20260713_ASDF_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32111322_lamp1.pdf

                                                                                                JADWAL
             Tanggal Efektif                             :                          26 Juni 2025    Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                         :           4 Juli 2025
             Masa Penawaran Umum                         :                  30 Juni – 1 Juli 2025   Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik               :           4 Juli 2025
             Tanggal Penjatahan                          :                            2 Juli 2025   Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia                :           7 Juli 2025

              OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN
              KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN
              MELANGGAR HUKUM.
PROSPEKTUS    PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA
              BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

              PT ASTRA SEDAYA FINANCE (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN
              SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                                                          PT ASTRA SEDAYA FINANCE
                                                                                             Kegiatan Usaha
                                                          Investasi, Modal Kerja, Multiguna, Sewa Operasi, Kegiatan Pembiayaan Syariah, dan
                                                                   pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
                                                                                Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
                                                                Kantor Pusat                                             Kantor Cabang
                                                         Jl. T.B. Simatupang No. 90                  76 kantor cabang terdiri atas kantor cabang konvensional
                                                                Jakarta 12530                         dan kantor cabang syariah yang tersebar diberbagai
                                            Telepon: (021) 7885 9000; Faksimili: (021) 7885 1184                       wilayah di Indonesia
                                                           Website: www.acc.co.id
                                                         email: treasury@acc.co.id
                                                                     PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                             OBLIGASI BERKELANJUTAN VII ASTRA SEDAYA FINANCE
                                            DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp12.000.000.000.000 (DUA BELAS TRILIUN RUPIAH)
                                                                       (“OBLIGASI BERKELANJUTAN VII”)
                                             Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                                                        OBLIGASI BERKELANJUTAN VII ASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP I TAHUN 2025
                                                       DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)
                                                                                   (“OBLIGASI”)
             Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk
             kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah)
             dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Obligasi sebagai berikut:
             Seri A : Jumlah Pokok sebesar Rp489.980.000.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan bunga tetap sebesar
                      6,15% (enam koma satu lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
             Seri B : Jumlah Pokok sebesar Rp510.020.000.000,- (lima ratus sepuluh miliar dua puluh juta Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 6,55% (enam koma lima lima persen)
                      per tahun dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi.
             Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak
             Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 4 Oktober
             2025 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 14 Juli 2026 untuk Seri A dan 4 Juli 2028 untuk Seri B yang juga
             merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.
                  OBLIGASI BERKELANJUTAN VII ASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

                                                               PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
              OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK
              APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG
              TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA
              KHUSUS KEPADA PARA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN
              SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN,
              SESUAI DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT
              PADA BAB I MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

              PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN
              PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK
              UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN
              MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI
              PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) DAPAT DILIHAT PADA BAB I MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

              PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK
              ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

              RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN, YAITU KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS
              PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, DAN APABILA JUMLAHNYA CUKUP MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN.

              RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM
              INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

                      DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI
                                                      PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”):
                                                                                           AAA (TRIPLE A)
                                                                                          id

                          KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

                                                             OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)
                             Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment)
                                                                      terhadap Penawaran Umum Obligasi Perseroan.
                                                             PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI


                               danareksa
                                sekuritas



              PT BRI Danareksa Sekuritas            PT Indo Premier Sekuritas           PT Mandiri Sekuritas           PT Mega Capital Sekuritas         PT Trimegah Sekuritas
                                                                                                                                                             Indonesia Tbk.
                                                                                         WALI AMANAT
                                                                               PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
                                                                    Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2025