Back to announcement
20250618_FIFA_Penyampaian Bukti Iklan_31896177_lamp1.pdf
Other Text extracted FIFASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
5
8 Agustus 1989 dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Pengadilan Negeri Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
Jakarta Pusat di bawah No. 1570/1989; dan (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 1831 dari b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank
industries
Berita Negara Republik Indonesia (“BNRI”) No. 73 tanggal 12 September 1989 (selanjutnya Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI.
disebut “Akta Pendirian”). Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang
Luar Biasa Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara PT. Mitrapusaka Artha tercatat dalam Rekening Efek;
Finance No.58, tanggal 21 Oktober 1991 dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening
S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Akta No.58/1991”) dan telah (i) mendapatkan Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan oleh KSEI kepada Pemegang
persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Rekening;
No.C2-6464. HT.01.04. Th 91 tanggal 7 Nopember 1991, (ii) didaftarkan pada tanggal 23
Desember 1991 dalam buku register untuk maksud itu di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi
Pusat dibawah No.2804/1991, (iii) diumumkan dalam Tambahan No.1101 dari BNRI No. 21 yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan
tanggal 13 Maret 1992, nama Perseroan diubah dari semula bernama “PT Mitrapusaka Artha suara dalam RUPO (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi), serta hak-
Finance ” menjadi “PT Federal International Finance ”. hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
Sampai dengan tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan yang e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan
dimuat dalam Akta Pendirian dan Akta No. 58/1991 telah beberapa kali diubah, dimana
perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam
oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi
melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi
selasa, 17 JUNi 2025
Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Federal International Finance maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan masing-masing dalam
No. 76 tanggal 22 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Perseroan
dan telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan
Penerapan BMaD
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang
Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0122914 tanggal 31 Maret 2017; (ii) didaftarkan dalam Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang memiliki
Daftar Perseroan No. AHU-0042529.AH.01.11.Tahun 2017 pada tanggal 31 Maret 2017 oleh Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi;
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (iii) diumumkan dalam Tambahan f. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya
No.2588/L dari BNRI No.69 tanggal 28 Agustus 2019 (selanjutnya disebut ”Akta No.76/2017”), tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal
berdasarkan mana seluruh pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagai penyelenggaraan RUPO, dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada
pengganti RUPS sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Pemegang Saham Wali Amanat Obligasi;
PT Federal International Finance No. 001/KPS-FIF/2017 tanggal 24 Februari 2017, telah g. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat
menyetujui perubahan Pasal 12 anggaran dasar Perseroan mengenai Tugas dan Wewenang dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan
TPT Belum Tentu
Direksi Perseroan. RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya
Akta Pendirian berikut perubahan-perubahannya sampai dengan Akta 76/2017, sampai pemberitahuan dari Wali Amanat Obligasi atau setelah memperoleh persetujuan dari
dengan Prospektus Ringkas ini diterbitkan Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Wali Amanat Obligasi, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-
ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal
peraturan perundang-undangan yang berlaku. pelaksanaan RUPO;
Struktur Permodalan dan Pemegang Saham h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka
Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang
Sampai dengan tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan, struktur permodalan, susunan Rekening Efek di KSEI.
pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham Perseroan tidak mengalami
perubahan selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Persyaratan Pendaftaran. 6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi
solusi Tepat
Dengan demikian Struktur permodalan, susunan pemegang saham serta komposisi Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi
kepemilikan saham Perseroan yang terakhir, sebagaimana yang termaktub dalam Akta Berita dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi
Acara PT Federal International Finance No. 89 tanggal 10 Oktober 1997, dibuat oleh Buntario sebagaimana dimuat pada Bab XIV dalam Prospektus, melalui email.
Tigris Darmawa Ng, S.H., pengganti dari Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, yang 7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi
telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan
Surat Keputusan No. C2-11368.HT.01.04-TH.97 tanggal 31 Oktober 1997; (ii) dilaporkan Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi
kepada serta telah diterima dan dicatat oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Direktur akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah
Perdata Departemen Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 31 Oktober 1997 di bawah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda
No. C2-HT.01.04.A-23617; (iii) didaftarkan pada tanggal 19 Nopember 1997 dalam Daftar terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.
Perusahaan dengan No. TDP 09031820801 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya 8. Penjatahan Obligasi
Jakarta Selatan No. 664.01/BH.09.03/XI/1997; dan (iv) diumumkan dalam Tambahan No. 891 Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan,
dari BNRI No. 12 tanggal 10 Pebruari 1998 juncto Akta Pernyataan Keputusan Pemegang maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi
Saham PT Federal International Finance No. 4 tanggal 6 Januari 2006, dibuat di hadapan sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan
Sudiono Abady, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) dilaporkan kepada dan diterima yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Jakarta, ID – Rencana pengenaan bea masuk antidumping (BMaD) atas
serta dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Januari
2006 sebagaimana ternyata dari bukti Penerimaan Laporan No. C-01609 HT.01.04.TH.2006;
tanggal 04 Juli 2025.
Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu
impor produk polyester oriented Yarn (POY) dan draw textured yarn (DTY),
(ii) didaftarkan pada tanggal 10 Maret 2006 dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan
09.01.1.65.11311 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara No. Agenda 354/
BH.09.01/III/2006; dan (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 337 dari BNRI No. 25 tanggal
Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari dinilai bukan solusi yang tepat untuk mendorong industri tekstil nasional.
satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak
28 Maret 2006 yakni sebagai berikut: langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan
Nilai Nominal Rp1.000,- per 1 (satu) formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang
saham bersangkutan.
Keterangan % Penjamin Emisi Obligasi wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK
Jumlah Jumlah Nilai
Saham Nominal (Rp) paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.
Modal Dasar 300.000.000 300.000.000.000,- Manajer Penjatahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, dalam hal ini PT Trimegah
Sekuritas Indonesia Tbk, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK
Oleh Indah Ayu Pujiastuti akan mahal beli polyester dari luar karena ada
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan BMaD itu. Ketika harganya menjadi mahal, itu
K
- PT Astra International Tbk 279.999.900 279.999.900.000,- 99,99996 No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April
- PT Arya Kharisma 100 100.000,- 0,00004 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau
membuat penjualan tidak kompetitif,” papar dia.
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 280.000.000 280.000.000.000,- 100,00000 Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
berakhirnya Masa Penawaran Umum.
etua Umum asosiasi Pertekstilan
Saham Dalam Portepel 20.000.000 20.000.000.000,-
Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi indonesia (aPi) Jemmy Kartiwa Lartas di Sektor Hilir
Pengurusan dan Pengawasan
Sampai dengan tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan, susunan Anggota Direksi dan
Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan
Efek dilarang menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan perjanjian
menerangkan, pendekatan tersebut Mengenai Rencana pengenaan BMaD, Kepala
Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir adalah sebagai berikut: penjaminan emisi Efek sampai dengan Efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek. belum tentu menjadi solusi terbaik Pusat industri, Perdagangan, dan investasi indef
Dewan Komisaris 9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi bagi pemulihan industri tekstil na- andry satrio Nugroho mengingatkan pemerintah
Presiden Komisaris : Rudy* Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer
Komisaris : Thomas Junaidi Alim. W yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana sional secara menyeluruh. untuk melakukan langkah yang win-win solution.
Komisaris Independen : R. Nunu Soetjahja Noegroho tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya
tanggal 07 Juli 2025 (in good funds) ditujukan pada rekening di bawah ini:
Dia menegaskan, pihaknya memahami Memang Komite anti Dumping indonesia
Komisaris Independen : Margono Tanuwijaya**
Direksi Bank BRI Bank Permata semangat perlindungan industri bahan baku (KaDi) sudah memberikan rekomendasi terhadap
Presiden Direktur : Siswadi Cabang Bursa Efek Jakarta Cabang Sudirman Jakarta dalam negeri. Namun, dalam konteks pemulihan pemberian BMaD itu dan harus dihargai. Tetapi,
No. Rekening: 0671.01.000680.30.4 No. Rekening: 0701254783
Direktur : Setia Budi
PT BRI Danareksa Sekuritas PT Indo Premier Sekuritas industri secara nasional, pendekatan kebijakan terang dia, perlu diingat bahwa terkait dengan
Direktur : Daniel Hartono
Direktur : Indra Gunawan yang mengakibatkan beban biaya terhadap akses mereka yang berada di sektor hilir pengguna DOY
INVESTOR DAILY
Bank Mandiri Bank Mandiri
Direktur : Sri Harjati
Direktur : Valentina Chai Wei Li
Cabang Jakarta Sudirman Cabang Bursa Efek Indonesia baku, malahan bisa kontra produktif, terutama dan TDY ini harapannya tidak terkena imbas damp-
No. Rekening: 1020005566028 No. Rekening: 104.00.00800.875
*) Bahwa segala fungsi, tugas dan wewenang selaku Presiden Komisaris Perseroan baru akan menjadi efektif
PT Mandiri Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk bagi sektor hilir yang padat karya dan menjadi ak yang cukup besar. “Dan tentunya pengenaan
terhitung sejak tanggal surat pernyataan lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa
Keuangan. Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang tulang punggung ekspor dan lapangan kerja. BMaD ini harus sejalan dengan larangan dan/atau
bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya
**) Bahwa segala fungsi, tugas, dan wewenang selaku Komisaris Independen Perseroan baru akan menjadi
efektif terhitung sejak tanggal surat pernyataan lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa tanggal 07 Juli 2025 pukul 10:00 WIB (in good funds) pada rekening tersebut diatas. Semua
“Pada prinsipnya, aPi menilai bahwa anti- pembatasan (lartas) di sektor hilir," kata andry.
Keuangan. biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan dumping adalah model perlindungan industry, Dia menerangkan, kalau tidak ada lartas
akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.
Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah diangkat secara namun, keberhasilan penerapannya masih san- dan tidak ada pengetatan di produk, ditakut-
160(2)x540
sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang 10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik
berlaku. Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada Tanggal Emisi, yaitu 08 Juli 2025 gat bergantung pada kondisi struktur industri, kan ketika berusaha melindungi hulu, hilirnya
Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas diangkat untuk Setelah menerima pembayaran, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi
masa jabatan terhitung sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan penutupan RUPS kepada KSEI pada Tanggal Emisi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan keterkaitan antarsektor dalam rantai nilai, dan malah tidak bersaing dengan produk produk
Tahunan Perseroan di Tahun 2026, kecuali untuk: (i) Bapak Siswadi (Presiden Direktur) Obligasi ke dalam Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai data dalam kesiapan industri hulu dan hilir untuk menyerap impor. "Menurut saya harus dikenakan regulasi
masa jabatan terhitung sejak tanggal 19 Juli 2024; dan (ii) Bapak Thomas Junaidi Alim. W rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana
(Komisaris) masa jabatan terhitung sejak tanggal 26 September 2024, keduanya terhitung Emisi Obligasi. dampaknya,” ujar Jemmy dalam keterangan dalam hal ini, perlu ada lartas yang setidaknya
sejak tanggal dikeluarkannya masing-masing surat keputusan lulus uji penilaian kemampuan Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan memberi instruksi bisa memproteksi produk produk yang ada di
dan kepatutan dari OJK sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan di Tahun kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib
tertulisnya, senin (16/6/2025).
2026. Sedangkan untuk Bapak Rudy (Presiden Komisaris) dan Bapak Margono Tanuwijaya membayar Denda kepada Pemegang Obligasi yang dihitung secara harian (berdasarkan Dalam kaitannya dengan produk POY dan hilir yang dihasilkan industri domestik agar bisa
(Komisaris Independen) segala fungsi, tugas dan wewenangnya baru akan menjadi efektif jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan distribusi Obligasi yang
terhitung sejak tanggal diperolehnya surat pernyataan lulus uji penilaian kemampuan dan seharusnya dikreditkan) dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) DTY yang merupakan bahan baku strategis yang bersaing dengan produk impor," jelas andry.
kepatutan dari OJK, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan di Tahun 2026. Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. adanya lartas merupakan sebagai pelengkap
digunakan secara luas oleh pelaku industri Tekstil
Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah memenuhi 11. Penundaan atau Pembatalan Penawaran Umum Obligasi
persyaratan sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada saat diangkat dan selama i. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan
dan produk Tekstil (TPT), maka penerapan BMaD agar melindungi pada produk hilir. "Karena jika
menjabat sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8
Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran pada dua jenis produk ini harus mempertimbang- hanya satu sisi saja tentu melindungi sektor hulu
Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran
Selanjutnya, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan: kan dampaknya terhadap sustainability industry dan pada akhirnya akan ada imbas kenaikan
ketentuan mengenai rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 40
Peraturan OJK No. 48 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Tata Kelola Yang Baik
1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi: besar termasuk kecil menengah. “Karena, industri harga ketakutan itu pasti akan terjadi. Jadi jami-
(i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh
Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Dan
persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut; TPT sangat sensitif terhadap perubahan harga nannya proteksinya di produk hilir," kata dia.
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
2. Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha Perseroan
(ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh
secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
dan ketersediaan bahan baku,” ucap dia. sementara, aPi mengusulkan bahwa jika me-
Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Mitrapusaka Artha (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan aPi menegaskan bahwa penerapan BMaD mang diperlukan langkah-langkah perlindungan
usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2.
Finance pada tahun 1989. Perseroan memperoleh ijin usaha dalam bidang usaha Lembaga
Pembiayaan Konsumen dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1151/KMK.013/1989 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
terhadap bahan baku seperti POY dan DTY bisa melalui trade remedies seperti BMaD ini, maka
tanggal 17 Oktober 1989 dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik (i) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan malah mengganggu kapasitas produksi di sektor sebaiknya diarahkan pada produk TPT hilir, sep-
Indonesia No.1004/KMK.013/1990, tanggal 30 Agustus 1990 Perseroan memperoleh Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa
ijin usaha dalam bidang Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen. Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari hilir, memperlemah daya saing produk tekstil erti pakaian atau tekstil rumah tangga, yang lebih
Selanjutnya, nama Perseroan berubah menjadi PT Federal International Finance terhitung
sejak tanggal 7 Nopember 1991.
Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban indonesia di pasar ekspor, serta mendorong rentan terhadap praktik dumping atau terjadinya
mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan
Kegiatan usaha Perseroan dimaksudkan untuk menunjang Grup Astra sebagai produsen dan informasi tersebut dalam media massa lainnya; peningkatan harga jual di pasar domestik. over-supply oleh salah satu negara pengekspor.
(ii) Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau
distributor sepeda motor di Indonesia, melalui pemberian fasilitas pembiayaan kepemilikan
pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama senada dengan Jemmy, Direktur eksekutif in- Jemmy mengatakan, untuk sektor hulu
sepeda motor yang diproduksi dan dipasarkan oleh Grup Astra.
Sesuai dengan ijin yang dimiliki, Perseroan dapat melakukan berbagai jenis pembiayaan
dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka (i); stitut for Development of economics and Finance seperti benang dan serat, kebijakan yang lebih
(iii) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin (i)
antara lain sewa guna usaha, pembiayaan anjak piutang dan pembiayaan konsumen. Pada kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; (indef) esther sri astuti melihat pengenaan BMaD tepat adalah melalui pendekatan insentif. Hal itu
awal usahanya, Perseroan melakukan berbagai macam pembiayaan, termasuk leasing dan dan
factoring. Setelah krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 yang berdampak (iv) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan memiliki maksud yang baik untuk perkembangan seperti, fasilitas fiskal dan non-fiskal untuk pen-
negatif pada sektor keuangan, termasuk sektor pembiayaan, Perseroan memutuskan untuk
fokus pada satu sektor pembiayaan yaitu pembiayaan konsumen untuk kepemilikan sepeda
Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Obligasi telah industri TPT. "Menurut saya, ini maksudnya baik ingkatan kapasitas dan efisiensi, insentif inves-
dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Obligasi
motor. kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan tapi memang bagaimana mengidentifikasinya? tasi dalam rangka restrukturisasi mesin dan akses
Prospek Usaha atau pembatalan tersebut.
ii. Dalam hal Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam butir i di
apakah hanya dengan harga yang lebih Murah. energi dan bahan baku yang kompetitif dan stabil.
Sebagai bagian dari industri pembiayaan konsumen, pembiayaan sepeda motor memiliki
prospek yang baik karena beberapa hal-hal berikut: atas, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai Jangan sampai kita di-sue di WTO lagi," ucap dia. “Regulasi tariff barrier bukanlah satu-satun-
- Fasilitas transportasi publik yang belum memadai menyebabkan sebagian orang berikut:
merasa perlu memiliki kendaraan pribadi yang bisa digunakan sebagai alat transportasi. (i) Dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi esther juga menambahkan, indonesia harus ya jawaban, apalagi jika tidak dilandasi dengan
- Peningkatan pendapatan masyarakat kelas bawah dan menengah di pedesaan yang sebagaimana dimaksud dalam butir i angka 1) poin (i), maka Perseroan wajib
memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja
bermain cantik seperti China yang memberi- ekosistem yang kuat. Kami mendorong solusi
mulai menggeser pola transportasi sehari-hari dari alat transportasi tradisional seperti
sepeda dan becak ke sepeda motor. setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling kan subsidi pada beberapa industri tanpa harus berbasis data dan kolaborasi antar kementerian
- Dewasa ini sepeda motor cukup banyak dimanfaatkan sebagai sarana mata sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan
pencaharian, antara lain untuk berjualan sampai kepada penarik ojek motor. Di daerah yang menjadi dasar penundaan; bersinggungan dengan negara lain sehingga harga agar arah kebijakan industri lebih terstruktur,
pedesaan dan pinggiran kota, ojek motor merupakan salah satu mata pencaharian yang (ii) Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan
kembali sebagaimana dimaksud dalam butir i angka 1) poin (i), maka Perseroan
produk kita lebih murah. "Kalo BMaD diterapkan adil, dan berjangka panjang,” lanjut dia.
banyak diminati.
- Sebagai alat transportasi yang lebih terjangkau dibandingkan kendaraan roda empat, dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum; saya rasa negara lain yang terdampak akan protes BMaD adalah pendekatan hambatan tarif,
permintaan sepeda motor akan meningkat terutama di daerah-daerah. (iii) Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum
- Kenaikan biaya transportasi umum merupakan salah satu faktor pemicu penggunaan dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi seperti halnya kenaikan tarif dari Trump," kata dia. dan pasti akan memiliki dampak pada penamba-
sarana transportasi roda dua, selain itu belum semua daerah di Indonesia memiliki setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya
dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai
Peneliti industri, Perdagangan, dan inves- han biaya produksi, aPi mengusulkan sejumlah
transportasi umum, sehingga sepeda motor menjadi salah satu alternatif yang paling
memungkinkan baik dari segi efisiensi maupun efektifitas. peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi masa tasi institut for Development of economics and langkah strategis yang lebih berdampak dan
Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar,
Dengan faktor-faktor pendorong tersebut, potensi pertumbuhan industri pembiayaan sepeda
motor untuk menangkap peluang bertumbuhnya penjualan sepeda motor di Indonesia akan Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan Finance (indef) ahmad Heri Firdaus menerang- berkelanjutan. langkah itu antara lain, pen-
terbuka lebar. (iv) Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir ii
poin (iii) di atas kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman
kan, pengenaan BMaD merupakan alat untuk guatan pengawasan terhadap impor ilegal dan
Di Indonesia saat ini terdapat ratusan perusahaan yang menjalankan usaha pembiayaan
kepemilikan sepeda motor, baik yang khusus melakukan pembiayaan sepeda motor maupun
dimaksud. membendung impor yang bagus untuk kema- under valuation, digitalisasi untuk penguatan
yang merupakan bagian dari usaha multi-financing. Perseroan merupakan salah satu 12. Pengembalian Uang Pemesanan juan industri tekstil dalam negeri. Hanya saja sistem pengawasan bea masuk dan border. “lalu,
perusahaan pembiayaan sepeda motor yang memiliki jaringan nasional. Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, jika:
a. Uang pembayaran pemesanan Obligasi yang telah diterima oleh Penjamin Emisi di sisi lain harus diperhatikan juga ketersediaan harmonisasi kebijakan perdagangan dan industri
PENJAMINAN EMISI OBLIGASI Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek, maka Penjamin Emisi Efek atau Penjamin
Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pesanan tersebut kepada para
penggantinya di dalam negeri ini ada atau tidak. untuk mendukung daya saing TPT nasional,”
Metode Penentuan Harga Obligasi
Tingkat bunga tetap pada Obligasi ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari “Kalau tidak ada penggantinya ya kasian aPi, dia ucap Jemmy. (le)
negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk
beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (bookbuilding), kondisi pasar pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen.
obligasi, benchmark kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri b. Jika terjadi keterlambatan maka Pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin
Obligasi) dan risk premium (sesuai dengan peringkat Obligasi). Emisi Efek dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib membayar kepada para
pemesan denda.
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM c. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus
enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk d. Dalam hal pengembalian uang pemesanan Obligasi telah dikembalikan kepada para
Konsultan Hukum : Thamrin & Rekan (TR & Co.) pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu 2 (dua) Hari
Notaris : Fathiah Helmi, S.H. Kerja setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek
Akuntan Publik : KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar denda kepada para pemesan
TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI Obligasi.
13. Lain-lain
1. Pemesan Yang Berhak
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan
Perorangan Warga Negara Indonesia dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan
usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak yang berlaku.
membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.
2. Pemesanan Pembelian Obligasi PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN
OBLIGASI
Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang disiapkan untuk
keperluan ini yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Prospektus dan FPPO dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal
Bab XIV dalam Prospektus, baik dalam bentuk fisik (hardcopy) maupun bentuk elektronik 01 Juli 2025 dan ditutup pada tanggal 03 Juli 2025 mulai pukul 10.00 - 16.00 WIB setiap Hari
(softcopy) melalui email. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh Kerja, pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dan/atau
pemesan, scan FPPO tersebut wajib disampaikan kembali, baik dalam bentuk fisik (hardcopy) melalui email, sebagai berikut:
maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui email, kepada Penjamin Emisi Obligasi dimana
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi
pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO. Pemesanan wajib dilengkapi dengan tanda
jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar dan perubahannya yang memuat PT BRI Danareksa Sekuritas PT Indo Premier Sekuritas
susunan pengurus terakhir bagi badan hukum). Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat Gedung BRI II, Lantai 23 Pacific Century Place
dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 – 46 16/F, SCBD Lot 10
ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani. Jakarta 10210 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan Telepon: (021) 5091 4100 Jakarta Selatan 12190
pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang Faksimili: (021) 2520 990 Telepon: (021) 5088 7168
berlaku. www.bridanareksasekuritas.co.id Faksimili: (021) 5088 7167
Email: ib-group1@bridanareksasekuritas.co.id dan Website: www.indopremier.com
3. Jumlah Minimum Pemesanan
debtcapitalmarket@bridanareksasekuritas.co.id Email: corfin@ipc.co.id
Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp1.000.000,- (satu Up: Divisi Investment Banking
juta Rupiah) atau kelipatannya.
PT Mandiri Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
4. Masa Penawaran Umum Menara Mandiri I, lt. 24-25 Gedung Artha Graha Lt. 18 dan 19
Masa Penawaran Umum Obligasi adalah tanggal 01 Juli 2025 dan ditutup pada tanggal 03 Jl. Jend. Sudirman No. 54-55 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Juli 2025 pukul 16.00 WIB. Jakarta 12910 Jakarta 12190 istimewa
Telepon: (021) 526 3445 Telepon: (021) 2924 9088
5. Pendaftaran Obligasi Ke Dalam Penitipan Kolektif
Faksimili: (021) 527 5701 Faksimili: (021) 2924 9150 RUPST Pabrik Kertas TKIM
Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan
Website: www.mandirisekuritas.co.id www.trimegah.com
kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI. Dengan didaftarkannya
Email: divisi-fi@mandirisekuritas.co.id Email: fit@trimegah.com Direktur Utama PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) Suhendra Wiriadinata (tengah) bersama Presiden Komisa-
Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi ini berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo
SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH
ris TKIM Saleh Husin dan Direktur TKIM Megawaty Tjendra saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan
Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan
LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI (RUPST) di Jakarta, Senin (16/6/2025). Dalam rapat tersebut, TKIM mengumumkan laba netto tahun 2024 sebe-
DALAM PROSPEKTUS
Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam sar US$ 297,1 juta, naik 72,7% dibandingkan tahun sebelumnya, serta menetapkan pembagian dividen tunai
sebesar Rp 77,83 miliar atau Rp 25 per saham.
Page 2
4 | INVESTOR DAILY – SELASA, 17 JUNI 2025
penghasilan komprehensif lain dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31
PERKIRAAN JADWAL
PROSPEKTUS RINGKAS Desember 2024 dan 2023 beserta catatan atas laporan keuangan tersebut.
Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
Masa Penawaran Awal : 17 - 23 Juni 2025
31 Desember 2024 dan 2023 yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus, telah disusun oleh
Tanggal Efektif : 26 Juni 2025
INFORMASI DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan
Masa Penawaran Umum : 01 - 03 Juli 2025
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
Tanggal Penjatahan : 04 Juli 2025 dan 2023 telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 08 Juli 2025 PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI
EFEKTIF. PEMESANAN PEMBELIAN EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”),
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi) : 08 Juli 2025 dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali dengan Nomor
Tanggal Pencatatan Obligasi di Bursa Efek Indonesia : 09 Juli 2025 MEMBACA PROSPEKTUS. INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.
00921/2.1457/AU.1/09/0222-2/1/V/2025 tertanggal 27 Mei 2025 yang ditandatangani oleh Drs. M.
Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0222).
PENAWARAN UMUM OBLIGASI OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS
RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. a. Analisa Kinerja Keuangan
Nama Obligasi
Jumlah Penghasilan
Obligasi Berkelanjutan VII Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN
Tahun 2025. SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI. Penghasilan Perseroan berasal dari penghasilan pembiayaan konsumen, penghasilan bunga dan
denda, penghasilan ijarah - bersih dan penghasilan lain-lain.
Jenis Obligasi
Penghasilan pembiayaan konsumen merupakan penghasilan bunga yang diterima dari konsumen
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk sehubungan dengan perjanjian pembiayaan konsumen. Perseroan mengakui penghasilan
didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui pembiayan konsumen dari bunga tiap bulan dikurangi dengan beban bunga yang merupakan
Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh kesepakatan kerja sama pembiayaan konsumen dengan pihak lain berdasarkan tingkat bunga
Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi efektif.
Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.
Penghasilan ijarah - bersih menggunakan akad ijarah, yaitu akad penyediaan dana dalam rangka
Jangka Waktu dan Jatuh Tempo PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa,
Obligasi ini berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari setelah Tanggal Emisi untuk Seri A Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut kepada penyewa.
dan 36 (tiga puluh enam) bulan setelah Tanggal Emisi untuk Seri B. Jatuh tempo masing-masing Kegiatan Usaha Utama: Penghasilan bunga bank berasal dari tingkat bunga yang diberikan oleh bank atas penempatan
seri adalah pada tanggal 18 Juli 2026 dan 08 Juli 2028. Jasa Pembiayaan giro oleh Perseroan, dan penghasilan denda merupakan penghasilan atas keterlambatan
Jumlah Pokok Obligasi pembayaran angsuran pembiayaan oleh konsumen yang diakui pada saat realisasi.
KANTOR PUSAT KANTOR CABANG
Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah nominal seluruhnya sebanyak-banyaknya sebesar Menara FIF Per 31 Maret 2025, Perseroan memiliki 250 Kantor Cabang Penghasilan lain-lain adalah penghasilan yang diterima oleh Perseroan dari selisih lebih
Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan satuan pemindahbukuan dari Jl. TB. Simatupang Kav. 15, Cilandak, Jakarta 12440 dan 419 POS di berbagai wilayah di Indonesia penerimaan pembayaran dari konsumen, keuntungan dari penjualan aset tetap dan lain-lain.
satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Telp: (021) 769 8899, Fax: (021) 7590 5599 Pada tahun 2024, suku bunga/marjin efektif Perseroan berkisar antara 9,20% - 45,96% (2023:
Website: www.fifgroup.co.id 10,30% - 47,93%).
Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu:
Email: corpsecretary@fifgroup.astra.co.id Terkait perubahan kurs valuta asing, Perseroan menerapkan kebijakan lindung nilai terhadap
Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah). PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN seluruh pinjaman dalam mata uang asing yang suku bunganya telah ditentukan terlebih dahulu
Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah). OBLIGASI BERKELANJUTAN VII FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP guna meredam gejolak finansial akibat volatilitas nilai tukar atau perubahan suku bunga pasar.
Satuan Pemindahbukuan Obligasi DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp10.000.000.000.000,- (SEPULUH TRILIUN RUPIAH) Dalam menerapkan kebijakan lindung nilai, Perseroan menggunakan instrumen keuangan
Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan: derivatif, seperti cross currency swap sebagai bagian dari aktivitas manajemen aset dan liabilitas
untuk melindungi dampak risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga dimana transaksi
Satuan Perdagangan Obligasi OBLIGASI BERKELANJUTAN VII FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2025 dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.
Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
(”OBLIGASI”) Perbandingan Jumlah Penghasilan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31
ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan Desember 2024 dan 2023
dengan nilai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya. Obligasi ini tediri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat
kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki Jumlah penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
Harga Penawaran Obligasi sebesar Rp12.153.904 juta, meningkat Rp1.737.420 juta atau 16,68% dibandingkan dengan 31
sebagai berikut:
100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Desember 2023 sebesar Rp10.416.484 juta. Penghasilan pembiayaan konsumen untuk tahun
Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp9.449.097 juta, meningkat sebesar
Bunga Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. Rp484.375 juta atau sebesar 5,37% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2023 yang
Bunga Obligasi sebesar [●]% ([●] persen) per tahun untuk Seri A dan [●]% ([●] persen) per Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B berjumlah Rp9.014.722 juta.
tahun untuk Seri B akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di bawah ini. Bunga Obligasi dibayarkan Jumlah Beban
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal
setiap triwulanan (3 bulan), dimana bunga pertama dibayarkan pada tanggal 08 Oktober 2025, 08 Oktober 2025 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 18 Juli 2026 untuk Seri A dan tanggal 08 Juli 2028 untuk Seri B yang juga Beban Perseroan berasal dari beban usaha, beban bunga dan keuangan, beban penyisihan
sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus tanggal jatuh tempo dari Obligasi adalah tanggal merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi. kerugian penurunan nilai pembiayaan konsumen, rugi entitas asosiasi dan beban lain-lain.
18 Juli 2026 untuk Seri A dan 08 Juli 2028 untuk Seri B. Beban usaha Perseroan terutama terdiri dari beban gaji, upah dan kesejahteraan, penyusutan,
Obligasi Berkelanjutan VII Federal International Finance Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.
Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung jasa tenaga ahli, serta biaya-biaya operasional lainnya. Beban bunga dan keuangan Perseroan
berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga PENTING UNTUK DIPERHATIKAN terutama terdiri dari bunga pinjaman bank, bunga obligasi dan biaya-biaya bank lainnya.
ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG Penyisihan kerugian penurunan nilai pembiayaan konsumen merupakan beban atas kerugian
TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG- yang disisihkan terhadap piutang pembiayaan konsumen Perseroan. Perseroan menetapkan
Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini: penyisihan kerugian penurunan nilai pembiayaan konsumen berdasarkan penelaahan atas
UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH kerugian historis dan berdasarkan kolektibilitas saldo piutang ketika terdapat bukti objektif bahwa
Bunga
ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS. saldo piutang kemungkinan tidak dapat tertagih. Piutang ragu-ragu akan dihapusbukukan setelah
Ke- Seri A Seri B menunggak lebih dari 150 hari atau pada saat piutang tersebut diputuskan tidak dapat ditagih.
1 08 Oktober 2025 08 Oktober 2025 Perseroan memiliki rugi Entitas Asosiasi yang berasal dari kepemilikan Perseroan atas investasi
PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI
pada PT Astra Digital Arta sebesar 25%. Beban penurunan nilai lain-lain terutama berasal dari
2 08 Januari 2026 08 Januari 2026 UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN
kerugian dari penjualan jaminan kendaraan yang dikuasai kembali, pemulihan/penyisihan,
3 08 April 2026 08 April 2026 KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN
penurunan nilai pasar jaminan kendaraan yang dikuasai kembali.
PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL
4 18 Juli 2026 08 Juli 2026 PENAWARAN UMUM DI DALAM PROSPEKTUS. Perbandingan Jumlah Beban untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember
2024 dan 2023
5 - 08 Oktober 2026
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN Jumlah beban Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah
6 - 08 Januari 2027 DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI. sebesar Rp6.482.517 juta, meningkat sebesar Rp1.339.486 juta atau setara 26,04% dibandingkan
7 - 08 April 2027 pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp5.143.031 juta. Peningkatan tersebut terutama
8 - 08 Juli 2027 DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI disebabkan oleh meningkatnya beban usaha sebesar Rp448.451 juta atau naik sebesar 17,96%
dan meningkatnya beban bunga dan keuangan sebesar Rp516.015 juta atau naik sebesar 32,67%
9 - 08 Oktober 2027 PT FITCH RATINGS INDONESIA (FITCH):
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
10 - 08 Januari 2028 AAA(idn) (Triple A)
Perbandingan Laba Bersih untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS. 2024 dan 2023
11 - 08 April 2028
12 - 08 Juli 2028 Posisi laba bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.415.534 juta,
RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS mengalami peningkatan sebesar Rp308.143 juta atau 7,50% dari Rp4.107.391 juta pada tanggal
Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI 31 Desember 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan penghasilan Perseroan dari
PROSPEKTUS. pembiayaan konsumen.
Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran
kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga b. Analisis Posisi Keuangan
RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI
Obligasi berdasarkan Daftar Pemegang Rekening. Pembayaran Bunga Obligasi dilakukan oleh
YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. Aset
Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan setelah Obligasi akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) Perbandingan Jumlah Aset pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan Posisi Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp45.681.211
Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi Perseroan.
demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi juta, meningkat sebesar Rp6.512.317 juta atau 16,63% dari Rp39.168.894 juta pada tanggal
yang bersangkutan. PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI 31 Desember 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada piutang pembiayaan
Tata Cara Pembayaran Pokok Obligasi konsumen Perseroan, seiring dengan meningkatnya penyaluran pembiayaan baru yang dilakukan
oleh Perseroan.
Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Pembayaran Pokok Obligasi
dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran dan dianggap Liabilitas
pembayaran lunas oleh Perseroan setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui PT BRI DANAREKSA SEKURITAS PT INDO PREMIER SEKURITAS PT MANDIRI SEKURITAS PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK Perbandingan Jumlah Liabilitas pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Pemegang Rekening pada KSEI, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk PENJAMIN EMISI OBLIGASI (akan ditentukan kemudian) Posisi Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp33.505.498
melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan. juta, mengalami kenaikan sebesar Rp5.627.660 juta atau 20,19% dari Rp27.877.838 juta pada
WALI AMANAT
Jumlah Minimum Pemesanan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2023. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh pos pinjaman Perseroan, seiring
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu dengan meningkatnya pengaturan pembiayaan perusahaan pada tahun berjalan yang tercermin
Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2025 pula pada peningkatan piutang pembiayaan, sehingga kebutuhan dana Perseroan menyesuaikan
satuan perdagangan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
dengan hal tersebut.
Jaminan dan Hak Senioritas Atas Utang
Ekuitas
Obligasi tidak dijamin dengan jaminan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII Prospektus perihal (disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Perwaliamanatan. Keterangan Mengenai Wali Amanat. Perbandingan Jumlah Ekuitas pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
31 Desember
Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan Keterangan Posisi jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp12.175.713
Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah 2024 2023
paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang Sehubungan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember juta, meningkat sebesar Rp884.657 juta atau 7,84% dari posisi pada tanggal 31 Desember 2023
Liabilitas imbalan kerja 312.100 267.191 sebesar Rp11.291.056 juta. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya saldo laba tahun
maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“POJK No.
36/2014”), Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan, yaitu sebagai Jumlah Liabilitas 33.505.498 27.877.838 berjalan.
khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan. berikut: Imbal Hasil Atas Aset
i. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan EKUITAS
Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (Sinking Fund) Tingkat imbal hasil atas aset menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba
ketentuan pemberitahuan pelaksanaan PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk terakhir Modal saham - nilai nominal Rp1.000 per saham sebelum pajak penghasilan dari aset yang dimiliki Perseroan, yang diukur dari perbandingan
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan
untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan Modal dasar - 300.000.000 saham antara laba sebelum pajak penghasilan dengan jumlah aset yang dimiliki Perseroan. Tingkat imbal
Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Modal ditempatkan dan disetor penuh - 280.000.000 saham 280.000 280.000 hasil atas aset pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar 12,42% serta untuk tahun yang berakhir
tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi. Sukuk. pada tanggal 31 Desember 2023 adalah 13,46%.
Pembelian Kembali Obligasi Tambahan modal disetor - divestasi investasi pengendali 36.020 36.020
ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling singkat 2 (dua) tahun; Imbal Hasil Atas Ekuitas
Cadangan lindung nilai arus kas (5.566) 10.383
Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Obligasi yang ditujukan sebagai pelunasan atau iii. Tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian
disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar 1 (satu) tahun setelah Tanggal Saldo laba: Tingkat imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih
pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, dimana hal ini telah
Penjatahan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan - Sudah ditentukan penggunaannya 12.100 11.100 dari ekuitas yang ditanamkan, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan jumlah
dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 11 April 2025
perundang-undangan yang berlaku. ekuitas. Tingkat imbal hasil ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar 36,27%
dan Surat Pernyataan Tidak Pernah Gagal Bayar dari Kantor Akuntan tanggal 16 April 2025 - Belum ditentukan penggunaanya 11.853.159 10.953.553
serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah 36,38%.
Hak-Hak Pemegang Obligasi dengan No. N20250416001/DC2/MJW/2025, keduanya menyatakan bahwa Perseroan tidak Jumlah Ekuitas 12.175.713 11.291.056
pernah mengalami Gagal Bayar (i) selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Solvabilitas
1) Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan; dan (ii) sejak JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 45.681.211 39.168.894
yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan untuk membayar kembali kewajiban pinjaman jangka
2 (dua) tahun terakhir sebelum melunasi Efek yang bersifat utang sampai dengan tanggal LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN pendek maupun jangka panjang yang mengandung beban bunga (interest bearing). Salah satu
Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan.
wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) pengukur solvabilitas ini adalah rasio kewajiban yang mengandung beban bunga terhadap ekuitas
iv. Obligasi Berkelanjutan I memiliki hasil pemeringkatan idAAA (Triple A) yang termasuk dalam (gearing ratio) atau tingkat perbandingan kewajiban yang mengandung beban bunga dengan
harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik 31 Desember
dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. ekuitas. Rasio tersebut pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar 2,58 kali serta untuk tahun yang
dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Keterangan
2024 2023 berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar 2,25 kali.
2) Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang perusahaan pemeringkat Efek.
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum PENGHASILAN Likuiditas dan Sumber Pendanaan
Penawaran Umum Obligasi dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014. Penghasilan pembiayaan konsumen 9.499.097 9.014.722 Likuiditas Perseroan merupakan gambaran dan kemampuan Perseroan dalam hal mengelola
ketentuan KSEI yang berlaku. perputaran arus kas dalam jangka pendek, yang terdiri dari arus kas masuk (cash inflow) ataupun
RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM Penghasilan dari ijarah - bersih 2.449.745 1.188.823 arus kas keluar (cash outflow).
3) Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal
Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang maka Perseroan Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan Penghasilan bunga dan denda 181.794 196.297 Arus kas masuk Perseroan yang utama diperoleh dari penerimaan kas dari konsumen, pinjaman
harus membayar Denda sebesar 1% per tahun di atas bunga Obligasi atas kelalaian dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan sebagai modal kerja, khususnya untuk pembiayaan Penghasilan lain-lain 23.268 16.642 bank dan/atau penerbitan surat berharga dan penerimaan fasilitas pembiayaan bersama dengan
tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak konsumen kendaraan bermotor sebagaimana yang ditentukan oleh ijin yang dimiliki Perseroan bank. Arus kas keluar Perseroan yang utama adalah untuk membayar utang kepada penyalur
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Jumlah penghasilan 12.153.904 10.416.484 kendaraan, membayar utang atas pinjaman bank dan/atau pelunasan utang surat berharga baik
berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak pokok maupun bunga serta membayar angsuran yang menjadi porsi dari pembiayaan bersama
Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai Keterangan lebih lanjut mengenai Penggunaan Dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus. dengan bank. Perseroan mengelola likuiditasnya melalui kebijakan keuangan yang terpusat dan
BEBAN
dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya. PERNYATAAN UTANG konsisten khususnya dalam hal penyelarasan waktu antara sumber pendanaan dengan piutang
Beban usaha (2.945.353) (2.496.902) pembiayaan konsumen.
4) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan memiliki total liabilitas sebesar Rp33.505.498 juta.
lebih dari 20% dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki Beban bunga dan keuangan (2.095.510) (1.579.495) Pada tahun 2024, Perseroan mencatatkan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi
oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Keterangan lebih lanjut mengenai Pernyataan Utang dapat dilihat pada Bab III Prospektus. sebesar Rp2.166.579 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.515.613 juta atau 232,83%
Penyisihan kerugian penurunan nilai pembiayaan konsumen (1.058.091) (810.138)
Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah Rp650.966 juta. Peningkatan ini terutama
dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR Rugi entitas asosiasi (20.282) (20.605) disebabkan oleh meningkatnya pengeluaran kas untuk pembayaran kepada penyalur kendaraan
tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan seiring dengan meningkatnya piutang pembiayaan konsumen.
Beban penurunan nilai lain-lain (363.281) (235.891)
kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam Perseroan yang telah diaudit pada 31 Desember 2024 dan 2023 serta laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Jumlah beban (6.482.517) (5.143.031) Pada tahun 2024, Perseroan mencatatkan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi
KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah sebesar Rp485.684 juta, meningkat sebesar Rp55.629 juta atau 12,94% dibandingkan dengan
mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Desember 2024 dan 2023 beserta catatan atas laporan keuangan tersebut. LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 5.671.387 5.273.453 tahun 2023 yang berjumlah sebesar Rp430.055 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh pembelian
5) Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal BEBAN PAJAK PENGHASILAN (1.255.853) (1.166.062) aset tetap yang digunakan untuk kebutuhan operasional Perseroan.
RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk 31 Desember 2024 dan 2023 yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus, telah disusun oleh
Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan LABA BERSIH 4.415.534 4.107.391 Pada tahun 2024, Perseroan mencatat arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar
mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya. Rp2.344.712 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.268.983 juta atau 117,96% dibandingkan
Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan dan 2023 telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global dengan tahun 2023 yang berjumlah sebesar Rp1.075.729 juta. Peningkatan ini terutama
Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), (KERUGIAN)/PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN: disebabkan oleh meningkatnya penerimaan pinjaman bank.
jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali dengan Nomor Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Keterangan lebih lanjut mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen dapat dilihat pada
diri terhadap pembatasan dan kewajiban, antara lain memastikan pada setiap saat keadaan 00921/2.1457/AU.1/09/0222-2/1/V/2025 tertanggal 27 Mei 2025 yang ditandatangani oleh Drs. M. Bab V Prospektus.
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja (446) 3.816
keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0222).
yang telah diaudit atau laporan keuangan semesteran yang terakhir, harus mencerminkan Pajak penghasilan terkait 98 (839) FAKTOR RISIKO
LAPORAN POSISI KEUANGAN
rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1 (sepuluh berbanding Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja - entitas asosiasi (26) 57 1. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha
satu) serta mengupayakan mempertahankan Tingkat Kesehatan paling rendah Peringkat (disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Perseroan
Komposit 2. 31 Desember Pajak penghasilan terkait - entitas asosiasi 6 (13) - Risiko Kredit
Keterangan
Keterangan lebih lanjut mengenai Obligasi dapat dilihat pada Bab 1 Prospektus. 2024 2023 2. Risiko yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat
Hasil Pemeringkatan Obligasi ASET Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan
Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan Kas dan setara kas: - Risiko Pasar
Cadangan lindung nilai arus kas (20.448) 34.983
pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Fitch. - Risiko Likuiditas
- Pihak ketiga 303.968 602.352
Pajak penghasilan terkait 4.449 (7.696) - Risiko Operasional
Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat Fitch - Pihak berelasi 212 10.087
(KERUGIAN)/PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - Risiko Hukum
No. 36/DIR/RATLTR/III/2025 tanggal 12 Maret 2025, Fitch menetapkan pemeringkatan atas
Piutang pembiayaan konsumen - setelah dikurangi - Risiko Strategis
Obligasi Berkelanjutan VII PT Federal International Finance sebagai berikut: TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK (16.317) 30.308
penyisihan kerugian penurunan nilai 39.902.300 33.793.190 - Risiko Kepatuhan
AAA(idn) JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN - Risiko Reputasi
Aset yang diperoleh untuk ijarah - setelah dikurangi
(Triple A)
akumulasi penyusutan 3.681.599 3.064.456 BERJALAN, SETELAH PAJAK 4.399.217 4.137.699 3. Risiko Umum
Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Fitch yang bertindak sebagai lembaga - Kondisi perekonomian secara makro atau global
pemeringkat. Piutang lain-lain - setelah dikurangi penyisihan kerugian LABA BERSIH PER SAHAM DASAR 15.770 14.669 - Tuntutan atau gugatan hukum
Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun penurunan nilai: - Kebijakan pemerintah
RASIO KEUANGAN
sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur - Pihak ketiga 182.892 102.671
31 Desember 4. Risiko Investasi Yang Berkaitan Dengan Obligasi
dalam POJK 49/2020. - Pihak berelasi 167.719 89.510 Keterangan Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:
Rating Rationale Beban dibayar dimuka: 2024 2023
a. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara
Profil Standalone yang Moderat: Profil kredit standalone Perseroan tidak langsung mendorong - Pihak ketiga 130.676 145.920 Return on Asset - ROA (%)1) 12,42 13,46 lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
peringkatnya, tetapi mencerminkan posisi pasar yang berarti dalam sektor pembiayaan Indonesia, - Pihak berelasi 666 1.578 Return on Equity - ROE (%)1) 36,27 36,38 b. Risiko gagal bayar yang disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan
manajemen kualitas aset yang stabil, akses pendanaan yang umumnya stabil, dan profitabilitas Klaim atas restitusi pajak 11.844 55.178 pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau
Jumlah liabilitas / jumlah aset (x) 0,73 0,71
yang memadai. kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian
Aset derivatif 197.590 195.833 Jumlah liabilitas / jumlah ekuitas (x) 2,75 2,47
Rekam Jejak Penjaminan yang Ditetapkan: FITCH berpendapat bahwa Perseroan memiliki terkait Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan
Investasi pada entitas asosiasi 37.257 57.559 Gearing ratio (x) 2) 2,58 2,25 usaha Perseroan.
basis pelanggan yang berisiko karena konsentrasinya dalam pembiayaan sepeda motor. Meskipun
demikian, Perseroan telah menunjukkan mitigasi risiko kredit yang memadai, didukung oleh proses Aset pajak tangguhan - bersih 208.939 297.040 Keterangan lebih lanjut mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus.
Financing to Asset (%) 87,18 86,12
penjaminan dan manajemen risiko yang mapan. Hal ini mendukung rekam jejak kinerja keuangan Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan 855.549 753.520
yang konsisten melalui siklus ekonomi sebelumnya. Non Performing Financing (%) 1,18 0,98 KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
JUMLAH ASET 45.681.211 39.168.894
Interest Coverage Ratio (x) 3,94 4,60 Sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan, manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa tidak
Kinerja Di Atas Rata-Rata: FITCH memperkirakan Perseroan untuk mempertahankan
profitabilitasnya karena margin bunga bersih yang cukup pada pembiayaan sepeda motor, dan Debt-Service Coverage Ratio (x) 0,23 0,25 ada kejadian dan transaksi penting yang telah terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen
LIABILITAS DAN EKUITAS
kontrol biaya yang memadai. Rasio pembiayaan bermasalah (NPF) sebesar 1,0% pada tahun Keterangan: tanggal 27 Mei 2025 yang dapat berdampak material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha
LIABILITAS Perseroan.
2023 (2022: 0,9%) secara signifikan lebih rendah dari angka industry di 2,4%, sementara rasio 1) Berdasarkan SEOJK Nomor 11/SEOJK.05/2020, perhitungan ROA mengacu pada Laba Rugi sebelum
pendapatan sebelum pajak/total aset rata-rata meningkat menjadi 14,3% (2022: 12,4%; industri: Utang penyalur kendaraan: Pajak dan untuk ROE mengacu pada Laba Bersih Setelah Pajak. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
5,6%) di tengah biaya pendanaan yang stabil dan biaya pencadangan yang lebih rendah. Rasio - Pihak ketiga 164.387 409.089 2) Jumlah kewajiban yang mengandung beban bunga (pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan) 31 Desember 2024 dan 2023 yang yang seluruhnya tercantum dalan Prospektus, telah disusun
utang/ekuitas berwujud meningkat menjadi 2,3x pada tahun 2023 (2022: 1,9x), tetapi tetap rendah - Pihak berelasi 5.952 486 dibandingkan dengan ekuitas Perseroan oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan
secara absolut. Utang premi asuransi: RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
Wali Amanat - Pihak berelasi 505.821 533.460
2024 telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)
sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Akrual 533.044 636.123 Keterangan Rasio yang dipersyaratkan 31 Desember 2024 laporannya yang diterbitkan kembali dengan Nomor 00921/2.1457/AU.1/09/0222-2/1/V/2025
Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang Utang pajak: tertanggal 27 Mei 2025 yang ditandatangani oleh Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA (Registrasi
dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Pajak penghasilan badan 335.051 371.975 Akuntan Publik No. AP. 0222).
Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut: Debt to Equity Ratio (x) Maksimum 10:1 2,75
- Pajak lain-lain 73.977 81.600 Gearing ratio (x) 2) Maksimum 10x 2,58 INFORMASI SINGKAT TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK
Alamat Wali Amanat Piutang Pembiayaan/Total Aset (%) Minimum 40% 87,18
Utang lain-lain:
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Non Performing Loan (>90 hari) (%) Maksimum 5% 1,18 1. Keterangan Tentang Perseroan
Divisi Investment Services - Pihak ketiga 116.817 122.307
Perseroan telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang. Riwayat Singkat Perseroan
Trust & Corporate Services Department - Pihak berelasi 95.266 54.889
Account Executive Trust & Corporate Services Team Liabilitas derivatif 6.398 13.717 Keterangan lebih lanjut mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dan Perseroan didirikan dengan nama “PT Mitrapusaka
Gedung BRI II Lt.6 Prospektus. Artha Finance” berdasarkan Akta Perseroan Terbatas “P.T. Mitrapusaka Artha” No. 1 tanggal 1 Mei
Pinjaman 22.736.202 17.171.913
Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46 1989 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian No. 40 tanggal 26 Juni
Surat berharga yang diterbitkan: ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 1989, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta,
Jakarta 10210 - Indonesia
- Obligasi 8.620.483 8.215.088 Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan yang telah: (i) mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan
Tel. (021) 5758144 / 5752362
Faksimili: (021) 2510316 / 5752444 Perseroan yang telah diaudit pada 31 Desember 2024 dan 2023 serta laporan laba rugi dan Surat Keputusan No.C2-6728.HT.01.01.th.89 tanggal 27 Juli 1989; (ii) didaftarkan pada tanggal
Names mentioned 54 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT. Mitrapusaka Artha
p.1 ×3
unresolved
org
Menteri Kehakiman Republik Indonesia
p.1 ×4
unresolved
org
Pengadilan Negeri
p.1
unresolved
person
Linda Herawati
· Notaris
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1
unresolved
person
Tigris Darmawa Ng
p.1
unresolved
person
Rachmat Santoso
p.1
unresolved
org
Departemen Kehakiman Republik Indonesia
p.1
unresolved
person
Sudiono Abady
p.1
unresolved
org
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
p.1
unresolved
org
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
Bapepam
p.1 ×2
unresolved
org
PT Arya Kharisma
p.1
unresolved
org
Bank BRI
p.1
unresolved
org
PT BRI Danareksa Sekuritas
p.1 ×3
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas
p.1 ×3
unresolved
org
Menteri Keuangan Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
Menteri Keuangan Republik
p.1
unresolved
org
Thamrin & Rekan
p.1
unresolved
org
Thamrin & Rekan (TR & Co.)
· Konsultan Hukum
p.1
unresolved
person
Fathiah Helmi
· Notaris
p.1
unresolved
org
Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)
· Akuntan Publik
p.1
unresolved
org
Rintis
p.1 ×4
unresolved
org
Rianto & Rekan
p.1 ×4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×3
unresolved
org
PT Astra Digital Arta
p.2
unresolved
org
PT FITCH RATINGS INDONESIA
p.2
unresolved
org
PT Mitrapusaka
p.2
unresolved
person
Rukmasanti Hardjasatya
· Notaris
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.