20250625_BBRI_Penyampaian Bukti Iklan_31908403_lamp2.pdf

JADWAL

Tanggal Elok 20 Juni 2025
Masa Penawaran Umum 24 Juni 2025
Tanggal Penjatahan 25 Juni 2025
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan 28 Juni 2025
Tanggal Distrbusi Obligasi Berwawasan Sosial 28 Juni 2025
Tanggal Pencatatan di Bursa Elok Indonesia. 30 Juni 2025

ea PENAWARAN UMUM ai
"KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL YANG DITERBITKAN
NAMA OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan | Bank BRI Tahap I Tahun 2025.

Mata Uang Obligasi Berwawasan Sosial

Mata uang Obligasi Berwawasan Sosial ini adalah Rupiah,

JENIS OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Obigasi Berwawasan Sosial ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi
Berwawasan Sosial yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukt hutang untak
kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan
pada tanggal diserahkannya Serikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial oleh Perseroan kepada

KSEI. Buk kepemilikan Obligasi Berwawasan Sosial bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial

adalah Konfirmasi Terus yang citerbilkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

JUMLAH POKOK OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL, JANGKA WAKTU, JATUH TEMPO DAN

BUNGA OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL.

Jumlah Pokok Obligasi Benwawasan Sosial sebesar Rp5.000.000.000.000.- (ima trilun Rupiah),

Obligasi Berwawasan Sosial ini terdiri dar

Seda Sebesar Ro1.563,090.000.000.- (satu tilun Ima ratus enam puluh tiga milar
sembilan puluh juta Rupiah) dengan ungkat bunga ttap sebesar 6,45"6 (enam koma
.ompat ima persen) por tahun, berjangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi

SeiB Sebesar Rp2.110.745.000.000.- (dua Irilun soratus sepuluh milar juh ratus empat
puluh Iima juta Rupiah) dangan tingkat bunga letap sebesar 8.551 (enam koma ima

lima persen) pertahun, berjangka waktu 3 (tga) ahun sejak Tanggal Emisi.

sei Sebesar Rp1.326.165.000.000,- (sal Iilun tiga ratus dua puluh enam milar seratus
enam puluh Ima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,501 (enam
koma enam nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (ima) tahun sejak Tanggal
Emisi.

Bunga Obligasi Berwawasan Sosial dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi
dimana Bunga Obigasi Berwawasan Sosial pertama akan dibayarkan pada tanggal 25 Soptomber
2025 sedangkan Bunga Obligasi Berwawasan Sosial terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi
Berwawasan Sosial akan dibayarkan pada tanggal 28 Juri 2027 untuk Oblgasi Berwawasan Sosial
SerA, tanggal 26 Juni 2028 untuk Oblgasi Berwawasan Sosial Seri B dan tanggal 26 Juni 2030
untuk Obligasi Berwawasan Sosial Seri C. Pelunasan Obligasi Berwawasan Sosial dilakukan secara
penuh (bulot paymont) pada saat jatuh tempo,

Bunga Obligasi Borwawasan Sosial Ini dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi
Berwawasan Sosial melalui Agan Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi
Berwawasan Sosial untuk masing-masing seri Obligasi Barwawasan Sosial. Bunga Obigasi
Berwawasan Sosial dibayarkan sotap Irwulan (3 bulan) terhitung sejak Tanggal Emisi. Tanggal.
tanggal pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial adalan sebagai berikut

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sostat

Ona Bata Pa Sore
T 75 Sepiember2075 TE Seplember7075—— 76 September 2075
2 28 Desember 2025 28 Desember 2025 28 Desember 2025
3 28 Maret 2025 28 Maret 2026 28 Maret 2026
a 28 Juni 2026 28 Juni 2026 28 Juni 2028
s 28September2028— 26September2026 26 Seplember 2025
6 28 Desember 2025 28 Desember 2026 28 Desember 2026
7 28 Maret 2027 26 Maret 2027 28 Maret 2027
8 28 Juni 2021 28 Juni 2027 28 Juni 2027
9 20Seplember2027 26 September 2027
10 28 Desember 2027 28 Desember 2027
" 26 Maret 2028 28 Moret 2028
12 28 Juni 2028 28 Juni 2028
13 28 September 2028
1 28 Desember 2028
1 28 Maret 2029
16 28 Juni 2029
ti 28 September 2029
18 28 Desember 2029
19 28 Maret 2030
2 26 Juni 2030

HARGA PENAWARAN

Obigasi Berwawasan Sosial ditawarkan dangan nilai 10056 (seratus persen) dari jumlah Pokok
Obiigasi Berwawasan Sosial

Bunga Obligasi Berwawasan Sosial dihtung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak
Tanggal Emisi, dimana $ (satu) bulan dihitung 30 (iga puluh) Hari Kalender dan 1 (atu) tahun
diitung 380 (ga tatus enam puluh) Hari Kalender.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN SATUAN PERDAGANGAN

Satuan pemindahbukuan Obligasi Berwawasan Sosial adalah senilai Rpt.- (satu Rupiah) atau
keipatannya. Satuan Perdagangan Obligasi Berwawasan Sosial di Bursa Efok lakukan dengan
nilai sebesar Rp5.000.000, lima juta Rupian).

CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI
PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial dan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan
“Sosial akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang
Obligasi Berwawasan Sosial melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu
pembayaran masing-masing ser Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal
pembayaran Jatuh pada hari yang bukan Mari Krja, maka pembayaran harus dilakukan pada Hari
Korja berikutnya.

PENARIKAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

BERWAWASAN SOSIAL DAN

Penarikan Obligasi Berwawasan Sosial dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan
pemindahbukuan dari satu Rekening Elak ke Rekening Efek lainya. Penarikan Obligasi
Berwawasan Sosial koluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi serikat obligasi blak
dapat dilakukan, kecual apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obigasi Berwawasan Sosial di
IKSEI atas permintaan Perseroan atau Wall Amanat dengan memporhatkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO,

PENGALIHAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Hak kepemilikan Obligasi Berwawasan Sosial beralih dengan pemindahbukuan Obligasi
Berwawasan Sosial dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wal Amanat, dan
'Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi Berwawasan
Sosial yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan
Sosial danvatau pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial dan hak-hak lan yang berhubungan
dongan Obligasi Berwawasan Sosial

JAMINAN

biigasi Berwawasan Sosial ini tdak dijamin dengan jaminan khusus, tetasi dijamin dengan seluruh
harta kekayaan Perseroan bai barang bergerak maupun barang Udak bergerak, baik yang telah ada
maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obigasi Barwawasan
Sosial sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
iHak Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial adalah paipassu tanpa hak preleren dengan hak.
ak kroditr Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun i kemudian har, kecuali hak-hak
kreditur Persercan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telan ada
maupun yang akan ada di kemudian hari

HAK SENIORITAS DARI UTANG

Mak Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial adalah paripassu tanpa hak prefaren dengan hak-
hak krodtur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari
kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik
yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Berdasarkan Peraturan OJK No. 7IPOJK.0/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen
Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat
Utang, danatau Sukuk dan Poraturan OJK No. 49IPOJI.04/2020 tanggal 3 Dosomber 2020
tentang Pemeringkatan Efok Bersifat Utang dan/atau Sukuk ('POJK No. 49/2020”, Perseroan telah
melakukan pemerngkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemerngkat Efek Indonesia (Pelindo).
Berdasarkan hasil pemeringkatan dari Pefindo alas Obligasi Berwawasan Sosial, sesuai dangan
surat RO-IOOIPEF-DIRIU2025 tanggal 18 Februari 2025 tentang Serikat Pemeringkalan Atas
Obligasi Berwawasan Sosial, hasil pemeringkatan alas Obligasi Berwawasan Sosial Perseroan
adalah:

LAMA (Triple A)
Hasil pemeringkatan Obligasi Berwawasan Sosial di atas berlaku untuk periode 18 Februari 2025
sampai dengan 1 Februari 2026,

Lembaga Pemeringkat Elok dalam hal ini Peindo tidak memilki hubungan Afilasi dengan
Porseraan, bak langsung maupun dk langsung sebagaimana dicofnisikan dalam ketentuan Pasal
angka 1 UUP2SK.

Perseroan wajib menyampaikan peringkal tahunan alas Obligasi Berwawasan Sosial kopada
(OJK paing lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setolah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir
sampai dangan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obigasi
Berwawasan Sosial yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 48/2020.

Rating Ratlonalo
Keunggulan Perseroan
Dukungan Pemerintah yang Kuat

Poindo berpendanat bahwa pemerintah kemungkinan bosar akan memberikan dukungan luar
biasa kepada Perseroan jika diperlukan, idak hanya untuk okspansi bisnis tetapi juga dalam
kondisi keuangan yang suli. Perseroan menilik peran poning dalam sistem perbankan nasional
mengingat signfikansinya di industri perbankan serta stalusnya sebagai perusahaan induk
Ulra-mikvo. Integrasi dan sinergi dengan PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani
semakin memperkuat dominasi Perseraan di segmen UMKM, sehingga dapat mendukung
upaya pemerintah dalam menjangkau segmen mikro yang sebelumnya belum terlayani serta
mendukung agenda Inklusi kouangan pemerintah. Selain itu, Perseroan merupakan pemimpin
pasar dalam program kredit mikro pemerintah (KUR), dengan penyaluran KUR sebesar Rp185,0
Ilun, yang mencakup sekitar 66,05 dari total penyaluran KUR pada FV2024.

Posisi Bisnis yang Unggul

Polindo memandang posisi bisnis Perseroan sebagai unggul, yang didukung oleh dominasinya
di industi perbankan, khususnya di segmen UMKM, serta jaringan distnbusinya yang luas
an sult ditru olen bank Isin. Selama beberapa tahun terakhir, Perseroan secara konsisten
mempertahankan pangsa pasar yang kuat. dengan aset, pinjaman, dan simpanan melebihi 161,
Pada FY2024, total asetnya mencapai Rp91.992 9 tilun, tormasuk portofolo pinjaman RP1.354,6
tillun, dengan pinjaman mikro sebagai segmen terbesar yang mencakup 40,416. Meskipun
terdapat pertumbuhan mikro yang moderat sebosar 2,7"4 akibat upaya untuk meningkatkan
kualtas aset dan memperhas basis pondanaan, Perseroan tap menunjukkan kelahanan
secara keseluruhan dengan pertumbuhan kredit sebesar 734 secara tahunan (YOY). Hal ini
terutama didorong oleh ekapansi yang signifikan sebesar 23,614 YOV di segmen korporasi,
yang mencerminkan kemampuan bank untuk bertumbuh sejalan dengan pro risikonya. Selain
tu, BBRI semakin memperkuat kgtalsasi dengan mengadopsi inisial digtal melalui BIRISpot
(digtaisasi penjaminan pinjaman), BRILink (cabang mikro tanpa kantor). BRIMobile (layanan
perbankan selule9, sorta Senyum Mobile, yang menghubungkan aplktasi bank Perseroan,
Pegadaian, dan PM untuk membuka banyak peluang sinergi dalam produk pinjaman dan
pendanaan diantara keiga entitas tersebut.

kapitalisasi yang sangat kuat

Pelindo berpendapat bahwa kapitalisasi Perseroan akan tetap solid, ditopang oleh akumulasi
laba yang tinggi sera proyeksi pertumbuhan kredit yang moderat di kisaran 784-914, Dengan
“demikian, Perseroan diperkirakan akan mempertahankan rasio kecukupan modal (CAR) yang
kuat sebesar 238:-2516 yang seharusnya lebih dari cukup untuk memenuhi persyaratan regulasi
serta menyerap risika bisnis di masa depan, meskipun memilki kebijakan dividen yang tinggi
“engan rasio pembayaran dividan sebasar B0(-8544 selama ga lahun terakhir. Perseroan
juga memilki faksibiltas yang besar dalam manajemen modal, seperti melali penerbitan sub-
ebi jika diperlukan. Pada FY2024, rasio CAR Perseroan torcatat sebesar 28.8"6, yang secara
signifikan melampaui persyaratan regulasi minimum sebesar 14,614 (sesuai dengan penilaian
#siko bank)

Prof likuiditas yang sangat kuat

ProBl kulitas Perseroan dinlai sangat kuat dan didukung oloh jarngan deposan yang
unggul. Namun, perlu dicatat bahwa ketergantungannya terhadap pendanaan jangka pendok
tetap signifikan, meskipun risiko Ikuidasnya masih dapat dikelola. Rasio pinjaman terhadap
simpanan Ubando-doposil raO/LAR) tetap tinggi sebesar 38,9"4 pada FY2024, dangan
mayortas aset Ikud ditempatkan dalam instrumen bersika rendah dan likuid tnggi, seperi
Surat utang pemerintah dan sortfikat Bani Indonesia. Dengan strategi pertumbuhan kradt yang
moderat, LAR BBRI diperkirakan akan tetap berada dalam kisaran moderat 381-4995 dalam
angka menengah. Prof Iikuiditasnya juga didukung oleh porsi dana murah (cument account
'avngs accountCASA) yang kuat. mencapai 87,3”6 pada FV2024. Dana Ini berbiaya rendah
an stabil sehingga meminimalkan tekanan likliditas akibat potansi penarikan cana pihak
ketiga yang sgnifikan. Sobagian dai deposito juga borasal ari entlas lokal, seperi lembaga
pemerintah dan perusahaan mlik negara, yang secara parsial mengurangi risiko penarikan dana
dalam jumlah besar secara mendadak.

Kelemahan Perseroan
Profi kualitas aset yang moderat

Pelindo menilai bahwa profl kualtas aset Perseroan akan tetap moderat. dengan proyeksi
rasio kredit bermasalah (non-peforming IoanINPL) berada dikisaran 2.854 hingga 8,3" dalam
angka menengah. Messipun NPL Persoraan sedikit meningkat menjadi 2.8"4 pada FY2024
an 2,994 pada FY2023, hal in terutama disebaokan oleh penghapusan besar-besaran senilai
Rp425 Iilun, yang sebagian besar berasal dari portofolio pinjaman mikro. pfindo berpendapat
bahwa upaya perbaikan kualtas aset perseroan mungkin ternambat oleh lemahnya kapasitas
pembayaran debitur mikro, yang masin sensitf terhadap kondisi makroekonomi. Pada FV2024,
rasio kredit dalam perhatian Khusus (special mention IoansiSML) di segmen mikro tercatat
sobosar 2.994 dan 6.25, yang masing-masing masih lebih rendah dibandingkan Ungkat sebelum
pandoni, yatu 1.214 dan 3,944 pada FY2018. Tren ini juga mencerminkan Industi mikro yang
masih menghadapi tantangan, dangan rasio kredit bermasalah bruto (NPL gross) unluk segmen
UUMIKM mencapai 3,814 pada FV2024. Selain lu, rasio kradi bermasalah secara keseluruhan
(SML) tetap inggi di 4,816 pada FY2024, yang dapat berisiko menurunkan kualitas aset jika
Sebagian dari pinjaman in berubah menjadi NPL

Faktor Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) dalam Penilaian Peringkat

Faktortaktor ESG secara keseluruhan merupakan perimbangan netral dalam analisis peringkat
kredit Pefnda terhadap Perseroan.

Perseroan memilki eksposur moderat terhadap faktor sosial karena fokus signifikan pada
sektor Usaha Mikro, Keel. dan Menengah (UMKM) sebagai perusahaan Induk ulta-mikro.
Sebagai penyalur kredit terbesar dalam program pinjaman mikro pemerintah (KUR), Perseroan
menyalurkan sebesar R185 0 bilun, yang mencakup sekitar 86,014 dar distnbusi KUR nasional
hingga akhi tahun fiskal 2024, Mencerminkan peran strategis Perseroan dengan persentase
portotoi pinjaman Perseroan 84,99 terkait dengan pembiayaan berorientasi ESG.

Selain itu, Pefindo memandang tata kelola Perseraan maderatoly positif, didorang oleh
iransparansi yang kuat dalam upaya transisi ESG dan komitmen terhadap praktik berkelanjutan.
Perseroan telah membuat kemajuan signifikan dalam pelacakan emisi dan telah menetapkan
larget untuk mencapai Operasi Nol Emisi Bersih (Not Zoro Emissions Operation) pada tahun
2080, menunjukkan agenda keberlanjutan jangka panjangnya.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL (SINKING

Funny

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi Berwawasan Sosial ini

dengan perimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obigasi

Berwawasan Sosia Ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum

Obilgasi Berwawasan Sosial

PEMBATASANPEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Keterangan lebih lanjut mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan
dapat dihat pada Bab | Prospoktus,

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS
PROSPEKTUS RINGKAS

Kontan Senin, 23 Juni 2025

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DANIATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SURAT KABAR KONTAN PADA. |

(INFORMASI LENGKAP TERKAT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN
ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM,

PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK (“PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERTANGGUNG JAWAB
SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DANIATAU

Kantor Pusat:
Gedung BRI
Jl dend Sudirman No. 48-48, Jakarta 10210
Tel: (021) 251-02a4
Faks: (021) 250.0085
Email corpactgroup@tricoid
Website: muwar.co.id

Seda Sebesar Rp1.583.090.000.000,
persen) per tahun, berjangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi.
seiB
persen) per tahun, berjangka waktu 3 (iga) tahun sejak Tanggal Emisi
seic

nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (ima) tahun sejak Tanggal Emisi

penuh (oulet payment! pada saat jatuh tempo,

RIBRI

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Kegiatan Usaha : Jasa Porbankan

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN BANK BRI DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR
RP20.000.000.000.000,- (DUA PULUH TRILIUN RUPIAH)
(OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I")

Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan | Tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan
OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN | BANK BRI TAHAP I TAHUN 2025 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RPS.000.000.000.000,-(LIMA TRILIUN RUPIAH)

(Obligasi Berwawasan Sosial terdiri dari 3 (Uga) sori yaitu Obligasi Berwawasan Sosial Seri A. Oblgasi Berwawasan Sosial Sori B, dan Olgasi Berwawasan Sosial Sri C, yang masing-masing
ditawarkan sebesar 1001 (seratus persen) dar jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial. Obligasi Berwawasan Sosial Ini iterbilkan tanpa warkat kecuali Serikat Jumbo Obligasi Berwawasan
Sosial yang diterbitkan oleh Persoroan atas nama PT Kustodian Senval Efox Indonesia (KSET) dengan ketentuan sebagai berikut

(catu run ima ratus enam puluh tiga miliar sembilan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,45” (enam koma empat ma
Sebesar Rp2.110.745.000.000,- (dua lun seratus sepuluh milar tujuh ratus empat puluh Ima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,55"4 (enam koma lima ima

Sebesar Rp1.328.165.000.000,- (sat rin iga ratus dua puluh enam miliar soralus enam puluh ima juta Rupiah) dangan ingkat bunga otap sebesar 8,60!4 (anam koma enam

Bunga Obligasi Berwawasan Sosial dibayarkan setiap Iiwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Oblgasi Berwawasan Sosial pertama akan dibayarkan pada tanggal 26 Sepi
2025 sedangkan Bunga Obligasi Berwawasan Sosial terakhir sekaligus jatuh tempo Oblgasi Berwawasan Sosial akan dibayarkan pada tanggal 26 Juni 2027 untuk Obigasi Berwawasan Sosial
SeriA, tanggal 26 Juni 2028 untuk Obligasi Berwawasan Sosial Sri dan tanggal 26 Juni 2030 untuk Obligasi Berwawasan Sosial Seri C. Pelunasan Obligasi Berwawasan Sosial dilakukan secara

OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN | BANK BRI TAHAP Il DANIATAU TAHAP SELANJUTNYA AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN

Per 31 Desember 2024, Persarean memilki Perseroan memilki 1 Kantor pusat, 18 kantor
wilayah, 453 kantor cabang. 555 kantor cabang pembantu, 500 kantor kas, 873 Teras.
dan 69 Taras Keliing, dan 5.086 BRI Unit serta 4 Teras Kapal yang tersebar di seluruh
Indonesia

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG
BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI
'BERWAWASAN SOSIAL INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI BERWAWASAN
SOSIAL ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK.HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI
HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI,

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL YANG BELUM JATUH TEMPO, BAIK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, DITUJUKAN
SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH
TANGGAL PENJATAHAN. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL WAJIB DIUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALU! 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN
BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI
KETERANGAN TENTANG PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
(“KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI

PROSPEKTUS.

| RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI! |

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL YANG DITAWARKAN
PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL DAPAT DILIHAT PADA BAB VIl PROSPEKTUS.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL DARI
PPT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”):

LAMA (Triple A)
UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB | PROSPEKTUS.

TAILANA

R BRI s0

PT BRI Danareksa Sekuritas
(Terafiasi)

BDBS

PT DBS Vickers Sekuritas
Indonesia

PT Bahana Sekuritas
(Terafiasi)

Pencatatan atas Obligasi Berwawasan Sosial yang dilawarcan in akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
Penawaran Obligasi Berwawasan Sosial ini dijamin secara Kesanggupan Panuh (Full Commitmont)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

WALI AMANAT
PPT Bank Tabungan Negara (Persero) Tok
Informasi Tambahan dan'atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2025

INDOP! mandiri £
NDOPREMIER

sekuritas trumegah

PT indo Premier Sekuritas PT Mandiri Sokuritas PT Timegah Sekuritas

Teratas) Indonesia Tok.

KELALAIAN PERSEROAN
“Keterangan lebih lanjut mengenal kondisi yang dapat menyababkan Persoroan dinyatakan latai
dapat dihat pada Bab 1 Prospoklus

(RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Keterangan lebi lanjut mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial (RUPO)
dapat diihat pada Bab 1 Prospoklus

HAK PEMEGANG OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

“Keterangan lebih lanjut mengenai Hak Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial dapat dilihat pada
Bab IProspoktus

PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)

“Keterangan Iobih lanjut mengenal Pembalan Kombal (Buy back) Obilgasi Berwawasan Sosial dapat
dilihat pada Bab | Prospoklus.

PERUBAHAN STATUS OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL YANG TIDAK MENJADI EFEK
BERSIFAT UTANG BERWAWASAN SOSIAL

IKeterangan lebih lanjut mengenai Perubahan Status Obligasi Berwawasan Sosial yang tidak
menjadi Etok Bersifat Utang Berwawasan Sosial dapat dlihat pada Bab | Prospoktus,

WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial, Perseroan menunjuk PT Bank
"Tabungan Negara (Persero) Tok sebagai Wali Amanat sesuai dangan ketentuan dalam Perjanjian
Perwaliamanatan

(PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tok yang bertindak sebagai Wali Amanat merupakan pihak
terafiasi Perseroan melalu hubungan kepemilikan sanam oleh Negara Republik Indonesia. Slain
itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tok, pada saal ditandatangani Perjanjian Perwallamanatan
tidak memilki hubungan kredit dengan Perseroan.

Alamat dar Wall Amanat adalah
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Wali Amanat
Finreia Isian & Capta Mate Division (CO

a 2 BTN Lantai 8
ULHIR Rasuna Sad No.1
“Jakarta Selatan 12980 Indonesia
Telp. (021) 38825147
Wadi : wawbtn.co.id

(Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat diihat dalam Prospektus Bab XIII dengan judul
"Keterangan Tentang Wali Amanat

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obigasi Berwawasan Sosial ini,
setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emis, seluruhnya akan dialokasikan secara ekekusi'
untuk pembiayaan kembal, baik seluruhnya maupun sebagian, proyek sosial yang sudah ada
yang mendukung atau mempromesikan kategori layanan infrastuktur dasar yang terjangkau baik
ari segi akses maupun harga, akses terhadap layanan esensial, perumahan yang terjangkau,
penciptaan lapangan krja, dan program yang dirancang untuk mencegah danlalau mengurangi
pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro ketahanan
angan dan sistem pangan berkelanjutan, dan peningkatan dan pemberdayaan Sosio-ekanomi,
Perseroan berencana mengalokasikan sekitar 5086 dari hasil Penawaran Umum Obligasi
'erwawasan Sosial ini untuk penciptaan lapangan kerja (kategori 4 Penciptaan lapangan kar
an program yang dirancang untuk mencegah danlalau mengurangi pengangguran, termasuk
jembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro), dan sisanya untuk peningkatan sorta
(pemberdayaan sosial ekonomi (kategori 8 Peningkatan dan pemberdayaan sosio-ekonom).

Pembahasan ebi lanjut mengoni hai dapat lihat dalam Prospoktus Bab 1 dengan judul
tagun Diperoleh d

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING,

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini
bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Persorcan dan Perusahaan Anaknya tanggal
31 Desembor 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggak-langgalorsebut, besorta
laporan auditor independen, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus. Calon investor juga
harus membaca Bab VI mengenal Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Informasi keuangan konsolidasian yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambi laporan keuangan
konsoldasian Grup tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada
tanggalanggaltersobul yang disusun loh manajamen Parseroan sesuai dengan Standar Akuntansi
'Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterblkan oleh Dewan
Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal yang
berlaku untuk ontas yang berada di bawah pongawasannya yatu Peraturan Peraturan Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang OJK) No. VII.G.7 tentang "Penyajian
an Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik” dan disajikan dalam
mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus dan telah diaudit oleh Kantor
'Akuntan Publik Purwantono, Sungkora & Surja (frma anggota Emst & Young Global Liitea) (KAP
PSS”), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagamana
tercantum dalam laporan auditor independen No. 0151712.1042JAU.1107/16B1-5/11VU2025 tanggal
A Juni 2025, yang ditandatangani oleh Chvisophorus Avin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No,
1681. Laporan Budtor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus, menyatakan
opini tanpa modfikasian dengan paragraf "hal lain" yang menjelaskan peneritan kembali Laporan
'Keuangan Konsolidasian Audar. Laporan auditor Independen atas laporan keuangan tanggal 31

(Dosomber 2024 dan untu tahun yang berakhir pada tanggal torsebut juga berisi paragra' hal audit
utama" yang mendeskripsikan: () penjelasan mengapa cadangan kerugian penurunan nilai atas
kredit yang diberkan merupakan hal yang diperimbangkan oleh auditor sebagai salah satu hal yang
paling s'gnfikan dalam audit atas periode Kini dan olah karenanya menjadi hal audit utama dan ()
bagaimana hal audit utama tersebut direspons dalam audit

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

31 Dosombar
Keterangan PE ag
Toral Aset TO92DB3AAT 1.985.007.030
Total Liabltas 1.680.704.100 16x01504.808
Total Ekutas S25.tB90a7 316.472.142

Ikhtisar Laporan Laba Rugi dan Penghasi

in Komprehensif Lainnya
(dalam jutaan Rupiah)

R 31 Dosombor
£ 2oza 2023
Total Pendapatan bunga dan Syarah 109206252 IBI 214.525
Total Beban bunga dan Syariah (67209062) U3:812507)
Total Pendapatan Operasional Lainnya. 53887.740 43407251
Laba Sebelum Beban Pajak TiS99110 76420712
Beban Pajak (10.955.302) —Tis.004.001)
Laba Bersih GISAN.BOA — B0A25.018
(Rasio Keuangan Panting
BT Desember
Keterangan Zoza 2023

Rasio Keuangan (IT
Laba tahun berjalan Total Aset 003 003
Laba tahun berjalan Total Ekutas 019 a19
Laba tahun berjalan / Pendapatan 023 025
Jumlah labltas / Jumlah ekutas 517 521
“Jumlah Iabiltas / Jumlah asot oa4 084
DER 062 os7
DAR oto a09
Permodalan"!
Rasio Kewaliban Penyediaan Modal Minimum (CAR) 2aat 25281
Aktiva Produkti”
NNon-Performing Loan (NPL) bruto agan 321
NNon-Performing Loan (NPL) neto 0781
NNon-Porforming Loan (NPL) Covorago 2is2nt
LAR 25an,
LAR Covorago ssso
Credit cost 2301
Profitabilitas
Cost of Fund (COF) 3581 2911
MMarjin bunga bersih (NIM) Bar
Cost to Income Ratio (CIR) 36.37
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Bram,
Rasio Laba (rugi) sebelum pajak terhadap total Aset (ROA) 3701
Rasio Laba (rugi) seelah pajak terhadap totalAset (ROA) 2991
Rasio Laba (rugi) tahun boralan torhadap rata-rata Ekutas or

T (ROE, 229i 229a1
ROE BIS 18.401 18.251
Lkuiditas?!
Current Aceount Saving Aceount (CASA) s1.5an c4s5h

BT Desember
Keterangan — —
Tan to Deposit Ratio (LDR) sasak BATIN
Kepatuhan?!
Siro Wajib Minimum (GWM)
Utama Rupiah (rata-rata) san

Valuta Asing (harian) 2001
Posisi Davisa Nato 2421
Persentase pelanggaran BMPK
Pihak berelasi 0001,
Pihak ketiga 0.016
Persentase pelampauan BMPK
Pihak berelasi 0001 00016
0001, a00
" Dihitung secara konsoidasian
“8 Perseroan saja
TINGKAT PERSYARATAN RASIO DALAM PERJANJIAN UTANG
Persyaratan “31 Desember
Keterangan FE pen
Pinjaman Sindikasi Club Loan
Capital Adogusey Ratio (CAR) Minimum 956 2eaten
Non Performing Loan (NPL) Maksimum 514 Raat,
Pinjaman dari BNP Paribas
Capitat Adeguaey Ratio (CAR) Minimum 926 2eaten
Rasio Non Performing Loan (NPL) Maksimum 514 29an
Pinjaman dari Sustainability Linked Loan
Nlai Capital Adoguaey Ratio (CAR) Minimum 94 2eAtin
Rasio Non Perlorming Loan (NPL) Maksimum 514 29an
Pinjaman Social and Club Loan
Capital Adoguaey Ratio (CAR) Minimum 86 2eatin
Rasio Non Performing Loan (NPL) Maksimum 514 29an

Tdk terdapat "sio kenangan yang melampaui sesuai yang dpersyarakan dalam poranjan ang

Pembahasan lebih lanjut mengenal hal ini dapat dlihat dalam Prospoktus Bab V dengan judul
"Iknisar Data Kauangan Pening,"

Sampai dengan tanggal efekilnya Pernyataan Pendaftaran, Perseroan menyatakan bahwa tidak
lada kejadian penting yang memilki dampak materil terhadap Kondisi keuangan dan hasil usaha
Parseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 4 Juni 2025 atas
laporan keuangan konsalidasian Persaroan tanggal 31 Dosembar 2024 dan 2023 dan untuk tahun
yang berakhir pada anggal-langgal tersebut yang pedu diungkapkan dalam Prospeklus

Berdasarkan persyaratan sera ketentuan yang torcantum dalam Perjanlan Penjaminan Emisi Elok,
para Penjamin Pelaksana Emisi Elok dan para Penjamin Emisi Elok yang namanya tercantum
dibawah ini, untuk dan alas nama Perseroan, menyelujui untuk menawarkan kepada masyarakat
engan jumlah sebesar R95.000.000.000.006,- (ima bilun Rupiah) dengan kesanggupan penuh
(Got commitment

Susunan dan jumlah porsi penjaminan sera persentase dari penjaminan emisi dalam Penawaran
lumum Obigasi Berwawasan Sosial ini adalah sebagai berikut

(dalam Rupiah enuh)
ka PER Pora Penjaminan Teman

Obgasi Sena a Seat Penjaminan
7 PrBatana

Sekuntas

wallas) 125025000000 tekonog0n00 tusgasa0nO00. 4eananavoo0a 93K
2. PTBRI

Danaroksa

Setatas

Twatlas) 491485000000 @nst2s00n000 4senesannOno 1ss2ss0v0000 307
3 PTOBS Vekers

Sekuritas

Indonesa pe2eoncono0o tnsnnaono0o Gsasonaoo00o "a01
8 PTindoPtamer

Sekitas setasnoanO00 e201ng0no00 c05725000000 1211
5 Tang

Sekutas

Mwallas) —— senasoo00000 Kesarogana00 ITSaNAOnOn0. TaSsaOUOO0O — 1SEK

PT Trmegah

Sekuritas

IntoresaTak 396900000000 SNSONSMONONO 25IA25MONANO BEIOAAMNINN 103
To Penjaminan
Emisi Obligasi 156305000000 2110745000.000 1.326 186 000O0D BO0O.00.900000 —NOOON

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Obigasi Berwawasan Sosial yang lurut dalam Emisi Obligasi
Berwawasan Sosia In telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan
Peraturan No. IX.A.7. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Onlgasi Berwawasan Sosial
ini adalah PT Mandiri Sekuritas.

PT Bahana Sokurtas, PT BRI Danareksa Sekurlas, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin
Emisi Obligasi Barwawasan Sosial adalah pihak yang torafilasi secara tdak langsung dangan
Perseroan melalui kepernilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana didefinisikan
dalam UUP2SK.

TATA GARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL
Pemosan Yang Borhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka
bertempat tinggal, serta badan usaha alau lombaga Indonesia ataupun asing dimanapun
meraka berkedudukan yang berhak membeli Ooligasi Berwawasan Sosial sesuai dangan
Ketentuan-Ketentuan yurisdiksi setempat

Pemesanan Pembelian Obligasi Berwawasan Sosial

Pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial harus dilakukan sesuai dengan ketentuan
yang tercantum dalam Prospestus. Pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial
lakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) yang dicetak
untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan idax dapat dibatalkan oleh Pemesan.
Setelah FPPO ditandatangani cleh Pemosan, scan FPPO tersabut walb disampaikan kembal
yang dapat melali alamat emai tetebih dahulu dan aslinya dikiimkan melalu jasa kurir kepada
Penjamin Pelaksana Emis Efek, dan pemesanan yang telah memenuhi kriteria yang lelan
diglukan tdak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan
“Sosial yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut dl atas dak dilayani
Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembollan Obligasi Berwawasan Sosial harus dilakukan dalam jumlah sekurang
kurangnya satu satuan perdagangan yaitu R95.000.000,- (ima Juta Rupiah) atau kolpatannya.

4. Masa Ponawaran Obligasi Berwawasan Sosial

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 24 Juni 2025 pukul 09.00 WIB dan ditutup
pada pukul 18.00 WIB,

Pendaftaran Obligasi Berwawasan Sosial Pada Penitipan Kolektif

Obligasi Berwawasan Sosial yang ditawarkan oleh Perseroan melaui Penawaran Umum
imi telah didatarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efok Bersifat Utang
di KSEI No. SP-011/OBLIKSEL/0'25 pada tanggal 12 Maret 2025 antara Perseroan dengan
(KSEI. Dengan didafarkannya Obligasi Berwawasan Sosial tersebut di KSEI, maka atas Obligasi
Berwawasan Sosial ni berlaku ketentuan sebagai berikut

1. Perseroan dak menerbitkan Obligasi Berwawasan Sosial dalam bentuk warkat kocuali
Serikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial yang diterbikan untuk didaftarkan atas nama
KSEI untik kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial. Oblgasi Berwawasan
Sosial akan diadmihistasikan secara elektronik dalam Pentipan Kolekir di KSEI
Selanjutnya Obligasi Berwawasan Sosial hasi Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam.
Rokening Elok selambat lambatnya pada Tanggal Emisi:

IKSEI akan menarbikan Konfrmasi Tertulis kepada Parusahaan Elok atau Bank Kustodian
sebagai tanda bukti pencatatan Obljgasi Berwawasan Sosial dalam Rekening Efek di
IKSEI. Komirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepernlikan yang sah atas Obligasi
Berwawasan Sosial yang tercatat dalam Rekening Flek

Pengalihan kepemilikan Obigasi Berwawasan Sosial dilakukan dengan pemindahbukuan
antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfrmasikan oleh KSEI kepada
Pemegang Rekening

Pemogang Obligasi Berwawasan Sosial yang tercatat dalam Rekening Elok merupakan
Pemegang Obigasi Berwawasan Sosial yang berhak atas pembayaran Bunga Obigasi
Berwawasan Sosial, pelunasan Pokok Obigasi Benvawasan Sosial, memberikan suara
dalam RUPO (kecuali Obligasi Berwawasan Sosial yang dimlki Perseroan danlatau Aisi
Perseroan), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Oblgasi Berwawasan Sosial:
Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial dan pelunasan jumlah Poco Obligasi
Berwawasan Sosal akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama
Perseraan kepada Pemegang Onligasi Berwawasan Sosial melalui Pemegang Rekening
sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi Benwawasan Sosial maupun pelunasan
Pokok Oblgasi Berwawasan Sosial yang ditetapkan Perseroan dalam” Peranan
Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran, Perseroan melaksanakan pembayaran

Bunga Obigasi Berwawasan Sosial dan pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial
berdasarkan data kepemilikan Obigasi Berwawasan Sosial yang disampaikan oleh KSEI
kepada Perseroan. Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang berhak atas Bunga
(Obigasi Berwawasan Sosial adalah Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang memiliki
Obligasi Berwawasan Sosial pada 8 (Iga) Har Kerja sebolum Tanggal Pembayaran Bunga
Obligasi Berwawasan Sosial:

5. Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang berhak menghadiri RUPO adalah Pemegang
Obligasi Berwawasan Sosial yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening

paca 3 (uga) Hani Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, dan waib menyerahkan
as KTUR yang dtorbtkan KSEI kepada Wal Amanat:
Seluruh Obligasi Berwawasan Sosial yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi
Berwawasan Sosial tersebut dak dapat dilihkandipindahbukukan sejak 3 (iga) Mar Kerja
sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan langgal berakhirnya RUPO yang
dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh
persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obigasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-
tanggal tersebut. ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal
pelaksanaan RUPO,

Pihakepihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial

Wwalib membuka Rekening Efek di Perusahaan Elok atau Bank Kustodian yang telah menjadi

pemegang Rekening Elok di KSEI

Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi Berwawasan Sosial

Sebelum Masa Penawaran Umum diutup, pemesan Obligasi Berwawasan Sosial harus
melakukan pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial selama jam kerja (09.00 —
16.00) dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi Efek atau Agan Penjualan yang
ditunjuk, pada tempat dimana FPPO diperoleh atau melali lamat email

Pemesanan Obligasi Berwawasan Sosial hanya dapat dilakukan melalui alamat email Penjamin
Emisi Efek pada Bab XIV dengan prosedur sebagai berikut

Sotiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wali dlajukan oleh pemesan yang
bersangkutan.

1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (sau) kali pamosanan

Melampirkan fotokopi jai dr (KTPIpaspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan
mukum).

Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan
Pemesanan (Rofund)

Bukti Tanda Tarima Pemesanan Pembelian Obligasi Berwawasan Sosial

Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesanan
pembolian Obligasi Berwawasan Sosial akan menyerahkan kombali 1 (satu) tembusan dari
FPPO yang telah ditandatanganinya atau jawaban konfirmasi emall bahwa pengajuan sudah
diterima melalui email Penjamin Emisi Efek yang diampri 1 (satu) tembusan dari FPPO
yang tolah ditandatanganinya sebagai bukti tanda torma pemesanan pombalan Obligasi
Berwawasan Sosial. Buki tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial
tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

Penjatahan Obligasi Berwawasan Sosial

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IXA.T. Tanggal Penjatahan adalah
tanggal 25 Juni 2025.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek waib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada
OJK paling lambat 5 (ma) Hari Kerja sotolah Tanggal Penjatahan,

Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Mandin Sokurtas, akan
menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran
ar pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIIG.12 tantang
Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian
Sanam Bonus dan Peraturan No, IKAT paling lamaat 30 (iga puluh) han setelah berakhirnya
masa Penawaran Umum,

Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi Berwawasan Sosial

Setelan menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi Berwawasan Sosial, pemesan
harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dakukan secara tuna atau transfer yang
tujukan kepada Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana
Emisi Elok pada rekening di bawah in

PT Bahana Sekuritas” PT BRI Danaroksa Sekuritas

PT DBS Vickors Sekuritas

Bank Rakyat Indonesia Bank Rakyat Indonesia Indonesia
(Persero) Tok (Persero) Tok. Bank Rakyat Indonesia
Cabang Bursa Elok Indonesia — Cabang Bursa Elok Indonesia (Persero) Toke
No. Rekening: No. Rekering: Cabang Mal Ambassador
020601011691303 087101000892301 No. Rekening
vas Nama: PT Bahana Alas Nama: PT BRI Danareka 122301001381304
Sokurtas Sokurtas (Alas Nama: PT DBS Vckors

“Sekuritas Indonesia

PPT Indo Premier Sekuritas
Bank Rakyat Indonesia

PPT Mandiri Sekuritas
Bank Rakyat Indonesia

PT Trimegah Sekuritas
Indonesia Tbk

(Persero) To (Porsero) Tok. Bank Rakyat Indonesia
Cabang Bursa Elekindonesia Cabang Kantor Cabang (Persoro) Toe
No. Rekerin Kusus Cabang Bursa Efek Indonesia
067101000381308 No. Rekening: No. Rekening
Atas Nama: PT Indo Pramier O20s0roos150308 o67t01000545304
Sekurtas (Atas Nama: PT Mandiri Atas Nama: PT Trimegah
Sekurtas Sekuritas Indonesia.Tok

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bet giro, maka cek dan bilyet giro yang
bersangkutan harus dapat diuangkan atau dituneikan dengan segera selambatlambalnya
tanggal 25 Juni 2025 pada pukul 12.00 WIB (in Jood funds! pada rekening tersebut di atas.

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan,
Pemesanan akan dibatalkan ika persyaratan dak dipenuh

Selanjutnya, setelah dana telah diterima, Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial wajib
mentranster dana Penawaran Umum Obligasi Bervawasan Sosal kepada Perseroan pada
Tanggal Pembayaran sesuai dengan Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 25 Juni 2025 solambat-
lambatnya pukul 13.00 WIB pada Rekaning Perseroan, sebagai berikut

Rekening Perseroan

Kama Bank Bank Rakyat Indonesia (Porsoro) TBK.
Cabang Divisi Treasury

Atas Nama Lainnya

Nomor Rekening (o36901000256093

Distribusi Obligasi Secara Elektronik.

Pada Tanggal Emisi yaitu tanggel 26 Juni 2025, Perseroan wajib menerbilkan Sertifikat Jumbo
Obligasi Berwawasan Sosial untuk diserahkan kepada KSEI dan memberikan instruksi kepada
IKSEI untuk mengkreditkan Obligasi Berwawasan Sosial pada Rekening Flek Penjamin
Pelaksana Emisi Efek di KSEI Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut maka
pendistibusian Obligasi Berwawasan Sosial semata-mata menjadi tanggung Jawab Penjamin
Pelaksana Emisi Elex dan KSEI

Segera setelah Obligasi Berwawasan Sosial dikredikan pada Rekening Elek Penjamin
Polaksana Emisi Efek, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efok memberikan instuksi
kepada KSEI untuk mendistibusikan Obligasi Berwawasan Sosial kedalam Rokening Elok
ari Penjamin Emisi Efek sesuai dengan penyetoran yang lelah dilakukan oleh Penjamin Ermisi
Elek menurut Bagian Penjaminan. Dengan lelah dilaksanakannya pendistribusian Obigasi
Berwawasan Sosis kopada Penjamin Emisi ek maka tanggung jawab pendisrbusian Obigasi
Berwawasan Sosial selanjutnya kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial semata-mata
menjaci tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

. Penundaan Atau Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waklu sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Elekif sampai dengan berakhimya
Masa Penawaran, Persoroan dapat menunda Masa Penawaran pang lama 3 (uga) bulan
sejak Pernyataan Pendattaran Menjadi Eloktf atau membalalkan Penawaran Umum, dangan
ketentuan

Terjaci suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu

) “Indoks Harga Saham Gabungan di Bursa Efok turun melebihi 1014 (sepuluh perseratun)
selama 3 (tga) Hari Bursa berturutturu

i) Bencana alam, porang, huru.hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara
signtfikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan: dan/atau

in Perisiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha
Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan
dalam Peraturan No. ULA.2

Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berkut

) “mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran
Umum dalam paling kurang satu surat kabar haran berbahasa Indonesia yang
mempunyai peredaran nasional palng lambat satu Har Kerja setelan penundaan
atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar,
Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya,

i) menyampaikan inlormasi ponundaan Masa Panawaran Umum alau pembalalan
Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hati yang sama dengan pengumuman
sebagaimana dimaksud dalam butir)

li) menyampaikan bukti pengumuman Sebagaimana dimaksud dalam bui i) kepada OJK
paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud: dan

VJ Persercan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran
(Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Elok telah dibayar maka Perseroan
Waib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua)
Har Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan torsobut

Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan akan

memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut

) dalam hal Penawaran Umum ditunda kerena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf
a 1), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8
(delapan) Hari Kora setelah indoks harga saham gabungan di Bursa Efok mengalami
peningkatan paling sedikt 5016 (ima puluh persen) dari lotal penurunan indeks harga
saham gabungan yang monjadi dasar penundaan,

i) walib menyampaikan kesasa OJK Informasi mengenai jadwal penawaran umum dan
informasi tambahan Isinnya, termasuk informasi persiwa material yang terjadi setelah
Setelah penundaan masa Penawaran Umum (ika ada) dan mengumumkannya dalam
paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran
nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran
“Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan juga dapat
mengumumkan dalam media massa lainnya: dan

ih wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir) kepada
(OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

JIka terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian
Penjaminan Emisi Efek sesuai ketentuan Pasal 18 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (kecuali
karena ketentuan pasal 16.1. huruf d) Perjanjian Penjaminan Emisi Efok, maka

a. Jika uang pemesanan Obligasi Berwawasan Sosia lelah diterima oleh Penjamin Emisi Elok
@arlatau Penjamin Pelaksana Emisi Efek. maka Penjamin Emisi Efek danlatau Penjamin
Polaksana Emisi Efek waib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para
pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan alau pembatalan
tersebut

b. Jika terjadi keterlambatan alas pengembalian uang pemesanan, maka pihak yang
menyebabkan keterlambatan yatu Penjamin Pelaksana Emisi Elek danJetau Penjamin Emisi
Elek wajib membayar kepada para pemesan Denda untuk tap hari keterlambalan sebesar
Mk (satu persen) pertahun di atas ingkat Bunga Obligasi Berwawasan Sosial dar jumlah
dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu)
tahun adalah 360 (iga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (uga puluh har
Denda dikenakan sojak han ke-3 (iga) setelah berakhimya Perjanjan Penjaminan Emisi
Elok yang dihitung secara harian.

&. Jika Pencatatan Obligasi Berwawasan Sosial di Bursa Elek Indonesia idak dapat dilakukan
alam jangka Waktu 1 (satu) Har Kerja setelah Tanggal Distnbusi karena persyaratan
pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran Umum atas Obligasi Berwawasan Sosial batal
demi hukum dan pembayaran pesanan Obigasi Berwawasan Sosial dimaksud, wajib
dikembalkan kepada pemesan, oleh Perserean yang pengembalan pembayarannya
melalui KSEI palng lambat 2 (dua) Har Kerja sejak batanya Penawaran Umum.

. Apabila terjai kelerlambatan pengembalian uang pemesanan yang lelah diterma oleh
Perseroan, maka pihak yang menyebabkan tdak terpenuhinya persyaralan pencatatan pada
Bursa Efek Indonesia yaltu Perseroan wajib membayar kepada para pemesan Denda untuk
tiap har keterlambatan sebesar 196 (satu persen) pertahun di atas ingkat Bunga Obigasi
Berwawasan Sosial dari jumlah dana yang terlembat dibayar. Denda tersebut dihitung
dengan ketentuan 1 (Satu) tahun adalah 360 (ga ratus enam puluh) har dan 4 (satu) bulan
adalah 30 (uga puluh) har. Donda dikenakan sejak hari ke-3 (uga) setolah berakhirnya
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dihtung secara harian

Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi Berwawasan Sosial

Dalam hal suatu pemesanan Obligasi Berwawasan Sosial ditolak sebagian alau seluruhnya,
atau dalam hal torjadi pembatalan atau penundaan Panawaran Umum sebelum Tanggai
Pembayaran:

@. Uang pembayaran pemesanan Obligasi Berwawasan Sosial yang telah dilerima oleh
Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Flek, maka Penjamin Emisi Efek atau
Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pesanan tersebut kepada para
pemesan dengan cara rans'er melali rekening para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari
Kerja sesudah Tanggal Penjatanan. Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk
pemindanbukuan ks rokoning atas hama pomosan atau melalui instrument pembayaran
lainnya dalam bentuk cek atau biyot giro yang dapat diambi langsung oleh pamosan yang
bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesan diajukan dengan menyerahkan
bukti tanda terima pemesanan Obligasi Berwawasan Sosial dan buk jati dri

b, Jika terjadi keterlambatan maka pinak yang menyebabkan keterlambatan yatu Penjamin
Emisi Efek danvatau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib membayar kepada para pemesan
Denda untuk tiap han keterlambatan sobesar 194 (salu persen) por tahun di atas Ungkat
Bunga Obligasi Berwawasan Sosial dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda
tersabut diatas dihitung dengan kotonluan 1 (sal) tahun adalah 360 (uga ralus enam puluh)
ar. Denda dikenakan sejak har ko-3 (uga) setalah Tanggal Ponjatahan atau berakhirnya
Perjanjian Penjaminan Emisi Elek yang dihitung secara harian. Pembayaran Denda dapat
dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui
nsthumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau biyet Giro yang dapat diambil
langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan
diajukan dengan menyorahikan bukt tanda terima pemesanan Obligasi Berwawasan Sosial
“an buk jati diri

Dalam hal uang pemesanan Obligasi Berwawasan Sosial tolah dikembalikan kepada para
pemesan dengan cara transter melalu rekening para pemesan dalam waktu 2 (dua) Hari
Kerja setelah Tanggal Perjatahan, Penjamin Pelaksana Emis Efek daatau Penjamin Emisi
Elek tak diwajibkan membayar Denda kepada para pemesan Oblgasi Berwawasan Sosial

LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian
Obligasi Berwawasan Sosial secara keseluruhan alau sebagian dengan memperhatikan
ketentuan yang berlaku.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGAS
BERWAWASAN SOSIAL

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Ollgasi Berwawasan Sosial dapat diperoleh pada
langgal 24 Juni 2025 di kantor para Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial yang monjdi
anggota Bursa Elok berku ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL.

PTBahana Sekuritas” PTBRI Danareksa Sekuritas” PT DBS Vickers Sekuritas
(G6. Graha Niaga Lt.19, Gedung BRI I Lantai 23 Indonesia
Jl Jenderal Sudirman AI Jend, Sudirman Kav. DBS Bank Tower.
No.Kav. 58 “4-46 Ciputra Word 1, L132 JL Prot
Jakarta 12100 - Indonesia Jakarta 10210 Dr. So Kav Jakata
Telepon: (02)2505081 Telepon: (021) 5091 4100
Faksimli.(021)522 5889 Faksimil: (021) 2520 990
Emait-groupbsfxedincome@ Email: debtcapilaimarketd
bahana.co.id bids.coid

Teten (221 9003-4900
Faksimi: (21) 3003 4944
Email corporate.Inance@

PT Indo Premier Sekuritas
Pacific Century Place, Lt. 18
Jl Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) so887168
Faksimil: (021) 50887220
Email Mxedincome@ipc.coid

PT Mandiri Sekuritas
Menara Mandiri, Lantai
825

PT Trimegah Sekuritas
Indonesia Tbk
(Gedung Ariha Graha Li. 18-19
Jl Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telapor: (021) 2024 9088
Faksiml: (21) 2024 8150
Email it@tvimegah.com

Jl Jend. Sudirman Kav. 51-55
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 525 3445
Faksiml: (021) 528 3507

Email divisi
mandiisekuritas.co.id

'SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT
MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALU! INFORMASI YANG TELAH TERSAJI DALAM
PROSPEKTUS