20250703_PIKI_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31911244_lamp4.pdf

                                                                                                                                                                                                                      JADWAL
                                                                                                                       Tanggal Efektif                         :                          28 Juni 2018                   Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                   :                            3 Juli 2018
                                                                                                                       Masa Penawaran Umum                     :                          29 Juni 2018                   Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik         :                            4 Juli 2018
                                                                                                                       Tanggal Penjatahan                      :                            2 Juli 2018                  Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia            :                            5 Juli 2018

                                                                                                                        OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
                                                                                                                        KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

                                                                                                                        PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI
                                                                                                                        DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.




                                                                                                         PROSPEKTU S
                                                                                                                        PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) (”PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA
                                                                                                                        INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                                                                                                                                                                   PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)




                                      P ROS P EKTUS PENAWARAN UMUM OBLIGASI I PELINDO IV TAHUN 2 0 1 8
                                                                                                                                                                                                           Kegiatan Usaha utama:
                                                                                                                                                                                                             Jasa Kepelabuhanan
                                                                                                                                                                                                     Berkedudukan di Makassar, Indonesia
                                                                                                                                                                                                                    Kantor Pusat :
                                                                                                                                                                                                                  Jl. Soekarno No. 1
                                                                                                                                                                                                          Makassar, Sulawesi Selatan - 90173
                                                                                                                                                                                                               Tel. (+62411)-3616549
                                                                                                                                                                                                               Fax. (+62411) 3619044
                                                                                                                                                                                                             Website : www.inaport4.co.id
                                                                                                                                                                                                            E-mail : humas@inaport4.co.id
                                                                                                                                                                                                                    Cabang:
                                                                                                                       Memiliki 25 (dua puluh lima) Cabang yang tersebar di 11 (sebelas) Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo Kalimantan Timur, Kalimantan Utara,
                                                                                                                                                                                                Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
                                                                                                                                                                                             PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM
                                                                                                                                                                                       OBLIGASI I PELINDO IV TAHUN 2018 (”OBLIGASI”)
                                                                                                                                                                   DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP3.000.000.000.000 (TIGA TRILIUN RUPIAH)
                                                                                                                       Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) yang terdiri dari 3 (tiga) seri sebagai berikut:
                                                                                                                        Seri A   :   Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp380.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per
                                                                                                                                     tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi..
                                                                                                                        Seri B   :   Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp1.820.000.000.000,- (satu triliun delapan ratus dua puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,15% (sembilan koma satu lima
                                                                                                                                     persen) per tahun dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
                                                                                                                        Seri C   :   Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,35% (sembilan koma tiga lima persen) per tahun
                                                                                                                                     dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
                                                                                                                       Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan), dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 4 Oktober 2018, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan
                                                                                                                       Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 4 Juli 2023 untuk Obligasi Seri A, tanggal 4 Juli 2025 untuk Obligasi Seri B dan tanggal 4 Juli 2028 untuk Obligasi Seri C.
PT PELABUHAN INDONESIA IV (Persero)                                                                                                                                                  PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
Jl Soekarno No. 1                                                                                                       OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG
                                                                                                                        TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN
Makassar-Sulawesi Selatan
                                                                                                                        DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR
90173 Indonesia                                                                                                         PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN
                                                                                                                        KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.
Phone      : +62-411-3616-549
Fax        : +62-411-3619-044                                                                                           PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAPAT DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL
Website    : www.inaport4.co.id                                                                                         KEMBALI DENGAN HARGA PASAR, PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK, PEMBELIAN KEMBALI
                                                                                                                        OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (BUY BACK) TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA
                                                                                                                        HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI
                                                                                                                        TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI
                                                                                                                        TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA)
                                                                                                                        HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, BARU DAPAT DILAKUKAN
                                                                                                                        SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN
                                                                                                                        BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.
                                                                                                                        KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

                                                                                                                        RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO OPERASIONAL DAN PROYEK. RISIKO-RISIKO USAHA PERSEROAN LAINNYA DAPAT DILIHAT DALAM BAB VI
                                                                                                                        TENTANG RISIKO USAHA.

                                                                                                                        RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN
                                                                                                                        DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

                                                                                                                        PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN
                                                                                                                        DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

                                                                                                                                                  DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DARI
                                                                                                                                                                                 PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (”PEFINDO”):
                                                                                                                                                                                                    idAA
                                                                                                                                                                                                 (Double A)
                                                                                                                                                     KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROPEKTUS INI.
                                                                                                                                                                             Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
                                                                                                                                                                                                   PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI




                                                                                                                            PT DANAREKSA SEKURITAS                                                            PT MANDIRI SEKURITAS                     PT BNI SEKURITAS              PT CGS-CIMB SEKURITAS
                                                                                                                                                                   PT INDO PREMIER SEKURITAS
                                                                                                                                   (Terafiliasi)                                                                   (Terafiliasi)                           (Terafiliasi)                   INDONESIA
                                                                                                                                                                       PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

                                                                                                                                                                                                            WALI AMANAT
                                                                                                                                                                                               PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK


                                                                                                                                                                                          Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2018