Back to announcement
20250708_MDKA_Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum_31912841.pdf
Other Text extracted MDKASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 16
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 064/MDKA-JKT/CORSEC/VII/2025
Nama Perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Kode Emiten MDKA
Lampiran 1
Perihal Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum IDR
Rencana Realisasi
Jumlah
Biaya Hasil Penggunaa Penggunaa
Hasil
Jenis Penawaran Realisasi n Dana n Dana Sisa Dana
Tanggal Penawaran
Penawaran Nama Emisi Umum Bersih Menurut Menurut (satuan
Efektif Umum
Umum (satuan mata (satuan Prospektus Prospektus mata uang)
(satuan
uang) mata uang) (satuan (satuan
mata uang)
mata uang) mata uang)
Obligasi
Berkelanjuta
IPO 17
n V Merdeka 1.000.000.00 10.452.760.0 989.547.239. 989.547.239. 989.547.239.
Obligasi/Suk Desember 0
Copper Gold 0.000 33 967 967 967
uk 2024
Tahap I
Tahun 2024
Penempatan Sisa Dana
Jenis
Kode Nama
Penawaran Penempatan List
Efek
Umum
Sisa Dana Hubungan
Tingkat Bunga/ Jangka Waktu
(satuan mata Penempatan dengan
Bagi Hasil Penyimpanan
uang) Perusahaan
Obligasi Saldo bank
Berkelanjutan V dalam bentuk
IPO
Merdeka Copper Giro Rupiah dan
Obligasi/Sukuk
Gold Tahap I USD pada
0 6,25 % 30 Juni 2025 pihak Tiga
Tahun 2024 HSBC
Indonesia, UOB
Indonesia, BRI,
dan Mandiri
Page 2
Rincian Rencana Penawaran Umum
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Page 3
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Sebesar
US$40.000.000
atau setara
Rp635,0 miliar
untuk
pembayaran
dipercepat atas
seluruh pokok
utang yang
timbul
berdasarkan
Perjanjian
Fasilitas Kredit
Bergulir
US$60.000.000,
yang akan
dibayarkan
kepada para
kreditur, yaitu
ING Bank N.V.,
cabang
Singapura, PT
Bank UOB
Obligasi
Indonesia, PT
Berkelanjutan V
IPO 17 Desember 634.960.000.00 Bank HSBC 634.960.000.00
Merdeka Copper 64 %
Obligasi/Sukuk 2024 0 Indonesia, dan 0
Gold Tahap I
Credit Agricole
Tahun 2024
Corporate and
Investment Bank,
cabang
Singapura,
melalui The
Hongkong and
Shanghai
Banking
Corporation Ltd.
sebagai Agen
Fasilitas. Asumsi
nilai kurs yang
digunakan untuk
mentranslasi
kewajiban
keuangan dalam
mata uang Dolar
AS adalah nilai
kurs tengah Bank
Indonesia per 11
Desember 2024
sebesar
Rp15.874/US$
Page 4
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Sisanya untuk
menunjang
kebutuhan modal
kerja, meliputi
antara lain
pembiayaan
kepada
354.587.239.96 pemasok, 354.587.239.96
36 %
7 karyawan, 7
konsultan serta
pembayaran
beban keuangan,
dalam rangka
mendukung
kegiatan usaha
BSI
Page 5
Rincian Realisasi Penawaran Umum
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Page 6
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Sebesar
US$40.000.000
atau setara
Rp635,0 miliar
untuk
pembayaran
dipercepat atas
seluruh pokok
utang yang
timbul
berdasarkan
Perjanjian
Fasilitas Kredit
Bergulir
US$60.000.000,
yang akan
dibayarkan
kepada para
kreditur, yaitu
ING Bank N.V.,
cabang
Singapura, PT
Bank UOB
Obligasi
Indonesia, PT
Berkelanjutan V
IPO 17 Desember 634.960.000.00 Bank HSBC 647.720.000.00
Merdeka Copper 65 %
Obligasi/Sukuk 2024 0 Indonesia, dan 0
Gold Tahap I
Credit Agricole
Tahun 2024
Corporate and
Investment Bank,
cabang
Singapura,
melalui The
Hongkong and
Shanghai
Banking
Corporation Ltd.
sebagai Agen
Fasilitas. Asumsi
nilai kurs yang
digunakan untuk
mentranslasi
kewajiban
keuangan dalam
mata uang Dolar
AS adalah nilai
kurs tengah Bank
Indonesia per 11
Desember 2024
sebesar
Rp15.874/US$
Page 7
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Sisanya untuk
menunjang
kebutuhan modal
kerja, meliputi
antara lain
pembiayaan
kepada
354.587.239.96 pemasok, 341.827.239.96
35 %
7 karyawan, 7
konsultan serta
pembayaran
beban keuangan,
dalam rangka
mendukung
kegiatan usaha
BSI
Rincian Biaya Penawaran Umum
Jenis Jumlah Jumlah
Tanggal Persenta
Penawaran Kode Efek Hasil Uraian (Satuan Mata
Efektif se
Umum Penawaran Uang)
IPO Obligasi 17 Desember 1.000.000.000. a. biaya jasa penjaminan
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan V 2024 000 (underwriting fee);
250.000.000 0,025 %
Merdeka Copper
Gold Tahap I
Tahun 2024 b. biaya jasa
penyelenggaraan
4.500.000.000 0,45 %
(management fee);
c. biaya jasa penjualan
(selling fee);
250.000.000 0,025 %
d. biaya jasa profesi
penunjang pasar modal;
3.620.000.000 0,362 %
e. biaya jasa lembaga
penunjang pasar modal;
800.000.000 0,08 %
dan
f. biaya jasa konsultasi
keuangan (financial
0 0 %
advisory fee).
g. Biaya lain-lain yang
dapat diatribusikan
1.032.760.033 0,103 %
langsung sebagai biaya
emisi***)
Informasi Lain
Page 8
Silakan merujuk pada dokumen terlampir untuk informasi lebih rinci terkait dengan Obligasi Berkelanjutan V Merdeka
Copper Gold Tahap I Tahun 2024.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Adi Adriansyah Sjoekri
Corporate Secretary
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Treasury Tower Lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-
Telepon : 021 3952 5580, Fax : 021 3952 5589, www.merdekacoppergold.com
Nama Pengirim Adi Adriansyah Sjoekri
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 10-07-2025 17:50
Lampiran 1. 064. OJK_LRPD Obligasi V Tahap I 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Merdeka Copper Gold Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Merdeka Copper Gold Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 9
Go To Indonesian Page
Announcement Number 064/MDKA-JKT/CORSEC/VII/2025
Issuer Name PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Issuer Code MDKA
Attachment 1
Subject Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Fund received form the public offering IDR
Amount of Plan for use Realized
Proceed Cost of of proceed Use of Fund
Type of Net Remaining
Name of from the Public according to according to
public Listing Date Realization Fund (in
Issuance Public Offering (in the the
offering (in Currency) Currency)
Offering (in Currency) Prospectus Prospectus
Currency) (in Currency) (in Currency)
Obligasi
Berkelanjuta
IPO
n V Merdeka 1,000,000,00 10,452,760,0 989,547,239, 989,547,239, 989,547,239,
Obligasi/Suk 0
Copper Gold 0,000 33 967 967 967
uk
Tahap I
Tahun 2024
Allocation of Remaining Fund
Type of public Name / Code of
List of allocation
offering Securities
Remaining Fund Interest/Yield Relationship with
Allocation Retention Period
(in Currency) Rate the company
Obligasi Saldo bank
Berkelanjutan V dalam bentuk
IPO
Merdeka Copper Giro Rupiah dan
Obligasi/Sukuk
Gold Tahap I USD pada
0 6.25 % 30 Juni 2025 pihak Tiga
Tahun 2024 HSBC
Indonesia, UOB
Indonesia, BRI,
dan Mandiri
Page 10
Details of Public Offering Plan
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Page 11
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Sebesar
US$40.000.000
atau setara
Rp635,0 miliar
untuk
pembayaran
dipercepat atas
seluruh pokok
utang yang
timbul
berdasarkan
Perjanjian
Fasilitas Kredit
Bergulir
US$60.000.000,
yang akan
dibayarkan
kepada para
kreditur, yaitu
ING Bank N.V.,
cabang
Singapura, PT
Bank UOB
Obligasi
Indonesia, PT
Berkelanjutan V
IPO 634,960,000,00 Bank HSBC 634,960,000,00
Merdeka Copper 64 %
Obligasi/Sukuk 0 Indonesia, dan 0
Gold Tahap I
Credit Agricole
Tahun 2024
Corporate and
Investment Bank,
cabang
Singapura,
melalui The
Hongkong and
Shanghai
Banking
Corporation Ltd.
sebagai Agen
Fasilitas. Asumsi
nilai kurs yang
digunakan untuk
mentranslasi
kewajiban
keuangan dalam
mata uang Dolar
AS adalah nilai
kurs tengah Bank
Indonesia per 11
Desember 2024
sebesar
Rp15.874/US$
Page 12
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Sisanya untuk
menunjang
kebutuhan modal
kerja, meliputi
antara lain
pembiayaan
kepada
354,587,239,96 pemasok, 354,587,239,96
36 %
7 karyawan, 7
konsultan serta
pembayaran
beban keuangan,
dalam rangka
mendukung
kegiatan usaha
BSI
Page 13
Details of Public Offering Realization
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Page 14
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Sebesar
US$40.000.000
atau setara
Rp635,0 miliar
untuk
pembayaran
dipercepat atas
seluruh pokok
utang yang
timbul
berdasarkan
Perjanjian
Fasilitas Kredit
Bergulir
US$60.000.000,
yang akan
dibayarkan
kepada para
kreditur, yaitu
ING Bank N.V.,
cabang
Singapura, PT
Bank UOB
Obligasi
Indonesia, PT
Berkelanjutan V
IPO 634,960,000,00 Bank HSBC 647,720,000,00
Merdeka Copper 65 %
Obligasi/Sukuk 0 Indonesia, dan 0
Gold Tahap I
Credit Agricole
Tahun 2024
Corporate and
Investment Bank,
cabang
Singapura,
melalui The
Hongkong and
Shanghai
Banking
Corporation Ltd.
sebagai Agen
Fasilitas. Asumsi
nilai kurs yang
digunakan untuk
mentranslasi
kewajiban
keuangan dalam
mata uang Dolar
AS adalah nilai
kurs tengah Bank
Indonesia per 11
Desember 2024
sebesar
Rp15.874/US$
Page 15
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Sisanya untuk
menunjang
kebutuhan modal
kerja, meliputi
antara lain
pembiayaan
kepada
354,587,239,96 pemasok, 341,827,239,96
35 %
7 karyawan, 7
konsultan serta
pembayaran
beban keuangan,
dalam rangka
mendukung
kegiatan usaha
BSI
Details of Cost of Public Offering
Amount of
Type of Public Amount (in Percenta
Securities Code Listing Date Proceed for the Description
Offering Currency) ge
Public Offering
IPO Obligasi 1,000,000,000, a. Underwriting fee
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan V 000
250,000,000 0.025 %
Merdeka Copper
Gold Tahap I
Tahun 2024 b. Management fee
4,500,000,000 0.45 %
c. Selling fee
250,000,000 0.025 %
d. Capital Market
Supporting Profession
3,620,000,000 0.362 %
fee
e. Capital Market
Supporting Institution fee
800,000,000 0.08 %
f. Financial advisory fee
0 0 %
g. Other fees which can
be directly attributed as
1,032,760,033 0.103 %
securities issuance fees
Other Information
Page 16
Please refer to the attached document for more detailed information related to Shelf Bonds V Merdeka Copper Gold
Phase I Year 2024.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Adi Adriansyah Sjoekri
Corporate Secretary
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Treasury Tower Lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-
Phone : 021 3952 5580, Fax : 021 3952 5589, www.merdekacoppergold.com
Sender Name Adi Adriansyah Sjoekri
Function Corporate Secretary
Date and Time 10-07-2025 17:50
Attachment 1. 064. OJK_LRPD Obligasi V Tahap I 2024.pdf
This is an official document of PT Merdeka Copper Gold Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Merdeka Copper Gold Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Bank UOB Obligasi Indonesia
p.3 ×4
unresolved
org
PT Berkelanjutan V IPO
p.3 ×4
unresolved
org
Bank HSBC
p.3 ×4
unresolved
org
Shanghai Banking Corporation Ltd.
p.3 ×4
unresolved
org
Bank Indonesia
p.3 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.