20250625_HD_Penyampaian Term Sheet Penawaran Umum Structured Warrant_31908537_lamp3.pdf

Rencana Penerbitan Waran Terstruktur              Sampai dengan 100.000.000 unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur                  3 Call Waran Terstruktur: 1 Lembar Saham MAPA

Masa Berlaku Waran Terstruktur                    5 bulan

Periode Perdagangan Waran Terstruktur             9 Juli 2025 sampai dengan 5 Desember 2025

Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur             10 Desember 2025

Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur              Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)

Penyesuaian Waran Terstruktur apabila             Terdapat dalam Prospektus PT KGI Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang Efeknya Menjadi          tanggal 8 Juli 2024 Pasal 3.8 tentang Penyesuaian Waran
Underlying Waran Terstruktur Melakukan            Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur menjadi      Tidak Tersedia
Underlying apabila Penyelesaiannya dilakukan
secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak dari     Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
Pemegang Waran Terstruktur jika Penyelesaian
dilakukan secara tunai


                                                  Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan
                                                  dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga
                                                  Penutupan Underlying Waran Terstruktur di pasar
                                                  reguler selama 5 (lima) Hari Bursa sebelum Tanggal
                                                  Pelaksanaan Waran Terstruktur.

                                                  KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang
                                                  diterima dari KPEI ke rekening partisipan selaku
                                                  pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di
                                                  KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal
                                                  Pelaksanaan.

                                                  Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang
                                                  dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan
                                                  berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal
                                                  Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan
                                                  Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak         Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Pemegang
Pemegang Waran Terstruktur apabila:               Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan
                                                  VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan
1. Pencatatan Waran Terstruktur tersebut          Penyelesaian Transaksi Bursa Efek Waran Terstruktur.
   dihapuskan (delisting) oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur mengalami
   suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain pada Underlying Waran
   Terstruktur yang dapat mempengaruhi
   penyelesaian Waran Terstruktur.


                                                  2/4

INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit                   PT KGI Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif 08/07/24
dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur             PT KGI Sekuritas Indonesia


INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran Terstruktur 1. RisikoTerkait Penerbit
bagi investor                                        1.1 Risiko Kredit / Default;
                                                     1.2 Resiko Hukum, Peraturan, Dan Kepatuhan;
                                                     1.3 Risiko Operasional ;
                                                     1.4 Risiko Pasar ;
                                                     1.5 Risiko Reputasi ;
                                                     1.6 Risiko Strategis ;
                                                     1.7 Risiko Likuiditas ; Dan
                                                     1.8 Risiko Material Lainnya .
                                                 2. Risiko Terkait Produk
                                                     2.1 Risiko Jika Underlying dan/stau Waran
                                                     Terstruktur mengalami Suspensi;
                                                    2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
                                                    2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai
                                                    hak yang sama dengan pemegang saham Underlying;
                                                    2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur
                                                    dikarenakan Waktu (Time Decay); Dan
                                                     2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
                                                 3. Risiko Lainnya
                                                     3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Peraturan;
                                                     3.2 Risiko terkait Pasar; Dan
                                                     3.3 Kombinasi Risiko-Risiko di atas;
                                                 Penjelasan rinci terkait risiko-risiko di atas sebagaimana
                                                 diuraikan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT KGI
                                                 Sekuritas Indonesia tanggal 8 Juli 2024 (Prospektus
                                                 Waran Terstruktur dapat diakses melalui website BEI (
                                                 www.idx.co.id ).




                                                 3/4

Informasi mengenai Manfaat dari Waran                 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor                             2. Produk leverage (dengan modal relatif kecil
                                                      mendapatkan potensi keuntungan sama dengan
                                                      Underlying)
                                                      3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
                                                      4. Laba pada Saat Jatuh Tempo dalam hal Waran
                                                      Terstruktur In The Money
                                                      Penjelasan rinci mengenai manfaat produk di atas
                                                      sebagaimana dijelaskan dalam Prospektus Waran
                                                      Terstruktur PT KGI Sekuritas Indonesia tanggal 8 Juli
                                                      2024 (Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses
                                                      melalui website IDX ( www.idx.co.id ).




INFORMASI MATERIAL LAINNYA TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan dengan Informasi dalam term sheet yang berkaitan dengan hal
Waran Terstruktur, antara lain:                  ini merupakan ringkasan dari Bagian yang sama dalam
                                                 Prospektus:

   - Prosedur Pemesanan Waran Terstruktur                - Bagian 8.1, 8.2 Dan 8.3
   - Biaya terkait (yang ditanggung investor)            - Bagian 8.5
   termasuk perpajakan.
   -Pihak yang melakukan pendistribusian Waran           - Bagian 8.2.2
   Terstruktur.
   - Potensi konflik kepentingan                         - Bagian 6.1.6.5
   - Keluhan Pelanggan dan Penyelesaian Sengketa         - Bagian 8.6

   - Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang              - Bagian 6.3.8
   dilakukan apabila suatu saham yang menjadi
   Underlying Waran Terstruktur tersebut delisting.




                                                      4/4