20250714_BAFI_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31914462_lamp1.pdf

                                                                                                                                                                            Jadwal
PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN III BUSSAN AUTO FINANCE TAHAP I TAHUN 2024




                                                                                   PROSPEKTUS
                                                                                                Tanggal Efektif                                                                                                             :                       27 Juni 2024
                                                                                                Masa Penawaran Umum                                                                                                         :                      1 - 2 Juli 2024
                                                                                                Tanggal Penjatahan                                                                                                          :                          3 Juli 2024
                                                                                                Tanggal Distribusi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”)                                                                      :                          5 Juli 2024
                                                                                                Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                                                                         :                          5 Juli 2024
                                                                                                Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia                                                                                  :                          8 Juli 2024
                                                                                                 OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN
                                                                                                 KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN
                                                                                                 MELANGGAR HUKUM.

                                                                                                 PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL,
                                                                                                 SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

                                                                                                 PT BUSSAN AUTO FINANCE (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN
                                                                                                 SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                                                                                                                                         PT BUSSAN AUTO FINANCE
                                                                                                                                                                         Kegiatan Usaha Utama:
                                                                                                                                                                   Pembiayaan Barang dan/atau Jasa
                                                                                                                                                              Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
                                                                                                                                                                              Kantor Pusat:
                                                                                                                                                                                 BAF Plaza
                                                                                                                                              Jl. Raya Tanjung Barat No 121, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530, Indonesia
                                                                                                                                              Tel.: (021) 2939 6000; Faks.: (021) 2939 6100; Email: baf.sekretariat@baf.id
                                                                                                                                                                                www.baf.id
                                                                                                                                                                 Jaringan Pemasaran dan Pelayanan:
                                                                                                                               Per 31 Desember 2023, Perseroan mengoperasikan 163 kantor cabang dan 82 kantor selain kantor cabang
                                                                                                                                     yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara dan Papua
                                                                                                                                                                PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                                                        OBLIGASI BERKELANJUTAN III BUSSAN AUTO FINANCE DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000
                                                                                                                                                     (LIMA TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN III”)
                                                                                                                                Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarakan:
                                                                                                                                         OBLIGASI BERKELANJUTAN III BUSSAN AUTO FINANCE TAHAP I TAHUN 2024
                                                                                                                                                 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp965.720.000.000
                                                                                                                            (SEMBILAN RATUS ENAM PULUH LIMA MILIAR TUJUH RATUS DUA PULUH JUTA RUPIAH) (“OBLIGASI”)
                                                                                                Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 2 (dua) seri, yaitu:
                                                                                                Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp781.460.000.000 (tujuh ratus delapan puluh satu miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga
                                                                                                             tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan
                                                                                                Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp184.260.000.000 (seratus delapan puluh empat miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga
                                                                                                             tetap sebesar 7,15% (tujuh koma satu lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
                                                                                                Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 5 Oktober 2024, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus
                                                                                                dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 15 Juli 2025 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 5 Juli 2027 untuk Obligasi Seri B.
                                                                                                                                   Obligasi Berkelanjutan III Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.
                                                                                                                                                PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                                                                                                 OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG
                                                                                                 BERGERAK MAUPUN BENDA TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI
                                                                                                 PEMGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATAAN. HAK PEMEGANG
                                                                                                 OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN
                                                                                                 KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.
                                                                                                                   KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI
                                                                                                                                      DENGAN JUDUL “PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.”

                                                                                                 PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI
                                                                                                 PEMBAYARAN KEMBALI OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)
                                                                                                 OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI TIDAK DAPAT
                                                                                                 DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMATUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN
                                                                                                 PERWALIAMANATAN OBLIGASI.
                                                                                                        KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI
                                                                                                                                      DENGAN JUDUL “PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.”

                                                                                                 RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO STRATEGI KETIDAKTEPATAN DALAM PENGAMBILAN DAN/ATAU PELAKSANAAN
                                                                                                 SUATU KEPUTUSAN STRATEGIS SERTA KEGAGALAN DALAM MENGANTISIPASI PERUBAHAN LINGKUNGAN BISNIS SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK
                                                                                                 TERCAPAINYA TARGET YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PERSEROAN.
                                                                                                  KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI
                                                                                                                                              DENGAN JUDUL “FAKTOR RISIKO.”

                                                                                                 INVESTOR PEMBELI OBLIGASI MEMILIKI RISIKO ATAS TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA
                                                                                                 LAIN DISEBABKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

                                                                                                 PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”)
                                                                                                 DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL
                                                                                                 EFEK INDONESIA (“KSEI”).

                                                                                                 DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI BERKELANJUTAN III DARI:
                                                                                                             PT FITCH RATINGS INDONESIA (“FITCH”)                     PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”)
                                                                                                                        AAA(idn) (Triple A)                                          id
                                                                                                                                                                                        AAA (Triple A)
                                                                                                     KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAGIAN DARI BAB I DALAM PROSPEKTUS INI
                                                                                                                            DENGAN JUDUL “KETERANGAN TENTANG HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI.”
                                                                                                                                      OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (”BEI”).
                                                                                                                      Para Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan
                                                                                                                                    kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi Perseroan.
                                                                                                                                         PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI


                                                                                                                         PT Indo Premier Sekuritas                                                          PT Mandiri Sekuritas
                                                                                                                                                                        WALI AMANAT
                                                                                                                                                                PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
                                                                                                                                                Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2024.