20250721_FMFN_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31916214_lamp2.pdf

                                                                                                                JADWAL
             Tanggal Efektif                                               :                     14 Juli 2022       Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                            :                        22 Juli 2022
             Masa Penawaran Umum                                           :                15 – 19 Juli 2022       Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik                  :                        22 Juli 2022
             Tanggal Penjatahan                                            :                     20 Juli 2022       Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia                   :                        25 Juli 2022

              OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS
              INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

              PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG
              KOMPETEN.

              PT KB FINANSIA MULTI FINANCE (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL,
PROSPEKTUS
              SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                                                                     PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
                                                                                                      Kegiatan Usaha Utama:
                                                                                                           Pembiayaan
                                                                KANTOR PUSAT:                                           JARINGAN KANTOR PER TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN:
                                                           Gedung Office 8 Lantai 15                                          Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 134 kantor cabang dan
                                                  SCBD Lot. 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53                                       67 kantor selain kantor cabang yang
                                                             Jakarta Selatan 12190                                                        tersebar di seluruh Indonesia
                                                             Telp.: (021) 2933 3646
                                                           Faksimile: (021) 2933 3648
                                                               www.kreditplus.com
                                                         E-mail: corsec@finansia.com
                                                                                                    PENAWARAN UMUM
                                                                                    OBLIGASI I KB FINANSIA MULTI FINANCE TAHUN 2022
                                                                               DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000.000.000.000,-
                                                                                          (SATU TRILIUN RUPIAH) (”OBLIGASI”)

             Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti utang kepada Pemegang
             Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi, yang terdiri dari 2 (dua) seri:
             Seri A         :     Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,70% (empat koma tujuh nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok
                                  Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp686.385.000.000,- (enam ratus delapan puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh lima juta Rupiah). Pembayaran Pokok Obligasi secara
                                  penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 2 Agustus 2023.
             Seri B         :     Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang
                                  ditawarkan adalah sebesar Rp313.615.000.000,- (tiga ratus tiga belas miliar enam ratus lima belas juta Rupiah). Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh
                                  tempo Obligasi yaitu tanggal 22 Juli 2025.
             Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 22
             Oktober 2022, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 2 Agustus 2023 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 22 Juli 2025 untuk Obligasi
             Seri B.


                                                                                                   PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
              OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, BERUPA PIUTANG (PERFORMING) YANG DIMILIKI OLEH DAN MERUPAKAN KEKAYAAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM
              PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. UNTUK MENGHINDARI KERAGU-RAGUAN YANG DIMAKSUD DENGAN PIUTANG (PERFORMING) ADALAH PIUTANG YANG TIDAK TERDAPAT KETERLAMBATAN ATAU
              PIUTANG YANG TIDAK TERDAPAT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA MELAMPAUI 90 (SEMBILAN PULUH) HARI KALENDER. TOTAL NILAI PIUTANG (PERFORMING) YANG DIIKAT
              DALAM AKTA JAMINAN FIDUSIA DENGAN NILAI PENJAMINAN ADALAH (I) SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 20% DARI NILAI POKOK OBLIGASI PADA SAAT TANGGAL EMISI, DAN (II) SELAMBAT-
              LAMBATNYA 5 (LIMA) BULAN SEJAK TANGGAL EMISI OBLIGASI MENJADI SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 60% DARI NILAI POKOK OBLIGASI. HAK PEMEGANG OBLIGASI ATAS OBJEK JAMINAN YANG
              DIJAMINKAN (PIUTANG (PERFORMING)) MEMILIKI PERINGKAT YANG LEBIH TINGGI ATAU DIDAHULUKAN DENGAN JAMINAN KEBENDAAN (PREFEREN) DIBANDING HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN
              LAINNYA YANG TIDAK MEMILIKI JAMINAN (BAIK JAMINAN KEBENDAAN MAUPUN PERORANGAN) SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK
              INDONESIA. KETERANGAN MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

              PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBAGAI PELUNASAN, MAUPUN UNTUK DISIMPAN, DAN YANG DI KEMUDIAN
              HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DAN/ATAU UNTUK DIBERLAKUKAN SEBAGAI PELUNASAN, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SATU TAHUN SETELAH TANGGAL
              PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN APABILA PERSEROAN BERADA DALAM KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN JUMLAH
              TERUTANG ATAU JIKA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI TERSEBUT TERBUKTI DAPAT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN
              DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. RENCANA BUY BACK DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL
              PERMULAAN PENAWARAN BUY BACK. SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEJAK DILAKUKANNYA BUY BACK, PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PERIHAL BUY BACK TERSEBUT PADA
              SITUS WEB PERSEROAN DAN 1 (SATU) SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA BERPEREDARAN NASIONAL. KETERANGAN MENGENAI BUY BACK DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

              PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM
              PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

              RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT ATAU RISIKO PEMBIAYAAN. DIMANA DALAM MENJALANKAN KEGIATAN
              USAHANYA, RISIKO KREDIT DIDEFINISIKAN SEBAGAI KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN / DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI KEWAJIBANNYA PADA TANGGAL JATUH TEMPO, BAIK POKOK MAUPUN
              BUNGA.

                                 DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG DARI
                                                                                  PT FITCH RATINGS INDONESIA

                                                                                                               AA+(idn)
                                                                                                           (Double A Plus)

                                                          KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKAT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.

                                                                 OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA
                                                              PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

                                                                           PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI




                            PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA                         PT KOREA INVESTMENT AND SEKURITAS INDONESIA                           PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk
                                                                                                        WALI AMANAT
                                                                                                PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
                                                                                    Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2022