20250718_PRTL_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31915846_lamp1.pdf

                                                                              PROSPEKTUS
                                                                                                                                                                                                                     JADWAL
                                                                                                                         Tanggal Efektif                     :                                    28 Juni 2024       Tanggal Pengembalian Uang Pemesan                                :                 9 Juli 2024
                                                                                                                         Masa Penawaran Umum                 :                             2 Juli – 4 Juli 2024      Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik                    :                 9 Juli 2024
                                                                                                                         Tanggal Penjatahan                  :                                      5 Juli 2024      Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia                       :                10 Juli 2024
                                                                                                                       OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI
                                                                                                                       PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
                                                                                                                      PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN
                                                                                                                      PIHAK YANG KOMPETEN.

                                                                                                                      PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA
                                                                                                                      INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                           PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PROTELINDO TAHAP I TAHUN 2024
                                                                                                                                                                                       PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
                                                                                                                                                                                                            Kegiatan Usaha Utama:
                                                                                                                                                                             Bergerak dalam bidang konstruksi sentral telekomunikasi dan aktivitas perusahaan holding
                                                                                                                                                                                                     Berkedudukan di Kudus, Jawa Tengah
                                                                                                                                                                            Kantor Pusat:                                                                   Kantor Cabang:
                                                                                                                                                                      Jl. Tanjung Karang No.11                                                          Menara BCA, Lantai 55
                                                                                                                                                                Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati                                                         Jl. M.H. Thamrin No. 1
                                                                                                                                                                         Kudus, Jawa Tengah                                                            Jakarta 10310, Indonesia
                                                                                                                                                                         Tel: +62291 - 435984                                                           Tel: +62 21 2358 5500
                                                                                                                                                              Email: investor.relations@protelindo.net                                                 Faks: +62 21 2358 6446
                                                                                                                                                                   Website: www.protelindo.net


                                                                                                                                                                          PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                                                                                                                       OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PROTELINDO
                                                                                                                                                DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp20.000.000.000.000,- (DUA PULUH TRILIUN RUPIAH)
                                                                                                                                                                             (“OBLIGASI BERKELANJUTAN”)
                                                                                                                                                                        Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
                                                                                                                                                        OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PROTELINDO TAHAP I TAHUN 2024
                                                                                                                               DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp157.010.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH TUJUH MILIAR SEPULUH JUTA RUPIAH) (“OBLIGASI”)
                                                                                                                    Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa
                                                                                                                    warkat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang
                                                                                                                    dikehendaki sebagai berikut:

                                                                                                                    Seri A :    Sebesar Rp143.005.000.000,- (seratus empat puluh tiga miliar lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu
                                                                                                                                Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal
                                                                                                                                jatuh tempo.
                                                                                                                    Seri B :    Sebesar Rp14.005.000.000,- (empat belas miliar lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi
                                                                                                                                Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

                                                                                                                    Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri
                                                                                                                    akan dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2024 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 19 Juli 2025 untuk Seri A dan tanggal 9
                                                                                                                    Juli 2027 untuk Seri B.
                                                                                                                                                                                        PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                                                                                                                       OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS BERUPA KEBENDAAN ATAU PENDAPATAN ATAU ASET LAIN PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN
                                                                                                                       OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SESUAI PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG
                                                                                                                       TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI KECUALI ASET PERSEROAN YANG TELAH DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA PARA
                                                                                                                       KREDITURNYA MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK
                                                                                                                       OBLIGASI INI SECARA PARI PASSU.

                                                                                                                       PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI YANG DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA
                                                                                                                       PASAR, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI PERSEROAN
                                                                                                                       TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMATUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN.
                                                                                                                       PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI WAJIB DILAPORKAN
                                                                                                                       PERSEROAN KEPADA OJK PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN RENCANA
                                                                                                                       PEMBELIAN OBLIGASI PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER
                                                                                                                       SEBELUM TANGGAL PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMULAI. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA
                                                                                                                       EFEK.

                                                                                                                       PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (”KSEI”), DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM
                                                                                                                       BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

                                                                                                                                                      DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI:
                                                                                                                                                                                       PT FITCH RATINGS INDONESIA (“FITCH”)
                                                                                                                                                                                                AAA (idn) (TRIPLE A)
                                                                                                                                                      KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

                                                                                                                       RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KOMPETISI YANG KETAT DAN PERSAINGAN HARGA DALAM INDUSTRI PENYEWAAN MENARA.

                                                                                                                       RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                                                                       INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.



Kantor Pusat:                                                                                                                                                                            Obligasi akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia
Jl. Tanjung Karang No.11                                                                                                                                                     Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (Full Commitment)
Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati
Kudus, Jawa Tengah
Tel: +62291 - 435984                                                                                                                                                              PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI
Email: investor.relations@protelindo.net
Website: www.protelindo.net

Kantor Cabang:
Menara BCA, Lantai 55
Jl. M.H. Thamrin No. 1                                                                                                                             PT BCA SEKURITAS (TERAFILIASI)                                 PT BNI SEKURITAS                             PT MANDIRI SEKURITAS
Jakarta 10310, Indonesia
Tel: +62 21 2358 5500
                                                                                                                                                                                                                 WALI AMANAT:
Faks: +62 21 2358 6446
                                                                                                                                                                                                             PT BANK PERMATA TBK

                                                                                                                                                                                            Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2024