Back to announcement
20260710_MORA_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32110657_lamp2.pdf
Other Text extracted MORASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
JADWAL
Tanggal Efektif : 27 Juni 2023
Masa Penawaran Umum : 4 - 10 Juli 2023
Tanggal Penjatahan : 11 Juli 2023
Tanggal Distribusi Sukuk Ijarah Secara Elektronik : 13 Juli 2023
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 13 Juli 2023
Tanggal Pencatatan Sukuk Ijarah pada Bursa Efek Indonesia : 14 Juli 2023
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II MORATELINDO TAHAP I TAHUN 2023
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA
BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBE-
NARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
PROSPEKTUS
Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, internet service provider, jasa interkoneksi internet (NAP).
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
Kantor Pusat: Kantor Perwakilan dan Cabang:
Grha 9, Lantai 6 Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 Kantor Cabang dan
Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Jakarta 10320 Indonesia 8 Kantor Perwakilan yang tersebar di Jakarta, Batam, Papua, Bogor, Medan, Palembang
Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 2882 dan Surabaya
Website: www.moratelindo.co.id
Email: corsec@moratelindo.co.id
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II MORATELINDO
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)
Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Tersebut, Perseroan Akan Menerbitkan Dan Menawarkan
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II MORATELINDO TAHAP I TAHUN 2023
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBANYAK-BANYAKNYA Rp700.000.000.000,- (TUJUH RATUS MILIAR RUPIAH)
Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang
diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah yang ditawarkan sebesar
Rp476.870.000.000,- (empat ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh juta Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) yang terdiri dari 2 (dua) seri sebagai
berikut:
Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp450.970.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan Cicilan
Imbalan Ijarah sebesar Rp45.097.000.000,- (empat puluh lima miliar sembilan puluh tujuh juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp25.900.000.000,- (dua puluh lima miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar
Rp2.849.000.000,- (dua miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Sisa dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp223.130.000.000 (dua ratus dua puluh tiga miliar seratus tiga puluh juta Rupiah) pada Sukuk Ijarah Seri A dan
Sukuk Ijarah Seri B akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam Penjaminan Kesanggupan Terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas
sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Ijarah tersebut.
Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal
13 Oktober 2023, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir dan Sisa Imbalan Ijarah sekaligus jatuh tempo masing-masing Sukuk Ijarah adalah pada tanggal
13 Juli 2026 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan tanggal 13 Juli 2028 untuk Sukuk Ijarah Seri B. Perseroan tidak akan melakukan pemotongan zakat atas Cicilan Imbalan Ijarah.
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN
BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG SUKUK IJARAH INI SESUAI
DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH ADALAH PARIPASSU TANPA HAK
PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN
YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.
PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU
DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH DILAKUKAN MELALUI BURSA
EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH TIDAK DAPAT
DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN
SUKUK IJARAH DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK
IJARAH, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPSI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN
PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK
IJARAH BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING
SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM
TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK
ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO GANGGUAN JARINGAN KABEL SERAT OPTIK.
RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM
INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK IJARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN SUKUK IJARAH DARI
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO).
id
A+ (sy) (Single A Plus Syariah)
HASIL PEMERINGKATAN DI ATAS BERLAKU UNTUK PERIODE 9 MARET 2023 SAMPAI DENGAN 1 MARET 2024.
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.
PENCATATAN ATAS SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) DAN KESANGGUPAN TERBAIK
(BEST EFFORT) TERHADAP PENAWARAN SUKUK IJARAH PERSEROAN
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah
Kantor Pusat:
Grha 9, Lantai 6
Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Jakarta 10320 Indonesia
Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 2882 PT BNI Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas PT Sucor Sekuritas
Website: www.moratelindo.co.id WALI AMANAT
Email: corsec@moratelindo.co.id PT Bank KB Bukopin Tbk
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2023
Page 2
LAMPIRAN I-G.3
Jakarta, 12 Juli 2023
Nomor : 022/MTI/DIR/SUKUK-II-I/VII/2023
Lampiran : 2 eksemplar
Yth. Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
u.p. : Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan
Perihal : Informasi Tambahan Pencatatan Sukuk
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan informasi tambahan Pencatatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo
Tahap I Tahun 2023. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen dan informasi
mengenai perusahaan sebagai berikut:
I. Umum
1. Nama Perusahaan : PT Mora Telematika Indonesia Tbk
2. Penjamin Emisi : PT BNI Sekuritas
PT BRI Danareksa Sekuritas
PT Sucor Sekuritas
3. Nilai Emisi : Rp488.550.000.000,- (empat ratus delapan puluh delapan
miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah)
4. Nomor dan Tanggal Kontrak dengan : Nomor Pendaftaran: SP-012/SKK/KSEI/0323 tanggal 24
KSEI Maret 2023
5. Nama Sukuk : Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun
2023
6. Nilai Sukuk : Rp488.550.000.000,- (empat ratus delapan puluh delapan
miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah)
7. Nilai Nominal Keseluruhan PUB, jika : Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah)
ada
8. Jangka Waktu Sukuk : 3 tahun dan 5 tahun
9. Rencana Penggunaan Dana : 1. Sekitar 36% (tiga puluh enam persen) akan dipergunakan
untuk refinancing.
2. Sekitar 57% (lima puluh tujuh persen) akan digunakan
untuk Investasi. Investasi yang akan dilakukan Perseroan
untuk membangun Backbone dan Access yang
didalamnya termasuk Data Center dan ducting.
3. Sisanya akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja
dan kegiatan umum usaha Perseroan (General corporate
purposes), yaitu termasuk namun tidak terbatas pada
biaya operasional dan perawatan jaringan beserta
Page 3
perangkat pendukungnya, biaya instalasi perangkat ke
pelanggan dan untuk aktivitas “branding” dan promosi.
10. Jaminan, jika ada : Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi
dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik
barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang
telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi
jaminan bagi Pemegang Sukuk Ijarah ini sesuai dengan
ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah
Paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur
Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun
dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang
dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik
yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
11. Sinking fund, jika ada : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk
Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan
penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sesuai dengan
tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
12. Rekening Penampungan (Escrow : -
account), jika ada
13. Kisaran imbalan, margin atau fee : ▪ 3 tahun: Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp46.260.000.000,-
(empat puluh enam miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah)
per tahun.
▪ 5 tahun: Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.854.500.000,-
(dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus
ribu Rupiah) per tahun.
II. Lampiran Dokumen dan Informasi yang Disampaikan
1. Bukti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan telah menjadi efektif
2. Prospektus
Page 4
Hormat kami, PT Mora Telematika Indonesia Tbk Jimmy Kadir Genta Andhika Putra Direktur Utama Wakil Direktur Utama
Page 5
LAMPIRAN KONFIRMASI BEST EFFORT
Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II
Moratelindo Tahap I Tahun 2023 (“Sukuk Ijarah”), dengan ini diberitahukan bahwa jumlah Pokok Sukuk
Ijarah yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp488.550.000.000,- (empat ratus delapan
puluh delapan miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) dengan 2 (dua) seri Sukuk Ijarah sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp462.600.000.000,- (empat
ratus enam puluh dua miliar enam ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah
sebesar Rp46.260.000.000,- (empat puluh enam miliar dua ratus enam puluh juta
Rupiah) atau sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun, berjangka
waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri B :Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp25.950.000.000,- (dua
puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah
sebesar Rp2.854.500.000,- (dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu
Rupiah) atau sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu
5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal
Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2023, sedangkan
pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir dan Sisa Imbalan Ijarah sekaligus jatuh tempo masing-masing
Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 13 Juli 2026 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan tanggal 13 Juli 2028 untuk
Sukuk Ijarah Seri B. Perseroan tidak akan melakukan pemotongan zakat atas Cicilan Imbalan Ijarah.
Full Commitment (dalam miliar Rupiah)
Seri A (3 Tahun) Seri B (5 Tahun)
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Total
10,00% 11,00%
PT BNI Sekuritas 99,670 13,400 113,070
PT BRI Danareksa Sekuritas 196,000 11,000 207,000
PT Sucor Sekuritas 155,300 1,500 156,800
Total 450,970 25,900 476,870
Best Effort (dalam miliar Rupiah)
Seri A (3 Tahun) Seri B (5 Tahun)
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Total
10,00% 11,00%
PT BNI Sekuritas 0,630 0,050 0,680
PT BRI Danareksa Sekuritas 5,000 0,000 5,000
PT Sucor Sekuritas 6,000 0,000 6,000
Total 11,630 0,050 11,680
Final Size Tahap I (dalam miliar Rupiah)
Seri A (3 Tahun) Seri B (5 Tahun)
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Total
10,00% 11,00%
PT BNI Sekuritas 100,300 13,450 113,750
PT BRI Danareksa Sekuritas 201,000 11,000 212,000
PT Sucor Sekuritas 161,300 1,500 162,800
Total 462,600 25,950 488,550
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
p.1
unresolved
org
PT BRI Danareksa Sekuritas
p.1 ×5
unresolved
org
PT Sucor Sekuritas
p.1 ×5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.