20250613_SMAR_Penyampaian Bukti Iklan_31894990_lamp1.pdf

MEDIA INDONESIA

HALAMAN 8 | JUMAT, 13 JUNI 2025

La

PESINAS CALAM PRO EKTUB MENOKAS HN MASIH DAPAT DILENGKAPI DAWATAU DUBAH. PERNYATAAN PENDAFTAKAN WFEC IN ALAN
DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. PROSPEKTU:
'RINGKAS INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGI NAWAL TEMHADAP EFEK INI EFEK INI TICAK DAPAT DIJUAL SEBELUM

PERNY/ IDAFTARAN TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA
ND A AS AKAKAN SETELAN MAL PENade KPA PEMETAN MENERIMA ATA) MEN UNYAT KESEMPATAN UNTUK MEMIA SA PROSES

RINGKAS INI.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN
DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK (“PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK
MARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INTORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT
PROSPEKTUS.

YANG
ay (#|smart
agribusiness and food
J , PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK

Kegiatan Usaha Utama:
rak dalam bidang perkebunan kelapa sawit, perindustrian Lalapa san Oan permirian minyak Valap saw. perdapagan podik berbosia
ae aa ma na

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
Pe aa Der rara utama

Sinar Mas Lang Plaza Tower Lantai 28-30 Pt
JL. MH. Thamrin No, 5:

Telepon : (021) 5033 8899
Website: www.smart-tbk com
mai: investor@smart-tbk.com
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V SMART )
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)
(COBLIGASI BERKELANJUTAN”)
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN Pt, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN V SMART TAHAP I TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK.BANYAKNYA SEBESAR, Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)
DAN
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SMART:
DENGAN JUMLAH DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp2.500.000.000.000,- (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
("SUKUK IJARAH
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN | SMART TAHAP 1 TAHUN 2025 &
DENGAN JUMLAH DANA SUKUK IJARAH SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (“SUKUK IJARAH")

'Obilgasi Ini diterbitkan tanpa warkat. kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ( KSEI”),
Sebagai buki uang kepada Persegang Obigasi Ookgan Ii dovanan engan ia 105, Getas peran ar junan Katak Oka Gan era On Sa) Bi
PETA PER sa Fa tawarkan sebesar: dengan tingkat bunga tetap sebesar peron) por tbun.
Obligasi adalah 3 (tiga) 93 lahun sejak Tanggai Emisi. Tea pita Arm Sem A akan diakukan secara peran Te An lama Gortin
Sman Pokok Obigas Ser Yap anon arena benak “dengan tingkat bunga tetap sebesar (of (Ie) persen) pertahun. waktu
SeiB 5 Pe (si y
Gong pa Or aa aro Ea Pena Doa Sa Ma daun ge ba Poo ptt ega va
ari Jumlah Pok Ohigesi Sa peda patang jauh oren
Bag Oo aan ta 3 Aa us Toa Tanggal Emisi, sesuai Bengan pembayaran masing-masing Bunga Obigasi. Pembayaran Bunga
akan dilakukan pada 2 Oktooar 145, sedangtan pembayaran Bunga Gbatan Obiigasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obikgasi masing-masing.
Sa ag ML CE CA ea bp BR OS
Sukuk Yarah Ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Serat Jumbo “Sukuk arah yang akan dterbtkan oleh Perseroan atas nama KSEI. sebagai bukti kewajban
kkepada Pernegang Sukuk Sok arah Sk arah Gematan angan (seratus persen) dar jumlah Sisa Imbalan larah dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan
ketentuan sebagai berikut
SeriA : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A yang ditawarkan sobesar SL Ul opa) degan Ceian Islan laa sebesar |. (ol pa) perahu.
waktu Sukuk ljarah adalah 3 (iga) tahun sejak Ta jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri Akan dilakukan penuh (bullet
Fara aan La Sia Pan Yara AP da ane kana
Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B ya: Pa apa dengan Cl Iban HN abs (ls) Rupiah) per tahun,
Danga aki Du arah adan 3 (ra taun oa Na bnar Far aa Imbalan arah Ser B akan SEK berapa Dah (bot
(payment) sebesar 100 (seratus persen) dari Jumlah Sisa cah Bo ph masing aa
lan ran aan ajaran tap (9s ta ak Trgga Ema, teka ran urgga Penta msg mg Clan aan Iarah. Pembayaran
Imbalan Ijarah pertama akan tanggal 2 Oktober 2025, sedangkan pembayaran Imbalan Jjarah sekaigus
Gg Sa BA aa nga 2 Ja 12 DM Be ra GA da YO it Gl PS Pera NO Mela

(pemotongan zakat atas Cicilan Imbalan ijarah.
OBLIGASI BERKELANJUTAN V SMART DAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN | SMART TAHAP II DAN/ATAU TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA)
'AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
| OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN|
|BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI!
JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DAL DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA | Ip
|HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH WJARAH ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN PERSEROAN LAINNYA|
IBAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN Di KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN,
IKEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

(PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN OBi

IYARAH KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DI MANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK IDAMAN DILAKUKAN MELALIN

| BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENYATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI |

(OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT
-KETENTUAN DI PERJANJIAN TAN

'OAN AI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PELUNASAN)
| OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DANI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

(PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SKUK MARAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN|
IDIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN Kc

PA TA YA BIA ERENOAN ADA PERUBAIAN ML MIO USAI SELENGKAPNYA GAT BEN AD TAS

(RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK WARAH ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK|
IYARAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUMINI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUKI
IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI, JA TAN SEAOAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DAR
PT PEMERINGKAT Pan Ge”

EDpubieA Btn) GA dan AAS Wow Minus Syariah)

UNTUK LEBIM LAI HASIL PEMERNGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB | PROSPEKTUS
OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG. BAN AN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK ARAH

@ecasekuntas —)NBNI RBRI:« MICIMBNTAGA RHB& Sucor Sekuritas

Sekuritas SEKURITAS
PT BRI DANAREKSA PT CIMB NIAGA PTIRHB SEKURITAS!
PTBCASEKURITAS  PTBNI SEKURITAS BEMUPUTAS: SEKURITAS INDONESIA PT SUCOR SEKURITAS
WALI AMANAT
PT BANK MEGA Tbk

(Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2025

IEDIA INDONESIA.

M

MAT, 13JUNI 2025

HALAMAN 8 | JU!

Hal 4 PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK - MEDIA INDONESIA

Bah
Ha

Te AI Ai
HA Haa 1 Ba
Mura |
| da Tg TN HA i
Hibah yah -

ma Ta

"3

11

ES

Ben”

smart...

PPT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK

|

PROSPEKTUS RINGKAS

PE MY ng KY Dn mg Mr

Heraesa 3

Ik
| Uu UH
. “ HA

1 Hu

LA HAEh Ti
Rn “ 5

ti 2, ai

1

1

Tn

bi jt AI
KN HL
Aa

5 aman si

Bean an aan

"n
in Ha ati
Bea Iii DN
Ka

TN Ht
Tn un
Aa iii i

Aa aa HA peyek Can

Ben

Ea

1

un 1

| HALAMAN9

13JUNI 2025

JUMAT,

MEDIA INDONESIA

(Hal 2PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK:

tipi Hi 3 hn 5 Ni In Mu

ii Hi ik
1 Sa 1

1 Na

1
ii

ji :|
daa!

»
Ta li Ul H | Lita
MN
1 Fr | B

UH

-

3 Li : Hii
Bai Ht Hut

F
,
: 1

U Ii

1 Hp
»
| !
HI ji Ha 3 |
hihi gi 1 | ! It
1 TN : Ig
: AU 1 anhu !
La Tn a 1 “3 Tr ti Hi “lala —
8 Hk Ih AN 1 TN Hi Ha
Tr 1 NN TC

Ag
Si, : Kan
Ta Pen an aa Na
| : an Tn
: : Kg 1 1 Ag IN
1 | Hi

3
1

Kakan Lip
1
in

PI

“5
1 FU Tn “1 ti 1 Hi Bh 1 3 —