20250626_SMAR_Penyampaian Bukti Iklan_31909054_lamp1.pdf

HALAMAN 6 1 KAMIS, 26JUNI 2025 MEDIA INDONESIA

PROSPEKTUS RINGKAS

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL,
SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN. »

TT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK (PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
BERTANOOUNA JAWAB BEPENUANYA 'ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM
DALAM PROSPEKTUS, 5

Asmart

»
/ agribusiness and food.

PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK

Kegiatan Usaha Utama: |
Bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit. perindustrian pengolahan kelapa sawit dan pemumian minyak kelapa sawi.
Perdagangan praduk berbasis kelapa saw jasa pengelolaan, dan pengangkutan produk berbasis kelapa sandit

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
(Perseroan dan Entitas Anak memiki 14 pabrik dan 6 gudang ..1

Kantor,
Sinar Mis'tand Plaza Tower Il Lantai 28 - 30
g Jt: MH Thamrin No. 51
4 Jakarta 10350. - £
| Telepon : (021) 5023 8899
| Website: wwwsmart-tbk.com
| naik Investor@smart-tbkcom
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBUGASI YAN SMART
(DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp5:000.000.000.000,-(LIMA TRILIUN RUPIAH)
(OBLIGASI BERKELANJUTAN”)
(DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
I BERKELANJUTAN V SMART TAHAP | TAHUN 2025
(DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)
DAN
| PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN | SMART
DENGAN JUMLAH DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp2-500.000.000.006,- (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
(CSUKUK IJARAH BERKELANJUTAN”)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
'SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN | SMART TAHAP | TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (“SUKUK IJARAH")
Obgasi In tettkan tnpa warkat kecuali Serat Jumbo Obgai yang alan dterokan leh Perseroan atas rama PT Kusiodian Sonta lo Indera CA Deco
Gala kernga Pemegang Obigasi Obigasi Ini ditawarkan dengan rai 1002 (setatus persen) ari jumlah Pokok Ooigasi yang ditawarkan sebarah 1000.000.000.- ima ratus
mmilar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,504 (tujuh koma lima nol persen) per tahun, “Jangka waktu Obigasi adalah 5 (ima) ahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran
(Obligasi akan dilakukan

Neira penuh (bale paymoni) sebesar 10026 (seratus persen) dari Jumiah Pokok Obligasi pada saat tanggal jatuh tompo:
Bon Obigas ibeyarkan setiap 3 (ig) bulan sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi Pembayaran Bunga Obligasi pertama kan Giakukan
Dung vogud 2 Oktober 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obigasitecaknr sekaligus jatuh tempo Obigasi adalah pada tanggal 2 Ju 2020
Jumbo Sukuk Iarah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ('KSEY).

warkat, kecuali Sertsikat
Sa Ya datan kanan Pemegana Suku Yaran- Sukuk hara In dtawarkan dengan ria 1016 (eratus persen dar jumlah Sisa Irbaan arah Yang gawansan ha
dengan Cicilan Imbalan sebatar Rp37 500 000.00 tg pak uuh mar la rhu ta Rupiah) pa na adela

miliar Tarah
Ya gmn Sha Imbalan arah pertahun Jangka waktu Sukuk Hara adalah 5 (kma) tahun sejak Tanggal Emisi Pelunasan imbalan arah akan diakukary
Imbalan arah pada saat tempo

OBLIGASI BERKELANJUTAN V SMART DAN SUKUK ARAH BERKELANJUTAN | SMART TAHAP II DANJATAU TAHAP-TAHAP, SELANJUTNYA
(YIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN. £
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI DAN SUKUK WARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK
DEKANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI
PEMENANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, HAK PEMEGANG OBLIGASI
DAN SUKUK ARAH ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN
Di KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA
MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. 5 :

TERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KENBAU OBLIGASI DAN SUKUK WARAH DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK LJARAN
KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DI MANA, PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU
Be DSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKAK
Aa aa apa  UKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAN
aa Bag AT JAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN
Naa aa AN KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO DAN RUPSI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELAAN
KEMMALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN
KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

TERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK WARAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN
DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

TISIKO UTAMA YANG DINADAPI PERSEROAN ADALAH PERUBAHAN IKLIM. RISIKO USAHA SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS:

TISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBUGASI DAN SUKUK UARAH ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK ARAH YANG
Bi Ma Pa PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK ARAH SEBAGAI
INVESTASI JANGKA PANJANG.
DALAM RANGKA PENERBITAN OBUGASI DAN SUKUK WARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI:
(PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”)
LAAH (Double A Minus) dan ,AA:,, (Double A Minus Syariah)
UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB | PROSPEKTUS

| OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

F &
WBCAsekuritas ASBNI BRisswe MICIMANAGA RHBO Sucor Sekuritas

Sekuritas Mena

PT BRI DANAREKSA PTCIMB NIAGA PTRHB SEKURITAS"
PT BCA SEKURITAS PT BNI SEKURITAS PSEKURMAS - NEKUTAS, |Bewatard (PT SUCOR SEKURITAS
WALI AMANAT
PT BANK MEGA Tok
1 PProspoktus Ringkas ini citerbilkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2025 2

Hal 1 PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK - MEDIA INDONESIA

HALAMAN 6 | KAMIS, 26 JUNI 2025 MEDIA INDONESIA

PROSPEKTUS RINGKAS an Pa ersarar

Gm smart
agribusiness and food

(Akte ntar. Dome Atut

'enensotumtas NG Te

La Bea Fa

na Sena
aa

Tn Sea aa RSA

an

La Ban ea

Hal 2 PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK - MEDIA INDONESIA

MEDIA INDONESIA

KAMIS, 26 JUNI 2025 | HALAMAN 7

al
Be aa

Geng toaarenabasah CET aan

aa

aa ana AE Tn

5

aa en ca EA
EaerEn Tea aa

able nd ss

MTA aan AN

Pee:

EA

Se

Daan

E Hamas:

an ra

-

Es Pe angen

Nenen ata Bean Taat Naa
Tere S Ne Sea nunan

Sena Gn

Meet

Pen aa