20250718_BWPT_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31915797_lamp1.pdf

                                                                                                                                                                                            JADWAL
                                                                                                                 Tanggal Efektif                              :                     28 Juni 2024    Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                      :      10 Juli 2024
                                                                                                                 Masa Penawaran Umum                          :                   1 – 5 Juli 2024   Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik            :      10 Juli 2024




                                    OBLIGASI BERKELANJUTAN I EAGLE HIGH PLANTATIONS TAHAP I TAHUN 2024




                                                                                                   PROSPEKTUS
                                                                                                                 Tanggal Penjatahan                           :                       8 Juli 2024   Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia               :      11 Juli 2024


                                                                                                                 OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA
                                                                                                                 MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL
                                                                                                                 TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
                                                                                                                 PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN
                                                                                                                 DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
                                                                                                                 PT EAGLE HIGH PLANTATIONS Tbk (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA
                                                                                                                 ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS
                                                                                                                 INI.




                                                                                                                                                                     PT EAGLE HIGH PLANTATIONS Tbk
                                                                                                                                                                                     Kegiatan Usaha Utama:
                                                                                                                                                             Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit melalui Perseroan dan Entitas Anak

                                                                                                                                                                  KANTOR PUSAT                                  KANTOR CABANG:
                                                                                                                                                                Rajawali Place Lt. 28                Per 31 Desember 2023, Perseroan memiliki
                                                                                                                                                           Jl. HR. Rasuna Said, Kav. B/4             1 Kantor Pusat dan 4 Kantor Cabang yang
                                                                                                                                                                    Jakarta 12910                     berlokasi di Banjarmasin, Palangkaraya,
                                                                                                                                                                Tel: (021) 8665 8828                         Samarinda, dan Jayapura.
                                                                                                                                                      Website: www.eaglehighplantations.com
                                                                                                                                                      Email: corsec@eaglehighplantations.com

                                                                                                                                                            PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                                                                                                    OBLIGASI BERKELANJUTAN I EAGLE HIGH PLANTATIONS
                                                                                                                        DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp 400.000.000.000,- (EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH)
                                                                                                                      BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
                                                                                                                                                      OBLIGASI BERKELANJUTAN I EAGLE HIGH PLANTATIONS TAHAP I TAHUN 2024
                                                                                                                                     DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp 200.000.000.000,- (DUA RATUS MILIAR RUPIAH)
                                                                                                                                                                                            (“OBLIGASI”)
                                                                                                                Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh)
                                                                                                                Hari Kalender dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun. Obligasi ini dijamin dengan kesanggupan penuh (full
                                                                                                                commitment) sebesar Rp52.665.000.000,- (lima puluh dua miliar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp147.335.000.000,-
                                                                                                                (seratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dijamin dengan kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam penjaminan
                                                                                                                kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk
                                                                                                                menerbitkan Obligasi tersebut. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, dimana pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan
                                                                                                                pada tanggal 10 Oktober 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 20 Juli 2025. Pembayaran
                                                                                                                Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi pada saat tanggal jatuh tempo.


                                                                                                                   OBLIGASI BERKELANJUTAN I EAGLE HIGH PLANTATIONS TAHAP II DAN TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

                                                                                                                                                               PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                                                                                                                 OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG
                                                                                                                 BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN
                                                                                                                 BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK
                                                                                                                 PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA
                                                                                                                 SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN
                                                                                                                 PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI.


                                                                                                                 PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN OBLIGASI KEMBALI DENGAN HARGA
                                                                                                                 PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU
                                                                                                                 DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL
                                                                                                                 TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN
                                                                                                                 DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN,
                                                                                                                 KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI
                                                                                                                 TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I EAGLE HIGH PLANTATIONS TAHAP I TAHUN 2024
                                                                                                                 ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-
                                                                                                                 UNDANGAN YANG BERLAKU.
                                                                                                                 PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT Kustodian Sentral Efek Indonesia DAN
                                                                                                                 AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
                                                                                                                 RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA MINYAK KELAPA SAWIT. HARGA CPO SAAT INI DIPENGARUHI
                                                                                                                 OLEH BEBERAPA FAKTOR ANTARA LAIN PENAWARAN DAN PERMINTAAN CPO DAN MINYAK NABATI LAINNYA, TINGKAT PRODUKSI MINYAK
                                                                                                                 NABATI LAINNYA, HARGA DARI MINYAK NABATI LAINNYA, PENGGUNAAN BIOFUEL DAN HARGA BAHAN BAKAR FOSIL SERTA KONDISI
                                                                                                                 PERUBAHAN IKLIM DAN PENGARUH ALAM LAINNYA, PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL PADA UMUMNYA; DAN PERMINTAAN DARI SEKTOR-
                                                                                                                 SEKTOR BARU SEPERTI BIOFUEL. HAL INI DAPAT MEMPENGARUHI JUMLAH PRODUKSI DAN PERMINTAAN TERHADAP CPO ITU SENDIRI YANG
                                                                                                                 BERDAMPAK TERHADAP HARGA TANDAN BUAH SEGAR (TBS) DAN HARGA CPO SECARA GLOBAL. RISIKO USAHA SELENGKAPNYA DAPAT
                                                                                                                 DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.
                                                                                                                 RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM
                                                                                                                 PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
                                                                                                                           DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI:
                                                                                                                                                        PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”)
                                                                                                                                                                              idA-
                                                                                                                                                                       (Single A Minus)
                                                                                                                        UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI
                                                                                                                                         OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
                                                                                                                    Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan
PT Eagle High Plantations Tbk                                                                                                                      kesanggupan terbaik (best effort) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.
                                                                                                                                                                           PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI


Rajawali Place, 28th Floor
Jl. HR Rasuna Said Kav. B/4
Jakarta 12910, Indonesia                                                                                                                         PT KB Valbury Sekuritas                                PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Ph. +62 (21) 8665 8828                                                                                                                                                                   WALI AMANAT
investor@eaglehighplantations.com                                                                                                                                 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

corsec@eaglehighplantations.com                                                                                                                                   Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2024



www.eaglehighplantations.com