20250714_BIIF_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31914483_lamp1.pdf

                                                                                           JADWAL
             Tanggal Efektif                                 :                25 Juni 2024 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                       :                 5 Juli 2024
             Masa Penawaran Umum Obligasi                    :        27 Juni – 2 Juli 2024 Tanggal Distribusi Obligasi (“Tanggal Emisi”)            :                 5 Juli 2024
             Tanggal Penjatahan                              :                  3 Juli 2024 Tanggal Pencatatan Obligasi di Bursa Efek Indonesia      :                 8 Juli 2024
              OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN
              KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUA-
              TAN MELANGGAR HUKUM.
              PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL,
              SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

              PT MAYBANK INDONESIA FINANCE (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS
              KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
PROSPEKTUS
                                                                    PT MAYBANK INDONESIA FINANCE
                                                                          Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
                                                                               Kegiatan Usaha Utama:
                                          Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna dan Kegiatan Pembiayaan Lainnya
                                                  KANTOR PUSAT                            KANTOR CABANG DAN KANTOR PERWAKILAN
                                Wisma Eka Jiwa, Lantai 10, Jalan Mangga Dua Raya Per tanggal 31 Desember 2023, Perseroan memiliki 30 kantor cabang
                                               Jakarta 10730, Indonesia           dan 11 kantor perwakilan yang tersebar di propinsi Aceh, Sumatera
                                Telepon : (021) 623 00088; Faksimili : (021) 623 00099
                                                                                   Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau (Kepri), Riau, Sumatera
                                       Situs Web : www.maybankfinance.co.id      Selatan, Jambi, Lampung, Pangkalpinang, DKI Jakarta, Banten, Jawa
                                  E-mail: corporatesecretary@maybankfinance.co.idBarat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara
                                                                                   Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan,
                                                                                                   Sulawesi Utara, dan Gorontalo.
                                           PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MAYBANK FINANCE
                                       DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)
                                                                  (“OBLIGASI BERKELANJUTAN IV”)

                                      Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                                                   OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MAYBANK FINANCE TAHAP I TAHUN 2024
                                    DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP100.000.000.000,- (SERATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)

             Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai bukti utang
             kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi. Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan adalah
             sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah
             370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi pada saat
             tanggal jatuh tempo. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan
             dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2024, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 15 Juli 2025 yang juga
             merupakan Tanggal Pelunasan Pokok.
                          Obligasi Berkelanjutan IV Maybank Finance Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.
                                                                              PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
              OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK
              BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN
              KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA
              PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR
              PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN
              HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
              PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL
              DENGAN HARGA PASAR YANG DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK. DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT BARU
              DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. BUY BACK OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN APABILA
              HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN
              DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN.
              PERSEROAN WAJIB MELAPORKAN RENCANA BUY BACK KEPADA OJK PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA
              BUY BACK DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI
              OBLIGASI. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG
              BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.
              KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) DAPAT DILIHAT PADA BAB I PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.
              PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
              (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
              DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG DARI
                                                            PT FITCH RATINGS INDONESIA (FITCH):
                                                                                     AAA(idn) (TRIPLE A)
                             KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT BAB I MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
              RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN, YAITU KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI
              FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, DAN APABILA JUMLAHNYA CUKUP MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN.
              RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM
              INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI PADA UMUMNYA ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
                                                    Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
                                                        Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment)
                                                       PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI




                                                                                                                PT MAYBANK SEKURITAS INDONESIA
                                                 PT KB VALBURY SEKURITAS
                                                                                                                          (Terafiliasi)
                                                                                     WALI AMANAT
                                                                           PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
                                                                 Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2024