20250630_IMFI_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31909520_lamp1.pdf

                                                                     INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
INFORMAS I LENG KAP T ERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT D ALAM INFO RMASI TAMBAH AN.
OTORITAS JASA KEUANG AN (OJK) T IDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU T IDAK M ENYETUJUI EFEK IN I, T IDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN AT AU
KECUKUPAN ISI INFORMAS I TAM BAHAN INI. SETIAP PERNYAT AAN YANG BERT ENTANGAN DENGAN HAL -HAL TERS EBUT ADALAH PERBUATAN MELANGG AR HUKUM .

PT INDOMOBIL FINANC E INDONES IA (“PERSEROAN”) D AN P ARA PENJ AMIN PELAKSANA EMISI OBLIGAS I BERT ANGGUNG JAWAB S EPENUHNYA AT AS KEBEN ARAN
SEMUA INFORM ASI, FAKT A, D ATA AT AU LAPORAN S ERTA KEJUJURAN P ENDAPAT YANG TERC ANTUM DALAM IN FORMAS I T AMBAHAN DAN/ ATAU PERBAIKAN ATAS
INFORMAS I T AMBAHAN RINGKAS INI.

PENAWARAN UMUM INI M ERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG T AHAP KE-3 DARI PEN AWARAN UMUM BERKELANJUTAN V YANG TELAH MENJAD I EF EKT IF.




                                                                         PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA
                                                                                      KEG IATAN USAHA UTAMA
                                                Pembiayaan Investasi, Modal Kerja, Multiguna, Sewa Operasi dan Pembiayaan Syariah
                                                                     Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia
                                     Kantor Pusat:                                                                       Kantor Cabang:
                                Indomobil Tower, Lt. 8                                   Per 31 Mei 2024, Perseroan memiliki 210 kantor cabang, 36 Outlet dan 8 unit
                    Jl. M.T. Haryono Kav. 11, Jakarta Timur 13330                         syariah yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Jawa, Bali danNusa Tenggara,
                                 Telp.: (021) 29185400                                                    Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.
                              www.indomobilfinance.com

                                                                   PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                         OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDOMOBIL FINANCE INDONESIA DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP
                                         DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)
                                              Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
                      OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDOMOBIL FINANCE INDONESIA DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2022
                                    DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp600.000.000.000,- (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH)
                                                                         dan
                           OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDOMOBIL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP II TAHUN 2023
        DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.283.905.000.000,- (SATU TRILIUN DUA RATUS DELAPAN PULUH TIGA MILIAR SEMBILAN RATUS LIMA JUTA RUPIAH)

                           Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                         OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDOMOBIL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP III TAHUN 2024
     DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.831.005.000.000,- (DUA TRILIUN DELAPAN RATUS TIGA PULUH SATU MILIAR LIMA JUTA RUPIAH) (“OBLIGASI”)

Obligasi terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan
tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih
seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:
  Seri A     :     Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah Rp1.404.980.000.000,- (satu triliun empat ratus empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan
                   tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 6,85% (enam koma delapan lima persen). Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung
                   sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat jatuh
                   tempo Obligasi Seri A.
  Seri B     :     Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah Rp611.160.000.000,- (enam ratus sebelas miliar seratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap
                   Obligasi sebesar 7,15% (tujuh koma satu lima persen). Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan
                   secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat jatuh tempo Obligasi Seri B.
  Seri C     :     Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah Rp814.865.000.000,- (delapan ratus empat belas miliar delapan ratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan
                   tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 7,40% (tujuh koma empat nol persen). Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
                   Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat jatuh tempo Obligasi Seri
                   C.
 Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga. Pembayaran
 Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 21 September 2024, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada
 tanggal 1 Juli 2025 untuk Obligasi Seri A, 21 Juni 2027 untuk Obligasi Seri B, dan 21 Juni 2029 untuk Obligasi Seri C.

                                                                                     PE N TIN G UN TUK D IPER H ATIKAN
OB L IG ASI IN I TID AK D IJAM IN D EN GAN JAM IN AN KH USUS, TE TAPI D IJAM IN DE N G AN SE L UR UH HAR TA KE KAYAAN PE R SE R OAN B AIK B AR AN G BE RG E R AK M AUPUN B AR AN G TID AK BE RG ER AK,
B AIK YAN G TEL AH AD A M AUPUN YAN G AKAN ADA D I KE M UD IAN H AR I SESUAI D EN G AN KE TE N TUAN D AL AM PASAL 1131 D AN 1132 KITAB UN D ANG -UN D AN G H UKUM PE RD ATA. H AK PE ME G AN G
OB L IG ASI AD AL AH PAR I PASSU TAN PA H AK PR E FE R EN D EN GAN H AK -H AK KRE D ITUR PE R SE R O AN LAIN N YA B AIK YAN G AD A SE KAR AN G M AUPUN D IKE M UD IAN H AR I, KE CUAL I H AK -H AK KR ED ITUR
PE R SER OAN YAN G D IJAM IN SE CAR A KH USUS D EN GAN KE KAYAAN PE R SE R OAN B AIK YANG TE L AH AD A M AUPUN YAN G AKAN AD A D I KE M UD IAN HAR I .

PE M BE L IAN KE MB AL I OB LIGASI B AR U D APAT D ILAKUKAN 1 (SATU ) TAH UN SE TE L AH TAN G G AL PE N JATAH AN , PE RSE R OAN D APAT M E L AKUKAN PE M BE L IAN KEM B AL I UN TUK SEB AG IAN ATAU
SE L UR UH OBL IG ASI SE BE LUM TANGGAL PE LUNASAN POKOK OB LIGASI. PE R SE R OAN ME M PUNYAI H AK UN TUK M E MB ER L AKUKAN PE M BE L IAN KE MB AL I TE R S E B UT UNTUK D IP E RG UN AKAN
SE B AG AI PEL UN ASAN OB LIGASI ATAU UN TUK D ISIM PAN DE N GAN M EM PE RH ATIKAN KE TEN TUAN D AL AM PER JAN JIAN PER WAL IAM AN ATAN D AN PE R ATUR AN PER UN D ANG -UN D AN G AN YANG
B E RL AKU. KE TER AN G AN M EN GEN AI PE M BE LIAN KE M B ALI D APAT D ILIH AT PAD A B AB I PER IH AL PE N AWAR AN UM UM B E R KE L ANJUTAN D I D AL AM IN FOR M ASI TAM B AH AN IN I.

R ISIKO UTAM A YAN G D IH AD API PE R SE R OAN AD ALAH R ISIKO PE M B IAYAAN , YAITU KE TID AKMAM PUAN N ASAB AH /D E B ITUR UN TUK ME MB AYAR KE M B AL I FA SIL ITAS PE M B IAYAAN YAN G
D IB ER IKAN , D AN APAB ILA JUM LAHN YA CUKUP M ATE R IAL D APAT M EM PE NG AR UH I KINE R JA PER SE R OAN . R ISIKO YAN G M UN G KIN D IH AD API IN VE STOR PEM BE L I OBL IG ASI AD AL AH TID AK
L IKUID N YA OB L IG ASI YAN G D ITAWAR KAN D ALAM PE N AWAR AN UM UM IN I YANG AN TAR A L AIN D ISE B ABKAN KAR EN A TUJUAN PE MB E L IAN OB L IG ASI SE B A G AI IN VE STASI JAN G KA PAN JAN G .

PE R SER OAN H AN YA ME N ER B ITKAN SER TIPIKAT JUM B O OB LIGASI YANG D ID AFTAR KAN ATAS N AM A PT KUSTOD IAN SEN TR AL E FE K IND ON E SIA (“KSE I”) D AN AKAN D ID ISTR IB USIKAN D AL AM
B E NTUK E LE KTR ON IK YAN G D IAD M IN ISTR ASIKAN D ALAM PEN ITIPAN KOLE KTIF D I KSE I.

                      D ALAM R AN GKA PE N ER B ITAN OB LIGASI IN I, PERSE R OAN TE L AH M EM PE R OLE H H ASIL PEM ER IN G KATAN ATAS SUR AT H UTAN G JANG KA PAN JAN G DAR I
                                                                             PT PE M ER IN G KAT E FE K IN D ONE SIA (PE FIN D O):
                                                                                                    id AA-
                                                                                              (D ouble A M inus )

                                            PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
                                                                       PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



                  PT ALDIRACITA SEKURITAS     PT BNI SEKURITAS       PT BRI DANAREKSA          PT INDO PREMIER        PT MANDIRI SEKURITAS    PT RHB SEKURITAS     PT TRIMEGAH SEKURITAS
                         INDONESIA                                       SEKURITAS                 SEKURITAS                                     INDONESIA              INDONESIA TBK

                                              PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
                                                                              WALI AMANAT
                                                                            PT BANK MEGA Tbk
                                                              Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2024