20250714_HIFI_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31914485_lamp1.pdf

                                                                                  JADWAL
             Tanggal Efektif                                                                                                                                    :            26 Juni 2024
             Masa Penawaran Umum                                                                                                                                :     28 Juni - 2 Juli 2024
             Tanggal Penjatahan                                                                                                                                 :               3 Juli 2024
             Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                                                                                                :               5 Juli 2024
             Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik                                                                                                      :               5 Juli 2024
             Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia                                                                                                       :               8 Juli 2024

              OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
              KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

              PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA
              BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

              PT HINO FINANCE INDONESIA (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI,
PROSPEKTUS
              FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                                                          PT HINO FINANCE INDONESIA
                                                                                     Kegiatan Usaha Utama:
                                                              Sewa Pembiayaan (Finance Lease) Untuk Kendaraan Komersial Truk dan Bis
                                                  KANTOR PUSAT                                                                     KANTOR CABANG
                                              Indomobil Tower, Lt. 17                                     Perseroan memiliki 8 (delapan) kantor cabang dan 4 (empat) Kantor
                                  Jl. M.T. Haryono Kav. 11, Jakarta Timur 13330                            Selain Kantor Cabang yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Banten,
                               Telp.: (021) 2982 7960 Faksimili: (021) 2982 7861                      Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau,
                       www.hinofinance.co.id E-mail: corporate.secretary@hinofinance.co.id                     Jawa Barat, Jambi, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

                                                                           PENAWARAN UMUM
                                                           OBLIGASI III HINO FINANCE INDONESIA TAHUN 2024
                                                      DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP700.000.000.000,-
                                                              (TUJUH RATUS MILIAR RUPIAH) (”OBLIGASI”)
             Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai
             bukti hutang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi, yang terdiri dari 2 (dua) seri:
             Seri A   : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp342.895.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta Rupiah)
                        dengan tingkat bunga Obligasi sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
                        Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
             Seri B   : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp357.105.000.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh miliar seratus lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga
                        Obligasi sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet
                        payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
             Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal
             Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2024, sedangkan pembayaran Bunga
             Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 15 Juli 2025 untuk Obligasi seri A dan tanggal 5 Juli 2027 untuk Obligasi seri B.
                                                                      PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
              OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN
              BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB
              UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK
              YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK
              YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. KETERANGAN MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT
              PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

              PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBAGAI PELUNASAN, MAUPUN UNTUK
              DISIMPAN, DAN YANG DIKEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DAN/ATAU UNTUK DIBERLAKUKAN SEBAGAI PELUNASAN, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT
              HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN
              APABILA PERSEROAN BERADA DALAM KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN JUMLAH TERHUTANG ATAU JIKA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI
              TERSEBUT TERBUKTI DAPAT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. RENCANA
              BUY BACK DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL PERMULAAN PENAWARAN BUY BACK. SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI
              KERJA SEJAK DILAKUKANNYA BUY BACK, PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PERIHAL BUY BACK TERSEBUT PADA 1 (SATU) SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA
              BERPEREDARAN NASIONAL. KETERANGAN MENGENAI BUY BACK DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI

              PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG
              DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

              RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT ATAU RISIKO PEMBIAYAAN, YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI
              KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN DAN JUGA DAPAT DIIDENTIFIKASI SEBAGAI KERUGIAN DARI PENURUNAN ATAU PENGHAPUSAN NILAI ASET TERMASUK ASSET OFF-
              BALANCE SHEET.

              RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI
              YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

                       DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI
                                                                         PT FITCH RATINGS INDONESIA
                                                                                                 AAA(idn)
                                                                                                (Triple A)
                                               KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKAT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.
                                                      OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA
                                                 PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
                                                                               PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI


                                                                                    danareksa
                                                                                    sekuritas




                               PT Aldiracita Sekuritas Indonesia    PT BRI Danareksa Sekuritas               PT CIMB Niaga Sekuritas      PT Indo Premier Sekuritas
                                                                                          WALI AMANAT
                                                                               PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk


                                                                    Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2024