20250703_MEDP_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31911204_lamp1.pdf

                                                                                                                                                                                                             JADWAL
                                                                                                                               Tanggal Efektif                                       :            26 Juni 2018   Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                            :   4 Juli 2018
                                                                                                                               Masa Penawaran Umum                                   :         28-29 Juni 2018   Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Wakalah Secara




                                                       PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM OBLIGASI MEDCO POWER INDONESIA I TAHUN 2018
                                                       DAN PENAWARAN UMUM SUKUK WAKALAH MEDCO POWER INDONESIA I TAHUN 2018
                                                                                                                               Tanggal Penjatahan                                    :              2 Juli 2018  Elektronik di KSEI                                             :   4 Juli 2018
                                                                                                                               Tanggal Pembayaran dari Investor                      :              3 Juli 2018  Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia                     :   5 Juli 2018
                                                                                                                                OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
                                                                                                                                KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL–HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN
                                                                                                                                MELANGGAR HUKUM

                                                                                                                                PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN
                                                                                                                                DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

                                                                                                                                PT MEDCO POWER INDONESIA (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS
                                                                                                                                KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                                                                                                                                                          PT MEDCO POWER INDONESIA
                                                                                                                                                                                           Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
                                                                                                                                                                                                      Kegiatan Usaha Utama:
                                                                                                                                                                                                        Pembangkitan listrik
                                                                                                                                                                                                         Kantor Pusat
                                                                                                                                                                                        Gedung The Energy, Lantai 50, SCBD Lot. 11A
                                                                                                                                                                                    Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
                                                                                                                                                                                       Telp. +62 21 2995 3300; Faks +62 21 2995 3301
                                                                                                                                                                                             Email: corsec.mpi@medcoenergi.com
                                                                                                                                                                                            Situs Internet: www.medcopower.co.id
                                                                                                                                                            PENAWARAN UMUM OBLIGASI MEDCO POWER INDONESIA I TAHUN 2018
                                                                                                                                             DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp600.000.000.000,- (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)
                                                                                                                                                                                         DAN
                                                                                                                                                         PENAWARAN UMUM SUKUK WAKALAH MEDCO POWER INDONESIA I TAHUN 2018
                                                                                                                                        DENGAN JUMLAH DANA MODAL INVESTASI SEBESAR Rp600.000.000.000,- (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH) (“SUKUK WAKALAH”)
                                                                                                                               Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti utang kepada Pemegang
                                                                                                                               Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
                                                                                                                               Seri A   : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp279.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi
                                                                                                                                          sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
                                                                                                                               Seri B   : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp63.000.000.000,- (enam puluh tiga miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 10,25%
                                                                                                                                          (sepuluh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan
                                                                                                                               Seri C   : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp258.000.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi
                                                                                                                                          sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
                                                                                                                               Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga
                                                                                                                               Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2018, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing
                                                                                                                               adalah pada tanggal 4 Juli 2021 untuk Obligasi Seri A, pada tanggal 4 Juli 2023 untuk Obligasi Seri B dan pada tanggal 4 Juli 2025 untuk Obligasi Seri C.
                                                                                                                               Sukuk Wakalah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti
                                                                                                                               investasi Pemegang Sukuk Wakalah. Sukuk Wakalah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Dana Modal Investasi dan terdiri dari 3 (tiga)
                                                                                                                               seri dengan ketentuan sebagai berikut:
                                                                                                                               Seri A   : Jumlah Dana Modal Investasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp153.000.000.000,- (seratus lima puluh tiga miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil
                                                                                                                                          Wakalah sebesar Rp14.917.500.000 (empat belas miliar sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar
                                                                                                                                          9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
                                                                                                                               Seri B   : Jumlah Dana Modal Investasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp404.000.000.000,- (empat ratus empat miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil
                                                                                                                                          Wakalah sebesar Rp41.410.000.000 (empat puluh satu miliar empat ratus sepuluh juta Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 10,25% (sepuluh
                                                                                                                                          koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan
                                                                                                                               Seri C   : Jumlah Dana Modal Investasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp43.000.000.000,- (empat puluh tiga miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil
                                                                                                                                          Wakalah sebesar Rp4.622.500.000 (empat miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 10,75%
                                                                                                                                          (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
                                                                                                                               Imbal Hasil Wakalah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Imbal Hasil Wakalah. Pembayaran
                                                                                                                               Imbal Hasil Wakalah pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2018, sedangkan pembayaran Imbal Hasil Wakalah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran
                                                                                                                               Kembali Dana Modal Investasi masing-masing adalah pada tanggal 4 Juli 2021 untuk Sukuk Wakalah Seri A, pada tanggal 4 Juli 2023 untuk Sukuk Wakalah Seri
                                                                                                                               B dan pada tanggal 4 Juli 2025 untuk Sukuk Wakalah Seri C.
                                                                                                                                                                               PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                                                                                                                                OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK
                                                                                                                                PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA
                                                                                                                                BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA
                                                                                                                                PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA PARA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA
                                                                                                                                SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH INI
                                                                                                                                SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN/ATAU PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK WAKALAH,
                                                                                                                                SESUAI DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

                                                                                                                                PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/PEMBELIAN SUKUK WAKALAH BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN,
                                                                                                                                PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI/PEMBELIAN UNTUK SEBAGIAN ATAU
                                                                                                                                SELURUH SUKUK WAKALAH SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN/ATAU TANGGAL PEMBAYARAN KEMBALI DANA MODAL
                                                                                                                                INVESTASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/PEMBELIAN SUKUK WAKALAH TERSEBUT
                                                                                                                                UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN/ATAU PEMBAYARAN KEMBALI DANA MODAL INVESTASI ATAU UNTUK DISIMPAN
                                                                                                                                DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN/ATAU PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK
                                                                                                                                WAKALAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/PEMBELIAN
                                                                                                                                SUKUK WAKALAH DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

                                                                                                                                PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN
                                                                                                                                SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN
                                                                                                                                KOLEKTIF DI KSEI.

                                                                                                                                DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS
                                                                                                                                OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”):
                                                                                                                                                                                            idA                                  idA(sy)
                                                                                                                                                                                         (Single A)                         (Single A Syariah)
                                                                                                                                KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

                                                                                                                                RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KETERGANTUNGAN DENGAN PLN SEBAGAI PELANGGAN UTAMA PERSEROAN DALAM
                                                                                                                                KEGIATAN PEMBANGKIT LISTRIK SWASTA. RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH ADALAH
                                                                                                                                TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN
                                                                                                                                PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

                                                                                                                                                  OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)
                                                                                                                                           PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
                                                                                                                                                                 PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

Kantor Pusat
Gedung The Energy, Lantai 50, SCBD Lot. 11A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190                                                                              PT CGS-CIMB Sekuritas            PT Danareksa Sekuritas             PT DBS Vickers Sekuritas        PT Mandiri Sekuritas      PT Samuel Sekuritas Indonesia
Telp. +62 21 2995 3300; Faks +62 21 2995 3301                                                                                          Indonesia                                                            Indonesia
Email: corsec.mpi@medcoenergi.com                                                                                                                                                                         WALI AMANAT
                                                                                                                                                                                                         PT Bank Mega Tbk
Situs Internet: www.medcopower.co.id
                                                                                                                                                                      PROSPEKTUS INI DITERBITKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 28 JUNI 2018