20260710_HIFI_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32110821_lamp1.pdf

                                                                                                  JADWAL
             Tanggal Efektif                                :                  27 Juni 2023        Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                         :                   11 Juli 2023
             Masa Penawaran Umum                            :                 4 - 6 Juli 2023      Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik               :                   11 Juli 2023
             Tanggal Penjatahan                             :                     7 Juli 2023      Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia                :                   12 Juli 2023

              OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
              KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

              PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA
              BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

              PT HINO FINANCE INDONESIA (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA
PROSPEKTUS
              INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                                                             PT HINO FINANCE INDONESIA
                                                                                           Kegiatan Usaha Utama:
                                                                                              Jasa Pembiayaan
                                                          KANTOR PUSAT                                                          KANTOR CABANG
                                                       Indomobil Tower, Lt. 17                            Perseroan memiliki 8 (delapan) kantor cabang dan 3 (tiga) kantor
                                           Jl. M.T. Haryono Kav. 11, Jakarta Timur 13330                 selain kantor cabang yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Banten,
                                                       Telp.: (021) 2982 7960                                  Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan,
                                                     Faksimili: (021) 2982 7861                                       Sumatera Utara, Riau, Jawa Barat, Jambi
                                                        www.hinofinance.co.id                                                  dan Sulawesi Selatan.
                                           E-mail: corporate.secretary@hinofinance.co.id
                                                                                      PENAWARAN UMUM
                                                                       OBLIGASI II HINO FINANCE INDONESIA TAHUN 2023
                                                                  DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP700.000.000.000,-
                                                                          (TUJUH RATUS MILIAR RUPIAH) (”OBLIGASI”)
             Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti
             hutang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi, yang terdiri dari 2 (dua) seri:
             Seri A      :    Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,85% (lima koma delapan lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak
                              Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp366.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh enam miliar Rupiah). Pembayaran
                              Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi.
             Seri B      :    Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok
                              Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp334.000.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat miliar Rupiah). Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh
                              dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi.
             Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan
             dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2023, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 21 Juli 2024 untuk
             Obligasi seri A dan tanggal 11 Juli 2026 untuk Obligasi seri B.
                                                                                     PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
              OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG
              TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-
              UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG
              ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG
              TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. KETERANGAN MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB
              I PROSPEKTUS INI.

              PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBAGAI PELUNASAN, MAUPUN
              UNTUK DISIMPAN, DAN YANG DIKEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DAN/ATAU UNTUK DIBERLAKUKAN SEBAGAI PELUNASAN, DENGAN KETENTUAN BAHWA
              HAL TERSEBUT HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI TIDAK DAPAT
              DILAKUKAN OLEH PERSEROAN APABILA PERSEROAN BERADA DALAM KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN JUMLAH TERHUTANG ATAU JIKA PELAKSANAAN
              PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI TERSEBUT TERBUKTI DAPAT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN
              DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. RENCANA BUY BACK DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL PERMULAAN
              PENAWARAN BUY BACK. SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEJAK DILAKUKANNYA BUY BACK, PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PERIHAL BUY
              BACK TERSEBUT PADA 1 (SATU) SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA BERPEREDARAN NASIONAL. KETERANGAN MENGENAI BUY BACK DAPAT DILIHAT
              PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

              PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG
              DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

              RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT ATAU RISIKO PEMBIAYAAN, YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI
              KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN DAN JUGA DAPAT DIIDENTIFIKASI SEBAGAI KERUGIAN DARI PENURUNAN ATAU PENGHAPUSAN NILAI ASET TERMASUK ASSET OFF-
              BALANCE SHEET.

              RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI YANG
              ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

                  DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI
                                                                                     PT FITCH RATINGS INDONESIA
                                                                                                   AAA(idn)
                                                                                                  (Triple A)
                                            KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKAT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.
                                                   OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA
                                                PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
                                                                PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI




                                    PT CIMB NIAGA SEKURITAS                  PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA                   PT ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA
                                                                                            WALI AMANAT
                                                                                 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
                                                                        Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2023