20250709_PPLN_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31913249_lamp1.pdf

                                                                                                   JADWAL
             Tanggal Efektif                           :                    29 Juni 2018 Tanggal Distribusi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”)                    :                     10 Juli 2018




PROSPEKTUS   Masa Penawaran Umum
             Tanggal Penjatahan
                                                       :
                                                       :
                                                                           3 - 5 Juli 2018 Tanggal Pencatatan di PT Bursa Efek Indonesia
                                                                               6 Juli 2018

              OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN
              ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

              PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA
              BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

              PERUSAHAAN PERSEROAN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK
              IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG
              TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.		
                                                                                                                                                                   :                     11 Juli 2018




                           PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
                                                                                            Kegiatan Usaha Utama:
                                                                        Pembangkitan, distribusi, transmisi dan jasa lain terkait kelistrikan
                                                                                      Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
                                                                                                 Kantor Pusat:
                                                                    Jl. Trunojoyo Blok M-1 No. 135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia
                                                            Tel.: (021) 7251234, 7250550, 7261122; Fax.: (021) 7221330; Email: investor@pln.co.id
                                                                                             Website: www.pln.co.id
                                                                     PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                         OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP16.000.000.000.000
                                                                        (ENAM BELAS TRILIUN RUPIAH)
                                                                       (“OBLIGASI BERKELANJUTAN III”)
                                                                                     dan
                             SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN DENGAN TARGET SISA IMBALAN IJARAH YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA
                                           SEBESAR RP4.000.000.000.000 (EMPAT TRILIUN RUPIAH) (“SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III”)
                                                   Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                                                       OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP I TAHUN 2018
                 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.278.500.000.000 (SATU TRILIUN DUA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH)
                                                                             (“OBLIGASI”)
             Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 5 (lima) seri yaitu:
             Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp78.500.000.000,- (tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,80% (tujuh koma delapan
                       nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
             Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp442.000.000.000,- (empat ratus empat puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,35% (delapan koma tiga
                       lima persen) per tahun dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
             Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp138.000.000.000,- (seratus tiga puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat
                       nol persen) per tahun dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
             Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D sebesar Rp281.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,90% (delapan koma
                       sembilan nol persen) per tahun dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun sejak Tanggal Emisi.
             Seri E : Jumlah Pokok Obligasi Seri E sebesar Rp339.000.000.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol
                       nol persen) per tahun dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
             Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 10 Oktober 2018, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan
             pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 10 Juli 2023 untuk Obligasi Seri A, tanggal 10 Juli 2025 untuk Obligasi Seri B, tanggal 10 Juli 2028 untuk Obligasi Seri C, tanggal
             10 Juli 2033 untuk Obligasi Seri D dan tanggal 10 Juli 2038 untuk Obligasi Seri E.		
                                                                                                   dan
                                                                     SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP I TAHUN 2018
                                 DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR RP750.000.000.000 (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) (“SUKUK IJARAH”)
             Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 5 (lima) seri yaitu:		
             Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A sebesar Rp127.000.000.000,- (seratus dua puluh tujuh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp9.906.000.000,-
                      (sembilan miliar sembilan ratus enam juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A atau Rp78.000.000,- (tujuh puluh delapan
                      juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal
                      Emisi.
             Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp12.525.000.000,-
                      (dua belas miliar lima ratus dua puluh lima juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B atau Rp83.500.000,- (delapan puluh tiga
                      juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun
                      sejak Tanggal Emisi.
             Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C sebesar Rp258.000.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar
                      Rp21.672.000.000,- (dua puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C atau
                      Rp84.000.000,- (delapan puluh empat juta Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C, yang berjangka
                      waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
             Seri D : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D sebesar Rp105.000.000.000,- (seratus lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp9.345.000.000,-
                      (sembilan miliar tiga ratus empat puluh lima juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D atau Rp89.000.000,- (delapan puluh
                      sembilan juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,0 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D, yang berjangka waktu 15 (lima belas) tahun
                      sejak Tanggal Emisi.
             Seri E : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri E sebesar Rp110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp9.900.000.000,-
                      (sembilan miliar sembilan ratus juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri E atau Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta Rupiah)
                      per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri E, yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak Tanggal
                      Emisi.
             Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, dimana Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 10 Oktober 2018, sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir
             sekaligus dengan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 10 Juli 2023 untuk Sukuk Ijarah Seri A, tanggal 10 Juli 2025 untuk Sukuk Ijarah Seri B,
             tanggal 10 Juli 2028 untuk Sukuk Ijarah Seri C, tanggal 10 Juli 2033 untuk Sukuk Ijarah Seri D dan tanggal 10 Juli 2038 untuk Sukuk Ijarah Seri E.		
             Obligasi Berkelanjutan III Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) dan/atau Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

                                                                  PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
              OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK
              BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI
              PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK
              PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA
              SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK
              YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAPAT DILIHAT PADA
              BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

              PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH INI 1 (SATU) TAHUN
              SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) DENGAN TUJUAN UNTUK PELUNASAN OBLIGASI DAN/
              ATAU PEMBAYARAN KEMBALI SISA IMBALAN IJARAH ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN
              KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI
              PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.		

              FAKTOR RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSEROAN MERUPAKAN
              BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN DAN MENYEDIAKAN PASOKAN LISTRIK
              KEPADA MASYARAKAT INDONESIA.		

              RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
              YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI
              JANGKA PANJANG.

              PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN
              SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

                     Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari
                                                                           PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”):
                                                                   id
                                                                     AAA (Triple A)                             id
                                                                                                                   AAA(sy) (Triple A Syariah)
                                                     Keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.
                                                   OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (”BEI”)
                                                        Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di bawah ini
                                          menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Perseroan.
                                        PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH




              PT Bahana Sekuritas        PT BNI Sekuritas       PT CGS – CIMB Sekuritas         PT Danareksa              PT DBS Vickers            PT Indo Premier           PT Mandiri Sekuritas
                  (Terafiliasi)            (Terafiliasi)              Indonesia              Sekuritas (Terafiliasi)    Sekuritas Indonesia            Sekuritas                  (Terafiliasi)

                                                                               WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
                                                                              PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (Terafiliasi)
                                                                               Prospektus ini diterbitkan pada tanggal 3 Juli 2018