sebesar
6,046 (enam koma lima nol persen) per tahun, Jangka waktu Obligasi adalah 370 (iga ratus tujuh puluh) Hari Kalender Pembayaran Obligasi lakukan sesara penuh (bulet paymeni) pada
saat tangga jatuh tampo.

SeriB Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalan sebesar ROB.675.000.000.- (delapan milar enam ratus luluh puluh lima juta Rupiah) dengan lingkt bunga Oblgesi sebesar 6,8D5 (enam
koma delapan nol persen) pertahun, Jangka waktu Obligasi adalah 36 (iga puluh enam) bulan, Pembayaran Obligasi lakukan secara penuh (bule payment pada saat tanggal jatuh tempo,
seric Jumlah Obligasi Sori yang ditawarkan adalah sabosar Rp757.030.000.020- (ujuh ratus ima puluh tujuh miliar iga puluh juta Rupiah) dangan tingkat bunga Obligasi sebesar 7,101 iujuh

koma satu nl persen) pr tahun, Jangka waktu Ooigasi adalah 80 (onam puluh bulan, Pembayaran Onlgasi dilakukan secara penuh (out paymen) paca saat tanggal jatuh tompo.

(Obligasi ini ditawarkan dengan misi 10056 (seratus persen dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setap biwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal
pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing ser akan dilakukan pada langgal 9 Oktober 2024 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo
(Obligasi adalah pada tanggal 1 Jul 2025 untuk Oblgasi SeriA, 9 Jl 2027 untuk Obligasi Sari B dan 8 Jul 2028 untuk Obligasi Sai G yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Poto
Obligasi
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP IV DANJATAU TAHAP SELANJUTNYA
(UIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH
PIHAK LAIN MANAPUN, SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI
KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAVINKAN SECARA KHUSUS KEPADA PARA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SENUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA
KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, SESUAI
DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. KETERANGAN MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB | MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU.
SELURUH OBLIGASI SEBELUN TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MENBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN
“SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALANI PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU,
KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) DAPAT DILIHAT PADA BAB I MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN,

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDIS TRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADWINISTRASIKAN
DALAN PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI

RISIKO UTAWA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO DUKUNGAN DANA, YAITU KETIDAKCUKUPAN DANA ATAU MODAL YANG ADA SERTA TIDAK ADANYA DUKUNGAN PENDANAAN
DAPAT MENGHANBAT KELANGSUNGAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA PEMBIAYAAN,

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PENBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI YANG,
ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG,

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA (“FITCH") DENGAN.
PERINGKAT :

Ahn (pl A)
"KETERANGAN MENGENAI HASIL PENERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN,
(OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)

Para Perjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (ful commilmon) terhadap Penawaran Umum Obligasi
Perseroan,

PENJAMIN PELAKSANA ENISI OBLIGASI DAN PENJANIN EWISI OBLIGASI

trmegah£ INDOPREMIER &DBS TAREANA
PT Timagah Sekuritas Indonesia Tbk. PTIndo Pamer kuras PT DBS Mekars Sakuntas Indonesia PT Bahana ekuntas
Wu amayaT

(PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Informasi Tambahan ii diterbitkan di Jakarla pada tanggal 2 Juli 2024