Back to announcement
20250701_MEDC_Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum_31910255_lamp1.pdf
Other Text extracted MEDCSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.927
PT Medco Energi Internasional Tbk
The Energy Building 53"4 Floor
SCBD Lot 11A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
No.: EXT-001/CFFT/INA/MEDCIVII/2025
Kepada Yth. | To
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lt. 4
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 — 4
Jakarta
U.p. | Attn. Bapak Inarno Djajadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Perihal: Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Medco
Energi Internasional Tahap III Tahun 2025
Dengan hormat,
Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan ("OJK") No. 30 /POJK.04/2015 tentang
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Hasil Penawaran Umum, dengan ini kami, PT Medco
Energi Internasional Tbk (“Perseroan”),
menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana
hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V
Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2025
("PUB V Tahap III”) yang telah berlaku efektif sejak
tanggal 27 Juni 2023 sebagai berikut:
1. Pada tanggal 7 Januari 2025, Perseroan telah
memperoleh hasil dari PUB V Tahap III sejumlah
Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar
Rupiah). Setelah dikurangi biaya penawaran umum
sebesar Rp11.940.169.600 (sebelas miliar
sembilan ratus empat puluh juta seratus enam
puluh sembilan ribu enam ratus Rupiah), hasil
bersih yang di dapat Perseroan adalah sebesar
Rp2.488.059.830.400 (dua triliun empat ratus
delapan puluh delapan miliar lima puluh sembilan
juta delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus
Rupiah)
2. Sebagaimana disebutkan dalam Prospektus, dana
hasil bersih PUB V Tahap III ini rencananya akan
digunakan seluruhnya untuk:
# Melunasi jumlah terutang atas obligasi
Perseroan yang akan jatuh tempo pada tahun
2025:
Tel 462-21 29953000
Fax 462-21 29953001
www.medcoenergi.com
MEDCOENERGI
Jakarta, 1 July 2025
Re: Disclosure Report of the Utilization from Public
Offering of Shelf Registered Bond V Medco Energi
Internasional Phase III 2025
Dear Sir,
In compliance with Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Rule
No. 30/POJK.04/2015, regarding the Disclosure of the
Utilization of Public Offering Proceeds, PT Medco Energi
Internasional Tbk (“Company”) hereby would like to
report the utilization of proceeds from the Public Offering
of Shelf Registered Bond V Medco Energi Internasional
Phase III 2025 ('PUB V Phase III”) which has been
effective since June 27th, 2023, as follows:
1. On January 78, 2025, the Company received the
proceeds of PUB V Phase III with total amount of
Rp2,500,000,000,000 (two trillion five billion Rupiah).
After taking into account the public offering costs of
Rp11,940,169,600 (eleven billion nine hundred forty
million one hundred sixty nine thousand six hundred
Rupiah), the Company booked the total net proceeds
of Rp2,488,059,830,400 (two trillion four hundred
eighty eight billion fifty nine million eight hundred thirty
thousand four hundred Rupiah).
2. As stated in the Prospectus, the Company wil utilize
all the net proceeds of PUB V Phase III to:
e Pay the Company's outstanding bonds that will
mature in 2025:
z
Page 2 OCR 0.921
No,: EXT-001/CFFT/INA/MEDCLVII/2025 a. Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020 Seri B sebesar Rp476.300.000.000, dan b. Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2022 Seri A sebesar Rp1.892.315.000.000. # Memberikan pinjaman kepada Medco Bell Pte. Ltd., yang merupakan Perusahaan Anak yang sahamnya dimiliki seluruhnya secara tidak langsung oleh Perseroan, untuk melakukan pembelian surat utang USD dari Pemegang Surat Utang melalui Pasar Sekunder yang diterbitkan oleh Medco Bell Pte. Ltd. sebagai tujuan pelunasan sebagian. 3. Per tanggal 30 Juni 2025, Perseroan telah menggunakan sebagian dana hasil bersih PUB V Tahap III sebesar Rp595.744.830.400 (lima ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus Rupiah). Sesuai dengan ketentuan pasal 13 POJK No. 30/POJK.04/2015, terlampir kami sampaikan Formulir tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil PUB V Tahap III. Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. MEDCOENERGI a. Shelf Registered Bond III Medco Energi Internasional Phase III 2020 Tranche B with total amount of Rp476,300,000,000: and b. Shelf Registered Bond IV Medco Energi Internasional Phase III 2022 Tranche A with total amount of Rp1,892,315,000,000. e Provide a loan to Medco Bell Pte. Ltd., a wholly- owned indirect subsidiary, to buy back USD Senior Notes from Notes Holders through Secondary Market issued by Medco Bell Pte. Ltd. forthe purpose of partial early repayment. 3 As of June 30", 2025, the Company has partially utilized the net proceeds of PUB V Phase III in the total amount of Rp595,744,830,400 (five hundred ninety five billion seven hundred forty four million eight hundred thirty thousand four hundred Rupiah). To comply with stipulation number 13 Rule POJK No. 30/POJK.04/2015, please kindly find attached Form regarding the Report of the Ufilization of PUB V Phase III Public Offering Proceeds. Thank you for your kind attention. Hormat kami | Yours sincerely, enda Anthony R. Mathias Ia Direktur | Director Tembusan | Cc: # Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia | President Director PT Bursa Efek Indonesia &
Page 3 OCR 0.314
LAPORAN BEMUSAS PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM (OBUGASIBERGLAMUTAN V MEDEO ENERGI NTERMASIONAL TAHAP II TAHUN 2025 pesen T na Kap ban Mam ea Demam Pemaan Mela PEN Da Me ran kentemansunan | eni T NN — memanen Pentrnpaata sewowatat rena Eta | pentantatpenswaran | pa penawaan Me merelrjtanIIMeceo | BeralnjutanIV Meka Ken Bertatanjuan N Modem | Meeo Bote-ia-ontuk sasa mam | umum. Ni €nerg! Internasional Tahap ht | Energi Internasional Tahap W | melakukan pembelian surat: Energi Internasional Tahap Ni | melakukan pembelian surat Pera pra Per Peter Per LL d pemetaan amen tp 2smmowala”— mesagam— 20namedm— amowonlm sman "NAAM, steam memenangi nga 9 umasomo Intara,d Jo12028 Mede Er Itemusanal Tik Ma, Kottony Maan Dretur
Page 4 OCR 0.850
RINCIAN REALISASI BIAYA HASIL PENAWARAN UMUM No Keterangan Jumlah a) (Biaya jasa penyelenggaraan (management fee) Rp 7,500,000,000| b) (Biaya jasa penjaminan emisi (underwriting fee) Rp 625,000,000| c) |Biaya jasa penjualan (selling fee) Rp 625,000,000)| d) IBiaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal: Rp 1,176,600,000| e) |Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal Rp 1,653,900,000| f) |Biaya jasa konsultasi keuangan (financial advisory fee) Rp - e) (Biaya pendaftaran Rp 276,575,000| h) (Biaya lain sepanjang telah diungkapkan dalam Prospektus Rp 83,094,600| Jumlah Rp 11,940,169,600| Jakarta, 4 Juli 2025 PT Medco Energi Internasional Tbk kord Sh Anthony R. Mathias Direktur
Page 5 OCR 0.905
RINCIAN REALISASI PENEMPATAN SISA DANA HASIL PENAWARAN UMUM No Keterangan Penempatan Hubungan — | Tingkat Bunga Jumlah 1 |Penempatan di bank BNI dan Bank Mandiri Tidak terafiliasi 14-2.754 | Rp 1,892,315,000,000| 2 |Penempatan pada efek pendapatan tetap - - - Rp - 3 |Penggunaan untuk efek transaksi margin - - - Rp - Jumlah Rp 1,892,315,000,000)| Jakarta, 4 Juli 2025 PT Medco Energi Internasional Tbk kord Anthony R. Mathias Direktur
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Inarno Djajadi Kepala Eksekutif Pengawas
p.1
unresolved
org
Medco Bell Pte. Ltd.
p.2 ×4
unresolved
—
Sh Anthony R. Mathi
· Direktur
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.