Back to announcement
20250630_SMMA_Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum_31909665.pdf
Other Text extracted SMMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 096/SMMA/VI/2025
Nama Perusahaan PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Kode Emiten SMMA
Lampiran 1
Perihal Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum IDR
Rencana Realisasi
Jumlah
Biaya Hasil Penggunaa Penggunaa
Hasil
Jenis Penawaran Realisasi n Dana n Dana Sisa Dana
Tanggal Penawaran
Penawaran Nama Emisi Umum Bersih Menurut Menurut (satuan
Efektif Umum
Umum (satuan mata (satuan Prospektus Prospektus mata uang)
(satuan
uang) mata uang) (satuan (satuan
mata uang)
mata uang) mata uang)
Obligasi
Berkelanjuta
IPO n III Sinar
28 Maret 1.500.000.00 10.802.500.0 1.489.197.50 1.489.197.50 1.060.648.75 428.548.750
Obligasi/Suk Mas
2024 0.000 00 0.000 0.000 0.000 .000
uk Multiartha
Tahap I
Tahun 2024
Penempatan Sisa Dana
Jenis
Kode Nama
Penawaran Penempatan List
Efek
Umum
Obligasi Sisa Dana Hubungan
Berkelanjutan III (satuan mata Tingkat Bunga/ Penempatan Jangka Waktu
dengan
IPO Sinar Mas Bagi Hasil Penyimpanan
uang) Perusahaan
Obligasi/Sukuk Multiartha 428.548.750.00 Pada Kas dan
Tahap I Tahun 0 % - Afiliasi
0 Setara Kas
2024
Page 2
Rincian Rencana Penawaran Umum
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Pelunasan
Selurih Pokok
Obligasi
1.489.197.500.0 0,87970000
Berkelanjutan II 13.100.000.000 %
00 50544739
SMMA Tahap II
Tahun 2022 Seri
B
Pelunasan
Selurih Pokok
Obligasi
1.489.197.500.0 119.000.000.00 7,99079990
Berkelanjutan II %
00 0 3869629
SMMA Tahap I
Tahun 2021 Seri
C
Dipergunakan
menunjang
kebutuhan
1.489.197.500.0 investasi Jangka 450.000.000.00 30,2175998
Obligasi %
00 pendek berupa 0 68774414
Berkelanjutan III saham dan/atau
IPO Sinar Mas obligasi dan/atau
28 Maret 2024
Obligasi/Sukuk Multiartha reksadana
Tahap I Tahun Dipergunakan
2024 untuk modal
kerja Perseroan
meliputi antara
lain untuk
membayar beban
operasional,
1.489.197.500.0 3,35750007
beban 50.000.000.000 %
00 62939453
pemasaran,
beban
pengembangan
usaha dan/atau
beban lainnya
sehubungan
kegiatan usaha
Pinjaman modal
kerja kepada
Perusahaan
anak PT Sinar
1.489.197.500.0 Mas Multifinance 857.097.500.00 57,5544013
%
00 50% dan PT AB 0 9770508
Sinar Mas
Multifinance 50%
untuk menunjang
ekspansi kredit
Page 3
Rincian Realisasi Penawaran Umum
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Pelunasan
Selurih Pokok
Obligasi
1.489.197.500.0 0,8797000
Berkelanjutan II 13.100.000.000 %
00 050544739
SMMA Tahap II
Tahun 2022 Seri
B
Pelunasan
Selurih Pokok
Obligasi
1.489.197.500.0 119.000.000.00 7,9907999
Berkelanjutan II %
00 0 03869629
SMMA Tahap I
Tahun 2021 Seri
C
Dipergunakan
menunjang
kebutuhan
1.489.197.500.0 investasi Jangka 450.000.000.00 30,217599
Obligasi %
00 pendek berupa 0 868774414
Berkelanjutan III saham dan/atau
IPO Sinar Mas obligasi dan/atau
28 Maret 2024
Obligasi/Sukuk Multiartha reksadana
Tahap I Tahun Dipergunakan
2024 untuk modal
kerja Perseroan
meliputi antara
lain untuk
membayar beban
operasional,
1.489.197.500.0 3,3575000
beban 50.000.000.000 %
00 762939453
pemasaran,
beban
pengembangan
usaha dan/atau
beban lainnya
sehubungan
kegiatan usaha
Pinjaman modal
kerja kepada
Perusahaan
anak PT Sinar
1.489.197.500.0 Mas Multifinance 428.548.750.00 28,777200
%
00 50% dan PT AB 0 69885254
Sinar Mas
Multifinance 50%
untuk menunjang
ekspansi kredit
Page 4
Rincian Biaya Penawaran Umum
Jenis Jumlah Jumlah
Tanggal Persenta
Penawaran Kode Efek Hasil Uraian (Satuan Mata
Efektif se
Umum Penawaran Uang)
IPO Obligasi 28 Maret 2024 1.500.000.000. a. biaya jasa penjaminan
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan III 000 (underwriting fee);
1.875.000.000 0,125 %
Sinar Mas
Multiartha Tahap I
Tahun 2024 b. biaya jasa
penyelenggaraan
3.750.000.000 0,25 %
(management fee);
c. biaya jasa penjualan
(selling fee);
1.875.000.000 0,125 %
d. biaya jasa profesi
penunjang pasar modal;
1.000.000.000 0,0667 %
e. biaya jasa lembaga
penunjang pasar modal;
180.000.000 0,012 %
dan
f. biaya jasa konsultasi
keuangan (financial
900.000.000 0,06 %
advisory fee).
g. Biaya lain-lain yang
dapat diatribusikan
1.222.500.000 0,0815 %
langsung sebagai biaya
emisi***)
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Felix
Corporate Secretary
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Menara Tekno Lantai 7 Jalan Fachruddin Nomor 19 Jakarta Pusat 10250
Telepon : (021) 3925660, Fax : (021 ) 3925788, www.smma.co.id
Nama Pengirim Felix
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 30-06-2025 14:59
Lampiran 1. LPRD Obligasi III Tahap 1 dan 2 SMMA 26062025.pdf
Page 5
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sinar Mas Multiartha Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sinar Mas Multiartha Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Announcement Number 096/SMMA/VI/2025
Issuer Name PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Issuer Code SMMA
Attachment 1
Subject Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Fund received form the public offering IDR
Amount of Plan for use Realized
Proceed Cost of of proceed Use of Fund
Type of Net Remaining
Name of from the Public according to according to
public Listing Date Realization Fund (in
Issuance Public Offering (in the the
offering (in Currency) Currency)
Offering (in Currency) Prospectus Prospectus
Currency) (in Currency) (in Currency)
Obligasi
Berkelanjuta
IPO n III Sinar
1,500,000,00 10,802,500,0 1,489,197,50 1,489,197,50 1,060,648,75 428,548,750
Obligasi/Suk Mas
0,000 00 0,000 0,000 0,000 ,000
uk Multiartha
Tahap I
Tahun 2024
Allocation of Remaining Fund
Type of public Name / Code of
List of allocation
offering Securities
Obligasi
Berkelanjutan III Remaining Fund Interest/Yield Allocation Retention Period
Relationship with
IPO Sinar Mas (in Currency) Rate the company
Obligasi/Sukuk Multiartha 428,548,750,00 Pada Kas dan
Tahap I Tahun 0 % - Afiliasi
0 Setara Kas
2024
Page 7
Details of Public Offering Plan
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Pelunasan
Selurih Pokok
Obligasi
1,489,197,500,0 0.87970000
Berkelanjutan II 13,100,000,000 %
00 50544739
SMMA Tahap II
Tahun 2022 Seri
B
Pelunasan
Selurih Pokok
Obligasi
1,489,197,500,0 119,000,000,00 7.99079990
Berkelanjutan II %
00 0 3869629
SMMA Tahap I
Tahun 2021 Seri
C
Dipergunakan
menunjang
kebutuhan
1,489,197,500,0 investasi Jangka 450,000,000,00 30.2175998
Obligasi %
00 pendek berupa 0 68774414
Berkelanjutan III saham dan/atau
IPO Sinar Mas obligasi dan/atau
Obligasi/Sukuk Multiartha reksadana
Tahap I Tahun Dipergunakan
2024 untuk modal
kerja Perseroan
meliputi antara
lain untuk
membayar beban
operasional,
1,489,197,500,0 3.35750007
beban 50,000,000,000 %
00 62939453
pemasaran,
beban
pengembangan
usaha dan/atau
beban lainnya
sehubungan
kegiatan usaha
Pinjaman modal
kerja kepada
Perusahaan
anak PT Sinar
1,489,197,500,0 Mas Multifinance 857,097,500,00 57.5544013
%
00 50% dan PT AB 0 9770508
Sinar Mas
Multifinance 50%
untuk menunjang
ekspansi kredit
Page 8
Details of Public Offering Realization
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Pelunasan
Selurih Pokok
Obligasi
1,489,197,500,0 0.87970000
Berkelanjutan II 13,100,000,000 %
00 50544739
SMMA Tahap II
Tahun 2022 Seri
B
Pelunasan
Selurih Pokok
Obligasi
1,489,197,500,0 119,000,000,00 7.99079990
Berkelanjutan II %
00 0 3869629
SMMA Tahap I
Tahun 2021 Seri
C
Dipergunakan
menunjang
kebutuhan
1,489,197,500,0 investasi Jangka 450,000,000,00 30.2175998
Obligasi %
00 pendek berupa 0 68774414
Berkelanjutan III saham dan/atau
IPO Sinar Mas obligasi dan/atau
Obligasi/Sukuk Multiartha reksadana
Tahap I Tahun Dipergunakan
2024 untuk modal
kerja Perseroan
meliputi antara
lain untuk
membayar beban
operasional,
1,489,197,500,0 3.35750007
beban 50,000,000,000 %
00 62939453
pemasaran,
beban
pengembangan
usaha dan/atau
beban lainnya
sehubungan
kegiatan usaha
Pinjaman modal
kerja kepada
Perusahaan
anak PT Sinar
1,489,197,500,0 Mas Multifinance 428,548,750,00 28.7772006
%
00 50% dan PT AB 0 9885254
Sinar Mas
Multifinance 50%
untuk menunjang
ekspansi kredit
Page 9
Details of Cost of Public Offering
Amount of
Type of Public Amount (in Percenta
Securities Code Listing Date Proceed for the Description
Offering Currency) ge
Public Offering
IPO Obligasi 1,500,000,000, a. Underwriting fee
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan III 000
1,875,000,000 0.125 %
Sinar Mas
Multiartha Tahap I
Tahun 2024 b. Management fee
3,750,000,000 0.25 %
c. Selling fee
1,875,000,000 0.125 %
d. Capital Market
Supporting Profession
1,000,000,000 0.0667 %
fee
e. Capital Market
Supporting Institution fee
180,000,000 0.012 %
f. Financial advisory fee
900,000,000 0.06 %
g. Other fees which can
be directly attributed as
1,222,500,000 0.0815 %
securities issuance fees
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Felix
Corporate Secretary
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Menara Tekno Lantai 7 Jalan Fachruddin Nomor 19 Jakarta Pusat 10250
Phone : (021) 3925660, Fax : (021 ) 3925788, www.smma.co.id
Sender Name Felix
Function Corporate Secretary
Date and Time 30-06-2025 14:59
Attachment 1. LPRD Obligasi III Tahap 1 dan 2 SMMA 26062025.pdf
Page 10
This is an official document of PT Sinar Mas Multiartha Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Sinar Mas Multiartha Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Sinar
p.2 ×4
unresolved
org
Sinar
1.489.197.500.0 Mas Multifinance
p.2 ×2
unresolved
org
PT AB
p.2 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.