Back to announcement
20250711_BCAP_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31914121_lamp2.pdf
Other Text extracted BCAPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.930
FINANCIAL SERVICES No : 086/MNCKI/DIR/VI/2024 Jakarta, 27 Juni 2024 Kepada Yth. PT. Bursa Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 U.p.: Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Perihal: Informasi Tambahan Pencatatan Efek Bersifat Utang Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan informasi tambahan Pencatatan Efek Bersifat Utang berupa Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2024 dengan Jumlah Pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp.390.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga) seri yaitu sebagai berikut: Seri A Seri B SeriC Jumlah Pokok Obligasi seri A yang ditawarkan sebesar Rp. 289.245.000.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh lima juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,255 (sepuluh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi seri B yang ditawarkan sebesar Rp. 98.140.000.000,- (sembilan puluh delapan miliar seratus empat puluh juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,754 (sebelas koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi seri C yang ditawarkan sebesar Rp. 2.615.000.000,- (dua miliar enam ratus lima belas juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,5096 (dua belas koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen dan informasi mengenai perusahaan sebagai berikut: 1. Umum 1. Nama Perusahaan : PT MNC Kapital Indonesia Tbk 2. Penjamin Emisi : PT MNC Sekuritas 3. Nilai Emisi : Obligasi: Jumlah Pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 390.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh miliar Rupiah) 4. Nomor dan Tanggal : No. SP-055/OBL/KSEI/0524 tanggal 22 Mei 2024 Kontrak dengan KSEI 5. Nama Efek Bersifat : Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2024 Utang (“Obligasi”) MNC Bank Tower Lt 21 T. 46221 2970 9700 Jalan Kebon Sirih No. 21-27 F. 16221 3983 6870 Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng W. mnefinancialservices.com Kota Adm. Jakarta Pusat 10340 Provinsi DKI Jakarta
Page 2 OCR 0.933
FINANCIAL SERVICES 6. 7. 10. 11. 12. Nilai Efek Bersifat Utang Nilai Nominal Keseluruhan PUB, jika ada Jangka waktu Efek Bersifat Utang Rencana Penggunaan Dana Jaminan, jika ada Rekening penampungan (Escrow Account), jika ada Kisaran bunga, marjin atau fee : Obligasi: sebanyak-banyaknya sebesar Rp.390.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh miliar Rupiah), Jumlah Pokok sebesar Rp.390.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh miliar Rupiah), yang ditawarkan melalui 3 (tiga) Seri yaitu: SeriA : Rp. 289.245.000.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh lima juta Rupiah) SeriB : Rp. 98.140.000.000,- (sembilan puluh delapan miliar seratus empat puluh juta Rupiah) SeriC : Rp. 2.615.000.000,- (dua miliar enam ratus lima belas juta Rupiah) : Obligasi: Target dana yang dihimpun sebesar Rp650.000.000.000,- (enam ratus lima puluh miliar Rupiah) : Seri A : 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender Seri B: 3 (tiga) Tahun Seri C: 5 (lima) Tahun :Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi Obligasi, akan dipergunakan untuk: 1. Sekitar 55,54 akan digunakan untuk pelunasan (refinancing) seluruh pinjaman Obligasi Berkelanjutan IIl MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2023 yang akan jatuh tempo pada tanggal 7 Juli 2024: 2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja seluruh kegiatan usaha Perseroan meliputi namun tidak terbatas seperti kegiatan pengarahan dan pengawasan atas kegiatan usaha atau operasional seluruh entitas anak Perseroan baik dalam hal kepatuhan (compliance), proses perijinan usaha, penyusunan SOP dan pengembangan bisnis usaha dan sistem operasional. : Obligasi ini dijamin dengan jaminan khusus berupa gadai atas saham milik Perseroan dalam PT MNC Digital Entertainment Tbk (“MSIN”) sekurang- kurangnya sebesar 12596 (seratus dua puluh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi. Perseroan akan menandatangani jaminan gadai saham selambat- lambatnya pada Tanggal Emisi. : Seri A: 10,254 dengan tenor 370 Hari Kalender Seri B : 11,7546 dengan tenor 3 tahun SeriC: 12,505 dengan tenor 5 tahun II. Lampiran Dokumen dan Informasi yang Disampaikan 1. Bukti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan telah menjadi efektif, 2. Prospektus/Informasi Tambahan. MNC Bank Tower Lt 21 Jalan Kebon Sirih No. 21-27 Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng Kota Adm. Jakarta Pusat 10340 Provinsi DKI Jakarta T. 46221 2970 9700 F. 46221 3983 6870 W. mncfinancialservices.com
Page 3 OCR 0.883
FINANCIAL SERVICES Hormat kami, 4 PT MNC Kapital Indonesia Tbk Oeriahto Guyandi Muhammad Suhada Direktur Direktur MNC Bank Tower Lt 21 T. 46221 2970 9700 Jalan Kebon Sirih No. 21-27 F. 16221 3983 6870 Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng W. mncfinancialservices.com Kota Adm. Jakarta Pusat 10340 Provinsi DKI Jakarta
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT MNC Sekuritas
p.1
unresolved
person
Oeriahto Guyandi Muhammad Suhada
· Direktur Direktur
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.