20260710_DART_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32110882_lamp1.pdf

                                                                                                                                          Tanggal Efektif                                                                                                     :                                  25 Juni 2025




                                                                                                                  PROSPEKTUS
                                                                                                                                          Masa Penawaran Umum                                                                                                 :                                  26 Juni 2025
                                                                                                                                          Tanggal Penjatahan                                                                                                  :                                  30 Juni 2025
                                                                                                                                          Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                                                                 :                                    2 Juli 2025




                                               OB LIGA S I B E R K E LA N JU TA N I V DUTA ANG G AD A RE ALT Y TA HAP I TA HU N 2 0 2 5
                                                                                                                                          Tanggal Distribusi Secara Elektronik                                                                                :                                    2 Juli 2025
                                                                                                                                          Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia                                                                     :                                    3 Juli 2025


                                                                                                                                          OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN
                                                                                                                                          KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN
                                                                                                                                          MELANGGAR HUKUM.

                                                                                                                                          PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN UMUM OBLIGASI KEPADA PEMODAL PROFESIONAL.

                                                                                                                                          EFEK BERSIFAT UTANG KEPADA PEMODAL PROFESIONAL HANYA DAPAT DITAWARKAN DAN/ATAU DIJUAL KEPADA PEMODAL PROFESIONAL.

                                                                                                                                          PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL,
                                                                                                                                          SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

                                                                                                                                          PT DUTA ANGGADA REALTY TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS
                                                                                                                                          KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                                                                                                                                                                                               Kegiatan Usaha Utama:
                                                                                                                                                                                             Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa dan Hotel Bintang
                                                                                                                                                                                                          Berkedudukan di Jakarta Selatan

                                                                                                                                                                                                                     Kantor Pusat:
                                                                                                                                                                                                                 Plaza Chase lantai 21
                                                                                                                                                                                                          Jalan Jenderal Sudirman Kavling 21
                                                                                                                                                                                                                Jakarta Selatan, 12920
                                                                                                                                                                                                     Telepon: 021-5208000, Faksimili: 021-5208100
                                                                                                                                                                                                         Website: www.dutaanggadarealty.com
                                                                                                                                                                                                             Email: info@dutaanggada.com

                                                                                                                                                                              PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN KEPADA PEMODAL PROFESIONAL
                                                                                                                                                                                    OBLIGASI BERKELANJUTAN IV DUTA ANGGADA REALTY
                                                                                                                                                     DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp400.000.000.000,- (EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH)

                                                                                                                                                                      DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN KEPADA PEMODAL PROFESIONAL TERSEBUT,
                                                                                                                                                                                        PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
                                                                                                                                                                               OBLIGASI BERKELANJUTAN IV DUTA ANGGADA REALTY TAHAP I TAHUN 2025
                                                                                                                                                                        DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp300.000.000.000,- (TIGA RATUS MILIAR RUPIAH)
                                                                                                                                                                                                         (“OBLIGASI”)


                                                                                                                                          Obligasi ini ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) dengan
                                                                                                                                          jumlah pokok sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah). Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama
                                                                                                                                          PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), yang terdiri dari 2 (dua) seri Obligasi yaitu sebagai berikut:
                                                                                                                                          Seri A            :   Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,90%
                                                                                                                                                                (sembilan koma sembilan nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak Tanggal Emisi; dan
                                                                                                                                          Seri B            :   Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap
                                                                                                                                                                sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi;
                                                                                                                                          Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal
                                                                                                                                          2 Oktober 2025, sedangkan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 12 Juli 2026 untuk Obligasi Seri A dan
                                                                                                                                          2 Juli 2028 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
                                                                                                                                          Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.


                                                                                                                                                                                            PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                                                                                                                                          OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS BERUPA ASET TETAP BERUPA TANAH YANG TERDIRI DARI 2 BIDANG TANAH TERMASUK SEGALA
                                                                                                                                          SESUATU YANG TELAH DAN/ATAU AKAN DIDIRIKAN DITANAM, BERADA, DITEMPATKAN DAN/ATAU DIPEROLEH DI ATAS TANAH TERSEBUT BERIKUT
                                                                                                                                          SARANA PELENGKAP LAINNYA DI ATAS BIDANG-BIDANG TANAH TERSEBUT MILIK PT PRIMA DELTA SEJAHTERA DAN PT MITRA TERMINAL TRANSPORTASI,
                                                                                                                                          YANG MERUPAKAN AFILIASI DARI PERSEROAN, YANG AKAN DIIKAT DENGAN HAK TANGGUNGAN PERINGKAT PERTAMA UNTUK SERTIFIKAT HAK GUNA
                                                                                                                                          BANGUNAN (“SHGB”) NO. 439/BANGKA DAN SHGB NO.3/TELUK PAYO, YANG KESELURUHAN NILAINYA MINIMAL SEBESAR 120% (SERATUS DUA PULUH
                                                                                                                                          PERSEN) DARI POKOK OBLIGASI.
                                                                                                                                          AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN ATAS JAMINAN TERSEBUT AKAN DITANDATANGANI SELAMBATNYA 30 (TIGA PULUH) HARI KALENDER TERHITUNG
                                                                                                                                          SEJAK TANGGAL EMISI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. SEBELUM PEMBEBANAN JAMINAN MENJADI SERTIFIKAT
                                                                                                                                          HAK TANGGUNGAN, MAKA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA, SELURUH
                                                                                                                                          HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA
                                                                                                                                          DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HARTA KEKAYAAN PERSEROAN YANG TELAH DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA PARA KREDITURNYA MENJADI
                                                                                                                                          JAMINAN ATAS SEMUA PINJAMAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA TERMASUK PEMEGANG OBLIGASI SECARA PARI PASSU SESUAI DENGAN
                                                                                                                                          PERJANJIAN PERWALIAMANATAN.
                                                                                                                                          KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

                                                                                                                                          RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN BERASAL DARI RISIKO PERSAINGAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA
                                                                                                                                          BAB IV DI DALAM PROSPEKTUS INI.

                                                                                                                                          RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN
                                                                                                                                          UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

                                                                                                                                          PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK
                                                                                                                                          ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

                                                                                                                                                   DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI PT KREDIT RATING
                                                                                                                                                                                                        INDONESIA (KRI):
                                                                                                                                                                                                     ir
                                                                                                                                                                                                        A- (SIngle A Minus)

                                                                                                                                                                     PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
                                                                                                                                                                            PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
PT DUTA ANGGADA REALTY TBK
                                                                                                                                                                                          PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK


Kantor Pusat:
Plaza Chase lantai 21
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 21                                                                                                                                                                             WALI AMANAT OBLIGASI

Jakarta Selatan, 12920                                                                                                                                                                                          PT Bank KB Bukopin Tbk.

Telepon: 021-5208000, Faksimili: 021-5208100                                                                                                                                                      Prospektus ini diterbitkan pada tanggal 26 Juni 2025
Email: info@dutaanggada.com

Website: www.dutaanggadarealty.com