20260710_FIFA_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32110814_lamp1.pdf

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2023
                                                                                                                                                                                                                                                  Jadwal
                                                                                                                                                    Tanggal Efektif                                                                                        :                                                                             27 Juni 2023
                                                                                                                                                    Masa Penawaran                                                                                         :                                                                           4 – 6 Juli 2023
                                                                                                                                                    Tanggal Penjatahan                                                                                     :                                                                               7 Juli 2023
                                                                                                                                                    Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                                                    :                                                                              11 Juli 2023
                                                                                                                                                    Tanggal Distribusi Secara Elektronik                                                                   :                                                                              11 Juli 2023
                                                                                                                                                    Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”)                                                   :                                                                              12 Juli 2023

                                                                                                                                                  OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI
                                                                                                                                                  PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

                                                                                                                                                  PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK
                                                                                                                                                  YANG KOMPETEN.

                                                                                                                                                  PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA,
                                                                                                                                                  DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                                                                                                                                                                                                    PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE
                                                                                                                                     PROSPEKTUS

                                                                                                                                                                                                                               Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
                                                                                                                                                                                                                                         Kegiatan Usaha Utama:
                                                                                                                                                                                                                                            Jasa Pembiayaan

                                                                                                                                                                                                                KANTOR PUSAT                                                       KANTOR CABANG
                                                                                                                                                                                                                  Menara FIF                                   Per 27 April 2023, Perseroan memiliki 243 Kantor Cabang
                                                                                                                                                                                            Jl. TB. Simatupang Kav. 15, Cilandak, Jakarta 12440                      dan 393 POS di berbagai wilayah di Indonesia
                                                                                                                                                                                                 Telp: (021) 769 8899, Fax: (021) 7590 5599
                                                                                                                                                                                                      Situs Internet: www.fifgroup.co.id
                                                                                                                                                                                              Email: CorporateSecretary@fifgroup.astra.co.id

                                                                                                                                                                                                                             PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                                                                                                                                                  OBLIGASI BERKELANJUTAN VI FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP
                                                                                                                                                                                                                    DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR
                                                                                                                                                                                                       RP10.000.000.000.000,- (SEPULUH TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN VI”)
                                                                                                                                                                                               Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan
                                                                                                                                                                                       OBLIGASI BERKELANJUTAN VI FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2023
                                                                                                                                                                                             DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) (”OBLIGASI”)
                                                                                                                                                  Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat
                                                                                                                                                  kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki
                                                                                                                                                  sebagai berikut:
                                                                                                                                                   Seri A   :   Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp566.150.000.000,- (lima ratus enam puluh enam miliar seratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar
                                                                                                                                                                5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi
                                                                                                                                                                dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
                                                                                                                                                   Seri B   :   Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp433.850.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap
                                                                                                                                                                sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilak ukan
                                                                                                                                                                secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
                                                                                                                                                  Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan
                                                                                                                                                  pada tanggal 11 Oktober 2023 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 21 Juli 2024 untuk Seri A, dan tanggal 11 Juli 2026 untuk Seri B
                                                                                                                                                  yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.
                                                                                                                                                                       Obligasi Berkelanjutan VI FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE TAHAP II DAN TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.
                                                                                                                                                                                                                     PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                                                                                                                                                  OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK,
                                                                                                                                                  BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK
                                                                                                                                                  PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-
                                                                                                                                                  HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI. KETERANGAN
                                                                                                                                                  SELENGKAPNYA MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

                                                                                                                                                  PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU
                                                                                                                                                  SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN
                                                                                                                                                  SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
                                                                                                                                                  BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM PROSPEKTUS INI.

                                                                                                                                                  PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM
                                                                                                                                                  BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

                                                                                                                                                  DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
                                                                                                                                                  (PEFINDO):
                                                                                                                                                                                                                          idAAA (Triple A)
                                                                                                                                                                              KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

                                                                                                                                                  RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG
                                                                                                                                                  DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

                                                                                                                                                  RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI YANG ANTARA
                                                                                                                                                  LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

                                                                                                                                                                                                                                      Obligasi akan dicatatkan di BEI
                                                                                                                                                        Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi Perseroan.
                                                                                                                                                                                                                PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI




                                                                                                                                                                        PT BCA SEKURITAS                                              PT INDO PREMIER SEKURITAS                                            PT MANDIRI SEKURITAS


                                                                                                                                                                                                                                            WALI AMANAT
                                                                                                                                                                                                                                 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

                                                                                                                                                                                                                       Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2023