Skip to content
Back to announcement

20260709_ELPI_Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dan Pra Pencatatan Saham_32110237_lamp1.pdf

Listing Text extracted ELPI

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 185

Page 1
                                                                                                                                JADWAL
                     Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (”RUPSLB”)                               :        09 Maret 2026 Periode Perdagangan HMETD                                                                  :     10 – 16 Juli 2026
                     Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran                                                :         26 Juni 2026 Periode Pelaksanaan HMETD                                                                  :     10 – 16 Juli 2026
                     Tanggal Cum HMETD di Pasar Reguler dan Negosiasi                                      :          06 Juli 2026 Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD                          :          16 Juli 2026
                     Tanggal Cum HMETD di Pasar Tunai                                                      :          08 Juli 2026 Periode Penyerahan Saham (Distribusi) Hasil Pelaksanaan HMETD                             :     14 – 20 Juli 2026
                     Tanggal Ex HMETD di Pasar Reguler dan Negosiasi                                       :          07 Juli 2026 Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan                                         :          20 Juli 2026
                     Tanggal Ex HMETD di Pasar Tunai                                                       :          09 Juli 2026 Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan                                               :          21 Juli 2026
                     Tanggal Pencatatan (Recording Date) Untuk Memperoleh HMETD                            :          08 Juli 2026 Tanggal Pembayaran oleh Pembeli Siaga                                                     :          21 Juli 2026
                     Tanggal Distribusi HMETD                                                              :          09 Juli 2026 Tanggal Distribusi Saham Hasil Penjatahan Saham Tambahan                                  :          21 Juli 2026
                     Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia                                      :          10 Juli 2026 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Saham Tambahan                                        :          23 Juli 2026

                      OTORITAS JASA KEUANGAN (”OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI.
                      SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

                      PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG
                      KOMPETEN.
P R O S P E K TU S
                      PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Tbk (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN
                      PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                                        PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Tbk
                                                                                                                        Kegiatan Usaha Utama
                                                                                                  Bergerak dalam bidang angkutan laut dan aktivitas penunjang angkutan
                                                                                                                 Berkedudukan di Surabaya, Indonesia
                                                                                                                               Kantor Pusat
                                                                                                                                Graha KCT
                                                                                                                       Jl. W.R. Supratman No.23
                                                                                                                    Surabaya, Jawa Timur - Indonesia
                                                                                                                        Telp. (+62) 31 – 568 0121
                                                                                                                        Fax. (+62) 31 – 568 0122
                                                                                                                        E-mail: corsec@elpi.co.id
                                                                                                                         Website: www.elpi.co.id

                                                      PENAWARAN UMUM TERBATAS KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
                                  DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (“PMHMETD I”)
                     Perseroan dengan ini melakukan penawaran umum terbatas kepada pemegang saham Perseroan dalam rangka PMHMETD I untuk membeli saham biasa sebanyak-banyaknya 2.112.420.000 (dua miliar seratus dua belas juta
                     empat ratus dua puluh ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyakanya 22,18% (dua puluh dua koma satu delapan persen) dari modal ditempatkan
                     dan disetor penuh setelah PMHMETD I (“Saham Baru”) dengan harga pelaksanaan Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) setiap saham (“Harga Pelaksanaan”) sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar
                     Rp739.347.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta Rupiah).
                     Setiap pemegang saham yang memiliki 200 (dua ratus) saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 08 Juli 2026 pukul 16.00 WIB berhak atas 57 (lima puluh tujuh) HMETD, dimana
                     setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak-banyaknya 1 (satu) saham baru dalam PMHMETD I dengan harga pelaksanaan Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang
                     harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Saham yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD I dengan menerbitkan HMETD ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel
                     Perseroan yang mempunyai hak sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sesuai
                     dengan peraturan perundangan yang berlaku.
                     Sebagaimana telah diatur dalam POJK No. 32/2015, Perseroan telah lebih dahulu memperoleh persetujuan para pemegang saham terkait dengan PMHMETD I melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan
                     Perseroan pada tanggal 9 Maret 2026 sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 20 tanggal 9 Maret 2026, yang dibuat dihadapan Doktor Christine Elisia Widjaya, S.H., M.Kn.,
                     Notaris di Surabaya.
                     PT Kreasi Cipta Timur (“PT KCT”) adalah pemilik 6.104.700.000 (enam miliar seratus empat juta tujuh ratus ribu) saham Perseroan atau setara dengan 82,36% (delapan puluh dua koma tiga enam persen) dari seluruh modal
                     ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sehingga akan mendapatkan 1.739.839.500 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus) HMETD dalam PMHMETD I ini. Berdasarkan
                     Surat Pernyataan PT KCT tanggal 11 Maret 2026, PT KCT tidak akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya dan akan mengalihkan seluruh HMETD yang dimilikinya yakni sebesar 1.739.839.500 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh
                     sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus) HMETD kepada PT GMT Kapital Asia (“PT GKA”).
                     Tan Christian Taniputra (“TCT”) adalah pemilik 189.000.000 (seratus delapan puluh sembilan ribu) saham Perseroan atau setara dengan 2,55% (dua koma lima lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan
                     sehingga akan mendapatkan 53.865.000 (lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu) HMETD dalam PMHMETD I ini. Berdasarkan Surat Pernyataan TCT tanggal 11 Maret 2026, TCT tidak akan melaksanakan HMETD
                     yang dimilikinya dan akan mengalihkan seluruh HMETD yang dimilikinya yakni sebesar 53.865.000 (lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu) kepada PT GKA.
                     Eka Taniputra (“ET”) adalah pemilik 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu) saham Perseroan atau setara dengan 0,09% (nol koma nol sembilan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sehingga akan
                     mendapatkan 1.795.500 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus) HMETD dalam PMHMETD I ini. Berdasarkan Surat Pernyataan ET tanggal 11 Maret 2026, ET tidak akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya dan
                     akan mengalihkan seluruh HMETD yang dimilikinya yakni sebesar 1.795.500 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus) HMETD kepada PT GKA.
                     Berdasarkan Surat Pernyataan GKA tanggal 10 Maret 2026, PT GKA menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yang dibeli dari PT KCT, TCT, ET atas seluruh HMETD masing-masing milik PT KCT, TCT, dan ET yang dialihkan
                     kepada PT GKA sebesar 1.795.500.000 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu) HMETD (“HMETD Hasil Pengalihan”). Pengalihan HMETD Hasil Pengalihan tersebut akan dilaksanakan berdasarkan (i) Perjanjian
                     Jual Beli Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang dilakukan oleh PT GKA sebagai pembeli dan PT KCT sebagai penjual, tertanggal 13 April 2026 (“Perjanjian Jual Beli HMETD KCT”); (ii) Perjanjian Jual Beli Hak Memesan Efek
                     Terlebih Dahulu, yang dilakukan oleh PT GKA sebagai pembeli dan TCT sebagai penjual, tertanggal 13 April 2026 (“Perjanjian Jual Beli HMETD TCT”); dan (iii) Perjanjian Jual Beli Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang dilakukan
                     oleh PT GKA sebagai pembeli dan ET sebagai penjual, tertanggal 13 April 2026 (“Perjanjian Jual Beli HMETD ET”) (selanjutnya Perjanjian Jual Beli HMETD KCT, Perjanjian Jual Beli HMETD TCT, dan Perjanjian Jual Beli HMETD ET
                     secara bersama-sama disebut sebagai “Dokumen Jual Beli HMETD”). Berdasarkan Dokumen Jual Beli HMETD maka pelaksanaan HMETD Hasil Pengalihan akan dilaksanakan berdasarkan harga pelaksanaan sebesar Rp 350 (tiga
                     ratus lima puluh Rupiah) untuk setiap HMETD.
                     Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil atau dilaksanakan oleh pemegang saham, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar
                     dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang HMETD yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan. Dalam hal terdapat pemegang
                     saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya secara penuh, maka pemegang saham tersebut akan mengalami dilusi.
                     Apabila saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang SBHMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih
                     besar dari haknya seperti yang tercantum dalam SBHMETD atau FPPS Tambahan, secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan
                     saham. Jika setelah alokasi tersebut masih tersisa jumlah Saham Baru yang tidak dilaksanakan dan/atau diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sesuai dengan Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Dalam
                     Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD I) Perseroan No. 74 tanggal 10 Maret 2026, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Perubahan II dan Pernyataan Kembali
                     Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD I) PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari No. 67, tanggal 11 Juni 2026 yang
                     dibuat hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“Perjanjian Pembeli Siaga”), PT Binaartha Sekuritas sebagai pembeli siaga (“Pembeli Siaga”) akan membeli seluruh sisa Saham Baru, atau sebanyak-banyaknya
                     316.920.000 (tiga ratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh ribu) saham pada Harga Pelaksanaan dan dibayarkan secara penuh sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Pembeli Siaga. Pembeli Siaga memiliki dana yang cukup
                     untuk mengambil atau membeli seluruh sisa saham, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pembeli Siaga, tanggal 11 Maret 2026.
                     Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak
                     Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka
                     Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 32/2015”), maka hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan
                     dimasukan ke dalam rekening Perseroan. Saham Baru yang diterbitkan dalam PMHMETD I ini seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada BEI memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
                     Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah disetor penuh lainnya, termasuk antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham
                     (“RUPS”), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

                      HMETD AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA (”BEI”). HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN DI DALAM ATAU DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA ATAU SEJAK TANGGAL
                      10 JULI 2026 SAMPAI DENGAN TANGGAL 16 JULI 2026. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI PADA TANGGAL 10 JULI 2026. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN
                      HMETD ADALAH TANGGAL 16 JULI 2026, DENGAN KETENTUAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT MENJADI TIDAK BERLAKU LAGI.

                                                                                                  PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM
                      PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD I SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN
                      PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA DALAM PERSEROAN (DILUSI) MAKSIMUM SEBESAR 22,18% (DUA PULUH DUA KOMA DELAPAN BELAS PERSEN) SETELAH PERIODE PELAKSANAAN HMETD.

                      RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERHADAP FLUKTUASI HARGA MINYAK DAN KURS DOLAR. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI
                      (FAKTOR RESIKO) PROSPEKTUS INI.

                      RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PMHMETD I INI YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

                                                                                                      Prospektus ini diterbitkan di Surabaya pada tanggal 09 Juli 2026
Page 2
PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut “Perseroan”) telah menyampaikan pernyataan pendaftaran
sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD I”) dalam rangka penerbitan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu (”HMETD”) kepada Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”) di Jakarta dengan Surat No.119/COR-CEO/III/2026, tanggal 11 Maret 2026
perihal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Pelayaran Nasional
Ekalya Purnamasari Tbk (”Pernyataan Pendaftaran”) sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK
No. 14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 32/2015”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus
Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 33/2015”) yang merupakan
pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal (”UUPM”) sebagaimana terakhir
kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
(”UUP2KS”) beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebutkan dalam Prospektus, dalam rangka PMHMETD I ini bertanggung jawab sepenuhnya atas semua
informasi atau fakta material, keterangan, data atau laporan serta kejujuran pendapat yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka masing-
masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, berikut kode etik, norma,
serta standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan PMHMETD I ini, semua pihak, termasuk pihak yang terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data
atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perseroan.

PT Binaartha Sekuritas merupakan pihak yang membantu penyusunan Prospektus sehubungan dengan PMHMETD I ini. Sehubungan dengan hal tersebut,
PT Binaartha Sekuritas menyatakan telah memberikan persetujuan tertulis sesuai dengan Surat Pernyataan PT Binaartha Sekuritas, tanggal 10 Maret 2026,
mengenai pencantuman nama PT Binaartha Sekuritas dalam Prospektus ini dan tidak mencabut persetujuan tersebut.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PMHMETD ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik
secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM sebagaimana telah diubah dalam UUP2SK.

Setiap perubahan atau penambahan informasi mengenai PMHMETD I sebagaimana hal tersebut di atas, akan diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari
Kerja sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.


 PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI
 YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.



 PROSPEKTUS DITERBITKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. TIDAK
 SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI
 WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. SETIAP PIHAK DILUAR WILAYAH INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA UNTUK
 MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT, DAN PERSEROAN DIBEBASKAN DARI SEGALA TANGGUNG JAWAB DAN
 KONSEKUENSI ATAS SETIAP PELAKSANAAN HMETD YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.



 PMHMETD I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI
 INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN
 LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD I INI MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN
 PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM BIASA ATAS NAMA HASIL PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN
 ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP
 UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. DALAM HAL TERDAPAT PEMEGANG SAHAM YANG
 BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARANYA DILARANG UNTUK
 MELAKSANAKAN HMETD, MAKA PERSEROAN ATAU PIHAK YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN BERHAK UNTUK MENOLAK PERMOHONAN
 PIHAK TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBELIAN SAHAM BERDASARKAN HMETD YANG DIMILIKINYA.
Page 3
DAFTAR ISI




DAFTAR ISI                                                                                   i

DEFINISI DAN SINGKATAN                                                                     iii

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN / INDIVIDU                                                      viii

RINGKASAN                                                                                  ix

I.     PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (“PMHMETD I”)             1

II.    RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD I                        10

III.   PERNYATAAN UTANG                                                                   17

IV.    IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING                                                     25

V.     ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN                                             32

       A.   UMUM                                                                          32
       B.   FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA OPERASIONAL      32
            PERSEROAN
       C.   PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING                                         33
       D.   ANALISIS KEUANGAN                                                             33
       E.   LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL                                                   44
       F.   SEGMEN OPERASI                                                                44
       G.   BELANJA MODAL                                                                 45
       H.   KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI ATAU PERUBAHAN   46
            PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS
       I.   PEMBATASAN TERHADAP KEMAMPUAN PERUSAHAAN ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA          46
            KEPADA PERSEROAN
       J.   RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING                                         46
       K.   KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA DALAM BIDANG FISKAL, MONETER,      46
            EKONOMI PUBLIK, DAN POLITIK YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG
            TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN

VI.    FAKTOR RISIKO                                                                      47

VII.   KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN                                   51




                                                i
Page 4
VIII.   KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN             52
        PROSPEK USAHA

        A.   RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN                                                    52
        B.   PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN                                     53
        C.   KEJADIAN PENTING YANG MEMENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN               54
        D.   IZIN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK                                        54
        E.   KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN         55
             HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM LEBIH DARI 5% (LIMA PERSEN)
        F.   PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN                                          56
        G.   STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK                              58
        H.   KETERANGAN SINGKAT TENTANG ENTITAS ANAK                                      59
        I.   TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE – “GCG”)         67
        J.   SUMBER DAYA MANUSIA                                                          74
        K.   TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA                         77
        L.   ASET DAN ASURANSI                                                            89
        M.   PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, SERITA ANGGOTA     137
             DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK
        N.   KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH, ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG          138
             LINGKUNGAN HIDUP YANG MUNGKIN BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP PENGGUNAAN ASET
             PERSEROAN DAN BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN PERSEROAN ATAS TANGGUNG JAWAB
             PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
        O.   KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN                   138

IX.          EKUITAS                                                                     147

X.           KEBIJAKAN DIVIDEN                                                           149

XI.          PERPAJAKAN                                                                  150

XII.         KETERANGAN MENGENAI PIHAK PENERIMA PENGALIHAN HMETD                         152

XIII.        PIHAK YANG BERTINDAK SEBAGAI PEMBELI SIAGA                                  155

XIV.         LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL                                   158

XV.          TATA CARA PELAKSANAAN HMETD DAN PEMBELIAN SAHAM TAMBAHAN                    160

XVI.         PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM                     166




                                                 ii
Page 5
DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

 “Afiliasi”                     Berarti Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK yaitu:
                                1. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik
                                   secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
                                   a. suami atau istri;
                                   b. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
                                   c. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
                                   d. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang
                                         bersangkutan; atau
                                   e. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
                                2. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara
                                   horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
                                   a. orang tua dan anak;
                                   b. kakek dan nenek serta cucu; atau
                                   c.      saudara dari orang yang bersangkutan.
                                3. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
                                4. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih
                                   anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama;
                                5. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan
                                   cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut
                                   dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
                                6. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung
                                   maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan
                                   dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
                                7. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara
                                   langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham
                                   yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

 “Anggota Bursa”                Berarti perantara pedagang efek yang memperoleh izin usaha dari OJK dan mempunyai
                                hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana BEI sesuai dengan peraturan BEI.

 “Bank Kustodian”               Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa
                                penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

 “Biro Administrasi Efek        Berarti pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam rangka PMHMETD I yang
 atau BAE”                      ditunjuk oleh Perseroan, dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan
                                di Jakarta.

 “Bursa Efek Indonesia          Berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam UUPM yang diselenggarakan oleh
 atau BEI”                      PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan
                                berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Kota Jakarta
                                Selatan, dan merupakan bursa efek di tempat saham-saham Perseroan akan dicatatkan.

 “Daftar Pemegang Saham         Berarti Daftar Pemegang Saham yang disusun oleh BAE yang memuat keterangan tentang
 atau DPS”                      kepemilikan saham dalam Perseroan.

 “Efek”                         Berarti surat berharga yaitu surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk
                                konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang
                                memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung
                                memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian
                                dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar
                                Modal, sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK.




                                                             iii
Page 6
”Efektif”                 Berarti telah terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai ketentuan
                          dalam UUP2SK yaitu:
                          a. atas dasar lewatnya waktu yaitu:
                              i. 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK
                                   secara lengkap yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam
                                   peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran
                                   Umum; atau
                              ii. 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan
                                   Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
                          b. atas dasar penyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau
                              tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

“Entitas Anak”            Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan
                          Perseroan.

“FPPS”                    Berarti singkatan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka PMHMETD I

“FPPS Tambahan”           Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan, dalam rangka PMHMETD I,
                          yaitu formulir untuk memesan Saham Baru yang melebihi porsi yang ditentukan sesuai
                          dengan jumlah HMETD yang diterima oleh 1 (satu) Pemegang Saham Perseroan dalam
                          rangka pelaksanaan PMHMETD I.

“Harga Pelaksanaan”       Berarti harga yang harus dibayarkan dalam PMHMETD I ini untuk setiap pelaksanaan 1
                          (satu) HMETD menjadi 1 (satu) Saham Baru, yaitu Rp350,00 (tiga ratus lima puluh Rupiah)
                          per saham.

“Hari Bursa”              Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek yaitu hari Senin sampai
                          dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan libur oleh
                          BEI.

“Hari Kalender”           Berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Masehi tanpa kecuali,
                          termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh
                          Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh
                          Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.

“Hari Kerja”              Berarti hari kerja biasa kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari yang oleh Pemerintah ditetapkan
                          sebagai hari libur nasional.

“HMETD”                   Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang merupakan hak yang melekat pada Saham
                          Lama yang memberikan kesempatan Pemegang Saham yang bersangkutan untuk membeli
                          Saham Baru sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Hak tersebut dapat dialihkan.

“KSEI”                    Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan
                          dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta
                          Selatan, yang mempunyai kegiatan usaha dan mempunyai izin sebagai lembaga
                          penyimpanan dan penyelesaian sebagaimana didefinisikan dan ditentukan dalam UUPM.

“Masyarakat”              Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia / Badan Hukum
                          Indonesia maupun Warga Negara Asing / Badan Hukum Asing baik yang bertempat
                          tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah
                          Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku
                          di Indonesia.

“OJK atau Otoritas Jasa   Berarti Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga independen yang dalam melaksanakan
Keuangan”                 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan
                          di sektor Pasar Modal berdasarkan UndangUndang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas
                          Jasa Keuangan sebagaimana terakhir kali diubah dengan UUP2SK.

”Pembeli Siaga”           Berarti PT Binaartha Sekuritas.




                                                       iv
Page 7
“Pemerintah”                Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.

“Pemegang Rekening”         Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi
                            Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan
                            peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan KSEI.

“Pemegang Saham”            Berarti pihak yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan
                            dalam:                                                                            :
                            a) Daftar Pemegang Saham Perseroan;
                            b) Rekening Efek pada KSEI melalu Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

“Pemegang HMETD”            Berarti Pemegang Saham dan/atau pemegang HMETD.

“Penitipan Kolektif”        Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang
                            kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
                            Pasar Modal.

“Penambahan Modal           Berarti kegiatan penawaran sebanyak-banyaknya 2.112.420.000 (dua miliar seratus dua
dengan Hak Memesan          belas juta empat ratus dua puluh ribu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus
Efek Terlebih Dahulu Atau   Rupiah) per saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp350,- (tiga ratus lima puluh
“PMHMETD I”                 Rupiah) per saham, sehingga jumlah dana yang diperoleh dari PMHMETD I sebanyak-
                            banyaknya sebesar Rp739.347.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus
                            empat puluh tujuh juta Rupiah).

                            Setiap pemegang 200 (dua ratus) saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan
                            pada tanggal 08 Juli 2026 pukul 16.00 WIB berhak atas 57 (lima puluh tujuh) HMETD yang
                            ditawarkan dalam PMHMETD I. Setiap Saham Baru harus dibayar penuh pada saat
                            pemesanan pelaksanaan HMETD. Saham dari PMHMETD I memiliki hak yang sama dan
                            sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor
                            penuh lainnya.

“Perjanjian Pembeli         Berarti Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham dalam Rangka Penambahan
Siaga”                      Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD I)
                            PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari No. 74, tanggal 10 Maret 2026, sebagaimana
                            diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Perubahan II dan Pernyataan Kembali
                            Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa dalam Rangka Penambahan Modal dengan
                            Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD I) PT Pelayaran Nasional
                            Ekalya Purnamasari Tbk No. 67, tanggal 11 Juni 2026, yang seluruhnya dibuat dihadapan
                            Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang ditandatangani antara
                            Perseroan dan PT Binaartha Sekuritas.

“Perjanjian Pengelolaan     Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dalam
Administrasi Saham” atau    Rangka Penawaran Umum Terbatas I PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
“PPAS”                      No. 73, tanggal 10 Maret 2026, sebagaimana diubah dengan Perubahan I dan Pernyataan
                            Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dalam Rangka
                            Penawaran Umum Terbatas I PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk No.23,
                            tanggal 6 April 2026 yang seluruhnya dibuat dihadapan di hadapan Jimmy Tanal, S.H.,
                            M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang ditandatangani antara Perseroan dan BAE.

“Pernyataan Pendaftaran”    Berarti pernyataan pendaftaran yang disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam
                            rangka PMHMETD I, yang terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut
                            lampiran-lampirannya, termasuk semua perubahan, tambahan, serta pembetulannya.
                            Dokumen yang wajib diajukan kepada OJK oleh Perseroan sebelum melakukan penawaran
                            umum atas saham-saham kepada publik, berikut lampiran-lampirannya serta semua
                            perubahan, tambahan dan pembetulannya yang dibuat sesuai ketentuan dalam UUPM
                            sebagaimana diubah dengan UUP2SK juncto POJK No. 32/2015).

“Perseroan”                 Berarti PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk, berkedudukan di Surabaya, suatu
                            perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan
                            perundang-undangan Negara Republik Indonesia.



                                                        v
Page 8
“POJK No. 15/2020”   Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan
                     Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

"POJK No. 17/2020"   Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020
                     tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

“POJK No. 30/2015”   Berarti Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang
                     Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

“POJK No. 32/2015”   Berarti Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang
                     Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
                     Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tanggal
                     29 April 2019 tentang perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang
                     Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek
                     Terlebih Dahulu.

“POJK No. 33/2014”   Berarti Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi
                     dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

“POJK No. 33/2015”   Berarti Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Bentuk
                     dan Isi Prospektus dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan
                     Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

“POJK No. 34/2014”   Berarti Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite
                     Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

“POJK No. 35/2014”   Berarti Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang
                     Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

“POJK No. 40/2025”   Berarti Peraturan OJK No. 40/POJK.04/2025 tanggal 19 Desember 2025 tentang
                     Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

“POJK No. 42/2020”   Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.03/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi
                     dan Transaksi Benturan Kepentingan.

“POJK No. 55/2015”   Berarti Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang
                     Pembentukan dan Pedoman Palaksanaan Kerja Komite Audit.

“POJK No. 56/2015”   Berarti Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang
                     Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

“PPh”                Berarti Pajak Penghasilan adalah pajak atas penghasilan sesuai dengan ketentuan
                     di negara Undang-undang Perpajakan Republik Indonesia.

“Prospektus“         Berarti setiap informasi tertulis yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan sehubungan
                     dengan PMHMETD I sesuai dengan ketentuan POJK No. 33/2015 yaitu prospektus ini.

“PT”                 Berarti Perseroan Terbatas.

“Rekening Efek”      Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham
                     yang diadministrasikan di KSEI, atau pemegang rekening berdasarkan perjanjian
                     pembukaan rekening efek yang ditandatangi pemegang saham dengan Perusahaan Efek
                     atau Bank Kustodian.

“Rp”                 Berarti Mata uang Rupiah.

“RUPS”               Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham
                     Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar
                     Perseroan dan UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.




                                                   vi
Page 9
“RUPSLB”                  Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan
                          ketentuan anggaran dasar Perseroan.

“Saham Hasil              Berarti seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD yang merupakan Saham Baru yang
Pelaksanaan HMETD atau    diperoleh oleh pemegang HMETD dan/atau Masyarakat dalam PMHMETD I yaitu sebanyak
Saham Baru”               2.112.420.000 (dua miliar seratus dua belas juta empat ratus dua puluh ribu) saham baru.

“Saham Lama”              Berarti saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Pemegang Saham Perseroan
                          pada tanggal DPS.

“SBHMETD”                 Berarti Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau
                          sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham yang membuktikan
                          HMETD, yang dapat diperdagangkan selama periode perdagangan.

“USD”                     Berarti Dolar Amerika Serikat yang merupakan mata uang resmi Negara Amerika Serikat.

“UUP2SK“                  Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023
                          tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik
                          Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845.

“Undang-Undang Pasar      Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995
Modal atau UUPM”          tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64
                          Tahun 1995 tanggal 10 November 1995, Tambahan No. 3608, sebagaimana terakhir kali
                          diubah dengan UUP2SK.

“Undang-Undang            Berarti Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas
Perseroan Terbatas atau   yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 106 dan
UUPT”                     Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 4756 sebagaimana
                          diubah terakhir kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
                          tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022
                          tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang dimuat dalam Tambahan Lembaran
                          Negara Republik Indonesia Nomor 6856, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
                          No. 41.




                                                     vii
Page 10
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN / INDIVIDU

EI       :   ELPI International Pte. Ltd.
ELPIO    :   PT Ekalya Purnamasari Offshore
ENA      :   PT ELPI Nusantara Armada
ET       :   Eka Taniputra
ETC      :   PT ELPI Trans Cargo
KM       :   Kazo Marine (M) Sdn Bhd
PT GKA   :   PT GMT Kapital Asia
PT KCT   :   PT Kreasi Cipta Timur
SLSA     :   PT Samudra Luas Sejahtera Abadi
TCT      :   Tan Christian Taniputra




                                               viii
Page 11
RINGKASAN
Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan
konsolidasian beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, serta
risiko usaha, yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini
bersumber dari laporan keuangan konsolidasian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan
disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1.    Riwayat Singkat Perseroan

      Perseroan didirikan dengan nama PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari sebagaimana termaktub dalam Akta
      Pendirian Perseroan No. 11, tanggal 20 April 1992, yang dibuat di hadapan Grace Margareth Goenawan, S.H., Notaris
      di Ambon sebagaimana diubah seluruhnya dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perseroan
      Berkedudukan di Kotamadya Ambon No.1 tanggal 10 Januari 2001, yang dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H.,
      Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman (saat ini dikenal sebagai Kementerian
      Hukum dan Hak Asasi Manusia – “Menkumham”), berdasarkan Surat Keputusan No. C-13404 HT.01.01.TH.2001,
      tanggal 16 November 2001, sebagaimana telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
      (“TBNRI”) No. 012717 pada Berita Negara Republik Indonesia (“BNRI”) No. 028, tanggal 8 April 2022 (“Akta Pendirian”).

      Kegiatan Usaha Perseroan

      Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha di dalam bidang Angkutan
      Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Penumpang sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
      (KBLI) yang tercantum dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120218200539. Untuk mencapai maksud dan tujuan
      tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

     a.   Menjalankan usaha angkutan laut dalam negeri untuk barang
     b.   Menjalankan usaha angkutan laut dalam negeri untuk penumpang
     c.   Menyelenggarakan angkutan laut dalam negeri untuk wisata
     d.   Menjalankan usaha angkutan laut liner dan tramper untuk penumpang
     e.   Menyelenggarakan angkutan laut perintis untuk penumpang
     f.   Menjalankan kegiatan angkutan perairan lainnya termasuk angkutan sungai dan danau, sesuai dengan ketentuan
          peraturan perundang-undangan yang berlaku.

      Kegiatan usaha yang riil/aktual dijalankan oleh Perseroan saat ini adalah Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam
      Negeri untuk Penumpang sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) No. 50112 yang tercantum
      dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120218200539, sesuai dengan salah satu maksud dan tujuan yang tercantum
      pada pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

      Sehubungan dengan hal tersebut kegiatan Perseroan antara lain :
      a. Penyewaan Kapal
      b. Pekerjaan Lepas Pantai
      c. Logistik
      d. EPC (Engineering, Procurement & Construction)
      e. Pelatihan dan Pengembangan

      Saat ini Perseroan telah berkantor pusat di Surabaya, Jawa Timur, memiliki 5 (lima) kantor wilayah & pemeliharaan,
      Training Center dan Afiliasi Perusahaan Galangan yang mampu memberikan Layanan yang Cakap dan Handal berbasis
      Safe, Reliable dan Efficient, dalam menyediakan Sustainable Total Marine Solution.

      Keterangan tentang Entitas Anak

      Pada tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada Entitas
      Anak, dengan uraian sebagai berikut:




                                                             ix
Page 12
                                                                            Tahun
                                                                                                    Kontribusi Terhadap     Kepemilikan (%)
                                                                 Tahun    Penyertaan  Status
    Entitas                                         Tahun                                              Pendapatan
No.                     Domisili    Kegiatan Usaha               Operasi Perseroan/ Operasional
    Anak                                           Pendirian                                            Perseroan        Secara   Secara Tidak
                                                                Komersial   Entitas
                                                                                                      (31 Des 2025)     Langsung    Langsung
                                                                             Anak
Kepemilikan Langsung Perseroan
                                                                                         Belum
 1.        EI           Singapura   Jasa Pelayaran   2026           -          2026                       0,00%            100%              -
                                                                                       Beroperasi
 2.        ELPIO
               Surabaya Jasa Pelayaran               2007          2008        2015    Beroperasi         7,97%           95,00%             -
                Jakarta
 3.        SLSA           Jasa Pelayaran             2022          2023        2023    Beroperasi         7,70%           52,00%             -
                Selatan
                 Kuala
 4. KM                    Jasa Pelayaran             2020          2020        2023    Beroperasi         0,00%           100,00%            -
                Lumpur
 5. ETC        Surabaya Jasa Pelayaran               2025          2025        2025    Beroperasi         0,00%           99,00%             -
 6. ENA        Surabaya Jasa Pelayaran               2022          2022        2022    Beroperasi        33,64%            0,01%             -
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui SLSA
 7. ENA        Surabaya Jasa Pelayaran               2022          2022        2022    Beroperasi        33,64%           0,01%         52,00%

                Keterangan lebih lanjut mengenai Perseroan dan Entitas Anak dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

      2.        Keterangan Tentang PMHMETD I

                a.     Jumlah Saham Baru                 :     Sebanyak-banyaknya sebesar 2.112.420.000 (dua miliar seratus dua belas juta
                                                               empat ratus dua puluh ribu) saham baru.
                b.     Nilai Nominal                     :     Rp100,00(seratus Rupiah) per saham
                c.     Harga Pelaksanaan HMETD I         :     Rp350,00 (tiga ratus lima puluh Rupiah) per saham
                d.     Nilai Emisi Pelaksanaan           :     Sebanyak-banyaknya Rp739.347.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan
                       PMHMETD I                               miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta Rupiah)
                e.     Rasio HMETD atas saham            :     Setiap pemegang 200 (dua ratus) Saham Lama yang namanya tercatat dalam
                                                               DPS pada tanggal 08 Juli 2026 pukul 16.00 WIB berhak atas sebanyak 57 (lima
                                                               puluh tujuh) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada
                                                               pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru
                f.     Dilusi Setelah HMETD              :     sebanyak-banyaknya 22,18% (dua puluh dua koma delapan belas persen)
                                                               setelah PMHMETD I
                g.     Pencatatan                        :     Bursa Efek
                h.     Tanggal Pencatatan di BEI         :     10 Juli 2026
                i.     Periode Perdagangan dan           :     10 – 16 Juli 2026
                       Pelaksanaan HMETD

                Keterangan lebih lanjut mengenai keterangan PMHMETD I dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

      3.        Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Proforma Sesudah PMHMETD I

                Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang
                Saham Perseroan No. 18 tanggal 5 April 2022 jo. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 123
                tanggal 20 September 2022 dan Laporan Bulanan Komposisi Kepemilikan Saham Per Tanggal 05 Juni 2026, yang dirilis
                oleh PT Adimitra Jasa Korpora, pada tanggal 31 Mei 2026, adalah sebagai berikut:
                                                                                      Nilai Nominal Rp 100,00 per saham
                                       Keterangan                           Jumlah Saham
                                                                                                 Nilai Nominal (Rp)                 %
                                                                               (Lembar)
                     Modal Dasar                                              25.200.000.000         2.520.000.000.000
                     Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
                     1. PT Kreasi Cipta Timur                                   6.104.700.000           610.470.000.000              82,36
                     2. Tan Christian Taniputra                                   189.000.000            18.900.000.000               2,55
                     3. Eka Taniputra                                               6.300.000               630.000.000               0,09
                     4. Kepemilikan masyarakat di bawah 5%                      1.112.000.000           111.200.000.000              15,00
                     Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh                        7.412.000.000           741.200.000.000             100,00
                     Saham Dalam Portepel                                      17.788.000.000         1.778.800.000.000




                                                                           x
Page 13
         Dengan mempertimbangkan bahwa masing-masing (i) PT Kreasi Cipta Timur (“PT KCT”) dengan kepemilikan sebesar
         82,36%, (ii) Tan Christian Taniputra (“TCT”) dengan kepemilikan sebesar 2,55%, dan (iii) Eka Taniputra (“ET”) dengan
         kepemilikan sebesar 0,09, selaku pemegang saham utama Perseroan tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang
         diperoleh dan menjadi haknya berdasarkan masing-masing proporsi kepemilikannya atas saham Perseroan, dan akan
         mengalihkan seluruh HMETD tersebut kepada PT GMT Kapital Asia (“PT GKA”). PT GKA akan melaksanakan seluruh
         HMETD yang diperolehnya dari masing-masing (i) PT KCT yaitu sebesar 1.739.839.500 (satu miliar tujuh ratus tiga
         puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus) HMETD, (ii) TCT yaitu sebesar 53.865.000 (lima
         puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu) HMETD, dan (iii) ET yaitu sebesar 1.795.500 (satu juta tujuh ratus
         sembilan puluh lima ribu lima ratus) HMETD, atau dengan jumlah keseluruhan sebesar 1.795.500.000 (satu miliar tujuh
         ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu) HMETD. Berdasarkan Surat Pernyataan PT GKA, tanggal 10 Maret 2026,
         PT GKA berkomitmen untuk mengambil seluruh saham tersebut melalui pelaksanaan HMETD dan memiliki dana yang
         cukup untuk melaksanakan komitmen tersebut. Dengan asumsi bahwa seluruh pemegang saham lainnya (masyarakat)
         akan melaksanakan seluruh HMETD yang diperoleh dan menjadi haknya, maka struktur permodalan dan susunan
         Pemegang Saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD I secara proforma adalah sebagai berikut:

         Maka struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD I secara
         proforma adalah sebagai berikut:

                                                                      Nilai Nominal Rp100,00 per saham
              Keterangan                 Sebelum Pelaksanaan PMHMETD I                   Setelah Pelaksanaan PMHMETD I
                                        Jumlah Saham      Nilai Nominal                 Jumlah Saham       Nilai Nominal
                                                                                %                                                     %
                                           (lembar)          (Rupiah)                      (lembar)           (Rupiah)
Modal Dasar                             25.200.000.000 2.520.000.000.000                 25.200.000.000 2.520.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
1. PT Kreasi Cipta Timur                 6.104.700.000      610.470.000.000       82,36      6.104.700.000     610.470.000.000       64,10
2. Tan Christian Taniputra                 189.000.000       18.900.000.000        2,55        189.000.000      18.900.000.000        1,98
3. Eka Taniputra                             6.300.000         630.000.000         0,09          6.300.000        630.000.000         0,07
4. Kepemilikan masyarakat di bawah 5%    1.112.000.000      111.200.000.000       15,00      1.428.920.000     142.892.000.000       15,00
5. PT GMT Kapital Asia                                -                    -           -     1.795.500.000     179.550.000.000       18,85
Jumlah Modal Ditempatkan dan
                                         7.412.000.000      741.200.000.000      100,00      9.524.420.000     952.442.000.000      100,00
Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam Portepel             17.788.000.000     1.778.800.000.000                15.675.580.000    1.576.558.000.000

         Dengan mempertimbangkan bahwa:

         1.    Masing-masing (i) PT KCT dengan kepemilikan sebesar 82,36%, (ii) TCT dengan kepemilikan sebesar 2,55%, dan
               (iii) ET dengan kepemilikan sebesar 0,09%, tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang diperoleh dan menjadi
               haknya berdasarkan proporsi kepemilikan saham Perseroan, dan akan mengalihkan seluruh HMETD tersebut
               kepada PT GMT Kapital Asia (“PT GKA”). PT GKA akan melaksanakan seluruh HMETD yang diperolehnya dari
               masing-masing (i) PT KCT, yaitu sebesar 1.739.839.500 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta delapan
               ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus) HMETD, (ii) TCT, yaitu sebesar 53.865.000 (lima puluh tiga juta delapan
               ratus enam puluh lima ribu) HMETD, dan (iii) ET, yaitu sebesar 1.795.500 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh
               lima ribu lima ratus) HMETD, atau dengan jumlah keseluruhan sebesar 1.795.500.000 (satu m iliar tujuh ratus
               sembilan puluh lima juta lima ratus ribu) HMETD pada Harga Pelaksanaan; dan
         2.    Seluruh pemegang saham lainnya (masyarakat) tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya sehinga Pembeli
               Siaga akan melaksanakan pembelian atas seluruh sisa Saham Baru sesuai porsinya atau sebanyak-banyaknya
               316.920.000 (tiga ratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh ribu) saham pada Harga Pelaksanaan, yang
               seluruhnya akan dibayar penuh berdasarkan dalam Perjanjian Pembeli Siaga.




                                                                 xi
Page 14
         Maka struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD I secara
         proforma adalah sebagai berikut:

                                                                      Nilai Nominal Rp100,00 per saham
                                         Sebelum Pelaksanaan PMHMETD I                   Setelah Pelaksanaan PMHMETD I
            Keterangan
                                        Jumlah Saham      Nilai Nominal                 Jumlah Saham       Nilai Nominal
                                                                                %                                                %
                                           (lembar)          (Rupiah)                      (lembar)           (Rupiah)
Modal Dasar                             25.200.000.000 2.520.000.000.000                 25.200.000.000 2.520.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
1. PT Kreasi Cipta Timur                6.104.700.000     610.470.000.000     82,36      6.104.700.000     610.470.000.000      64,10
2. Tan Christian Taniputra                189.000.000      18.900.000.000      2,55        189.000.000      18.900.000.000       1,98
3. Eka Taniputra                            6.300.000        630.000.000       0,09          6.300.000        630.000.000        0,07
4. Kepemilikan masyarakat di bawah 5%   1.112.000.000     111.200.000.000     15,00      1.112.000.000     111.200.000.000      11,68
5. PT GMT Kapital Asia                               -                   -         -     1.795.500.000     179.550.000.000      18,85
6. PT Binaartha Sekuritas                            -                   -         -       316.920.000      31.692.000.000       3,33
Jumlah Modal Ditempatkan dan
                                        7.412.000.000     741.200.000.000    100,00      9.524.420.000     952.442.000.000     100,00
Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam Portepel             17.788.000.000   1.778.800.000.000              15.675.580.000    1.576.558.000.000
         Keterangan lebih lanjut mengenai keterangan PMHMETD I dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

    6.   Rencana Penggunaan Dana

    Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD I setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yang terkait
    dengan PMHMETD seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk:
    1.   Sebesar Rp277.200.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus juta Rupiah) akan dipergunakan untuk
         belanja modal berupa biaya untuk pengadaan offshore support vessel, yang dialokasikan untuk :
         a. Sebesar Rp205.200.000.000 (dua ratus lima miliar dua ratus juta Rupiah) akan dialokasikan untuk rencana
              pembelian dan pembangunan 3 (tiga) unit kapal Fast Crew Boat (FCB) dan 1 (satu) unit kapal Multipurpose Tug
              berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Pembelian dan Pembangunan 3 (tiga) Unit Kapal Fast Crew Boat (FCB) dan
              1 (satu) Kapal Multipurpose antara Perseroan dan PT Orela Shipyard (“PT OS”) tertanggal 24 Desember 2025.
              Seluruh pembiayaan atas pembelian dan pembangunan kapal-kapal tersebut akan bersumber dari dana hasil
              HMETD.
         b. Sebesar Rp72.000.000.000 (tujuh puluh dua miliar Rupiah) akan dialokasikan untuk pembelian dan pembangunan
              6 (enam) kapal dengan estimasi nilai kontrak sebesar Rp352.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh dua miliar
              Rupiah) kepada PT Orela Shipyard (“PT OS”) dalam rangka pemenuhan kontrak dengan PT Layar Nusantara Gas
              yang akan direalisasikan pada Juni 2027. Perseroan berencana membiayai sebagian dari harga kapal tersebut
              sebesar Rp72.000.000.000 (tujuh puluh dua miliar Rupiah) yang bersumber dari dana hasil PMHMETD I,
              sedangkan sisanya akan dibiayai melalui fasilitas perbankan yang diperoleh dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
    2.   Sebesar Rp190.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh miliar Rupiah) akan dialokasikan untuk penyertaan dalam joint
         venture di bidang pelayaran logistik yang direncanakan dilaksanakan pada kuartal 3 tahun 2026. Joint venture ini
         rencananya akan bergerak di bidang usaha sebagai berikut:
          - Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum;
          - Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Umum; dan/atau
          - Bidang usaha lain yang disetujui secara tertulis oleh Para Pihak, termasuk penyesuaian, perubahan, atau
              penggantian kode KBLI akibat pemberlakuan KBLI 2025 atau perubahan peraturan perundang-undangan yang
              berlaku dari waktu ke waktu.
          Penggunaan dana ini direncanakan dilaksanakan pada kuartal 3 (tiga) tahun 2026 dimana dana tersebut yang akan
          digunakan untuk operasional perusahaan patungan (joint venture) tersebut. Joint venture tersebut akan dilakukan
          bersama PT Cipta Unggul Bestari Mulia (“PT CUBM”) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pendahuluan Pendirian
          Perusahaan Patungan pada tanggal 16 April 2026 (“Perjanjian Patungan ELPI-CUBM”). Perseroan tidak memiliki
          hubungan afiliasi dengan PT CUBM.
    3.   Sebesar Rp118.300.000.000,00 (seratus delapan belas miliar tiga ratus juta Rupiah) digunakan sebagai penyertaan
         saham dalam bentuk peningkatan modal pada PT ELPI Trans Cargo (“PT ETC”), dimana pada tanggal 08 Mei 2026
         struktur modal dan susunan pemegang saham serta persentase kepemilikan PT ETC adalah sebagai berikut :




                                                               xii
Page 15
                                        Tabel Struktur Modal dan Struktur Kepemilikan Saham PT ETC
                                                               Per 08 Mei 2026

                                                Sebelum Perubahan Pemegang Saham                      Setelah Perubahan Pemegang Saham

                                                Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham                  Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham
             Keterangan
                                           Jumlah Saham       Nilai Nominal                     Jumlah Saham         Nilai Nominal
                                                                                       (%)                                                   (%)
                                             (lembar)             (Rp)                            (lembar)               (Rp)
Modal Dasar                                        30.000     30.000.000.000                            30.000        30.000.000.000
Modal Ditempatkan & Modal Disetor
1.  Perseroan                                       30.000     30.000.000.000          100,00           12.750        12.750.000.000          42,50
2.  PT Chandra Shipping International                    -                  -               -           17.250        17.250.000.000          57,50
Jumlah Ditempatkan & Disetor                        30.000     30.000.000.000          100,00           30.000        30.000.000.000         100,00
Saham Portepel                                           -                  -                                -                     -

                                        Tabel Struktur Modal dan Struktur Kepemilikan Saham PT ETC
                                          Sebelum dan Sesudah Aksi Korporasi Peningkatan Modal

                                                 Posisi 08 Mei 2026 & Sebelum
                                                                                                  Setelah Peningkatan Modal hasil HMETD I
                                                Peningkatan Modal hasil HMETD I
            Keterangan                          Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham                  Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham
                                          Jumlah Saham        Nilai Nominal                     Jumlah Saham        Nilai Nominal
                                                                                       (%)                                                   (%)
                                            (lembar)               (Rp)                           (lembar)               (Rp)
Modal Dasar                                       30.000       30.000.000.000                          308.353       308.353.000.000
Modal Ditempatkan & Modal Disetor
1. Perseroan                                      12.750        12.750.000.000          42,50          131.050       131.050.000.000          42,50
2. PT Chandra Shipping International              17.250        17.250.000.000          57,50          177.303       177.303.000.000          57,50
Jumlah Ditempatkan & Disetor                      30.000        30.000.000.000         100,00          308.353       308.353.000.000         100,00
Saham Portepel                                         -                     -                               -                     -

      Dana yang diperoleh PT ETC melalui penyertaan saham dalam bentuk peningkatan modal akan digunakan untuk
      penguatan struktur modal PT ETC dan mendukung kegiatan operasional kapal Multi Purpose Support Vessel (“MPSV”)
      Bourbon Evolution 805 yang dimenangkan oleh PT ETC melalui lelang yang diselenggarakan oleh Shipbid (Singapore)
      Shipping Exchange Pte. Ltd sebagaimana telah kami ungkapkan pada Keterbukaan Informasi nomor 164/COR -
      CEO/IV/2026 pada tanggal 13 April 2026 melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK-IDX. Atas penyertaan saham dalam
      bentuk peningkatan modal ini akan dipergunakan untuk biaya operasional MPSV Bourbon 805 bukan digunakan
      sebagai pembelian kapal baru.

      Realisasi penyertaan saham dalam bentuk peningkatan modal pada PT ETC tersebut direncanakan dilaksanakan
      setelah diperolehnya pernyataan efektif dari OJK dan selesainya seluruh proses PMHMETD I, atau diperkirakan pada
      kuartal 3 (tiga) tahun 2026. Peningkatan modal tersebut juga akan dilakukan oleh PT Chandra Shipping International
      (”PT CSI”), sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan PT CSI No. 004/LCM-DOC/CSI/VI/2026 tertanggal 24
      Juni 2026, untuk mempertahankan porsi kepemilikan sahamnya sebesar 57,50% pada PT ETC.

4.    Sisa dana akan digunakan oleh Perseroan dan PT Ekalya Purnamasari Offshore ( “PT ELPIO”) untuk kebutuhan modal
      kerja pada biaya operasional dan kegiatan pendukung operasional atas 101 (seratus satu) kapal yang terdiri dari 83
      kapal milik Perseroan dan 18 kapal milik PT ELPIO, antara lain biaya perbaikan dan pemeliharaan, bahan bakar,
      asuransi, sertifikasi, serta biaya pendukung lainnya berupa inventaris kapal (consumable).

       Berikut terlampir detail penggunaan dana untuk biaya operasional dan pendukung oper sional :

                                                                                                  Penggunaan Dana
                                       Keterangan
                                                                                                  (Estimasi Rupiah)
          Perseroan                                                                                                   144.511.460.175
          PT ELPIO                                                                                                       7.605.866.325

       Penyaluran dana hasil PMHMETD I dari Perseroan ke PT ELPIO akan dilakukan dengan skema pinjaman
       (intercompany loan) yang akan dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar sebagaimana apabila dilakukan
       dengan pihak ketiga (arm’s length). Perjanjian pinjaman akan ditandatangani dan berlaku efektif setelah diperolehnya
       dana hasil PMHMETD I. Apabila telah terdapat pengembalian pinjaman dari Entitas Anak, maka dana akan digunakan
       Perseroan untuk keperluan modal kerja.



                                                                    xiii
Page 16
       Target waktu dimulainya penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD I sebagaimana diungkapkan di atas
       diperkirakan akan mulai dilaksanakan pada kuartal 3 (tiga) tahun 2026.

     Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana hasil PMHMETD I dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

7.    Ikhtisar Data Keuangan Penting

      Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan
      tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan arus kas
      serta catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang disusun
      dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi
      yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar
      modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya, yaitu Peraturan VIII.G.7 Penyajian dan Pengungkapan
      Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik.
      Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
      2025 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan, sebagaimana tercantum dalam laporan
      auditor independen No. 00130/3.0193/AU.1/05/1730-1/1/VI/2026 tertanggal 19 Juni 2026, dengan opini wajar tanpa
      modifikasian, yang ditandatangani oleh Pascavera Christiana Dede (Registrasi Akuntan Publik No. Izin AP STTD.AP-
      69/PM.223/2021) tanggal 19 Juni 2026.

      Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
      2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan, dengan opini tanpa modifikasian, yang
      ditandatangani oleh Deassy Roosiana Tresna Handayani (Registrasi Akuntan Publik No. Izin AP STTD.AP -
      68/PM.223/2021 tanggal 5 Maret 2025.

     a. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

                                                                                                       (dalam jutaan Rupiah)
                                                                                           31 Desember
                                 Keterangan
                                                                                    2025                     2024
      Jumlah aset lancar                                                                  740.664                924.853
      Jumlah aset tidak lancar                                                          2.623.912              1.721.167
      Jumlah Aset                                                                       3.364.576              2.646.020
      Jumlah Liabilitas Jangka Pendek                                                       177.543                176.570
      Jumlah Liabilitas Jangka Panjang                                                      486.489                362.647
      Jumlah Liabilitas                                                                     664.032                539.217
      Jumlah Ekuitas                                                                      2.700.544              2.106.803
      JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS                                                       3.364.576              2.646.020

     b. Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

                                                                                                       (dalam jutaan Rupiah)
                                                                                           31 Desember
                                 Keterangan
                                                                                    2025                     2024
      Pendapatan                                                                       1.013.750               1.205.219
      Beban pokok pendapatan                                                           (770.229)                (889.195)
      Laba kotor                                                                         243.521                  316.024
      Laba sebelum taksiran penghasilan (beban) pajak                                    210.615                  266.947
      Laba tahun berjalan                                                                209.192                  263.982
      Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan                                      680.780                  274.806
      Laba per saham dasar (Rupiah Penuh)                                                   28,78                    34,05




                                                           xiv
Page 17
     c. Laporan Arus Kas Konsolidasian

                                                                                                           (dalam jutaan Rupiah)
                                                                                               31 Desember
                                  Keterangan
                                                                                        2025                      2024
      Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi                                        262.538             335.367
      Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi                                   (180.580)             (254.626)
      Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan                                   (121.822)             (149.362)
      Penurunan bersih kas dan setara kas                                                       (39.864)               (68.621)
      Kas dan setara kas awal tahun                                                              212.015               280.636
      Kas dan setara kas akhir tahun                                                             172.151               212.015

     d. Rasio-Rasio Penting

                                                                                               31 Desember
                                  Keterangan
                                                                                        2025                      2024
      Rasio Pertumbuhan (%)
      Pendapatan                                                                                -15,89                   11,73
      Laba Kotor                                                                                -22,94                   32,99
      Laba Sebelum Taksiran Penghasilan (Beban) Pajak                                           -21,10                   63,35
      Laba Tahun Berjalan                                                                       -20,76                   63,77
      Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan                                            147,73                   74,22
      EBITDA                                                                                     -14,11                  41,83
      Jumlah Aset                                                                                 27,16                  12,00
      Jumlah Liabilitas                                                                           23,15                   9,25
      Jumlah Ekuitas                                                                              28,18                  12,72

      Laba Kotor / Pendapatan                                                                    24,02                   26,22
      Laba Sebelum Taksiran Penghasilan (Beban) Pajak / Pendapatan                               20,78                   22,15
      Laba Tahun Berjalan / Pendapatan                                                           20,64                   21,90
      EBITDA / Pendapatan                                                                        37,45                   36,68
      Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset                                                           6,22                    9,98
      Laba Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas                                                        7,75                   12,53

      Rasio Keuangan (x)
      Kas dan Setara Kas / Jumlah Liabilitas Jangka Pendek (Cash Ratio)                           0,97                     1,20
      Jumlah Aset Lancar / Jumlah Liabilitas Jangka Pendek (Current                               4,17                     5,24
      Ratio)
      Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas                                                          0,25                    0,26
      Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset                                                             0,20                    0,20
      Interest Coverage Ratio (ICR)                                                              18,81                   12,64
      Debt Service Coverage Ratio (DSCR)                                                          3,65                    3,72

     Keterangan lebih lanjut mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV dari Prospektus ini.

8.     Faktor Risiko

       Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko yang material bagi Perseroan yang
       diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja Perseroan secara umum sebagai berikut:

       A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

          1. Risiko Fluktuasi Harga Minyak
          2. Risiko Kurs Dolar




                                                             xv
Page 18
     B. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung yang Dapat Mempengaruhi
        Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan

        1. Risiko Dalam Pelaksanaan Kontrak
        2. Risiko potensi adanya pemutusan kontrak
        3. Risiko Kapal Pengganti

     C. Risiko Umum

        1.   Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global
        2.   Risiko Kegagalan Pendanaan Perbankan
        3.   Risiko Terkait Gugatan atau Tuntutan Hukum
        4.   Risiko Kebijakan Pemerintah
        5.   Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah

     D. Risiko Bagi Investor Yang Berkaitan Dengan Saham

        1.   Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada PMHMETD I
        2.   Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
        3.   Risiko Kebijakan Dividen
        4.   Risiko Penjualan Saham di Masa Datang Dapat Mempengaruhi Harga Pasar Saham Perseroan

     Keterangan lebih lanjut mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV dari Prospektus ini.

9.   Kebijakan Dividen

     Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada
     laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan perolehan laba bersih (jika terjadi kerugian bersih, maka hal
     tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen), kebutuhan untuk modal kerja dan belanja
     modal di masa mendatang dan kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

     Keterangan lebih lanjut mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab VIII dari Prospektus ini.




                                                           xvi
Page 19
I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I
    (“PMHMETD I”)
Perseroan dengan ini melakukan PMHMETD I sebanyak-banyaknya 2.112.420.000 (dua miliar seratus dua belas juta empat
ratus dua puluh ribu) saham biasa atas nama yang mewakili sebanyak-banyaknya 22,18% (dua puluh dua koma delapan
belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah)
setiap saham. Saham baru yang ditawarkan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD I seluruhnya merupakan saham biasa
atas nama yang dikeluarkan dari portepel Perseroan yang mengakibatkan terjadinya peningkatan modal ditempatkan dan
modal disetor penuh dalam Perseroan. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah mendapatkan
persetujuan dari RUPS Luar Biasa yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2026 yang dalam keputusannya telah
dinyatakan dan ditegaskan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 20, tanggal 9 Maret
2026, yang dibuat dihadapan Doktor Christine Elisia Widjaya, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, dimana telah disetujui bahwa
Perseroan akan mengeluarkan Saham Baru melalui PMHMETD I.

Setiap pemegang 200 (dua ratus) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 08 Juli 2026 pukul 16.00
WIB berhak atas 57 (lima puluh tujuh) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk
membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp350,00 (tiga ratus lima puluh Rupiah) setiap saham
yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah dana yang akan
diterima Perseroan dalam PMHMETD I ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp739.347.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh
sembilan miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah).

PT Kreasi Cipta Timur (“PT KCT”) adalah pemilik 6.104.700.000 (enam miliar seratus empat juta tujuh ratus ribu) saham
Perseroan atau setara dengan 82,36% (delapan puluh dua koma tiga enam persen) dari seluruh modal ditempatkan dan
disetor dalam Perseroan sehingga akan mendapatkan 1.739.839.500 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta delapan
ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus) HMETD dalam PMHMETD I ini. Berdasarkan Surat Pernyataan PT KCT tanggal
11 Maret 2026, PT KCT tidak akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya dan akan mengalihkan seluruh HMETD yang
dimilikinya yakni sebesar 1.739.839.500 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan r ibu
lima ratus) HMETD kepada PT GMT Kapital Asia (“PT GKA”).

Tan Christian Taniputra (“TCT”) adalah pemilik 189.000.000 (seratus delapan puluh sembilan ribu) saham Perseroan atau
setara dengan 2,55% (dua koma lima lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sehingga
akan mendapatkan 53.865.000 (lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu) HMETD dalam PMHMETD I ini.
Berdasarkan Surat Pernyataan TCT tanggal 11 Maret 2026, TCT tidak akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya dan akan
mengalihkan seluruh HMETD yang dimilikinya yakni sebesar 53.865.000 (lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima
ribu) kepada PT GKA.

Eka Taniputra (“ET”) adalah pemilik 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu) saham Perseroan atau setara dengan 0,09% (nol
koma nol sembilan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sehingga akan mendapatkan
1.795.500 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus) HMETD dalam PMHMETD I ini. Berdasarkan Surat
Pernyataan ET tanggal 11 Maret 2026, ET tidak akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya dan akan mengalihkan seluruh
HMETD yang dimilikinya yakni sebesar 1.795.500 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratu s) HMETD kepada
PT GKA.

Berdasarkan Surat Pernyataan GKA tanggal 10 Maret 2026, PT GKA menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yang
dibeli dari PT KCT, TCT, ET atas seluruh HMETD masing-masing milik PT KCT, TCT, dan ET yang dialihkan kepada PT GKA
sebesar 1.795.500.000 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu) HMETD (“ HMETD Hasil Pengalihan”).
Pengalihan HMETD Hasil Pengalihan tersebut akan dilaksanakan berdasarkan (i) Perjanjian Jual Beli Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu, yang dilakukan oleh PT GKA sebagai pembeli dan PT KCT sebagai penjual, tertanggal 13 April 2026
(“Perjanjian Jual Beli HMETD KCT”); (ii) Perjanjian Jual Beli Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang dilakukan oleh
PT GKA sebagai pembeli dan TCT sebagai penjual, tertanggal 13 April 2026 (“Perjanjian Jual Beli HMETD TCT”); dan (iii)
Perjanjian Jual Beli Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang dilakukan oleh PT GKA sebagai pembeli dan ET sebagai
penjual, tertanggal 13 April 2026 (“Perjanjian Jual Beli HMETD ET”) (selanjutnya Perjanjian Jual Beli HMETD KCT, Perjanjian
Jual Beli HMETD TCT, dan Perjanjian Jual Beli HMETD ET secara bersama-sama disebut sebagai “Dokumen Jual Beli
HMETD”). Berdasarkan Dokumen Jual Beli HMETD maka pelaksanaan HMETD Hasil Pengalihan akan dilaksanakan
berdasarkan harga pelaksanaan sebesar Rp 350 (tiga ratus lima puluh Rupiah) untuk setiap HMETD .

Saham yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD I seluruhnya terdiri dari saham biasa yang dikeluarkan dari portepel
Perseroan yang memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah disetor penuh lainnya,
termasuk antara lain hak suara RUPS, hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD. Saham
yang berasal dari pelaksanaan HMETD akan dicatatkan di BEI.


                                                               1
Page 20
HMETD akan diperdagangkan di BEI dan di luar BEI dalam jangka waktu tidak kurang dari 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal
10 Juli 2026 sampai dengan tanggal 16 Juli 2026. Pencatatan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan d i BEI
pada tanggal 10 Juli 2026.

(i) PT KCT dengan kepemilikan sebesar 82,36%, (ii) TCT dengan kepemilikan sebesar 2,55%, dan (iii) ET dengan kepemilikan
sebesar 0,09 selaku pemegang saham utama Perseroan tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang diperoleh dan
menjadi haknya berdasarkan masing-masing proporsi kepemilikannya atas saham Perseroan, dan akan mengalihkan seluruh
HMETD tersebut kepada PT GKA. PT GKA akan melaksanakan seluruh HMETD yang diperolehnya dari masing-masing (i)
PT KCT yaitu sebesar 1.739.839.500 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu
lima ratus) HMETD, (ii) TCT yaitu sebesar 53.865.000 (lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu) HMETD, dan
(iii) ET yaitu sebesar 1.795.500 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus) HMETD , atau dengan jumlah
keseluruhan sebesar 1.795.500.000 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu) HMETD. Berdasarkan
Surat Pernyataan PT GKA, tanggal 10 Maret 2026, PT GKA berkomitmen untuk mengambil seluruh saham tersebut melalui
pelaksanaan HMETD dan memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan komitmen tersebut.

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh Pemegang Saham atau pemegang
SBHMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari
haknya seperti yang tercantum dalam SBHMETD atau FPPS Tambahan, secara proporsional berdasarkan atas jumlah
HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta penambahan saham. Jika setelah
alokasi tersebut masih tersisa jumlah Saham Baru yang tidak dilaksanakan dan/atau diambil bagian oleh pemegang HMETD,
maka sesuai dengan Perjanjian Pembeli Siaga, Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa Saham Baru, atau sebanyak-
banyaknya 316.920.000 (tiga ratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh ribu) saham pada Harga Pelaksanaan , yang
seluruhnya akan dibayar penuh berdasarkan dalam Perjanjian Pembeli Siaga. Sehubungan dengan komitmen tersebut,
Pembeli Siaga berdasarkan Surat Pernyataan Pembeli Siaga, tanggal 11 Maret 2026, menyatakan sanggup dan memiliki
kecukupan dana untuk mengambil sisa Saham Baru tersebut melalui pelaksanaan HMETD dan memiliki dana yang cukup
untuk melaksanakan komitmen tersebut.

Pemegang Saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini
sesuai dengan HMETD-nya, maka kepemilikan sahamnya dalam Perseroan akan mengalami penurunan persentase (dilusi)
sebanyak-banyaknya 22,18% (dua dua koma satu delapan persen).




                            PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Tbk
                                                      Kegiatan Usaha Utama
                                Bergerak dalam bidang angkutan laut dan aktivitas penunjang angkutan

                                                           Kantor Pusat
                                                         Graha KCT Lt. 3
                                                    Jl. W.R. Supratman No.23
                                                 Surabaya, Jawa Tim ur - Indonesia
                                                     Telp. (+62) 31 – 568 0121
                                                     Fax. (+62) 31 – 568 0122
                                                     E-mail: corsec@elpi.co.id
                                                     Website: www.elpi. co.id

   RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERHADAP FLUKTUASI HARGA
   MINYAK DAN KURS DOLAR. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI
   (FAKTOR RISIKO) PROSPEKTUS INI.
   RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG
   DITAWARKAN PADA PMHMETD I INI YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

a. KETERANGAN TENTANG KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I, para pemegang saham Perseroan telah memberikan:

(i) Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan PMHMETD I sejumlah sebanyak-banyaknya 2.112.420.000 (dua
    miliar seratus dua belas juta empat ratus dua puluh ribu) saham baru, dengan memperhatikan peraturan perundang -
    undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
    Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek
    Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang



                                                                 2
Page 21
   Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan
   Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk menyetujui perubahan ketentuan Anggaran
   Dasar Perseroan sehubungan dengan susunan permodalan Perseroan dalam rangka PMHMETD I.

(ii) Persetujuan untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang
     diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
     a. menetapkan realisasi jumlah saham yang akan dikeluarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan;
     b. menetapkan rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) I;
     c. menetapkan harga pelaksanaan HMETD I;
     d. menetapkan jadwal PMHMETD I;
     e. menetapkan penggunaan dana hasil pelaksanaan PMHMETD I;
     f. pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia;
     g. menandatangani perjanjian dan dokumen yang diperlukan; dan
     tindakan lainnya tanpa ada yang dikecualikan untuk pelaksanaan PMHMETD I Perseroan sesuai dengan peraturan
     perundang-undangan yang berlaku di sektor Pasar Modalsebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum
     Pemegang Saham Luar Biasa PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk No. 20, tanggal 10 Maret 2026 yang dibuat
     di hadapan Doktor Christine Elisia Widjaya, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya.

b. STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH PMHMETD I

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham
Perseroan No. 18 tanggal 5 April 2022 jo. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 123 tanggal
20 September 2022 dan Laporan Bulanan Komposisi Kepemilikan Saham Per Tanggal 5 Juni 2026, yang dirilis oleh
PT Adimitra Jasa Korpora, pada tanggal 31 Mei 2026, sebagai berikut:
                                                                          Nilai Nominal Rp 100,00 per saham
                        Keterangan                              Jumlah Saham
                                                                                     Nilai Nominal (Rp)            %
                                                                  (Lembar)
       Modal Dasar                                              25.200.000.000         2.520.000.000.000
       Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
       1. PT Kreasi Cipta Timur                                  6.104.700.000          610.470.000.000           82,36
       2. Tan Christian Taniputra                                  189.000.000           18.900.000.000            2,55
       3. Eka Taniputra                                              6.300.000              630.000.000            0,09
       4. Kepemilikan masyarakat di bawah 5%                     1.112.000.000          111.200.000.000           15,00
       Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh                       7.412.000.000          741.200.000.000          100,00
       Saham Dalam Portepel                                     17.788.000.000        1.778.800.000.000

Dengan mempertimbangkan bahwa masing-masing (i) PT Kreasi Cipta Timur (“PT KCT”) dengan kepemilikan sebesar
82,36%, (ii) Tan Christian Taniputra (“TCT”) dengan kepemilikan sebesar 2,55%, dan (iii) Eka Taniputra (“ET”) dengan
kepemilikan sebesar 0,09, selaku pemegang saham utama Perseroan tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang
diperoleh dan menjadi haknya berdasarkan masing-masing proporsi kepemilikannya atas saham Perseroan, dan akan
mengalihkan seluruh HMETD tersebut kepada PT GMT Kapital Asia (“PT GKA”). PT GKA akan melaksanakan seluruh
HMETD yang diperolehnya dari masing-masing (i) PT KCT yaitu sebesar 1.739.839.500 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh
sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus) HMETD, (ii) TCT yaitu sebesar 53.865.000 (lima puluh tiga
juta delapan ratus enam puluh lima ribu) HMETD, dan (iii) ET yaitu sebesar 1.795.500 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh
lima ribu lima ratus) HMETD, atau dengan jumlah keseluruhan sebesar 1.795.500.000 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh
lima juta lima ratus ribu) HMETD. Berdasarkan Surat Pernyataan PT GKA, tanggal 10 Maret 2026, PT GKA berkomitmen
untuk mengambil seluruh saham tersebut melalui pelaksanaan HMETD dan memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan
komitmen tersebut. Dengan asumsi bahwa seluruh pemegang saham lainnya (masyarakat) akan melaksanakan seluruh
HMETD yang diperoleh dan menjadi haknya, maka struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan sebelum
dan setelah PMHMETD I secara proforma adalah sebagai berikut:




                                                            3
Page 22
                                                                       Nilai Nominal Rp100,00 per saham
                                          Sebelum Pelaksanaan PMHMETD I                   Setelah Pelaksanaan PMHMETD I
              Keterangan
                                         Jumlah Saham      Nilai Nominal                 Jumlah Saham       Nilai Nominal
                                                                                 %                                                      %
                                            (lembar)          (Rupiah)                      (lembar)           (Rupiah)
Modal Dasar                              25.200.000.000 2.520.000.000.000                 25.200.000.000 2.520.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
1. PT Kreasi Cipta Timur                  6.104.700.000      610.470.000.000       82,36      6.104.700.000      610.470.000.000       64,10
2. Tan Christian Taniputra                  189.000.000       18.900.000.000        2,55        189.000.000       18.900.000.000        1,98
3. Eka Taniputra                              6.300.000         630.000.000         0,09          6.300.000         630.000.000         0,07
4. Kepemilikan masyarakat di bawah 5%     1.112.000.000      111.200.000.000       15,00      1.428.920.000      142.892.000.000       15,00
5. PT GMT Kapital Asia                                 -                    -           -     1.795.500.000      179.550.000.000       18,85
Jumlah Modal Ditempatkan dan
                                          7.412.000.000      741.200.000.000      100,00      9.524.420.000      952.442.000.000      100,00
Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam Portepel              17.788.000.000    1.778.800.000.000                 15.675.580.000    1.567.558.000.000

         Dengan mempertimbangkan bahwa:

         1.    Masing-masing (i) PT KCT dengan kepemilikan sebesar 82,36%, (ii) TCT dengan kepemilikan sebesar 2,55%, dan
               (iii) ET dengan kepemilikan sebesar 0,09, tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang diperoleh dan menjadi
               haknya berdasarkan proporsi kepemilikan saham Perseroan, dan akan mengalihkan seluruh HMETD tersebut
               kepada PT GKA. PT GKA akan melaksanakan seluruh HMETD yang diperolehnya dari masing-masing (i) PT KCT,
               yaitu sebesar 1.739.839.500 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu
               lima ratus) HMETD, (ii) TCT, yaitu sebesar 53.865.000 (lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu)
               HMETD, dan (iii) ET, yaitu sebesar 1.795.500 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus) HMETD,
               atau dengan jumlah keseluruhan sebesar 1.795.500.000 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus
               ribu) HMETD pada Harga Pelaksanaan; dan

         2.    Seluruh pemegang saham lainnya (masyarakat) tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya sehinga Pembeli
               Siaga akan melaksanakan pembelian atas seluruh sisa Saham Baru sesuai porsinya atau sebanyak-banyaknya
               316.920.000 (tiga ratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh ribu) saham pada Harga Pelaksanaan, yang
               seluruhnya akan dibayar penuh berdasarkan dalam Perjanjian Pembeli Siaga.

         Maka struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD I secara
         proforma adalah sebagai berikut:

                                                                       Nilai Nominal Rp100,00 per saham
                                          Sebelum Pelaksanaan PMHMETD I                   Setelah Pelaksanaan PMHMETD I
              Keterangan
                                         Jumlah Saham      Nilai Nominal                 Jumlah Saham       Nilai Nominal
                                                                                 %                                                      %
                                            (lembar)          (Rupiah)                      (lembar)           (Rupiah)
Modal Dasar                              25.200.000.000 2.520.000.000.000                 25.200.000.000 2.520.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
1. PT Kreasi Cipta Timur                  6.104.700.000      610.470.000.000       82,36      6.104.700.000      610.470.000.000       64,10
2. Tan Christian Taniputra                  189.000.000       18.900.000.000        2,55        189.000.000       18.900.000.000        1,98
3. Eka Taniputra                              6.300.000         630.000.000         0,09          6.300.000         630.000.000         0,07
4. Kepemilikan masyarakat di bawah 5%     1.112.000.000      111.200.000.000       15,00      1.112.000.000      111.200.000.000       11,68
5. PT GMT Kapital Asia                                 -                    -           -     1.795.500.000      179.550.000.000       18,85
6. PT Binaartha Sekuritas                              -                    -           -       316.920.000       31.692.000.000        3,33
Jumlah Modal Ditempatkan dan
                                          7.412.000.000      741.200.000.000      100,00      9.524.420.000      952.442.000.000      100,00
Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam Portepel              17.788.000.000    1.778.800.000.000                 15.675.580.000    1.567.558.000.000

    c. KETERANGAN TENTANG HMETD I

    Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada
    Pemegang Saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan
    HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI. Pemegang HMETD yang hendak
    melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang
    Rekening Efek di KSEI.




                                                                  4
Page 23
Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

1.   Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Bukti HMETD

     Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan
     secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian masing-
     masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas
     HMETD.

     Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh
     pemegang saham Perseroan dari masing-masing Perusahaan Efek atau Bank Kustodiannya.

     Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan
     Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau
     kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 10 Juli 2026 hingga tanggal 16 Juli 2026 dengan
     membawa:

     Ͳ Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi
       pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.

     Ͳ Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi
       kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

2.   Pemegang Saham Yang Berhak Menerima HMETD

     Pemegang Saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 08 Juli 2026
     pukul 16.00 WIB berhak mendapatkan HMETD. Setiap pemegang 200 (dua ratus) Saham Lama akan mendapatkan 57
     (lima puluh tujuh) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan
     1 (satu) Saham Baru Perseroan, yang akan ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan setiap sahamnya yang harus
     dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

3.   Pemegang HMETD Yang Sah

     Pemegang HMETD yang sah adalah:
     Ͳ Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak menerima HMETD yang tidak dijual HMETD -nya; atau
     Ͳ Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endosemen SBHMETD ; atau
     Ͳ Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan
       HMETD.

4.   Perdagangan HMETD

     HMETD ini dapat dijual atau dialihkan selama periode perdagangan HMETD, mulai tanggal 10 Juli 2026 sampai dengan
     tanggal 16 Juli 2026 dari pukul 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB. Para pemegang HMETD yang bermaksud
     mengalihkan haknya tersebut dapat melaksanakannya melalui BEI (melalui Perantara Pedagang Efek/Pialang yang
     terdaftar di BEI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

     Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui BEI akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas
     rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI.

     Berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-00071/BEI/11-2013, satuan perdagangan HMETD
     ditetapkan sejumlah 100 (seratus) HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD akan
     dilakukan melalui pasar negosiasi dengan pedoman harga HMETD yang terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan
     setiap Hari Bursa berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di BEI.

     Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD miliknya tersebut dapat melakukannya melalui Perusahaan
     Efek dan/atau Bank Kustodian.

     Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD tersebut menjadi beban pemegang HMETD atau calon
     pemegang HMETD.




                                                           5
Page 24
5.   Bentuk HMETD

     Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI,
     Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang
     dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah
     harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endosemen dan keterangan la in yang
     diperlukan.

     Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan
     menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian
     atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

     Berdasarkan POJK Nomor 9 Tahun 2025, Perseroan telah menyelesaikan proses konversi seluruh saham milik
     Pemegang Saham Pendiri dari script ke dalam bentuk scripless pada tanggal 19 Juni 2026.

6.   Pemecahan SBHMETD

     Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka
     pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD
     yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 10 Juli 2026 sampai
     dengan 16 Juli 2026.

     Biaya pemecahan SBHMETD akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon.

7.   Nilai Teoritis HMETD

     Nilai Teoritis HMETD yang ditawarkan oleh Pemegang HMETD yang sah akan ber beda-beda antara Pemegang
     HMETD yang satu dengan pemegang HMETD yang lainnya, dan akan tampak dalam permintaan penawaran pada
     pasar yang ada.

     Berikut disajikan perhitungan teoretis nilai HMETD dalam PMHMETD I ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan
     ilustrasi teoretis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan
     untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

      Harga pasar setiap saham                                =    Rp a
      Harga Pelaksanaan PMHMETD I                             =    Rp b
      Jumlah Saham yang beredar sebelum PMHMETD I             =    A
      Jumlah Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I            =    B
      Jumlah Saham yang beredar setelah PMHMETD I             =    A+ B
      Harga Teoritis Saham ex HMETD                           =    {(𝐑𝐑𝐑𝐑 𝐚𝐚 × 𝐀𝐀) + (𝐑𝐑𝐑𝐑 𝐛𝐛 × 𝐁𝐁 )}
                                                                                                        = 𝐑𝐑𝐑𝐑 𝐜𝐜
                                                                               (𝐀𝐀 + 𝐁𝐁)
      Harga Teoritis HMETD                                    =    Rp c – Rp b

     Perhitungan harga teoritis HMETD telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Perubahan
     Pedoman Perdagangan PT Bursa Efek Indonesia sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa
     Efek Indonesia Nomor: Kep-00096/BEI/12-2022, tanggal 28 Desember 2022.

8.   Pecahan HMETD

     Sesuai dengan POJK No. 32/ 2015 dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan maka hak
     atas pecahan saham tersebut akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukan ke dalam rekening
     Perseroan.

9.   Penggunaan SBHMETD

     Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI,
     Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham
     yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham dalam rangka PMHMETD I, jumlah Saham
     Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom
     endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.



                                                        6
Page 25
      Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan
      menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank
      Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

10.   Distribusi HMETD

      Bagi Pemegang Saham yang berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan
      didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI
      selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD,
      yaitu tanggal 09 Juli 2026. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE
      yang dapat diperoleh oleh Pemegang Saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

      Bagi Pemegang Saham yang berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI,
      Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham yang berhak.

      Para Pemegang Saham yang berhak dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya
      di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 09 Juli 2026 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang
      sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta asli surat kuasa bagi Pemegang Saham yang tidak bisa
      mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di:

                                          PT ADIMITRA JASA KORPORA
                                            Rukan Kirana Boutique Office,
                                         Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No 5,
                                        Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250
                                                  Tel.(021) 29745222
                                                 Fax. (021) 2928 9961
                                             Email : opr@adimitra-jk.co.id

11.   Hak Pemegang Saham

      Apabila saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penambahan modal dengan memberikan
      hak memesan efek terlebih dahulu kepada para Pemegang Saham, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya
      tercatat dalam DPS pada tanggal pencatatan (recording date), mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham
      yang akan dikeluarkan tersebut, dalam jumlah sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam DPS
      Perseroan atas nama Pemegang Saham masing-masing pada tanggal tersebut (proporsional). HMETD tersebut dapat
      dialihkan dan diperdagangkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan
      peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal di Indonesia.

12.   Tata Cara Pengalihan HMETD

      Pemegang HMETD yang tidak ingin melaksanakan haknya dan bermaksud untuk mengalihkan HMETD -nya yang
      diperoleh dalam rangka PMHMETD I ini, dapat melakukan pengalihan HMETD kepada pihak lain pada Periode
      Perdagangan HMETD dan dilakukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Mengenai mekanisme
      perdagangan HMETD dilakukan sesuai dengan mekanisme perdagangan bursa pada umumnya.

13.   Hukum Yang Berlaku

      Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indon esia. Segala
      biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban tanggungan pemegang SBHMETD atau calon
      pemegang HMETD.

14.   Informasi Mengenai Saham Perseroan

      Berikut adalah historis kinerja saham Perseroan (kode perdagangan saham di BEI “ELPI”) di Bursa Efek meliputi
      harga tertinggi, harga terendah dan volume perdagangan setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir
      sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK:




                                                          7
Page 26
                          Harga         Harga               Harga              Volume               Nilai
     Bulan
                         Tertinggi     Terendah           Penutupan          (satuan lot)       (Ribuan Rp)
  Maret 2025                     400             350                400            337.289          12.356.421
   April 2025                    380             328                376             60.246           2.143.894
   Mei 2025                      378             346                352             42.962           1.557.657
   Juni 2025                     360             346                352             53.241           1.865.419
   Juli 2025                     356             332                348             42.266           1.471.474
 Agustus 2025                    370             310                362            157.207           5.199.331
September 2025                   448             334                350            246.339           9.097.940
 Oktober 2025                    472             340                460            378.132          16.323.276
November 2025                    825             515                700            619.719          40.445.818
Desember 2025                    835             560                800            410.290          28.272.555
 Januari 2026                  1.405             800              1.405            673.049          67.475.468
 Februari 2026                 2.630           1.195              1.970             38.432          73.117.036
  Maret 2026                   2.250           1.065              1.935            694.934         107.026.350
Sumber : www.idx.co.id

Unusual Market Activity (UMA)

Berdasarkan Pengumuman Bursa Efek Indonesia tertanggal 6 November 2025, Perseroan menerima surat nomor
Peng-UMA-00438/BEI.WAS/11-2025 yang menyatakan bahwa saham Perseroan masuk dalam kategori Unusual
Market Activity (UMA) sehubungan dengan adanya peningkatan harga saham yang berada di luar kebiasaan. Status
tersebut efektif berlaku pada 7 November 2025 dan hanya berlangsung selama 1 (satu) hari .

Suspensi

Selama periode Maret 2025 hingga Februari 2026, perdagangan saham Perseroan telah mengalami penghentian
sementara (suspensi) sebanyak 2 (dua) kali, sebagai berikut:

1.   Pada 30 Januari 2026, Perseroan menerima surat dari Bursa Efek Indonesia nomor Peng -SPT-
     00074/BEI.WAS/01-26 mengenai suspensi saham Perseroan akibat peningkatan harga kumulatif yang
     signifikan. Sehubungan dengan hal tersebut, Bursa Efek Indonesia melakukan penghentian sementara
     perdagangan saham Perseroan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai efektif 2 Februari 2026.

     Selanjutnya, pada 2 Februari 2026, Perseroan menerima surat nomor Peng-UPT-00074/BEI.WAS/02-2026
     terkait pembukaan kembali perdagangan saham, sehingga saham Perseroan kembali diperdagangkan di Pasar
     Reguler dan Pasar Tunai mulai 3 Februari 2026.

2.   Pada 6 Februari 2026, Perseroan kembali menerima surat nomor Peng-SPT-00076/BEI.WAS/02-2026
     mengenai penghentian sementara perdagangan saham yang berlaku mulai 9 Februari 2026 akibat peningkatan
     harga kumulatif yang signifikan. Sehubungan dengan hal tersebut, Bursa Efek Indonesia melakukan suspensi
     atas perdagangan saham Perseroan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.

     Berdasarkan surat nomor Peng-UPT-00089/BEI.WAS/02-2026 tertanggal 12 Februari 2026, perdagangan
     saham Perseroan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai kembali dibuka efektif 13 Februari 2026.

Papan Pemantauan Khusus

Berdasarkan Pengumuman Bursa Efek Indonesia tertanggal 12 Februari 2026 dengan nomor Peng -PK-
00024/BEI.PLP/02-2026, Perseroan ditetapkan masuk ke Papan Pemantauan Khusus. Penetapan tersebut dilakukan
karena adanya penghentian sementara perdagangan efek selama lebih dari 1 (satu) Hari Bursa akibat aktivitas
perdagangan. Ketentuan ini berlaku efektif sejak 13 Februari 2026.

Selanjutnya, berdasarkan Pengumuman Bursa dengan nomor Peng-CK-00031/BEI.PLP/02-2026 tertanggal
25 Februari 2026, disampaikan bahwa efektif pada 26 Februari 2026 Perseroan berpindah dari Papan Pemantauan
Khusus ke Papan Utama




                                                  8
Page 27
15.   Persetujuan Atas Rencana PMHMETD I

      Rencana PMHMETD I Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari RUPS Luar Biasa yang telah dilaksanakan
      pada tanggal 9 Maret 2026 sebagaimana dinyatakan dan ditegaskan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum
      Pemegang Saham Luar Biasa No. 20, tanggal 9 Maret 2026, yang dibuat dihadapan Doktor Chr istine Elisia Widjaya,
      S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, bahwa Perseroan menyetujui pengeluaran Saham Baru dengan memberikan
      HMETD dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.112.420.000 (dua miliar seratus dua belas juta empat ratus dua puluh
      ribu) saham dengan nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham melalui PMHMETD I. Selain dari persetujuan
      tersebut, tidak terdapat persetujuan yang diperlukan dari pihak-pihak yang berwenang atas rencana PMHMETD I ini.

16.   Pencatatan Saham Yang Diterbitkan Perseroan di BEI

      Saham Hasil Pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PMHMETD I ini seluruhnya merupakan Saham yang
      dikeluarkan dari Portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sebanyak-banyaknya
      2.112.420.000 (dua miliar seratus dua belas juta empat ratus dua puluh ribu) saham atau 22,18% (dua puluh dua
      koma delapan belas persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah PMHMETD I. Saham Baru tersebut
      memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

      Setelah PMHMETD I telah terlaksana, maka total keseluruhan saham yang akan dicatatkan adalah sebanyak-
      banyaknya 9.524.420.000 (sembilan miliar lima ratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu) saham.

      Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham yang diterbitkan oleh Perseroan.




                                                         9
Page 28
II.   RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD I
Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD I setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yang terkait
dengan PMHMETD seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1.    Sebesar Rp277.200.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus juta Rupiah) akan dipergunakan untuk
      belanja modal berupa biaya untuk pengadaan offshore support vessel, yang dialokasikan untuk :

      a.   Sebesar Rp205.200.000.000 (dua ratus lima miliar dua ratus juta Rupiah) akan dialokasikan untuk rencana
           pembelian dan pembangunan 3 (tiga) unit kapal Fast Crew Boat (FCB) dan 1 (satu) unit kapal Multipurpose Tug
           berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Pembelian dan Pembangunan 3 (tiga) Unit Kapal Fast Crew Boat (FCB) dan
           1 (satu) Kapal Multipurpose antara Perseroan dan PT Orela Shipyard (“PT OS”) tertanggal 24 Desember 2025.
           Seluruh pembiayaan atas pembelian dan pembangunan kapal-kapal tersebut akan bersumber dari dana hasil
           HMETD. Adapun rincian kapal dimaksud adalah sebagai berikut:

                                  -    2 (dua) kapal FCB dengan estimasi panjang ± 34 atau 35 meter;
            Spesifikasi
                              :   -    1 (satu) kapal FCB dengan estimasi panjang ± 26 atau 28 meter; dan
            kapal
                                  -    1 (satu) Multi Purpose Tug dengan estimasi panjang ± 31 atau 32 meter
            Nama pihak
            penjual /         :   PT Orela Shipyard (”PT OS”)
            pembangun
            Sifat
                                  PT OS merupakan pihak berelasi dari pemegang saham PT Kreasi Cipta Timur, yang
            hubungan          :
                                  merupakan pemegang saham Perseroan
            afiliasi
            Jumlah Dana
            yang Telah        :   Rp 0,-
            Disetor
            Waktu
                                  -    Fast Crew Boat, estimasi pada kuartal 4 (empat) tahun 2026, dimana pembangunan
            dimulainya
                                       kapal memerlukan waktu estimasti ± 18-20 bulan; dan
            proses            :
            pembangunan           -    Multi Purpose Tug, estimasi pada kuartal 4 (empat) tahun 2028, dimana
                                       pembangunan kapal memerlukan waktu estimasti ± 18-20 bulan
            kapal

           Urgensi pembangunan dan pembelian kapal fast crewboat dan multipurpose tug didasarkan pada prospek industri
           offshore terkait target Pemerintah lifting migas sebesar 610 ribu barel/hari pada APBN 2026 dan target mencapai
           1 juta barel/hari pada tahun 2030. Selain itu, program strategis SKK Migas “Triple 100” yang menargetkan
           pengeboran 100 sumur eksplorasi dan 100 sumur multi-stage fracturing pada tahun 2026 juga akan mendorong
           peningkatan aktivitas hulu migas dan kebutuhan terhadap kapal penunjang operasi offshore.

           Tingginya permintaan pasar juga tercermin dari keberhasilan kapal-kapal baru Perseroan, entitas anak, dan entitas
           asosiasi yang langsung memperoleh charter setelah selesai dibangun, diantaranya kapal Fast Crewboat, yaitu
           Kapal Jawara 3401 dan Jawara 2601 dari Kontrakor Kontrak Kerjasama Minyak dan Gas (”K3S”). Sedangkan,
           pembangunan kapal Multipurpose Tug diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas operasional dan utilisasi
           armada karena dapat digunakan untuk berbagai pekerjaan maritim, sehingga berpotensi memperluas peluang
           pasar dan mendukung pertumbuhan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang.

      b.   Sebesar Rp72.000.000.000 (tujuh puluh dua miliar Rupiah) akan dialokasikan untuk pembelian dan pembangunan
           6 (enam) kapal dengan estimasi nilai kontrak sebesar Rp352.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh dua miliar
           Rupiah) kepada PT Orela Shipyard (“PT OS”) dalam rangka pemenuhan kontrak dengan PT Layar Nusantara Gas
           yang akan direalisasikan pada Juni 2027. Perseroan berencana membiayai sebagian dari harga kapal tersebut
           sebesar Rp72.000.000.000 (tujuh puluh dua miliar Rupiah) yang bersumber dari dana hasil PMHMETD I ,
           sedangkan sisanya akan dibiayai melalui fasilitas perbankan yang diperoleh dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

           Pengadaan kapal tersebut akan dilakukan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara Perseroan selaku pembeli
           dan PT OS selaku pihak yang akan membangun kapal dimaksud, sebagaimana dituangkan dalam perjanjian-
           perjanjian sebagai berikut:




                                                            10
Page 29
No.       Perjanjian            Detail Kapal Yang                Harga              Tanggal                 Rincian Pendanaan
                                      Dipesan                 Pemesanan            Penyerahan
1.    Perjanjian             1 (satu) Fast Crewboat     Rp32.000.000.000 (tiga      Juni 2027   • Pembayaran atas pembelian kapal
      Pembangunan dan        baru, dengan spesifikasi   puluh dua miliar Rupiah)                  dilakukan dengan skema pendanaan
      Pembelian nomor        sebagai berikut:                                                     yang terdiri dari 80% yang berasal dari
      017/ORS-                                                                                    fasilitas pinjaman bank sebesar
      SPJK/VI/2025,         Length Hull : 21 m                                                    Rp25.454.545.455 (dua puluh lima miliar
      tanggal 12 Juni 2025, Length W.L : 19,42 m                                                  empat ratus lima puluh empat juta lima
      sebagaimana diubah Breadth MLD : 5,4 m                                                      ratus empat puluh lima ribu empat ratus
      dengan Addendum Depth MLD : 2,3 m                                                           lima puluh lima Rupiah) dan 20% yang
      Perjanjian Kerjasama Klasifikasi: RINA                                                      berasal dari dana Perseroan sebesar
      Pembangunan dan                                                                             Rp6.545.454.545 (enam miliar lima ratus
      Pembelian 1 (satu)                                                                          empat puluh lima juta empat ratus lima
      Unit Kapal Crew Boat                                                                        puluh empat ribu lima ratus empat puluh
      nomor 009.E/OSY-                                                                            lima Rupiah).
      DIR/II/2026, tanggal                                                                      • Porsi dana Perseroan sebesar
      13 Februari 2026,                                                                           Rp6.545.454.545 (enam miliar lima ratus
      antara PT Orela                                                                             empat puluh lima juta empat ratus lima
      Shipyard dan                                                                                puluh empat ribu lima ratus empat puluh
      Perseroan                                                                                   lima Rupiah) tersebut akan dipenuhi dari
                                                                                                  dana hasil Penawaran Umum Terbatas
                                                                                                  melalui mekanisme HMETD.
                                                                                                • Sementara       itu,   porsi    sebesar
                                                                                                  Rp25.454.545.455 (dua puluh lima miliar
                                                                                                  empat ratus lima puluh empat juta lima
                                                                                                  ratus empat puluh lima ribu empat ratus
                                                                                                  lima puluh lima Rupiah) akan dibiayai
                                                                                                  melalui fasilitas pembiayaan dari Bank
                                                                                                  Mandiri.
                                                                                                • Perseroan telah melakukan pembayaran
                                                                                                  uang muka atas pembangunan kapal ini
                                                                                                  sebesar Rp6.400.000.000 (enam miliar
                                                                                                  empat ratus juta Rupiah) kepada PT Orela
                                                                                                  Shipyard yang merupakan bagian dari
                                                                                                  80% fasilitas pembiayaan perbankan.

2.    Perjanjian            1 (satu) Pilot Boat baru,   Rp16.000.000.000 (enam      Juni 2027   • Pembayaran atas pembelian kapal
      Pembangunan dan dengan spesifikasi                belas miliar Rupiah)                      dilakukan dengan skema pendanaan
      Pembelian nomor       sebagai berikut:                                                      yang terdiri dari 80% yang berasal dari
      018/ORS-                                                                                    fasilitas pinjaman bank sebesar
      SPJK/VI/2025,         Length Hull : 14,6 m                                                  Rp12.727.272.727 (dua belas miliar tujuh
      tanggal 12 Juni 2025, Length P.P : 13,13 m                                                  ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh
      sebagaimana diubah Beam : 4,35 m                                                            puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh
      dengan Addendum Depth MLD : 2,3 m                                                           Rupiah) dan 20% yang berasal dari dana
      Perjanjian Kerjasama Klasifikasi: RINA                                                      Perseroan sebesar Rp3.272.727.273
      Pembangunan dan                                                                             (tiga miliar dua ratus tujuh puluh dua juta
      Pembelian 1 (satu)                                                                          tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus
      Unit Kapal Pilot Boat                                                                       tujuh puluh tiga Rupiah).
      nomor 009.F/OSY-                                                                          • Porsi dana Perseroan sebesar
      DIR/II/2026, tanggal                                                                        Rp3.272.727.273 (tiga miliar dua ratus
      13 Februari 2026,                                                                           tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh
      antara PT Orela                                                                             tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga
      Shipyard dan                                                                                Rupiah) tersebut akan dipenuhi dari dana
      Perseroan                                                                                   hasil Penawaran Umum Terbatas melalui
                                                                                                  mekanisme HMETD.
                                                                                                • Sementara        itu,    porsi     sebesar
                                                                                                  Rp12.727.272.727 (dua belas miliar tujuh
                                                                                                  ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh
                                                                                                  puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh
                                                                                                  Rupiah) akan dibiayai melalui fasilitas
                                                                                                  pembiayaan dari Bank Mandiri.
                                                                                                • Perseroan telah melakukan pembayaran
                                                                                                  uang muka atas pembangunan kapal ini
                                                                                                  sebesar Rp3.200.000.000 (tiga miliar dua
                                                                                                  ratus juta Rupiah) kepada PT Orela
                                                                                                  Shipyard yang merupakan bagian dari
                                                                                                  80% fasilitas pembiayaan perbankan.

3.    Perjanjian            1 (satu) Multi Purpose Tug Rp89.200.000.000             Juni 2027   • Pembayaran atas pembelian kapal
      Pembangunan dan baru, dengan spesifikasi (delapan puluh sembilan                            dilakukan dengan skema pendanaan
      Pembelian nomor       sebagai berikut:’          miliar dua ratus juta                      yang terdiri dari 80% yang berasal dari
      013/ORS-                                         Rupiah)                                    fasilitas pinjaman bank sebesar
      SPJK/VI/2025,         L.O.A : 31,50 m                                                       Rp70.954.545.455 (tujuh puluh miliar
      tanggal 12 Juni 2025, Breadth MLD : 11,65 m                                                 sembilan ratus lima puluh empat juta lima
      sebagaimana diubah



                                                                       11
Page 30
No.       Perjanjian          Detail Kapal Yang             Harga               Tanggal                Rincian Pendanaan
                                   Dipesan                Pemesanan            Penyerahan
      dengan Addendum Depth MLD : 5,50 m                                                      ratus empat puluh lima ribu empat ratus
      Perjanjian Kerjasama Klasifikasi: RINA                                                  lima puluh lima Rupiah) dan 20% yang
      Pembangunan dan                                                                         berasal dari dana Perseroan sebesar
      Pembelian 1 (satu)                                                                      Rp18.245.454.545 (delapan belas miliar
      Unit Kapal Multi                                                                        dua ratus empat puluh lima juta empat
      Purpose Tug nomor                                                                       ratus lima puluh empat ribu lima ratus
      009.A/OSY-                                                                              empat puluh lima Rupiah).
      DIR/II/2026, tanggal                                                                  • Porsi dana Perseroan sebesar
      13 Februari 2026,                                                                       Rp18.245.454.545 (delapan belas miliar
      antara PT Orela                                                                         dua ratus empat puluh lima juta empat
      Shipyard dan                                                                            ratus lima puluh empat ribu lima ratus
      Perseroan                                                                               empat puluh lima Rupiah) tersebut akan
                                                                                              dipenuhi dari dana hasil Penawaran
                                                                                              Umum Terbatas melalui mekanisme
                                                                                              HMETD.
                                                                                            • Sementara itu,         porsi   sebesar
                                                                                              Rp70.954.545.455 (tujuh puluh miliar
                                                                                              sembilan ratus lima puluh empat juta lima
                                                                                              ratus empat puluh lima ribu empat ratus
                                                                                              lima puluh lima Rupiah) akan dibiayai
                                                                                              melalui fasilitas pembiayaan dari Bank
                                                                                              Mandiri.
                                                                                            • Perseroan telah melakukan pembayaran
                                                                                              uang muka atas pembangunan kapal ini
                                                                                              sebesar Rp17.840.000.000 (tujuh belas
                                                                                              miliar delapan ratus empat puluh juta
                                                                                              Rupiah) kepada PT Orela Shipyard yang
                                                                                              merupakan bagian dari 80% fasilitas
                                                                                              pembiayaan perbankan.

4.    Perjanjian            1 (satu) Multi Purpose Tug Rp89.200.000.000         Juni 2027   • Pembayaran atas pembelian kapal
      Pembangunan dan baru, dengan spesifikasi (delapan puluh sembilan                        dilakukan dengan skema pendanaan
      Pembelian nomor       sebagai berikut:’          miliar dua ratus juta                  yang terdiri dari 80% yang berasal dari
      014/ORS-                                         Rupiah)                                fasilitas pinjaman bank sebesar
      SPJK/VI/2025,         L.O.A : 31,50 m                                                   Rp70.954.545.455 (tujuh puluh miliar
      tanggal 12 Juni 2025, Breadth MLD : 11,65 m                                             sembilan ratus lima puluh empat juta lima
      sebagaimana diubah Depth MLD : 5,50 m                                                   ratus empat puluh lima ribu empat ratus
      dengan Addendum Klasifikasi: RINA                                                       lima puluh lima Rupiah) dan 20% yang
      Perjanjian Kerjasama                                                                    berasal dari dana Perseroan sebesar
      Pembangunan dan                                                                         Rp18.245.454.545 (delapan belas miliar
      Pembelian 1 (satu)                                                                      dua ratus empat puluh lima juta empat
      Unit Kapal Multi                                                                        ratus lima puluh empat ribu lima ratus
      Purpose Tug nomor                                                                       empat puluh lima Rupiah).
      009.B/OSY-                                                                            • Porsi dana Perseroan sebesar
      DIR/II/2026, tanggal                                                                    Rp18.245.454.545 (delapan belas miliar
      13 Februari 2026,                                                                       dua ratus empat puluh lima juta empat
      antara PT Orela                                                                         ratus lima puluh empat ribu lima ratus
      Shipyard dan                                                                            empat puluh lima Rupiah) tersebut akan
      Perseroan                                                                               dipenuhi dari dana hasil Penawaran
                                                                                              Umum Terbatas melalui mekanisme
                                                                                              HMETD.
                                                                                            • Sementara itu,         porsi   sebesar
                                                                                              Rp70.954.545.455 (tujuh puluh miliar
                                                                                              sembilan ratus lima puluh empat juta lima
                                                                                              ratus empat puluh lima ribu empat ratus
                                                                                              lima puluh lima Rupiah) akan dibiayai
                                                                                              melalui fasilitas pembiayaan dari Bank
                                                                                              Mandiri.
                                                                                            • Perseroan telah melakukan pembayaran
                                                                                              uang muka atas pembangunan kapal ini
                                                                                              sebesar Rp17.840.000.000 (tujuh belas
                                                                                              miliar delapan ratus empat puluh juta
                                                                                              Rupiah) kepada PT Orela Shipyard yang
                                                                                              merupakan bagian dari 80% fasilitas
                                                                                              pembiayaan perbankan.

5.    Perjanjian            1 (satu) Multi Purpose Tug Rp89.200.000.000         Juni 2027   • Pembayaran atas pembelian kapal
      Pembangunan dan baru, dengan spesifikasi (delapan puluh sembilan                        dilakukan dengan skema pendanaan
      Pembelian nomor       sebagai berikut:’          miliar dua ratus juta                  yang terdiri dari 80% yang berasal dari
      015/ORS-                                         Rupiah)                                fasilitas pinjaman bank sebesar
      SPJK/VI/2025,         L.O.A : 31,50 m                                                   Rp70.954.545.455 (tujuh puluh miliar
      tanggal 12 Juni 2025, Breadth MLD : 11,65 m                                             sembilan ratus lima puluh empat juta lima
      sebagaimana diubah                                                                      ratus empat puluh lima ribu empat ratus



                                                                   12
Page 31
No.       Perjanjian          Detail Kapal Yang             Harga               Tanggal                Rincian Pendanaan
                                   Dipesan                Pemesanan            Penyerahan
      dengan Addendum Depth MLD : 5,50 m                                                      lima puluh lima Rupiah) dan 20% yang
      Perjanjian Kerjasama Klasifikasi: RINA                                                  berasal dari dana Perseroan sebesar
      Pembangunan dan                                                                         Rp18.245.454.545 (delapan belas miliar
      Pembelian 1 (satu)                                                                      dua ratus empat puluh lima juta empat
      Unit Kapal Multi                                                                        ratus lima puluh empat ribu lima ratus
      Purpose Tug nomor                                                                       empat puluh lima Rupiah).
      009.C/OSY-                                                                            • Porsi dana Perseroan sebesar
      DIR/II/2026, tanggal                                                                    Rp18.245.454.545 (delapan belas miliar
      13 Februari 2026,                                                                       dua ratus empat puluh lima juta empat
      antara PT Orela                                                                         ratus lima puluh empat ribu lima ratus
      Shipyard dan                                                                            empat puluh lima Rupiah) tersebut akan
      Perseroan                                                                               dipenuhi dari dana hasil Penawaran
                                                                                              Umum Terbatas melalui mekanisme
                                                                                              HMETD.
                                                                                            • Sementara itu,         porsi   sebesar
                                                                                              Rp70.954.545.455 (tujuh puluh miliar
                                                                                              sembilan ratus lima puluh empat juta lima
                                                                                              ratus empat puluh lima ribu empat ratus
                                                                                              lima puluh lima Rupiah) akan dibiayai
                                                                                              melalui fasilitas pembiayaan dari Bank
                                                                                              Mandiri.
                                                                                            • Perseroan telah melakukan pembayaran
                                                                                              uang muka atas pembangunan kapal ini
                                                                                              sebesar Rp17.840.000.000 (tujuh belas
                                                                                              miliar delapan ratus empat puluh juta
                                                                                              Rupiah) kepada PT Orela Shipyard yang
                                                                                              merupakan bagian dari 80% fasilitas
                                                                                              pembiayaan perbankan.

6.    Perjanjian            1 (satu) Offshore Supply Rp36.400.000.000 (tiga     Juni 2027   • Pembayaran atas pembelian kapal
      Pembangunan dan Barge baru, dengan             puluh enam miliar empat                  dilakukan dengan skema pendanaan
      Pembelian nomor       spesifikasi sebagai      ratus juta Rupiah)                       yang terdiri dari 80% yang berasal dari
      016/ORS-              berikut:’                                                         fasilitas pinjaman bank sebesar
      SPJK/VI/2025,                                                                           Rp28.954.545.455 (dua puluh delapan
      tanggal 12 Juni 2025, L.O.A : 45,12 m                                                   miliar sembilan ratus lima puluh empat
      sebagaimana diubah Breadth MLD : 12,65 m                                                juta lima ratus empat puluh lima ribu
      dengan Addendum Depth MLD : 3,05 m                                                      empat ratus lima puluh lima Rupiah) dan
      Perjanjian Kerjasama Klasifikasi: RINA                                                  20% yang berasal dari dana Perseroan
      Pembangunan dan                                                                         sebesar Rp7.445.454.545 (tujuh miliar
      Pembelian 1 (satu)                                                                      empat ratus empat puluh lima juta empat
      Unit Kapal Offshore                                                                     ratus lima puluh empat ribu lima ratus
      Supply Barge nomor                                                                      empat puluh lima Rupiah).
      009.D/OSY-                                                                            • Porsi dana Perseroan sebesar
      DIR/II/2026, tanggal                                                                    Rp7.445.454.545 (tujuh miliar empat
      13 Februari 2026,                                                                       ratus empat puluh lima juta empat ratus
      antara PT Orela                                                                         lima puluh empat ribu lima ratus empat
      Shipyard dan                                                                            puluh lima Rupiah). tersebut akan
      Perseroan                                                                               dipenuhi dari dana hasil Penawaran
                                                                                              Umum Terbatas melalui mekanisme
                                                                                              HMETD.
                                                                                            • Sementara itu,           porsi    sebesar
                                                                                              Rp28.954.545.455 (dua puluh delapan
                                                                                              miliar sembilan ratus lima puluh empat
                                                                                              juta lima ratus empat puluh lima ribu
                                                                                              empat ratus lima puluh lima Rupiah) akan
                                                                                              dibiayai melalui fasilitas pembiayaan dari
                                                                                              Bank Mandiri.
                                                                                            • Perseroan telah melakukan pembayaran
                                                                                              uang muka atas pembangunan kapal ini
                                                                                              sebesar Rp7.280.000.000 (tujuh miliar
                                                                                              dua ratus delapan puluh juta Rupiah)
                                                                                              kepada PT Orela Shipyard yang
                                                                                              merupakan bagian dari 80% fasilitas
                                                                                              pembiayaan perbankan




                                                                   13
Page 32
                     Perseroan melakukan pembangunan kapal melalui pihak terafiliasi dengan mempertimbangkan kesesuaian
                     kemampuan dan pengalaman pihak terafiliasi dalam pelaksanaan pembangunan kapal sesuai spesifikasi dan
                     kebutuhan operasional Perseroan. Selain itu, penggunaan pihak terafiliasi juga mempertimbangkan aspek
                     koordinasi teknis dan pengawasan proyek agar pelaksanaan pembangunan kapal dapat berjalan secara lebih
                     efektif, efisien, dan terintegrasi dengan tetap memperhatikan ketepatan waktu, kualitas, dan harga yang kompetitif
                     namun tetap fair.

                     Pelaksanaan transaksi tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
                     yang berlaku, termasuk ketentuan terkait transaksi afiliasi. Selain itu, bahwasanya atas segala biaya dalam
                     pembangunan kapal, Perseroan berpedoman pada kaidah umum, harga satuan pekerjaan yang fair bagi PT Orela
                     Shipyard maupun Perseroan dan memberikan keuntungan dalam koridor arms length yang tetap terjaga.

             2. Sebesar Rp190.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh miliar Rupiah) akan dialokasikan untuk penyertaan dalam joint
                venture di bidang pelayaran logistik yang direncanakan dilaksanakan pada kuartal 3 tahun 2026. Joint venture ini
                rencananya akan bergerak di bidang usaha sebagai berikut:
                 -    Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum;
                 -    Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Umum; dan/atau
                 -    Bidang usaha lain yang disetujui secara tertulis oleh Para Pihak, termasuk penyesuaian, perubahan, atau
                      penggantian kode KBLI akibat pemberlakuan KBLI 2025 atau perubahan peraturan perundang-undangan yang
                      berlaku dari waktu ke waktu.

                Penggunaan dana ini direncanakan dilaksanakan pada kuartal 3 (tiga) tahun 2026 dimana dana tersebut yang akan
                digunakan untuk operasional perusahaan patungan (joint venture) tersebut. Joint venture tersebut akan dilakukan
                bersama PT Cipta Unggul Bestari Mulia (“PT CUBM”) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pendahuluan Pendirian
                Perusahaan Patungan pada tanggal 16 April 2026 (“Perjanjian Patungan ELPI-CUBM”). Perseroan tidak memiliki
                hubungan afiliasi dengan PT CUBM.

        3.      Sebesar Rp118.300.000.000,00 (seratus delapan belas miliar tiga ratus juta Rupiah) digunakan sebagai penyertaan
                saham dalam bentuk peningkatan modal pada PT ELPI Trans Cargo (“PT ETC”), dimana pada tanggal 08 Mei 2026
                struktur modal dan susunan pemegang saham serta persentase kepemilikan PT ETC adalah sebagai berikut :

                                           Tabel Struktur Modal dan Struktur Kepemilikan Saham PT ETC
                                                                  Per 08 Mei 2026

                                             Sebelum Perubahan Pemegang Saham                   Setelah Perubahan Pemegang Saham

                                             Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham              Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham
              Keterangan
                                         Jumlah Saham       Nilai Nominal                     Jumlah Saham        Nilai Nominal
                                                                                  (%)                                               (%)
                                           (lembar)              (Rp)                           (lembar)               (Rp)
Modal Dasar                                     30.000      30.000.000.000                           30.000      30.000.000.000
Modal Ditempatkan & Modal Disetor
1. Perseroan                                     30.000      30.000.000.000       100,00              12.750     12.750.000.000     42,50
2. PT Chandra Shipping International                   -                  -             -             17.250     17.250.000.000     57,50
Jumlah Ditempatkan & Disetor                     30.000      30.000.000.000       100,00              30.000     30.000.000.000    100,00
Saham Portepel                                         -                  -                                 -                 -

                                           Tabel Struktur Modal dan Struktur Kepemilikan Saham PT ETC
                                             Sebelum dan Sesudah Aksi Korporasi Peningkatan Modal

                                              Posisi 08 Mei 2026 & Sebelum
                                                                                             Setelah Peningkatan Modal hasil HMETD I
                                             Peningkatan Modal hasil HMETD I
             Keterangan                    Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham               Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham
                                       Jumlah Saham        Nilai Nominal                    Jumlah Saham         Nilai Nominal
                                                                               (%)                                                  (%)
                                         (lembar)               (Rp)                          (lembar)                (Rp)
Modal Dasar                                   30.000       30.000.000.000                          308.353      308.353.000.000
Modal Ditempatkan & Modal Disetor
1. Perseroan                                   12.750      12.750.000.000      42,50               131.050      131.050.000.000     42,50
2. PT Chandra Shipping International           17.250      17.250.000.000      57,50               177.303      177.303.000.000     57,50
Jumlah Ditempatkan & Disetor                   30.000      30.000.000.000     100,00               308.353      308.353.000.000    100,00
Saham Portepel                                       -                  -                                 -                    -



                                                                       14
Page 33
     Dana yang diperoleh PT ETC melalui penyertaan saham dalam bentuk peningkatan modal akan digunakan untuk
     penguatan struktur modal PT ETC dan mendukung kegiatan operasional kapal Multi Purpose Support Vessel (“MPSV”)
     Bourbon Evolution 805 yang dimenangkan oleh PT ETC melalui lelang yang diselenggarakan oleh Shipbid (Singapore)
     Shipping Exchange Pte. Ltd sebagaimana telah kami ungkapkan pada Keterbukaan Informasi nomor 164/COR -
     CEO/IV/2026 pada tanggal 13 April 2026 melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK-IDX. Atas penyertaan saham dalam
     bentuk peningkatan modal ini akan dipergunakan untuk biaya operasional MPSV Bourbon 805 bukan digunakan
     sebagai pembelian kapal baru.

     Realisasi penyertaan saham dalam bentuk peningkatan modal pada PT ETC tersebut direncanakan dilaksanakan
     setelah diperolehnya pernyataan efektif dari OJK dan selesainya seluruh proses PMHMETD I, atau diperkirakan pada
     kuartal 3 (tiga) tahun 2026. Peningkatan modal tersebut juga akan dilakukan oleh PT Chandra Shipping International
     (”PT CSI”), sebagaimana diteegaskan dalam Surat Pernyataan PT CSI No. 004/LCM-DOC/CSI/VI/2026 tertanggal
     24 Juni 2026, untuk mempertahankan porsi kepemilikan sahamnya sebesar 57,50% pada PT ETC.

4.   Sisa dana akan digunakan oleh Perseroan dan PT Ekalya Purnamasari Offshore ( “PT ELPIO”) untuk kebutuhan modal
     kerja pada biaya operasional dan kegiatan pendukung operasional atas 101 (seratus satu) kapal yang terdiri dari 83
     kapal milik Perseroan dan 18 kapal milik PT ELPIO, antara lain biaya perbaikan dan pemeliharaan, bahan bakar,
     asuransi, sertifikasi, serta biaya pendukung lainnya berupa inventaris kapal (consumable).

     Berikut terlampir detail penggunaan dana untuk biaya operasional dan pendukung operasional :

                                                                                    Penggunaan Dana
                               Keterangan
                                                                                    (Estimasi Rupiah)
        Perseroan                                                                                      144.511.460.175
        PT ELPIO                                                                                         7.605.866.325

     Penyaluran dana hasil PMHMETD I dari Perseroan ke PT ELPIO akan dilakukan dengan skema pinjaman
     (intercompany loan) yang akan dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar sebagaimana apabila dilakukan
     dengan pihak ketiga (arm’s length). Perjanjian pinjaman akan ditandatangani dan berlaku efektif setelah diperolehnya
     dana hasil PMHMETD I. Apabila telah terdapat pengembalian pinjaman dari PT ELPIO, maka dana akan digunakan
     Perseroan untuk keperluan modal kerja.

     Target waktu dimulainya penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD I sebagaimana diungkapkan di atas
     diperkirakan akan mulai dilaksanakan pada kuartal 3 (tiga) tahun 2026.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan
menempatkan dana hasil PMHMETD I pada rekening penampungan dana hasil PMHMETD I, dengan ketentuan dana hasil
PMHMETD I akan ditempatkan pada rekening khusus atas nama Perseroan di bank umum, yang terpisah dari rekening
operasional Perseroan.

Dalam hal terdapat dana hasil PMHMETD I yang belum direalisasikan, Perseroan hanya dapat menempatkan dana tersebut
atas nama Perseroan dalam instrumen keuangan yang aman, likuid dan tidak mengalami fluktuasi harga. Bunga instrumen
keuangan serta pencairannya akan ditempatkan pada rekening khusus penampungan dana hasil PMHMETD I.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan
30 Juni dan 31 Desember kepada OJK, paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal Laporan
sampai dengan seluruh dana hasil PMHMETD I telah direalisasikan sesuai dengan POJK No. 40/2025. Realisasi penggunaan
dana hasil PMHMETD I tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan sampai dengan seluruh d ana hasil
Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil PMHMETD I ini sebagaimana dimaksud
di atas, maka Perseroan wajib:

1. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil PMHMETD I kepada OJK paling lambat 14 (empat
   belas) Hari Kalender sebelum penyelenggaraan RUPS; dan
2. memperoleh persetujuan dari RUPS, sesuai dengan POJK No. 40/2025.

Dana yang diperoleh Perseroan dalam Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) pada tahun 2022 seluruhnya telah habis
direalisasikan sesuai dengan tujuan penggunaan dana yang tercantum dalam prospektus IPO.



                                                          15
Page 34
Sesuai dengan POJK No. 33/2015 mengenai perkiraan rincian biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka
PMHMETD I, total perkiraan biaya yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD I ini adalah sekitar 0,2339461037915890%
(nol koma dua tiga tiga sembilan empat enam satu nol tiga tujuh sembilan satu lima delapan sembilan nol persen) dari total
dana yang diperoleh dari PMHMETD I. Perkiraan biaya tersebut dialokasikan sebagai berikut:

1.       Biaya lembaga dan profesi penunjang sebesar 0,1481036644498460% yang terdiri dari:
         - Biaya Jasa Konsultan Hukum sekitar 0,0527492503519998%
         - Biaya Jasa Akuntan Publik sekitar 0,0243458078547691%
         - Biaya Jasa Notaris sekitar 0,0101440866061538%
         - Biaya Jasa Konsultan Keuangan oleh PT Binaartha Sekuritas sekitar 0,0608645196369228%

2.       Biaya lain-lain (antara lain biaya Biro Administrasi Efek, Pencatatan Saham di BEI, Pernyataan Pendaftaran OJK,
         biaya audit Penjatahan dan biaya percetakan) sekitar 0,0858424393417435%




                                                           16
Page 35
III. PERNYATAAN UTANG
Pernyataan utang berikut berasal dari disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto
Adi & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen
No. 00130/3.0193/AU.1/05/1730-1/1/VI/2026 tertanggal 19 Juni 2026 dan ditandatangani oleh Pascavera Christiana Dede,
CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1730) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian, yang seluruhnya tercantum dalam
Prospektus ini.

Saldo liabilitas Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar
Rp664.032 juta yang terdiri dari saldo liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar Rp177.543
juta dan Rp486.489 juta, dengan rincian sebagai berikut:

                                                                                                       (dalam jutaan Rupiah)
                                         KETERANGAN                                                   31 Desember 2025
 LIABILITAS JANGKA PENDEK
 Utang Usaha
   Pihak Ketiga                                                                                                       89.478
 Utang Lain-Lain
   Pihak Berelasi                                                                                                          -
   Pihak Ketiga                                                                                                       20.604
 Utang Pajak                                                                                                          2.478
 Beban yang Masih
   Harus Dibayar                                                                                                        537
 Bagian Utang Jangka
   Panjang yang Jatuh Tempo
   Dalam Waktu Satu Tahun:
   Bank                                                                                                               63.072
   Utang Lembaga
      Keuangan                                                                                                          456
   Liabilitas Sewa                                                                                                      918
 Jumlah Liabilitas
   Jangka Pendek                                                                                                     177.543

 LIABILITAS JANGKA PANJANG
 Utang Lain-Lain                                                                                                      38.703
 Bagian Utang Jangka
    Setelah Dikurangi Bagian
    Yang Jatuh Tempo Dalam
    Waktu Satu Tahun:
    Bank                                                                                                             239.141
    Utang Lembaga
       Keuangan                                                                                                          399
    Liabilitas Sewa                                                                                                    5.045
 Liabilitas Diestimasi Atas
    Imbalan Kerja                                                                                                      2.902
 Liabilitas Pajak Tangguhan                                                                                          200.299
 Jumlah Liabilitas
    Jangka Panjang                                                                                                   486.489
 Jumlah Liabilitas                                                                                                   664.032




                                                             17
Page 36
Rincian dari liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Utang Usaha

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang usaha sebesar Rp89.478 juta dengan rincian
sebagai berikut:

                                                                                              (dalam jutaan Rupiah)
                                             Keterangan                                        31 Desember 2025
 Pihak Ketiga
 PT Maritime Power                                                                                           26.167
 PT Sarana Rejeki Lines                                                                                       7.423
 PT Trans Maritim Pratama                                                                                     6.887
 PT Apollo Waragang Indonesia                                                                                 5.147
 PT AKR Corporindo Tbk                                                                                        4.844
 PT Perusahaan Pelayaran Gurita Lintas Samudera                                                               4.270
 PT Pelayaran Kartika Samudra Adijaya                                                                         3.654
 PT Arghaniaga Pancatunggal                                                                                   3.395
 PT Rans Prima Maritim                                                                                        3.392
 PT Sinar Riau Samudera Jaya                                                                                  3.285
 LCH Insurance Brokers Pte Ltd                                                                                2.616
 PT Tiga Energi Nusantara                                                                                     2.000
 Lain-lain (masing-masing di-bawah Rp 2.000)                                                                 16.398
 Jumlah                                                                                                     89.478

Berdasarkan mata uang:

                                                                                              (dalam jutaan Rupiah)
                                             Keterangan                                        31 Desember 2025
 Pihak Ketiga
 Rupiah                                                                                                      86.785
 Dolar Amerika Serikat                                                                                        2.693
 Jumlah                                                                                                      89.478

Utang Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang pajak sebesar Rp2.478 juta dengan rincian
sebagai berikut:

                                                                                              (dalam jutaan Rupiah)
                                             Keterangan                                        31 Desember 2025
 Pajak Penghasilan
   Pasal 4(2)                                                                                                    17
   Pasal 15                                                                                                     240
   Pasal 21                                                                                                      14
   Pasal 23                                                                                                     115
   Pasal 29                                                                                                     250
 Pajak Pertambahan Nilai                                                                                      1.842
 Jumlah                                                                                                       2.478




                                                           18
Page 37
Utang Lain-Lain

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang lain-lain sebesar Rp59.307 juta dengan rincian
sebagai berikut:

                                                                                                  (dalam jutaan Rupiah)
                                          Keterangan                                               31 Desember 2025
 Pihak Ketiga
 First Intelligence Limited                                                                                      19.352
 Lain-lain                                                                                                        1.252
 Jumlah utang lain-lain jangka pendek                                                                           20.604

 Jangka Panjang
 First Intelligence Limited                                                                                      38.703

Beban yang Masih Harus Dibayar

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan dan Entitas Anak memiliki beban yang masih harus dibayar sebesar Rp 537 juta.

Utang Bank Jangka Panjang

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang bank jangka panjang sebesar Rp302.213 juta
dengan rincian sebagai berikut:

                                                                                                  (dalam jutaan Rupiah)
                                          Keterangan                                               31 Desember 2025
 PT Bank OCBC NISP Tbk                                                                                       260.573
 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk                                                                                41.640
 Sub-Jumlah                                                                                                  302.213

 Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:
 PT Bank OCBC NISP Tbk                                                                                           54.289
 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk                                                                                    8.783
 Sub-Jumlah                                                                                                      63.072
 Bagian Jangka Panjang                                                                                          239.141

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

Entitas

Berdasarkan Akta No. 112 pada tanggal 29 November 2021, Entitas memperoleh fasilitas kredit investasi dari Mandiri untuk
pembiayaan aset kapal offshore supply Arkarega dengan limit pinjaman sebesar Rp26.400 juta dengan masa pengembalian
pinjaman bank selama 60 bulan pada suku bunga 9% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Jangka
waktu fasilitas pinjaman tersebut sampai dengan 28 November 2026.

Saldo atas fasilitas pinjaman tersebut pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp4.840 juta.

Selama perjanjian fasilitas kredit berlaku, Entitas diperkenankan:
1. Menjaga rasio keuangan Debt to Equity (DER) kurang dari 230%.
2. Menjaga rasio keuangan Current Ratio (CR) lebih dari 100%.
3. Menjaga rasio keuangan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) lebih dari 100%.
4. Menggunakan fasilitas kredit diluar jenis dan tujuan penggunaan fasilitas kredit.
5. Mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran utang.
6. Melakukan perubahan anggaran dasar Perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan atau komisaris,
    permodalan dan nilai saham.
7. Memindah-tangankan barang jaminan.
8. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain kecuali dalam transaksi usaha yang wajar.
9. Mengambil bagian deviden atau modal untuk kepentingan diluar usaha dan kepentingan pribadi.
10. Mengubah bentuk dan tata susunan objek agunan.



                                                          19
Page 38
11. Mengalihkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas
    kredit.
12. Menyewakan objek agunan kecuali dalam transaksi usaha yang wajar.
13. Melunasi utang pemegang saham.

Berdasarkan surat No. CM1.SMD/BLP/050/2022, Entitas telah mendapatkan penerimaan perubahan syarat dan ketentuan
terkait rencana initial public offering dari Bank Mandiri atas perubahan syarat dan ketentuan, sebagai berikut:
14. Perubahan status Entitas menjadi Perseroan Terbatas Terbuka.
- Perubahan negative covenant menjadi affirmative convenant terkait melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan
    termasuk didalamnya kepemilikan, pemegang saham, direktur atau komisaris permodalan dan nilai saham.
- Perubahan negative covenant menjadi affirmative convenant terkait membagikan atau mengambil sebagian dividen
    dan/atau bonus.
- Perubahan negative covenant menjadi affirmative convenant terkait mengadakan merger, akuisisi aset, mengadalan atau
    memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang sagam dengan cara mengubah permodalan
    dan atau mengubah nama pengurus serta mencatat penyerahan atau pemindahan saham.
- Menyetujui pelepasan/penghapusan Personal Guarantee atas nama Tan Christian Taniputra dan Eka Taniputra.

Dalam surat tersebut juga ditambahkan syarat affirmative covenants sebagai berikut:
- Melaporkan perubahan anggaran dasar entitas termasuk didalamnya perubahan susunan pengurus perusahaan dan nilai
   saham paling lambat 30 hari kalender sejak perubahan berlaku efektif.
- Melaporkan kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari kalender apabila terdapat pembagian dividen kepada pemegang
   saham Entitas.

Rasio keuangan Entitas pada tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:

                           Keterangan                                    31 Desember 2025            Keterangan
Rasio utang terhadap Ekuitas (DER )                                                 5,72%              Memenuhi
Rasio lancar (CR)                                                                4138,84%              Memenuhi
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)                                               7335,12%              Memenuhi

PT ELPI Trans Cargo

Berdasarkan Akta No. 25 pada tanggal 14 November 2025, ETC memperoleh fasilitas term loan dari PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk untuk pembiayaan pembelian aset kapal tug boat dan barge, dengan detail sebagai berikut, masing-masing 2
unit barge uk. 300ft dan Tug boat Mesin 2X1000 HP milik ETC senilai total Rp76.800 juta dengan masa pengembalian
pinjaman bank selama 96 bulan pada suku bunga sebesar 8,25% per tahun pada tanggal 31 Desember 2025.

Selama berlangsungnya perjanjian utang bank ETC wajib untuk:
- Menjaga net cash flow from operating tetap positif.
- Menjaga maksimal Debt to Equity Ratio tidak boleh melebihi 400%.
- Menjaga minimum Debt Service Coverage Ratio sebesar 100%.

Rasio keuangan ETC pada tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:

                           Keterangan                                    31 Desember 2025            Keterangan
Rasio utang terhadap Ekuitas (DER )                                               33,93%              Memenuhi
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)                                                62,24%           Belum memenuhi

Saldo atas fasilitas pinjaman sebesar Rp36.800 juta pada tanggal 31 Desember 2025.

PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC)

PT Samudra Luas Sejahtera Abadi

Berdasarkan Akta No. 78 pada tanggal 26 Juni 2023, SLSA memperoleh fasilitas term loan dari OCBC untuk pembiayaan
pembelian aset kapal motor dan docking dengan limit pinjaman sebesar Rp154.700 juta dengan masa pengembalian
pinjaman bank selama 72 bulan pada suku bunga 6,75% - 8,00% per tahun pada tanggal 31 Desember 2025. Jangka waktu
fasilitas pinjaman tersebut sampai dengan tahun 2029.




                                                           20
Page 39
Selama berlangsungnya perjanjian utang bank SLSA wajib untuk:
- Menjaga maksimal Debt to Equity Ratio tidak boleh melebihi 4x pada tahun 2023 dan 2x pada 2024 dan seterusnya.
- Menjaga minimum Debt Service Coverage Ratio sebesar 1,1x untuk tahun 2024 dan seterusnya.

Rasio keuangan SLSA pada tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:

                           Keterangan                                   31 Desember 2025           Keterangan
Rasio utang terhadap Ekuitas (DER )                                                  1,17           Memenuhi
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)                                                   0,24        Belum memenuhi

Saldo atas fasilitas pinjaman sebesar Rp107.347 juta pada tanggal 31 Desember 2025.

PT ELPI Nusantara Armada

Berdasarkan Akta No. 20 pada tanggal 8 Februari 2023, ENA memperoleh fasilitas term loan dari OCBC untuk pembiayaan
pembelian aset kapal tug boat dan barge dengan limit pinjaman sebesar Rp160.000 juta dengan masa pengembalian
pinjaman bank selama 60 bulan. Jangka waktu fasilitas pinjaman tersebut sampai dengan tahun 2029.

Berdasarkan adendum Akta No. 39 pada tanggal 7 Juli 2025, ENA memperoleh fasilitas pinjaman baru dari OCBC untuk
pembiayaan pembelian aset kapal tug boat dan barge dengan sebesar Rp52.985 juta. Limit pinjaman adalah sebesar
Rp120.000 juta dengan masa pengembalian pinjaman bank selama 60 bulan pada suku bunga 8,00% per tahun pada tanggal
31 Desember 2025.

Selama berlangsungnya perjanjian utang bank ENA wajib untuk:
- Menjaga maksimal Debt to Equity Ratio tidak boleh melebihi 3x pada tahun 2023, 2,5x pada tahun 2024 dan 2x pada tahun
  2025 dan seterusnya.
- Menjaga minimum Debt Service Coverage Ratio sebesar 1,10x untuk tahun 2024 dan seterusnya.

Rasio keuangan ENA pada tanggal 31 Desember 2025 masing sebagai berikut:

                           Keterangan                                   31 Desember 2025           Keterangan
Rasio utang terhadap Ekuitas (DER )                                                  0,64            Memenuhi
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)                                                   0,78         Belum memenuhi

Saldo atas fasilitas pinjaman sebesar Rp153.226 juta pada tanggal 31 Desember 2025.

Utang Lembaga Keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang lembaga keuangan sebesar Rp855 juta dengan
rincian sebagai berikut:

                                                                                                 (dalam jutaan Rupiah)
                                         Keterangan                                               31 Desember 2025
 PT Astra Auto Finance                                                                                          855
 Dikurangi bagian yang jatuh tempo
   dalam waktu satu tahun                                                                                          456
 Bagian Jangka Panjang                                                                                             399

Berdasarkan perjanjian No. 07400407001692875 tanggal 18 November 2024, Entitas menandatangani perjanjian dengan
pembiayaan dengan lembaga keuangan untuk pembelian aset kendaraan dengan PT Astra Auto Finance, pinjaman dibebani
dengan suku bunga 2,47% per tahun dengan jatuh tempo 35 bulan dengan jaminan aset pembiayaan.




                                                          21
Page 40
Liabilitas Sewa

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas sewa sebesar Rp5.963,00 juta dengan rincian
sebagai berikut:

                                                                                                     (dalam jutaan Rupiah)
                                           Keterangan                                                 31 Desember 2025
 Saldo Awal                                                                                                       5.529
 Penambahan                                                                                                          990
 Pembayaran                                                                                                        (556)
 Saldo Akhir                                                                                                      5.963
 Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun                                                           918
 Bagian Jangka Panjang                                                                                            5.045

Beban bunga atas liabilitas sewa untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 ke beban keuangan sebesar
Rp503 juta

Liabilitas Manfaat Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas diestimasi atas imbalan pascakerja sebesar
Rp2.902 juta.

Estimasi liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2025 dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Budi Ramdani dengan
laporannya tertanggal 27 Januari 2026 yang terdiri dari imbalan pascakerja.

                                      Keterangan                                                 31 Desember 2025
 Usia Pensiun                                                                                                         55 tahun
 Tingkat Kenaikan Gaji Per Tahun                                                                                       5 -8 %
 Tingkat Bunga Diskonto                                                                             6,72 % - 6,86 % per tahun
 Tingkat Kematian                                                                          Tabel Mortalita Indonesia IV – 2019
 Metode                                                                                               Projected Unit Credit

a. Beban imbalan kerja yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi adalah sebagai
   berikut:

                                                                                                     (dalam jutaan Rupiah)
                                      Keterangan                                                31 Desember 2025
   Biaya Jasa Kini                                                                                                        626
   Biaya Bunga                                                                                                            176
   Biaya Jasa Lalu                                                                                                         91
   Perubahan Asumsi Keuangan                                                                                                -
   Kurtailmen-penyelesaian                                                                                              (293)
   Beban Imbalan Kerja Karyawan                                                                                           600

b. Mutasi liabilitas manfaat karyawan adalah sebagai berikut:

                                                                                                     (dalam jutaan Rupiah)
                                      Keterangan                                                31 Desember 2025
   Saldo Awal Tahun                                                                                                     2.483
   Penambahan Tahun Berjalan                                                                                              600
   Imbalan yang Dibayarkan                                                                                              (137)
   Penghasilan Komprehensif Lain                                                                                         (44)
   Saldo Akhir Tahun                                                                                                    2.902

Keterangan lebih lanjut liabilitas manfaat karyawan sesuai CALK

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Entitas terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat suku bunga dan
risiko gaji.




                                                            22
Page 41
● Risiko Tingkat Suku Bunga
  Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program, namun sebagian akan di-offset (saling hapus) oleh
  peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.
● Risiko Gaji
  Nilai kini liabilitas imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian,
  kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program.
  Manajemen Perseroan dan Entitas Anak berpendapat bahwa jumlah penyisihan atas imbalan kerja pada tangga l
  31 Desember 2025 tersebut adalah memadai untuk memenuhi ketentuan dalam UU Cipta kerja No. 06 tahun 2023 dan
  PSAK No. 219 mengenai "Imbalan Kerja."

UTANG PERSEROAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM WAKTU 3 (TIGA) BULAN SEJAK INFORMASI TAMBAHAN
INI DITERBITKAN. BERIKUT CARA PEMENUHANNYA:

Hingga pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas yang akan jatuh tempo dalam
waktu 3 bulan yaitu sebesar Rp18.711,00 juta. Seluruh liabilitas yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 bulan akan dilunasi
menggunakan kas internal Perseroan dan Entitas Anak. Berikut di bawah ini rincian mengenai liabilitas yang akan jatuh tempo
dalam waktu 3 bulan sejak Prospektus ini diterbitkan :

                                                                                                    (dalam jutaan rupiah)
                                                                              Jumlah
                                              Jenis Pinjaman              Pinjaman Yang             Jatuh Tempo
                 Kreditur                                                   Akan Jatuh
                                                                          Tempo Dalam 3
                                                                            Bulan (IDR)
 Perseroan
   PT Bank Mandiri (Persero) Tbk                 Kredit Investasi                     1.720          30-Sep-2026
   Astra Finance                                 Kredit Investasi                       122          30-Sep-2026




 ETC
   PT Bank Mandiri (Persero) Tbk                 Kredit Investasi                     1.314          30-Sep-2026

 SLSA
   PT Bank OCBC NISP Tbk                Term Loan (USD konversi ke IDR)               6.003          30-Sep-2026
                                                  Term Loan                           1.057          30-Sep-2026

 ENA
   PT Bank OCBC NISP Tbk                          Term Loan                           8.413          30-Sep-2026

 KAZO
   Utang lain-lain                           (MYR konversi ke IDR)                      82           30-Sep-2026

 TOTAL                                                                               18.711

 SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM
 PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH
 MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.
 TIDAK ADANYA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS
 DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL
 LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN
 AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.
 MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN
 DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN
 KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH
 DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.




                                                               23
Page 42
PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN
KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK
MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.
SEJAK TANGGAL 31 DESEMBER 2025 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN
SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA
PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS
PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.
SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS,
MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN -PEMBATASAN (NEGATIVE
COVENANT) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.
PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PINJAMAN KEPADA PERSEROAN DAN ATAU PERUSAHAAN
ANAK YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PIHAK BERELASI.




                                         24
Page 43
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Calon investor wajib membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini berikut dengan penjelasan
manajemen sebagaimana disajikan pada Bab V Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas
Anak tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan arus kas
serta catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang disusun dan
disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang
diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal untuk
entitas yang berada di bawah pengawasannya, yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan
Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI,
sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00130/3.0193/AU.1/05/1730-1/1/VI/2026 tertanggal 11 Juni
2026 dan ditandatangani oleh Pascavera Christiana Dede, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1730) dengan opini Wajar
Tanpa Pengecualian; dan
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI,
sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00022/3.0428/AU.1/05/1725-1/1/III/2025 tertanggal 5 Maret
2025 dan ditandatangani oleh Deassy Roosiana Tresna Handayani, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1725) dengan
opini Wajar Tanpa Pengecualian, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
                                                                                                        (dalam jutaan Rupiah)
                                                                                              31 Desember
                             KETERANGAN
                                                                                      2025                    2024
 ASET
 ASET LANCAR
 Kas dan Setara Kas                                                                          172.151                212.015
 Investasi Jangka Pendek                                                                     249.383                260.828
 Piutang Usaha
    Pihak Berelasi                                                                                 -                      -
    Pihak Ketiga – Neto                                                                      134.470                128.276
 Piutang Lain-Lain
    Pihak Berelasi                                                                            24.687                 72.245
    Pihak Ketiga – Neto                                                                        1.676                  1.844
 Piutang Pihak Berelasi                                                                       51.185                 59.493
 Persediaan                                                                                   50.811                 74.775
 Uang Muka Pembelian
   Pihak Berelasi                                                                                  -                      -
   Pihak Ketiga                                                                                2.806                  4.234
 Pajak Dibayar Dimuka                                                                         22.422                  9.696
 Biaya Dibayar Dimuka                                                                          6.894                  7.225
 Aset Lancar Lainnya                                                                          24.179                 94.222
 Jumlah Aset Lancar                                                                          740.664                924.853

 ASET TIDAK LANCAR
 Piutang Pihak Berelasi                                                                    144.489                 151.517
 Uang Muka Pembelian                                                                       166.535                  42.016
 Penyertaan Saham                                                                          144.291                  56.613
 Aset Tetap, Neto                                                                        2.059.598               1.441.986
 Aset Tak berwujud, Neto                                                                     1.473                   2.354
 Aset Hak-Guna, Neto                                                                         5.769                   5.420
 Aset Tidak Lancar Lainnya                                                                 101.757                  21.261
 Jumlah Aset Tidak Lancar                                                                2.623.912               1.721.167
 JUMLAH ASET                                                                             3.364.576               2.646.020




                                                            25
Page 44
                                                             (dalam jutaan Rupiah)
                                                   31 Desember
                          KETERANGAN
                                            2025                   2024
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang Usaha
  Pihak Berelasi                                        -                      -
  Pihak Ketiga                                     89.478                 52.665
Utang Lain-Lain
  Pihak Berelasi                                        -                 18.220
  Pihak Ketiga                                     20.604                 20.703
Utang Pajak                                         2.478                  6.934
Beban yang Masih
  Harus Dibayar                                      537                   8.678
Bagian Utang Jangka
  Panjang yang Jatuh Tempo
  Dalam Waktu Satu Tahun:
  Bank                                              63.072                 68.402
  Utang Lembaga
     Keuangan                                         456                     435
  Liabilitas Sewa                                     918                     533
Jumlah Liabilitas
  Jangka Pendek                                    177.543                176.570

LIABILITAS JANGKA PANJANG
Bagian Utang Jangka
   Setelah Dikurangi Bagian
   Yang Jatuh Tempo Dalam
   Waktu Satu Tahun:
   Bank                                            239.141                209.095
   Utang Lembaga
      Keuangan                                         399                    855
   Liabilitas Sewa                                   5.045                  4.996
Utang Lain-Lain                                     38.703                 55.833
Liabilitas Diestimasi atas
   Imbalan Kerja                                     2.902                  2.483
Liabilitas Pajak Tangguhan                         200.299                 89.385
Jumlah Liabilitas
   Jangka Panjang                                  486.489                362.647
Jumlah Liabilitas                                  664.032                539.217

EKUITAS
Modal Saham – Nilai
  Nominal Rp100
  (Nilai Penuh) Per Saham
  Pada 31 Desember 2025
  dan 31 Desember 2024
  Modal Dasar –
    25.200.000.000 saham
    Masing-masing pada
    Pada 31 Desember 2025
    dan 31 Desember 2024
  Modal Ditempatkan
    Dan Disetor Penuh –
    7.412.000.000 saham pada
    Pada 31 Desember 2025
    dan 31 Desember 2024                           741.200                741.200
Tambahan Modal Disetor                             215.067                215.067
Perubahan Proporsi Ekuitas
  Dari Pihak Non-pengendali                         52.161                 52.161



                                       26
Page 45
                                                                                (dalam jutaan Rupiah)
                                                                     31 Desember
                             KETERANGAN
                                                             2025                     2024
 Saldo Laba
   Telah Ditentukan                                                   72.153                  50.822
   Belum Ditentukan                                                  807.347                678.184
 Komponen Ekuitas Lainnya                                            695.908                 271.443
 Jumlah Ekuitas
   Yang Dapat Diatribusikan
   Kepada Pemilik
   Entitas Induk                                                    2.583.836               2.008.877
   Kepentingan Non-pengendali                                         116.708                  97.926
 Jumlah Ekuitas                                                     2.700.544               2.106.803
 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS                                      3.364.576               2.646.020

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

                                                                                (dalam jutaan Rupiah)
                                                                     31 Desember
                             KETERANGAN
                                                             2025                     2024
 PENDAPATAN                                                     1.013.750               1.205.219
 BEBAN POKOK
   PENDAPATAN                                                   (770.229)                 (889.195)
 LABA KOTOR                                                       243.521                   316.024
 Pendapatan Lain-Lain                                              27.051                    32.702
 Beban Umum
    Dan Administrasi                                                (48.149)               (46.786)
 Beban Bunga                                                        (20.184)               (34.961)
 Beban Laba
    Entitas Asosiasi                                                  30.659                 43.039
 Beban Pajak Final                                                  (12.387)               (15.183)
 Beban Lain-Lain                                                     (9.896)               (27.888)
 LABA SEBELUM
   TAKSIRAN
   PENGHASILAN
   (BEBAN) PAJAK                                                    210.615                 266.947
 TAKSIRAN
   PENGHASILAN
   (BEBAN) PAJAK
 Kini                                                                (1.518)                 (3.058)
 Tangguhan                                                                95                      93
 Taksiran Beban Pajak                                                (1.423)                 (2.965)
 LABA TAHUN
   BERJALAN                                                         209.192                 263.982

 PENGHASILAN
   KOMPREHENSIF
   LAIN

 POS YANG AKAN
   DIREKLASIFIKASI
   KE LABA RUGI:
 Selisih Kurs Karena
   Penjabaran Laporan
   Keuangan                                                           31.163                  13.848
 Pajak Penghasilan Terkait                                           (6.856)                 (3.047)




                                           27
Page 46
                                                                      (dalam jutaan Rupiah)
                                                          31 Desember
                            KETERANGAN
                                                  2025                      2024

 POS YANG TIDAK
   AKAN DIREKLASIFIKASI
   KE LABA RUGI:
 Surplus Revaluasi Aset Tetap                            511.632                          -
 Surplus Revaluasi Aset Tetap
   Dari Entitas Asosiasi                                  61.761                          -
 Keuntungan (Kerugian)
   Aktuaria                                                 44                           29
 Pajak Penghasilan Terkait                           (126.156)                          (6)
 Jumlah Penghasilan
   Komprehensif Lain
   Tahun Berjalan                                        471.588                    10.824
 JUMLAH
   PENGHASILAN
   KOMPREHENSIF
   TAHUN BERJALAN                                         680.780                   274.806

 Laba Tahun Berjalan yang
   Dapat Diatribusikan
   Kepada:
 Pemilik Entitas Induk                                    213.304                   252.373
 Kepentingan Non-
  Pengendali                                              (4.112)                    11.609
 LABA
   TAHUN BERJALAN                                         209.192                   263.982

 Jumlah Penghasilan
  Komprehensif Tahun
  Berjalan yang Dapat
  Diatribusikan Kepada:
 Pemilik Entitas Induk                                    666.827                   263.195
 Kepentingan Non-
  Pengendali                                               13.953                    11.611
 JUMLAH
  PENGHASILAN
  KOMPREHENSIF
  TAHUN BERJALAN                                          680.780                   274.806

 LABA PER SAHAM
  DASAR
  (Rupiah Penuh)                                            28,78                     34,05

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

                                                                      (dalam jutaan Rupiah)
                                                          31 Desember
                                Keterangan
                                                  2025                       2024
 ARUS KAS DARI
  AKTIVITAS
   OPERASI
 Penerimaan Kas dari
   Pelanggan                                              1.070.842               1.255.764
 Pembayaran Kas kepada
  Pemasok dan Lainnya                                     (679.633)                (780.820)
 Pembayaran kas



                                             28
Page 47
                                                                  (dalam jutaan Rupiah)
                                                     31 Desember
                           Keterangan
                                             2025                        2024
 Kepada Karyawan                                     (106.789)              (102.179)

Penerimaan
   Penghasilan Bunga                                    12.117                    8.994
Penerimaan
   Klaim Asuransi                                             -                   6.735
Pembayaran:
   Pajak Penghasilan
      Badan                                           (13.815)                 (18.166)
   Beban Bunga                                        (20.184)                 (34.961)
Arus Kas Neto
   yang Diperoleh dari
  Aktivitas Operasi                                    262.538                 335.367
ARUS KAS DARI
   AKTIVITAS
  INVESTASI
Penempatan Investasi
  Jangka Pendek                                     (1.318.408)           (1.065.853)
Penarikan Investasi
  Jangka Pendek                                      1.343.395                 870.927
Kas dan Setara Kas
   Neto Akuisisi
   Entitas Anak                                               -                (14.000)
Penambahan Deposito
  Berjangka yang Dijaminkan                             (5.034)                (63.733)
Pengurangan Deposito
   Berjangka yang Dijaminkan                            86.997                  18.310
Penjualan Investasi Penyertaan Saham
   Entitas Anak                                          7.150                        -
Perolehan Aset Tetap                                 (225.282)                 (51.958)
Penjualan Aset Tetap                                         -                    1.864
Perolehan
   Aset Tak Berwujud                                          -                   (693)
Pengembalian Uang Muka
   Jangka Panjang                                     40.093                          -
Penambahan Uang Muka
   Jangka Panjang                                   (166.535)                         -
Piutang Lain-Lain
    Pihak Berelasi                                    57.044                   50.510
Arus Kas Neto yang
   Digunakan Untuk
  Aktivitas Investasi                                (180.580)                (254.626)
ARUS KAS DARI
   AKTIVITAS
  PENDANAAN

Pembayaran Utang Lain-Lain                            (53.018)                 (85.123)
Penerimaan Utang Pihak
  Berelasi                                                   -                   17.278
Penerimaan Utang Bank                                   89.785                        -
Pembayaran Utang Bank                                 (68.864)                 (45.402)
Pembayaran Utang
  Lembaga Keuangan                                       (435)                     (76)
Pembayaran Liabilitas Sewa                               (556)                    (983)
Pembayaran Dividen                                   (106.312)                 (46.696)
Setoran Modal Non-Pengendali
  Di Entitas Anak                                       17.578                 11.640



                                        29
Page 48
                                                                                                         (dalam jutaan Rupiah)
                                                                                             31 Desember
                                 Keterangan
                                                                                      2025                      2024
    Arus Kas Neto yang
      Digunakan Untuk
     Aktivitas Pendanaan                                                                     (121.822)               (149.362)
    PENURUNAN
      BERSIH KAS DAN
      SETARA KAS                                                                              (39.864)                 (68.621)
    KAS DAN
      SETARA KAS
     AWAL TAHUN                                                                               212.015                  280.636
    KAS DAN SETARA KAS
      SETARA KAS
     AKHIR TAHUN                                                                              172.151                  212.015

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

                                                                                             31 Desember
                                 Keterangan
                                                                                      2025                      2024
    Rasio Pertumbuhan (%)
    Pendapatan                                                                                -15,89                    11,73
    Laba Kotor                                                                                -22,94                    32,99
    Laba Sebelum Taksiran Penghasilan (Beban) Pajak                                           -21,10                    63,35
    Laba Tahun Berjalan                                                                       -20,76                    63,77
    Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan                                            147,73                    74,22
    EBITDA                                                                                    -14,11                    41,83
    Jumlah Aset                                                                                27,16                    12,00
    Jumlah Liabilitas                                                                          23,15                     9,25
    Jumlah Ekuitas                                                                             28,18                    12,72

    Rasio Usaha (%)
    Laba Kotor / Pendapatan                                                                    24,02                    26,22
    Laba Sebelum Taksiran Penghasilan (Beban) Pajak / Pendapatan                               20,78                    22,15
    Laba Tahun Berjalan / Pendapatan                                                           20,64                    21,90
    EBITDA / Pendapatan                                                                        37,45                    36,68
    Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset                                                           6,22                     9,98
    Laba Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas                                                        7,75                    12,53

    Rasio Keuangan (x)
    Kas dan Setara Kas / Jumlah Liabilitas Jangka Pendek (Cash Ratio)                           0,97                     1,20
    Jumlah Aset Lancar / Jumlah Liabilitas Jangka Pendek (Current Ratio)                        4,17                     5,24
    Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas                                                          0,25                     0,26
    Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset                                                             0,20                     0,20
    Interest Coverage Ratio (ICR)                                                              18,81                    12,64
    Debt Service Coverage Ratio (DSCR)                                                          3,65                     3,72

RASIO KEUANGAN PERJANJIAN KREDIT ATAU KEWAJIBAN LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

•      Perjanjian Akta No. 112 pada tanggal 29 November 2021, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi dari PT Bank
       Mandiri (Persero) Tbk untuk pembiayaan aset kapal offshore supply Arkarega.

                                                  Nilai yang Dipersyaratkan          Posisi per
                         Rasio                                                                              Keterangan
                                                   dalam Perjanjian Kredit       31 Desember 2025
         Perseroan
         Rasio lancar (CR)                                             >100%                 4138,84%        Memenuhi
         Rasio utang terhadap Ekuitas (DER)                            <230%                    5,72%        Memenuhi
         Debt Service Coverage Ratio (DSCR)                            >100%                 7335,12%        Memenuhi




                                                             30
Page 49
•   Perjanjian Akta No. 25 pada tanggal 14 November 2025, ETC memperoleh fasilitas term loan dari PT Bank Mandiri
    (Persero) Tbk untuk pembiayaan aset kapal tug boat dan barge.

                                             Nilai yang Dipersyaratkan        Posisi per 31
                    Rasio                                                                           Keterangan
                                              dalam Perjanjian Kredit        Desember 2025
     PT Elpi Trans Cargo
     Rasio utang terhadap Ekuitas (DER)                           <400%                33,93%        Memenuhi
     Debt Service Coverage Ratio (DSCR)                           >100%                62,24%     Belum memenuhi

•   Perjanjian Akta No. 78 pada tanggal 26 Juni 2023, SLSA memperoleh fasilitas term loan dari PT Bank OCBC NISP Tbk
    (OCBC) pembiayaan pembelian aset kapal motor dan docking.

                                             Nilai yang Dipersyaratkan        Posisi per 31
                    Rasio                                                                           Keterangan
                                              dalam Perjanjian Kredit        Desember 2025
     PT Samudra Luas Sejahtera Abadi
     Rasio utang terhadap Ekuitas (DER)                            <2,0x                  1,17       Memenuhi
     Debt Service Coverage Ratio (DSCR)                             >1,1                  0,24    Belum memenuhi

•   Perjanjian Akta No. 20 pada tanggal 8 Februari 2023, ENA memperoleh fasilitas term loan dari PT Bank OCBC NISP
    Tbk (OCBC) pembiayaan pembelian aset kapal tug boat dan barge.

                                             Nilai yang Dipersyaratkan        Posisi per 31
                    Rasio                                                                           Keterangan
                                              dalam Perjanjian Kredit        Desember 2025
     PT ELPI Nusantara Armada
     Rasio utang terhadap Ekuitas (DER)                            <2,0x                   0,64      Memenuhi
     Debt Service Coverage Ratio (DSCR)                             >1,1                   0,78   Belum memenuhi




                                                        31
Page 50
     V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
     Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan,
     disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak. Informasi dan pembahasan yang disajikan
     oleh manajemen pada Bab ini wajib dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta
     catatan-catatan di dalamnya yang terdapat pada Bab XVII Prospektus ini. Bab ini menyajikan analisis dan pembahasan
     manajemen yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
     2025 dan 2024.

     Analisis dan Pembahasan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas
     Anak tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
     di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan
     Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya, yaitu
     Peraturan VIII.G.7. Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik.

     Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
     telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI,
     sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00130/3.0193/AU.1/05/1730-1/1/VI/2026 tertanggal 19 Juni
     2026 dan ditandatangani oleh Pascavera Christiana Dede, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1730) dengan opini Wajar
     Tanpa Pengecualian; dan

     Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
     telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI,
     sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00022/3.0428/AU.1/05/1725-1/1/III/2025 tertanggal 5 Maret
     2025 dan ditandatangani oleh Deassy Roosiana Tresna Handayani, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1725) dengan
     opini Wajar Tanpa Pengecualian, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

     A.     UMUM

     Perseroan adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 1992 yang bidang usaha utamanya bergerak di bidang pelayaran
     dengan fokus pada kapal penunjang kegiatan angkutan lepas pantai bagi industri minyak dan gas bumi. Perseroan
     menyediakan armada penunjang kegiatan angkutan bagi perusahaan-perusahaan minyak dan gas lepas pantai (offshore
     marine support services) untuk menunjang kegiatan logistic operasional perusahaan tersebut. Mayoritas armada Perseroan
     disewakan berdasarkan time charter dalam industri minyak dan gas. Pelanggan utama Perseroan adalah perusahaan-
     perusahaan minyak terkemuka yang beroperasi di Indonesia seperti Pertamina, PetroChina, ExxonMobil, Shell, Petronas,
     dan Kangean Energy. Per 8 Mei 2026 Perseroan dan Entitas Anak memiliki 107 (seratus tujuh) kapal, dimana sejumlah 83
     (delapan puluh tiga) kapal dimiliki oleh Perseroan yang dapat dioperasikan sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan dan
     Entitas Anak yang mampu menjawab kebutuhan klien di bidang offshore dengan berbagai jenis fleet diantaranya adalah:
     Ͳ     Crewboat merupakan kapal fast crew boat / fast utility boat dengan kapasitas penumpang sampai dengan 150 pax
     Ͳ     Anchor Handling Tug and Supply (AHTS) adalah kapal multi fungsi untuk melakukan pekerjaan anchor handling, towing,
           dan supply cargo untuk aktivitas pengoboran lepas pantai
     Ͳ     Platform Support Vessel (PSV) adalah kapal yang dirancang khusus untuk memasok platform minyak & gas lepas pantai
     Ͳ     Kapal Utility dan kapal Anchor Handling Tug (AHT) adalah kapal khusus yang dirancang untuk memasok kebutuhan rig
           dan platform lepas pantai
     Ͳ     Specialised Vessel dengan fungsi khusus yang digunakan untuk mendukung aktivitas pengoboran lepas pantai.
     Lingkup Servis dan Operasional Perseroan saat ini mampu untuk melayani kebutuhan klien di seluruh wilayah Indonesia,
     yang saat ini tersebar pada area area Jawa, Papua, Kalimantan, dan Maluku.
     B.     FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA OPERASIONAL PERSEROAN
     Kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut adalah faktor -faktor yang
     memengaruhi kedua aspek tersebut:
i.        Kebijakan Pemerintah
          Kegiatan Perseroan yang bergerak di bidang usaha offshore sangat bergantung pada kebijakan Pemerintah setempat
          maupun Pemerintah Pusat. Pemerintah dapat menerbitkan, mengubah, mencabut dan menerapkan kebijakan baru yang
          kesemua itu diluar kendali Perseroan. Atas perubahan dan/atau pembaharuan kebijakan Pemerintah tersebut yang
          seringkali terjadi begitu cepat, Perseroan harus mampu menyesuaikan dan menerapkannya dengan segera agar
          keberlangsungan kegiatan operasional Perseroan tetap berjalan. Jika Perseroan tidak dapat memenuhi kebijakan
          Pemerintah dengan sesuai dan tepat waktu, akan ada potensi dikenakan peningkatan biaya, denda, penalty, sanksi
          berupa administrasi maupun pemberhentian kegiatan operasional Perseroan.


                                                                32
Page 51
ii.         Keamanan dan Stabilitas Daerah
            Bidang usaha offshore lebih banyak terletak di daerah yang jauh dengan ibukota negara dan/ atau ibukota propinsi dimana
            masing-masing daerah mempunyai karakteristik dan budaya yang berbeda. Dalam pelaksanaan operasional sehari-
            harinya kadang menimbulkan kendala sebagai akibat perbedaan budaya kerja, karakter, perilaku, termasuk norma yang
            berlaku di daerah setempat. Akibatnya keamanan dan ketentraman stabilitas di beberapa daerah yang terdiri dari berbagai
            macam suku kadang timbul konflik yang menyebabkan operasional terganggu.

iii.        Harga Minyak
            Kenaikan harga minyak berdampak positif untuk Perseroan sebagai penyedia jasa transportasi pendukung lepas pantai.
            Dengan adanya kenaikan harga minyak maka ada penambahan permintaan dan suplai minyak sehingga mendorong
            peningkatan kegiatan pengeboran lepas pantai. Dengan hal ini maka permintaan jasa offshore service vessel akan
            semakin meningkat sehingga berpengaruh pada pendapatan bagi Perseroan.

iv.         Tender Kontraktor Kontrak Kerja Sama (“K3S”)
            Sebagai marine contractor atau biasa disebut sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (“K3S”) sangat tergantung atas
            tender yang dilaksanakan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK Migas) oleh
            K3S. SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak
            Kerja Sama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik
            negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar -besar kemakmuran
            rakyat.

            Dalam melaksanakan tugas tersebut, SKK Migas menyelenggarakan fungsi:
            a. memberikan pertimbangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas kebijaksanaannya dalam hal
                penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;
            b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;
            c. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu
                Wilayah Kerja kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendapatkan persetujuan;
            d. memberikan persetujuan rencana pengembangan selain sebagaimana dimaksud dalam poin sebelumnya;
            e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
            f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai pelaksanaan
                Kontrak Kerja Sama; dan
            g. menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar -
                besarnya bagi negara.

v.          Tingkat Utilisasi
            Utilisasi kapal-kapal Perseroan dilihat dari penggunaan kapal dalam jumlah hari dalam setahun yang tersedia untuk
            operasi dibandingkan dengan jumlah kapal yang sedang tidak disewa karena sedang berada di galangan untuk
            pemeliharaan dan perbaikan. Pendapatan Perseroan bergantung pada tingkat utilisasi kapal-kapal Perseroan tersebut.
            Utilisasi kapal dimaksudkan untuk melihat sampai di mana batas ketersediaan armada Perseroan. Untuk mengoptimalkan
            penggunaan armada yang mempengaruhi pendapatan Perseroan. Semakin tinggi tingkat utilisasi kapal, semakin tinggi
            pula pendapatan Perseroan.

       C.     PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

            Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi penting yang berpengaruh pada Perseroan dan entitas anak

       D.     ANALISIS KEUANGAN

       1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

                                                                                                               (dalam jutaan Rupiah)
                                                                                                    31 Desember
                                     KETERANGAN
                                                                                             2025                    2024
        PENDAPATAN                                                                              1.013.750              1.205.219
        BEBAN POKOK
          PENDAPATAN                                                                             (770.229)               (889.195)
        LABA KOTOR                                                                                 243.521                 316.024
        Pendapatan Lain-Lain                                                                        27.051                  32.702
        Beban Umum
          Dan Administrasi                                                                        (48.149)                (46.786)



                                                                    33
Page 52
                                                                 (dalam jutaan Rupiah)
                                                      31 Desember
                            KETERANGAN
                                              2025                     2024
Beban Bunga                                          (20.184)              (34.961)
Beban Laba
   Entitas Asosiasi                                    30.659                 43.039
Beban Pajak Final                                    (12.387)               (15.183)
Beban Lain-Lain                                       (9.896)               (27.888)
LABA SEBELUM
  TAKSIRAN
  PENGHASILAN
  (BEBAN) PAJAK                                      210.615                 266.947
TAKSIRAN
  PENGHASILAN
  (BEBAN) PAJAK
Kini                                                  (1.518)                (3.058)
Tangguhan                                                  95                     93
Taksiran Beban Pajak                                  (1.423)                (2.965)
LABA TAHUN
  BERJALAN                                           209.192                 263.982

PENGHASILAN
  KOMPREHENSIF
  LAIN

POS YANG AKAN
  DIREKLASIFIKASI
  KE LABA RUGI:
Selisih Kurs Karena
  Penjabaran Laporan
  Keuangan                                             31.163                 13.848
Pajak Penghasilan Terkait                             (6.856)                (3.047)
POS YANG TIDAK
  AKAN DIREKLASIFIKASI
  KE LABA RUGI:
Surplus Revaluasi
  AsetTetap                                          511.632                         -
Surplus Revaluasi
  Aset Tetap dari Entitas Asosiasi                    61.761                         -
Keuntungan (Kerugian)
  Aktuaria                                              44                         29
Pajak Penghasilan Terkait                        (126.156)                        (6)
Jumlah Penghasilan
  Komprehensif Lain
  Tahun Berjalan                                     471.588                  10.824

JUMLAH
  PENGHASILAN
  KOMPREHENSIF
  TAHUN BERJALAN                                      680.780                 274.806

Laba Tahun Berjalan yang
  Dapat Diatribusikan
  Kepada:
Pemilik Entitas Induk                                 213.304                 252.373
Kepentingan Non-
 Pengendali                                            (4.112)                 11.609
LABA
  TAHUN BERJALAN                                      209.192                 263.982



                                         34
Page 53
                                                                                                       (dalam jutaan Rupiah)
                                                                                          31 Desember
                             KETERANGAN
                                                                                  2025                        2024
 Jumlah Penghasilan
  Komprehensif Tahun
  Berjalan yang Dapat
  Diatribusikan Kepada:
 Pemilik Entitas Induk                                                                    666.827                    263.195
 Kepentingan Non-
  Pengendali                                                                               13.953                     11.611
 JUMLAH
  PENGHASILAN
  KOMPREHENSIF
  TAHUN BERJALAN                                                                          680.780                    274.806

 LABA PER SAHAM
  DASAR
  (Rupiah Penuh)                                                                            28,78                      34,05

PENDAPATAN

Rincian pendapatan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan jenis transaksi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025 dan 2024:

                                                                                                       (dalam jutaan Rupiah)
                                                                                          31 Desember
                              Keterangan
                                                                                  2025                        2024
 Pihak Berelasi
 Muatan apung dan pengangkutan                                                               700                          -
 Sewa Kapal                                                                                    -                     10.952
 Lain-Lain                                                                                   976                        822
 Sub-Jumlah                                                                                1.676                     11.774
 Pihak Ketiga
 Sewa Kapal                                                                              561.179                   669.933
 Muatan Apung
   Dan Pengangkutan                                                                    418.200                     484.238
 Lain-Lain                                                                              32.695                      39.274
 Sub-Jumlah                                                                          1.012.074                   1.193.445
 Jumlah                                                                              1.013.750                   1.205.219

Rincian pendapatan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan:

                                                                                    (dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)
                                                                  31 Desember 2025                  31 Desember 2024
                          Keterangan
                                                                   Rp           %                    Rp           %
 PT Bumi Nusantara Jaya                                             278.581    27,48%                301.503     25,02%
 PT Pertamina Hulu Mahakam                                          182.208    17,97%                225.488     18,71%
 Jumlah                                                             460.789    45,45%                526.991     43,73%
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp191.469 juta atau
15,89% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan karena adanya
docking (perbaikan dan maintenance) atas beberapa unit kapal big marine. Namun langkah ini bukan cerminan pelemahan,
melainkan investasi jangka panjang untuk menjaga kinerja dan efisiensi teknis kapal di masa mendatang. Dari segmen dry
bulk, Perseroan turut merespons dinamika pasar batu bara yang diwarnai oleh penyesuaian Harga Batubara Acuan (HBA),
serta pergeseran jadwal pengapalan dari sejumlah pelanggan. Memasuki 2026, Perseroan menatap prospek yang lebih
optimistis. Selesainya proses docking pada sebagian besar armada utama membuka peluang peningkatan utilisasi kapal
secara bertahap, dengan proyeksi pemulihan volume jasa offshore.


                                                         35
Page 54
Dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan, manajemen Perseroan telah menetapkan strategi dan kebijakan yang terfokus
pada peningkatan pendapatan serta penguatan struktur keuangan secara berkelanjutan.

Dari sisi pendapatan, Perseroan melakukan optimalisasi pemanfaatan aset yang dimiliki, termasuk peningkatan utilisasi
armada serta penambahan armada baru guna mendukung ekspansi kegiatan usaha. Selain itu, Perseroan juga terus
mengembangkan kontrak jangka panjang, di mana hingga saat ini telah terjalin beberapa kerja sama strategis yang
diharapkan dapat memperluas dan menstabilkan sumber pendapatan.

Strategi Perseroan dan Entitas Anak dalam meningkatkan pendapatan adalah optimalisasi atas utilisasi kapal, guna untuk
optimalisasi utilisasi kapal, serta ekspansi kontrak jangka menengah di segmen offshore dan dry bulk untu memperkuat basis
pendapatan berulang. Dengan fondasi keuangan yang solid, arah strategi yang adaptif, dan fokus pada efisiensi
berkelanjutan, Perseroan siap memasuki tahun yang baru dengan posisi kompetitif yang lebih kuat dibandingkan tahun
sebelumnya.

BEBAN POKOK PENDAPATAN

Rincian beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 dan 2024:

                                                                                                         (dalam jutaan Rupiah)
                                                                                              31 Desember
                                Keterangan
                                                                                      2025                     2024
 Operasi Kapal/Mess                                                                          323.693               236.824
 Biaya Sewa Kapal                                                                            182.508               395.711
 Penyusutan Aset Tetap                                                                       134.030               122.558
 Gaji                                                                                         80.945                78.658
 Perbaikan dan Pemeliharaan                                                                   48.818                55.216
 Amortisasi Aset Tak Berwujud                                                                    235                   228
 Jumlah                                                                                      770.229               889.195

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

Beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar
Rp118.966 juta atau 13,38% dibandingkan dengan tahun 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya biaya
sewa kapal kepada pihak ketiga, sejalan dengan strategi Perseroan untuk meningkatkan optimalisasi armada milik sendiri.
Langkah optimalisasi tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi biaya, tetapi juga merupakan bagian dari strategi
penguatan fundamental operasional guna mendukung keberlanjutan usaha (going concern) dalam jangka panjang. Selain itu,
Perseroan juga menerapkan berbagai inisiatif efisiensi dalam pelaksanaan operasional kapal untuk meningkatkan utilisasi
aset, menekan biaya operasional, serta meningkatkan pengendalian operasional secara lebih terintegrasi.Sejalan dengan
komitmen Perseroan terhadap visi “To be a world-class company with Indonesian Pride offering Sustainable Marine
Solutions”, upaya efisiensi dan optimalisasi aset ini merupakan bagian dari implementasi prinsip keberlanjutan yang tidak
hanya berfokus pada kinerja finansial, tetapi juga pada penguatan tata kelola operasional dan penciptaan nilai jangka panjang
bagi seluruh pemangku kepentingan.
PENDAPATAN LAIN-LAIN
Rincian pendapatan lain-lain Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
dan 2024:
                                                                                                         (dalam jutaan Rupiah)
                                                                                              31 Desember
                                Keterangan
                                                                                      2025                     2024
 Keuntungan Perubahan Nilai Wajar Investasi Jangka Pendek                                     13.542                   9.547
 Penghasilan Bunga                                                                            12.117                   8.994
 Laba Selisih Kurs, Neto                                                                         875                   5.352
 Laba atas diskon pembelian                                                                        -                   4.703
 Pemulihan Penyisihan
   Piutang Usaha                                                                                   -                   2.096
 Lain-Lain                                                                                       517                   2.010
 Jumlah                                                                                       27.051                  32.702


                                                             36
Page 55
Pendapatan lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp5.651,00
juta atau 17,28% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan karena
penurunan pendapatan diluar usaha atas laba selisih kurs sebesar Rp4.477 pada tanggal 31 Desember 2025 atau 83,65%
dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian beban umum dan administrasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025 dan 2024:

                                                                                                      (dalam jutaan Rupiah)
                                                                                            31 Desember
                                Keterangan
                                                                                    2025                    2024
 Gaji                                                                                       25.844                 23.521
 Operasional                                                                                19.467                 20.220
 Penyusutan aset tetap                                                                         951                    816
 Amortisasi aset tak berwujud                                                                  646                    504
 Amortisasi aset hak guna                                                                      641                    847
 Liabilitas manfaat karyawan                                                                   600                    878
 Jumlah                                                                                     48.149                 46.786

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar
Rp1.363 juta atau 2,91% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Hal tersebut
disebabkan karena peningkatan atas gaji dan benefit karyawan.

LABA TAHUN BERJALAN

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

Laba Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp54.790
juta atau 20,76% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan karena
penurunan pendapatan sesuai dengan penjelasan di atas.

JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 mengalami
peningkatan sebesar Rp405.974 juta atau 147,73 % dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024. Hal tersebut disebabkan karena adanya pendapatan komprehensif lain berupa surplus revaluasi aset tetap atas entitas
dan entitas asosiasi.

2. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

ASET

Komposisi aset Perseroan dan Entitas Anak untuk tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

                                                                                                      (dalam jutaan Rupiah)
                                                                                            31 Desember
                             KETERANGAN
                                                                                    2025                    2024
 ASET
 ASET LANCAR
 Kas dan Setara Kas                                                                        172.151                212.015
 Investasi Jangka Pendek                                                                   249.383                260.828


                                                           37
Page 56
                                                                                                   (dalam jutaan Rupiah)
                                                                                         31 Desember
                             KETERANGAN
                                                                                 2025                    2024
 Piutang Usaha
    Pihak Berelasi                                                                            -                      -
    Pihak Ketiga – Neto                                                                 134.470                128.276
 Piutang Lain-Lain
    Pihak Berelasi                                                                       24.687                 72.245
    Pihak Ketiga – Neto                                                                   1.676                  1.844
 Piutang Pihak Berelasi                                                                  51.185                 59.493
 Persediaan                                                                              50.811                 74.775
 Uang Muka Pembelian
   Pihak Berelasi                                                                             -                      -
   Pihak Ketiga                                                                           2.806                  4.234
 Pajak Dibayar Dimuka                                                                    22.422                  9.696
 Biaya Dibayar Dimuka                                                                     6.894                  7.225
 Aset Lancar Lainnya                                                                     24.179                 94.222
 Jumlah Aset Lancar                                                                     740.664                924.853

 ASET TIDAK LANCAR
 Piutang Pihak Berelasi                                                                144.489                151.517
 Uang Muka Pembelian                                                                   166.535                 42.016
 Penyertaan Saham                                                                      144.291                 56.613
 Aset Tetap, Neto                                                                    2.059.598              1.441.986
 Aset Tak berwujud, Neto                                                                 1.473                  2.354
 Aset Hak-Guna, Neto                                                                     5.769                  5.420
 Aset Tidak Lancar Lainnya                                                             101.757                 21.261
 Jumlah Aset Tidak Lancar                                                            2.623.912              1.721.167
 JUMLAH ASET                                                                         3.364.576              2.646.020

ASET LANCAR

Posisi tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp740.664 juta. Jumlah aset lancar mengalami
penurunan sebesar Rp184.189 juta atau 19,92% dibandingkan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar
Rp924.853 juta. Hal tersebut disebabkan karena penurunan penempatan deposito dan pembayaran piutang kepada pihak
berelasi.

ASET TIDAK LANCAR

Posisi tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.623.912 juta. Jumlah aset tidak lancar
mengalami peningkatan sebesar Rp902.745 juta atau 52,45% dibandingkan jumlah aset tidak lancar pada tanggal
31 Desember 2024 sebesar Rp1.721.167 juta. Hal tersebut disebabkan karena peningkatan nilai buku aset tetap terkait
dengan diadakannya revaluasi atas penilaian independen dari KJPP dan peningkatan uang muka pembelian 7 unit kapal
untuk new project di 2026.

ASET

Posisi tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.364.576 juta. Jumlah aset mengalami peningkatan sebesar
Rp718.556,00 juta atau 27,16% dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp2.646.020 juta. Hal
tersebut disebabkan karena peningkatan nilai buku aset tetap terkait dengan diadakannya revaluasi atas penilaian
independen dari KJPP dan peningkatan uang muka jangka panjang untuk pembelian 7 unit kapal untuk projek bar u di 2026.




                                                         38
Page 57
LIABILITAS

Komposisi liabilitas Perseroan dan Entitas Anak untuk tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

                                                                                                     (dalam jutaan Rupiah)
                                                                                          31 Desember
                            KETERANGAN
                                                                                   2025                    2024
 LIABILITAS
 LIABILITAS JANGKA PENDEK
 Utang Usaha
   Pihak Berelasi                                                                              -                       -
   Pihak Ketiga                                                                           89.478                  52.665
 Utang Lain-Lain
   Pihak Berelasi                                                                              -                  18.220
   Pihak Ketiga                                                                           20.604                  20.703
 Utang Pajak                                                                               2.478                   6.934
 Beban yang Masih
   Harus Dibayar                                                                             537                   8.678
 Bagian Utang Jangka
   Panjang yang Jatuh Tempo
   Dalam Waktu Satu Tahun:
   Bank                                                                                    63.072                  68.402
   Utang Lembaga
      Keuangan                                                                               456                      435
   Liabilitas Sewa                                                                           918                      533
 Jumlah Liabilitas
   Jangka Pendek                                                                          177.543                 176.570

 LIABILITAS JANGKA PANJANG
 Bagian Utang Jangka
    Setelah Dikurangi Bagian
    Yang Jatuh Tempo Dalam
    Waktu Satu Tahun:
    Bank                                                                                  239.141                 209.095
    Utang Lembaga
       Keuangan                                                                               399                     855
    Liabilitas Sewa                                                                         5.045                   4.996
 Utang Lain-Lain                                                                           38.703                  55.833
 Liabilitas Manfaat
    Karyawan                                                                                2.902                   2.483
 Liabilitas Pajak Tangguhan                                                               200.299                  89.385
 Jumlah Liabilitas
    Jangka Panjang                                                                        486.489                 362.647
 JUMLAH LIABILITAS                                                                        664.032                 539.217

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Posisi tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp177.543,00 juta. Jumlah liabilitas jangka
pendek mengalami peningkatan sebesar Rp973,00 juta atau 0,55% dibandingkan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal
31 Desember 2024 sebesar Rp176.570,00 juta. Hal tersebut disebabkan karena peningkatan utang usaha yang tidak terlalu
siginifikan.




                                                          39
Page 58
LIABILITAS JANGKA PANJANG

Posisi tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp486.489,00 juta. Jumlah liabilitas jangka
panjang mengalami peningkatan sebesar Rp123.842 juta atau 34,15% dibandingkan jumlah liabilitas jangka panjang pada
tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp362.647 juta. Hal tersebut disebabkan karena peningkatan liabilitas pajak tangguhan
yang berelasi secara langsung dengan revaluasi aset tetap yang dilakukan di 2025.

LIABILITAS

Posisi tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp664.032 juta. Jumlah liabilitas mengalami peningkatan
sebesar Rp124.815 juta atau 23,15% dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp539.217
juta. Hal tersebut disebabkan karena peningkatan liabilitas pajak tangguhan yang berelasi secara langsung dengan revaluasi
aset tetap yang dilakukan di 2025.

EKUITAS

Komposisi ekuitas Perseroan dan Entitas Anak untuk tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

                                                                                                       (dalam jutaan Rupiah)
                                                                                            31 Desember
                             KETERANGAN
                                                                                   2025                    2024
 EKUITAS
 Modal Saham – Nilai
   Nominal Rp100
   (Nilai Penuh) Per Saham
   Pada 31 Desember 2025
   dan 31 Desember 2024
   Modal Dasar –
     25.200.000.000 saham
     Masing-masing pada
     Pada 31 Desember 2025
     dan 31 Desember 2024
   Modal Ditempatkan
     Dan Disetor Penuh –
     7.412.000.000 saham pada
     Pada 31 Desember 2025
     dan 31 Desember 2024                                                                 741.200                   741.200
 Tambahan Modal Disetor                                                                   215.067                   215.067
 Perubahan Proporsi Ekuitas
   Dari Pihak Non-pengendali                                                               52.161                    52.161
 Saldo Laba
   Telah Ditentukan                                                                        72.153                   50.822
   Belum Ditentukan                                                                       807.347                 678.184
 Komponen Ekuitas Lainnya                                                                 695.908                  271.443
 Jumlah Ekuitas
   Yang Dapat Diatribusikan
   Kepada Pemilih
   Entitas Induk                                                                       2.583.836                  2.008.877
   Kepentingan Non-pengendali                                                            116.708                     97.926
 JUMLAH EKUITAS                                                                        2.700.544                  2.106.803




                                                           40
Page 59
Posisi tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.700.544 juta. Jumlah ekuitas mengalami peningkatan
sebesar Rp593.741 juta atau 28,18% dibandingkan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp2.106.803
juta. Hal tersebut disebabkan karena peningkatan komponen ekuitas lainnya atas revaluasi aset tetap yang d ilakukan di 2025.

3. Laporan Arus Kas Konsolidasian

                                                                                                            (dalam jutaan Rupiah)
                                                                                               31 Desember
                               Keterangan
                                                                                       2025                        2024
 ARUS KAS DARI
   AKTIVITAS
    OPERASI
 Penerimaan Kas dari
    Pelanggan                                                                                  1.070.842                1.255.764
 Pembayaran Kas kepada
   Pemasok dan Lainnya                                                                         (679.633)                (780.820)
 Pembayaran kas
   Kepada Karyawan                                                                             (106.789)                (102.179)
 Penerimaan
    Penghasilan Bunga                                                                             12.117                    8.994
 Penerimaan
    Klaim Asuransi                                                                                      -                   6.735
 Pembayaran:
    Pajak Penghasilan
       Badan                                                                                    (13.815)                  (18.166)
    Beban Bunga                                                                                 (20.184)                  (34.961)
 Arus Kas Neto
    yang Diperoleh dari
   Aktivitas Operasi                                                                             262.538                  335.367
 ARUS KAS DARI
    AKTIVITAS
   INVESTASI
 Penempatan Investasi
   Jangka Pendek                                                                              (1.318.408)           (1.065.853)
 Penarikan Investasi
   Jangka Pendek                                                                               1.343.395                  870.927
 Kas dan Setara Kas
    Neto Akuisisi
    Entitas Anak                                                                                        -                 (14.000)
 Penambahan Deposito
   Berjangka yang Dijaminkan                                                                      (5.034)                 (63.733)
 Pengurangan Deposito
    Berjangka yang Dijaminkan                                                                     86.997                   18.310
 Penjualan Investasi Penyertaan Saham
    Entitas Anak                                                                                   7.150                         -
 Perolehan Aset Tetap                                                                          (225.282)                  (51.958)
 Penjualan Aset Tetap                                                                                  -                     1.864
 Perolehan
    Aset Tak Berwujud                                                                                   -                   (693)
 Pengembalian Uang Muka
    Jangka Panjang                                                                              40.093                          -
 Penambahan Uang Muka
    Jangka Panjang                                                                            (166.535)                         -
 Piutang Lain-Lain
     Pihak Berelasi                                                                             57.044                    50.510
 Arus Kas Neto yang
    Digunakan Untuk
   Aktivitas Investasi                                                                         (180.580)                (254.626)



                                                            41
Page 60
                                                                                                       (dalam jutaan Rupiah)
                                                                                           31 Desember
                              Keterangan
                                                                                    2025                      2024
 ARUS KAS DARI
   AKTIVITAS
  PENDANAAN
 Pembayaran Utang Lain-Lain                                                                 (53.018)                 (85.123)
 Penerimaan Utang Pihak
   Berelasi                                                                                        -                   17.278
 Penerimaan Utang Bank                                                                        89.785                        -
 Pembayaran Utang Bank                                                                      (68.864)                 (45.402)
 Pembayaran Utang
   Lembaga Keuangan                                                                            (435)                     (76)
 Pembayaran Liabilitas Sewa                                                                    (556)                    (983)
 Pembayaran Dividen                                                                        (106.312)                 (46.696)
 Setoran Modal Non-Pengendali
   Di Entitas Anak                                                                           17.578                  11.640
 Arus Kas Neto yang
   Digunakan Untuk
  Aktivitas Pendanaan                                                                      (121.822)               (149.362)
 PENURUNAN
   BERSIH KAS DAN
   SETARA KAS                                                                               (39.864)                 (68.621)
 KAS DAN
   SETARA KAS
  AWAL TAHUN                                                                                212.015                  280.636
 KAS DAN SETARA KAS
   SETARA KAS
  AKHIR TAHUN                                                                               172.151                  212.015

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

Arus kas neto yang diperoleh dari/digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 adalah sebesar Rp262.538,00 juta. Arus kas neto yang diperoleh dari/digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp72.829,00 juta atau 21,72% dibandingkan
arus kas neto yang diperoleh dari/digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 sebesar Rp335.367,00 juta. Hal tersebut disebabkan karena penurunan penerimaan kas dari pelanggan, seiring dengan
penurunan pendapatan dan penagihan atas piutang dengan umur yang lebih panjang, namun Perusahaan tetap melakukan
usaha terbaik agar kolektibilitas dari piutang usaha tetap berjalan sesuai dengan term of payment yg ditetapkan.

ARUS KAS DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah
sebesar Rp180.580,00 juta. Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp74.046,00 juta atau 29,08% dibandingkan arus kas neto yang
digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp254.626,00 juta.
Hal tersebut disebabkan karena penarikan / pencairan investasi jangka pendek berupa reksa dana dan pencairan Deposito
berjangka yang dijaminkan.




                                                          42
Page 61
ARUS KAS DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

Arus kas neto yang diperoleh digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 adalah sebesar Rp121.822,00 juta. Arus kas neto yang diperoleh digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp27.540,00 juta atau 18,44% dibandingkan
arus kas neto yang diperoleh dari/digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 sebesar Rp149.362,00 juta. Hal tersebut disebabkan karena terkait dengan adanya pembayaran dividen di tahun 2025.

4. Rasio Keuangan Penting

LIKUIDITAS

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan
menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan rasio lancar, yaitu perbandingan aset lancar
terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu dan merupakan indikator kemampuan Perseroan dan Entitas Anak
untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Rasio Lancar Perseroan dan
Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar 4,17x dan 5,24x. Selain perjanjian-perjanjian
yang telah diungkapkan di Prospektus, tidak terdapat perjanjian material lainnya yang menyebabkan peningkatan/penurunan
atau penurunan likuiditas.

Perseroan menerapkan pengelolaan arus kas secara disiplin melalui perencanaan dan pemantauan yang berkesinambungan,
termasuk optimalisasi modal kerja dengan mempercepat penagihan piutang serta mengelola kewajiban secara efektif guna
menjaga keseimbangan likuiditas.

Di samping itu, Perseroan berkomitmen untuk memperkuat struktur permodalan serta menjaga tingkat likuiditas yang
memadai, sehingga mampu mendukung keberlangsungan operasional dan memastikan pemenuhan seluruh kewajiban
keuangan yang jatuh tempo secara tepat waktu.

SOLVABILITAS

                                                                                 (dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)
                                                                                         31 Desember
                            Keterangan
                                                                              2025                           2024
 Jumlah Aset                                                                      3.364.576                         2.646.020
 Jumlah Liabilitas                                                                  664.032                           539.217
 Jumlah Ekuitas                                                                   2.700.544                         2.106.803
 Liabilitas terhadap Aset (x)                                                          0,20                              0,20
 Liabilitas terhadap Ekuitas (x)                                                       0,25                              0,26

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dan jangka
panjangnya dan tercermin dari perbandingan antara jumlah liabilitas dan modal sendiri dan juga pembandingan antara jumlah
liabilitas dengan jumlah aset.

Perbandingan antara jumlah liabilitas terhadap jumlah aset (solvabilitas aset) Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar 0,20x dan 0,20x.

Perbandingan antara jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas (solvabilitas ekuitas) Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar 0,25x dan 0,26x.




                                                            43
Page 62
IMBAL HASIL

                                                                            (dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)
                                                                                      31 Desember
                           Keterangan
                                                                            2025                         2024
 Laba Tahun Berjalan                                                              209.192                       263.982
   Jumlah Aset                                                                  3.364.576                     2.646.020
 Jumlah Ekuitas                                                                 2.700.544                     2.106.803
 Imbal Hasil Aset (%)                                                                0,06                          0,10
 Imbal Hasil Ekuitas (%)                                                             0,08                          0,13

Imbal hasil aset adalah kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki,
yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba tahun berjalan terhadap jumlah aset.

Imbal hasil ekuitas (Return on Equity) Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar 0,08x dan 0,13x.

Pada tahun 2025, untuk rasio DSCR Entitas Anak belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh perbankan, dimana dijelaskan
sebagai berikut:

                    Entitas                           31 Desember 2025              Keterangan
PT Samudra Luas Sejahtera Abadi                             0,24x                  Belum Memenuhi
PT ELPI Nusantara Armada                                    0,78x                  Belum Memenuhi
PT ELPI Trans Cargo                                         0,62x                  Belum Memenuhi

Untuk memitigasi risiko rasio tersebut, Entitas Anak akan melakukan:
1. Optimalisasi utilisasi armada dgn upaya penambahan kontrak CoA serta Pelaksanaan dan pemantauan docking schedule
   yang optimal untuk memastikan kinerja kapal dapat beroperasi sesuai rencana,
2. Efisiensi dalam biaya operasional,
3. Serta ELPI selaku Entitas Induk akan membantu memastikan kinerja Entitas Anak.

E.    LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya.
Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk keperluan modal kerja. Sumber utama likuiditas Perseroan dan
Entitas Anak berasal dari Modal sendiri atau equity dari pemegang saham dan/atau PT Kreasi Cipta Timur selain kredit
investasi pada perbankan.

Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan.

Saat ini Perseroan dan Entitas Anak memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya. Apabila
Perseroan dan Entitas Anak membutuhkan modal kerja tambahan, Perseroan mengutamakan untuk mendapatkannya dari
pinjaman bank dan ekuitas.

Dengan memperhatikan estimasi penerimaan bersih dari Penawaran Umum, Perseroan dan Entitas Anak memperkirakan
akan mendapatkan sumber yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Perseroan dan Entitas Anak berkeyakinan
bahwa arus kas dari kegiatan operasional meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan dan laba Perseroan, sehingga
dapat mencukupi kebutuhan Perseroan tanpa penerimaan dari Penawaran Umum.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang
mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan dan Entitas
Anak.

F.    SEGMEN OPERASI

Bidang industri Perseroan dan Entitas Anak meliputi pelayaran dalam negeri, jasa pelayaran dan pengangkutan, agen
perkapalan, perusahaan pelayaran, jasa pengangkutan minyak dan gas, jasa penyewaan kapal laut, jasa penyewaan
peralatan pelayaran, perwakilan pelayaran, dan usaha pelayaran penundaan laut. Segmentasi Perseroan dan Entitas Anak
dibagi menjadi 3 (tiga) segmen, yaitu segmen usaha dari kepemlikian langsung kapal, segmen usaha kapal dari sewa, dan
lain lain. Rincian sebagai berikut:


                                                           44
Page 63
                                                                                                  (dalam jutaan Rupiah)
                                                                         31 Desember 2025
                KETERANGAN
                                                 Kapal Dimiliki     Kapal Disewa    Lain-Lain              Konsolidasi
 PENDAPATAN                                              547.538           457.121          9.091              1.013.750
 BEBAN POKOK
   PENDAPATAN                                           (361.144)        (401.161)           (7.924)              (770.229)
 LABA KOTOR                                               186.394           55.960             1.167                243.521
 Pendapatan Lain-Lain                                                                                                27.051
 Beban Umum
    Dan Administrasi                                                                                               (48.149)
 Beban Bunga                                                                                                       (20.184)
 Beban Laba
    Entitas Asosiasi                                                                                                 30.659
 Beban Pajak Final                                                                                                 (12.387)
 Beban Lain-Lain                                                                                                    (9.896)
 Laba Segmentasi
   Sebelum Taksiran
   Penghasilan
   (Beban) Pajak                                                                                                   210.615

                                                                                                  (dalam jutaan Rupiah)
                                                                         31 Desember 2024
                KETERANGAN
                                                 Kapal Dimiliki     Kapal Disewa    Lain-Lain              Konsolidasi
 PENDAPATAN                                              587.363          609.620           8.236              1.205.219
 BEBAN POKOK
   PENDAPATAN                                           (322.624)        (559.060)           (7.511)              (889.195)
 LABA KOTOR                                               264.739           50.560               725                316.024
 Pendapatan Lain-Lain                                                                                                32.702
 Beban Umum
    Dan Administrasi                                                                                               (46.786)
 Beban Bunga                                                                                                       (34.961)
 Beban Laba
    Entitas Asosiasi                                                                                                 43.039
 Beban Pajak Final                                                                                                 (15.183)
 Beban Lain-Lain                                                                                                   (27.888)
 Laba Segmentasi
   Sebelum Taksiran
   Penghasilan
   (Beban) Pajak                                                                                                   266.947

G.   BELANJA MODAL

Tabel berikut menunjukkan belanja modal untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai
berikut:

                                                                                                       (dalam jutaan Rupiah)
                                                                        31 Desember
              Keterangan
                                                         2025                                 2024
 Bangunan                                                               7.403                                      9.637
 Kapal                                                                134.003                                     11.438
 Kendaraan                                                                  -                                         23
 Peralatan kapal                                                            -                                      1.207
 Inventaris kantor                                                        139                                        324
 Biaya pemugaran                                                       32.361                                     28.263
 Aset tetap dalam Pembangunan                                          51.377                                      1.066
 Jumlah belanja modal                                                 225.283                                     51.958




                                                        45
Page 64
Sumber dana Perseroan untuk membiayai pembelian barang modal sebagian besar berasal dari kas internal Perseroan,
dimana belanja modal di periode mendatang, tetap akan mengandalkan dari kas internal Perseroan dan kekurangannya bila
diperlukan akan dipenuhi melalui pendanaan lainnya, misalnya perbankan atau pemegang saham. Tidak ada komitmen
investasi barang modal yang material yang akan di lakukan oleh Perseroan.

H.   KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI ATAU PERUBAHAN PENTING
     DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS

     Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi
     yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah
     diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

I.   PEMBATASAN TERHADAP KEMAMPUAN PERUSAHAAN ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA
     PERSEROAN

     Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak
     untuk mengalihkan dana kepada Perseroan termasuk tapi tidak terbatas kepada pembagian dividen Perusahaan Anak
     kepada Perseroan.

J.   RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING

     Beberapa transaksi yang dilakukan oleh Perseroan seringkali menggunakan mata uang asing dimana sebagian besar
     kontrak dan pembelian kapal dari luar negeri dinyatakan dalam mata uang dolar Amerika (US$). Sehingga, fluktuasi
     nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing dapat mempengaruhi marjin keuntungan dan kinerja keuangan.
     Kontrak-kontrak yang dimiliki oleh Perseroan merupakan kontrak time charter dengan jangka waktu beberapa bulan
     kedepan dengan persyaratan dan kondisi yang telah disepakati dimuka. Adanya perubahan nilai tukar mata uang asing,
     mengakibatkan jumlah pendapatan yang diterima dari kontrak tersebut berubah. Namun demikian Perseroan tetap
     memiliki kewajiban untuk terus melaksanakan selama jangka waktu kontrak. Hal tersebut berdampak pada laba usaha,
     laba bersih dan kinerja Perseroan.

K.   KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA DALAM BIDANG FISKAL, MONETER, EKONOMI PUBLIK,
     DAN POLITIK YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA
     DAN INVESTASI PERSEROAN

     Kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak
     langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan, antara lain:
     • Tarif pajak penghasilan efektif Perseroan di masa depan dapat dipengaruhi oleh, antara lain, perubahan penilaian
         aset pajak tangguhan atau perubahan undang-undang perpajakan, atau interpretasinya.
     • Undang-undang dan peraturan otonomi daerah telah mengubah lanskap peraturan bagi perusahaan-perusahaan
         di Indonesia dengan mendesentralisasikan peraturan tertentu, perpajakan, dan kekuasaan lainnya dari pemerintah
         pusat ke pemerintah daerah. Kegiatan usaha dan operasi Perseroan berlokasi di seluruh Indonesia dan mungkin
         terpengaruh oleh pembatasan, pajak, dan retribusi yang bertentangan atau ditambahkan, yang mungkin dikenakan
         oleh otoritas daerah setempat.
     • Perubahan dalam undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku (misalnya UU Cipta Kerja dan
         implementasinya yaitu PP 35/2021) dapat mempengaruhi biaya tenaga kerja, yang dapat berdampak secara
         material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan.




                                                          46
Page 65
VI.        FAKTOR RISIKO
Investasi dalam saham Perseroan mengandung risiko. Sebagaimana dunia usaha pada umumnya, Perseroan tidak terlepas
dari berbagai risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal yang berada di luar pengendalian
Perseroan. Sebelum memutuskan kegiatan investasi, maka calon investor harus terlebih dahulu secara hati-hati dan dengan
cermat mempertimbangkan berbagai risiko usaha yang dijelaskan dalam Prospektus ini, serta risiko-risiko lainnya yang
mungkin belum tercakup dalam Prospektus ini. Semua risiko usaha tersebut, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui,
mungkin dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja usaha, dan/atau kinerja keuangan Perseroan.
Semua risiko usaha utama yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan
disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dalam Prospektus
dimulai dengan risiko utama Perseroan.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan telah
disusun berdasarkan tingkat material dan eksposur terhadap kinerja keuangan Perseroan.

A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

      1.   Risiko Fluktuasi Harga Minyak

           Fluktuasi harga minyak di sektor pelayaran yang ditetapkan Pemerintah seringkali tidak dapat diprediksi oleh
           Perseroan. Kenaikan harga minyak memiliki porsi kontribusi yang cukup besar dalam biaya operasional, Perseroan
           umumnya sudah memiliki kontrak perjanjian yang telah ditentukan bahwa bahan bakar minyak dibebankan kepada
           pelanggannya. Namun pada prakteknya, ada beberapa kesepakatan bahwa Perseroan membayar bahan bakar
           minyak di muka terlebih dahulu untuk memenuhi minimum bahan bakar yang tersedia disaa t awal sewa dimulai,
           yang mana pada saat berakhirnya kontrak sewa bahan bakar tersebut akan dikembalikan kuantitinya sesuai dengan
           saat awal disewa. Maka dengan adanya modal awal dalam pembelian minyak tersebut menyebabkan modal awal
           dipakai untuk pembelian bahan bakar dan juga dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak maka dapat
           mempengaruhi kondisi keuangan dan arus kas Perseroan.

           Sehubungan dengan terdapatnya perang antara Amerika Serikat dengan Iran yang mengakibatkan selat homuz
           ditutup oleh Iran sehingga distribusi minyak mentah dan LLG terganggu dan minyak mengalami lonjakan tinggi dan
           bervolatilitas tinggi. Kondisi ini menyebabkan fluktuasi harga bahan bakar dapat meningkatkan biaya operasional
           dan menekan arus kas Perseroan, sehingga Perseroan mengantisipasinya melalui pengaturan kontrak yang pada
           umumnya membebankan biaya bahan bakar kepada pelanggan, disertai efisiensi penggunaan bahan bakar dan
           pengelolaan arus kas yang prudent.

      2.   Risiko Kurs Dolar
           Beberapa transaksi yang dilakukan oleh Perseroan seringkali menggunakan mata uang asing dimana sebagian
           besar kontrak dan pembelian kapal dari luar negeri dinyatakan dalam mata uang dolar Amerika (US$). Sehingga,
           fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing dapat mempengaruhi marjin keuntungan dan
           kinerja keuangan. Kontrak-kontrak yang dimiliki oleh Perseroan merupakan kontrak time charter dengan jangka
           waktu beberapa bulan kedepan dengan persyaratan dan kondisi yang telah disepakati dimuka. Adanya perubahan
           nilai tukar mata uang asing, mengakibatkan jumlah pendapatan yang diterima dari kontrak tersebut berubah. Namun
           demikian Perseroan tetap memiliki kewajiban untuk terus melaksanakan selama jangka waktu kontrak. Hal tersebut
           berdampak pada laba usaha, laba bersih dan kinerja Perseroan.

B. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung yang Dapat Mempengaruhi
   Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan

      1.   Risiko Dalam Pelaksanaan Kontrak

           Bahwa atas pelaksanaan perjanjian dengan client terdapat syarat dan kondisi yang wajib dipenuhi oleh Perseroan
           baik dalam hal pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM) Kapal, ketepatan waktu, dan performa vessel. Dalam
           pelaksanaannya seringkali terjadi kendala diantaranya:

           a.   Back charge
                Denda yang dikenakan sebagai akibat adanya selisih pemakaian bahan bakar pada saat kapal beroperasi
                sebagaimana yang telah ditentukan diawal perjanjian yang berisi nilai maksimal pemakaian bahan bakar dan
                tidak boleh melebihi.



                                                            47
Page 66
        b.   Breakdown
             Adanya kondisi kapal yang tidak dapat dioperasikan akibat kapal mengalami kerusakan tiba-tiba diluar prediksi.

        c.   Reduction scheme
             Adanya kondisi ketidaksesuaian kapal sesuai dengan persyaratan yang diminta dalam kontrak dimana terdapat
             kekurangan atau ketidaksempurnaan terkait vessel comply baik dari segi teknikal, jumlah crewing hingga
             operasional yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

        d.   Penalty
             Kondisi dimana kapal tidak dapat dioperasikan setelah melebihi batas waktu breakdown. Nilai pinalti maksimal
             5% dimana jika melebihi maka akan diberlakukan early termination contract.

        Perseroan selama ini mampu memberikan service excellent kapada clients sehingga atas potensi risiko diatas dapat
        diminimalisir dan tidak memberikan impact kepada kinerja Perseroan.

   2.   Risiko potensi adanya pemutusan kontrak

        Pendapatan Perseroan sebagian besar didapatkan dari kontrak penyewaan kapal dari pelanggan, tetapi tidak ada
        kepastian bahwa pelanggan-pelanggan tersebut akan berkelanjutan memakai jasa Perseroan di masa mendatang
        dengan memperpanjang kontrak atau mengadakan kontrak baru dengan Perseroan. Dalam hal pelanggan tidak
        memutuskan dan/atau mengakhiri kontraknya atau mengurangi frekuensi penggunaan jasa Perseroan, hal ini dapat
        mempengaruhi pendapatan dan laba Perseroan.

   3.   Risiko Kapal Pengganti

        Kapal-kapal yang dimiliki Perseroan dapat mengalami kerusakan di laut sehingga mengakibatkan timbulnya biaya
        perbaikan dan hilangnya potensi pendapatan yang diperoleh dari operasional kapal tersebut. Jika kapal masih
        dalam kontrak oleh pelanggan maka ada kemungkinan perseroan harus menyewa kapal serupa dari pihak ketiga
        untuk mengganti kapal perseroan yang sedang rusak. Nilai sewa kapal pengganti ada kemungkinan lebih tinggi dari
        kontrak sehingga Perseroan akan terbeban dengan selisih biaya sewa.

C. Risiko Umum

    1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

        Kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan dapat dipengaruhi secara material
        oleh kondisi ekonomi, seperti perubahan dalam tingkat pengangguran nasional, regional, dan lokal, tingkat hasil
        industri, pergeseran dalam pola belanja konsumen, dan kepercayaan bisnis dan konsumen di pasar tempat
        Perseroan beroperasi, banyak di antaranya memiliki korelasi yang kuat dengan kondisi makroekonomi. Melemahnya
        atau memburuknya kondisi ekonomi di Indonesia dan negara serta wilayah lain di mana Perseroan menjalankan
        usaha dapat berdampak negatif terhadap pendapatan penjualan Perseroan, pendanaan untuk kebutuhan modal
        kerja, dan arus kas yang diharapkan dari kegiatan usaha dan investasi Perseroan; satu dari hal-hal tersebut dapat
        berdampak buruk terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, atau prospek usaha Perseroan.

        Memburuknya kondisi ekonomi atau gangguan di pasar kredit juga dapat menimbulkan risiko pada hubungan
        Perseroan dengan pelanggan dan kreditur. Jika kondisi ekonomi memburuk secara signifikan, atau jika pelanggan
        atau pemasok bahan baku Perseroan tidak dapat melunasi fasilitas kreditnya atau terpaksa berhenti melakukan
        kegiatan usahanya, usaha Perseroan dapat terdampak secara negatif dan material.

    2. Risiko Kegagalan Pendanaan Perbankan
       Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk pengadaan kapal pada offshore support vessel selama ini
       selain menggunakan kas internal Perseroan juga menggunakan fasilitas pinjaman dan/atau fasilitas kredit dari
       perbankan. Bilamana terjadi kegagalan pendanaan dari perbankan untuk pembangunan kapal baru, maka
       pembangunan kapal baru tidak dapat direalisasikan atau tertunda sebagaimana dalam business plan.

    3. Risiko Terkait Gugatan atau Tuntutan Hukum

        Apabila Perseroan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan
        sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu, perubahan hukum,
        peraturan ketenagakerjaan, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan



                                                           48
Page 67
             kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial,
             sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan.

          4. Risiko Kebijakan Pemerintah

             Kebijakan pemerintah mengenai ekonomi, moneter, sosial dan politik dapat berubah dari waktu ke waktu. Hal ini
             dapat juga mengakibatkan terjadinya perubahan undang-undang dan peraturan. Kebijakan pemerintah lainnya yang
             mungkin muncul terkait dengan kegiatan operasional seperti, bidang perpajakan, ijin dan peraturan lainnya terkait
             dengan berbagai pembatasan serta restribusi yang berbeda dari saat ini berlaku akan memiliki dampak terhadap
             kegiatan dan kinerja usaha serta kondisi keuangan Perseroan.

          5. Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah

             Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan
             dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan
             kegiatan usahanya, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas
             peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan
             terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dapat
             berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi
             hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata,
             termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu perubahan hukum, peraturan
             ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan
             serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat
             berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan.

D.        Risiko Bagi Investor Yang Berkaitan Dengan Saham

     1.      Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada PMHMETD I

             Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan
             yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham
             tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi
             apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

      2.     Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

             Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, harga saham akan ditentukan sepenuhnya oleh tingkat
             penawaran dan permintaan Investor di BEI. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham
             Perseroan setelah Panawaran Umum Perdana Saham. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi
             pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham:

             a. Prospek usaha dan kegiatan operasional Perseroan;
             b. Perbedaan antara realisasi kinerja Perseroan dengan yang diekspektasikan para investor;
             c. Perubahan rekomendasi para analis pasar modal;
             d. Adanya akuisisi, kerjasama strategis, joint venture atau divestasi yang signifikan;
             e. Perubahan kondisi perekonomian Indonesia;
             f. Perubahan kondisi politik Indonesia;
             g. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat
                kepemilikan signifikan;
             h. Fluktuasi harga pasar saham pada umumnya; dan/atau
             i. Faktor–faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

      3.     Risiko Kebijakan Dividen

             Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu
             pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

             1) Perolehan laba bersih jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS
                untuk tidak membagikan dividen;
             2) Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang; dan


                                                               49
Page 68
       3) Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

  4.   Risiko Penjualan Saham di Masa Datang Dapat Mempengaruhi Harga Pasar Saham Perseroan

       Apabila terjadi penjualan saham Perseroan dalam jumlah besar tanpa diimbangi oleh permintaan saham Perseroan
       pada harga tertentu dapat berdampak negatif terhadap harga saham Perseroan atau dapat menurunkan harga
       saham Perseroan dibawah nilai wajar. Hal tersebut dapat menghambat kemampuan Perseroan untuk meningkatkan
       modal melalui penawaran saham baru atau efek bersifat ekuitas lainnya dan dapat memengaruhi kemampuan
       Perseroan untuk memperoleh tambahan modal yang diperlukan untuk perkembangan Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN
SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN TINGKAT MATERIAL DAN EKSPOSUR
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.




                                                       50
Page 69
VII.     KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN
Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material
terhadap posisi keuangan konsolidasian dan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan
keuangan akuntan publik tertanggal 19 Juni 2026 atas Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Hadori Sugiarto Adi
& Rekan, dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Pascavera Christina Dede (Registrasi Akuntan
Publik No. Izin AP STTD.AP-69/PM.223/2021) dalam laporan auditor independen No. 00130/3.0193/AU.1/05/1730-
1/1/VI/2026 tanggal 19 Juni 2026 dengan opini tanpa modifikasian.




                                                          51
Page 70
VIII.      KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN
           DAN PROSPEK USAHA
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN
    Perseroan didirikan dengan nama PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari sebagaimana termaktub dalam Akta
    Pendirian Perseroan No. 11, tanggal 20 April 1992, yang dibuat di hadapan Grace Margareth Goenawan, S.H., Notaris
    di Ambon sebagaimana diubah seluruhnya dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perseroan
    Berkedudukan di Kotamadya Ambon No. 1, tanggal 10 Januari 2001, yang dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H.,
    Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman (saat ini dikenal sebagai Kementerian
    Hukum dan Hak Asasi Manusia – “Menkumham”), berdasarkan Surat Keputusan No. C-13404 HT.01.01.TH.2001,
    tanggal 16 November 2001, sebagaimana telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (“TBNRI”)
    No. 012717 pada Berita Negara Republik Indonesia (“BNRI”) No. 028, tanggal 8 April 2022 (“Akta Pendirian”).
    Sejak tahun 2017 Perseroan melakukan langkah strategis dengan melakukan perubahan domisili dari Ambon ke
    Surabaya sebagaimana dalam akta nomor 4 Tanggal 13 Juni 2017 dibuat oleh Priska Khoeway,S,H., M.Kn notas yang
    berkedudukan di Kabupaten Pasuruan yang telah dilaporkan pada Kementrian Hukum dan HAM nomor AHU-AH.01.03-
    0147818 Perihal Penerimaan Peberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
    Tanggal 20 Juni 2017
    Struktur permodalan Perseroan pada saat sebelum Initial Public Offering (“IPO”) adalah sebagai berikut:

                                                                        Nilai Nominal Rp 100 per saham
                        Keterangan                            Jumlah Saham
                                                                                   Nilai Nominal (Rp)              %
                                                                (Lembar)
        Modal Dasar                                             25.200.000.000        2.520.000.000.000
        Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
        1. PT Kreasi Cipta Timur                                  6.104.700.000            610.470.000.000          96,90
        2. Tan Christian Taniputra                                  189.000.000             18.900.000.000           3,00
        3. Eka Taniputra                                              6.300.000                630.000.000           0,10
        Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh                       6.300.000.000            630.000.000.000         100,00
        Saham Dalam Portepel                                     18.900.000.000          1.890.000.000.000
    Pada tanggal 08 Agustus 2022 Perseroan melakukan IPO dengan menerbitkan saham kepada masyarakat sejumlah
    1.112.000.000 (satu miliar seratus sebelas juta) lembar saham atau sebesar 15% (lima belas persen) saham sehingga
    struktur permodalan adalah sebagai berikut :

                                                                      Nilai Nominal Rp 100,00 per saham
                        Keterangan                            Jumlah Saham
                                                                                    Nilai Nominal (Rp)              %
                                                                (Lembar)
        Modal Dasar                                             25.200.000.000         2.520.000.000.000
        Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
        1. PT Kreasi Cipta Timur                                   6.104.700.000            610.470.000.000         82,36
        2. Tan Christian Taniputra                                   189.000.000             18.900.000.000          2,55
        3. Eka Taniputra                                               6.300.000                630.000.000          0,09
        4. Kepemilikan masyarakat di bawah 5%                      1.112.000.000            111.200.000.000         15,00
        Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh                        7.412.000.000            741.200.000.000        100,00
        Saham Dalam Portepel                                      17.788.000.000          1.778.800.000.000
    Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan dan pernyataan
    kembali dari anggaran dasar Perseroan terakhir kali termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham
    Perseroan No. 18, tanggal 5 April 2022, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah
    disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") (saat ini dikenal sebagai Menkum) melalui Surat
    Keputusan No. AHU-0024469.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 05 April 2022, dan telah diberitahukan kepada Menkumham
    sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-
    0221287, tanggal 5 April 2022 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0001513,
    tanggal 5 April 2022 (“Akta No. 18/2022”) sebagaimana yang telah diubah terakhir oleh Akta Pernyataan Keputusan
    Pemegang Saham Perseroan No. 123 tanggal 20 September 2022, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn.,
    Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan tentang
    Modal, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan
    Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0293901, tanggal 21 September 2022 ("Akta No. 123/2022”).


                                                            52
Page 71
   (untuk selanjutnya seluruh Akta No. 18/2022 sebagaimana yang diubah oleh Akta No. 123/2022 disebut sebagai
   “Anggaran Dasar Perseroan”).

   Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

   a.   Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan untuk merealisasikan usaha pokok yaitu sebagai berikut:
        1. Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramperuntu Penumpang (KBLI No. 50111);
        2. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata (KBLI No. 50113);
        3. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang (KBLI No.50114);
        4. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum (KBLI No. 50131);
        5. Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang (KBLI No. 50211).

   b.   Kegiatan Usaha Penunjang yang mendukung Kegiatan Usaha Utama adalah sebagai berikut:
        1. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Penumpang (KBLI No. 50112);
        2. Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang (KBLI No. 50121);
        3. Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum (KBLI No.50141);
        4. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut (KBLI No. 52221).

   Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah sebagaimana yang disebutkan di atas,
   namun kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan oleh Perseroan saat ini adalah Angkutan Laut Dalam
   Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang dengan KBLI 50111 sebagai kegiatan usaha utama dan didukung oleh
   kegiatan usaha Angkutan Perairan Pelabuhan di Dalam Negeri untuk Penumpang dengan KBLI 50112 sebagai kegiatan
   usaha penunjang kegiatan usaha utama Perseroan.

   Hingga 31 Desember 2025, Perseroan memiliki dan mengoperasikan lebih dari 105 (seratus lima) unit berbagai macam
   armada yang terdiri atas Crewboat, Anchor Handling Tug Supply Vessel (AHTS), Platform Support Vessel (PSV), Utility
   Vessel & Specialized Vessel. Dengan dukungan armada diatas Perseroan mampu memberikan layanan dibidang
   penyewaan kapal, pekerjaan lepas pantai, logistik, Engineering Procurement Construction and Training & Development.

   Saat ini Perseroan berkantor pusat di Surabaya, Jawa Timur, dan memiliki 5 (lima) kantor wilayah & pemeliharaan,
   Training Center dan Afiliasi Perusahaan Galangan yang mampu memberikan Layanan yang Cakap dan Handal berbasis
   Safe, Reliable dan Efficient, dalam menyediakan Sustainable Marine Solution.

   Kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh Perseroan saat ini diantaranya:
   1. Penyewaan Kapal
   2. Pekerjaan Lepas Pantai
   3. Management Kru Kapal
   4. Logistik
   5. EPC (Engineering, Procurement & Construction)
   6. Pelatihan dan Pengembangan

   Kantor Pusat Perseroan berkedudukan di Graha KCT Lt. 3, Jl. W.R. Supratman No.23. Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.

B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN
Riwayat struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan
Pemegang Saham Perseroan No. 18 tanggal 5 April 2022 jo. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan
No. 123 tanggal 20 September 2022 dan Laporan Bulanan Komposisi Kepemilikan Saham Per Tanggal 5 Juni 2026, yang
dirilis oleh PT Adimitra Jasa Korpora, pada tanggal 31 Mei 2026, sebagai berikut:
                                                                        Nilai Nominal Rp 100,00 per saham
                      Keterangan                               Jumlah Saham
                                                                                    Nilai Nominal (Rp)        %
                                                                  (Lembar)
 Modal Dasar                                                     25.200.000.000         2.520.000.000.000
 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
 1. PT Kreasi Cipta Timur                                        6.104.700.000           610.470.000.000       82,36
 2. Tan Christian Taniputra                                        189.000.000            18.900.000.000        2,55
 3. Eka Taniputra                                                    6.300.000               630.000.000        0,09
 4. Kepemilikan masyarakat di bawah 5%                           1.112.000.000           111.200.000.000       15,00
 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh                             7.412.000.000           741.200.000.000      100,00
 Saham Dalam Portepel                                           17.788.000.000         1.778.800.000.000


                                                          53
Page 72
C. KEJADIAN PENTING YANG MEMENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

   Beberapa kejadian penting yang berpengaruh terhadap perkembangan usaha Perseroan:

   1.   Ekspansi Overseas
        Setelah IPO Perseroan diawal tahun 2023 melakukan akuisisi pada shippping company di Malaysia, yakni Kazo
        Marine (M) Sdn. Bhd dengan kepemilikan saham 100% (seratus) persen. Akuisisi tersebut ditujukan untuk
        memperluas pasar Perseroan di wilayah Asia Tenggara, dimana diharapkan pada satu sampai dua tahun Perseroan
        mendapatkan kontrak pada bidang offshore di Malaysia.

   2.   Diversifikasi
        Dengan core business offshore support vessel, Perseroan telah melakukan diversifikasi melalui entitas anak di luar
        bidang offshore, yaitu tug and barge. Selanjutnya Perseroan melakukan pengadaan armada dibidang tug and barge
        khusus untuk angkutan curah kering batu bara yang ditujukan untuk pendapatan non-offshore serta sebagai
        stepping stone untuk mewujudkan roadmap business layanan kemaritiman secara terpadu.

D. IZIN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

   Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan, Entitas Anak dan Entitas Asosiasi telah memiliki izin-izin penting,
   antara lain sebagai berikut:

 No.         Jenis Izin dan Tanggal Terbit                    Masa Berlaku                  Institusi yang Menerbitkan
 I. PERSEROAN
 1.     NIB: 8120218200539, diterbitkan pada          Selama menjalankan kegiatan         Kementerian Investasi Republik
        tanggal 3 Desember 2018                                 usaha                               Indonesia
 2.     Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan          Selama menjalankan kegiatan         Kementerian Perhubungan Laut
        Laut ("SIUPAL") No. BXXV-1986/AL/58,                    usaha
        tanggal 12 Juni 2002
 II. ENTITAS ANAK
 A. EI
 1.    UEN : 202625660M                               Selama menjalankan kegiatan            Accounting and Corporate
                                                                   usaha                       Regulatory Authority
 B. ELPIO
 1.   NIB: 8120310112567, yang diterbitkan            Selama menjalankan kegiatan         Kementerian Investasi Republik
      tanggal 26 November 2018                                  usaha                               Indonesia
 2.   SIUPAL                                          Selama menjalankan kegiatan         Kementerian Perhubungan Laut
      No. AL.001/853/SP_SIUPAL/I/2023,                          usaha
      tanggal 11 Januari 2023
 C. SLSA
 1.   NIB: 1410220065391 diterbitkan pada             Selama menjalankan kegiatan         Kementerian Investasi Republik
      tanggal 14 Oktober 2022                                   usaha                               Indonesia
 2.   IUPAL No. AL.010/377/DA-2025                    Selama menjalankan kegiatan         Kementerian Perhubungan Laut
      tanggal 20 Maret 2025                                     usaha
 D. ETC
 1.   NIB: 2002250013473 diterbitkan pada             Selama menjalankan kegiatan         Kementerian Investasi Republik
      tanggal 20 Februari 2025                                  usaha                               Indonesia
 2.   SIUPAL                                          Selama menjalankan kegiatan         Kementerian Perhubungan Laut
      No. AL.001/135/SP_SIUPAL/IX/2025                          usaha
      tanggal 26 September 2025
 3.   Sertifikat Standar yang telah terverifikasi                2 Tahun                  Kementerian Investasi Republik
      No. 20022500134730002 tanggal                                                                 Indonesia
      26 September 2025, sehubungan
      dengan KBLI 50131 (Angkutan Laut
      Dalam Negeri Untuk Barang Umum)
 E. ENA
 1.   NIB: 2709220007741 diterbitkan pada             Selama menjalankan kegiatan         Kementerian Investasi Republik
      tanggal 27 September 2022                                 usaha                               Indonesia




                                                            54
Page 73
 No.          Jenis Izin dan Tanggal Terbit              Masa Berlaku                Institusi yang Menerbitkan
 2.     SIUPAL                                     Selama menjalankan kegiatan      Kementerian Perhubungan Laut
        No.AL.001/884/SP_SIUPAL/XII/2022                     usaha
        tanggal 16 Desember 2022
 F. KM
 1.     Reg No.202001021715 (1378035-A)           berlaku selama perusahaan         Companies Commission of
        Operation        Of   Ferries,    Water   masih terdaftar secara aktif di   Malaysia/Suruhanjaya Syarikat
        Taxis;Transport By Towing Or Pushing Of   SSM                               Malaysia (SSM).
        Barges, Oil Rigs;Transport
        Of Freight Over Seas And Coastal
        Waters, Whether Scheduled Or Not
 III. ENTITAS ASOSIASI
 A. ETC
 1.     NIB: 2002250013473 diterbitkan pada        Selama menjalankan kegiatan      Kementerian Investasi Republik
        tanggal 20 Februari 2025                             usaha                            Indonesia
 2.     SIUPAL No.                                 Selama menjalankan kegiatan      Kementerian Perhubungan Laut
        AL.001/135/SP_SIUPAL/IX/2025                         usaha
        tanggal 26 September 2025
 3.     Sertifikat                 Standar yang              2 Tahun                Kementerian Investasi Republik
        telah terverifikasi                 No.                                               Indonesia
        20022500134730002        tanggal     26
        September 2025, sehubungan dengan
        KBLI 50131 (Angkutan Laut Dalam
        Negeri Untuk Barang Umum)

E. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN
   KEPEMILIKAN SAHAM LEBIH DARI 5% (LIMA PERSEN)

   PT Kreasi Cipta Timur (“KCT”)

   Riwayat Singkat
   KCT didirikan dengan nama PT Kreasi Cipta Timur berdasarkan Akta Pendirian KCT No. 1, tanggal 24 Oktober 2016,
   yang dibuat di hadapan Priska Khoeway, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan. Akta Pendirian tersebut telah
   disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0048248.AH.01.01.Tahun 2016,
   tanggal 31 Oktober 2016 ("Akta Pendirian KCT"). Perubahan terakhir Anggaran Dasar KCT adalah sebagaimana
   tercantum dalam Akta No. 14 tanggal 19 Juni 2024 tentang Peningkatan Struktur Modal dan Perpanjangan masa jabatan
   Direksi dan Dewan Komisaris yang dibuat oleh Priska Khoeway, S.H., M.Kn yang berkedudukan di Surabaya.

   Kegiatan Usaha
   Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar KCT, maksud dan tujuan KCT adalah menjalankan usaha dalam bidang
   Aktivitas Perusahaan Holding. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, KCT dapat melaksanakan kegiatan
   usaha sebagai berikut :

   -    Aktivitas Perusahaan Holding;

        Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai
        aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut.
        "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa
        yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi
        Perusahaan.

   Sampai dengan tanggal Prospektus ini, kegiatan usaha yang telah benar – benar dijalankan KCT saat ini adalah
   menjalankan usaha di bidang Aktivias Perusahaan Holding (KBLI No.64200).




                                                        55
Page 74
 Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham


                                                                  Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham
                      Keterangan                             Jumlah Saham
                                                                                Nilai Nominal (Rp)        %
                                                               (Lembar)
  Modal Dasar                                                      460.000           460.000.000.000
  Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
  1. Tan Christian Taniputra                                        196.000         196.000.000.000          80,00
  2. Eka Taniputra                                                   49.000          49.000.000.000          20,00
  Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh                               245.000         245.000.000.000        100,000
  Saham Dalam Portepel                                              245.000         245.000.000.000

 Pengurusan dan Pengawasan

 Berdasarkan Berita Acara Perseroan Perseroan Terbatas KCT No.14 tanggal 19 Juni 2024 dibuat Priska Khoeway, S.H.,
 M.Kn., notaris di Surabaya, telah dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berturut-turut
 No. AHU-AH.01.09-0215036 tanggal 19 Juni 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan KCT dan
 No. AHU-AH.-01.03-0148398 tanggal 19 Juni 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar KCT
 susunan Direksi dan Dewan Komisaris KCT adalah sebagai berikut:

  Dewan Komisaris
  Komisaris                    :   Tan Christian Taniputra

  Direksi
  Presiden Direktur            :   Eka Taniputra
  Direktur                     :   Efilya Kusumadewi

F. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

  Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

  DEWAN KOMISARIS

                                     EDWIN SURJALI – KOMISARIS UTAMA

                                     Warga Negara Indonesia, berusia 42 tahun.
                                     Memperoleh gelar Bachelor of Software Engineering dari Curtin University,
                                     Perth, Australia pada tahun 2006.

                                     Sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2022 berdasarkan Akta Pernyataan
                                     Keputusan Nomor 18 tanggal 5 April 2022 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal,
                                     S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Selain itu, sebelumnya menjabat sebagai
                                     Direktur PT Karya Prima sejak tahun 2011 hingga saat ini, sebagai Direktur Utama
                                     PT Arte Builder sejak tahun 2010 hingga saat ini, serta Komisaris PT Kindai
                                     Technology sejak tahun 2008 hingga saat ini.




                                                       56
Page 75
                                 FIDA UNIDJAJA – KOMISARIS INDEPENDEN

                                 Warga Negara Indonesia, berusia 65 tahun.
                                 Memperoleh gelar Sarjana Akutansi dari Universitas Trisakti pada tahun 1985.

                                 Sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2022 berdasarkan Akta
                                 Pernyataan Keputusan Nomor 18 tanggal 5 April 2022 yang dibuat di hadapan
                                 Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Sebelumnya menjabat
                                 sebagai Konsultan pada BP Berau Ltd pada tahun 2014 sampai dengan 2016,
                                 Komisaris pada PT Ayrus Prima pada tahun 2009 sampai dengan 2012, Direktur
                                 pada PT Mandira Sani Pratama pada tahun 2002 sampai dengan 2012, serta
                                 Direktur pada PT Arpeni Pratama Ocean Line pada tahun 1985 sampai dengan
                                 2012.



DIREKSI

                                 EKA TANIPUTRA – DIREKTUR UTAMA

                                 Warga Negara Indonesia, berusia 41 tahun.
                                 Memperoleh gelar dari Bachelor of Engineering Curtin University, Perth,
                                 Australia pada
                                 tahun 2006.

                                 Sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2013. Selain itu, menjabat
                                 sebagai Direktur pada Kazo Marine Sdn. Bhd. sejak tahun 2023 sampai dengan
                                 saat ini, Direktur pada PT Voyya Global Travelindo sejak tahun 2020 sampai
                                 dengan saat ini, Direktur Utama pada PT Kreasi Cipta Timur (KCT Group) sejak
                                 tahun 2016 sampai dengan saat ini, Direktur Utama pada PT Ohana Multindo
                                 Gemilang sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini, Direktur pada PT Oremus
                                 Bahari Anugerah sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini, serta Komisaris
                                 pada PT Elpi Trans Cargo sejak tahun 2025 sampai dengan saat ini, Komisaris
                                 pada PT ELPI Offshore (dahulu PT Global Eka Marine) sejak tahun 2022 sampai
                                 dengan saat ini, Komisaris pada PT Eka Multi Bahari sejak tahun 2019 sampai
                                 dengan saat ini. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama pada PT ELPI
                                 Offshore (dahulu PT Global Eka Marine) pada tahun 2007 sampai dengan 2022.

                                 EFILYA KUSUMADEWI – DIREKTUR

                                 Warga Negara Indonesia, berusia 39 tahun.
                                 Memperoleh gelar Bachelor of Computer Science and Chemistry, Curtin
                                 University, Perth, Australia pada tahun 2007.

                                 Sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2016. Selain itu, menjabat sebagai
                                 Direktur pada PT Kreasi Cipta Timur sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini.




Terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan para pemegang saham Perseroan
yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1.   Tan Christian Taniputra (Pemegang Saham) merupakan ayah kandung dari Eka Taniputra (Direktur Utama) dan
     Efilya Kusumadewi (Direktur);
2.   Eka Taniputra (Direktur Utama) merupakan kakak kandung dari Efilya Kusumadewi (Direktur); dan
3.   Edwin Surjali (Komisaris Utama) merupakan suami dari Efilya Kusumadewi (Direktur).




                                                  57
Page 76
G. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

  Struktur Kepemilikan Perseroan dan Entitas Anak
  Hubungan kepemilikan Perseroan, pemegang saham dan Entitas Anak pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah
  sebagai berikut:




  Keterangan :
   KCT           PT Kreasi Cipta Timur                 SLSA     PT Samudra Luas Sejahtera Abadi
   TCT           Tan Christian Taniputra               ENA      PT ELPI Nusantara Armada
   ET            Eka Taniputra                         KM       Kazo Marine (M) Sdn Bhd
   ELPIO         PT Ekalya Purnamasari Offshore        EI       ELPI International Pte. Ltd.

  Sesuai dengan kriteria Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden
  No. 13 Tahun 2018 tentang Penetapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan
  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme jo. Peraturan Menteri
  Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik
  Manfaat dari Korporasi, Perseroan diwajibkan melakukan pelaporan pemilik manfaat kepada Menkumham, pemilik
  manfaat Perseroan adalah Eka Taniputra yang disampaikan oleh Perseroan pada sistem Direktorat Jenderal Administrasi
  Hukum Umum Menkum pada tanggal 10 Maret 2026.

  Tanggal 13 Juni 2022, Bapak Tan Christian Taniputra selaku pemegang saham mayoritas saham yang ditempatkan dan
  disetor pada PT KCT sebesar 172.000 saham atau setara dengan 80% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor
  penuh pada PT KCT, telah mempercayakan untuk menggunakan seluruh hak suara yang timbul dari masing-masing
  saham Bapak Tan Christian Taniputra kepada Bapak Eka Taniputra, khusus untuk segala hal yang berkaitan dengan
  pengendalian keputusan PT KCT dalam Perseroan sesuai dengan kebijakan yang dianggap baik oleh Bapak Eka
  Taniputra.

  Dengan demikian, Bapak Tan Christian Taniputra tidak kehilangan hak suara pada rapat umum pemegang saham
  PT KCT, melainkan penggunaan hak suara Bapak Tan Christian dapat digunakan oleh Bapak Eka Taniputra terbatas
  untuk segala hal yang berkaitan dengan pengendalian keputusan PT KCT dalam Perseroan sesuai dengan kebijakan
  yang dianggap baik oleh Bapak Eka Taniputra.




                                                        58
Page 77
        Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan
        Entitas Anak Dengan Kepemilikan Di Atas 5%

                                                             Pemegang Saham                                   Entitas Anak
                    Nama               Perseroan
                                                                  KCT                       ELPIO    SLSA      KM      ETC          EI      ENA
            Edwin Surjali                   KU                      -                         -        -         -      -           -        -
            Dra. Fida Unidjaja              KI                      -                         -        -         -      -           -        -
            Eka Taniputra                   DU                     DU                         K        -        D       K           D        -
            Efilya Kusumadewi               D                      D                          -        -         -      -           -        -
            Keterangan :
            KU     : Komisaris Utama               DU          :        Direktur Utama
            K      : Komisaris                     D           :        Direktur
            KI     : Komisaris Independen

      H. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ENTITAS ANAK

        Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kepemilikan langsung pada 5 (lima) Entitas Anak dan
        pemilikan tidak langsung pada 1 (satu) Entitas Anak. Berikut ini adalah Penyertaan Perseroan secara langsung dan tidak
        langsung:

                                                                                 Tahun
                                                                                                           Kontribusi Terhadap      Kepemilikan (%)
                                                               Tahun           Penyertaan      Status
       Entitas                                    Tahun                                                        Pendapatan
No.                Domisili    Kegiatan Usaha                  Operasi         Perseroan/    Operasional
        Anak                                     Pendirian                                                      Perseroan         Secara    Secara Tidak
                                                              Komersial          Entitas
                                                                                                              (31 Des 2025)      Langsung    Langsung
                                                                                  Anak
Kepemilikan Langsung Perseroan
                                                                                               Belum
 1.    EI          Singapura   Jasa Pelayaran      2026             -              2026                          0,00%            100%            -
                                                                                             Beroperasi
 2.    ELPIO    Surabaya   Jasa Pelayaran          2007            2008            2015      Beroperasi          7,97%            95,00%          -
                 Jakarta
 3. SLSA                   Jasa Pelayaran          2022            2023            2023      Beroperasi          7,70%            52,00%          -
                 Selatan
                  Kuala
 4. KM                     Jasa Pelayaran          2020            2020            2023      Beroperasi          0,00%1)         100,00%          -
                 Lumpur
 5. ETC         Surabaya   Jasa Pelayaran          2025            2025            2025      Beroperasi          0,00%2)          42,50%          -
 6. ENA         Surabaya   Jasa Pelayaran          2022            2022            2022      Beroperasi          33,64%            0,01%          -
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui SLSA
 7. ENA         Surabaya   Jasa Pelayaran          2022            2022            2022      Beroperasi          33,64%           0,01%       52,00%

        Kontribusi pendapatan dari entitas anak:
        1) Kazo Marine (M) Sdn Bhd
              Bahwa Kazo Marine hingga 31 Desember 2025 belum memiliki pendapatan meskipun telah beroperasi dan hanya
              berkontribusi pada Perseroan melalui serap laba dari NKA Energy yang terkonsolidasi dengan Kazo Marine. Kazo
              Marine merupakan perusahaan yang beroperasi di Malaysia dan ditujukan sebagai perusahaan perwakilan
              (holding) agar Perseroan dapat mengikuti tender offshore support service di Malaysia.

        2)       PT ELPI Trans Cargo (“ETC”)
                 Pendapatan yang didapatkan ETC merupakan transaksional sewa kapal dari entitas anak PT ELPI Nusantara
                 Armada (”ENA”) yang mana pemegang saham mayoritas dari ENA adalah PT Samudra Luas Sejahtera Abadi
                 (”SLSA”) yang terkonsolidasi dengan Perseroan sehingga atas transaksi tersebut mengalami eliminasi.

        Berikut merupakan uraian singkat mengenai Entitas Anak Perseroan:

        1.       PT Ekalya Purnamasari Offshore (“ELPIO”)

        Riwayat Singkat

        ELPIO didirikan dengan nama PT Global Eka Marine sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas No. 9,
        tanggal 7 Mei 2007, yang dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh
        pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. W7-
        07100 HT.01.01-TH.2007 tanggal 26 Juni 2007 (“Akta Pendirian ELPIO”).




                                                                              59
Page 78
 Sejak Akta Pendirian ELPIO, anggaran dasar ELPIO telah beberapa kali mengalami perubahan berdasarkan:

 1.   Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Global Eka Marine No. 07, tanggal 5 Februari
      2009, yang dibuat di hadapan Ruddyantho Tantry, S.H., Notaris di Samarinda (“Akta ELPIO No. 7/2009”). Akta
      PT ELPIO No. 07/2009 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan
      No. AHU-06820.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 10 Maret 2009;
 2.   Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (Pengganti Rapat) No. 96, tanggal 31 Oktober 2019, yang
      dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya (“Akta ELPIO No. 96/2019”). Akta
      No. 96/2019 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan
      No. AHU-0094957.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 17 November 2019;
 3.   Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 1, tanggal 6 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Priska
      Khoeway, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan (“Akta ELPIO No. 1/2021”). Akta PT ELPIO No. 1/2021 telah
      memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 12 Agustus 2021
      serta telah diberitahukan dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.
 4.   Akta Berita Acara Perseroan Terbatas No. 9, tanggal 19 April 2022, yang dibuat di hadapan Priska Khoeway, S.H.,
      M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan (”Akta ELPIO No. 9/ April 2022”). Akta ELPIO No. 9/April 2022 telah
      mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0031751.AH.01.02.Tahun 2022
      tanggal 09 Mei 2022.
 5.   Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 9, tanggal 19 September 2022, yang dibuat di hadapan Priska
      Khoeway, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan (”Akta ELPIO No. 9/ September 2022”). Akta ELPIO
      No. 9/September 2022 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan
      No. AHU-0068296.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 22 September 2022.

 (Akta Pendirian ELPIO, Akta ELPIO No. 7/2009, Akta ELPIO No. 96/2019, Akta ELPIO No. 1/2021, Akta ELPIO No. 9/
 April 2022 dan Akta ELPIO No. 9/September 2022 selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Anggaran Dasar
 PT ELPIO”)

 Kegiatan Usaha

 Sebagaimana dalam Anggaran Dasar ELPIO, maksud dan tujuan ELPIO, meliputi antara lain:

 1.    Berusaha dalam bidang industri:
       a. Industri Pelayaran Perlengkapan Dan Bagian Kapal.

 2.    Berusaha dalam bidang pengangkutan:
       a. Angkutan Perairan Lainnya;
       b. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Barang;
       c. Angkutan Sungai Dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap Dan Tidak Teratur) Untuk Penumpang;
       d. Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya;
       e. Angkutan Laut Dalam Negeri Liner Dan Tramper Untuk Penumpang;
       f. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum;
       g. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Penumpang;
       h. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata;
       i. Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper Untuk Penumpang;
       j. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut.

 3.    Kapal yang dimiliki

                                                                      Tingkat Utilisasi        Kegunaan Kapal
No     Entitas               Kapal                Jenis Kapal
                                                                       (average 2025)         Berdasarkan Jenis
                                                                                             Mobilisasi crew offshore
1     ELPIO        KAPAL GEM 01                   BIG SEABUS                  91
                                                                                               (kapasitas besar)
                                                                                             Mobilisasi crew offshore
2     ELPIO        KAPAL GEM 02                   BIG SEABUS                  91
                                                                                               (kapasitas besar)
                                                                                             Mobilisasi crew offshore
3     ELPIO        KAPAL GLOBAL 01                BIG SEABUS                  91
                                                                                               (kapasitas besar)
                                                                                             Mobilisasi crew offshore
4     ELPIO        KAPAL LISO                     BIG SEABUS                  91
                                                                                               (kapasitas besar)
                                                                                             Mobilisasi crew offshore
5     ELPIO        KAPAL LINO                     BIG SEABUS                  91
                                                                                               (kapasitas besar)


                                                        60
Page 79
                                                                  Tingkat Utilisasi       Kegunaan Kapal
No      Entitas            Kapal               Jenis Kapal
                                                                   (average 2025)        Berdasarkan Jenis
                                                                                        Mobilisasi crew offshore
6      ELPIO       KAPAL ARLI                 BIG SEABUS                    91
                                                                                           (kapasitas besar)
                                                                                        Mobilisasi crew offshore
7      ELPIO       KAPAL GEM03                BIG SEABUS                    91
                                                                                           (kapasitas besar)
                                                                                        Mobilisasi crew offshore
8      ELPIO       KAPAL GEM04                BIG SEABUS                    91
                                                                                           (kapasitas besar)
                                                                                        Mobilisasi crew offshore
9      ELPIO       Seabus 01 (TA)             BIG SEABUS                    91
                                                                                           (kapasitas besar)
                                                                                        Mobilisasi crew offshore
10     ELPIO       Teguh 16 (TA)               BIG SEABUS                   91
                                                                                           (kapasitas besar)
                                                                                        Multifungsi Penunjang
11     ELPIO       ETZOMER 503                    AHTS                      91         Offshore (towing, anchor
                                                                                      handling, supply, logistik dll)
                                                                                        Multifungsi Penunjang
12     ELPIO       ETZOMER 504                    AHTS                      91         Offshore (towing, anchor
                                                                                      handling, supply, logistik dll)
                                                                                        Multifungsi Penunjang
13     ELPIO       ETZOMER 505                    AHTS                      91         Offshore (towing, anchor
                                                                                      handling, supply, logistik dll)
                                                                                        Multifungsi Penunjang
14     ELPIO       ARIAN 4002                      AHT                      91         Offshore (towing, anchor
                                                                                      handling, supply, logistik dll)
                                                                                        Multifungsi Penunjang
15     ELPIO       ARIAN 4001                      AHT                      91         Offshore (towing, anchor
                                                                                      handling, supply, logistik dll)
                                                                                       Supply Kargo khusus ke
16     ELPIO       ANGGREK 601                     PSV                      91
                                                                                                Offshore
                                                                                        Multifungsi Penunjang
17     ELPIO       ETZOMER 1601                   AHTS                      91         Offshore (towing, anchor
                                                                                      handling, supply, logistik dll)
18     ELPIO       JAWARA 3401                CREW BOAT                     91          Mobilisasi crew offshore

 ELPIO berkantor pusat di Grha KCT, Jl WR Supratman No. 23 Surabaya 60264

 Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

 Berdasarkan Akta ELPIO No. 1/2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT ELPIO adalah sebagai
 berikut:


                                                             Komposisi Saham Rp 1.000.000 per lembar
                       Keterangan                        Jumlah Saham
                                                                          Nilai Nominal (Rp)       %
                                                           (Lembar)
     Modal Dasar                                                 60.000          60.000.000.000
     Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
     1. ELPI                                                    57.000           57.000.000.000           95,00
     2. Tan Christian Taniputra                                  1.800            1.800.000.000            3,00
     3. Eka Taniputra                                            1.200            1.200.000.000            2,00
     Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh                        60.000           60.000.000.000          100,00
     Saham Dalam Portepel                                            -                        -

 Pengurusan dan Pengawasan

 Berdasarkan Akta ELPIO No. 9/ April 2022 sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat
 Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-001-941, tertanggal 09 Mei 2022, susunan
 anggota Direksi dan Dewan Komisaris ELPIO adalah sebagai berikut:



                                                    61
Page 80
     Direksi
     Direktur Utama                    : Dave Ritandhaka
     Direktur                          : Delis Sabrata

     Dewan Komisaris
     Komisaris                         : Eka Taniputra

2.    PT Samudra Luas Sejahtera Abadi dan Entitas Anak (“SLSA”)

     Riwayat Singkat

     SLSA berkedudukan di APL Tower Lantai 7 Unit T9, Jalan S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat. SLSA telah memperoleh
     Nomor Induk Berusaha (NIB) 1410220065391, berstatus sebagai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan termasuk
     dalam kategori skala usaha besar. SLSA didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 27 tanggal 11 Oktober 2022, yang
     dibuat di hadapan Bambang Ariawan, S.H., Notaris di Bogor (“Akta Pendirian SLSA”). Akta Pendirian SLSA telah
     memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan
     No. AHU-0071433.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022. Sejak pendiriannya, anggaran dasar telah mengalami
     beberapa perubahan, antara lain sebagai berikut:

     1.   Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham SLSA No. 3 tanggal 8 Juni 2023, dibuat di hadapan Priska
          Khoeway, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Surabaya (“Akta SLSA No. 3/2023”), yang telah disetujui oleh Menkumham
          berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0031788.AH.01.02.Tahun 2023, tanggal 9 Juni 2023, dan telah
          diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
          Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.03-0074030, tanggal 9 Juni 2023.
     2.   Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT SLSA No. 32 tanggal 11 Agustus 2023, dibuat di hadapan
          Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“Akta SLSA No. 32/2023”), yang telah disetujui oleh
          Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0047877.AH.01.02.Tahun 2023, tanggal 15 Agustus 2023, dan
          telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran
          Dasar No. AHU.AH.01.03-0105265, tanggal 15 Agustus 2023;
     3.   Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT SLSA No. 10 tanggal 8 Mei 2024, dibuat di hadapan Priska Khoeway, S.H.,
          M.Kn., Notaris di Kota Surabaya, yang telah disetujui oleh Menkumkam berdasarkan Surat Keputusan
          No. AHU-0031204.AH.01.02. Tahun 2024, tanggal 29 Mei 2024, (“Akta SLSA No. 10/2024”), yang telah disetujui
          oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0031204.AH.01.02.TAHUN 2024, tanggal 29 Mei 2024,
          dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan
          Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0124246, tanggal 29 Mei 2024; dan
     4.   Akta No. 27, tanggal 30 April 2025, yang dibuat di hadapan Priska Khoeway S.H., M.Kn., Notaris di Kota Surabaya,
          (“Akta SLSA No. 27/2025”), yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan
          No. AHU-0032305.AH.01.02.Tahun 2025, tanggal 20 Mei 2025, dan telah diberitahukan kepada Menkumham
          sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-
          0134727, tanggal 20 Mei 2025.

     (Akta Pendirian SLSA, Akta SLSA No. 3/2023, Akta SLSA No. 32/2023, Akta SLSA No. 10/2024, dan Akta SLSA
     No. 27/2025 selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Anggaran Dasar SLSA”)

     Kegiatan Usaha
     Berdasarkan Anggaran Dasar SLSA maksud dan tujuan SLSA, meliputi antara lain:

     a.    Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum;
     b.    Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang;
     c.    Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus;
     d.    Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang;
     e.    Angkutan Penyeberangan Umum Antarprovinsi untuk Barang;
     f.    Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi untuk Barang;
     g.    Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/kota untuk Barang;
     h.    Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya;
     i.    Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang Dan Perlengkapannya.




                                                            62
Page 81
     Kapal yang dimiliki

                                                                                 Tingkat Utilisasi       Kegunaan Kapal
No       Entitas                   Kapal                   Jenis Kapal
                                                                                  (average 2025)        Berdasarkan Jenis
 1        SLSA             Maharaja Nusantara S01       MOTHER VESSEL                   98            Transshipment Batu Bara

     Saat ini, SLSA bergerak di bidang jasa angkutan laut dan kegiatan terkait logistik maritim, dengan fokus pada kegiatan
     transshipment di wilayah Indonesia bagian Timur. Perseroan mengoperasikan kapal mother vessel Maharaja Nusantara
     S-01 dengan daerah operasi meliputi Halmahera dan Obi (Maluku Utara) serta Senyiur (Kalimantan Timur).

     SLSA berkantor pusat di APL Tower Lantai 7 Unit T9, Jalan S Parman Kav. 28 Jakarta Barat, DKI Jakarta

     Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

     Berdasarkan Akta SLSA No. 27/2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SLSA adalah sebagai berikut:


                                                                           Komposisi Saham Rp 1.000.000 per lembar
                              Keterangan                              Jumlah Saham
                                                                                       Nilai Nominal (Rp)        %
                                                                        (Lembar)
      Modal Dasar                                                           148.058         148.058.000.000
      Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
      1. PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk                        76.990          76.990.000.000         52,00
      2. PT Bumi Nusantara Armada                                            47.379          47.379.000.000         32,00
      3. PT Liken Mulia Kretayasa                                            23.689          23.689.000.000         16,00
      Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh                                   148.058         148.058.000.000        100,00
      Saham Dalam Portepel                                                        -                       -

     Pengurusan dan Pengawasan

     Berdasarkan Akta SLSA No. 10/2024, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SLSA adalah sebagai berikut:

     Direktur Utama                        : Rachmat Tri Jaya
     Direktur                              : Pradita Astarina Arifin
     Direktur                              : Deddy Adrianto Wibowo S.T.

     Dewan Komisaris
     Komisaris Utama                       : Indrawan Vandiken
     Komisaris                             : Carey Ticoalu

3.   Kazo Marine (M) Sdn Bhd (“KM”)

     Riwayat Singkat

     KM merupakan entitas anak yang didirikan dan berdomisili di Malaysia. KM didirikan pada tanggal 3 Agustus 2020 dengan
     Nomor Registrasi 202001021715 (1378035-A) sebagai perusahaan private limited by shares dan berstatus aktif (existing).
     Kantor terdaftar Perseroan beralamat di Level 22, Axiata Tower, No. 9, Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral,
     50470 Kuala Lumpur, Malaysia, dengan tempat kegiatan usaha utama berlokasi di Lot 854 & 855, 1st Floor, Jalan
     Permaisuri, 98000 Miri, Sarawak, Malaysia. Sesuai dengan dokumen perusahaan, kegiatan usaha utama KM adalah jasa
     penyewaan kapal (vessel charter services) serta kegiatan transportasi laut dan jasa pendukung angkutan laut. Tidak
     terdapat perubahan signifikan atas kegiatan usaha tersebut sejak didirikan.

     KM merupakan anak perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh Perseroan sebagai pemegang saham tunggal
     (100%). Sebagai entitas anak yang berkedudukan di luar negeri, KM berperan sebagai representatif Perseroan
     di Malaysia dan merupakan langkah strategis awal dalam ekspansi internasional Perseroan. Ke depan, Kazo
     diproyeksikan untuk mendukung pengembangan jaringan bisnis dan kemitraan Perseroan dengan pangsa pasar Asia
     Pasifik




                                                                 63
Page 82
     Kegiatan Usaha

     KM memiliki kegiatan usaha utama di bidang jasa penyewaan kapal (vessel charter services). Selama tahun berjalan,
     tidak terdapat perubahan signifikan dalam kegiatan usaha Perseroan.

     KM berkantor pusat di Level 22, Axiata Tower No. 9, Jl. Stesen Sentra 5 Kuala Lumpur, Malaysia

     Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham


                                                                        Komposisi Saham RM 1 per lembar
                           Keterangan                             Jumlah Saham
                                                                                     Nilai Nominal (RM)         %
                                                                    (Lembar)
      Modal Dasar                                                       44.841.872            44.841.872
      Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
          PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk                    44.841.872              44.841.872   100,00
      Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh                                 44.841.872              44.841.872   100,00
      Saham Dalam Portepel                                                         -                       -

     Pengurusan dan Pengawasan


      No      Nama                                       Jabatan
      1       Chew Hsien Loong                           Direktur
      2       Dave Ritandhaka                            Direktur
      3       Eka Taniputra                              Direktur
      4       Chia Poh Tin                               Sekretaris
      5       John Mathew A/L Mathai                     Sekretaris

4.   PT ELPI Trans Cargo (“ETC”)

     Riwayat Singkat

     ETC berkedudukan di Jl. W.R. Supratman No. 23, Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa
     Timur, telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) 2002250013473 dan berstatus sebagai Penanaman Modal Dalam
     Negeri (PMDN). ETC didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 15 tanggal 11 Februari 2025 dibuat di hadapan Priska
     Khoeway, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Surabaya (”Akta Pendirian ETC”). Akta Pendirian ETC telah memperoleh
     pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan
     No. AHU-0032700.AH.01.01.Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025. Sejak pendiriannya, anggaran dasar telah mengalami
     perubahan yaitu pada Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 21 tanggal 31 Juli 2025 dibuat
     di hadapan Priska Khoeway, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya (”Akta ETC No. 21/2025”). Akta ETC No. 21/2025 yang
     telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0059804.AH.01.02.TAHUN 2025, tanggal
     4 September 2025 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan
     No. AHU-AH.01.03-0233254, tanggal 4 September 2025.

     (Akta Pendirian ETC dan Akta ETC No. 21/2025 selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Anggaran Dasar
     ETC”)

     Kegiatan Usaha

     Berdasarkan Anggaran Dasar ETC maksud dan tujuan ETC, meliputi antara lain:
     a. Perdagangan Besar
     b. Transportasi Laut, Suku Cadang Dan Perlengkapannya
     c.   Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum
     d. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Barang
     e. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang
     f.   Angkutan Laut Negeri untuk Barang Umum
     g. Angkutan Penyebrangan Umum Antarprovinsi untuk Barang




                                                            64
Page 83
     Saat ini, ETC bergerak di bidang jasa angkutan laut untuk barang, khususnya pengangkutan kargo curah kering.
     Pembentukan ETC merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi dan memperbesar peluang pasar
     pengangkutan batubara yang saat ini dilakukan oleh ENA. Kegiatan usaha ETC mencakup angkutan laut dalam negeri
     dan luar negeri untuk barang, angkutan laut khusus, serta kegiatan terkait perdagangan dan persewaan sarana
     transportasi laut.

     Kapal yang dimiliki

                                                                                                   Kegunaan Kapal
     No     Entitas                 Kapal                  Jenis Kapal     Tingkat Utilisasi
                                                                                                  Berdasarkan Jenis
       1    ETC        Hakuna 2001 & Matata 3001          Tug & Barge               100          Transporter Batu Bara
       2    ETC        Hakuna 2002 & Matata 3002          Tug & Barge               100          Transporter Batu Bara
                       (per Februari 2026)

     ETC berkantor pusat di Grha KCT, Jl WR Supratman No. 23 Surabaya 60264

     Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

     Berdasarkan Akta Pengambilalihan No. 49 tanggal 8 Mei 2026 dibuat dihadapan Jose Dima Satria,S.H., M.Kn. Notaris
     di Jakarta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-
     0135886 tanggal 8 Mei 2026 struktur permodalan dan susunan pemegang saham ETC adalah sebagai berikut:


                                                                       Nilai Nominal Rp 1.000.000 per lembar
                           Keterangan                             Jumlah Saham           Nilai Nominal
                                                                                                                  %
                                                                    (Lembar)                  (Rp)
      Modal Dasar                                                            30.000         30.000.000.000
      Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
      1. PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk                           12.750         12.750.000.000     42,50
      2. PT Chandra Shipping International                                      17.250         17.250.000.000     57,50
      Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh                                       30.000         30.000.000.000    100,00
      Saham Dalam Portepel                                                           -                      -

     Pengurusan dan Pengawasan

     Berdasarkan Akta Pendirian ETC, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ETC adalah sebagai berikut:

     Direksi
     Direktur Utama                     : Rachmat Tri Jaya
     Direktur                           : Michael Christopher Doullos Thorion

     Dewan Komisaris
     Komisaris                          : Eka Taniputra

5.   PT ELPI International Pte.Ltd. (“EI”)

     Riwayat Singkat

     ELPI International Pte.Ltd (”EI”) merupakan Private Company di Singapura yang didirikan pada tanggal 08 Juni 2026
     dimana Perseroan sebagai pemegang saham tunggal dengan kepemilikan sebesar 100%. Pendirian EI ditujukan sebagai
     Hub/penghubung atas kepentingan bisnis di Asia Pasifik guna mendukung ekspansi bisnis ELPI di pasar Internasional
     khususnya Asia Pasifik.

     Kegiatan Usaha

     Berdasarkan Business Profile (Company) maksud dan tujuan EI, meliputi antara lain:
     a. Jasa angkutan laut dan penyewaan kapal beserta awak kapal untuk pengangkutan barang.
     b. Jasa pengelolaan dan manajemen operasional kapal.

     EI berkantor pusat di 77 High Street, #08-12, High Street Plaza, Singapore 179433


                                                            65
Page 84
     Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

     Berdasarkan dokumen yang dikeluarkan Accounting And Corporate Regulatory Authority (ACRA), struktur permodalan
     dan susunan pemegang saham EI adalah sebagai berikut:


                                                                         Nilai Nominal USD 1 per lembar
                           Keterangan                             Jumlah Saham           Nilai Nominal
                                                                                                                %
                                                                    (Lembar)                 (USD)
      Modal Dasar                                                           200.000               200.000
      Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
          PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk                       200.000              200.000     100,00
      Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh                                    200.000              200.000     100,00
      Saham Dalam Portepel                                                         -                    -

     Pengurusan dan Pengawasan

     Berdasarkan dokumen yang dikeluarkan Accounting And Corporate Regulatory Authority (ACRA), susunan anggota
     Direksi dan Dewan Komisaris EI adalah sebagai berikut:

     Direksi
     Direktur                           : Eka Taniputra
     Direktur                           : Tay Teng Ming (Zheng Dingming)
     Secretary                          : De Souza Andrew Nigel

6.   PT ELPI Nusantara Armada (“ENA”)

     Riwayat Singkat

     ENA berkedudukan di Jl. W.R. Supratman No. 23, Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa
     Timur, telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) 2709220007741 dan berstatus sebagai Penanaman Modal Dalam
     Negeri (PMDN). ENA didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 19 September 2022 dibuat di hadapan Priska
     Khoeway, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Surabaya (“Akta Pendirian ENA”). Akta Pendirian ENA telah memperoleh
     pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan
     No. AHU-0065259.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 21 September 2022. Sejak pendiriannya, anggaran dasar telah
     mengalami perubahan yaitu pada Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 7 tanggal 20 Mei 2025
     dibuat di hadapan Priska Khoeway, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya (”Akta ENA No. 7/2025”). Akta ENA No. 7/2025
     telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
     Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0164648, tanggal 23 Juni 2025.

     (Akta Pendirian ENA dan Akta ENA No. 7/2025 selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Anggaran Dasar
     ENA”)
     Kegiatan Usaha
     Berdasarkan Anggaran Dasar ENA maksud dan tujuan ENA, meliputi antara lain:
     c.   Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum
     d. Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum
     ENA saat ini melakukan pengangkutan batubara.
     Kapal yang dimiliki
                                                                           Tingkat Utilisasi     Kegunaan Kapal
     No    Entitas                Kapal                   Jenis Kapal
                                                                            (average 2025)      Berdasarkan Jenis
     1     ENA        Maharaja 2001 & Nusantara 301      TUG & BARGE              98           Transporter Batu Bara
     2     ENA        Maharaja 2002 & Nusantara 302      TUG & BARGE              98           Transporter Batu Bara
     3     ENA        Maharaja 2003 & Nusantara 303      TUG & BARGE              98           Transporter Batu Bara
     4     ENA        Maharaja 2004 & Nusantara 304      TUG & BARGE              98           Transporter Batu Bara
     5     ENA        Maharaja 2005 & Nusantara 305      TUG & BARGE              98           Transporter Batu Bara
     ENA berkantor pusat di Grha KCT, Jl WR Supratman No. 23 Surabaya 60264


                                                           66
Page 85
  Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

  Berdasarkan Akta ENA No. 7/2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham ENA adalah sebagai berikut:


                                                                    Komposisi Saham Rp 1.000.000 per lembar
                        Keterangan                              Jumlah Saham
                                                                                 Nilai Nominal (Rp)        %
                                                                  (Lembar)
   Modal Dasar                                                        160.000         160.000.000.000
   Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:                                 80.004          80.004.000.000
   1. Perseroan                                                              8               8.000.000       0,01
   2. SLSA                                                              79.996          79.996.000.000      99,99
   Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh                                  80.004          80.004.000.000   100,000
   Saham Dalam Portepel                                                 79.996          79.996.000.000

  Pengurusan dan Pengawasan

  Berdasarkan Akta No. 9, tanggal 8 Mei 2024, di buat di hadapan Priska Khoeway, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Surabaya
  (“Akta ENA No. 9/2024”). Akta ENA No. 9/2024 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan
  Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0207461, tanggal 29 Mei 2024, susunan anggota
  Direksi dan Dewan Komisaris ENA adalah sebagai berikut:

  Direksi
  Direktur Utama                     : Michael Christopher Doullos Thorion

  Dewan Komisaris
  Komisaris Utama                    : Owen Rahadiyan
  Komisaris                          : Indrawan Vandiken

I. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE – “GCG”)

  Jajaran direksi dan manajemen Perseroan memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas Perseroan dengan
  senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan memandang penerapan GCG
  sebagai hal yang penting, karena GCG berfungsi sebagai pedoman agar segenap keputusan yang diambil dilandasi nilai-
  nilai moral yang tinggi dan sangat berintegritas, patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan dan kesadaran akan
  tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). Di dalam
  penerapannya, prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, kemandirian, disiplin dan kewajaran
  dikedepankan, demi peningkatan kinerja dan citra Perseroan.

  1.   Struktur organisasi Perseroan




                                                           67
Page 86
2.   Dewan Komisaris

     Selama 1 (satu) tahun terakhir Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut:

     1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pengurusan serta jalannya
        pengurusan Perseroan secara umum, baik terkait Perseroan maupun kegiatan usahanya, serta memberikan
        nasihat kepada Direksi dalam bentuk rapat kuartal tahun 2025.
     2. Melakukan evaluasi atas kinerja komite audit dan komite nominasi & remunerasi yang membantu pelaksanaan
        tugas dan tanggung jawab paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap akhir tahun buku.
     3. Melakukan penilaian atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tahun buku 2025 serta
        penilaian pelaksanaan audit.
     4. Rapat kuartal dengan komite audit dan komite nominasi & remunerasi untuk membahas laporan keuangan
        kuartal, laporan keuangan audit dan rencana kerja & anggaran Perseroan serta kajian nominal nominasi dan
        remunerasi.
     5. Memberikan persetujuan dewan komisaris untuk beberapa aksi korporasi yang dilakukan oleh Perseroan.
     6. Closing interim report dalam rangka release laporan keuangan audit tahun buku 2025.
     7. Pelaksanaan public expose insidentil mengenai penjelasan Perseroan terkait Unusual Market Activity (“UMA”).

     Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara
     berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi
     secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai dengan POJK No. 33/2014.

     Dewan Komisaris Perseroan telah mengadakan 6 (enam) kali Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2025 yang
     seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh anggota Dewan Komisaris pada saat itu.

3.   Direksi

     Selama 1 (satu) tahun terakhir Direksi telah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut:

     Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1
     (satu) kali dalam setiap bulan dan Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala
     paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

     Di tahun 2025 Direksi telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dimana seluruhnya dihadiri secara
     lengkap oleh Direksi dimana seluruh hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan
     dengan baik sesuai dengan POJK No. 33/2014.

     Remunerasi dan Kompensasi Komisaris dan Direksi Perseroan

     Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, kompensasi dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu
     harus ditentukan oleh RUPS sedangkan kompensasi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang
     tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS.
     Penetapan pada RUPS akan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang memiliki fungsi nominasi
     dan remunerasi.

     Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris Perseroan adalah sebesar Rp711.000.000,00 dan
     Rp739.000.000,00 masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 .

     Sedangkan gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Direksi Perseroan adalah sebesar Rp 2.492.000.000 dan
     Rp1.849.000.000 masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 .

4.   Sekretaris Perusahaan

     Sesuai dengan POJK No. 35/2014, Perseroan telah melakukan penunjukkan sekretaris perusahaan berdasarkan
     Surat Penunjukkan No. 002/COR-KPTS/III/2022, tanggal 5 April 2022, dimana Perseroan telah mengangkat Wawan
     Heri Purnomo sebagai Sekretaris Perusahaan.




                                                      68
Page 87
     Tugas dan kewajiban dari Sekretaris Perusahaan, sebagai berikut:

     • Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
     • Memberikan pelayanan kepada investor atas setiap informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan aspek
       keterbukaan informasi Perseroan;
     • Memberikan masukan kepada Direksi Perusahaan untuk mematuhi peraturan yang berlaku di pasar modal,
       dengan bertujuan menciptakan dan memelihara komitmen baik Perseroan di hadapan regulator;
     • Sebagai penghubung antara Perseroan dengan OJK dan Investor; dan
     • Bekerja sama dengan departemen accounting untuk menyampaikan keterbukaan informasi atas laporan
       keuangan secara tepat waktu dan akurat.

     Untuk menghubungi Sekretaris Perusahaan, dapat disampaikan ke:

      Nama           :   Wawan Heri Purnomo
      Jabatan        :   Sekretaris Perusahaan
      Alamat         :   Jl WR.Supratman No 23, Surabaya 60264, Jawa Timur
      Telpon         :   0813-5717-1975
      E-mail         :   Wawan@elpi.co.id, corsec@elpi.co.id

     Berikut adalah keterangan singkat mengenai Sekretaris Perusahaan:

     Wawan Heri Purnomo
     Sekretaris Perusahaan

     Warga Negara Indonesia, 50 tahun.
     Memperoleh gelar Magister Hukum Bisnis dari Universitas Airlangga pada tahun 2017.

     Riwayat kerja :
      2022 – sekarang             Corporate Secretary PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
      2018 – 2022                 Assistant Vice President PT Citra Maharlika Lintas Wahana
      2017 – 2018                 General Manager Legal & Compliance PT Transcorp Abadi Nusantara
      2017 – 2018                 Corporate Secretary PT Jaya Sukses Makmur Sentosa
      2012 – 2017                 Manajer Biro Hukum & Ex Official General Manager PT Citra Margatama
                                  Surabaya
      2012 – 2015                 Tim Leader Penyesuaian Tarif Total Elektronisasi e-payment Jawa Timur
      2011-2012                   Kepala Departemen Bidang Hukum Korporat & General Affair PT Citra
                                  Margatama Surabaya
      2009 - 2011                 Tim Compliance Direksi PT Citra Margatama Surabaya
      2008 - 2009                 Kasie Treasury PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

     Saat Prospektus ini diterbitkan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar
     dalam bidang Sekretaris Perusahaan.

5.   Komite Audit

     Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Perseroan telah mengangkat Komite Audit Perseroan berdasarkan Surat
     Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 003/COR-KPTS/III/2022 tentang Pembentukan Komite Audit
     Perseroan tanggal 05 April 2022 sebagaimana yang diubah oleh Keputusan Dewan Komisaris No. 011/COR-
     KPTS/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Perubahan Komite Audit Perseroan, dimana Dewan Komisaris
     Perseroan telah sepakat untuk mengangkat Komite Audit Perseroan, sebagai berikut:

      Ketua                         :   Fida Unidjaja
      Anggota                       :   Anggie Indah Purwitaningsari
      Anggota                       :   Ilhamsyah Putra




                                                      69
Page 88
     Berikut ini keterangan singkat masing-masing ketua dan anggota Komite Audit Perseroan:

         Jabatan        Nama                                          Riwayat Hidup
          Ketua      Fida Unidjaja    Riwayat Hidup Fida Unidjaja dapat dilihat pada bagian” Dewan Komisaris” diatas
         Anggota     Anggie Indah     2021-2023: Business Analyst, PT Eunoia Mudita Teknologi
                    Purwitaningsar    2018-2021: Accounting PT Eka Multi Bahari
                                      2015-2017: Internal Audit PT Pelayaran Nasional Ekalya Puranamasari
         Anggota      Ilhamsyah       2022-Sekarang : Accounting and Tax Supervisor PT Orela Shipyard
                         Putra        2018-2022       : Wutama Group (Ass. Manager Finance Accounting and tax)
                                      2016-2018       : PT Cellindo Sigma Perkasa (SPV Tax)

     Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit adalah:

     •     melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau
           pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan
           Perseroan;
     •     melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
           kegiatan Perseroan;
     •     memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan
           atas jasa yang diberikannya;
     •     memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada
           independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
     •     melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan
           tidak lanjut oleh Direksi Perseroan atas temuan auditor internal;
     •     melakukan penelahaan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi
           Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris Perseroan;
     •     menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akutansi dan pelaporan keuangan Perseroan; dan
     •     menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait dengan adanya potensi
           benturan kepentingan Perseroan, serta menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

     Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

     •     Mengakses dokumen, data dan informasi tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang
           diperlukan;
     •     Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit
           internal dan Akuntan terkait tugas dan targgung jawab Komite Audit;
     •     Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan
           tugasnya jika diperlukan; dan
     •     Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

6.   Unit Audit Internal

     Sesuai dengan POJK No. 56 /2015, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Surat
     Keputusan Direksi Perseroan No. 005/COR-KPTS/III/2022, tanggal 05 April 2022, tentang Pembentukan Unit Audit
     Internal Perseroan sebagaimana yang diubah oleh Keputusan Direksi No. 013/COR-KPTS/VIII/2024 tanggal
      8 Agustus 2024 tentang Perubahan Unit Audit Internal Perseroan, lebih lanjut berdaarkan keputusan yang sama
     Perseroan telah menunjuk Melanie Sugiarto sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan.
     Adapun susunan Unit Audit Internal pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

     Ketua                                     :   Melanie Sugiarto
     Anggota                                   :   Delis Sabrata
     Berikut ini keterangan singkat Unit Audit Internal Perseroan:
Jabatan          Nama                                                    Riwayat Hidup
 Ketua       Melanie Sugiarto     2024 – saat ini     : Accounting Manager PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
                                  2022 –2024          : Accounting Manager PT Alpen Agungraya
                                  2014 – 2022         : Accounting Manager PT Platinum Ceramics Industry
Anggota        Delis Sabrata      2011 – Sekarang     : FAT Manager PT Orela Shipyard
                                  Sebelumnya          : Finance, PT Jati Dharma Indah


                                                         70
Page 89
      Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal adalah:

      •    menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
      •    menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan
           kebijakan perusahaan; melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang
           keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan
           lainnya; memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada
           semua tingkat manajemen;
      •    membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan
           Komisaris;
      •    memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
      •    bekerja sama dengan Komite Audit;
      •    menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
      •    melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

      Wewenang Unit Audit lnternal adalah:

      •    mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
      •    melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta
           anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
      •    mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
      •    melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal auditor.

7.    Komite Nominasi dan Remunerasi

      Sesuai dengan POJK No. 342014, Perseroan telah memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi yang dibentuk oleh
      Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 004/COR-KPTS/III/2022 tentang
      Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tanggal 05 April 2022 sebagaimana yang diubah oleh
      Keputusan Dewan Komisaris No. 012/COR-KPTS/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Perubahan Komite
      Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

      Berikut ini keterangan Komite Nominasi dan Remunerasi:

     Jabatan            Nama                                            Riwayat Hidup
      Ketua          Fida Unidjaja       Riwayat Hidup Fida Unidjaja dapat dilihat pada bagian ”Dewan Komisaris” diatas
     Anggota         Edwin Surjali       Riwayat Hidup Edwin Surjali dapat dilihat pada bagian ”Dewan Komisaris” diatas
     Anggota       Widyatmika Wasito     2023 – saat ini :  HC Manager, PT Pelayaran Nasional Ekalya
                                                            Purnamasari Tbk
                                         2022-2023 :        Learning & Development Head, PT Tanto Intim Line
                                                            Assistant Manager HRGA PT Assaland
                                         2019-2022 :        Employee & Organization Development PT Mitra
                                         2014-2019 :        Pinasthika Mulia

      Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi:

      Terkait Fungsi Nominasi

      • Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
        a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
        b. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
        c. kebijakan evaluasi kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
      • Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
        berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
      • Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan anggota Direksi
        dan/atau Dewan Komisaris.
      • Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
        kepada anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.




                                                      71
Page 90
     Terkait Fungsi Remunerasi

     • Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (a) struktur remunerasi, (b) kebijakan atas
       remunerasi, (c) besaran atas remunerasi.
     • Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima
       masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

8.   Manajemen Risiko

     Perseroan menyadari bahwa kegiatan usaha di bidang pelayaran memiliki tingkat risiko yang tinggi, baik dari aspek
     operasional, keselamatan, lingkungan, maupun kepatuhan. Oleh karena itu, Perseroan menerapkan sistem
     manajemen risiko yang terintegrasi dan berkesinambungan sebagai bagian dari penerapan Tata Kelola Perusahaan
     yang Baik (Good Corporate Governance).

     Sistem manajemen risiko Perseroan bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan
     memantau risiko-risiko utama yang timbul dari aktivitas pelayaran, operasi laut, pemeliharaan armada, serta layanan
     pendukung lainnya. Penerapan manajemen risiko dilakukan secara menyeluruh pada seluruh lini operasi dengan
     memperhatikan aspek keselamatan kerja, perlindungan lingkungan laut, dan keberlanjutan usaha.

     A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

        1. Risiko Fluktuasi Harga Minyak
           Fluktuasi harga bahan bakar dapat meningkatkan biaya operasional dan menekan arus kas Perseroan,
           sehingga Perseroan mengantisipasinya melalui pengaturan kontrak yang pada umumnya membebankan
           biaya bahan bakar kepada pelanggan, disertai efisiensi penggunaan bahan bakar dan pengelolaan arus
           kas yang prudent. Selain itu, Perseroan juga telah melakukan research & development yaitu adanya
           efisiensi penggunaan fuel pada armada yang dimiliki oleh Perseroan.

            Sehubungan dengan terdapatnya perang antara Amerika Serikat dengan Iran yang mengakibatkan selat
            homuz ditutup oleh Iran sehingga distribusi minyak mentah dan LLG terganggu dan minyak mengalami
            lonjakan tinggi dan bervolatilitas tinggi, sebagai langkah antisipatif Perseroan melakukan beberapa upaya,
            antara lain:
            • Memaksimalkan kontrak eksisting maupun baru terkait bahan bakar yang akan menjadi beban K3S
                dan/atau harga minyak mengikuti harga pasar
            • Melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan kondisi geopolitik dan harga minyak
                global
            • Meningkatkan efisiensi operasional, termasuk pengendalian konsumsi bahan bakar
            • Menjaga fleksibilitas dalam perencanaan operasional dan keuangan untuk merespons volatilitas pasar
            • Perseroan telah melakukan research & development terkait penggunaan kapal Multicat yang
                menggabungkan fungsi 4 kapal menjadi 1 sehingga memberikan penghematan bahan bakar yang
                signifikan.

        2. Risiko Kurs Dolar
           Perubahan nilai tukar mata uang asing dapat mempengaruhi pendapatan dan beban Perseroan, sehingga
           Perseroan mengelola eksposur tersebut dengan melakukan natural hedging melalui penyeimbangan mata
           uang pendapatan dan beban serta pemantauan berkala terhadap pergerakan kurs. Untuk kontrak dalam
           mata uang dollar maka akan dilakukan dengan menggunakan kurs tinggi berdasarkan kesepakatan dan
           adanya klausula mengenai batasan kurs pada setiap kontrak.

     B. Risiko Usaha yang Bersifat Material

        1. Risiko Dalam Pelaksanaan Kontrak
           Kendala operasional seperti back charge, breakdown, dan penalty dapat berdampak pada kinerja
           Perseroan, sehingga Perseroan meminimalkan risiko tersebut melalui pemeliharaan armada secara
           berkala, pengawasan kinerja kapal dan kru, serta penerapan standar operasional yang ketat berbasis pada
           Safe, Reliable, and Efficient (“SRE”) yang secara berkala diterapkan oleh Perseroan.




                                                        72
Page 91
   2. Risiko Potensi Pemutusan Kontrak
      Ketergantungan pada kontrak dengan pelanggan dapat mempengaruhi pendapatan apabila kontrak tidak
      diperpanjang, sehingga Perseroan menjaga kualitas layanan, memperkuat hubungan dengan pelanggan,
      serta melakukan diversifikasi basis pelanggan. Hal ini terbukti dengan tidak adanya pemutusan kontrak
      yang dialami oleh Perseroan hingga saat ini.

   3. Risiko Kapal Pengganti
      Kerusakan kapal dapat menimbulkan gangguan operasional dan tambahan biaya, sehingga Perseroan
      melakukan pemeliharaan preventif serta menjaga fleksibilitas operasional, termasuk opsi kerja sama
      dengan pihak ketiga untuk penyediaan kapal pengganti. Namun, Perseroan lebih menitikberatkan pada
      penguatan armada dan keseimbangan utilisasi armada sehingga ketika terjadi risiko kapal pengganti yang
      berada di luar kontrol (alam), Perseroan dapat memenuhi dengan segera.

C. Risiko Umum

   1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global
      Perubahan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi permintaan jasa dan kondisi keuangan pelanggan,
      sehingga Perseroan melakukan penyesuaian strategi bisnis dan efisiensi operasional secara berkala.
      Sebagaimana Perseroan telah melakukan diversifikasi di bidang non-offshore yaitu drybulk kepada entitas
      anak Perseroan.

   2. Risiko Kegagalan Pendanaan Perbankan
      Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk pengadaan kapal pada offshore support vessel
      selama ini selain menggunakan kas internal Perseroan juga menggunakan fasilitas pinjaman dan/atau
      fasilitas kredit dari perbankan. Bilamana terjadi kegagalan pendanaan dari perbankan untuk pembangunan
      kapal baru, Perseroan mempunyai opsi yaitu menunda pembangunan kapal atau melakukan pendanaan
      sendiri disesuaikan dengan kemampuan kas Perseroan. Penundaan tidak akan berdampak material pada
      Perseroan mengingat saat ini jumlah armada Perseroan lebih dari 100 unit dengan berbagai bidang usaha
      offshore dan drybulk

   3. Risiko Terkait Gugatan atau Tuntutan Hukum
      Ketidakpatuhan terhadap peraturan dapat menimbulkan sanksi dan gangguan operasional, sehingga
      Perseroan memperkuat fungsi kepatuhan dan pengawasan internal untuk memastikan kesesuaian dengan
      ketentuan yang berlaku. Hingga saat ini, tidak terdapat kasus hukum Perseroan.

   4. Risiko Kebijakan Pemerintah
      Perubahan kebijakan dan regulasi dapat berdampak pada kegiatan usaha Perseroan, sehingga Perseroan
      secara aktif memantau perkembangan regulasi dan melakukan penyesuaian kebijakan internal.

D. Risiko Bagi Investor

   1. Risiko Tidak Likuidnya Saham
      Saham Perseroan berpotensi tidak aktif diperdagangkan di pasar, sehingga Perseroan meningkatkan
      keterbukaan informasi dan komunikasi dengan investor. Selain itu, pelaporan yang diwajibkan oleh Self
      Regulatory Organization (“SRO”) dipenuhi secara tepat waktu, di antaranya laporan keuangan, laporan
      tahunan, laporan keberlanjutaan, Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hingga komitmen Perseroan
      dalam memberikan dividen secara continue sejak Intial Public Offering (“IPO”) dan terus meningkat hingga
      saat ini.

   2. Risiko Fluktuasi Harga Saham
      Harga saham dapat berfluktuasi akibat berbagai faktor pasar, sehingga Perseroan menjaga kinerja dan
      meningkatkan transparansi kepada investor, termasuk selalu dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang
      Saham (“RUPS”) yang juga mengundang analis dari sekuritas (analis meeting).

   3. Risiko Kebijakan Dividen
      Pembagian dividen bergantung pada kondisi keuangan Perseroan, sehingga Perseroan menetapkan
      kebijakan dividen dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan ekspansi dan imbal hasil
      bagi pemegang saham. Dimana dalam prospektus IPO Perseroan menyampaikan pembagian dividen
      estimasi sejumlah 20%-30%.



                                                 73
Page 92
           4. Risiko Penjualan Saham di Masa Datang
              Penjualan saham dalam jumlah besar dapat menekan harga saham, sehingga Perseroan merencanakan
              aksi korporasi secara hati-hati dan menjaga struktur permodalan yang sehat.

  Tinjauan atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

  Sepanjang tahun berjalan, Perseroan telah melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap penerapan
  sistem manajemen risiko, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran, keandalan armada, dan kepatuhan
  terhadap regulasi maritim. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, sistem manajemen risiko Perseroan dinilai telah berjalan
  secara efektif dan mampu memitigasi risiko-risiko utama yang melekat pada kegiatan usaha di sektor marine.

  Perseroan terus melakukan penyempurnaan sistem manajemen risiko, termasuk peningkatan standar keselamatan,
  penguatan pengendalian internal, serta penyesuaian terhadap dinamika regulasi dan kondisi operasional di lapangan

  Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

  Direksi menyatakan bahwa sistem manajemen risiko Perseroan di sektor marine telah dirancang dan diimplementasikan
  secara memadai, dengan memperhatikan karakteristik usaha, tingkat risiko operasional, serta ketentuan keselamatan dan
  lingkungan yang berlaku. Dewan Komisaris, berdasarkan hasil pengawasan dan rekomendasi dari Komite Audit,
  berpendapat bahwa sistem manajemen risiko Perseroan telah berjalan secara efektif dan cukup untuk mendukung
  keberlangsungan usaha, menjaga keselamatan operasional, serta melindungi kepentingan pemangku kepentingan

J. SUMBER DAYA MANUSIA

  Tabel berikut ini menunjukkan komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak, menurut status kepegawaian, level
  organisasi, tingkat pendidikan, usia dan jenis kelamin pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

  Jumlah Karyawan berdasarkan Status Kepegawaian:

                Status                          2025            2024           2023
    Karyawan Darat                              210             161             178
           Karyawan Tetap                       75              53               66
           Karyawan Kontrak                     135             108             112
    Karyawan Laut                               869             1.052           985
           Karyawan Tetap                       -               -                 -
           Karyawan Kontrak                     869             1.052           985
    Total                                       1.079           1.213          1.163

  Jumlah Karyawan berdasarkan Level Organisasi:

                  Jabatan                      2025             2024            2023
    Komisaris                                     2               2               2
    Direktur                                      2               3               2
    General Manager                               5               2               3
    Manager                                      18               14             13
    Supervisor                                   33               28             35
    Specialist                                   47               34             40
    Staff                                       104               78             81
    Perwira                                     332              308             304
    Rating                                      536              744             683
    Total                                      1.079            1.213           1.163




                                                          74
Page 93
Jumlah Karyawan berdasarkan Tingkat Pendidikan:

                  Pendidikan                2025         2024         2023
  S2                                          10           8             6
  S1                                         109          95            101
  ANT I                                       16          15            16
  ANT II                                      27          32            34
  ANT III                                     56          43            45
  ANT IV                                      25          12             8
  ANT V                                        6           3             -
  ATT I                                       11          12            18
  ATT II                                      22          28            28
  ATT III                                     49          36            42
  ATT IV                                      25          35             7
  ATT V                                        6           2             1
  Electrician Officer                          5           6             6
  Rating                                     259          364            -
  Rating Deck                                137          189           438
  Rating Engine                               69          90            185
  SKK                                        157          185           155
  Diploma                                     37          20            35
  SPPB                                         -           -             2
  SLTA                                        50          33            33
  SLTP                                         3           4             3
  SD                                           -           1             -
  Total                                     1.079        1.213         1.163

Jumlah Karyawan berdasarkan Usia:

                  Usia                      2025         2024          2023
  ≤ 25 tahun                                 161          185           110
  26 – 30 tahun                              234          309           279
  31 - 40 tahun                              379          364           413
  ≥ 40 tahun                                 303          372           361
  Total                                     1.079        1.213         1.163

Jumlah Karyawan berdasarkan Wilayah:

                Lokasi                      2025         2024          2023
  Sumatera                                    56           23            37
  Maluku                                      20           1              -
  Papua                                       67          136            88
  Kalimantan                                 283          581           791
  Jawa                                       383          333           247
  Sulawesi                                   261          138             -
  Bali & Nusa Tenggara                        9             -             -
  Malaysia                                     -           1              -
  Total                                     1.079        1.213         1.163

Perseroan tidak memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus yang apabila karyawan tersebut tidak ada akan
mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki serikat pekerja dan tidak memiliki
tenaga kerja asing.




                                                       75
Page 94
Tunjangan, Fasilitas, dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi pegawai dan keluarganya. Fasilitas
dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi seluruh karyawan. Fasilitas dan program tersebut adalah sebagai
berikut:
• Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan);
• Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan);
• Tunjangan Jabatan;
• Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR);
• Dana Pensiun;
• Asuransi Kesehatan Lainnya; dan
• Fasilitas Pelatihan dan Pengembangan.

Pelatihan dan Pengembangan Karyawan

Perseroan menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai sebagai bagian dari upaya
peningkatan kompetensi dan penguatan kapabilitas internal dalam mendukung penerapan keberlanjutan. Pelatihan
dilaksanakan melalui program internal yang difasilitasi oleh Perseroan serta program eksternal yang diikuti pada lembaga
atau penyelenggara pelatihan sesuai kebutuhan fungsi dan relevansi materi.

Perseroan juga melakukan pencatatan dan evaluasi partisipasi pelatihan untuk memastikan efektivitas program dan
kesinambungan pengembangan kompetensi. Pada tahun 2025, jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan internal adalah
99 orang. Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan eksternal sebanyak 75 orang. Total jam belajar pegawai selama
periode pelaporan tercatat sebesar 1029,5 jam. Adapaun kegiatan pengembangan kompetensi di tahun 2025 antara lain
sebagai berikut :




                                                        76
Page 95
                                                                   Detail Pelatihan Karyawan


                   No                                 Uraian                                    Peserta                     Pelaksana

                   1    Pelatihan BST                                                             16                  Dinas Perhubungan Laut
                   2    Pelatihan BOSIET                                                           2                         SMTC Bogor
                   3    Webinar Crew                                                              89                            Internal
                   4    Crane Operator                                                             1                        PPSDM Migas
                   5    Training Basic Sea Survival                                                1           PT. Primera Solusi Bisnis (HSEPrime)
                   6    Sharing Knowledge Linux System Administrator (LISA)                       10                       Human Capital
                   7    Training Vecation Place_Kelas A                                            8                       Human Capital
                   8    Training Vecation Place_Kelas B                                           16                       Human Capital
                   9    Training Vecation Place_Kelas C                                           16                       Human Capital
                   10   Training Vecation Place_Kelas D                                           16                       Human Capital
                   11   Fun Excel Class_Batch 3                                                    9                       Human Capital
                   12   Training Vecation Place_Kelas E                                            8                       Human Capital
                   13   Sharing Knowledge AK3 Migas                                               13                       Human Capital
                   14   Training Vecation Place_Kelas F                                           19                       Human Capital
                   15   Sharing Knowledge Building Management System                               9                       Human Capital
                                                                                                           International Excellent Education for Excellent
                   16 Certified Organization Development Professional                              1
                                                                                                                        Life (IEEEL) Institute
                   17   Training Attractive Report with Microsoft Power Point_Kelas A              7                       Human Capital
                   18   Training Attractive Report with Microsoft Power Point_Kelas B              4                       Human Capital
                   19   Sharing Knowledge Book Review_Crucial Accountability                       8                       Human Capital
                   20   Sharing Knowledge Artificial Intelligence                                 11                       Human Capital
                   21   Training Vecation Place_Kelas G                                           14                       Human Capital
                   22   Training Vecation Place_Kelas H                                           10                       Human Capital
                   23   Sharing Knowledge Book Review_Strategy Execution                          10                       Human Capital
                   24   Fun Excel Class 2025_Batch 4                                               9                       Human Capital
                   25   Leadership Summit 2025 Day 1 &2_Tactical                                  45              PT. Trans Manajemen Integrasi
                   26   Training Leader’s Hack! Active Listening                                  11                       Human Capital
                   27   Leadership Summit 2025 Day 1 &2_Project Management_Executor               65                     Sih Anggoro Unggul
                   28   English Class                                                             20                    ESQ English Course
                   29 Sharing Knowledge Building Connections with Effective Communication          9                      Human Capital
                        Internal Auditor Integrated Management System (ISO 9001, 14001,
                   30                                                                             17
                        45001)
                   31   Training Vecation Place_Kelas I                                           19                      Human Capital
                   32   Effective Communication in the Workplace_Enhancing People Skill           23                      Human Capital
                   33   Training STRONG                                                           23                      Human Capital
                   34   Training Analytical Thinking                                              23                      Human Capital
                   35   DPA ISM Code                                                               1
                   36   Sharing Knowledge Self Leadership                                         11                     Human Capital
                   37   Workshop TKDN                                                             18                     Human Capital
                   38   Training Powerful Public Speaking                                         10                     Human Capital
                   39   Training Situational Leadership                                           12                     Human Capital
                   40   Training Internal Auditor (ISM, ISPS, MLC)                                10              Registro Italiano Navale (RINA)


     K. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

       Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak telah
       membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga sebagai berikut:

No.           Perjanjian                Para Pihak              Ruang Lingkup Perjanjian               Nilai Transaksi                 Jaminan                Jangka Waktu
I.     Perseroan
A.    Perjanjian Pembiayaan dengan Pihak Ketiga
1.      Akta Perjanjian Kredit a.     Bank Mandiri         a.      Bank telah memutuskan          Rp115.200.000.000          1 (satu) unit kapal crew        Kredit      yang
        Investasi       –   No.       sebagai                      dan menyetujui untuk                                      boat bernama Jawara             diberikan Bank
        WCO.COMM3/0129/KI/2           Bank; dan                    memberikan         kepada                                 2601 akan diikat hipotek        kepada
        026, No. 23, tanggal 24 b.    Perseroan                    Perseroan,      penarikan                                 sebesar                         Perseroan
        Februari 2026, yang                                        (pertama) fasilitas kredit                                Rp36.000.000.000.               berlaku    untuk
        dibuat di hadapan Isy                                      investasi X kepada                                                                        jangka     waktu
        Karimah Syakir, S.H.,                                      Debitur dengan limit                                                                      selama:       (a)
        M.Kn., M.H., Notaris di                                    setinggi-tingginya dengan                                                                 commited:      69
        Surabaya, antara Bank                                      limit kredit sebesar                                                                      (enam       puluh
        Mandiri dan Perseroan                                      Rp115.200.000.000;                                                                        sembilan) bulan
        (“Perjanjian KI-X”)                                        dengan limit penarikan                                                                    terhitung mulai
                                                                   (pertama)         sebesar                                                                 tanggal
                                                                   Rp28.800.000.000                                                                          penandatangana
                                                                                                                                                             n Perjanjian ini
                                                           b.      Tujuan      Penggunaan                                                                    yaitu 24 Februari
                                                                   kredit:     Pembiayaan                                                                    2026      sampai
                                                                                                                                                             dengan         23



                                                                               77
Page 96
No.         Perjanjian                Para Pihak           Ruang Lingkup Perjanjian           Nilai Transaksi             Jaminan                Jangka Waktu
                                                              dalam rangka pengadaan                                                            November 2031;
                                                              4 (empat) unit kapal baru                                                         dan
                                                              dengan jenis offshore
                                                              support vessels, dan/atau                                                         (b) uncommited
                                                              crew boat.                                                                        81       (delapan
                                                                                                                                                puluh satu) bulan
                                                      c.      Jenis Kredit ini adalah                                                           terhitung mulai
                                                              Kredit Investasi (KI) dan                                                         tanggal
                                                              Kredit bersifat yang                                                              penandatangana
                                                              bersifat commited, non                                                            n Perjanjian ini
                                                              revolving dan advised                                                             yaitu 24 Februari
                                                                                                                                                2026       sampai
                                                                                                                                                dengan         23
                                                                                                                                                November 2032.
2.    Akta Perjanjian Kredit     a.    Bank Mandiri   a.      Bank telah memutuskan          Rp280.000.000.000   Seluruh unit kapal yang        Kredit       yang
      Investasi     –      No.         sebagai                dan menyetujui untuk                               dibiayai akan diikat hipotik   diberikan Bank
      WCO.COMM3/0128/KI/2              Bank; dan              memberukan          kepada                         sebesar 125% dari limit        kepada
      026, No. 22, tanggal 24    b.    Perseroan.             Perseroan, fasilitas Kredit                        kredit                         Perseroan
      Februari 2026, yang                                     Investasi-IX dengan limit                                                         berlaku     untuk
      dibuat di hadapan Isy                                   kredit             sebesar                                                        jangka      waktu
      Karimah Syakir, S.H.,                                   Rp280.000.000.000                                                                 selama         96
      M.Kn., M.H., Notaris di                                 (“Kredit”).                                                                       (sembiilanpuluh
      Surabaya, antara Bank                                                                                                                     enam)       bulan
      Mandiri dan Perseroan                           b.      Tujuan kredit: Pengadaan                                                          terhitung mulai
      (“Perjanjian KI-IX”)                                    6 (enam) unit kapal baru                                                          tanggal
                                                              atas kontrak dengan PT                                                            penandatangana
                                                              Layar Nusantara Gas                                                               n Perjanjian ini
                                                              dengan rincian sebagai                                                            yaitu 24 Februari
                                                              berikut:                                                                          2026       sampai
                                                                                                                                                dengan         23
                                                             -     Jenis Kapal Offshore                                                         Februari 2034
                                                                   Supply Vessel (OSV)
                                                                   / Offshore Supply
                                                                   Barge         (OSB)
                                                                   dengan jumlah 1
                                                                   (satu) kapal;

                                                             -     Jenis Kapal Harbor
                                                                   Tug dengan jumlah 3
                                                                   (tiga) kapal;

                                                             -     Jenis Kapal Crew
                                                                   Boat 30 pax dengan
                                                                   jumlah 1 (satu)
                                                                   kapal;

                                                             -     Jenis Kapal Pilot
                                                                   Boat dengan jumlah
                                                                   1 (satu) kapal.

                                                      c.      Jenis Kredit ini adalah
                                                              Kredit Investasi (KI) dan
                                                              Kredit bersifat Commited,
                                                              Non-Revolving         dan
                                                              Advised

                                                      d.      Sehubungan         dengan
                                                              pelaksanaan          tujuan
                                                              kredit, Perseroan telah
                                                              menyediakan           dana
                                                              sendiri sebesar 20% dari
                                                              tagihan                 dari
                                                              galangan/shipbuilder.
3.    Akta Perjanjian Kredit     a.    Bank Mandiri   a.      Bank telah memutuskan          Rp26.400.000.000    1 (satu) unit kapal            Kredit     yang
      Investasi – VIII No.             sebagai                dan menyetujui untuk                               Offshore Supply Vessel         diberikan Bank
      WCO.BJM/037/KI/2021,             Bank; dan              memberukan          kepada                         bernama Arkarega atas          kepada
      No. 112, tanggal 29        b.    Perseroan.             Perseroan, fasilitas Kredit                        nama Debitur, yang akan        Perseroan
      November 2021, yang                                     Investasi-VIII dengan limit                        diikat Hipotek minimal         berlaku   untuk
      dibuat di hadapan Isy                                   kredit             sebesar                         sebesar                        jangka    waktu
      Karimah Syakir, S.H.,                                   Rp26.400.000.000                                   Rp26.400.000.000 (dua          selama 60 bulan
      M.Kn., M.H., Notaris di                                 (“Kredit”).                                        puluh enam miliar empat        terhitung mulai
      Surabaya,      bersama                                                                                     ratus juta Rupiah)             tanggal
      dengan Syarat-Syarat                                                                                                                      penandatangan



                                                                           78
Page 97
No.          Perjanjian                  Para Pihak           Ruang Lingkup Perjanjian           Nilai Transaksi             Jaminan                 Jangka Waktu
      Umum Perjanjian Kredit                             b.      Tujuan kredit: Perseroan                                                           Perjanjian KI-VIII
      Bank Mandiri tertanggal                                    wajib      menggunakan                                                             yaitu       pada
      29 November 2021,                                          Kredit yang dimaksud                                                               tanggal        29
      antara PT Bank Mandiri                                     untuk tujuan Pembiayaan                                                            November 2021
      (Persero) Tbk. (“Bank                                      aset eksisting berupa 1                                                            atau maksimal
      Mandiri”) dan Perseroan                                    (satu) kapal Offshore                                                              sampai dengan
      sebagaimana        diubah                                  Supply Vessel bernama                                                              tanggal     jatuh
      dengan Surat Bank                                          Arkarega atas nama                                                                 tempo kontrak
      Mandiri                No.                                 Perseroan.
      CM1/SMD/BLP/050/2022
      , tanggal 16 Maret 2022,                           c.      Jenis Kredit ini adalah
      perihal      Penerimaan                                    Kredit Investasi dan
      Perubahan Syarat dan                                       Fasilitas Kredit dalam
      Ketentuan           terkait                                Perjanjian ini bersifat
      Rencana      IPO       a.n.                                Non-Revolving.
      Perseroan (“Perjanjian
      KI-VIII”)
4.    Akta            Perjanjian    a.    Bank Mandiri   Bank setuju untuk memberikan           Rp300.000.000.000   a. Piutang usaha atas           12   Desember
      Penerbitan Garansi Bank             sebagai        tambahan limit untuk fasilitas                                nama          Perseroan,     2025   -    30
      No. 29, tanggal 7 Maret             Bank; dan      bank garansi menjadi sebesar                                  sebesar                      November 2026
      2012, yang dibuat di          b.    Perseroan.     Rp300.000.000.000                                             Rp251.000.000.000,
      hadapan      Ruddyantho                                                                                          dengan rincian nominal
      Tantry, S.H., Notaris di                           Tujuan penggunaan dana ialah                                  pengikatan       sebagai
      Kota Samarinda, terakhir                           untuk penerbitan Bank Garansi                                 berikut              (a)
      diubah dengan Akta                                 atas nama Terjamin dan dapat                                  Rp240.000.000.000
      Addendum               XXI                         juga digunakan oleh Grup                                      untuk fasilitas bank
      Perjanjian    Penerbitan                           Usaha (Global Line) atas nama                                 garansi              (b)
      Garansi     Bank       No.                         PT     Ekalya     Purnamasari                                 Rp11.000.000.000
      CRO.BLP/0051/NCL/201                               Offshore dengan ketentuan                                     untuk fasilitas treasury
      2, No. 22, tanggal 12                              sebagai berikut:                                              line.
      Desember             2025,
      bersama dengan Syarat-                              (i) Jaminan tender (Bid                                   b. Persediaan, yang akan
      Syarat Umum Perjanjian                                    Bond);                                                 diikat secara fidusia
      Kredit Bank tertanggal 28                           (ii) Jaminan        pelaksanaan                              sebesar
      September            2020                                 (Performance          Bond)                            Rp60.000.000.000
      sebagaimana        diubah                                 dapat diterbitkan atas
      dengan Surat Bank                                         pekerjaan dengan tujuan                             c. Jaminan     atas     aset
      Mandiri                No.                                pembayaran langsung ke                                 berupa:
      CM1/SMD/BLP/050/2022                                      rekening applicant atau
      , tanggal 16 Maret 2022,                                  dengan             standing                           (i)   Sebidang tanah
      perihal      Penerimaan                                   instruction ke rekening                                     berikut bangunan
      Perubahan Syarat dan                                      applicant di Bank dengan                                    kantor         grup
      Ketentuan           terkait                               beneficiary         sebagai                                 Perseroan dengan
      Rencana      IPO       a.n.                               berikut:                                                    bukti kepemilikan
      Perseroan (“Perjanjian                                    - Perusahaan                                                Sertifikat Hak Milik
      Garansi Bank”)                                                  termasuk        dalam                                 (“SHM”)         No.
                                                                      kontraktor kontrak                                    691/Kelurahan Dr.
                                                                      kerja sama (KKKS)                                     Sutomo atas nama
                                                                      yang terdaftar di SKK                                 Tan        Christian
                                                                      Migas,                                                Taniputra,     yang
                                                                - CSTS                  Joint                               telah diikat dengan
                                                                      Operation                                             (1)             Hak
                                                                - PT                Saipem                                  Tanggungan
                                                                      Indonesia                                             Peringkat           I
                                                                - Genting Oil & Gas                                         sebesar
                                                                      Limited dan Group                                     Rp20.335.000.000
                                                                      Usaha,                                                ,       berdasarkan
                                                                      yang tidak terdapat                                   Sertifikat      Hak
                                                                      informasi negatif.                                    Tanggungan
                                                          (iii) Penggunaan          plafond                                 (“SHT”)         No.
                                                                global line oleh PT Ekalya                                  6383/2019,
                                                                Purnamasari       Offshore                                  tanggal 26 Januari
                                                                dibatasi          maksimal                                  2020, dengan porsi
                                                                Rp15.000.000.000                                            pengikatan
                                                                                                                            Perseroan sebesar
                                                                                                                            Rp8.105.000.000;
                                                                                                                            (2)             Hak
                                                                                                                            Tanggungan
                                                                                                                            Peringkat          II
                                                                                                                            sebesar
                                                                                                                            Rp6.707.000.000
                                                                                                                            berdasarkan SHT
                                                                                                                            No. 02058/2024




                                                                              79
Page 98
No.   Perjanjian   Para Pihak   Ruang Lingkup Perjanjian   Nilai Transaksi          Jaminan                  Jangka Waktu
                                                                                   tanggal 15 Mei
                                                                                   2024, dengan porsi
                                                                                   pengikatan
                                                                                   Perseroan sebesar
                                                                                   Rp6.707.000.000,
                                                                                   yang diikat agunan
                                                                                   joint collateral dan
                                                                                   cross          default
                                                                                   dengan fasilitas PT
                                                                                   Orela Shipyard,
                                                                                   dan      (3)       Hak
                                                                                   Tanggungan
                                                                                   Peringkat           III
                                                                                   sebesar
                                                                                   Rp9.000.000.000
                                                                                   berdasarkan SHT
                                                                                   No. 00990/2025;
                                                                             (ii) Sebidang tanah
                                                                                   berikut bangunan
                                                                                   galangan         kapal
                                                                                   dengan            bukti
                                                                                   kepemilikan SHM
                                                                                   No.           36/Desa
                                                                                   Ngemboh           atas
                                                                                   nama               Koe
                                                                                   Theresya
                                                                                   Khoerniawati, yang
                                                                                   telah diikat dengan
                                                                                   (i)                Hak
                                                                                   Tanggungan
                                                                                   Peringkat             I
                                                                                   sebesar
                                                                                   Rp10.180.000.000
                                                                                   , berdasarkan SHT
                                                                                   No. 00042/2020,
                                                                                   tanggal 13 Januari
                                                                                   2020, dengan porsi
                                                                                   pengikatan
                                                                                   Perseroan sebesar
                                                                                   Rp2.000.000.000;
                                                                                   dan      (ii)      Hak
                                                                                   Tanggungan
                                                                                   Peringkat            II
                                                                                   sebesar
                                                                                   Rp6.000.000.000
                                                                                   berdasarkan SHT
                                                                                   No. 01401/2025,
                                                                                   yang diikat agunan
                                                                                   joint collateral dan
                                                                                   cross          default
                                                                                   dengan fasilitas PT
                                                                                   Orela Shipyard;
                                                                             (iii) Sebidang tanah
                                                                                   berikut bangunan
                                                                                   ruko dengan bukti
                                                                                   kepemilikan SHM
                                                                                   No.
                                                                                   6339/Kelurahan
                                                                                   Damai atas nama
                                                                                   Perseroan, yang
                                                                                   telah diikat Hak
                                                                                   Tanggungan
                                                                                   Peringkat             I
                                                                                   sebesar
                                                                                   Rp737.500.000,
                                                                                   berdasarkan SHT
                                                                                   No. 01433/2020,
                                                                                   tanggal 18 Agustus
                                                                                   2020,
                                                                             (iv) Kapal Motor Rurik
                                                                                   02, sebagaimana
                                                                                   dibuktikan dengan
                                                                                   Grosse Akta No.




                                              80
Page 99
No.          Perjanjian                Para Pihak       Ruang Lingkup Perjanjian         Nilai Transaksi            Jaminan                 Jangka Waktu
                                                                                                                 5938, tanggal 24
                                                                                                                 Januari 2012, atas
                                                                                                                 nama Perseroan
                                                                                                                 diikat hipotik kapal
                                                                                                                 peringkat I sebesar
                                                                                                                 Rp.7.200.000.000
                                                                                                                 dan hipotik kapal
                                                                                                                 peringkat          II
                                                                                                                 sebesar
                                                                                                                 Rp3.500.000.000.
                                                                                                            (v) Kapal         anchor
                                                                                                                 handling         tug
                                                                                                                 supply bernama
                                                                                                                 Etzomer         502,
                                                                                                                 sebagaimana
                                                                                                                 dibuktikan dengan
                                                                                                                 Grosse Akta No.
                                                                                                                 8220, tanggal 17
                                                                                                                 November 2018,
                                                                                                                 atas           nama
                                                                                                                 Perseroan diikat
                                                                                                                 hipotik        kapal
                                                                                                                 peringkat I sebesar
                                                                                                                 Rp.75.719.000.00
                                                                                                                 0
                                                                                                            (vi) Kapal        anchor
                                                                                                                 handling         tug
                                                                                                                 supply bernama
                                                                                                                 Etzomer         503,
                                                                                                                 sebagaimana
                                                                                                                 dibuktikan dengan
                                                                                                                 Grosse Akta No.
                                                                                                                 394, tanggal 17
                                                                                                                 November 2018,
                                                                                                                 atas nama PT
                                                                                                                 Global Eka Marine
                                                                                                                 diikat hipotik kapal
                                                                                                                 peringkat I sebesar
                                                                                                                 Rp.56.000.000.00
                                                                                                                 0.

                                                                                                            Jaminan tersebut pada
                                                                                                            huruf (a) dan (c) poin (i),
                                                                                                            (ii), (iii) dan (v) di atas
                                                                                                            akan saling terkait
                                                                                                            dengan fasilitas kredit
                                                                                                            lainnya, berdasarkan
                                                                                                            Akta perjanjian Fasilitas
                                                                                                            Treasury Line No.
                                                                                                            CRO.BLP/0093/NCL/20
                                                                                                            19, No. 06, tanggal 6
                                                                                                            September 2019, yang
                                                                                                            dibuat di hadapan
                                                                                                            Djumini Setyoadi, S.H.,
                                                                                                            M.Kn., Notaris di Daerah
                                                                                                            Khusus Ibukota Jakarta.
5.    Akta No. 06, tanggal 6      a.    Bank Mandiri   Bank setuju untuk memberikan     USD3.000.000       1. Piutang usaha atas            12   Desember
      September 2019, yang              sebagai        tambahan limit untuk fasilitas                             nama Perseroan,           2025   -    30
      dibuat     di    hadapan          Bank; dan      treasury line menjadi sebesar                              sebesar                   November 2026
      Nyonya            Djumini   b.    Perseroan.     USD3.000.000                                               Rp251.000.000.00;
      Setyoadi, S.H., M.Kn.,                                                                                      (a)
      Notaris di Jakarta Pusat,                                                                                   Rp240.000.000.000
      terakhir diubah dengan                                                                                      untuk fasilitas Bank
      Akta Addendum VII                                                                                           Garansi             (b)
      (Ketujuh)             No.                                                                                   Rp11.000.000.000
      CRO.BLP/0093/NCL/201                                                                                        untuk         fasilitas
      9 No. 23, tanggal 12                                                                                        treasury line
      Desember            2025,                                                                            2. Sebidang            tanah
      bersama dengan Syarat-                                                                                      berikut bangunan
      Syarat Umum Perjanjian                                                                                      kantor           grup
      Kredit Bank tertanggal 28                                                                                   Perseroan dengan
      September 2020, antara                                                                                      bukti kepemilikan
      PT      Bank      Mandiri                                                                                   Sertifikat Hak Milik




                                                                        81
Page 100
No.          Perjanjian                 Para Pihak       Ruang Lingkup Perjanjian         Nilai Transaksi             Jaminan                  Jangka Waktu
      (Persero) Tbk (“Bank”)                                                                                        (“SHM”)           No.
      dan            Perseroan                                                                                      691/Kelurahan Dr.
      sebagaimana       diubah                                                                                      Sutomo atas nama
      dengan Surat Bank                                                                                             Tan         Christian
      Mandiri               No.                                                                                     Taniputra,      yang
      CM1/SMD/BLP/050/2022                                                                                          telah diikat dengan
      , tanggal 16 Maret 2022,                                                                                      (i) Hak Tanggungan
      perihal      Penerimaan                                                                                       Peringkat I sebesar
      Perubahan Syarat dan                                                                                          Rp20.335.000.000,
      Ketentuan          terkait                                                                                    berdasarkan
      Rencana      IPO      a.n.                                                                                    Sertifikat       Hak
      Perseroan (“Perjanjian                                                                                        Tanggungan
      Treasury Line”)                                                                                               (“SHT”)           No.
                                                                                                                    6383/2019, tanggal
                                                                                                                    26 Januari 2020,
                                                                                                                    dengan          porsi
                                                                                                                    pengikatan
                                                                                                                    Perseroan sebesar
                                                                                                                    Rp8.105.000.000;
                                                                                                                    (ii) Hak Tanggungan
                                                                                                                    Peringkat II sebesar
                                                                                                                    Rp6.707.000.000
                                                                                                                    berdasarkan SHT
                                                                                                                    No.      02058/2024
                                                                                                                    tanggal 15 Mei
                                                                                                                    2024, dengan porsi
                                                                                                                    pengikatan
                                                                                                                    Perseroan sebesar
                                                                                                                    Rp6.707.000.000,
                                                                                                                    yang diikat agunan
                                                                                                                    joint collateral dan
                                                                                                                    cross         default
                                                                                                                    dengan fasilitas PT
                                                                                                                    Orela Shipyard, dan
                                                                                                                    (iii)            Hak
                                                                                                                    Tanggungan
                                                                                                                    Peringkat           III
                                                                                                                    sebesar
                                                                                                                    Rp9.000.000.000
                                                                                                                    berdasarkan SHT
                                                                                                                    No. 00990/2025;
                                                                                                              3. Kapal            anchor
                                                                                                                    handling tug supply
                                                                                                                    bernama Etzomer
                                                                                                                    502, sebagaimana
                                                                                                                    dibuktikan dengan
                                                                                                                    Grosse Akta No.
                                                                                                                    8220, tanggal 17
                                                                                                                    November 2018,
                                                                                                                    atas           nama
                                                                                                                    Perseroan       diikat
                                                                                                                    hipotik         kapal
                                                                                                                    peringkat I sebesar
                                                                                                                    Rp.75.719.000.000
                                                                                                             Jaminan sebagaimana
                                                                                                             disebut di atas joint
                                                                                                             collateral dan cross
                                                                                                             default dengan fasilitas
                                                                                                             bank garansi atas nama
                                                                                                             Perseroan berdasarkan
                                                                                                             Akta No. 29, tanggal 7
                                                                                                             Maret 2012, yang dibuat
                                                                                                             di hadapan Ruddyantho
                                                                                                             Tantry, S.H., Notaris di
                                                                                                             Kota Samarinda, terakhir
                                                                                                             diubah Akta Addendum
                                                                                                             XXI Perjanjian Penerbitan
                                                                                                             Garansi        Bank      No.
                                                                                                             CRO.BLP/0051/NCL/201
                                                                                                             2, No. 22, tanggal 12
                                                                                                             Desember 2025
6.    Akta Perjanjian Fasilitas    a.    PT      Bank   Bank setuju untuk memberikan     Rp100.000.000.000   1.     Hipotek atas setiap       Jangka waktu: 78
      Kredit No. 15, tanggal 24          Shinhan        pinjaman korporasi – investasi                              kapal yang akan           bulan, terdiri dari:




                                                                         82
Page 101
No.           Perjanjian                 Para Pihak        Ruang Lingkup Perjanjian             Nilai Transaksi            Jaminan              Jangka Waktu
       April 2026, yang dibuat di         Indonesia       (non revolving – pelunasan                                     dibiayai   sebesar
       hadapan       Muhammad             (“Bank”)        pokok)             sebesar                                     125% dari setiap      1.    12 bulan
       Fahmi Hadadi, S.H.,          b.    Perseroan       Rp100.000.000.000                                              jumlah pencairan;           drawdown
       M.Kn., Notaris di Kota                                                                                       2.   Fidusia        atas         period,
       Surabaya oleh dan                                                                                                 jaminan     piutang         drawdown
       antara Perseroan dengan                                                                                           berdasarkan                 period
       PT      Bank     Shinhan                                                                                          kontrak sewa kapal          terhitung
       (“Perjanjian       Kredit                                                                                         masing-masing               sejak
       Shinhan”)                                                                                                         sebesar 125% dari           tanggal
                                                                                                                         setiap       jumlah         pengikatan
                                                                                                                         pencairan;                  kredit;
                                                                                                                    3.   Gadai          atas   2.    66 bulan
                                                                                                                         rekening escrow             termasuk
                                                                                                                         sebesar 1 kali              grace
                                                                                                                         jumlah pembayaran           period
                                                                                                                         angsuran      pokok         selama 6
                                                                                                                         dan bunga.                  bulan,
                                                                                                                                                     jangka
                                                                                                                                                     waktu
                                                                                                                                                     pinjaman
                                                                                                                                                     terhitung
                                                                                                                                                     sejak
                                                                                                                                                     tanggal
                                                                                                                                                     tiap-tiap
                                                                                                                                                     pencairan.
Perjanjian Sehubungan dengan Kegiatan Usaha
7.      Perjanjian Penyediaan a.     PT                   PHM                   bermaksud     Tidak         dapat              -               Jangka     waktu
        Jasa 2 (dua) Unit Kapal      Pertamina            menggunakan jasa berupa             diungkapkan untuk                                sewa        Kapal
        Crew Boat dengan             Hulu                 seluruh       kegiatan      yang    tujuan kerahasiaan                               adalah 1826 hari
        Kapasitas Tempat Duduk       Mahakam              dilaksanakan oleh Perseroan                                                          namun,
        Minimum 40 Orang, dan        (“PHM”)              berdasarkan            ketentuan                                                     Perseroan setuju
        1 (satu) Unit Patrol Boat b. Perseroan            Perjanjian No. 4500010829,                                                           bahwa periode
        No. 4500010829, antara                            yang termasuk penyediaan                                                             operasional
        PT Pertamina Hulu                                 kapal dan awaknya oleh                                                               harus      selalu
        Mahakam               dan                         Perseroan        bersama-sama                                                        diperpanjang
        Perseroan,        dengan                          dengan       seluruh      barang                                                     untuk
        tanggal           berlaku                         persediaan, fasilitas base, dan                                                      menyelesaikan
        perjanjian pada 1 Juli                            pekerjaan yang diperlukan                                                            operasi
        2021                                              dan/atau yang diperlukan                                                             (sebagaimana
                                                          secara insidentil pada lokasi                                                        ditentukan oleh
                                                          kerja dalam wilayah kerja                                                            perusahaan)
                                                          Mahakam di Indonesia atau                                                            yang dilakukan
                                                          wilayah lain dalam wilayah                                                           pada akhir dari
                                                          regional yang sama di mana                                                           periode
                                                          PHM        atau      perusahaan                                                      operasional
                                                          afiliasinya mempunyai hak
                                                          untuk melakukan operasi
                                                          perminyakan.
8.     Kontrak Untuk Jasa-Jasa      a.    Kangean         Pemilik, dengan cara yang baik      Tidak         dapat              -               Jangka     waktu
       1 (Satu) Unit Kapal Suplai         Energi          dan cekatan untuk kepuasan          diungkapkan untuk                                sewa       Kapal
       No.                                Indonesia Ltd   Penyewa harus menyediakan 1         tujuan kerahasiaan                               adalah       84
       20180180/3274/CON/OP               (“Penyewa”)     (satu) unit Kapal Utility Boat                                                       (delapan puluh
       S/I/CIVD, tanggal 20 April   b.    Konsorsium      2400-2800HP baru (“Kapal”)                                                           empat) bulan
       2020 sebagaimana yang              Perseroan       selama 24 (dua puluh empat)
       telah diubah terakhir oleh         dan PT Orela    jam per hari, 7 (tujuh) hari
       Amandemen           Kedua          Shipyard        semingu termasuk tetapi tidak
       untuk Jasa-Jasa 1 (Satu)           (“Pemilik”)     terbatas pada Galangan Kapal
       Unit Kapal Suplai No.                              untuk Fasilitas Fabrikasi
       2090180/3274/CON/OP                                Bangunan Baru, Perbaikan dan
       S/I/CIVD-A2, tanggal 30                            Perawatan serta penyediaan
       Agustus 2020 antara                                jasa-jasa               menjaga
       Kangean             Energi                         tanker/barge/rig/Floating
       Indonesia LTD. (“KEI”)                             Production       Unit     (FPU),
       dan Konsorsium PT                                  pengangkutan            material,
       PNEP dan PT Orela                                  mendukung evakuasi pekerja,
       Shipyard                                           pemadam               kebakaran,
       (“Konsorsium”)                                     pencegahan         pencemaran,
                                                          akomodasi, dan pertukaran
                                                          awak atau pekerja Penyewa
9.     Perjanjian Time Charter      a.    BP Berau Ltd    Pekerjaan           berdasarkan     Tidak         dapat              -               Jangka    waktu
       Party     for  Offshore      b.    Perseroan       Charter Party ini adalah untuk      diungkapkan untuk                                sewa      Kapal
       Support Vessels, KCT                               penyediaan jasa kapal laut dan      tujuan kerahasiaan                               adalah     1.095
       4001 tanggal 11 Maret                              kapal pendukung lepas pantai                                                         (atau     setara



                                                                             83
Page 102
No.           Perjanjian             Para Pihak         Ruang Lingkup Perjanjian        Nilai Transaksi     Jaminan    Jangka Waktu
       2025 oleh dan antara BP                     oleh        Perseroan      guna                                    dengan       tiga
       Berau Ltd dan Perseroan                     mendukung               kegiatan                                   tahun)      sejak
                                                   operasional BP Berau Ltd.                                          kapal dikirimkan
                                                   Jasa kapal laut mencakup                                           kepada BP Berau
                                                   pengelolaan, pengoperasian                                         Ltd
                                                   yang aman, serta navigasi
                                                   Kapal yang aman. Kapal
                                                   pendukung        lepas    pantai
                                                   meliputi offshore support
                                                   vessel, fast supply vessel,
                                                   serta emergency response and
                                                   rescue vessel.
Perjanjian Sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana
10.     Perjanjian Kerja Sama a.     Perseroan     Pembeli dengan ini setuju          Tidak         dapat      -      Jangka     waktu
        Pembangunan           dan    sebagai       untuk membeli Kapal dari           diungkapkan untuk               penyelesaian
        Pembelian 1 (satu) Unit      Pembeli       Pembangun dan Pembangun            tujuan kerahasiaan              pembangunan
        Kapal      Crew       No. b. PT     Orela dengan ini juga setuju untuk                                        Kapal Crew Boat
        017/ORS-SPJK/VI/2025,        Shipyard*     membangun,          melengkapi,                                    dengan seri L-
        sebagaimana        diubah    sebagai       meluncurkan                  dan                                   170          akan
        dengan         Addendum      Pembangun     menyelesaikan pembangunan                                          dilakukan
        Perjanjian     Kerjasama                   Kapal serta menjual kepada                                         terhitung sejak
        Pembangunan           dan                  Pembeli Kapal jenis Crew Boat                                      tanggal 12 Juni
        Pembelian 1 (satu) Unit                    dengan nomor lambung L-170                                         2025      hingga
        Kapal Crew Boat nomor                      dengan        deskripsi      dan                                   tanggal
        009.E/OSY-DIR/II/2026,                     klasifikasi     umum       yang                                    penyerahan yaitu
        tanggal 13 Februari                        diuraikan dalam lampiran                                           tanggal Juni 2027
        2026, oleh dan antara                      Perjanjian ini sesuai dengan
        Perseroan dengan PT                        Deskripsi, Spesifikasi, dan
        Orela Shipyard tanggal                     Klasifikasi      umum      yang
        12 Juni 2025                               diuraikan dalam Lampiran 1
                                                   Perjanjian ini.
11.     Perjanjian Kerja Sama a.     Perseroan     Pembeli dengan ini setuju          Tidak         dapat      -      Jangka     waktu
        Pembangunan           dan    sebagai       untuk membeli Kapal dari           diungkapkan untuk               penyelesaian
        Pembelian 1 (satu) Unit      Pembeli       Pembangun dan Pembangun            tujuan kerahasiaan              pembangunan
        Kapal Pilot Boat No. b.      PT     Orela* dengan ini juga setuju untuk                                       Kapal Pilot Boat
        018/ORS-SPJK/VI/2025,        Shipyard      membangun,          melengkapi,                                    dengan seri L-
        oleh      dan      antara    sebagai       meluncurkan                  dan                                   171          akan
        Perseroan dengan PT          Pembangun     menyelesaikan pembangunan                                          dilakukan
        Orela Shipyard, tanggal                    Kapal serta menjual kepada                                         terhitung sejak
        12       Juni       2025,                  Pembeli Kapal jenis Pilot Boat                                     tanggal 12 Juni
        sebagaimana        diubah                  dengan nomor lambung L-171                                         2025      hingga
        dengan         Addendum                    dengan        deskripsi      dan                                   tanggal
        Perjanjian     Kerjasama                   klasifikasi     umum       yang                                    penyerahan yaitu
        Pembangunan           dan                  diuraikan dalam lampiran                                           tanggal Juni 2027
        Pembelian 1 (satu) Unit                    Perjanjian ini sesuai dengan
        Kapal Pilot Boat nomor                     Deskripsi, Spesifikasi, dan
        009.F/OSY-DIR/II/2026,                     Klasifikasi      umum      yang
        tanggal 13 Februari                        diuraikan dalam Lampiran 1
        2026,                                      Perjanjian ini.
12.     Perjanjian Kerja Sama a.     Perseroan     Pembeli dengan ini setuju          Tidak         dapat      -      Jangka     waktu
        Pembangunan           dan    sebagai       untuk membeli Kapal dari           diungkapkan untuk               penyelesaian
        Pembelian 1 (satu) Unit      Pembeli       Pembangun dan Pembangun            tujuan kerahasiaan              pembangunan
        Kapal Multi Purpose Tug b.   PT     Orela dengan ini juga setuju untuk                                        Kapal       Multi
        No.             013/ORS-     Shipyard*     membangun,          melengkapi,                                    Purpose      Tug
        SPJK/VI/2025, oleh dan       sebagai       meluncurkan                  dan                                   dengan seri S-
        antara Perseroan dengan      Pembangun     menyelesaikan pembangunan                                          166         akan
        PT Orela Shipyard                          Kapal serta menjual kepada                                         dilakukan
        tanggal 12 Juni 2025,                      Pembeli Kapal jenis Multi                                          terhitung sejak
        sebagaimana        diubah                  Purpose Tug dengan nomor                                           tanggal 12 Juni
        dengan         Addendum                    lambung        L-166     dengan                                    2025      hingga
        Perjanjian     Kerjasama                   deskripsi dan klasifikasi umum                                     tanggal
        Pembangunan           dan                  yang diuraikan dalam lampiran                                      penyerahan yaitu
        Pembelian 1 (satu) Unit                    Perjanjian ini sesuai dengan                                       tanggal      Juni
        Kapal Multi Purpose Tug                    Deskripsi, Spesifikasi, dan                                        2027.
        nomor         009.A/OSY-                   Klasifikasi      umum      yang
        DIR/II/2026,      tanggal                  diuraikan dalam Lampiran 1
        13 Februari 2026                           Perjanjian ini.
13.     Perjanjian Kerja Sama a.     Perseroan     Pembeli dengan ini setuju          Tidak         dapat      -      Jangka     waktu
        Pembangunan           dan    sebagai       untuk membeli Kapal dari           diungkapkan untuk               penyelesaian
        Pembelian 1 (satu) Unit      Pembeli       Pembangun dan Pembangun            tujuan kerahasiaan              pembangunan
        Kapal Multi Purpose Tug b.   PT     Orela dengan ini juga setuju untuk                                        Kapal       Multi
        No.             014/ORS-     Shipyard      membangun,          melengkapi,                                    Purpose      Tug
        SPJK/VI/2025, oleh dan                     meluncurkan                  dan                                   dengan seri S-



                                                                       84
Page 103
No.          Perjanjian                Para Pihak        Ruang Lingkup Perjanjian            Nilai Transaksi     Jaminan    Jangka Waktu
      antara Perseroan dengan           sebagai         menyelesaikan pembangunan                                          167          akan
      PT Orela Shipyard                 Pembangun       Kapal serta menjual kepada                                         dilakukan
      tanggal 12 Juni 2025,                             Pembeli Kapal jenis Multi                                          terhitung sejak
      sebagaimana        diubah                         Purpose Tug dengan nomor                                           tanggal 12 Juni
      dengan         Addendum                           lambung       L-167      dengan                                    2025      hingga
      Perjanjian     Kerjasama                          deskripsi dan klasifikasi umum                                     tanggal
      Pembangunan           dan                         yang diuraikan dalam lampiran                                      penyerahan yaitu
      Pembelian 1 (satu) Unit                           Perjanjian ini sesuai dengan                                       tanggal Juni 2027
      Kapal Multi Purpose Tug                           Deskripsi, Spesifikasi, dan
      nomor         009.B/OSY-                          Klasifikasi     umum       yang
      DIR/II/2026,      tanggal                         diuraikan dalam Lampiran 1
      13 Februari 2026                                  Perjanjian ini.
14.   Perjanjian Kerja Sama       a.    Perseroan       Pembeli dengan ini setuju          Tidak         dapat      -      Jangka     waktu
      Pembangunan           dan         sebagai         untuk membeli Kapal dari           diungkapkan untuk               penyelesaian
      Pembelian 1 (satu) Unit           Pembeli         Pembangun dan Pembangun            tujuan kerahasiaan              pembangunan
      Kapal Multi Purpose Tug     b.    PT     Orela    dengan ini juga setuju untuk                                       Kapal        Multi
      No.             015/ORS-          Shipyard*       membangun,           melengkapi,                                   Purpose       Tug
      SPJK/VI/2025, oleh dan            sebagai         meluncurkan                 dan                                    dengan seri S-
      antara Perseroan dengan           Pembangun       menyelesaikan pembangunan                                          168          akan
      PT Orela Shipyard                                 Kapal serta menjual kepada                                         dilakukan
      tanggal 12 Juni 2025,                             Pembeli Kapal jenis Multi                                          terhitung sejak
      sebagaimana        diubah                         Purpose Tug dengan nomor                                           tanggal 12 Juni
      dengan         Addendum                           lambung       L-168      dengan                                    2025      hingga
      Perjanjian     Kerjasama                          deskripsi dan klasifikasi umum                                     tanggal
      Pembangunan           dan                         yang diuraikan dalam lampiran                                      penyerahan yaitu
      Pembelian 1 (satu) Unit                           Perjanjian ini sesuai dengan                                       tanggal Juni 2027
      Kapal Multi Purpose Tug                           Deskripsi, Spesifikasi, dan
      nomor         009.C/OSY-                          Klasifikasi     umum       yang
      DIR/II/2026,      tanggal                         diuraikan dalam Lampiran 1
      13 Februari 2026                                  Perjanjian ini.
15.   Perjanjian Kerja Sama       a.    Perseroan       Pembeli dengan ini setuju          Tidak         dapat      -      Jangka     waktu
      Pembangunan           dan         sebagai         untuk membeli Kapal dari           diungkapkan untuk               penyelesaian
      Pembelian 1 (satu) Unit           Pembeli         Pembangun dan Pembangun            tujuan kerahasiaan              pembangunan
      Kapal Offshore Supply       b.    PT     Orela    dengan ini juga setuju untuk                                       Kapal Offshore
      Barge No. 016/ORS-                Shipyard*       membangun,           melengkapi,                                   Supply     Barge
      SPJK/VI/2025, oleh dan            sebagai         meluncurkan                 dan                                    dengan seri S-
      antara Perseroan dengan           Pembangun       menyelesaikan pembangunan                                          169          akan
      PT Orela Shipyard                                 Kapal serta menjual kepada                                         dilakukan
      tanggal 12 Juni 2025,                             Pembeli Kapal jenis Offshore                                       terhitung sejak
      sebagaimana        diubah                         Supply Barge dengan nomor                                          tanggal 12 Juni
      dengan         Addendum                           lambung       S-169      dengan                                    2025      hingga
      Perjanjian     Kerjasama                          deskripsi dan klasifikasi umum                                     tanggal
      Pembangunan           dan                         yang diuraikan dalam lampiran                                      penyerahan yaitu
      Pembelian 1 (satu) Unit                           Perjanjian ini sesuai dengan                                       tanggal Juni 2027
      Kapal Offshore Supply                             Deskripsi, Spesifikasi, dan
      Barge nomor 009.D/OSY-                            Klasifikasi     umum       yang
      DIR/II/2026,      tanggal                         diuraikan dalam Lampiran 1
      13 Februari 2026                                  Perjanjian ini.
16.   Perjanjian Kerja Sama       a.    Perseroan       Penjual dengan ini setuju untuk    Tidak         dapat      -      Penyelesaian
      Pembelian             dan         sebagai         membangun,           melengkapi,   diungkapkan untuk               Peluncuran
      Pembangunan 3 (tiga)              Pembeli         meluncurkan, menguji dan           tujuan kerahasiaan              Kapal terhitung
      Unit Kapal Fast Crew        b.    PT      Orela   menyelesaikan pembangunan                                          sejak
      Boat (FCB) dan 1 (satu)           Shipyard*       Kapal       untuk       Pembeli                                    dikeluarkannya
      Kapal Multipurpose, oleh          sebagai         berdasarkan           dokumen-                                     SPMK         dan
      dan antara Perseroan              Penjual         dokumen Spesifikasi dan                                            ditandatanganiny
      dengan       PT     Orela                         Jadwal Pembangunan Kapal                                           a Lampiran.
      Shipyard          tanggal                         sebagaimana tercantum dalam
      24 Desember 2025                                  Perjanjian       ini     beserta
                                                        Lampirannya, yakni 3 (tiga) unit
                                                        Kapal Fast Crew Boat dan 1
                                                        (satu) Kapal Multipurpose Tug
                                                        dan akan menyerahkan hak
                                                        kepemilikan Kapal tersebut
                                                        secara sah kepada Pembeli
                                                        dalam kondisi terapung dan
                                                        aman di area dermaga
                                                        Galangan Kapal Penjual
                                                        secara tepat waktu, dalam
                                                        kondisi baik, kondisi layak laut
                                                        (zoo waardig) dan siap
                                                        dioperasikan oleh Pembeli.




                                                                          85
Page 104
No.         Perjanjian                Para Pihak        Ruang Lingkup Perjanjian           Nilai Transaksi     Jaminan    Jangka Waktu
17.   Vessel            Supply   a.    PT     Layar    Perusahaan telah setuju untuk     Tidak         dapat      -      Timeline
      Agreement            No.         Nusantara       menunjuk       Pemilik    untuk   diungkapkan untuk               Konstruksi Kapal
      029/MFC/PTLNG/2024               Gas             mengadakan             desain,    tujuan kerahasiaan
      untuk The Genting FLNG           (“Perusahaa     konstruksi dan penyediaan                                         Merujuk      pada
      Project, oleh dan antara         n”)             Marine Spread serta untuk                                         persyaratan
      Perseroan dengan PT        b.    Perseroan       mencarter       setiap    kapal                                   Perusahaan
      Layar Nusantara Gas              (“Pemilik”)     berdasarkan time charter, dan                                     mengenai Kapal
      tanggal 12 Desember                              Pemilik telah setuju untuk                                        yang         baru
      2025 (“Perjanjian Vessel                         mengadakan             desain,                                    dibangun,
      Supply – LNG”)                                   konstruksi dan penyediaan                                         Pemilik     harus
                                                       Marine Spread serta untuk                                         menyelesaikan
                                                       mencarter setiap kapal kepada                                     konstruksi Kapal
                                                       Perusahaan, dan Para Pihak                                        hingga 18 bulan
                                                       telah setuju untuk mengadakan                                     dari      Tanggal
                                                       Perjanjian Vessel Supply - LNG                                    Efektif (Effective
                                                       sesuai dengan itu.                                                Date - ED)
                                                                                                                         Perjanjian Vessel
                                                                                                                         Supply - LNG,
                                                                                                                         termasuk
                                                                                                                         masing-masing
                                                                                                                         Tanggal Target
                                                                                                                         Pencapaian.

                                                                                                                         Mobilisasi Kapal
                                                                                                                         ke Lokasi Kerja

                                                                                                                         Umumnya, Kapal
                                                                                                                         harus       dikirim
                                                                                                                         untuk Sewa oleh
                                                                                                                         Pemilik kepada
                                                                                                                         Perusahaan di
                                                                                                                         Lokasi        Kerja
                                                                                                                         Perusahaan
                                                                                                                         pada      Periode
                                                                                                                         Jendela Pertama.
                                                                                                                         Pemilik
                                                                                                                         selanjutnya harus
                                                                                                                         melaksanakan
                                                                                                                         bagian apa pun
                                                                                                                         dari     Layanan
                                                                                                                         pada      Tanggal
                                                                                                                         Pengiriman        di
                                                                                                                         setiap       lokasi
                                                                                                                         tertentu       atau
                                                                                                                         lokasi-lokasi di
                                                                                                                         dalam       Lokasi
                                                                                                                         Kerja
                                                                                                                         sebagaimana
                                                                                                                         dipersyaratkan
                                                                                                                         oleh Perusahaan.
18.   Perjanjian Pendahuluan     a.    Perseroan;      Para Pihak sepakat untuk          Tidak         dapat      -      Perjanjian       JV
      Pendirian Perusahaan             dan             melakukan kerja sama dalam        diungkapkan untuk               menjadi sah dan
      Patungan, yang dibuat      b.    PT      Cipta   rangka pembentukan dan            tujuan kerahasiaan              mengikat Para
      antara Perseroan dan PT          Unggul          pengembangan      Perseroan                                       Pihak sejak dan
      Cipta Unggul Bestari             Bestari Mulia   guna menjalankan Kegiatan                                         pada       tanggal
      Mulia, tanggal 16 April                          Usaha.                                                            Perjanjian JV.
      2026 (”Perjanjian JV”)
                                                                                                                         Perjanjian       JV
                                                                                                                         akan       berakhir
                                                                                                                         secara otomatis
                                                                                                                         pada tanggal: (a)
                                                                                                                         ditandatanganiny
                                                                                                                         a        Perjanjian
                                                                                                                         Definitif oleh Para
                                                                                                                         Pihak; atau (b)
                                                                                                                         tanggal lain yang
                                                                                                                         disepakati secara
                                                                                                                         tertulis oleh Para
                                                                                                                         Pihak.




                                                                         86
Page 105
No.           Perjanjian             Para Pihak        Ruang Lingkup Perjanjian            Nilai Transaksi           Jaminan              Jangka Waktu

                                                                                                                                         Pengakhiran
                                                                                                                                         Perjanjian     JV
                                                                                                                                         tidak menghapus
                                                                                                                                         kewajiban Para
                                                                                                                                         Pihak       yang
                                                                                                                                         berdasarkan
                                                                                                                                         sifatnya    tetap
                                                                                                                                         berlaku setelah
                                                                                                                                         berakhirnya
                                                                                                                                         Perjanjian    JV,
                                                                                                                                         termasuk
                                                                                                                                         ketentuan
                                                                                                                                         mengenai
                                                                                                                                         kerahasiaan,
                                                                                                                                         penyelesaian
                                                                                                                                         sengketa, dan
                                                                                                                                         ganti rugi.
II.    SLSA
A.     Perjanjian Pembiayaan dengan Pihak Ketiga
1.     Akta Perjanjian Pinjaman a.    PT      Bank    Bank setuju untuk memberikan       Rp                  1. Pembebanan Hipotik       Fasilitas
       No. 78, tanggal 26 Juni        OCBC NISP       kepada Debitor fasilitas(-         154.700.000.000.       Peringkat I (Pertama)    Pinjaman        FX
       2023, yang dibuat di           Tbk sebagai     fasilitas) Pinjaman sebagai                               sebesar                  dan/atau DNDF
       hadapan Agnes Ninik            bank                                                                      Rp193.375.000.000        Dimulai      sejak
                                                      berikut:
       Mutiara Widjaya, S.H.,         (“Bank”); dan                                                             terhadap Maharaja        tanggal
       Notaris di Surabaya, b.        PT      SLSA                                                              Nusantara         S01    penandatangana
       sebagaimana          telah     sebagai         Fasilitas Term Loan (TL),                                 dahulu       Bernama     n yaitu 26 Juni
       diubah oleh Perubahan          debitor         dengan        sifat   Pinjaman                            Magnum Power untuk       2023       sampai
       Perjanjian      Pinjaman       (“Debitor”)     Committed, dengan jumlah                                  menjamin Fasilitas       dengan 12 bulan
       Nomor             13/ILS-                      batas         sebesar       Rp                            TL.                      setelah nya atau
       SBY/PK/III/2024, tanggal                       154.700.000.000         dengan                                                     tanggal      yang
       20 April 2024 oleh dan                         sublimit fasilitas yang terdiri                        2. Pemberian Jaminan        lebih         awal
       antara PT Bank OCBC                            dari:                                                     Perseroan (Corproate     ditentukan oleh
       NISM Tbk dan PT SLSA                            a.     Fasilitas Term Loan a                             Guarantee) dari ELPI     Bank      dengan
       (“Perjanjian Pinjaman                                  (“TL a”) dengan jumlah                            dan        Pemberian     pertimbangan
       OCBC 2024-SLSA”)                                       batas sebesar Rp                                  Jaminan Perseroan        sendirinya sesuai
                                                              129.318.200.000,00;                               (Corporate               dengan
                                                       b.     Fasilitas Term Loan b                             Guarantee) dari PT       Perjanjian
                                                                                                                Bumi Nusantara Jaya      Pinjaman       dan
                                                              (“TL b”) dengan jumlah
                                                                                                                untuk Fasilitas TL dan   dapat diperbarui
                                                              batas sebesar Rp                                  FX dan/atau DNDF.        setelahnya.
                                                              5.249.054.259,00;
                                                       c.     Fasilitas Term Loan c                                                      Fasilitas TL a, TL
                                                              (“TL c”) dengan jumlah                                                     b, dan TL c
                                                              batas sebesar Rp                                                           Di 72 (tujuh puluh
                                                              20.132.745.741,00;                                                         dua)         bulan
                                                                                                                                         terhitung 1 (satu)
                                                      (seluruhnya “Fasilitas TL”)
                                                                                                                                         bulan        sejak
                                                                                                                                         berakhirnya
                                                      Fasilitas Transaksi Valuta
                                                                                                                                         grace
                                                      Asing (FX) dan/tau Fasilitas
                                                                                                                                         period/masa
                                                      Domestic      Non-Deliverable
                                                                                                                                         tenggang,
                                                      Forward (DNDF), dengan sifat
                                                                                                                                         berdasarkan
                                                      pinjaman uncommited, dengan
                                                                                                                                         pada peninjauan
                                                      jumlah batas (notional amount)
                                                                                                                                         tahunan       yang
                                                      USD4.000.000                                                                       dilakukan oleh
                                                                                                                                         Bank.
III.   ETC
A.     Perjanjian Pembiayaan dengan Pihak Ketiga
1.     Perjanjian        Kredit a.    ETC sebagai     Pemberian Baru         Fasilitas   Rp76.800.000.000    1. Sebuah kapal tug         96 (Sembilan
       Investasi           No.        debitur         Kredit Investasi                                          boat        bernama      puluh enam
       WCO.COMM3/1746/KI/2            (“Debitur”);                                                              “HAKUNA        2001”     bulan) yaitu 14
       025, No. 25, tanggal 14        dan                                                                       berdasarkan Grosse       November 2025
       November 2025, dibuat b.       PT      Bank                                                              Akta Baliknama Kapal     – 13 November
       di hadapan Muhammad            Mandiri Tbk                                                               No. 108, tanggal 6       2033
       Fahmi Hadadi, S.H.,            sebagai bank                                                              November 2025 yang
       M.Kn., sebagai pengganti       (“Bank”)                                                                  dikeluarkan     oleh
       dari Doktor Isy Karimah                                                                                  Kementerian
       Syakir, S.H., M.Kn.,                                                                                     Perhubungan
       Notaris di Surabaya,                                                                                     Direktorat Jenderal
       (“Akta Perjanjian Kredit                                                                                 Perhubungan Laut
       Investasi Mandiri 2025-                                                                                  Kantor
       ETC”)                                                                                                    Kesyahbandaran dan



                                                                        87
Page 106
No.         Perjanjian          Para Pihak      Ruang Lingkup Perjanjian    Nilai Transaksi            Jaminan              Jangka Waktu
                                                                                                   Otoritas Pelabuhan
                                                                                                   Kelas II Gresik,
                                                                                                   Pejabat Pendaftaran
                                                                                                   dan           Pencatat
                                                                                                   Baliknama Kapal di
                                                                                                   Gresik, tertulis serta
                                                                                                   terdaftar atas nama
                                                                                                   PT               ETC,
                                                                                                   berkedudukan di Kota
                                                                                                   Surabaya akan diikat
                                                                                                   Hipotek        sebesar
                                                                                                   Rp17.000.000.000.
                                                                                              2.   Sebuah kapal tug
                                                                                                   boat          bernama
                                                                                                   “HAKUNA          2002”
                                                                                                   berdasarkan Grosse
                                                                                                   Akta B
                                                                                              3.   liknama Kapal No.
                                                                                                   1200, tanggal 3 Juli
                                                                                                   2025              yang
                                                                                                   dikeluarkan       oleh
                                                                                                   Kementerian
                                                                                                   Perhubungan
                                                                                                   Direktorat Jenderal
                                                                                                   Perhubungan Laut
                                                                                                   Kantor
                                                                                                   Kesyahbandaran dan
                                                                                                   Otoritas Pelabuhan
                                                                                                   Kelas II Gresik,
                                                                                                   Pejabat Pendaftaran
                                                                                                   dan           Pencatat
                                                                                                   Baliknama Kapal di
                                                                                                   Gresik, tertulis serta
                                                                                                   terdaftar atas nama
                                                                                                   PT               ETC,
                                                                                                   berkedudukan di Kota
                                                                                                   Surabaya akan diikat
                                                                                                   Hipotek        sebesar
                                                                                                   Rp17.000.000.000
                                                                                              4.   Sebuah           kapal
                                                                                                   Tongkak       bernama
                                                                                                   “MATATA 3001” akan
                                                                                                   diikat Hipotek sebesar
                                                                                                   Rp29.000.000.000.
                                                                                              5.   Sebuah           kapal
                                                                                                   Tongkak berukuran
                                                                                                   300ft akan diikat
                                                                                                   Hipotek        sebesar
                                                                                                   Rp31.000.000.000.

                                                                                              Agunan lainnya:
                                                                                              1. Corporate Guarantee
                                                                                                 dari ELPI.
                                                                                              2. Deficit      Cashflow
                                                                                                 Guarantee dari ELPI.

      *PT Orela merupakan pihak berelasi dari pemegang saham PT Kreasi Cipta Timur, yang merupakan pemegang saham
      Perseroan, dimana pemegang saham PT Kreasi Cipta Timur tersebut juga merupakan pihak yang memiliki pengendalian tidak
      langsung atas PT Orela Shipyard.

      Tidak terdapat larangan dan/atau pembatasan dalam Perjanjian Dengan Pihak Ketiga yang dapat menghambat Perseroan
      untuk melakukan PMHMETD I (termasuk kewajiban Perseroan dan/atau Entitas Anak untuk mendapatkan persetujuan
      dan/atau melakukan pemberitahuan terkait dengan rancana PMHMETD I), menghalangi realisasi penggunaan dana hasil
      PMHMETD I, serta merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.




                                                              88
Page 107
L. ASET DAN ASURANSI

      Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan dan Entitas Anak memiliki aset sebagai berikut:

      1) Tanah

                                                                                                       Pajak Bumi dan
        No.               Bukti Kepemilikan             Lokasi dan Luas             IMB                                             Status
                                                                                                         Bangunan
       A.     Perseroan
       1.        Sertifikat Hak Guna Bangunan          Provinsi Kalimantan                           Bukti bayar resi yang   Dijaminkan dengan
                 (“SHGB”) No. 6339/Damai, tanggal      Timur, Kabupaten                              diterbitkan             hak       tanggungan
                 01 Februari 2011, yang berlaku        Balikpapan,                                   Bankaltimtara, dengan   peringkat pertama
                 hingga 26 Juni 2034.                  Kecamatan                                     tanggal pembayaran      untuk PT Bank
                                                       Balikpapan Selatan,                           16 Oktober 2025.        Mandiri (Persero)
                                                       Kelurahan Damai,                                                      Tbk        (“Mandiri”),
                                                       dengan luas 48m2.                                                     berdasarkan Akta
                                                                                                                             Pemberian         Hak
                                                                                                                             Tanggungan
                                                                                                                             (“APHT”)          No.
                                                                                                                             460/2020, tanggal
                                                                                                                             27 Juli 2020, yang
                                                                                                                             dibuat di hadapan
                                                                                                                             Cathy         Megawe,
                                                                                                                             S.H., M.Kn, Pejabat
                                                                                                                             Pembuat          Akta
                                                                                                                             Tanah (“PPAT”) di
                                                                                                                             Balikpapan        dan
                                                                                                                             Sertifikat        Hak
                                                                                                                             Tanggungan (“SHT”)
                                                                                                                             No. 01433/2020.

      2) Hak Kekayaan Intelektual

                                                                                        Tanggal           Tanggal Berakhir
        No.               Merek/Logo - Kelas             Nomor Pendaftaran                                                           Status
                                                                                      Penerimaan            Perlindungan
       A.     Perseroan
       1.                                                   IDM000911181              17 Juli 2020           17 Juli 2030         (TM) Didaftar




                 Kelas 39: menyewa kapal, kapal pesiar, kapal, kapal dan kendaraan air; jasa penyewaan kapal pesiar dan kapal; pemanduan kapal;
                 penyewaan kapal pesiar; penyewaan kendaraan air; transportasi kapal penumpang.



      3) Kapal

       Perseroan dan Entitas Anak memiliki 107 (seratus tujuh) kapal per 08 Mei 2026 untuk dapat dioperasikan sesuai dengan
       kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak. Berikut ini merupakan aset kapal sejumlah 83 (delapan puluh tiga) kapal
       yang dimiliki oleh Perseroan, yang secara material telah dilakukan pembebanan terhadapnya:

              Nama              Bukti           No. Surat Ukur                            Asuransi
 No.                                                                                                                              Keterangan
              Kapal          Kepemilikan       dan Ukuran Kapal        Hull & Machinery         Protection & Indemnity
 1.         ALDWIN          Grosse Akte        Surat Ukur:           Penanggung:                Penanggung: American          -
            3002            Pendaftaran        No.       1314/Kb,    1. PT       Asuransi       Steamship      Owners
                            Kapal No. 22,      tanggal 29 Agustus        Umum       Mega        Mutual Protection and
                            tanggal 16         2022                      (45%) sebagai          Indemnity Association,
                            Agustus                                      leader                 Inc.
                            2022, dibuat       Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                            di hadapan         Panjang: 28,19 m          Trust Wuwungan         Tertanggung:
                            Roni Fahmi,        Lebar: 6,80 m             Insurance (45%)        1. Perseroan
                            sebagai            Dalam: 2,57 m             sebagai peserta        2. PT KCT
                            Pejabat            Gross     Tonnage:    3. PT       Asuransi
                            Pendaftar          135                       Central     Asia       No. Polis: EOM
                            dan Pencatat       Net Tonnage: 41           (5%)     sebagai       2025/049520
                            Baliknama                                    peserta                Tanggal: 4 Maret 2026
                            Kapal                                    4. PT Asuransi Tri
                            (“PPPBK”) di                                 Pakarta     (5%)



                                                                        89
Page 108
        Nama        Bukti          No. Surat Ukur                             Asuransi
No.                                                                                                            Keterangan
        Kapal    Kepemilikan      dan Ukuran Kapal         Hull & Machinery       Protection & Indemnity
                 Kota                                         sebagai peserta     Periode Penanggungan:
                 Surabaya                                                         30 Maret 2026 - 29
                                                         Tertanggung:             Maret 2027
                                                         Perseroan
                                                                                  Nilai Penanggungan:
                                                         No.             Polis:   USD25.000.000
                                                         IP.01.04.26.000132
                                                         Tanggal:
                                                         10 Februari 2026

                                                         Periode
                                                         Penanggungan:
                                                         31 Desember 2025 -
                                                         31 Desember 2026

                                                         Nilai Penanggungan:
                                                         Rp18.684.973.731,23
                                                         Total         Premi:
                                                         Rp98.096.112,09

2.    SUBERKO    Grosse Akta      Surat Ukur:            Penanggung:              Penanggung: American     -
      01         Balik Nama       No.        2834/Ka,    1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                 Kapal     No.    tanggal 8 April 2014       Umum       Mega      Mutual Protection and
                 8502,                                       (45%) sebagai        Indemnity Association,
                 tanggal 23       Ukuran Kapal:              leader               Inc.
                 April 2020,      Panjang: 32,69 m       2. PT       Malacca
                 dibuat     di    Lebar: 7,60 m              Trust Wuwungan       Tertanggung:
                 hadapan          Dalam: 3,35 m              Insurance (45%)      1. Perseroan
                 Moh.      Ali,   Gross     Tonnage:         sebagai peserta      2. PT KCT
                 S.A.P., M.Si.,   193                    3. PT       Asuransi
                 sebagai          Net Tonnage: 58            Central     Asia     No. Polis: EOM
                 Kepala                                      (5%)     sebagai     2025/049538
                 Bidang                                      peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                 PPPBK      di                           4. PT Asuransi Tri
                 Tanjung                                     Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                 Perak                                       sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                                  Maret 2027
                                                         Tertanggung:
                                                         Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                                  USD25.000.000
                                                         No.             Polis:
                                                         IP.01.04.26.000130
                                                         Tanggal:
                                                         10 Februari 2026

                                                         Periode
                                                         Penanggungan:
                                                         31 Desember 2025 -
                                                         31 Desember 2026

                                                         Nilai Penanggungan:
                                                         Rp16.997.321.099,00
                                                         Total         Premi:
                                                         Rp89.235.935,77

3.    KCT 4001   Grosse Akta      Surat Ukur:            Penanggung:              Penanggung: American
                 Pendaftaran      No.      1224/Kb,      1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                 Kapal    No.     tanggal 29 Mei             Umum       Mega      Mutual Protection and
                 7760,            2017                       (45%) sebagai        Indemnity Association,
                 tanggal 14                                  leader               Inc.
                 Juni 2017,       Ukuran Kapal:          2. PT       Malacca
                 dibuat     di    Panjang: 35,92 m           Trust Wuwungan       Tertanggung:
                 hadapan          Lebar: 7,60 m              Insurance (45%)      1. Perseroan
                 Roni Fahmi,      Dalam: 2,70 m              sebagai peserta      2. PT KCT



                                                           90
Page 109
        Nama       Bukti         No. Surat Ukur                              Asuransi
No.                                                                                                           Keterangan
        Kapal   Kepemilikan     dan Ukuran Kapal          Hull & Machinery       Protection & Indemnity
                sebagai         Gross    Tonnage:    3.     PT      Asuransi
                PPPBK      di   248                         Central     Asia     No. Polis: EOM
                Tanjung         Net Tonnage: 93             (5%)     sebagai     2025/049516
                Perak                                       peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                                                     4.     PT Asuransi Tri
                                                            Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                                                            sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                                 Maret 2027
                                                     Tertanggung:
                                                     Perseroan                   Nilai Penanggungan:
                                                                                 USD25.000.000
                                                     No.             Polis:
                                                     IP.01.04.26.000117
                                                     Tanggal:
                                                     10 Februari 2026

                                                     Periode
                                                     Penanggungan:
                                                     31 Desember 2025 -
                                                     31 Desember 2026

                                                     Nilai Penanggungan:
                                                     Rp28.826.600.000,00
                                                     Total         Premi:
                                                     Rp151.339.650,0

4.    EP ALFA   Grosse Akta     Surat Ukur:          Penanggung:                 Penanggung: American     -
                Pendaftaran     No.       2923/Ka,   1. PT       Asuransi        Steamship      Owners
                Kapal    No.    tanggal 27 Januari       Umum       Mega         Mutual Protection and
                6541,           2014                     (45%) sebagai           Indemnity Association,
                tanggal 28                               leader                  Inc.
                Januari         Ukuran Kapal:        2. PT       Malacca
                2014, dibuat    Panjang: 27,80 m         Trust Wuwungan          Tertanggung:
                di hadapan      Lebar: 6,80 m            Insurance (45%)         1. Perseroan
                Captain H.      Dalam: 2,75 m            sebagai peserta         2. PT KCT
                Dahlan M.T.,    Gross     Tonnage:   3. PT       Asuransi
                sebagai         115                      Central     Asia        No. Polis: EOM
                PPPBK      di   Net Tonnage: 35          (5%)     sebagai        2025/049532
                Surabaya                                 peserta                 Tanggal: 4 Maret 2026
                                                     4. PT Asuransi Tri
                                                         Pakarta     (5%)        Periode Penanggungan:
                                                         sebagai peserta         30 Maret 2026 - 29
                                                                                 Maret 2027
                                                     Tertanggung:
                                                     Perseroan                   Nilai Penanggungan:
                                                                                 USD25.000.000
                                                     No.             Polis:
                                                     IP.01.04.26.000060
                                                     Tanggal:
                                                     10 Februari 2026

                                                     Periode
                                                     Penanggungan:
                                                     31 Desember 2025 -
                                                     31 Desember 2026

                                                     Nilai Penanggungan:
                                                     Rp14.118.403.223,50
                                                     Total         Premi:
                                                     Rp74.489.116,92




                                                          91
Page 110
        Nama         Bukti         No. Surat Ukur                             Asuransi
No.                                                                                                            Keterangan
        Kapal     Kepemilikan     dan Ukuran Kapal         Hull & Machinery       Protection & Indemnity
5.    ARKAREGA    Grosse Akta     Surat Ukur:            Penanggung:              Penanggung: American     Kapal           ini
                  Pendaftaran     No.      1309/Kb,      1. PT       Asuransi     Steamship      Owners    disyaratkan untuk
                  Kapal No. 20,   tanggal        30          Umum       Mega      Mutual Protection and    dijaminkan
                  tanggal 20      Desember 2021              (45%) sebagai        Indemnity Association,   berdasarkan
                  Desember                                   leader               Inc.                     Perjanjian KI-VIII,
                  2021, dibuat    Ukuran Kapal:          2. PT       Malacca                               sebagaimana
                  di hadapan      Panjang: 44,16 m           Trust Wuwungan       Tertanggung:             dibuktikan dengan
                  Captain Dwi     Lebar: 12,60 m             Insurance (45%)      1. Perseroan             Grosse        Akta
                  Yanto, S.H.,    Dalam: 4,80 m              sebagai peserta      2. PT KCT                Hipotek Kapal No.
                  M.M.,           Gross     Tonnage:     3. PT       Asuransi                              1/2022, tanggal 11
                  M.Mar.,         896                        Central     Asia     No. Polis: EOM           Maret 2022, yang
                  sebagai         Net Tonnage: 269           (5%)     sebagai     2025/049518              dibuat di hadapan
                  PPPBK      di                              peserta              Tanggal: 4 Maret 2026    Captain Dwi Yanto,
                  Gresik                                 4. PT Asuransi Tri                                S.H., M.M., M.Mar.,
                                                             Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:    Pejabat Pendaftar
                                                             sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29       dan        Pencatat
                                                                                  Maret 2027               Baliknama Kapal di
                                                         Tertanggung:                                      Gresik.
                                                         Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                                  USD25.000.000
                                                         No. Polis:
                                                         IP.01.04.26.000050
                                                         Tanggal:
                                                         10 Februari 2026

                                                         Periode
                                                         Penanggungan:
                                                         31 Desember 2025 -
                                                         31 Desember 2026

                                                         Nilai Penanggungan:
                                                         Rp33.200.000.000,00
                                                         Total Premi:
                                                         Rp174.300.000

6.    ARMADA IV   Grosse Akta     Surat Ukur:            Penanggung:                                       -
                  Balik Nama      No.        3478/IIk,   1. PT       Asuransi
                  Kapal   No.     tanggal 7 Mei 2007         Umum       Mega
                  1033,                                      (45%) sebagai
                  tanggal 30      Ukuran Kapal:              leader
                  April 2015,     Panjang: 40,40 m       2. PT       Malacca
                  dibuat    di    Lebar: 9,00 m              Trust Wuwungan
                  hadapan Ir.     Dalam: 3,30 m              Insurance (45%)
                  Frans           Gross     Tonnage:         sebagai peserta
                  Bakarbessy,     340                    3. PT       Asuransi
                  sebagai         Net Tonnage: 102           Central     Asia
                  PPPBK     di                               (5%)     sebagai
                  Ambon                                      peserta
                                                         4. PT Asuransi Tri
                                                             Pakarta     (5%)
                                                             sebagai peserta

                                                         Tertanggung:
                                                         Perseroan

                                                         No.             Polis:
                                                         IP.01.04.26.000059
                                                         Tanggal:
                                                         10 Februari 2026

                                                         Periode
                                                         Penanggungan:
                                                         31 Desember 2025 -
                                                         31 Desember 2026



                                                           92
Page 111
        Nama       Bukti         No. Surat Ukur                             Asuransi
No.                                                                                                            Keterangan
        Kapal   Kepemilikan     dan Ukuran Kapal       Hull & Machinery         Protection & Indemnity

                                                     Nilai Penanggungan:
                                                     Rp2.854.096.894,00
                                                     Total Premi:
                                                     Rp14.984.008,69

7.    ETZOMER   Grosse Akta     Surat Ukur:          Penanggung:       PT       Penanggung:
      501       Pendaftaran     No.     2429/GGe,    Asuransi Astra Buana       Shipowners’       Mutual
                Kapal    No.    tanggal        18                               Protection and Indemnity
                8219,           September 2018       Tertanggung:               Association
                tanggal    7                         Perseroan
                November        Ukuran Kapal:                                   Tertanggung:
                2018, dibuat    Panjang: 56,39 m     No. Polis:                 1. Perseroan
                di hadapan      Lebar: 16,00 m       032500024857               2. PT KCT
                Adib Zuhairi,   Dalam: 6,00 m        Tanggal: 7 Juli 2025
                S.T., M.IA.,    Gross     Tonnage:                              No. Polis:
                sebagai         1712                 Periode                    85071/1209704/724388/
                PPPBK      di   Net Tonnage: 514     Penanggungan:              P&I/01
                Tanjung                              31 Desember 2025 -         Tanggal: 23 Juni 2025
                Perak                                31 Desember 2026
                                                                                Periode Penanggungan:
                                                     Nilai Penanggungan:        23 Juni 2025 - 23 Juni
                                                     Bagian 1:                  2026
                                                     USD3.400.000,00
                                                     Bagian 2:
                                                     USD5.000.000,00
                                                     Bagian 3:
                                                     USD850.000,00

                                                     Total Premi:
                                                     USD29.542

8.    ETZOMER   Grosse Akta     Surat Ukur:          Penanggung:                Penanggung:                Kapal              ini
      502       Pendaftaran     No.     2430/GGe,    1. PT       Asuransi       Shipowners’       Mutual   disyaratkan untuk
                Kapal    No.    tanggal        18        Umum       Mega        Protection and Indemnity   dijaminkan
                8220,           September 2018           (45%) sebagai          Association                berdasarkan
                tanggal    7                             leader                                            Perjanjian Garansi
                November        Ukuran Kapal:        2. PT       Malacca        Tertanggung:               Bank             dan
                2018, dibuat    Panjang: 56,39 m         Trust Wuwungan         1. Perseroan               Perjanjian Treasury
                di hadapan      Lebar: 16,00 m           Insurance (45%)        2. PT KCT                  Line, sebagaimana
                Adib Zuhairi,   Dalam: 6,00 m            sebagai peserta                                   dibuktikan dengan
                S.T., M.IA.,    Gross     Tonnage:   3. PT Asuransi Tri         No. Polis:                 Akta Surat Kuasa
                sebagai         1712                     Pakarta (10%)          85071/1209704/724387/      Memasang Hipotik
                PPPBK      di   Net Tonnage: 514         sebagai peserta        P&I/01                     No. 65 tanggal 30
                Tanjung                                                         Tanggal: 23 Juni 2025      September 2020,
                Perak                                Tertanggung:                                          yang          dibuat
                                                     Perseroan                  Periode Penanggungan:      dihadap           Isy
                                                                                23 Juni 2025 - 23 Juni     Karimah       Syakir,
                                                     No. Polis:                 2026                       S.H., M.Kn, Notaris
                                                     IP.01.04.25.000404                                    di Surabaya, oleh
                                                     Tanggal: 22 Juli 2025                                 dan           antara
                                                                                                           Perseroan sebagai
                                                     Periode                                               pemberi
                                                     Penanggungan:                                         kuasa/pemberi
                                                     17 Juli 2025 – 17 Juli                                hipotik dan PT Bank
                                                     2026                                                  Mandiri (Persero),
                                                                                                           Tbk         sebagai
                                                     Nilai Penanggungan:                                   pemegang
                                                     USD5.000.000,00                                       hipotik/bank.
                                                     Total Premi:
                                                     USD29.000




                                                        93
Page 112
        Nama       Bukti         No. Surat Ukur                            Asuransi
No.                                                                                                        Keterangan
        Kapal   Kepemilikan     dan Ukuran Kapal       Hull & Machinery        Protection & Indemnity
9.    JAWARA    Grosse Akta     Surat Ukur:          Penanggung:               Penanggung: American     Hipotek KI 9
      2601      Pendaftaran     No.      1341/Kb,    1. PT       Asuransi      Steamship      Owners
                Kapal    No.    tanggal        10        Umum       Mega       Mutual Protection and
                114, tanggal    Desember 2025            (45%) sebagai         Indemnity Association,
                17 Desember                              leader                Inc.
                2025, dibuat    Ukuran Kapal:        2. PT       Malacca
                di hadapan      Panjang: 25,13 m         Trust Wuwungan        Tertanggung:
                Captain         Lebar: 6,00 m            Insurance (45%)       1. Perseroan
                Herbert E.P.    Dalam: 2,80 m            sebagai peserta       2. PT KCT
                Marpaung,       Gross     Tonnage:   3. PT       Asuransi
                S.S      Tr.,   114                      Central     Asia      No. Polis: EOM
                sebagai         Net Tonnage: 35          (5%)     sebagai      2025/049573
                PPPBK      di                            peserta               Tanggal: 4 Maret 2026
                Gresik                               4. PT Asuransi Tri
                                                         Pakarta     (5%)      Periode Penanggungan:
                                                         sebagai peserta       30 Maret 2026 - 29
                                                                               Maret 2027
                                                     Tertanggung:
                                                     Perseroan                 Nilai Penanggungan:
                                                                               USD5.000.000
                                                     No. Polis:
                                                     IP.01.04.26.000142
                                                     Tanggal: 28 Januari
                                                     2026 sebagaimana
                                                     yang          terakhir
                                                     diendosmen       pada
                                                     tanggal 25 Februari
                                                     2026

                                                     Periode
                                                     Penanggungan:   30
                                                     Desember 2025 - 31
                                                     Desember 2026

                                                     Nilai Penanggungan:
                                                     Rp36.000.000.000,00
                                                     Total Premi:
                                                     Rp189.587.808,22

10.   JAWARA    Grosse Akta     Surat Ukur:          Penanggung:               Penanggung: American     Kapal ini dalam
      3401      Balik Nama      No.      1335/Kb,    1. PT       Asuransi      Steamship      Owners    proses        untuk
                Kapal    No.    tanggal        8         Umum       Mega       Mutual Protection and    dijaminkan
                119, tanggal    September 2025           (45%) sebagai         Indemnity Association,   berdasarkan
                27 Februari                              leader                Inc.                     Pemberitahuan
                2026, dibuat    Ukuran Kapal:        2. PT       Malacca                                Perjanjian Kredit
                di hadapan      Panjang: 33,70 m         Trust Wuwungan        Tertanggung:             Shinhan
                Captain         Lebar: 7,00 m            Insurance (45%)       1. Perseroan             sebagaimana
                Herbert E.P.    Dalam: 2,80 m            sebagai peserta       2. PT KCT                dibuktikan dengan
                Marpaung,       Gross     Tonnage:   3. PT       Asuransi                               Surat Keterangan
                S.S      Tr.,   181                      Central     Asia      No. Polis: EOM           No. 66/IS/IV/2026,
                sebagai         Net Tonnage: 55          (5%)     sebagai      2025/049576              tanggal 24 April
                PPPBK     di                             peserta               Tanggal: 6 Maret 2026    2026, yang dibuat
                Gresik                               4. PT Asuransi Tri                                 oleh     Dr.     Isy
                                                         Pakarta     (5%)      Periode Penanggungan:    Karimah      Syakir,
                                                         sebagai peserta       30 Maret 2026 - 29       S.H., M.Kn., M.H.,
                                                                               Maret 2027               Notaris           di
                                                     Tertanggung:                                       Surabaya, dimana
                                                     Perseroan                 Nilai Penanggungan:      telah     dibuatkan
                                                                               USD5.000.000             Surat        Kuasa
                                                     No. Polis:                                         Memasangkan
                                                     IP.01.04.26.000142                                 Hipotik No. 16 atas
                                                     Tanggal: 30 Januari                                1 (satu) unit kapal
                                                     2026 sebagaimana                                   crew boat Jawara
                                                     yang terakhir                                      3401.



                                                       94
Page 113
        Nama          Bukti         No. Surat Ukur                            Asuransi
No.                                                                                                            Keterangan
        Kapal      Kepemilikan     dan Ukuran Kapal        Hull & Machinery       Protection & Indemnity
                                                         diendosmen pada
                                                         tanggal 10 Januari
                                                         2026

                                                         Periode
                                                         Penanggungan: 7
                                                         Januari 2026 - 31
                                                         Desember 2026

                                                         Nilai Penanggungan:
                                                         Rp38.000.000.000,00
                                                         Total Premi:
                                                         Rp195.743.972,60

11.   KCT - 1101   Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:              Penanggung: American     -
                   Pendaftaran     No.       6327/IIk,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                   Kapal    No.    tanggal         25        Umum       Mega      Mutual Protection and
                   8124,           September 2017            (45%) sebagai        Indemnity Association,
                   tanggal 25                                leader               Inc.
                   September       Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                   2017, dibuat    Panjang: 12,00 m          Trust Wuwungan       Tertanggung:
                   di hadapan      Lebar: 3,00 m             Insurance (45%)      1. Perseroan
                   Raden Totok     Dalam: 1,50 m             sebagai peserta      2. PT KCT
                   Mukarto,        Gross Tonnage: 17     3. PT       Asuransi
                   S.H., M.Si.,    Net Tonnage: 6            Central     Asia     No. Polis: EOM
                   sebagai                                   (5%)     sebagai     2025/049506
                   PPPBK      di                             peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                   Samarinda                             4. PT Asuransi Tri
                                                             Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                                                             sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                                  Maret 2027
                                                         Tertanggung:
                                                         Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                                  USD5.000.000
                                                         No. Polis:
                                                         IP.01.04.26.000123
                                                         Tanggal: 10 Februari
                                                         2026

                                                         Periode
                                                         Penanggungan: 31
                                                         Desember 2025 - 31
                                                         Desember 2026

                                                         Nilai Penanggungan:
                                                         Rp4.234.266.668,50
                                                         Total Premi:
                                                         Rp22.229.900,01

12.   KCT - 1102   Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:              Penanggung: American
                   Pendaftaran     No.       6321/IIk,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                   Kapal    No.    tanggal         22        Umum       Mega      Mutual Protection and
                   8127,           September 2017            (45%) sebagai        Indemnity Association,
                   tanggal 22                                leader               Inc.
                   September       Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                   2017, dibuat    Panjang: 10,84 m          Trust Wuwungan       Tertanggung:
                   di hadapan      Lebar: 3,00 m             Insurance (45%)      1. Perseroan
                   Raden Totok     Dalam: 1,45 m             sebagai peserta      2. PT KCT
                   Mukarto,        Gross Tonnage: 14     3. PT       Asuransi
                   S.H., M.Si.,    Net Tonnage: 5            Central     Asia     No. Polis: EOM
                   sebagai                                   (5%)     sebagai     2025/049568
                   PPPBK      di                             peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                   Samarinda                             4. PT Asuransi Tri
                                                             Pakarta     (5%)



                                                           95
Page 114
        Nama          Bukti         No. Surat Ukur                            Asuransi
No.                                                                                                            Keterangan
        Kapal      Kepemilikan     dan Ukuran Kapal        Hull & Machinery       Protection & Indemnity
                                                              sebagai peserta     Periode Penanggungan:
                                                                                  30 Maret 2026 - 29
                                                         Tertanggung:             Maret 2027
                                                         Perseroan
                                                                                  Nilai Penanggungan:
                                                         No. Polis:               USD5.000.000
                                                         IP.01.04.26.000124
                                                         Tanggal: 10 Februari
                                                         2026

                                                         Periode
                                                         Penanggungan: 31
                                                         Desember 2025 - 31
                                                         Desember 2026

                                                         Nilai Penanggungan:
                                                         Rp4.376.533.331,50
                                                         Total Premi:
                                                         Rp22.976.799,99

13.   KCT - 1103   Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:              Penanggung: American     -
                   Pendaftaran     No.       6903/IIk,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                   Kapal     No.   tanggal 19 Maret          Umum       Mega      Mutual Protection and
                   9387,           2021                      (45%) sebagai        Indemnity Association,
                   tanggal 27                                leader               Inc.
                   April 2021,     Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                   dibuat     di   Panjang: 10,84 m          Trust Wuwungan       Tertanggung:
                   hadapan         Lebar: 3,40 m             Insurance (45%)      1. Perseroan
                   Mukhlish        Dalam: 1,45 m             sebagai peserta      2. PT KCT
                   Tohepaly,       Gross Tonnage: 14     3. PT       Asuransi
                   sebagai         Net Tonnage: 5            Central     Asia     No. Polis: EOM
                   PPPBK      di                             (5%)     sebagai     2025/049514
                   Samarinda                                 peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                                                         4. PT Asuransi Tri
                                                             Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                                                             sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                                  Maret 2027
                                                         Tertanggung:
                                                         Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                                  USD5.000.000
                                                         No. Polis:
                                                         IP.01.04.26.000131
                                                         Tanggal: 10 Februari
                                                         2026

                                                         Periode
                                                         Penanggungan: 31
                                                         Desember 2025 - 31
                                                         Desember 2026

                                                         Nilai Penanggungan:
                                                         Rp5.115.739.656,50
                                                         Total Premi:
                                                         Rp126.857.633,20

14.   KCT – 1104   Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:              Penanggung: American
                   Pendaftaran     No.       7807/IIk,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                   Kapal    No.    tanggal 13 Oktober        Umum       Mega      Mutual Protection and
                   1291,           2025                      (45%) sebagai        Indemnity Association,
                   tanggal 27                                leader               Inc.
                   Agustus         Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                   2025, dibuat    Panjang: 10,84 m          Trust Wuwungan       Tertanggung:
                   di hadapan      Lebar: 3,40 m             Insurance (45%)      1. Perseroan
                   Captain M.      Dalam: 1,45 m             sebagai peserta      2. PT KCT



                                                           96
Page 115
        Nama          Bukti         No. Surat Ukur                               Asuransi
No.                                                                                                               Keterangan
        Kapal      Kepemilikan     dan Ukuran Kapal           Hull & Machinery       Protection & Indemnity
                   Ridha           Gross Tonnage: 15     3.     PT Asuransi Tri
                   Rengreng,       Net Tonnage: 5               Pakarta (10%)        No. Polis: EOM
                   S.H., M.H.,                                  sebagai peserta      2025/049579
                   M.Mar.,                                                           Tanggal: 4 Maret 2026
                   sebagai                               Tertanggung:
                   PPPBK     di                          Perseroan                   Periode Penanggungan:
                   Samarinda                                                         30 Maret 2026 - 29
                                                         No. Polis:                  Maret 2027
                                                         IP.01.04.25.000668
                                                         Tanggal: 19                 Nilai Penanggungan:
                                                         Desember 2025               USD5.000.000

                                                         Periode
                                                         Penanggungan: 26
                                                         November 2025 – 17
                                                         Juli 2026

                                                         Nilai Penanggungan:
                                                         Rp6.000.000.000,00
                                                         Total Premi:
                                                         Rp20.178.219,18

15.   KCT - 1105   Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:                 Penanggung: American
                   Pendaftaran     No.       7806/IIk,   1. PT       Asuransi        Steamship      Owners
                   Kapal    No.    tanggal 15 Oktober        Umum       Mega         Mutual Protection and
                   1292,           2025                      (45%) sebagai           Indemnity Association,
                   tanggal 27                                leader                  Inc.
                   Agustus         Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                   2025, dibuat    Panjang: 10,84 m          Trust Wuwungan          Tertanggung:
                   di hadapan      Lebar: 3,40 m             Insurance (45%)         1. Perseroan
                   Captain M.      Dalam: 1,45 m             sebagai peserta         2. PT KCT
                   Ridha           Gross Tonnage: 15     3. PT Asuransi Tri
                   Rengreng,       Net Tonnage: 5            Pakarta (10%)           No. Polis: EOM
                   S.H., M.H.,                               sebagai peserta         2025/049575
                   M.Mar.,                                                           Tanggal: 4 Maret 2026
                   sebagai                               Tertanggung:
                   PPPBK      di                         Perseroan                   Periode Penanggungan:
                   Samarinda                                                         30 Maret 2026 - 29
                                                         No. Polis:                  Maret 2027
                                                         IP.01.04.25.000669
                                                         Tanggal: 19                 Nilai Penanggungan:
                                                         Desember 2025               USD5.000.000

                                                         Periode
                                                         Penanggungan: 26
                                                         November 2025 – 17
                                                         Juli 2026

                                                         Nilai Penanggungan:
                                                         Rp6.000.000.000,00
                                                         Total Premi:
                                                         Rp20.178.219,18

16.   KCT - 1301   Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:                 Penanggung: American     -
                   Pendaftaran     No.       6061/llk,   1. PT       Asuransi        Steamship      Owners
                   Kapal    No.    tanggal        29         Umum       Mega         Mutual Protection and
                   7644,           September 2015            (45%) sebagai           Indemnity Association,
                   tanggal    2                              leader                  Inc.
                   Oktober         Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                   2015, dibuat    Panjang: 12,00 m          Trust Wuwungan          Tertanggung:
                   di hadapan      Lebar: 4,10 m             Insurance (45%)         1. Perseroan
                   Adang           Dalam: 1,60 m             sebagai peserta         2. PT KCT
                   Rodiana,        Gross Tonnage: 22     3. PT       Asuransi
                   sebagai         Net Tonnage: 7            Central     Asia



                                                              97
Page 116
        Nama          Bukti         No. Surat Ukur                               Asuransi
No.                                                                                                               Keterangan
        Kapal      Kepemilikan     dan Ukuran Kapal           Hull & Machinery       Protection & Indemnity
                   PPPBK     di                                 (5%)    sebagai      No. Polis: EOM
                   Samarinda                                    peserta              2025/049571
                                                         4.     PT Asuransi Tri      Tanggal: 4 Maret 2026
                                                                Pakarta    (5%)
                                                                sebagai peserta      Periode Penanggungan:
                                                                                     30 Maret 2026 - 29
                                                         Tertanggung:                Maret 2027
                                                         Perseroan
                                                                                     Nilai Penanggungan:
                                                         No. Polis:                  USD5.000.000
                                                         IP.01.04.26.000099
                                                         Tanggal: 10 Februari
                                                         2026

                                                         Periode
                                                         Penanggungan: 31
                                                         Desember 2025 - 31
                                                         Desember 2026

                                                         Nilai Penanggungan:
                                                         Rp5.419.333.331,50
                                                         Total Premi:
                                                         Rp28.451.499,99

17.   KCT – 1302   Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:                 Penanggung: American
                   Pendaftaran     No.       6179/Iik,   1. PT       Asuransi        Steamship      Owners
                   Kapal     No.   tanggal         19        Umum       Mega         Mutual Protection and
                   7902,           September 2016            (45%) sebagai           Indemnity Association,
                   tanggal     7                             leader                  Inc.
                   Oktober         Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                   2016, dibuat    Panjang: 12,00 m          Trust Wuwungan          Tertanggung:
                   di hadapan      Lebar: 3,95 m             Insurance (45%)         1. Perseroan
                   Yus        K.   Dalam: 1,60 m             sebagai peserta         2. PT KCT
                   Usmany,         Gross Tonnage: 22     3. PT       Asuransi
                   S.T., sebagai   Net Tonnage: 7            Central     Asia        No. Polis: EOM
                   PPPBK      di                             (5%)     sebagai        2025/049495
                   Samarinda                                 peserta                 Tanggal: 4 Maret 2026
                                                         4. PT Asuransi Tri
                                                             Pakarta     (5%)        Periode Penanggungan:
                                                             sebagai peserta         30 Maret 2026 - 29
                                                                                     Maret 2027
                                                         Tertanggung:
                                                         Perseroan                   Nilai Penanggungan:
                                                                                     USD5.000.000
                                                         No. Polis:
                                                         IP.01.04.26.000115
                                                         Tanggal: 10 Februari
                                                         2026

                                                         Periode
                                                         Penanggungan: 31
                                                         Desember 2025 - 31
                                                         Desember 2026

                                                         Nilai Penanggungan:
                                                         Rp5.403.933.331,50
                                                         Total Premi:
                                                         Rp28.370.649,99

18.   KCT - 1303   Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:                 Penanggung: American     -
                   Pendaftaran     No.       6180/IIk,   1. PT       Asuransi        Steamship      Owners
                   Kapal    No.    tanggal         16        Umum      Mega          Mutual Protection and
                   7903,           September 2016            (45%) sebagai           Indemnity Association,
                   tanggal    7                              leader                  Inc.



                                                              98
Page 117
        Nama          Bukti         No. Surat Ukur                               Asuransi
No.                                                                                                           Keterangan
        Kapal      Kepemilikan     dan Ukuran Kapal           Hull & Machinery       Protection & Indemnity
                   Oktober         Ukuran Kapal:         2.     PT      Malacca
                   2016, dibuat    Panjang: 12,00 m             Trust Wuwungan       Tertanggung:
                   di hadapan      Lebar: 3,95 m                Insurance (45%)      1. Perseroan
                   Yus        K.   Dalam: 1,60 m                sebagai peserta      2. PT KCT
                   Usmany,         Gross Tonnage: 23     3.     PT      Asuransi
                   S.T., sebagai   Net Tonnage: 7               Central     Asia     No. Polis: EOM
                   PPPBK      di                                (5%)     sebagai     2025/049500
                   Samarinda                                    peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                                                         4.     PT Asuransi Tri
                                                                Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                                                                sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                                     Maret 2027
                                                         Tertanggung:
                                                         Perseroan                   Nilai Penanggungan:
                                                                                     USD5.000.000
                                                         No. Polis:
                                                         IP.01.04.26.000116
                                                         Tanggal: 10 Februari
                                                         2026

                                                         Periode
                                                         Penanggungan: 31
                                                         Desember 2025 - 31
                                                         Desember 2026

                                                         Nilai Penanggungan:
                                                         Rp5.450.866.668,50
                                                         Total Premi:
                                                         Rp28.617.050,01

19.   KCT – 1304   Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:                 Penanggung: American
                   Pendaftaran     No.       6326/Iik,   1. PT       Asuransi        Steamship      Owners
                   Kapal    No.    tanggal         25        Umum       Mega         Mutual Protection and
                   8126,           September 2017            (45%) sebagai           Indemnity Association,
                   tanggal 25                                leader                  Inc.
                   September       Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                   2017, dibuat    Panjang: 11,64 m          Trust Wuwungan          Tertanggung:
                   di hadapan      Lebar: 3,95 m             Insurance (45%)         1. Perseroan
                   Raden Totok     Dalam: 1,60 m             sebagai peserta         2. PT KCT
                   Mukarto,        Gross Tonnage: 22     3. PT       Asuransi
                   S.H., M.Si.,    Net Tonnage: 7            Central     Asia        No. Polis: EOM
                   sebagai                                   (5%)     sebagai        2025/049505
                   PPPBK      di                             peserta                 Tanggal: 4 Maret 2026
                   Samarinda                             4. PT Asuransi Tri
                                                             Pakarta     (5%)        Periode Penanggungan:
                                                             sebagai peserta         30 Maret 2026 - 29
                                                                                     Maret 2027
                                                         Tertanggung:
                                                         Perseroan                   Nilai Penanggungan:
                                                                                     USD5.000.000
                                                         No. Polis:
                                                         IP.01.04.26.000118
                                                         Tanggal: 10 Februari
                                                         2026

                                                         Periode
                                                         Penanggungan: 31
                                                         Desember 2025 - 31
                                                         Desember 2026

                                                         Nilai Penanggungan:
                                                         Rp5.310.094.119,0
                                                         Total Premi:
                                                         Rp27.877.994,12



                                                              99
Page 118
        Nama          Bukti         No. Surat Ukur                            Asuransi
No.                                                                                                        Keterangan
        Kapal      Kepemilikan     dan Ukuran Kapal        Hull & Machinery       Protection & Indemnity
20.   KCT – 1305   Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:              Penanggung: American
                   Pendaftaran     No.       6323/Iik,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                   Kapal    No.    tanggal         22        Umum       Mega      Mutual Protection and
                   8129,           September 2017            (45%) sebagai        Indemnity Association,
                   tanggal 26                                leader               Inc.
                   September       Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                   2017, dibuat    Panjang: 11,64 m          Trust Wuwungan       Tertanggung:
                   di hadapan      Lebar: 3,95 m             Insurance (45%)      1. Perseroan
                   Raden Totok     Dalam: 1,60 m             sebagai peserta      2. PT KCT
                   Mukarto,        Gross Tonnage: 22     3. PT       Asuransi
                   S.H., M.Si.,    Net Tonnage: 7            Central     Asia     No. Polis: EOM
                   sebagai                                   (5%)     sebagai     2025/049504
                   PPPBK      di                             peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                   Samarinda                             4. PT Asuransi Tri
                                                             Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                                                             sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                                  Maret 2027
                                                         Tertanggung:
                                                         Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                                  USD5.000.000
                                                         No. Polis:
                                                         IP.01.04.26.000123
                                                         Tanggal: 10 Februari
                                                         2026

                                                         Periode
                                                         Penanggungan: 31
                                                         Desember 2025 - 31
                                                         Desember 2026

                                                         Nilai Penanggungan:
                                                         Rp5.290.670.588,50
                                                         Total Premi:
                                                         Rp27.776.020,59

21.   KCT - 1306   Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:              Penanggung: American
                   Pendaftaran     No.       6325/IIk,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                   Kapal    No.    tanggal         22        Umum       Mega      Mutual Protection and
                   8130,           September 2017            (45%) sebagai        Indemnity Association,
                   tanggal 22                                leader               Inc.
                   September       Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                   2017, dibuat    Panjang: 11,64 m          Trust Wuwungan       Tertanggung:
                   di hadapan      Lebar: 3,95 m             Insurance (45%)      1. Perseroan
                   Raden Totok     Dalam: 1,60 m             sebagai peserta      2. PT KCT
                   Mukarto,        Gross Tonnage: 22     3. PT       Asuransi
                   S.H., M.Si.,    Net Tonnage: 7            Central     Asia     No. Polis: EOM
                   sebagai                                   (5%)     sebagai     2025/049503
                   PPPBK      di                             peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                   Samarinda                             4. PT Asuransi Tri
                                                             Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                                                             sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                                  Maret 2027
                                                         Tertanggung:
                                                         Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                                  USD5.000.000
                                                         No. Polis:
                                                         IP.01.04.26.000120
                                                         Tanggal: 10 Februari
                                                         2026

                                                         Periode
                                                         Penanggungan: 31
                                                         Desember 2025 - 31
                                                         Desember 2026



                                                           100
Page 119
        Nama          Bukti         No. Surat Ukur                            Asuransi
No.                                                                                                        Keterangan
        Kapal      Kepemilikan     dan Ukuran Kapal        Hull & Machinery       Protection & Indemnity

                                                         Nilai Penanggungan:
                                                         Rp5.339.976.471,50
                                                         Total Premi:
                                                         Rp28.034.876,48

22.   KCT - 1307   Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:              Penanggung: American
                   Pendaftaran     No.       6322/IIk,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                   Kapal    No.    tanggal         22        Umum       Mega      Mutual Protection and
                   8125,           September 2017            (45%) sebagai        Indemnity Association,
                   tanggal 26                                leader               Inc.
                   September       Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                   2017, dibuat    Panjang: 11,64 m          Trust Wuwungan       Tertanggung:
                   di hadapan      Lebar: 3,95 m             Insurance (45%)      1. Perseroan
                   Raden Totok     Dalam: 1,60 m             sebagai peserta      2. PT KCT
                   Mukarto,        Gross Tonnage: 22     3. PT       Asuransi
                   S.H., M.Si.,    Net Tonnage: 7            Central     Asia     No. Polis: EOM
                   sebagai                                   (5%)     sebagai     2025/049502
                   PPPBK      di                             peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                   Samarinda                             4. PT Asuransi Tri
                                                             Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                                                             sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                                  Maret 2027
                                                         Tertanggung:
                                                         Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                                  USD5.000.000
                                                         No. Polis:
                                                         IP.01.04.26.000121
                                                         Tanggal: 10 Februari
                                                         2026

                                                         Periode
                                                         Penanggungan: 31
                                                         Desember 2025 - 31
                                                         Desember 2026

                                                         Nilai Penanggungan:
                                                         Rp5.339.976.471,50
                                                         Total Premi:
                                                         Rp28.034.876,48

23.   KCT - 1308   Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:              Penanggung: American
                   Pendaftaran     No.       6324/IIk,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                   Kapal    No.    tanggal         25        Umum       Mega      Mutual Protection and
                   8128,           September 2017            (45%) sebagai        Indemnity Association,
                   tanggal 25                                leader               Inc.
                   September       Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                   2017, dibuat    Panjang: 11,64 m          Trust Wuwungan       Tertanggung:
                   di hadapan      Lebar: 3,95 m             Insurance (45%)      1. Perseroan
                   Raden Totok     Dalam: 1,60 m             sebagai peserta      2. PT KCT
                   Mukarto,        Gross Tonnage: 22     3. PT       Asuransi
                   S.H., M.Si.,    Net Tonnage: 7            Central     Asia     No. Polis: EOM
                   sebagai                                   (5%)     sebagai     2025/049501
                   PPPBK      di                             peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                   Samarinda                             4. PT Asuransi Tri
                                                             Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                                                             sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                                  Maret 2027
                                                         Tertanggung:
                                                         Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                                  USD5.000.000
                                                         No. Polis:
                                                         IP.01.04.26.000122




                                                           101
Page 120
        Nama          Bukti         No. Surat Ukur                            Asuransi
No.                                                                                                        Keterangan
        Kapal      Kepemilikan     dan Ukuran Kapal        Hull & Machinery       Protection & Indemnity
                                                         Tanggal: 10 Februari
                                                         2026

                                                         Periode
                                                         Penanggungan: 31
                                                         Desember 2025 - 31
                                                         Desember 2026

                                                         Nilai Penanggungan:
                                                         Rp5.421.405.880,00
                                                         Total Premi:
                                                         Rp28.462.380,87

24.   KCT - 1701   Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:              Penanggung: American
                   Pendaftaran     No.       5936/IIk,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                   Kapal    No.    tanggal         19        Umum       Mega      Mutual Protection and
                   7433,           September 2014            (45%) sebagai        Indemnity Association,
                   tanggal 23                                leader               Inc.
                   Desember        Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                   2014, dibuat    Panjang: 15,05 m          Trust Wuwungan       Tertanggung:
                   di hadapan      Lebar: 4,40 m             Insurance (45%)      1. Perseroan
                   Adang           Dalam: 1,90 m             sebagai peserta      2. PT KCT
                   Rodiana,        Gross Tonnage: 39     3. PT       Asuransi
                   S.Sos. M.Si.,   Net Tonnage: 12           Central     Asia     No. Polis: EOM
                   sebagai                                   (5%)     sebagai     2025/049553
                   PPPBK      di                             peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                   Samarinda                             4. PT Asuransi Tri
                                                             Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                                                             sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                                  Maret 2027
                                                         Tertanggung:
                                                         Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                                  USD5.000.000
                                                         No. Polis:
                                                         IP.01.04.26.000100
                                                         Tanggal: 10 Februari
                                                         2026

                                                         Periode
                                                         Penanggungan: 31
                                                         Desember 2025 - 31
                                                         Desember 2026

                                                         Nilai Penanggungan:
                                                         Rp5.851.323.076,50
                                                         Total Premi:
                                                         Rp30.719.446,15

25.   KCT - 1702   Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:              Penanggung: American
                   Pendaftaran     No.       5951/IIk,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                   Kapal    No.    tanggal         17        Umum       Mega      Mutual Protection and
                   7435,           Desember 2014             (45%) sebagai        Indemnity Association,
                   tanggal 30                                leader               Inc.
                   Desember        Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                   2014, dibuat    Panjang: 15,05 m          Trust Wuwungan       Tertanggung:
                   di hadapan      Lebar: 4,40 m             Insurance (45%)      1. Perseroan
                   Adang           Dalam: 1,90 m             sebagai peserta      2. PT KCT
                   Rodiana,        Gross Tonnage: 39     3. PT       Asuransi
                   S.Sos. M.Si.,   Net Tonnage: 12           Central     Asia     No. Polis: EOM
                   sebagai                                   (5%)     sebagai     2025/049554
                   PPPBK      di                             peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                   Samarinda                             4. PT Asuransi Tri
                                                             Pakarta     (5%)




                                                           102
Page 121
        Nama          Bukti         No. Surat Ukur                            Asuransi
No.                                                                                                        Keterangan
        Kapal      Kepemilikan     dan Ukuran Kapal        Hull & Machinery       Protection & Indemnity
                                                              sebagai peserta     Periode Penanggungan:
                                                                                  30 Maret 2026 - 29
                                                         Tertanggung:             Maret 2027
                                                         Perseroan
                                                                                  Nilai Penanggungan:
                                                         No. Polis:               USD5.000.000
                                                         IP.01.04.26.000101
                                                         Tanggal: 10 Februari
                                                         2026

                                                         Periode
                                                         Penanggungan: 31
                                                         Desember 2025 - 31
                                                         Desember 2026

                                                         Nilai Penanggungan:
                                                         Rp5.851.323.076,50
                                                         Total          Premi:
                                                         Rp30.719.446,15

26.   KCT - 1703   Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:              Penanggung: American
                   Pendaftaran     No.       5952/IIk,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                   Kapal    No.    tanggal         17        Umum       Mega      Mutual Protection and
                   7436,           Desember 2014             (45%) sebagai        Indemnity Association,
                   tanggal 30                                leader               Inc.
                   Desember        Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                   2014, dibuat    Panjang: 15,05 m          Trust Wuwungan       Tertanggung:
                   di hadapan      Lebar: 4,40 m             Insurance (45%)      1. Perseroan
                   Adang           Dalam: 1,90 m             sebagai peserta      2. PT KCT
                   Rodiana,        Gross Tonnage: 39     3. PT       Asuransi
                   S.Sos. M.Si.,   Net Tonnage: 12           Central     Asia     No. Polis: EOM
                   sebagai                                   (5%)     sebagai     2025/049555
                   PPPBK      di                             peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                   Samarinda                             4. PT Asuransi Tri
                                                             Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                                                             sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                                  Maret 2027
                                                         Tertanggung:
                                                         Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                                  USD5.000.000
                                                         No. Polis:
                                                         IP.01.04.26.000102
                                                         Tanggal: 10 Februari
                                                         2026

                                                         Periode
                                                         Penanggungan: 31
                                                         Desember 2025 - 31
                                                         Desember 2026

                                                         Nilai Penanggungan:
                                                         Rp5.986.770.372,00
                                                         Total Premi:
                                                         Rp31.430.544,45




                                                           103
Page 122
        Nama          Bukti         No. Surat Ukur                            Asuransi
No.                                                                                                        Keterangan
        Kapal      Kepemilikan     dan Ukuran Kapal        Hull & Machinery       Protection & Indemnity
27.   KCT - 1704   Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:              Penanggung: American
                   Pendaftaran     No.       5953/IIk,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                   Kapal    No.    tanggal         17        Umum       Mega      Mutual Protection and
                   7437,           Desember 2014             (45%) sebagai        Indemnity Association,
                   tanggal 30                                leader               Inc.
                   Desember        Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                   2014, dibuat    Panjang: 15,05 m          Trust Wuwungan       Tertanggung:
                   di hadapan      Lebar: 4,40 m             Insurance (45%)      1. Perseroan
                   Adang           Dalam: 1,90 m             sebagai peserta      2. PT KCT
                   Rodiana,        Gross Tonnage: 39     3. PT       Asuransi
                   S.Sos. M.Si.,   Net Tonnage: 12           Central     Asia     No. Polis: EOM
                   sebagai                                   (5%)     sebagai     2025/049556
                   PPPBK      di                             peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                   Samarinda                             4. PT Asuransi Tri
                                                             Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                                                             sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                                  Maret 2027
                                                         Tertanggung:
                                                         Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                                  USD5.000.000
                                                         No. Polis:
                                                         IP.01.04.26.000103
                                                         Tanggal: 10 Februari
                                                         2026

                                                         Periode
                                                         Penanggungan: 31
                                                         Desember 2025 - 31
                                                         Desember 2026

                                                         Nilai Penanggungan:
                                                         Rp5.986.770.372,00
                                                         Total Premi:
                                                         Rp31.430.544,45

28.   KCT - 1901   Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:              Penanggung: American
                   Pendaftaran     No.      1217/Kb,     1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                   Kapal    No.    tanggal        30         Umum       Mega      Mutual Protection and
                   7239,           Desember 2014             (45%) sebagai        Indemnity Association,
                   tanggal 30                                leader               Inc.
                   Januari         Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                   2015, dibuat    Panjang: 17,60 m          Trust Wuwungan       Tertanggung:
                   di hadapan      Lebar: 4,50 m             Insurance (45%)      1. Perseroan
                   Widodo Eko      Dalam: 2,20 m             sebagai peserta      2. PT KCT
                   Budi            Gross Tonnage: 47     3. PT       Asuransi
                   Susanto,        Net Tonnage: 15           Central     Asia     No. Polis: EOM
                   sebagai                                   (5%)     sebagai     2025/049510
                   PPPBK      di                             peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                   Surabaya                              4. PT Asuransi Tri
                                                             Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                                                             sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                                  Maret 2027
                                                         Tertanggung:
                                                         Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                                  USD25.000.000
                                                         No. Polis:
                                                         IP.01.04.26.000106
                                                         Tanggal: 10 Februari
                                                         2026

                                                         Periode
                                                         Penanggungan: 31
                                                         Desember 2025 - 31
                                                         Desember 2026



                                                           104
Page 123
        Nama          Bukti         No. Surat Ukur                          Asuransi
No.                                                                                                      Keterangan
        Kapal      Kepemilikan     dan Ukuran Kapal      Hull & Machinery       Protection & Indemnity

                                                       Nilai Penanggungan:
                                                       Rp10.913.181.482,50
                                                       Total Premi:
                                                       Rp57.294.202,78

29.   KCT - 1902   Grosse Akta     Surat Ukur:         Penanggung:              Penanggung: American
                   Pendaftaran     No.      1218/Kb,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                   Kapal    No.    tanggal        30       Umum       Mega      Mutual Protection and
                   7240,           Desember 2014           (45%) sebagai        Indemnity Association,
                   tanggal 30                              leader               Inc.
                   Januari         Ukuran Kapal:       2. PT       Malacca
                   2015, dibuat    Panjang: 17,60 m        Trust Wuwungan       Tertanggung:
                   di hadapan      Lebar: 4,50 m           Insurance (45%)      1. Perseroan
                   Widodo Eko      Dalam: 2,20 m           sebagai peserta      2. PT KCT
                   Budi            Gross Tonnage: 47   3. PT       Asuransi
                   Susanto,        Net Tonnage: 15         Central     Asia     No. Polis: EOM
                   sebagai                                 (5%)     sebagai     2025/049511
                   PPPBK      di                           peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                   Surabaya                            4. PT Asuransi Tri
                                                           Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                                                           sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                                Maret 2027
                                                       Tertanggung:
                                                       Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                                USD25.000.000
                                                       No. Polis:
                                                       IP.01.04.26.000107
                                                       Tanggal: 10 Februari
                                                       2026

                                                       Periode
                                                       Penanggungan: 31
                                                       Desember 2025 - 31
                                                       Desember 2026

                                                       Nilai Penanggungan:
                                                       Rp10.913.181.482,50
                                                       Total Premi:
                                                       Rp57.294.202,78

30.   KCT - 1903   Grosse Akta     Surat Ukur:         Penanggung:              Penanggung: American
                   Pendaftaran     No.      1228/Kb,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                   Kapal    No.    tanggal 8 Oktober       Umum       Mega      Mutual Protection and
                   7468,           2015                    (45%) sebagai        Indemnity Association,
                   tanggal 21                              leader               Inc.
                   Oktober         Ukuran Kapal:       2. PT       Malacca
                   2015, dibuat    Panjang: 19,50 m        Trust Wuwungan       Tertanggung:
                   di hadapan      Lebar: 4,50 m           Insurance (45%)      1. Perseroan
                   Widodo Eko      Dalam: 1,70 m           sebagai peserta      2. PT KCT
                   Budi            Gross Tonnage: 47   3. PT       Asuransi
                   Susanto,        Net Tonnage: 15         Central     Asia     No. Polis: EOM
                   sebagai                                 (5%)     sebagai     2025/049558
                   PPPBK      di                           peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                   Surabaya                            4. PT Asuransi Tri
                                                           Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                                                           sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                                Maret 2027
                                                       Tertanggung:
                                                       Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                                USD25.000.000
                                                       No. Polis:
                                                       IP.01.04.26.000108




                                                         105
Page 124
        Nama          Bukti         No. Surat Ukur                          Asuransi
No.                                                                                                      Keterangan
        Kapal      Kepemilikan     dan Ukuran Kapal      Hull & Machinery       Protection & Indemnity
                                                       Tanggal: 10 Februari
                                                       2026

                                                       Periode
                                                       Penanggungan: 31
                                                       Desember 2025 - 31
                                                       Desember 2026

                                                       Nilai Penanggungan:
                                                       Rp11.120.528.573,00
                                                       Total Premi:
                                                       Rp58.382.775,01

31.   KCT - 1904   Grosse Akta     Surat Ukur:         Penanggung:              Penanggung: American
                   Pendaftaran     No.      1229/Kb,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                   Kapal    No.    tanggal 8 Oktober       Umum       Mega      Mutual Protection and
                   7469,           2015                    (45%) sebagai        Indemnity Association,
                   tanggal 21                              leader               Inc.
                   Oktober         Ukuran Kapal:       2. PT       Malacca
                   2015, dibuat    Panjang: 19,50 m        Trust Wuwungan       Tertanggung:
                   di hadapan      Lebar: 4,50 m           Insurance (45%)      1. Perseroan
                   Widodo Eko      Dalam: 1,70 m           sebagai peserta      2. PT KCT
                   Budi            Gross Tonnage: 47   3. PT       Asuransi
                   Susanto,        Net Tonnage: 15         Central     Asia     No. Polis: EOM
                   sebagai                                 (5%)     sebagai     2025/049559
                   PPPBK      di                           peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                   Surabaya                            4. PT Asuransi Tri
                                                           Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                                                           sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                                Maret 2027
                                                       Tertanggung:
                                                       Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                                USD25.000.000
                                                       No. Polis:
                                                       IP.01.04.26.000109
                                                       Tanggal: 10 Februari
                                                       2026

                                                       Periode
                                                       Penanggungan: 31
                                                       Desember 2025 - 31
                                                       Desember 2026

                                                       Nilai Penanggungan:
                                                       Rp11.062.542.859,50
                                                       Total Premi:
                                                       Rp58.078.350,0

32.   KCT - 1905   Grosse Akta     Surat Ukur:         Penanggung:              Penanggung: American
                   Pendaftaran     No.      1230/KB,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                   Kapal    No.    tanggal 8 Oktober       Umum       Mega      Mutual Protection and
                   7470,           2015                    (45%) sebagai        Indemnity Association,
                   tanggal 21                              leader               Inc.
                   Oktober         Ukuran Kapal:       2. PT       Malacca
                   2015, dibuat    Panjang: 18,75m         Trust Wuwungan       Tertanggung:
                   di hadapan      Lebar: 4,50 m           Insurance (45%)      1. Perseroan
                   Widodo Eko      Dalam: 1,70 m           sebagai peserta      2. PT KCT
                   Budi            Gross Tonnage: 48   3. PT       Asuransi
                   Susanto,        Net Tonnage: 15         Central     Asia     No. Polis: EOM
                   sebagai                                 (5%)     sebagai     2025/049560
                   PPPBK      di                           peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                   Surabaya                            4. PT Asuransi Tri
                                                           Pakarta     (5%)




                                                         106
Page 125
        Nama          Bukti         No. Surat Ukur                          Asuransi
No.                                                                                                      Keterangan
        Kapal      Kepemilikan     dan Ukuran Kapal      Hull & Machinery       Protection & Indemnity
                                                            sebagai peserta     Periode Penanggungan:
                                                                                30 Maret 2026 - 29
                                                       Tertanggung:             Maret 2027
                                                       Perseroan
                                                                                Nilai Penanggungan:
                                                       No. Polis:               USD25.000.000
                                                       IP.01.04.26.000110
                                                       Tanggal: 10 Februari
                                                       2026

                                                       Periode
                                                       Penanggungan: 31
                                                       Desember 2025 - 31
                                                       Desember 2026

                                                       Nilai Penanggungan:
                                                       Rp11.440.000.000,00
                                                       Total Premi:
                                                       Rp60.060.000,00

33.   KCT - 1906   Grosse Akta     Surat Ukur:         Penanggung:              Penanggung: American
                   Pendaftaran     No.      1231/Kb,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                   Kapal    No.    tanggal 8 Oktober       Umum       Mega      Mutual Protection and
                   7471,           2015                    (45%) sebagai        Indemnity Association,
                   tanggal 21                              leader               Inc.
                   Oktober         Ukuran Kapal:       2. PT       Malacca
                   2015, dibuat    Panjang: 19,05 m        Trust Wuwungan       Tertanggung:
                   di hadapan      Lebar: 4,50 m           Insurance (45%)      1. Perseroan
                   Widodo Eko      Dalam: 2,20 m           sebagai peserta      2. PT KCT
                   Budi            Gross Tonnage: 49   3. PT       Asuransi
                   Santoso,        Net Tonnage: 15         Central     Asia     No. Polis: EOM
                   sebagai                                 (5%)     sebagai     2025/049526
                   PPPBK      di                           peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                   Tanjung                             4. PT Asuransi Tri
                   Perak                                   Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                                                           sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                                Maret 2027
                                                       Tertanggung:
                                                       Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                                USD25.000.000
                                                       No. Polis:
                                                       IP.01.04.26.000111
                                                       Tanggal: 10 Februari
                                                       2026

                                                       Periode
                                                       Penanggungan: 31
                                                       Desember 2025 - 31
                                                       Desember 2026

                                                       Nilai Penanggungan:
                                                       Rp11.579.333.331,50
                                                       Total Premi:
                                                       Rp60.791.499,99




                                                         107
Page 126
        Nama          Bukti         No. Surat Ukur                            Asuransi
No.                                                                                                            Keterangan
        Kapal      Kepemilikan     dan Ukuran Kapal        Hull & Machinery       Protection & Indemnity
34.   KCT - 1907   Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:              Penanggung: American
                   Pendaftaran     No.       6151/IIk,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                   Kapal    No.    tanggal 30 Maret          Umum       Mega      Mutual Protection and
                   7804,           2016                      (45%) sebagai        Indemnity Association,
                   tanggal    6                              leader               Inc.
                   April 2016,     Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                   dibuat     di   Panjang: 17,20 m          Trust Wuwungan       Tertanggung:
                   hadapan         Lebar: 4,50 m             Insurance (45%)      1. Perseroan
                   Adang           Dalam: 1,65 m             sebagai peserta      2. PT KCT
                   Rodiana,        Gross Tonnage: 41     3. PT       Asuransi
                   S,Sos.,         Net Tonnage: 13           Central     Asia     No. Polis: EOM
                   M.Si.,                                    (5%)     sebagai     2025/049494
                   sebagai                                   peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                   PPPBK      di                         4. PT Asuransi Tri
                   Samarinda                                 Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                                                             sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                                  Maret 2027
                                                         Tertanggung:
                                                         Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                                  USD25.000.000
                                                         No. Polis:
                                                         IP.01.04.26.000112
                                                         Tanggal: 10 Februari
                                                         2026

                                                         Periode
                                                         Penanggungan: 31
                                                         Desember 2025 - 31
                                                         Desember 2026

                                                         Nilai Penanggungan:
                                                         Rp11.376.200.000,00
                                                         Total Premi:
                                                         Rp59.725.050,00

35.   KCT 2201     Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:              Penanggung: American     -
                   Pendaftaran     No.      1219/Kb,     1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                   Kapal    No.    tanggal        30         Umum       Mega      Mutual Protection and
                   7241,           Desember 2014             (45%) sebagai        Indemnity Association,
                   tanggal 30                                leader               Inc.
                   Januari 2015    Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                   dibuat     di   Panjang: 19,50 m          Trust Wuwungan       Tertanggung:
                   hadapan         Lebar: 5,00 m             Insurance (45%)      1. Perseroan
                   Widodo Eko      Dalam: 1,70 m             sebagai peserta      2. PT KCT
                   Budi            Gross Tonnage: 61     3. PT       Asuransi
                   Santoso,        Net Tonnage: 19           Central     Asia     No. Polis: EOM
                   sebagai                                   (5%)     sebagai     2025/049512
                   PPPBK      di                             peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                   Surabaya                              4. PT Asuransi Tri
                                                             Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                                                             sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                                  Maret 2027
                                                         Tertanggung:
                                                         Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                                  USD25.000.000
                                                         No. Polis:
                                                         IP.01.04.26.000104
                                                         Tanggal: 10 Februari
                                                         2026

                                                         Periode
                                                         Penanggungan: 31
                                                         Desember 2025 - 31
                                                         Desember 2026



                                                           108
Page 127
        Nama          Bukti         No. Surat Ukur                            Asuransi
No.                                                                                                            Keterangan
        Kapal      Kepemilikan     dan Ukuran Kapal        Hull & Machinery       Protection & Indemnity

                                                         Nilai Penanggungan:
                                                         Rp10.215.740.738,50
                                                         Total Premi:
                                                         Rp53.632.638,88

36.   KCT - 2202   Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:              Penanggung: American     -
                   Pendaftaran     No.      1232/Kb,     1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                   Kapal    No.    tanggal 8 Oktober         Umum       Mega      Mutual Protection and
                   7472,           2015                      (45%) sebagai        Indemnity Association,
                   tanggal 21                                leader               Inc.
                   Oktober         Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                   2015, dibuat    Panjang: 19,50 m          Trust Wuwungan       Tertanggung:
                   di hadapan      Lebar: 5,00 m             Insurance (45%)      1. Perseroan
                   Widodo Eko      Dalam: 1,70 m             sebagai peserta      2. PT KCT
                   Budi            Gross Tonnage: 61     3. PT       Asuransi
                   Santoso,        Net Tonnage: 19           Central     Asia     No. Polis: EOM
                   sebagai                                   (5%)     sebagai     2025/049561
                   PPPBK      di                             peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                   Tanjung                               4. PT Asuransi Tri
                   Perak                                     Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                                                             sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                                  Maret 2027
                                                         Tertanggung:
                                                         Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                                  USD25.000.000
                                                         No. Polis:
                                                         IP.01.04.26.000105
                                                         Tanggal: 10 Februari
                                                         2026

                                                         Periode
                                                         Penanggungan: 31
                                                         Desember 2025 - 31
                                                         Desember 2026

                                                         Nilai Penanggungan:
                                                         Rp10.625.266.668,50
                                                         Total Premi:
                                                         Rp55.782.650,01

37.   KCT - 2203   Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:              Penanggung: American     -
                   Pendaftaran     No.       6503/IIk,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                   Kapal    No.    tanggal 29 October        Umum       Mega      Mutual Protection and
                   8501,           2018                      (45%) sebagai        Indemnity Association,
                   tanggal    1                              leader               Inc.
                   November        Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                   2018, dibuat    Panjang: 19,05 m          Trust Wuwungan       Tertanggung:
                   di hadapan      Lebar: 5,00 m             Insurance (45%)      1. Perseroan
                   Raden Totok     Dalam: 2,30 m             sebagai peserta      2. PT KCT
                   Mukarto,        Gross Tonnage: 64     3. PT       Asuransi
                   S.H., M.Si.,    Net Tonnage: 20           Central     Asia     No. Polis: EOM
                   sebagai                                   (5%)     sebagai     2025/049515
                   PPPBK      di                             peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                   Samarinda                             4. PT Asuransi Tri
                                                             Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                                                             sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                                  Maret 2027
                                                         Tertanggung:
                                                         Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                                  USD25.000.000
                                                         No. Polis:
                                                         IP.01.04.26.000125




                                                           109
Page 128
        Nama          Bukti         No. Surat Ukur                           Asuransi
No.                                                                                                           Keterangan
        Kapal      Kepemilikan     dan Ukuran Kapal       Hull & Machinery       Protection & Indemnity
                                                        Tanggal: 10 Februari
                                                        2026

                                                        Periode
                                                        Penanggungan: 31
                                                        Desember 2025 - 31
                                                        Desember 2026

                                                        Nilai Penanggungan:
                                                        Rp14.696.314.286,50
                                                        Total Premi:
                                                        Rp77.155.650,00

38.   KCT – 3001   Grosse Akta     Surat Ukur:          Penanggung:              Penanggung: American     -
      UT           Pendaftaran     No.      1237/Kb,    1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                   Kapal    No.    tanggal 30 Maret         Umum       Mega      Mutual Protection and
                   7592,           2016                     (45%) sebagai        Indemnity Association,
                   tanggal 20                               leader               Inc.
                   April 2016,     Ukuran Kapal:        2. PT       Malacca
                   dibuat     di   Panjang: 26,98 m         Trust Wuwungan       Tertanggung:
                   hadapan         Lebar: 8,00 m            Insurance (45%)      1. Perseroan
                   Widodo Eko      Dalam: 3,40 m            sebagai peserta      2. PT KCT
                   Budi            Gross     Tonnage:   3. PT       Asuransi
                   Santoso,        199                      Central     Asia     No. Polis: EOM
                   sebagai         Net Tonnage: 60          (5%)     sebagai     2025/049524
                   PPPBK      di                            peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                   Tanjung                              4. PT Asuransi Tri
                   Perak                                    Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                                                            sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                                 Maret 2027
                                                        Tertanggung:
                                                        Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                                 USD25.000.000
                                                        No. Polis:
                                                        IP.01.04.26.000113
                                                        Tanggal: 10 Februari
                                                        2026

                                                        Periode
                                                        Penanggungan: 31
                                                        Desember 2025 - 31
                                                        Desember 2026

                                                        Nilai Penanggungan:
                                                        Rp16.182.466.668,50
                                                        Total Premi:
                                                        Rp84.957.950,01

39.   KCT – 3002   Grosse Akta     Surat Ukur:          Penanggung:              Penanggung: American     -
      UT           Pendaftaran     No.      1238/Kb,    1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                   Kapal    No.    tanggal 30 Maret         Umum       Mega      Mutual Protection and
                   7593,           2016                     (45%) sebagai        Indemnity Association,
                   tanggal 20                               leader               Inc.
                   April 2016,     Ukuran Kapal:        2. PT       Malacca
                   dibuat     di   Panjang: 26,98 m         Trust Wuwungan       Tertanggung:
                   hadapan         Lebar: 8,00 m            Insurance (45%)      1. Perseroan
                   Widodo Eko      Dalam: 3,40 m            sebagai peserta      2. PT KCT
                   Budi            Gross     Tonnage:   3. PT       Asuransi
                   Santoso,        199                      Central     Asia     No. Polis: EOM
                   sebagai         Net Tonnage: 60          (5%)     sebagai     2025/049525
                   PPPBK      di                            peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                   Tanjung                              4. PT Asuransi Tri
                   Perak                                    Pakarta     (5%)




                                                          110
Page 129
        Nama       Bukti         No. Surat Ukur                            Asuransi
No.                                                                                                     Keterangan
        Kapal   Kepemilikan     dan Ukuran Kapal        Hull & Machinery       Protection & Indemnity
                                                           sebagai peserta     Periode Penanggungan:
                                                                               30 Maret 2026 - 29
                                                      Tertanggung:             Maret 2027
                                                      Perseroan
                                                                               Nilai Penanggungan:
                                                      No. Polis:               USD25.000.000
                                                      IP.01.04.26.000114
                                                      Tanggal: 10 Februari
                                                      2026

                                                      Periode
                                                      Penanggungan: 31
                                                      Desember 2025 - 31
                                                      Desember 2026

                                                      Nilai Penanggungan:
                                                      Rp16.182.466.668,50
                                                      Total Premi:
                                                      Rp84.957.950,01

40.   LIO       Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:              Penanggung: American
                Pendaftaran     No.       4411/IIk,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                Kapal    No.    tanggal 6 Agustus         Umum       Mega      Mutual Protection and
                7650,           2010                      (45%) sebagai        Indemnity Association,
                tanggal    2                              leader               Inc.
                Oktober         Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                2015, dibuat    Panjang: 11,88 m          Trust Wuwungan       Tertanggung:
                di hadapan      Lebar: 3,86 m             Insurance (45%)      1. Perseroan
                Adang           Dalam: 1,56 m             sebagai peserta      2. PT KCT
                Rodiana,        Gross Tonnage: 19     3. PT       Asuransi
                S,Sos.,         Net Tonnage: 6            Central     Asia     No. Polis: EOM
                M.Si.,                                    (5%)     sebagai     2025/049519
                sebagai                                   peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                PPPBK      di                         4. PT Asuransi Tri
                Samarinda                                 Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                                                          sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                               Maret 2027
                                                      Tertanggung:
                                                      Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                               USD5.000.000
                                                      No. Polis:
                                                      IP.01.04.26.000097
                                                      Tanggal: 10 Februari
                                                      2026

                                                      Periode
                                                      Penanggungan: 31
                                                      Desember 2025 - 31
                                                      Desember 2026

                                                      Nilai Penanggungan:
                                                      Rp3.718.733.331,50
                                                      Total Premi:
                                                      Rp19.523.349,99




                                                        111
Page 130
        Nama        Bukti         No. Surat Ukur                             Asuransi
No.                                                                                                       Keterangan
        Kapal    Kepemilikan     dan Ukuran Kapal         Hull & Machinery       Protection & Indemnity
41.   MENTARI    Grosse Akta     Surat Ukur:            Penanggung:              Penanggung: American
      EXPRESS    Pendaftaran     No.       4410/IIk,    1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                 Kapal    No.    tanggal 6 Agustus          Umum       Mega      Mutual Protection and
                 7649,           2010                       (45%) sebagai        Indemnity Association,
                 tanggal    6                               leader               Inc.
                 Agustus         Ukuran Kapal:          2. PT       Malacca
                 2010, dibuat    Panjang: 11,83 m           Trust Wuwungan       Tertanggung:
                 di hadapan      Lebar: 3,86 m              Insurance (45%)      1. Perseroan
                 Adang           Dalam: 1,56 m              sebagai peserta      2. PT KCT
                 Rodiana,        Gross Tonnage: 19      3. PT       Asuransi
                 S,Sos.,         Net Tonnage: 6             Central     Asia     No. Polis: EOM
                 M.Si.,                                     (5%)     sebagai     2025/049517
                 sebagai                                    peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                 PPPBK      di                          4. PT Asuransi Tri
                 Samarinda                                  Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                                                            sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                                 Maret 2027
                                                        Tertanggung:
                                                        Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                                 USD5.000.000
                                                        No. Polis:
                                                        IP.01.04.26.000098
                                                        Tanggal: 10 Februari
                                                        2026

                                                        Periode
                                                        Penanggungan: 31
                                                        Desember 2025 - 31
                                                        Desember 2026

                                                        Nilai Penanggungan:
                                                        Rp3.739.266.668,50
                                                        Total Premi:
                                                        Rp19.631.150,01

42.   RUHEN 01   Grosse Akta     Surat Ukur:            Penanggung:              Penanggung: American
                 Pendaftaran     No.        5276/IIk,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                 Kapal    No.    tanggal 21 Februari        Umum       Mega      Mutual Protection and
                 6518,           2013                       (45%) sebagai        Indemnity Association,
                 tanggal 15                                 leader               Inc.
                 Maret 2013,     Panjang: 10,95 m       2. PT       Malacca
                 dibuat     di   Lebar: 3,00 m              Trust Wuwungan       Tertanggung:
                 hadapan Bay     Dalam: 1,35 m              Insurance (45%)      1. Perseroan
                 Mohkamad        Gross Tonnage: 11          sebagai peserta      2. PT KCT
                 Hasani,         Net Tonnage: 4         3. PT       Asuransi
                 sebagai                                    Central     Asia     No. Polis: EOM
                 PPPBK      di                              (5%)     sebagai     2025/049496
                 Samarinda                                  peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                                                        4. PT Asuransi Tri
                                                            Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                                                            sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                                 Maret 2027
                                                        Tertanggung:
                                                        Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                                 USD5.000.000
                                                        No. Polis:
                                                        IP.01.04.26.000063
                                                        Tanggal: 10 Februari
                                                        2026

                                                        Periode
                                                        Penanggungan: 31
                                                        Desember 2025 - 31
                                                        Desember 2026



                                                          112
Page 131
        Nama        Bukti         No. Surat Ukur                             Asuransi
No.                                                                                                       Keterangan
        Kapal    Kepemilikan     dan Ukuran Kapal         Hull & Machinery       Protection & Indemnity

                                                        Nilai Penanggungan:
                                                        Rp2.695.115.791,50
                                                        Total Premi:
                                                        Rp14.149.357,91

43.   RUHEN 02   Grosse Akta     Surat Ukur:            Penanggung:              Penanggung: American
                 Pendaftaran     No.        5277/IIk,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                 Kapal    No.    tanggal 21 Februari        Umum       Mega      Mutual Protection and
                 6519,           2013                       (45%) sebagai        Indemnity Association,
                 tanggal 15                                 leader               Inc.
                 Maret 2013,     Ukuran Kapal:          2. PT       Malacca
                 dibuat     di   Panjang: 10,95 m           Trust Wuwungan       Tertanggung:
                 hadapan Bay     Lebar: 3,00 m              Insurance (45%)      1. Perseroan
                 Mohkamad        Dalam: 1,35 m              sebagai peserta      2. PT KCT
                 Hasani,         Gross Tonnage: 11      3. PT       Asuransi
                 sebagai         Net Tonnage: 4             Central     Asia     No. Polis: EOM
                 PPPBK      di                              (5%)     sebagai     2025/049497
                 Samarinda                                  peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                                                        4. PT Asuransi Tri
                                                            Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                                                            sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                                 Maret 2027
                                                        Tertanggung:
                                                        Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                                 USD5.000.000
                                                        No. Polis:
                                                        IP.01.04.26.000064
                                                        Tanggal: 10 Februari
                                                        2026

                                                        Periode
                                                        Penanggungan: 31
                                                        Desember 2025 - 31
                                                        Desember 2026

                                                        Nilai Penanggungan:
                                                        Rp2.695.115.791,50
                                                        Total Premi:
                                                        Rp14.149.357,91

44.   RUHEN 03   Grosse Akta     Surat Ukur:            Penanggung:              Penanggung: American
                 Pendaftaran     No.        5278/IIk,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                 Kapal    No.    tanggal 21 Februari        Umum       Mega      Mutual Protection and
                 6520,           2013                       (45%) sebagai        Indemnity Association,
                 tanggal 15                                 leader               Inc.
                 Maret 2013,     Ukuran Kapal:          2. PT       Malacca
                 dibuat     di   Panjang: 10,95 m           Trust Wuwungan       Tertanggung:
                 hadapan Bay     Lebar: 3,00 m              Insurance (45%)      1. Perseroan
                 Mohkamad        Dalam: 1,35 m              sebagai peserta      2. PT KCT
                 Hasani,         Gross Tonnage: 11      3. PT       Asuransi
                 sebagai         Net Tonnage: 4             Central     Asia     No. Polis: EOM
                 PPPBK      di                              (5%)     sebagai     2025/049498
                 Samarinda                                  peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                                                        4. PT Asuransi Tri
                                                            Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                                                            sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                                 Maret 2027
                                                        Tertanggung:
                                                        Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                                 USD5.000.000
                                                        No. Polis:
                                                        IP.01.04.26.000065




                                                          113
Page 132
        Nama        Bukti         No. Surat Ukur                            Asuransi
No.                                                                                                      Keterangan
        Kapal    Kepemilikan     dan Ukuran Kapal        Hull & Machinery       Protection & Indemnity
                                                       Tanggal: 10 Februari
                                                       2026
                                                       Periode
                                                       Penanggungan: 31
                                                       Desember 2025 - 31
                                                       Desember 2026

                                                       Nilai Penanggungan:
                                                       Rp2.695.115.791,50
                                                       Total Premi:
                                                       Rp14.149.357,91

45.   RUHEN 04   Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:              Penanggung: American
                 Pendaftaran     No.       5501/IIk,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                 Kapal    No.    tanggal           4       Umum       Mega      Mutual Protection and
                 6802,           September 2013            (45%) sebagai        Indemnity Association,
                 tanggal 16                                leader               Inc.
                 September       Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                 2013, dibuat    Panjang: 9,90 m           Trust Wuwungan       Tertanggung:
                 di hadapan      Lebar: 2,88 m             Insurance (45%)      1. Perseroan
                 Bay             Dalam: 1,40 m             sebagai peserta      2. PT KCT
                 Mohkamad        Gross Tonnage: 11     3. PT       Asuransi
                 Hasani,         Net Tonnage: 4            Central     Asia     No. Polis: EOM
                 sebagai                                   (5%)     sebagai     2025/049499
                 PPPBK      di                             peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                 Samarinda                             4. PT Asuransi Tri
                                                           Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                                                           sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                                Maret 2027
                                                       Tertanggung:
                                                       Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                                USD5.000.000
                                                       No. Polis:
                                                       IP.01.04.26.000066
                                                       Tanggal: 10 Februari
                                                       2026

                                                       Periode
                                                       Penanggungan: 31
                                                       Desember 2025 - 31
                                                       Desember 2026

                                                       Nilai Penanggungan:
                                                       Rp2.695.115.791,50
                                                       Total Premi:
                                                       Rp14.149.357,91

46.   RUHEN 05   Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:              Penanggung: American
                 Pendaftaran     No.       5502/IIk,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                 Kapal    No.    tanggal           4       Umum       Mega      Mutual Protection and
                 6803,           September 2013            (45%) sebagai        Indemnity Association,
                 tanggal 16                                leader               Inc.
                 September       Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                 2013, dibuat    Panjang: 9,90 m           Trust Wuwungan       Tertanggung:
                 di hadapan      Lebar: 2,88 m             Insurance (45%)      1. Perseroan
                 Bay             Dalam: 1,40 m             sebagai peserta      2. PT KCT
                 Mohkamad        Gross Tonnage: 11     3. PT       Asuransi
                 Hasani,         Net Tonnage: 4            Central     Asia     No. Polis: EOM
                 sebagai                                   (5%)     sebagai     2025/049507
                 PPPBK      di                             peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                 Samarinda                             4. PT Asuransi Tri
                                                           Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                                                           sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                                Maret 2027



                                                         114
Page 133
        Nama        Bukti         No. Surat Ukur                            Asuransi
No.                                                                                                      Keterangan
        Kapal    Kepemilikan     dan Ukuran Kapal        Hull & Machinery       Protection & Indemnity
                                                       Tertanggung:
                                                       Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                                USD5.000.000
                                                       No. Polis:
                                                       IP.01.04.26.000067
                                                       Tanggal: 10 Februari
                                                       2026

                                                       Periode
                                                       Penanggungan: 31
                                                       Desember 2025 - 31
                                                       Desember 2026

                                                       Nilai Penanggungan:
                                                       Rp2.695.115.791,50
                                                       Total Premi:
                                                       Rp14.149.357,91

47.   RUHEN 06   Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:              Penanggung: American
                 Pendaftaran     No.       5503/IIk,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                 Kapal    No.    tanggal           4       Umum       Mega      Mutual Protection and
                 6804,           September 2013            (45%) sebagai        Indemnity Association,
                 tanggal 16                                leader               Inc.
                 September       Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                 2013, dibuat    Panjang: 9,90 m           Trust Wuwungan       Tertanggung:
                 di hadapan      Lebar: 2,88 m             Insurance (45%)      1. Perseroan
                 Bay             Dalam: 1,40 m             sebagai peserta      2. PT KCT
                 Mohkamad        Gross Tonnage: 11     3. PT       Asuransi
                 Hasani,         Net Tonnage: 4            Central     Asia     No. Polis: EOM
                 sebagai                                   (5%)     sebagai     2025/049533
                 PPPBK      di                             peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                 Samarinda                             4. PT Asuransi Tri
                                                           Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                                                           sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                                Maret 2027
                                                       Tertanggung:
                                                       Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                                USD5.000.000
                                                       No. Polis:
                                                       IP.01.04.26.000068
                                                       Tanggal: 10 Februari
                                                       2026

                                                       Periode
                                                       Penanggungan: 31
                                                       Desember 2025 - 31
                                                       Desember 2026

                                                       Nilai Penanggungan:
                                                       Rp2.695.115.791,50
                                                       Total Premi:
                                                       Rp14.149.357,91

48.   RUHEN 07   Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:              Penanggung: American
                 Pendaftaran     No.       5512/IIk,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                 Kapal    No.    tanggal         13        Umum       Mega      Mutual Protection and
                 6805,           September 2013            (45%) sebagai        Indemnity Association,
                 tanggal 16                                leader               Inc.
                 September       Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                 2013, dibuat    Panjang: 9,90 m           Trust Wuwungan       Tertanggung:
                 di hadapan      Lebar: 2,88 m             Insurance (45%)      1. Perseroan
                 Bay             Dalam: 1,40 m             sebagai peserta      2. PT KCT
                 Mohkamad        Gross Tonnage: 11     3. PT       Asuransi
                 Hasani,         Net Tonnage: 4            Central     Asia



                                                         115
Page 134
        Nama        Bukti         No. Surat Ukur                               Asuransi
No.                                                                                                         Keterangan
        Kapal    Kepemilikan     dan Ukuran Kapal           Hull & Machinery       Protection & Indemnity
                 sebagai                                      (5%)    sebagai      No. Polis: EOM
                 PPPBK     di                                 peserta              2025/049534
                 Samarinda                             4.     PT Asuransi Tri      Tanggal: 4 Maret 2026
                                                              Pakarta    (5%)
                                                              sebagai peserta      Periode Penanggungan:
                                                                                   30 Maret 2026 - 29
                                                       Tertanggung:                Maret 2027
                                                       Perseroan
                                                                                   Nilai Penanggungan:
                                                       No. Polis:                  USD5.000.000
                                                       IP.01.04.26.000069
                                                       Tanggal: 10 Februari
                                                       2026

                                                       Periode
                                                       Penanggungan: 31
                                                       Desember 2025 - 31
                                                       Desember 2026

                                                       Nilai Penanggungan:
                                                       Rp2.678.471.053,50
                                                       Total Premi:
                                                       Rp14.061.973,03

49.   RUHEN 08   Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:                 Penanggung: American
                 Pendaftaran     No.       5727/IIk,   1. PT       Asuransi        Steamship      Owners
                 Kapal    No.    tanggal 26 Maret          Umum       Mega         Mutual Protection and
                 7134,           2014                      (45%) sebagai           Indemnity Association,
                 tanggal    4                              leader                  Inc.
                 April 2014,     Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                 dibuat     di   Panjang: 10,95 m          Trust Wuwungan          Tertanggung:
                 hadapan         Lebar: 2,88 m             Insurance (45%)         1. Perseroan
                 Adang           Dalam: 1,43 m             sebagai peserta         2. PT KCT
                 Rodiana,        Gross Tonnage: 12     3. PT       Asuransi
                 S.Sos, M.Si.,   Net Tonnage: 4            Central     Asia        No. Polis: EOM
                 sebagai                                   (5%)     sebagai        2025/049513
                 PPPBK      di                             peserta                 Tanggal: 4 Maret 2026
                 Samarinda                             4. PT Asuransi Tri
                                                           Pakarta     (5%)        Periode Penanggungan:
                                                           sebagai peserta         30 Maret 2026 - 29
                                                                                   Maret 2027
                                                       Tertanggung:
                                                       Perseroan                   Nilai Penanggungan:
                                                                                   USD5.000.000
                                                       No. Polis:
                                                       IP.01.04.26.000070
                                                       Tanggal: 10 Februari
                                                       2026

                                                       Periode
                                                       Penanggungan: 31
                                                       Desember 2025 - 31
                                                       Desember 2026

                                                       Nilai Penanggungan:
                                                       Rp2.849.578.946,50
                                                       Total Premi:
                                                       Rp14.960.289,47




                                                            116
Page 135
        Nama        Bukti         No. Surat Ukur                            Asuransi
No.                                                                                                      Keterangan
        Kapal    Kepemilikan     dan Ukuran Kapal        Hull & Machinery       Protection & Indemnity
50.   RUHEN 09   Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:              Penanggung: American
                 Pendaftaran     No.       5728/IIk,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                 Kapal    No.    tanggal 26 Maret          Umum       Mega      Mutual Protection and
                 7135,           2014                      (45%) sebagai        Indemnity Association,
                 tanggal    4                              leader               Inc.
                 April 2014,     Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                 dibuat     di   Panjang: 10,95 m          Trust Wuwungan       Tertanggung:
                 hadapan         Lebar: 2,88 m             Insurance (45%)      1. Perseroan
                 Adang           Dalam: 1,43 m             sebagai peserta      2. PT KCT
                 Rodiana,        Gross Tonnage: 12     3. PT       Asuransi
                 S.Sos, M.Si.,   Net Tonnage: 4            Central     Asia     No. Polis: EOM
                 sebagai                                   (5%)     sebagai     2025/049521
                 PPPBK      di                             peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                 Samarinda                             4. PT Asuransi Tri
                                                           Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                                                           sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                                Maret 2027
                                                       Tertanggung:
                                                       Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                                USD5.000.000
                                                       No. Polis:
                                                       IP.01.04.26.000071
                                                       Tanggal: 10 Februari
                                                       2026

                                                       Periode
                                                       Penanggungan: 31
                                                       Desember 2025 - 31
                                                       Desember 2026

                                                       Nilai Penanggungan:
                                                       Rp2.849.578.946,50
                                                       Total Premi:
                                                       Rp14.960.289,47

51.   RUHEN 10   Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:              Penanggung: American
                 Pendaftaran     No.       5729/IIk,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                 Kapal    No.    tanggal 26 Maret          Umum       Mega      Mutual Protection and
                 7136,           2014                      (45%) sebagai        Indemnity Association,
                 tanggal    4                              leader               Inc.
                 April 2014,     Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                 dibuat     di   Panjang: 10,95 m          Trust Wuwungan       Tertanggung:
                 hadapan         Lebar: 2,88 m             Insurance (45%)      1. Perseroan
                 Adang           Dalam: 1,43 m             sebagai peserta      2. PT KCT
                 Rodiana,        Gross Tonnage: 12     3. PT       Asuransi
                 S.Sos, M.Si.,   Net Tonnage: 4            Central     Asia     No. Polis: EOM
                 sebagai                                   (5%)     sebagai     2025/049484
                 PPPBK      di                             peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                 Samarinda                             4. PT Asuransi Tri
                                                           Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                                                           sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                                Maret 2027
                                                       Tertanggung:
                                                       Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                                USD5.000.000
                                                       No. Polis:
                                                       IP.01.04.26.000072
                                                       Tanggal: 10 Februari
                                                       2026

                                                       Periode
                                                       Penanggungan: 31
                                                       Desember 2025 - 31
                                                       Desember 2026



                                                         117
Page 136
        Nama        Bukti         No. Surat Ukur                            Asuransi
No.                                                                                                      Keterangan
        Kapal    Kepemilikan     dan Ukuran Kapal        Hull & Machinery       Protection & Indemnity

                                                       Nilai Penanggungan:
                                                       Rp2.791.655.262,00
                                                       Total Premi:
                                                       Rp14.656.190,13

52.   RUHEN 11   Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:              Penanggung: American
                 Pendaftaran     No.       5730/IIk,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                 Kapal    No.    tanggal 26 Maret          Umum       Mega      Mutual Protection and
                 7137,           2014                      (45%) sebagai        Indemnity Association,
                 tanggal    4                              leader               Inc.
                 April 2014,     Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                 dibuat     di   Panjang: 10,95 m          Trust Wuwungan       Tertanggung:
                 hadapan         Lebar: 2,88 m             Insurance (45%)      1. Perseroan
                 Adang           Dalam: 1,43 m             sebagai peserta      2. PT KCT
                 Rodiana,        Gross Tonnage: 12     3. PT       Asuransi
                 S.Sos, M.Si.,   Net Tonnage: 4            Central     Asia     No. Polis: EOM
                 sebagai                                   (5%)     sebagai     2025/049485
                 PPPBK      di                             peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                 Samarinda                             4. PT Asuransi Tri
                                                           Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                                                           sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                                Maret 2027
                                                       Tertanggung:
                                                       Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                                USD5.000.000
                                                       No. Polis:
                                                       IP.01.04.26.000073
                                                       Tanggal: 10 Februari
                                                       2026

                                                       Periode
                                                       Penanggungan: 31
                                                       Desember 2025 - 31
                                                       Desember 2026

                                                       Nilai Penanggungan:
                                                       Rp2.849.578.946,50
                                                       Total Premi:
                                                       Rp14.960.289,47

53.   RUHEN 12   Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:              Penanggung: American
                 Pendaftaran     No.       5855/IIk,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                 Kapal    No.    tanggal 6 Agustus         Umum       Mega      Mutual Protection and
                 7277,           2014                      (45%) sebagai        Indemnity Association,
                 tanggal    8                              leader               Inc.
                 Agustus         Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                 2014, dibuat    Panjang: 10,95 m          Trust Wuwungan       Tertanggung:
                 di hadapan      Lebar: 2,88 m             Insurance (45%)      1. Perseroan
                 Adang           Dalam: 1,43 m             sebagai peserta      2. PT KCT
                 Rodiana,        Gross Tonnage: 12     3. PT       Asuransi
                 S.Sos, M.Si.,   Net Tonnage: 4            Central     Asia     No. Polis: EOM
                 sebagai                                   (5%)     sebagai     2025/049535
                 PPPBK      di                             peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                 Samarinda                             4. PT Asuransi Tri
                                                           Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                                                           sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                                Maret 2027
                                                       Tertanggung:
                                                       Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                                USD5.000.000
                                                       No. Polis:
                                                       IP.01.04.26.000074




                                                         118
Page 137
        Nama        Bukti         No. Surat Ukur                            Asuransi
No.                                                                                                          Keterangan
        Kapal    Kepemilikan     dan Ukuran Kapal        Hull & Machinery       Protection & Indemnity
                                                       Tanggal: 10 Februari
                                                       2026

                                                       Periode
                                                       Penanggungan: 31
                                                       Desember 2025 - 31
                                                       Desember 2026

                                                       Nilai Penanggungan:
                                                       Rp2.853.573.684,50
                                                       Total Premi:
                                                       Rp14.981.261,84

54.   RUHEN 13   Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:              Penanggung: American     -
                 Pendaftaran     No.       5856/IIk,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                 Kapal    No.    tanggal 6 Agustus         Umum       Mega      Mutual Protection and
                 7278,           2014                      (45%) sebagai        Indemnity Association,
                 tanggal    8                              leader               Inc.
                 Agustus         Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                 2014, dibuat    Panjang: 10,95 m          Trust Wuwungan       Tertanggung:
                 di hadapan      Lebar: 2,90 m             Insurance (45%)      1. Perseroan
                 Adang           Dalam: 1,45 m             sebagai peserta      2. PT KCT
                 Rodiana,        Gross Tonnage: 12     3. PT       Asuransi
                 S.Sos, M.Si.,   Net Tonnage: 4            Central     Asia     No. Polis: EOM
                 sebagai                                   (5%)     sebagai     2025/049493
                 PPPBK      di                             peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                 Samarinda                             4. PT Asuransi Tri
                                                           Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                                                           sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                                Maret 2027
                                                       Tertanggung:
                                                       Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                                USD5.000.000
                                                       No. Polis:
                                                       IP.01.04.26.000075
                                                       Tanggal: 10 Februari
                                                       2026

                                                       Periode
                                                       Penanggungan: 31
                                                       Desember 2025 - 31
                                                       Desember 2026

                                                       Nilai Penanggungan:
                                                       Rp2.853.573.684,50
                                                       Total Premi:
                                                       Rp14.981.261,84

55.   RUHEN 14   Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:              Penanggung: American
                 Pendaftaran     No.       5857/IIk,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                 Kapal    No.    tanggal 6 Agustus         Umum       Mega      Mutual Protection and
                 7279,           2014                      (45%) sebagai        Indemnity Association,
                 tanggal    8                              leader               Inc.
                 Agustus         Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                 2014, dibuat    Panjang: 10,95 m          Trust Wuwungan       Tertanggung:
                 di hadapan      Lebar: 2,90 m             Insurance (45%)      1. Perseroan
                 Adang           Dalam: 1,45 m             sebagai peserta      2. PT KCT
                 Rodiana,        Gross Tonnage: 12     3. PT       Asuransi
                 S.Sos, M.Si.,   Net Tonnage: 4            Central     Asia     No. Polis: EOM
                 sebagai                                   (5%)     sebagai     2025/049547
                 PPPBK      di                             peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                 Samarinda                             4. PT Asuransi Tri
                                                           Pakarta     (5%)




                                                         119
Page 138
        Nama        Bukti         No. Surat Ukur                            Asuransi
No.                                                                                                          Keterangan
        Kapal    Kepemilikan     dan Ukuran Kapal        Hull & Machinery       Protection & Indemnity
                                                            sebagai peserta     Periode Penanggungan:
                                                                                30 Maret 2026 - 29
                                                       Tertanggung:             Maret 2027
                                                       Perseroan
                                                                                Nilai Penanggungan:
                                                       No. Polis:               USD5.000.000
                                                       IP.01.04.26.000076
                                                       Tanggal: 10 Februari
                                                       2026

                                                       Periode
                                                       Penanggungan: 31
                                                       Desember 2025 - 31
                                                       Desember 2026

                                                       Nilai Penanggungan:
                                                       Rp2.853.573.684,50
                                                       Total Premi:
                                                       Rp14.981.261,84

56.   RUHEN 15   Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:              Penanggung: American     -
                 Pendaftaran     No.       5858/IIk,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                 Kapal    No.    tanggal 6 Agustus         Umum       Mega      Mutual Protection and
                 7280,           2014                      (45%) sebagai        Indemnity Association,
                 tanggal 11                                leader               Inc.
                 Agustus         Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                 2014, dibuat    Panjang: 10,95 m          Trust Wuwungan       Tertanggung:
                 di hadapan      Lebar: 2,90 m             Insurance (45%)      1. Perseroan
                 Adang           Dalam: 1,45 m             sebagai peserta      2. PT KCT
                 Rodiana,        Gross Tonnage: 12     3. PT       Asuransi
                 S.Sos, M.Si.,   Net Tonnage: 4            Central     Asia     No. Polis: EOM
                 sebagai                                   (5%)     sebagai     2025/049565
                 PPPBK      di                             peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                 Samarinda                             4. PT Asuransi Tri
                                                           Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                                                           sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                                Maret 2027
                                                       Tertanggung:
                                                       Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                                USD5.000.000
                                                       No. Polis:
                                                       IP.01.04.26.000077
                                                       Tanggal: 10 Februari
                                                       2026

                                                       Periode
                                                       Penanggungan: 31
                                                       Desember 2025 - 31
                                                       Desember 2026

                                                       Nilai Penanggungan:
                                                       Rp2.877.742.857,00
                                                       Total Premi:
                                                       Rp15.108.150,00




                                                         120
Page 139
        Nama        Bukti         No. Surat Ukur                            Asuransi
No.                                                                                                          Keterangan
        Kapal    Kepemilikan     dan Ukuran Kapal        Hull & Machinery       Protection & Indemnity
57.   RUHEN 16   Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:              Penanggung: American     -
                 Pendaftaran     No.       5859/IIk,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                 Kapal    No.    tanggal 6 Agustus         Umum       Mega      Mutual Protection and
                 7281,           2014                      (45%) sebagai        Indemnity Association,
                 tanggal 11                                leader               Inc.
                 Agustus         Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                 2014, dibuat    Panjang: 10,95 m          Trust Wuwungan       Tertanggung:
                 di hadapan      Lebar: 2,90 m             Insurance (45%)      1. Perseroan
                 Adang           Dalam: 1,45 m             sebagai peserta      2. PT KCT
                 Rodiana,        Gross Tonnage: 12     3. PT       Asuransi
                 S.Sos, M.Si.,   Net Tonnage: 4            Central     Asia     No. Polis: EOM
                 sebagai                                   (5%)     sebagai     2025/049536
                 PPPBK      di                             peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                 Samarinda                             4. PT Asuransi Tri
                                                           Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                                                           sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                                Maret 2027
                                                       Tertanggung:
                                                       Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                                USD5.000.000
                                                       No. Polis:
                                                       IP.01.04.26.000078
                                                       Tanggal: 10 Februari
                                                       2026

                                                       Periode
                                                       Penanggungan: 31
                                                       Desember 2025 - 31
                                                       Desember 2026

                                                       Nilai Penanggungan:
                                                       Rp2.877.742.857,00
                                                       Total Premi:
                                                       Rp15.108.150,00

58.   RUHEN 17   Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:              Penanggung: American     -
                 Pendaftaran     No.       5887/IIk,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                 Kapal    No.    tanggal         19        Umum       Mega      Mutual Protection and
                 7335,           September 2014            (45%) sebagai        Indemnity Association,
                 tanggal 22                                leader               Inc.
                 September       Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                 2014, dibuat    Panjang: 10,95 m          Trust Wuwungan       Tertanggung:
                 di hadapan      Lebar: 2,90 m             Insurance (45%)      1. Perseroan
                 Adang           Dalam: 1,45 m             sebagai peserta      2. PT KCT
                 Rodiana,        Gross Tonnage: 12     3. PT       Asuransi
                 S.Sos, M.Si.,   Net Tonnage: 4            Central     Asia     No. Polis: EOM
                 sebagai                                   (5%)     sebagai     2025/049537
                 PPPBK      di                             peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                 Samarinda                             4. PT Asuransi Tri
                                                           Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                                                           sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                                Maret 2027
                                                       Tertanggung:
                                                       Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                                USD5.000.000
                                                       No. Polis:
                                                       IP.01.04.26.000079
                                                       Tanggal: 10 Februari
                                                       2026

                                                       Periode
                                                       Penanggungan: 31
                                                       Desember 2025 - 31
                                                       Desember 2026



                                                         121
Page 140
        Nama        Bukti         No. Surat Ukur                            Asuransi
No.                                                                                                          Keterangan
        Kapal    Kepemilikan     dan Ukuran Kapal        Hull & Machinery       Protection & Indemnity

                                                       Nilai Penanggungan:
                                                       Rp2.877.742.857,00
                                                       Total Premi:
                                                       Rp15.108.150,00

59.   RUHEN 18   Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:              Penanggung: American     -
                 Pendaftaran     No.       5888/IIk,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                 Kapal    No.    tanggal         19        Umum       Mega      Mutual Protection and
                 7336,           September 2014            (45%) sebagai        Indemnity Association,
                 tanggal 22                                leader               Inc.
                 September       Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                 2014, dibuat    Panjang: 10,95 m          Trust Wuwungan       Tertanggung:
                 di hadapan      Lebar: 2,90 m             Insurance (45%)      1. Perseroan
                 Adang           Dalam: 1,45 m             sebagai peserta      2. PT KCT
                 Rodiana,        Gross Tonnage: 12     3. PT       Asuransi
                 S.Sos, M.Si.,   Net Tonnage: 4            Central     Asia     No. Polis: EOM
                 sebagai                                   (5%)     sebagai     2025/049522
                 PPPBK      di                             peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                 Samarinda                             4. PT Asuransi Tri
                                                           Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                                                           sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                                Maret 2027
                                                       Tertanggung:
                                                       Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                                USD5.000.000
                                                       No. Polis:
                                                       IP.01.04.26.000080
                                                       Tanggal: 10 Februari
                                                       2026

                                                       Periode
                                                       Penanggungan: 31
                                                       Desember 2025 - 31
                                                       Desember 2026

                                                       Nilai Penanggungan:
                                                       Rp2.877.742.857,00
                                                       Total Premi:
                                                       Rp15.108.150,00

60.   RUHEN 19   Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:              Penanggung: American
                 Pendaftaran     No.       5889/IIk,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                 Kapal    No.    tanggal         19        Umum       Mega      Mutual Protection and
                 7337,           September 2014            (45%) sebagai        Indemnity Association,
                 tanggal 23                                leader               Inc.
                 September       Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                 2014, dibuat    Panjang: 10,95 m          Trust Wuwungan       Tertanggung:
                 di hadapan      Lebar: 2,90 m             Insurance (45%)      1. Perseroan
                 Adang           Dalam: 1,45 m             sebagai peserta      2. PT KCT
                 Rodiana,        Gross Tonnage: 12     3. PT       Asuransi
                 S.Sos, M.Si.,   Net Tonnage: 4            Central     Asia     No. Polis: EOM
                 sebagai                                   (5%)     sebagai     2025/049523
                 PPPBK      di                             peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                 Samarinda                             4. PT Asuransi Tri
                                                           Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                                                           sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                                Maret 2027
                                                       Tertanggung:
                                                       Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                                USD5.000.000
                                                       No. Polis:
                                                       IP.01.04.26.000081




                                                         122
Page 141
        Nama        Bukti         No. Surat Ukur                            Asuransi
No.                                                                                                      Keterangan
        Kapal    Kepemilikan     dan Ukuran Kapal        Hull & Machinery       Protection & Indemnity
                                                       Tanggal: 10 Februari
                                                       2026

                                                       Periode
                                                       Penanggungan: 31
                                                       Desember 2025 - 31
                                                       Desember 2026

                                                       Nilai Penanggungan:
                                                       Rp3.034.857.144,00
                                                       Total Premi:
                                                       Rp15.933.000,01

61.   RUHEN 20   Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:              Penanggung: American
                 Pendaftaran     No.       6114/IIk,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                 Kapal    No.    tanggal           5       Umum       Mega      Mutual Protection and
                 7723,           November 2015             (45%) sebagai        Indemnity Association,
                 tanggal 26                                leader               Inc.
                 November        Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                 2015, dibuat    Panjang: 9,74 m           Trust Wuwungan       Tertanggung:
                 di hadapan      Lebar: 2,98 m             Insurance (45%)      1. Perseroan
                 Adang           Dalam: 1,46 m             sebagai peserta      2. PT KCT
                 Rodiana,        Gross Tonnage: 12     3. PT       Asuransi
                 S.Sos, M.Si.,   Net Tonnage: 4            Central     Asia     No. Polis: EOM
                 sebagai                                   (5%)     sebagai     2025/049562
                 PPPBK      di                             peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                 Samarinda                             4. PT Asuransi Tri
                                                           Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                                                           sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                                Maret 2027
                                                       Tertanggung:
                                                       Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                                USD5.000.000
                                                       No. Polis:
                                                       IP.01.04.26.000082
                                                       Tanggal: 10 Februari
                                                       2026

                                                       Periode
                                                       Penanggungan: 31
                                                       Desember 2025 - 31
                                                       Desember 2026

                                                       Nilai Penanggungan:
                                                       Rp3.207.600.000,00
                                                       Total Premi:
                                                       Rp16.839.900,00

62.   RUHEN 21   Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:              Penanggung: American
                 Pendaftaran     No.       6052/IIk,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                 Kapal    No.    tanggal 27 Agustus        Umum       Mega      Mutual Protection and
                 7647,           2015                      (45%) sebagai        Indemnity Association,
                 tanggal    2                              leader               Inc.
                 Oktober         Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                 2015, dibuat    Panjang: 9,92 m           Trust Wuwungan       Tertanggung:
                 di hadapan      Lebar: 3,00 m             Insurance (45%)      1. Perseroan
                 Adang           Dalam: 1,45 m             sebagai peserta      2. PT KCT
                 Rodiana,        Gross Tonnage: 11     3. PT       Asuransi
                 S.Sos, M.Si.,   Net Tonnage: 4            Central     Asia     No. Polis: EOM
                 sebagai                                   (5%)     sebagai     2025/049548
                 PPPBK      di                             peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                 Samarinda                             4. PT Asuransi Tri
                                                           Pakarta     (5%)




                                                         123
Page 142
        Nama        Bukti         No. Surat Ukur                            Asuransi
No.                                                                                                      Keterangan
        Kapal    Kepemilikan     dan Ukuran Kapal        Hull & Machinery       Protection & Indemnity
                                                            sebagai peserta     Periode Penanggungan:
                                                                                30 Maret 2026 - 29
                                                       Tertanggung:             Maret 2027
                                                       Perseroan
                                                                                Nilai Penanggungan:
                                                       No. Polis:               USD5.000.000
                                                       IP.01.04.26.000083
                                                       Tanggal: 10 Februari
                                                       2026

                                                       Periode
                                                       Penanggungan: 31
                                                       Desember 2025 - 31
                                                       Desember 2026

                                                       Nilai Penanggungan:
                                                       Rp3.231.066.668,50
                                                       Total Premi:
                                                       Rp16.963.100,01

63.   RUHEN 22   Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:              Penanggung: American
                 Pendaftaran     No.       6053/IIk,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                 Kapal    No.    tanggal 27 Agustus        Umum       Mega      Mutual Protection and
                 7645,           2015                      (45%) sebagai        Indemnity Association,
                 tanggal    2                              leader               Inc.
                 Oktober         Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                 2015, dibuat    Panjang: 9,92 m           Trust Wuwungan       Tertanggung:
                 di hadapan      Lebar: 3,00 m             Insurance (45%)      1. Perseroan
                 Adang           Dalam: 1,45 m             sebagai peserta      2. PT KCT
                 Rodiana,        Gross Tonnage: 11     3. PT       Asuransi
                 S.Sos, M.Si.,   Net Tonnage: 4            Central     Asia     No. Polis: EOM
                 sebagai                                   (5%)     sebagai     2025/049549
                 PPPBK      di                             peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                 Samarinda                             4. PT Asuransi Tri
                                                           Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                                                           sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                                Maret 2027
                                                       Tertanggung:
                                                       Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                                USD5.000.000
                                                       No. Polis:
                                                       IP.01.04.26.000089
                                                       Tanggal: 10 Februari
                                                       2026

                                                       Periode
                                                       Penanggungan: 31
                                                       Desember 2025 - 31
                                                       Desember 2026

                                                       Nilai Penanggungan:
                                                       Rp3.231.066.668,50
                                                       Total          Premi:
                                                       Rp16.963.100,01




                                                         124
Page 143
        Nama        Bukti         No. Surat Ukur                            Asuransi
No.                                                                                                      Keterangan
        Kapal    Kepemilikan     dan Ukuran Kapal        Hull & Machinery       Protection & Indemnity
64.   RUHEN 23   Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:              Penanggung: American
                 Pendaftaran     No.       6054/IIk,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                 Kapal    No.    tanggal 27 Agustus        Umum       Mega      Mutual Protection and
                 7648,           2015                      (45%) sebagai        Indemnity Association,
                 tanggal    2                              leader               Inc.
                 Oktober         Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                 2015, dibuat    Panjang: 9,92 m           Trust Wuwungan       Tertanggung:
                 di hadapan      Lebar: 3,00 m             Insurance (45%)      1. Perseroan
                 Adang           Dalam: 1,45 m             sebagai peserta      2. PT KCT
                 Rodiana,        Gross Tonnage: 11     3. PT       Asuransi
                 S.Sos, M.Si.,   Net Tonnage: 4            Central     Asia     No. Polis: EOM
                 sebagai                                   (5%)     sebagai     2025/049563
                 PPPBK      di                             peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                 Samarinda                             4. PT Asuransi Tri
                                                           Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                                                           sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                                Maret 2027
                                                       Tertanggung:
                                                       Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                                USD5.000.000
                                                       No. Polis:
                                                       IP.01.04.26.000090
                                                       Tanggal: 10 Februari
                                                       2026

                                                       Periode
                                                       Penanggungan: 31
                                                       Desember 2025 - 31
                                                       Desember 2026

                                                       Nilai Penanggungan:
                                                       Rp3.231.066.668,50
                                                       Total Premi:
                                                       Rp16.963.100,01

65.   RUHEN 24   Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:              Penanggung: American
                 Pendaftaran     No.       6055/IIk,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                 Kapal    No.    tanggal 27 Agustus        Umum       Mega      Mutual Protection and
                 7666,           2015                      (45%) sebagai        Indemnity Association,
                 tanggal 13                                leader               Inc.
                 Oktober         Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                 2015, dibuat    Panjang: 9,92 m           Trust Wuwungan       Tertanggung:
                 di hadapan      Lebar: 3,00 m             Insurance (45%)      1. Perseroan
                 Adang           Dalam: 1,45 m             sebagai peserta      2. PT KCT
                 Rodiana,        Gross Tonnage: 11     3. PT       Asuransi
                 S.Sos, M.Si.,   Net Tonnage: 4            Central     Asia     No. Polis: EOM
                 sebagai                                   (5%)     sebagai     2025/049527
                 PPPBK      di                             peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                 Samarinda                             4. PT Asuransi Tri
                                                           Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                                                           sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                                Maret 2027
                                                       Tertanggung:
                                                       Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                                USD5.000.000
                                                       No. Polis:
                                                       IP.01.04.26.000091
                                                       Tanggal: 10 Februari
                                                       2026

                                                       Periode
                                                       Penanggungan: 31
                                                       Desember 2025 - 31
                                                       Desember 2026



                                                         125
Page 144
        Nama        Bukti         No. Surat Ukur                            Asuransi
No.                                                                                                      Keterangan
        Kapal    Kepemilikan     dan Ukuran Kapal        Hull & Machinery       Protection & Indemnity

                                                       Nilai Penanggungan:
                                                       Rp3.231.066.668,50
                                                       Total          Premi:
                                                       Rp16.963.100,01

66.   RUHEN 25   Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:              Penanggung: American
                 Pendaftaran     No.       6056/IIk,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                 Kapal    No.    tanggal 27 Agustus        Umum       Mega      Mutual Protection and
                 7667,           2015                      (45%) sebagai        Indemnity Association,
                 tanggal 13                                leader               Inc.
                 Oktober         Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                 2015, dibuat    Panjang: 9,92 m           Trust Wuwungan       Tertanggung:
                 di hadapan      Lebar: 3,00 m             Insurance (45%)      1. Perseroan
                 Adang           Dalam: 1,45 m             sebagai peserta      2. PT KCT
                 Rodiana,        Gross Tonnage: 11     3. PT       Asuransi
                 S.Sos, M.Si.,   Net Tonnage: 4            Central     Asia     No. Polis: EOM
                 sebagai                                   (5%)     sebagai     2025/049528
                 PPPBK      di                             peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                 Samarinda                             4. PT Asuransi Tri
                                                           Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                                                           sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                                Maret 2027
                                                       Tertanggung:
                                                       Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                                USD5.000.000
                                                       No. Polis:
                                                       IP.01.04.26.000092
                                                       Tanggal: 10 Februari
                                                       2026

                                                       Periode
                                                       Penanggungan: 31
                                                       Desember 2025 - 31
                                                       Desember 2026

                                                       Nilai Penanggungan:
                                                       Rp3.231.066.668,50
                                                       Total Premi:
                                                       Rp16.963.100,01

67.   RUHEN 26   Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:              Penanggung: American
                 Pendaftaran     No.       6057/IIk,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                 Kapal    No.    tanggal 27 Agustus        Umum       Mega      Mutual Protection and
                 7668,           2015                      (45%) sebagai        Indemnity Association,
                 tanggal 13                                leader               Inc.
                 Oktober         Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                 2015, dibuat    Panjang: 9,92 m           Trust Wuwungan       Tertanggung:
                 di hadapan      Lebar: 3,00 m             Insurance (45%)      1. Perseroan
                 Adang           Dalam: 1,45 m             sebagai peserta      2. PT KCT
                 Rodiana,        Gross Tonnage: 11     3. PT       Asuransi
                 S.Sos, M.Si.,   Net Tonnage: 4            Central     Asia     No. Polis: EOM
                 sebagai                                   (5%)     sebagai     2025/049529
                 PPPBK      di                             peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                 Samarinda                             4. PT Asuransi Tri
                                                           Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                                                           sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                                Maret 2027
                                                       Tertanggung:
                                                       Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                                USD5.000.000
                                                       No. Polis:
                                                       IP.01.04.26.000093




                                                         126
Page 145
        Nama        Bukti         No. Surat Ukur                             Asuransi
No.                                                                                                       Keterangan
        Kapal    Kepemilikan     dan Ukuran Kapal         Hull & Machinery       Protection & Indemnity
                                                        Tanggal: 10 Februari
                                                        2026

                                                        Periode
                                                        Penanggungan: 31
                                                        Desember 2025 - 31
                                                        Desember 2026

                                                        Nilai Penanggungan:
                                                        Rp3.231.066.668,50
                                                        Total          Premi:
                                                        Rp16.963.100,01

68.   RUHEN 27   Grosse Akta     Surat Ukur:            Penanggung:              Penanggung: American
                 Pendaftaran     No.        6043/IIk,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                 Kapal    No.    tanggal 8 Juli 2015        Umum       Mega      Mutual Protection and
                 7611,                                      (45%) sebagai        Indemnity Association,
                 tanggal 10      Ukuran Kapal:              leader               Inc.
                 Agustus         Panjang: 9,74 m        2. PT       Malacca
                 2015, dibuat    Lebar: 2,98 m              Trust Wuwungan       Tertanggung:
                 di hadapan      Dalam: 1,46 m              Insurance (45%)      1. Perseroan
                 Adang           Gross Tonnage: 12          sebagai peserta      2. PT KCT
                 Rodiana,        Net Tonnage: 4         3. PT       Asuransi
                 S.Sos, M.Si.,                              Central     Asia     No. Polis: EOM
                 sebagai                                    (5%)     sebagai     2025/049530
                 PPPBK      di                              peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                 Samarinda                              4. PT Asuransi Tri
                                                            Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                                                            sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                                 Maret 2027
                                                        Tertanggung:
                                                        Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                                 USD5.000.000
                                                        No. Polis:
                                                        IP.01.04.26.000094
                                                        Tanggal: 10 Februari
                                                        2026

                                                        Periode
                                                        Penanggungan: 31
                                                        Desember 2025 - 31
                                                        Desember 2026

                                                        Nilai Penanggungan:
                                                        Rp3.264.066.668,50
                                                        Total Premi:
                                                        Rp17.136.350,01

69.   RUHEN 28   Grosse Akta     Surat Ukur:            Penanggung:              Penanggung: American
                 Pendaftaran     No.        6044/IIk,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                 Kapal    No.    tanggal 8 Juli 2015        Umum       Mega      Mutual Protection and
                 7612,                                      (45%) sebagai        Indemnity Association,
                 tanggal 10      Ukuran Kapal:              leader               Inc.
                 Agustus         Panjang: 9,74 m        2. PT       Malacca
                 2015, dibuat    Lebar: 2,98 m              Trust Wuwungan       Tertanggung:
                 di hadapan      Dalam: 1,46 m              Insurance (45%)      1. Perseroan
                 Adang           Gross Tonnage: 11          sebagai peserta      2. PT KCT
                 Rodiana,        Net Tonnage: 4         3. PT       Asuransi
                 S.Sos, M.Si.,                              Central     Asia     No. Polis: EOM
                 sebagai                                    (5%)     sebagai     2025/049531
                 PPPBK      di                              peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                 Samarinda                              4. PT Asuransi Tri
                                                            Pakarta     (5%)




                                                          127
Page 146
        Nama        Bukti         No. Surat Ukur                            Asuransi
No.                                                                                                          Keterangan
        Kapal    Kepemilikan     dan Ukuran Kapal        Hull & Machinery       Protection & Indemnity
                                                            sebagai peserta     Periode Penanggungan:
                                                                                30 Maret 2026 - 29
                                                       Tertanggung:             Maret 2027
                                                       Perseroan
                                                                                Nilai Penanggungan:
                                                       No. Polis:               USD5.000.000
                                                       IP.01.04.26.000095
                                                       Tanggal: 10 Februari
                                                       2026

                                                       Periode
                                                       Penanggungan: 31
                                                       Desember 2025 - 31
                                                       Desember 2026

                                                       Nilai Penanggungan:
                                                       Rp3.264.800.000,00
                                                       Total Premi:
                                                       Rp17.140.200,00

70.   RUHEN 32   Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:              Penanggung: American     -
                 Pendaftaran     No.       6015/IIk,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                 Kapal    No.    tanggal 22 Juni           Umum       Mega      Mutual Protection and
                 7595,           2015                      (45%) sebagai        Indemnity Association,
                 tanggal 24                                leader               Inc.
                 Juni 2015,      Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                 dibuat     di   Panjang: 9,78 m           Trust Wuwungan       Tertanggung:
                 hadapan         Lebar: 3,00 m             Insurance (45%)      1. Perseroan
                 Adang           Dalam: 1,25 m             sebagai peserta      2. PT KCT
                 Rodiana,        Gross Tonnage: 7      3. PT       Asuransi
                 S.Sos, M.Si.,   Net Tonnage: 3            Central     Asia     No. Polis: EOM
                 sebagai                                   (5%)     sebagai     2025/049557
                 PPPBK      di                             peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                 Samarinda                             4. PT Asuransi Tri
                                                           Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                                                           sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                                Maret 2027
                                                       Tertanggung:
                                                       Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                                USD5.000.000
                                                       No. Polis:
                                                       IP.01.04.26.000096
                                                       Tanggal: 10 Februari
                                                       2026

                                                       Periode
                                                       Penanggungan: 31
                                                       Desember 2025 - 31
                                                       Desember 2026

                                                       Nilai Penanggungan:
                                                       Rp3.284.600.000,00
                                                       Total Premi:
                                                       Rp17.244.150,00




                                                         128
Page 147
        Nama         Bukti         No. Surat Ukur                            Asuransi
No.                                                                                                           Keterangan
        Kapal     Kepemilikan     dan Ukuran Kapal        Hull & Machinery       Protection & Indemnity
71.   RUHEN       Grosse Akta     Surat Ukur:           Catatan: Perseroan       Catatan:     Perseroan   -
      1401   Ex   Balik Nama      No.     4188/PPm,     tidak                    tidak
      SURFER      Kapal    No.    tanggal 1 Juni 2012   mengasuransikan          mengasuransikan
      14003       619, tanggal                          kapal ini karena         kapal ini karena kapal
                  17              Ukuran Kapal:         kapal ini tidak          ini tidak dioperasikan
                  September       Panjang: 13,05 m      dioperasikan dan         dan belum terdapat
                  2020, dibuat    Lebar: 4,23 m         belum terdapat           potensi operasi
                  di hadapan      Dalam: 1,45 m         potensi operasi
                  Captain         Gross Tonnage: 18
                  Sidrotul        Net Tonnage: 6
                  Muntaha,
                  M.Si.,
                  M.Mar.,
                  sebagai
                  PPPBK     di
                  Jakarta

72.   SURFER      Grosse Akta     Surat Ukur:           Catatan: Perseroan       Catatan:     Perseroan   -
      14004       Balik Nama      No.       5213/IIk,   tidak                    tidak
                  Kapal    No.    tanggal 3 Januari     mengasuransikan          mengasuransikan
                  620, tanggal    2013                  kapal ini karena         kapal ini karena kapal
                  17                                    kapal    ini     tidak   ini tidak dioperasikan
                  September       Ukuran Kapal:         dioperasikan       dan   dan belum terdapat
                  2020, dibuat    Panjang: 13,07 m      belum        terdapat    potensi operasi
                  di hadapan      Lebar: 4,23 m         potensi operasi
                  Captain         Dalam: 1,45 m
                  Sidrotul        Gross Tonnage: 26
                  Muntaha,        Net Tonnage: 8
                  M.Si.,
                  M.Mar.,
                  sebagai
                  PPPBK     di
                  Jakarta

73.   RUHEN       Grosse Akta     Surat Ukur:           Catatan: Perseroan       Catatan:     Perseroan   -
      1403   Ex   Balik Nama      No.       5214/IIk,   tidak                    tidak
      SURFER      Kapal    No.    tanggal 3 Januari     mengasuransikan          mengasuransikan
      14005       621, tanggal    2013                  kapal ini karena         kapal ini karena kapal
                  17                                    kapal    ini     tidak   ini tidak dioperasikan
                  September       Ukuran Kapal:         dioperasikan       dan   dan belum terdapat
                  2020, dibuat    Panjang: 13,07 m      belum        terdapat    potensi operasi
                  di hadapan      Lebar: 4,23 m         potensi operasi
                  Captain         Dalam: 1,45 m
                  Sidrotul        Gross Tonnage: 26
                  Muntaha,        Net Tonnage: 8
                  M.Si.,
                  M.Mar.,
                  sebagai
                  PPPBK     di
                  Jakarta

74.   RURIK 01    Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:              Penanggung: American     -
                  Pendaftaran     No.       4581/IIk,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                  Kapal     No.   tanggal 9 Maret           Umum       Mega      Mutual Protection and
                  5585,           2011                      (45%) sebagai        Indemnity Association,
                  tanggal 3 Mei                             leader               Inc.
                  2011, dibuat    Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                  di hadapan      Panjang: 19,22 m          Trust Wuwungan       Tertanggung:
                  Amiruddin,      Lebar: 5,40 m             Insurance (45%)      1. Perseroan
                  M.M.,           Dalam: 2,30 m             sebagai peserta      2. PT KCT
                  sebagai         Gross Tonnage: 61     3. PT       Asuransi
                  PPPBK      di   Net Tonnage: 19           Central     Asia     No. Polis: EOM
                  Samarinda                                 (5%)     sebagai     2025/049551
                                                            peserta              Tanggal: 4 Maret 2026



                                                          129
Page 148
        Nama        Bukti         No. Surat Ukur                               Asuransi
No.                                                                                                            Keterangan
        Kapal    Kepemilikan     dan Ukuran Kapal           Hull & Machinery       Protection & Indemnity
                                                       4.     PT Asuransi Tri
                                                              Pakarta   (5%)       Periode Penanggungan:
                                                              sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                                                                                   Maret 2027
                                                       Tertanggung:
                                                       Perseroan                   Nilai Penanggungan:
                                                                                   USD25.000.000
                                                       No. Polis:
                                                       IP.01.04.26.000049
                                                       Tanggal: 2 Maret
                                                       2026

                                                       Periode
                                                       Penanggungan: 31
                                                       Desember 2025 - 31
                                                       Desember 2026

                                                       Nilai Penanggungan:
                                                       Rp15.900.000.000
                                                       Total       Premi:Rp.
                                                       83.475.000

75.   RURIK 02   Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:                 -                        Kapal             ini
                 Pendaftaran     No.       4777/IIk,   1. PT Asuransi                                       disyaratkan untuk
                 Kapal    No.    tanggal 26 Oktober        Umum Mega                                        dijaminkan
                 5938,           2011                      (45%) sebagai                                    berdasarkan
                 tanggal 24                                leader                                           Perjanjian Garansi
                 Januari         Ukuran Kapal:         2. PT Malacca                                        Bank,
                 2012, dibuat    Panjang: 12,05 m          Trust Wuwungan                                   sebagaimana yang
                 di hadapan      Lebar: 4,00 m             Insurance (45%)                                  telah     dibuktikan
                 Bay             Dalam: 1,60 m             sebagai peserta                                  dengan:
                 Mokhamad        Gross Tonnage: 21     3. PT Asuransi
                 Hanasi,         Net Tonnage: 7            Central Asia                                        i. Grosse Akta
                 sebagai                                   (5%) sebagai                                           Hipotek
                 PPPBK      di                             peserta                                                Pertama No.
                 Samarinda                             4. PT Asuransi Tri                                         166/2012,
                                                           Pakarta (5%)                                           tanggal    1
                                                           sebagai peserta                                        Juni 2012,
                                                                                                                  yang dibuat
                                                       Tertanggung:                                               di hadapan
                                                       Perseroan                                                  Bay
                                                                                                                  Mokhamad
                                                       No. Polis:                                                 Hasani,
                                                       IP.01.04.26.000048                                         Pejabat
                                                       Tanggal: 2 Maret                                           Pendaftar
                                                       2026                                                       dan Pencatat
                                                                                                                  Baliknama
                                                       Periode                                                    Kapal      di
                                                       Penanggungan: 31                                           Samarinda;
                                                       Desember 2025 - 31                                         dan
                                                       Desember 2026                                          ii. Grosse Akta
                                                                                                                  Hipotek
                                                       Nilai Penanggungan:                                        Kedua No.
                                                       Rp3.325.333.335,00                                         58/2018,
                                                       Total Premi:                                               tanggal 23
                                                       Rp17.458.000,01                                            Maret 2018,
                                                                                                                  yang dibuat
                                                                                                                  di hadapan
                                                                                                                  aden Totok
                                                                                                                  Mukarto,
                                                                                                                  S.H., C.N.,
                                                                                                                  M.Si.,
                                                                                                                  Pejabat
                                                                                                                  Pendaftar



                                                            130
Page 149
        Nama         Bukti         No. Surat Ukur                              Asuransi
No.                                                                                                            Keterangan
        Kapal     Kepemilikan     dan Ukuran Kapal         Hull & Machinery        Protection & Indemnity
                                                                                                                  dan Pencatat
                                                                                                                  Baliknama
                                                                                                                  Kapal     di
                                                                                                                  Samarinda

                                                                                                            Lebih      lanjut,
                                                                                                            jaminan ini juga
                                                                                                            dijaminkan silang
                                                                                                            (cross collateral)
                                                                                                            dengan Perjanjian
                                                                                                            KI-32.

76.   SEABUS 02   Grosse Akta     Surat Ukur:            Penanggung:               Penanggung: American
                  Pendaftaran     No.        5013/IIk,   1. PT       Asuransi      Steamship      Owners
                  Kapal    No.    tanggal 12 Juli 2012       Umum       Mega       Mutual Protection and
                  6331,                                      (45%) sebagai         Indemnity Association,
                  tanggal    5    Ukuran Kapal:              leader                Inc.
                  November        Panjang: 9,93 m        2. PT       Malacca
                  2012, dibuat    Lebar: 2,85 m              Trust Wuwungan        Tertanggung:
                  di hadapan      Dalam: 1,45 m              Insurance (45%)       1. Perseroan
                  Bay             Gross Tonnage: 11          sebagai peserta       2. PT KCT
                  Mokhamad        Net Tonnage: 4         3. PT       Asuransi
                  Hanasi,                                    Central     Asia      No. Polis: EOM
                  sebagai                                    (5%)     sebagai      2025/049540
                  PPPBK      di                              peserta               Tanggal: 4 Maret 2026
                  Samarinda                              4. PT Asuransi Tri
                                                             Pakarta     (5%)      Periode Penanggungan:
                                                             sebagai peserta       30 Maret 2026 - 29
                                                                                   Maret 2027
                                                         Tertanggung:
                                                         Perseroan                 Nilai Penanggungan:
                                                                                   USD5.000.000
                                                         No. Polis:
                                                         IP.01.04.26.000062
                                                         Tanggal: 4 Februari
                                                         2026

                                                         Periode
                                                         Penanggungan: 31
                                                         Desember 2025 - 31
                                                         Desember 2026

                                                         Nilai Penanggungan:
                                                         Rp1.833.333.331,50
                                                         Total Premi:
                                                         Rp9.624.999,99

77.   SURFER      Grosse Akta     Surat Ukur:            Catatan: Perseroan        Catatan:     Perseroan   Kapal       SURFER
      1816        Balik Nama      No.      1106/IId,     tidak                     tidak                    1816, 1840, 1841,
                  Kapal    No.    tanggal          9     mengasuransikan           mengasuransikan          dan 1847 sudah
                  684, tanggal    Desember 2009          kapal ini karena          kapal ini karena kapal   tidak            lagi
                  13 November                            kapal    ini     tidak    ini tidak dioperasikan   dipperasikan, oleh
                  2020, dibuat    Ukuran Kapal:          dioperasikan       dan    dan belum terdapat       karena itu, kapal
                  di hadapan      Panjang: 18,70 m       belum        terdapat     potensi operasi          tersebut tidak dapat
                  Captain         Lebar: 4,10 m          potensi operasi                                    diakui sebagai aset
                  Sidrotul        Dalam: 1,60 m                                                             Perseroan sesuai
                  Muntaha,        Gross Tonnage: 38                                                         dengan       standar
                  M.Si.,          Net Tonnage: 12                                                           akuntansi
                  M.Mar.,                                                                                   keuangan        yang
                  sebagai                                                                                   berlaku.
                  PPPBK     di
                  Jakarta




                                                           131
Page 150
        Nama       Bukti        No. Surat Ukur                           Asuransi
No.                                                                                                      Keterangan
        Kapal   Kepemilikan    dan Ukuran Kapal       Hull & Machinery       Protection & Indemnity
78.   SURFER    Grosse Akta    Surat Ukur:          Catatan: Perseroan       Catatan:     Perseroan   Kapal       SURFER
      1840      Balik Nama     No.      1100/IId,   tidak                    tidak                    1816, 1840, 1841,
                Kapal    No.   tanggal          9   mengasuransikan          mengasuransikan          dan 1847 sudah
                685, tanggal   Desember 2009        kapal ini karena         kapal ini karena kapal   tidak            lagi
                13 November                         kapal    ini     tidak   ini tidak dioperasikan   dipperasikan, oleh
                2020, dibuat   Ukuran Kapal:        dioperasikan       dan   dan belum terdapat       karena itu, kapal
                di hadapan     Panjang: 18,70 m     belum        terdapat    potensi operasi          tersebut tidak dapat
                Captain        Lebar: 4,10 m        potensi operasi                                   diakui sebagai aset
                Sidrotul       Dalam: 1,60 m                                                          Perseroan sesuai
                Muntaha,       Gross Tonnage: 38                                                      dengan       standar
                M.Si.,         Net Tonnage: 12                                                        akuntansi
                M.Mar.,                                                                               keuangan        yang
                sebagai                                                                               berlaku.
                PPPBK     di
                Jakarta

79.   SURFER    Grosse Akta    Surat Ukur:          Catatan: Perseroan       Catatan:     Perseroan   Kapal       SURFER
      1841      Balik Nama     No.      1101/IId,   tidak                    tidak                    1816, 1840, 1841,
                Kapal    No.   tanggal          9   mengasuransikan          mengasuransikan          dan 1847 sudah
                686, tanggal   Desember 2009        kapal ini karena         kapal ini karena kapal   tidak            lagi
                13 November                         kapal    ini     tidak   ini tidak dioperasikan   dipperasikan, oleh
                2020, dibuat   Ukuran Kapal:        dioperasikan       dan   dan belum terdapat       karena itu, kapal
                di hadapan     Panjang: 18,70 m     belum        terdapat    potensi operasi          tersebut tidak dapat
                Captain        Lebar: 4,10 m        potensi operasi                                   diakui sebagai aset
                Sidrotul       Dalam: 1,60 m                                                          Perseroan sesuai
                Muntaha,       Gross Tonnage: 38                                                      dengan       standar
                M.Si.,         Net Tonnage: 12                                                        akuntansi
                M.Mar.,                                                                               keuangan        yang
                sebagai                                                                               berlaku
                PPPBK     di
                Jakarta

80.   SURFER    Grosse Akta    Surat Ukur:          Penanggung:              Penanggung: American
      1843      Pendaftaran    No.      1102/IId,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                Kapal    No.   tanggal          9       Umum       Mega      Mutual Protection and
                6124,          Desember 2009            (45%) sebagai        Indemnity Association,
                tanggal 25                              leader               Inc.
                Februari       Ukuran Kapal:        2. PT       Malacca
                2010,          Panjang: 18,70 m         Trust Wuwungan       Tertanggung:
                sebagaiman     Lebar: 4,10 m            Insurance (45%)      1. Perseroan
                a yang telah   Dalam: 1,60 m            sebagai peserta      2. PT KCT
                diubah         Gross Tonnage: 38    3. PT       Asuransi
                berdasarkan    Net Tonnage: 12          Central     Asia     No. Polis: EOM
                Grosse Akta                             (5%)     sebagai     2025/049542
                Baliknama                               peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                Kapal    No.                        4. PT Asuransi Tri
                938, tanggal                            Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                2 Agustus                               sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                2021                                                         Maret 2027
                                                    Tertanggung:
                                                    Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                             USD5.000.000
                                                    No. Polis:
                                                    IP.01.04.26.000126
                                                    Tanggal: 10 Februari
                                                    2026

                                                    Periode
                                                    Penanggungan: 31
                                                    Desember 2025 - 31
                                                    Desember 2026

                                                    Nilai Penanggungan:
                                                    Rp3.232.676.018,00



                                                      132
Page 151
        Nama       Bukti        No. Surat Ukur                           Asuransi
No.                                                                                                   Keterangan
        Kapal   Kepemilikan    dan Ukuran Kapal       Hull & Machinery       Protection & Indemnity
                                                    Total Premi:
                                                    Rp16.971.549,09

81.   SURFER    Grosse Akta    Surat Ukur:          Penanggung:              Penanggung: American
      1845      Pendaftaran    No.      1103/IId,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                Kapal    No.   tanggal          9       Umum       Mega      Mutual Protection and
                6163,          Desember 2009            (45%) sebagai        Indemnity Association,
                tanggal 25                              leader               Inc.
                Februari       Ukuran Kapal:        2. PT       Malacca
                2010,          Panjang: 18,70 m         Trust Wuwungan       Tertanggung:
                sebagaiman     Lebar: 4,10 m            Insurance (45%)      1. Perseroan
                a yang telah   Dalam: 1,60 m            sebagai peserta      2. PT KCT
                diubah         Gross Tonnage: 38    3. PT       Asuransi
                dengan         Net Tonnage: 12          Central     Asia     No. Polis: EOM
                Grosse Akta                             (5%)     sebagai     2025/049543
                Baliknama                               peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                Kapal    No.                        4. PT Asuransi Tri
                939, tanggal                            Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                2 Agustus                               sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                2021                                                         Maret 2027
                                                    Tertanggung:
                                                    Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                             USD5.000.000
                                                    No. Polis:
                                                    IP.01.04.26.000126
                                                    Tanggal: 10 Februari
                                                    2026

                                                    Periode
                                                    Penanggungan: 31
                                                    Desember 2025 - 31
                                                    Desember 2026

                                                    Nilai Penanggungan:
                                                    Rp3.344.866.063,00
                                                    Total Premi:
                                                    Rp17.560.546,83

82.   SURFER    Grosse Akta    Surat Ukur:          Penanggung:              Penanggung: American
      1846      Pendaftaran    No.      1104/IId,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                Kapal    No.   tanggal          9       Umum       Mega      Mutual Protection and
                6164,          Desember 2009            (45%) sebagai        Indemnity Association,
                tanggal 25                              leader               Inc.
                Februari       Ukuran Kapal:        2. PT       Malacca
                2010,          Panjang: 18,70 m         Trust Wuwungan       Tertanggung:
                sebagaiman     Lebar: 4,10 m            Insurance (45%)      1. Perseroan
                a yang telah   Dalam: 1,60 m            sebagai peserta      2. PT KCT
                diubah         Gross Tonnage: 38    3. PT       Asuransi
                dengan         Net Tonnage: 12          Central     Asia     No. Polis: EOM
                Grosse Akta                             (5%)     sebagai     2025/049544
                Baliknama                               peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                Kapal    No.                        4. PT Asuransi Tri
                940, tanggal                            Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                2 Agustus                               sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                2021                                                         Maret 2027
                                                    Tertanggung:
                                                    Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                             USD5.000.000
                                                    No. Polis:
                                                    IP.01.04.26.000129
                                                    Tanggal: 10 Februari
                                                    2026




                                                      133
Page 152
        Nama       Bukti        No. Surat Ukur                           Asuransi
No.                                                                                                      Keterangan
        Kapal   Kepemilikan    dan Ukuran Kapal       Hull & Machinery       Protection & Indemnity
                                                    Periode
                                                    Penanggungan: 31
                                                    Desember 2025 - 31
                                                    Desember 2026

                                                    Nilai Penanggungan:
                                                    Rp3.224.662.441,00
                                                    Total Premi:
                                                    Rp16.929.477,82

83.   SURFER    Grosse Akta    Surat Ukur:          Catatan: Perseroan       Catatan:     Perseroan   Kapal       SURFER
      1847      Balik Nama     No.      1105/IId,   tidak                    tidak                    1816, 1840, 1841,
                Kapal    No.   tanggal          9   mengasuransikan          mengasuransikan          dan 1847 sudah
                687, tanggal   Desember 2009        kapal ini karena         kapal ini karena kapal   tidak            lagi
                13 November                         kapal    ini     tidak   ini tidak dioperasikan   dipperasikan, oleh
                2020, dibuat   Ukuran Kapal:        dioperasikan       dan   dan belum terdapat       karena itu, kapal
                di hadapan     Panjang: 18,70 m     belum        terdapat    potensi operasi          tersebut tidak dapat
                Captain        Lebar: 4,10 m        potensi operasi                                   diakui sebagai aset
                Sidrotul       Dalam: 1,60 m                                                          Perseroan sesuai
                Muntaha,       Gross Tonnage: 38                                                      dengan       standar
                M.Si.,         Net Tonnage: 12                                                        akuntansi
                M.Mar.,                                                                               keuangan        yang
                sebagai                                                                               berlaku.
                PPPBK     di
                Jakarta

84.   SURFER    Grosse Akta    Surat Ukur:          Penanggung:              Penanggung: American
      1945      Pendaftaran    No.       3439/Ba,   1. PT       Asuransi     Steamship      Owners
                Kapal    No.   tanggal 19 October       Umum       Mega      Mutual Protection and
                3177,          2012                     (45%) sebagai        Indemnity Association,
                tanggal 26                              leader               Inc.
                November       Ukuran Kapal:        2. PT       Malacca
                2012,          Panjang: 18,75 m         Trust Wuwungan       Tertanggung:
                sebagaiman     Lebar: 4,74 m            Insurance (45%)      1. Perseroan
                a yang telah   Dalam: 1,70 m            sebagai peserta      2. PT KCT
                diubah         Gross Tonnage: 36    3. PT       Asuransi
                dengan         Net Tonnage: 11          Central     Asia     No. Polis: EOM
                Grosse Akta                             (5%)     sebagai     2025/049545
                Baliknama                               peserta              Tanggal: 4 Maret 2026
                Kapal    No.                        4. PT Asuransi Tri
                6455,                                   Pakarta     (5%)     Periode Penanggungan:
                tanggal 30                              sebagai peserta      30 Maret 2026 - 29
                Agustus                                                      Maret 2027
                2021                                Tertanggung:
                                                    Perseroan                Nilai Penanggungan:
                                                                             USD5.000.000
                                                    No. Polis:
                                                    IP.01.04.26.000128
                                                    Tanggal: 10 Februari
                                                    2026

                                                    Periode
                                                    Penanggungan: 31
                                                    Desember 2025 - 31
                                                    Desember 2026

                                                    Nilai Penanggungan:
                                                    Rp4.682.331.676,00
                                                    Total Premi:
                                                    Rp24.582.241,30




                                                      134
Page 153
        Nama       Bukti         No. Surat Ukur                             Asuransi
No.                                                                                                           Keterangan
        Kapal   Kepemilikan     dan Ukuran Kapal        Hull & Machinery        Protection & Indemnity
85.   TALAWAN   Grosse Akta     Surat Ukur:           Penanggung:               Penanggung: American
      G DANUM   Pendaftaran     No.       3780/IIk,   1. PT       Asuransi      Steamship      Owners
                Kapal    No.    tanggal         18        Umum       Mega       Mutual Protection and
                4733,           September 2008            (45%) sebagai         Indemnity Association,
                tanggal 16                                leader                Inc.
                April 2009,     Ukuran Kapal:         2. PT       Malacca
                dibuat     di   Panjang: 12,05 m          Trust Wuwungan        Tertanggung:
                hadapan         Lebar: 3,90 m             Insurance (45%)       1. Perseroan
                Capt. Drs.,     Dalam: 1,55 m             sebagai peserta       2. PT KCT
                H.M.            Gross Tonnage: 19     3. PT       Asuransi
                Thamrin,        Net Tonnage: 6            Central     Asia      No. Polis: EOM
                M.M.,                                     (5%)     sebagai      2025/049578
                sebagai                                   peserta               Tanggal: 4 Maret 2026
                PPPBK      di                         4. PT Asuransi Tri
                Samarinda                                 Pakarta     (5%)      Periode Penanggungan:
                                                          sebagai peserta       30 Maret 2026 - 29
                                                                                Maret 2027
                                                      Tertanggung:
                                                      Perseroan                 Nilai Penanggungan:
                                                                                USD5.000.000
                                                      No. Polis:
                                                      IP.01.04.26.000061
                                                      Tanggal: 4 Februari
                                                      2026

                                                      Periode
                                                      Penanggungan: 31
                                                      Desember 2025 - 31
                                                      Desember 2026

                                                      Nilai Penanggungan:
                                                      Rp3.280.200.000,00
                                                      Total Premi:
                                                      Rp17.221.050,00

86.   SAFIRA    Grosse Akta     Surat Ukur:           Catatan: Perseroan        Catatan:     Perseroan   Kapal           ini
                Pendaftaran     No.       5087/IIk,   tidak                     tidak                    disyaratkan untuk
                Kapal    No.    tanggal           1   mengasuransikan           mengasuransikan          dijaminkan
                5087,           September 2012        kapal ini karena          kapal ini karena kapal   berdasarkan
                tanggal    1                          kapal ini tidak           ini tidak dioperasikan   Perjanjian Garansi
                September       Ukuran Kapal:         dioperasikan dan          dan belum terdapat       Bank,
                2012, dibuat    Panjang: 9,93 m       belum terdapat            potensi operasi          sebagaimana
                di hadapan      Lebar: 2,85 m         potensi operasi                                    dibuktikan dengan:
                Bay             Dalam: 1,45 m
                Mokhamad        Gross Tonnage: 11                                                        a.     Grosse Akta
                Hanasi,         Net Tonnage: 4                                                                  Hipotek
                sebagai                                                                                         Kapal
                PPPBK      di                                                                                   Pertama No.
                Samarinda                                                                                       26/2013,
                                                                                                                tanggal 25
                                                                                                                Januari
                                                                                                                2013, yang
                                                                                                                dibuat     di
                                                                                                                hadapan Bay
                                                                                                                Mokhamad
                                                                                                                Hasani,
                                                                                                                Pejabat
                                                                                                                Pendaftar
                                                                                                                dan
                                                                                                                Pencatatan
                                                                                                                Baliknama
                                                                                                                Kapal      di
                                                                                                                Samarinda;




                                                        135
Page 154
        Nama           Bukti         No. Surat Ukur                             Asuransi
No.                                                                                                               Keterangan
        Kapal       Kepemilikan     dan Ukuran Kapal         Hull & Machinery       Protection & Indemnity
                                                                                                             b.     Grosse Akta
                                                                                                                    Hipotek
                                                                                                                    Kapal Kedua
                                                                                                                    No. 59/2018,
                                                                                                                    tanggal 23
                                                                                                                    Maret 2018,
                                                                                                                    yang dibuat
                                                                                                                    di hadapan
                                                                                                                    Raden Totok
                                                                                                                    Mukarto,
                                                                                                                    Pejabat
                                                                                                                    Pendaftar
                                                                                                                    dan
                                                                                                                    Pencatatan
                                                                                                                    Baliknama
                                                                                                                    Kapal       di
                                                                                                                    Samarinda;
                                                                                                             c.     Salinan Akta
                                                                                                                    Kuasa
                                                                                                                    Memasang
                                                                                                                    Hipotek
                                                                                                                    Kapal No. 21,
                                                                                                                    tanggal     6
                                                                                                                    September
                                                                                                                    2019, yang
                                                                                                                    dibuat      di
                                                                                                                    hadapan
                                                                                                                    Djumini
                                                                                                                    Setyoadi.,
                                                                                                                    S.H., M.Kn.,
                                                                                                                    Notaris     di
                                                                                                                    Jakarta, oleh
                                                                                                                    dan antara
                                                                                                                    Perseroan
                                                                                                                    sebagai
                                                                                                                    pemberi
                                                                                                                    kuasa/pemb
                                                                                                                    eri hipotek
                                                                                                                    dan PT Bank
                                                                                                                    Mandiri
                                                                                                                    (Persero),
                                                                                                                    Tbk sebagai
                                                                                                                    pemegang
                                                                                                                    hipotek/bank

87.   GADING 01     Grosse Akta     Surat Ukur:            Catatan: Perseroan       Catatan:     Perseroan   Kapal           ini
      (Sudah jadi   Pendaftaran     No.        4885/IIk,   tidak                    tidak                    disyaratkan untuk
      anggrek 58)   Kapal    No.    tanggal 15 Februari    mengasuransikan          mengasuransikan          dijaminkan
                    6064,           2012                   kapal ini karena         kapal ini karena kapal   berdasarkan
                    tanggal 30                             kapal    ini     tidak   ini tidak dioperasikan   Perjanjian Garansi
                    April 2012,     Ukuran Kapal:          dioperasikan       dan   dan belum terdapat       Bank sebagaimana
                    dibuat     di   Panjang: 16,82 m       belum        terdapat    potensi operasi          dibuktikan dengan:
                    hadapan Bay     Lebar: 6,10 m          potensi operasi
                    Mokhamad        Dalam: 1,85 m                                                            a.     Akta Kuasa
                    Hasani,         Gross Tonnage: 70                                                               Memasang
                    sebagai         Net Tonnage: 21                                                                 Hipotek
                    PPPBK      di                                                                                   Kapal No. 14
                    Jakarta                                                                                         tanggal 09
                                                                                                                    April 2019,
                                                                                                                    yang dibuat
                                                                                                                    dihadapan
                                                                                                                    Ny. Djumini
                                                                                                                    Setyoadi,
                                                                                                                    S.H., M.Kn.,



                                                             136
Page 155
         Nama          Bukti        No. Surat Ukur                          Asuransi
 No.                                                                                                          Keterangan
         Kapal      Kepemilikan    dan Ukuran Kapal      Hull & Machinery       Protection & Indemnity
                                                                                                                notaris     di
                                                                                                                Kota Jakarta
                                                                                                                Pusat, oleh
                                                                                                                dan antara
                                                                                                                Perseroan
                                                                                                                sebagai
                                                                                                                pemberi
                                                                                                                jaminan dan
                                                                                                                PT      Bank
                                                                                                                Mandiri
                                                                                                                (Persero),
                                                                                                                Tbk;
                                                                                                         b.     Akta Kuasa
                                                                                                                Memasang
                                                                                                                Hipotik Kapal
                                                                                                                No.        20
                                                                                                                tanggal 06
                                                                                                                September
                                                                                                                2019, yang
                                                                                                                dibuat
                                                                                                                dihadapan
                                                                                                                Ny. Djumini
                                                                                                                Setyoadi,
                                                                                                                S.H., M.Kn.,
                                                                                                                notaris     di
                                                                                                                Kota Jakarta
                                                                                                                Pusat, oleh
                                                                                                                dan antara
                                                                                                                Perseroan
                                                                                                                sebagai
                                                                                                                pemberi
                                                                                                                jaminan dan
                                                                                                                PT      Bank
                                                                                                                Mandiri
                                                                                                                (Persero),
                                                                                                                Tbk;


   Berdasarkan data yang dimiliki Perseroan, sekitar 94% (sembilan puluh empat persen) dari kapal milik Perseroan yang
   masih layak beroperasi telah dilindungi dengan pertanggungan asuransi. Adapun sisa kapal yang belum diasuransikan
   merupakan kapal yang pada saat ini sedang tidak disewakan kepada pelanggan (off-hire).

   Perseroan berkomitmen untuk secara berkala melakukan evaluasi atas kebutuhan pertanggungan asuransi sesuai
   dengan kondisi operasional dan profil risiko kegiatan usahanya, termasuk melakukan penyesuaian dan pengelolaan
   pertanggungan asuransi yang diperlukan dari waktu ke waktu.

M. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, SERITA ANGGOTA DEWAN
   KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

   Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan surat pernyataan masing-masing Perseroan, Entitas Anak,
   Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Entitas Anak, tanggal 23 Juni 2026, Perseroan, Entitas Anak, Dewan
   Komisaris dan Direksi Perseroan dan Entitas Anak tidak pernah dan/atau tidak sedang terlibat atau pun menjadi pihak
   dalam perkara hukum baik pada bidang perdata maupun pidana, perburuhan, perniagaan, persaingan usaha dan kegiatan
   monopoli, dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau badan mediasi dan/atau badan arbitrase mana pun di
   Indonesia atau di negara asing dan/atau perselisihan dengan badan pemerintah termasuk perselisihan sehubungan
   dengan kewajiban pajak, tata usaha negara atau dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran
   utang atau menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dan/atau sengketa lain di luar pengadilan, serta tidak
   terdapat somasi/klaim yang diterima oleh Perseroan dan Entitas Anak, yang secara material dapat mempengaruhi status,
   kedudukan dan kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak serta rencana PMHMETD I Perseroan.




                                                         137
Page 156
N. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH, ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
   YANG MUNGKIN BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP PENGGUNAAN ASET PERSEROAN DAN BIAYA YANG
   TELAH DIKELUARKAN PERSEROAN ATAS TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

  Tidak ada ketentuan hukum, kebijakan pemerintah, atau permasalahan di bidang lingkungan hidup yang berdampak
  material terhadap penggunaan aset Perseroan dan biaya yang telah dikeluarkan Perseroan atas tanggung jawab
  pengelolaan lingkungan hidup.

O. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

   1.   UMUM

        Perseroan didirikan pada April tahun 1992 di Kota Ambon, Maluku bergerak dibidang Pelayaran Rakyat dan
        Nusantara dengan armada Landing Craft Tank (LCT) 100 dwt bernama LCT EKA.

        Sampai awal tahun 2000, Perseroan berfokus pada penyediaan solusi logistik ke wilayah timur Indonesia, terutama
        di Maluku dan Papua dan di tahun 2002 terdapat penambahan armada LCT bernama EFILYA. Menyadari atas
        perlunya repair & maintenance dalam bisnis pelayaran, pada tahun 2005 telah didirikan perusahaan galangan yang
        terafiliasi di Samarinda dan perusahaan galangan di Gresik tahun 2012. Hal tersebut memberikan keunggulan
        kompetitif bagi Perseroan untuk docking dan penyediaan kapal dengan desain struktur & fungsional (custom) yang
        dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan dan daerah operasi client.

        Perseroan semakin tumbuh dan berkembang serta melakukan inovasi, dimana pada tahun 2007 telah mampu
        membuat serta mengoperasikan kapal aluminium pertama kali dan mendapatkan kontrak pertama dibidang offshore
        di tahun 2009 pada PT Total E & P Indonesia.

        Hingga 31 Desember 2025, Perseroan memiliki dan mengoperasikan lebih dari 105 unit berbagai macam armada
        berjenis Offshore Support Vessel (“OSV”) yang terdiri atas Crewboat, Anchor Handling Tug Supply vessel (AHTS),
        Platform Support Vessel (PSV), Utility Vessel & Specialized Vessel yang digunakan untuk kepentingan offshore
        dimana Perseroan dengan marine contractor dengan core business offshore. Dengan dukungan armada diatas
        Perseroan mampu memberikan layanan dibidang penyewaan kapal, pekerjaan lepas pantai, logistik, Engineering
        Procurement Construction dan Training & Development.

        Saat ini Perseroan telah berkantor pusat di Surabaya, Jawa Timur, memiliki 5 kantor wilayah & pemeliharaan,
        Training Center dan Afiliasi Perusahaan Galangan yang mampu memberikan layanan yang cakap dan handal
        berbasis safe, reliable dan efficient, dalam menyediakan sustainable total marine solution.

        Visi Misi menjadi penting karena dapat dijadikan sebagai tolak ukur kinerja, pencapaian kinerja dan acuan dalam
        mengembangkan setiap perencanaan dan pengembangan bisnis pada masa yang akan datang. Adapun visi misi
        Perseroan sebagai berikut:

        Visi
        Menjadi perusahaan berkelas dunia dengan kebanggaan Indonesia dengan menawarkan solusi kemaritiman yang
        berkelanjutan secara menyeluruh.

        Misi
        Untuk memberikan layanan dukung kemaritiman yang aman, handal, dan efisien kepada pelanggan melalui SDM
        yang kompeten dan kehandalan operasional melalui sistem manajemen yang terintegrasi dan pengembangan
        teknologi yang mutakhir.

        Berikut ini Rekam jejak kegiatan usaha Perseroan sebagai berikut :

          Tahun                                                   Keterangan
           1992      April, Pendirian Perseroan dengan domisili di kota Ambon
           2004      Mei Memiliki kapal pertama dengan nama EKA
           2005      Juni pembuatan kapal LCT pertama dengan nama EFILYA
                     Juli pendirian perusahaan afiliasi di bidang galangan (Eka Multi Bahari)
           2010      Februari memperoleh kontrak pertama pada Total E&P Indonesia
           2011      Januari pendirian perusahaan afiliasi di bidang galangan (Orela Shipyard)
           2017      Juni perpindahan domisili Perseroan ke kota Surabaya


                                                         138
Page 157
          Tahun                                              Keterangan
           2022     Agustus Menjadi Perusahaan Terbuka dan terdaftar di Bursa Saham Indonesia
                    September Mendirikan ENA dibidang Tug & Barge
          2023      Januari Akuisisi Kazo Marine Sdn Bhd Malaysia
                    Februari Pembaruan Logo Perusahaan dan Re-branding
                    April Memperluas usaha melalui SLSA dibidang Bulk dan Transhipment

2.    KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

     Perseroan memiliki sejumlah keunggulan kompetitif yang mendukung keberlanjutan usaha, memperkuat posisi
     di industri jasa pelayaran dan offshore, serta meningkatkan kemampuan dalam memenangkan kontrak jangka
     panjang. Keunggulan tersebut antara lain sebagai berikut:

     1.    Struktur Permodalan yang Kuat dan Pengelolaan Keuangan yang Prudent
           Selama menjalankan kegiatan usaha, Perseroan mengedepankan penggunaan sumber pendanaan internal
           (equity) untuk pembelian aset dan kebutuhan operasional. Pembiayaan eksternal dari perbankan digunakan
           secara selektif, terutama dalam bentuk kredit investasi maupun fasilitas modal kerja. Perseroan memiliki rekam
           jejak kolektibilitas yang baik dan mampu memenuhi seluruh kewajiban keuangan secara tepat waktu, Hal ini
           mencerminkan ketahanan keuangan serta pengelolaan risiko yang prudent.

     2.    Armada yang Besar, Terintegrasi, dan Terdiversifikasi
           Perseroan didukung oleh armada dalam jumlah signifikan dengan variasi jenis kapal yang mampu memenuhi
           berbagai kebutuhan kegiatan offshore dan jasa pendukung industri migas. Portofolio armada mencakup antara
           lain:
           - Crewboat / Fast Utility Boat, dengan kapasitas hingga ratusan penumpang dan spesifikasi beragam sesuai
                 kebutuhan operasi. Kapal berbahan aluminium memberikan efisiensi bahan bakar, kecepatan tinggi, serta
                 kemampuan beroperasi di perairan dengan draft rendah.
           - Anchor Handling Tug Supply (AHTS), kapal multifungsi untuk kegiatan anchor handling, towing, dan
                 pengangkutan logistik pengeboran, dilengkapi dengan dynamic positioning system serta kapasitas kargo
                 dan akomodasi yang memadai.
           - Platform Supply Vessel (PSV), digunakan untuk distribusi logistik dan personel ke fasilitas lepas pantai
                 dengan standar keselamatan tinggi dan kemampuan manuver presisi.
           - Utility Vessel dan Anchor Handling Tug (AHT), yang dirancang untuk mendukung kebutuhan operasional
                 rig dan platform, termasuk kemampuan towing di area terbatas.
           - Specialised Vessel, seperti kapal pemadam, patroli, medivac, LCT, dan tanker, yang melengkapi
                 kemampuan Perseroan sebagai penyedia solusi maritim terpadu.
           - Sebaran home base di berbagai wilayah strategis di Indonesia memungkinkan mobilisasi armada secara
                 cepat untuk mendukung kegiatan operasional pelanggan

     3.    Kapabilitas Engineering dan Pemeliharaan Internal
           Perseroan memiliki tim engineering internal yang bertanggung jawab melakukan monitoring, predictive
           maintenance, serta penanganan teknis armada. Keberadaan tenaga ahli internal memungkinkan penanganan
           gangguan secara cepat tanpa ketergantungan pada pihak ketiga. Selain itu, Perseroan memiliki kemampuan
           desain dan rekayasa kapal sesuai standar internasional dan kebutuhan spesifik pelanggan.

     4.    Fleksibilitas Rekayasa dan Optimalisasi Armada
           Dengan jumlah dan variasi armada yang memadai, Perseroan memiliki fleksibilitas untuk melakukan modifikasi
           teknis dan fungsional kapal guna memenuhi persyaratan tender Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S), tanpa
           harus melakukan investasi kapal baru. Kemampuan rekayasa ini meningkatkan daya saing Perseroan dalam
           proses pengadaan dan mempercepat pemenuhan kebutuhan pelanggan.

     5.    Dukungan Galangan Kapal Terafiliasi
           Perseroan didukung oleh perusahaan afiliasi di bidang galangan kapal yang menangani kegiatan docking,
           perbaikan, dan pemeliharaan. Sinergi ini memberikan efisiensi dari sisi waktu, biaya, dan kualitas pekerjaan,
           serta memastikan kesiapan armada dalam mengikuti proses tender maupun operasi. Keunggulan ini juga
           memberikan kepastian penanganan yang cepat apabila terjadi kebutuhan perbaikan mendesak.




                                                         139
Page 158
     6.    Site Workshop di Lokasi Proyek
           Perseroan menyediakan fasilitas workshop di lokasi proyek untuk melakukan pemeliharaan ringan dan
           penanganan operasional harian. Keberadaan fasilitas ini membantu menjaga tingkat kesiapan armada serta
           meminimalkan potensi downtime selama masa kontrak.

     7.    Strategi Pengembangan Armada yang Selektif dan Berbasis Kebutuhan Pasar
           Seiring dengan prospek pertumbuhan sektor migas nasional dan meningkatnya aktivitas eksplorasi dan
           produksi, Perseroan secara konsisten melakukan pengembangan armada dengan pendekatan alokasi modal
           yang disiplin.

     8.    Keunggulan Operasional: Safe, Reliable, and Efficient
           Pengelolaan armada dilakukan berdasarkan prinsip keselamatan, keandalan, dan efisiensi. Setiap unit
           menjalani program preventive maintenance sesuai standar klasifikasi internasional. Armada yang relatif lebih
           muda dan efisien membantu menekan biaya pemeliharaan, mengurangi risiko gangguan operasional, serta
           mendukung pencapaian target keselamatan kerja (zero accident). Pendekatan ini memperkuat kepercayaan
           pelanggan dan meningkatkan posisi Perseroan sebagai mitra jangka panjang yang andal.

3.    KEGIATAN USAHA PERSEROAN

      Sebagai suatu shipping company, Perseroan memiliki beberapa kegiatan usaha dan layanan sebagai berikut :

      1.    Penyewaan Kapal
            Dengan armada lebih dari 105 kapal dan dengan berbagai macam jenis untuk kegiatan offshore support vessel,
            Perseroan mempunyai keleluasaan dalam menjalankan kegiatan usaha khususnya untuk kepersertaan tender
            pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S). Perseroan sebagai shipping company di bidang offshore support
            vessel (OSV) telah berpengalaman lebih dari 30 tahun dengan klien K3S dalam negeri dan luar negeri
            di antaranya Pertamina Grup, British Petrolium, Eni, Petronas, dan lain sebagainya.

            Dalam memenuhi kebutuhan operasional di bidang offshore untuk penyediaan kapal, Perseroan telah
            menyediakan sewa kapal dengan sistem sewa, baik untuk jangka waktu pendek maupun panjang, dengan opsi
            sewa harian/sewa bulanan/sewa tahunan untuk semua jenis kapal dengan jenis sewa:

           a.   Time Charter
                Skema penyewaan kapal berdasarkan jangka waktu tertentu, di mana Perseroan menyediakan kapal
                beserta kru dan layanan operasional untuk mendukung kegiatan pelanggan sesuai dengan ruang lingkup
                pekerjaan yang disepakati dalam kontrak.
           b.   Bareboat Charter
                Skema penyewaan kapal dalam jangka panjang, di mana pengoperasian kapal menjadi tanggung jawab
                penyewa, termasuk penyediaan awak kapal serta biaya operasional seperti bahan bakar, biaya
                pelabuhan, dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan perjanjian.
           c.   Voyage Charter
                Skema penyewaan kapal untuk pelayaran tertentu berdasarkan rute atau tujuan yang telah ditetapkan
                oleh pelanggan (point-to-point), termasuk kegiatan mobilisasi dari lokasi asal ke lokasi tujuan sesuai
                kebutuhan operasional.

      2.    Pekerjaan Lepas Pantai
            Selain penyewaan kapal, Perseroan memiliki beberapa bisnis di dunia offshore atau lepas pantai, di antaranya:

           a.   Pemindahan pekerja lepas pantai
                Memindahan ABK atau pekerja lepas pantai dari jetty darat klien ke lokasi-lokasi lepas pantai dengan
                aman dan selamat.

           b.   Kapal patroli
                Melakukan patrol rutin dan menyeluruh untuk mengawasi aktifitas dari perusahaan minyak dan gas sesuai
                target serta scope dari pekerjaan kapal.

           c.   Kapal pemadam kebakaran
                Support kapal pemadam kebakaran untuk siaga dalam situasi emergency/kebakaran di rig/platform
                minyak dan gas.




                                                         140
Page 159
     d.   Penyuplai bahan bakar
          Menyediakan jasa pasokan untuk membantu menyediakan bahan bakar kepada kapal, baik di jetty
          maupun di kapal, dengan mematuhi perizinan dan standar keamanan yang sah dan legal.

     e.   Penyedia jasa transportasi dan penanganan kargo
          Mendistribusikan jasa pasokan untuk membantu menyediakan bahan bakar kepada kapal, baik di jetty
          maupun di kapal, dengan mematuhi perizinan dan standar keamanan yang sah dan legal.

     f.   Penanganan Jangkar dan kapal support
          Mengamankan rig di tempat yang aman dan menyediakan kapal dengan kemampuan tinggi juga aman
          untuk mengelola jangkar klien perusahaan minyak dan gas.

     g.   Pergerakan Rig
          Mengamankan rig di tempat yang aman dan menyediakan kapal dengan kemampuan tinggi juga membuat
          manajemen jangkar klien perusahaan minyak dan gas aman.

     h.   Tarik
          penyediaan kapal yang memiliki kemampuan untuk menarik rig, kapal akommodasi kerja, atau kapal lain
          ke lokasi tertentu.

     i.   Dukungan Transfer minyak dari FPSO
          Mendukung dan menyediakan minyak dari FPSO ke kapal tanker sesuai jadwal serta membantu dalam
          pasang dan lepas koneksi pipa minyak selama kegiatan transfer.

3.   Logistik
     Layanan perusahaan yang mendukung solusi kapal lengkap menyediakan layanan end-to-end logistics
     services pengguna jasa seperti kawasan pergudangan, pelabuhan, transportasi, alat berat, pengelolaan
     terminal, dan dokumentasi kargo.

4.   Engineering, Procurement, Construction, and Installation (“EPCI”)
     Tersedia area galangan untuk pembangunan dan perbaikan kapal, serta layanan pendukung lainnya, serta
     layanan paket keseluruhan EPCI untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pengembangan infrakstruktur
     minyak dan gas.

5.   Pelatihan dan Pengembangan
     Kegiatan usaha pada training center didirikan atas kurangnya badan usaha di Indonesia yang mendapatkan
     lisensi atau izin dari badan Internasional untuk sertifikat kapal dynamic positioning, yang mempunyai izin dan
     fasilitas untuk training center kebutuhan di dunia offshore untuk kapal pengembangan dari kebutuhan

      MOTE (Maritime Offshore Technology & Engineering) adalah pusat pelatihan kapal yang menggunakan
      sistem Dynamic Positioning pada industri offshore yang merupakan entitas afiliasi dari ELPI dengan nama
      perseroan PT Patriot Teknologi Maritim didirikan pada tahun 2021. MOTE merupakan salah satu pusat
      pelatihan maritim untuk DP Training Center paling mutakhir yang mendapatkan akreditasi dari Nautical
      Institute dari United Kingdom.

      MOTE terletak di kota Surabaya dan dilengkapi dengan K-Sim® Navigation-Offshore dan Kongsberg K-Pos
      Basic Trainers, serta instruktur dan insinyur DP terbaik yang memiliki lisensi dari Nautical Institute United
      Kingdom (UK).

      Dengan sertifikasi dari Nautical Institute UK dan peralatan dari Kongsberg Norwegia, MOTE saat ini mampu
      memberikan training untuk perwira kapal dengan sertifikasi DP Induction, DP Refresher, DP Simulator,
      Vessel Mainteners, termasuk layanan non DP untuk offshore Vessel Manual Handling Azimuth Stern Drive
      dan Tug Handling Azimuth Stern Drive.

      Saat ini MOTE telah menghasilkan perwira DP dan Non DP lebih dari +170 sejak beroperasi pada Juni 2024
      dengan siswa dari dalam dan luar negeri diantaranya Australia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan India.




                                                   141
Page 160
4.   KEGIATAN USAHA ENTITAS ANAK

     Perseroan mempunyai Entitas Anak yang terbagi menjadi 2 lini bisnis yaitu:
     1. Bidang offshore
        Perseroan saat ini mempunyai core business bidang offshore support service yaitu layanan kemaritiman secara
        menyeluruh yang meliputi penyewaan kapal, management crew, dan pendukungnya, khusus di bidang offshore
        oil & gas. Pada bidang offshore, Perseroan memiliki entitas anak yang terdiri dari PT Ekalya Purnamasari
        Offshore, Kazo Marine (M) Sdn Bhd dan ELPI International Pte.Ltd..

     2. Bidang drybulk
        Berbeda dengan offshore, layanan drybulk merupakan charter maupun freight untuk komoditi curaha kering
        angkutan batu bara (transporter batu bara). Hal ini sangat berbeda dengan bidang offshore dimana untuk
        bidang drybulk terdiri dari entitas anak yaitu PT Samudra Luas Sejahtera Abadi, PT ELPI Trans Cargo, dan
        PT ELPI Nusantara Armada.

        Layanan bidang usaha drybulk merupakan diversifikasi bisnis dari Perseroan yang sebelumnya hanya berfokus
        pada bidang offshore.

5.   PERSAINGAN USAHA

     Dalam industri jasa pelayaran offshore, tingkat persaingan usaha tergolong tinggi dan kompetitif, yang ditandai
     dengan keberadaan perusahaan nasional maupun internasional yang menawarkan jasa sejenis. Persaingan tidak
     hanya terjadi dari sisi harga, tetapi juga mencakup kualitas dan keandalan armada, pemenuhan standar
     keselamatan dan sertifikasi, pengalaman operasional, serta kemampuan dalam memenuhi kebutuhan teknis
     pelanggan, khususnya perusahaan di sektor minyak dan gas. Selain itu, proses seleksi penyedia jasa umumnya
     dilakukan melanui mekanisme tender yang ketat dengan persyaratan teknis dan administratif yang tinggi, sehingga
     hanya perusahaan dengan kapabilitas dan rekam jejak yang baik yang dapat bersaing.nnPerseroan memiliki posisi
     yang kompetitif di industri yang mana tercermin dari pengakuan dalam Centralized Integrated Vendor Database
     (CVID) oleh Satuan Kontrak Kerja Minyak dan Gas (“SKK Migas”) yang dalam 2025-2026 dilakukan oleh
     PT Pertamina Hulu Rokan berupa pemberikan Sertifikat Pengganti Dokumen Administrasi dengan nomor
     82725/PHROKAN/2025 di mana Perseroan diklasifikasikan sebagai perusahaan golongan besar. Klasifikasi ini
     menunjukkan bahwa Perseroan memiliki kapasitas, kapabilitas, serta pengalaman yang memadai untuk
     berpartisipasi dalam proyek-proyek berskala besar di sektor offshore.

     Dengan demikian, di tengah persaingan yang ketat, Perseroan berada pada posisi sebagai salah satu pelaku usaha
     yang memiliki daya saing, yang didukung oleh kualitas layanan, keandalan operasional, serta pemenuhan standar
     yang dipersyaratkan dalam industri offshore.

6.   STRATEGI USAHA

     Kondisi global sepanjang tahun 2025 masih diwarnai oleh ketidakpastian akibat ketegangan geopolitik, fluktuasi
     harga komoditas, serta dinamika rantai pasok internasional yang memberikan dampak tidak langsung terhadap
     industri pelayaran.Tekanan tersebut turut diperkuat oleh volatilitas nilai tukar dan meningkatnya tuntutan terhadap
     efisiensi, keselamatan, serta kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan.

     Memasuki tahun 2026, prospek industri hulu migas diproyeksikan semakin ekspansif. SKK Migas menargetkan
     lifting minyak mencapai 610 ribu barel per hari pada tahun 2026. Untuk mencapai target tersebut, direncanakan
     pengeboran sekitar 39 sumur eksplorasi serta percepatan pengembangan lapangan-lapangan baru. Pemerintah
     melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga berencana melelang 110 blok migas pada tahun 2026
     guna menarik investasi baru dan memperluas basis produksi nasional. Langkah ini diperkirakan akan meningkatkan
     jumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) aktif serta mendorong kebutuhan jasa pendukung migas, termasuk
     transportasi laut dan logistik lepas pantai.

     Dengan mempertimbangkan target eksplorasi yang agresif, lelang blok migas dalam jumlah signifikan, serta
     dukungan kebijakan pemerintah terhadap industri dalam negeri, Perseroan memproyeksikan peningkatan
     permintaan terhadap jasa kapal penunjang migas pada tahun 2026. Adapun strategi yang dilakukan Perseroan
     antara lain:




                                                       142
Page 161
      1.   Diversifikasi
           Perseroan mengambil langkah fundamental untuk melakukan diversifikasi usaha ke sektor dry bulk (curah
           kering). Keputusan ini diambil sebagai respons taktis dalam mengantisipasi moderasi pertumbuhan pada
           sektor offshore dan memanfaatkan momentum tingginya permintaan transportasi mineral serta hasil bumi
           di level regional. Perseroan meyakini bahwa ketergantungan pada satu ceruk pasar tunggal akan menciptakan
           kerentanan jangka panjang terhadap siklus energi global. Diversifikasi ke sektor dry bulk dilakukan secara
           bertahap dan terukur melalui kajian komprehensif terhadap pola permintaan, struktur kontrak, serta risiko
           operasional yang melekat pada pengangkutan curah.

      2.   Ekspansi
           Meskipun pangsa pasar untuk offshore support vessel belum jenuh namun Perseroan telah menjajaki pasar
           internasional sejak tahun 2023 pada bisnis bidang offshore di negara Malaysia melalui entitas anak dan
           afiliasi. Lebih jauh lagi, Perseroan mencatatkan pencapaian luar biasa dengan menembus pasar Timur
           Tengah (Middle East) secara tidak langsung melalui marine contractor setempat. Middle East merupakan
           sebuah kawasan dengan standar kualifikasi teknis dan komersial yang sangat ketat dan kompetitif. Ekspansi
           ke wilayah ini merupakan bagian dari strategi jangka menengah Perseroan untuk meraih pendapatan lainnya
           di luar negeri.

           Kehadiran Perseroan di Timur Tengah bukan hanya tentang penguasaan pasar, melainkan tentang
           pembuktian bahwa talenta maritim Indonesia mampu bersaing secara head-to-head dengan pemain global
           dalam hal efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap standar IMO. Direksi secara aktif terus menjajaki
           peluang kolaborasi baru di kawasan ini, mengingat potensi proyek infrastruktur dan energi yang masif, yang
           diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan pendapatan internasional Perseroan dalam
           beberapa tahun ke depan

      3.   Penguatan armada
           Per 8 Mei 2026 Perseroan dan Entitas Anak memiliki 107 (seratus tujuh) kapal, dimana sejumlah 83 (delapan
           puluh tiga) kapal dimiliki oleh Perseroan yang dapat dioperasikan sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan
           dan Entitas Anak, meliputi offshore dan dry bulk. Untuk mendukung strategi diversifikasi dan ekspansi global
           tersebut, Perseroan secara konsisten melanjutkan program pengembangan armada dengan pendekatan yang
           sangat disiplin terhadap alokasi modal. Kami memahami bahwa keunggulan operasional sangat bergantung
           pada keandalan, usia, dan efisiensi teknologi aset yang dimiliki.

      Perseroan telah merealisasikan pengadaan sejumlah unit kapal baru yang dirancang dengan spesifikasi teknis
      terkini, termasuk penggunaan mesin dengan konsumsi bahan bakar yang lebih rendah dan sistem pemantauan data
      performa secara real-time. Modernisasi armada ini juga merupakan langkah preventif Perseroan dalam menghadapi
      regulasi lingkungan internasional dan perubahan peraturan di Indonesia yang semakin cepat melakukan ratifikasi
      hukum serta tender Internasional.

      Dengan memiliki armada yang lebih muda dan efisien, Perseroan dapat menekan biaya pemeliharaan (maintenance
      cost) serta meminimalkan risiko downtime yang dapat mengganggu jadwal operasional klien. Pengelolaan armada
      dilakukan dengan mengedepankan prinsip Safe, Reliable, and Efficient, di mana setiap unit armada wajib menjalani
      program perawatan preventif yang ketat sesuai dengan standar kelas internasional.
7. TEKNOLOGI INFORMASI
  Aktivitas operasional Perseroan saat ini telah terintegrasi secara digital sebagai bagian dari strategi peningkatan
  efisiensi dan penerapan prinsip keberlanjutan. Digitalisasi proses kerja dibangun dan dikembangkan oleh Departemen
  Teknologi Informasi Development (“IT Dev”) yang telah mampu menghasilkan sistem program web basis seperti
  Promise+ dan Shimos.
  Kelebihan dari digitalisasi yang dibangun oleh IT Dev adalah sifatnya yang customize dan terintegrasi, serta dapat
  menjadikan beberapa modul menjadi satu program/surface, termasuk jika terdapat tambahan modul baru dari hasil
  improvement atau permintaan dari departemen.
  Digitalisasi tidak hanya berkontribusi pada pengurangan penggunaan kertas dan alat tulis kantor, tetapi juga mendorong
  efisiensi energi melalui optimalisasi proses, pengurangan aktivitas administratif manual, serta minimisasi kebutuhan
  mobilitas internal. Selain itu, sistem digital memungkinkan pendokumentasian yang lebih tertata, akurat, dan mudah
  ditelusuri, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Sejalan dengan komitmen
  Perseroan dalam mendukung efisiensi energi dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, berbagai platform digital
  telah diimplementasikan untuk menunjang operasional yang lebih efisien dan adaptif. Beberapa program digital yang
  telah digunakan Perseroan antara lain:


                                                        143
Page 162
1.    Promise Plus
      Aplikasi berbasis web yang dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan kertas dan
      komunikasi konvensional seperti telepon. Melalui integrasi berbagai aktivitas operasional secara daring, Promise+
      mendukung efisiensi sumber daya serta konsumsi energi yang lebih terkendali. aplikasi ini terintegrasi dengan
      aplikasi internal diantaranya dengan V2RP dan Sunfish (HR System). Adapun fitur-fitur utama yang tersedia antara
      lain sebagai berikut :

     a.    Booking Management yang merupakan fitur untuk penggunaan ruang rapat, penginapan (boarding house)
           sampai dengan sarana transportasi.
      b. Asset Management yang menyediakan monitoring asset yang ada di kantor. Asset dibagi 2 yakni asset
           department dan asset individu. Selain itu juga menyediakan fitur maintenance asset.
      c. Company Management berisi kompilasi dokumen legalitas.
      d. Crew Management secara garis besar terbagi dalam 4 kategori, diantaranya sebagai berikut:
            - Recruitment Crew;
            - Timesheet Crew;
            - Scheduling Crew; dan
            - Appraisal Crew.
      e. E-Ticketing System untuk pelaporan tiket jika ada kendala yang harus diselesaikan antar departement.
           Di dalamnya terdapat SLA yang harus dipenuhi dari masing-masing department. ETS awalnya juga digunakan
           untuk penilaian KPI dari hasil rating yang diberikan setelah tiket itu dianggap selesai. Rating itu sendiri terdiri
           dari 3 kategori, antara lain sebagai berikut:
           - Work Result;
           - Finish Time (SLA); dan
           - STRONG Appraisal.
        f. Task Improvement adalah bentuk project management modern, dimana didalamnya terdapat
            - Module;
            - Task List; dan
            - Task Card.
            Ketiga layer diatas diharapkan mempunyai peranan masing-masing sesuai namanya, dimana project
            dinyatakan finish apabila total dari task card yang ada dalam kondisi closed.
     g.    PMS (planned maintenance system) adalah monitoring, perawatan atau pemeliharaan mesin yang diorganisir
           melalui sistem untuk mengurangi terjadinya suatu masalah atau kerusakan pada mesin kapal.
     h.    Tapersip adalah tata persuratan dan kearsipan sebagai produk segala hal yang berkaitan dengan
           kesekretariatan untuk entitas dan afiliasi.
     i.    Vessel Certificate adalah sistem monitoring dan renewal untuk sertifikat kapal, lengkap dengan informasi due
           datenya , approval, issued by sampai dengan agent yang mengesahkan.
     j.    Audit & Inspection adalah sistem untuk memonitor inspeksi di kapal dan mencatat seluruh temuan yang
           dihasilkan selama inspeksi berlangsung.
     k.    Management of Change (MoC) adalah sistem yang digunakan untuk mengelola, mendokumentasikan, dan
           mengendalikan setiap perubahan kebijakan, prosedur, sistem, maupun operasional, baik yang bersifat
           permanen maupun sementara.

           Vessel Particular adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatat, mengelola, dan menyajikan profil serta
           spesifikasi teknis kapal secara terpusat dan terstruktur. Data yang tersimpan dalam aplikasi ini menjadi
           referensi utama untuk kebutuhan dokumen tender, evaluasi teknis, serta verifikasi.

2.   Crew Document Self Service
     Aplikasi web based yang ditujukan untuk crew, mulai dari tampilan sampai fitur yang disediakan sederhana
     mengingat untuk mempermudah crew dalam mengoperasikan meskipun dalam kondisi koneksi yang kurang stabil.
     Fitur utamanya ialah sebagai berikut:
     -      Add certificate document
     -      Renewal certificate document
     -      Monitoring certificate document

3.   Shimos
     Aplikasi web based untuk pemantauan kapal yang dikembangkan sejak tahun 2014. SHIMOS dirancang untuk
     mempermudah pekerjaan kru kapal sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan oleh tim darat terhadap
     seluruh aktivitas operasional kapal secara real time, termasuk kinerja peralatan dan mesin. Implementasi sistem ini
     berkontribusi pada efisiensi penggunaan energi melalui pemantauan operasional yang lebih presisi, pencegahan
     potensi pemborosan energi, serta optimalisasi kinerja mesin kapal yang berkelanjutan.



                                                          144
Page 163
            4.   V2RP
                 Sebuah sistem Enterprise Resources Planning (ERP) yang dibangun secara in-house sejak tahun 2018.
                 V2RP dirancang untuk mengintegrasikan berbagai proses bisnis kritikal secara menyeluruh, sehingga
                 meningkatkan efisiensi operasional, transparansi data, serta pengelolaan sumber daya yang lebih optimal.
                 Melalui integrasi sistem ini, Perseroan dapat mengurangi proses berulang, meminimalkan penggunaan
                 energi yang tidak efisien, serta mendukung perencanaan operasional yang selaras dengan upaya
                 pengurangan jejak lingkungan dan pengembangan praktik energi yang lebih berkelanjutan.

8. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN

  Perseroan telah melakuan research & development dalam rangka pengurangan emisi karbon sebagai berikut:

  1. Diesel-Dual Fuel
     Yaitu program converter kapal dengan menggunakan mesin diesel dengan berbahan bakar ganda sehingga kapal
     dapat bekerja dengan bahan bakar gas (LNG) dan diesel secara bersamaan. Dengan adanya teknologi ini kapal
     mampu melakukan penghematan energi fuel antara ± 80%. Hal ini tentunya akan memberikan penurunan emisi yang
     cukup fantastis dan efisien.

  2. Multicat
     Kapal Multicat merupakan gabungan dari 4 fungsi kapal yaitu fire boat, watch dog, towing vessel, dan AHTS vessel
     yang mana dapat menurunkan konsumsi bahan bakar ± 44% dan penurunan emisi karbon ± 39,01%.

     Dengan 2 inovasi tersebut, Perseroan dapat memberikan nilai lebih kepada klien dari aspek finansial yaitu untuk sewa
     charter rate dan mendukung program zero emission pemerintah maupun International Maritime Organization (”IMO”).
     Inovasi tersebut mencerminkan langkah strategis Perseroan dalam mendorong efisiensi sekaligus mendukung agenda
     dekarbonisasi industri maritim.

9. PROSPEK USAHA

  Prospek industri hulu migas diproyeksikan semakin ekspansif dimana Sertifikat Kompetensi Kerja (”SKK”) Migas
  menargetkan lifting minyak mencapai 610 ribu barel per hari pada tahun 2026. Untuk mencapai target tersebut,
  direncanakan pengeboran sekitar 39 sumur eksplorasi serta percepatan pengembangan lapangan-lapangan baru.
  Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga berencana melelang 110 blok migas pada tahun
  2026 guna menarik investasi baru dan memperluas basis produksi nasional. Langkah ini diperkirakan akan meningkatkan
  jumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) aktif serta mendorong kebutuhan jasa pendukung migas, termasuk
  transportasi laut dan logistik lepas pantai.

  Kebijakan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan upaya penurunan impor energi turut menciptakan
  peluang yang lebih besar bagi pelaku usaha domestik yang memiliki kapabilitas operasional dan armada yang memadai.
  Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Perseroan telah mencatatkan capaian TKDN sebesar 89,12%, yang
  mencerminkan komitmen kuat dalam mendukung penggunaan komponen dan sumber daya dalam negeri serta
  memperkuat daya saing di pasar nasional.

  Di sisi lain, pengendalian produksi batubara yang mulai diberlakukan pada tahun 2026 sebagaimana disampaikan oleh
  asosiasi pertambangan nasional mengindikasikan adanya proses rebalancing sektor energi. Kebijakan ini berpotensi
  mendorong peningkatan fokus terhadap sektor migas, sehingga membuka peluang tambahan bagi penyedia jasa
  penunjang kegiatan eksplorasi dan produksi, termasuk Perseroan.

  Dengan mempertimbangkan target eksplorasi yang agresif, lelang blok migas dalam jumlah signifikan, serta dukungan
  kebijakan pemerintah terhadap industri dalam negeri, Perseroan memproyeksikan peningkatan permintaan terhadap jasa
  kapal penunjang migas pada tahun 2026. Kontrak jangka panjang seperti proyek FLNG selama 18 tahun memberikan
  landasan pendapatan yang berkelanjutan, sementara strategi peningkatan utilisasi armada dan ekspansi selektif
  diharapkan mampu mendorong pertumbuhan kinerja yang berkesinambungan secara keseluruhan, kombinasi faktor
  industri, kebijakan pemerintah, dan kesiapan operasional Perseroan menempatkan Perseroan pada posisi yang strategis
  untuk menangkap peluang pertumbuhan hingga 5-10 tahun kedepan.

  Sehubungan dengan kondisi geopolitik berupa potensi konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang dapat berdampak
  pada penutupan Selat Hormuz, Perseroan memahami bahwa hal tersebut berpotensi mengganggu distribusi minyak dan
  LLG secara global, serta menyebabkan lonjakan dan volatilitas harga minyak.




                                                         145
Page 164
    Bagi Perseroan yang bergerak di bidang jasa pelayaran, khususnya sektor offshore support vessel, kondisi tersebut
    dapat memberikan dampak secara tidak langsung terhadap prospek usaha. Di satu sisi, kenaikan harga minyak dapat
    mendorong peningkatan aktivitas eksplorasi dan produksi di sektor migas yang berpotensi meningkatkan permintaan
    terhadap jasa Perseroan. Namun di sisi lain, volatilitas harga minyak yang tinggi dapat menimbulkan ketidakpastian
    sehingga berpotensi mempengaruhi keputusan investasi pelanggan. Selain itu, kenaikan harga bahan bakar juga dapat
    meningkatkan biaya operasional Kontrakor Kontrak Kerjasama (“K3S”) yang secara otomatis tidak meningkatkan harga
    kontrak Perseroan.

    Sebagai langkah antisipatif Perseroan melakukan beberapa upaya, antara lain:
     • Memaksimalkan kontrak eksisting maupun baru terkait bahan bakar yang akan menjadi beban K3S dan/atau
        harga minyak mengikuti harga pasar
     • Melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan kondisi geopolitik dan harga minyak global
     • Meningkatkan efisiensi operasional, termasuk pengendalian konsumsi bahan bakar
     • Menjaga fleksibilitas dalam perencanaan operasional dan keuangan untuk merespons volatilitas pasar
     • Perseroan telah melakukan research & development terkait penggunaan kapal Multicat yang menggabungkan
        fungsi 4 kapal menjadi 1 sehingga memberikan penghematan bahan bakar yang signifikan.

    Dengan demikian, Perseroan memandang bahwa dinamika harga minyak akibat faktor geopolitik memiliki potensi risiko
    sekaligus peluang terhadap prospek usaha. Perseroan berupaya mengelola dampak tersebut secara hati-hati melalui
    strategi operasional dan komersial yang adaptif.

10. KECENDURUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN ATAU PERISTIWA

    Sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan, manajemen menyatakan bahwa tidak ada kecenderungan,
    ketidakpastian, permintaan, komitmen ataupun peristiwa yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

11. KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN

    Bisnis offshore support vessel terdapat kecenderungan atau sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kurs
    dollar, harga minyak, kebijakan net zero emission dan charter rate. Saat ini Perseroan telah melakukan preventif dan
    prediktif atas parameter diatas dalam bentuk research and development (DDF & Multicat) diversifikasi core bisnis dan
    ekspansi pangsa pasar.

12. KETERGANTUNGAN DAN SIFAT MUSIMAN DARI KEGIATAN USAHA

    Tidak terdapat ketergantungan dan/atau sifat musiman dari kegiatan Offshore Support Vessel (OSV) dikarenakan:

    1. Komitmen pemerintah untuk peningkatan eksplorasi minyak dan gas dari tahun ke tahun yang meningkat;
    2. Perseroan telah melakukan mitigasi risiko untuk melakukan diversifikasi bidang non-offshore (Dry Bulk); dan
    3. Ekspansi pangsa pasar di luar negeri dari Malaysia hingga ke Asia pasifik dimana saat ini telah tercapai pada
       Malaysia, Brunei dan Sharjah Middle East.




                                                         146
Page 165
IX.      EKUITAS

Informasi ekuitas yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI,
sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00130/3.0193/AU.1/05/1730-1/1/VI/2026 tertanggal 19 Juni
2026 dan ditandatangani oleh Pascavera Christiana Dede, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1730 ) pada tanggal
19 Juni 2026 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI,
sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00022/3.0428/AU.1/05/1725-1/1/III/2025 tertanggal 5 Maret
2025 dan ditandatangani oleh Deassy Roosiana Tresna Handayani, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1725) dengan
opini Wajar Tanpa Pengecualian, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

                                                                                                       (dalam jutaan Rupiah)
                                                                                            31 Desember
                             KETERANGAN
                                                                                    2025                     2024
 EKUITAS
 Modal Saham – Nilai
   Nominal Rp100
   (Nilai Penuh) Per Saham
   Pada 31 Desember 2025
   dan 31 Desember 2024
   Modal Dasar –
     25.200.000.000 saham
     Masing-masing pada
     Pada 31 Desember 2025
     dan 31 Desember 2024
   Modal Ditempatkan
     Dan Disetor Penuh –
     7.412.000.000 saham pada
     Pada 31 Desember 2025
     dan 31 Desember 2024                                                                   741.200                 741.200
 Tambahan Modal Disetor                                                                     215.067                 215.067
 Perubahan Proporsi Ekuitas
   Dari Pihak Non-pengendali                                                                 52.161                  52.161
 Saldo Laba
   Telah Ditentukan                                                                          72.153                  50.822
   Belum Ditentukan                                                                         807.347                 678.184
 Komponen Ekuitas Lainnya                                                                   695.908                 271.443
 Jumlah Ekuitas
   Yang Dapat Diatribusikan
   Kepada Pemilih
   Entitas Induk                                                                           2.583.836               2.008.877
   Kepentingan Non-pengendali                                                                116.708                  97.926
 JUMLAH EKUITAS                                                                            2.700.544               2.106.803

 Tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan setelah tanggal laporan keuangan hingga Prospektus ini
 diterbitkan.

 Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I dan untuk memenuhi ketentuan POJK 15/2020, Perseroan telah memperoleh
 persetujuan pemegang saham Perseroan atas rencana PMHMETD I sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat
 Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 20 tanggal 9 Maret 2026, yang dibuat dihadapan Doktor Christine Elisia Widjaya,
 S.H., M. Kn., dimana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain, PMHMETD I dengan menerbitkan
 sebanyak-banyaknya 2.112.420.000 (dua miliar seratus dua belas empat ratus dua puluh ribu ) saham baru dengan nilai
 nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham.



                                                          147
Page 166
Rencana PMHMETD I

Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD I sebanyak-banyaknya 2.112.420.000 (dua miliar seratus dua belas
empat ratus dua puluh ribu) Saham Baru atau maksimum sebesar 22,18% (dua puluh dua koma delapan belas persen) dari
jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah)
per saham. Setiap pemegang 200 (dua ratus) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 08 Juli 2026
pukul 16.00 WIB berhak atas sebanyak 57 (lima puluh tujuh) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak
kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp350,00 (tiga ratus lima
puluh Rupiah).

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 dengan asumsi semua HMETD
ditawarkan dalam PMHMETD I ini dilaksanakan seluruhnya:

                                                                                                    (dalam jutaan Rupiah)
                                                                  Perubahan ekuitas setelah
                                                             31 Desember 2025 jika diasumsikan
                                                                pada tanggal tersebut terjadi :
                                                                                                        Proforma
                                                              PMHMETD I sebesar 2.112.420.000
                                                                                                         Ekuitas
                                     Posisi Ekuitas                        Saham
                                                                                                          per 31
         Keterangan              per 31 Desember 2025                 Biasa Atas Nama
                                                                                                        Desember
                                 sebelum PMHMETD I                  dengan nilai nominal
                                                                                                       2025 setelah
                                                                     Rp100,00 per saham
                                                                                                       PMHMETD I
                                                                       dengan Harga
                                                                    Penawaran Rp350 per
                                                                           saham
EKUITAS
Modal Saham – Nilai
   Nominal Rp100
   (Nilai Penuh) Per Saham
   Pada 31 Desember 2025
   dan 31 Desember 2024
   Modal Dasar –
     25.200.000.000 saham
     Masing-masing pada
     Pada 31 Desember 2025
     dan 31 Desember 2024
  Modal Ditempatkan
     Dan Disetor Penuh –
     7.412.000.000 saham pada
     Pada 31 Desember 2025
     dan 31 Desember 2024                         741.200                                 211.242                952.442
Tambahan Modal Disetor                            212.668                                 528.105                740.773
Biaya emisi efek ekuitas                            2.399                                   1.729                  4.128
Perubahan Proporsi Ekuitas
  Dari Pihak Non-pengendali                        52.161                                                         52.161
Saldo Laba
   Telah Ditentukan                                72.153                                                         72.153
   Belum Ditentukan                               807.347                                                        807.347
Komponen Ekuitas Lainnya                          695.908                                                        695.908
Jumlah Ekuitas
  Yang Dapat Diatribusikan
  Kepada Pemilih
  Entitas Induk                                  2.583.836                                                     3.324.912
  Kepentingan Non-pengendali                       116.708                                                       116.708
JUMLAH EKUITAS                                   2.700.544                                737.618              3.441.620




                                                      148
Page 167
X.        KEBIJAKAN DIVIDEN
Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mengacu pada ketentuan yang
tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham dalam RUPS serta memperhatikan
kewajaran pembagian dividen serta kepentingan Perseroan. Berdasarkan Pasal 70 dan 71 UUPT, sepanjang Perseroan
memiliki laba bersih dan telah mencadangkan laba, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan
ketentuan bahwa :

(1) Pemegang saham Perseroan telah menyetujui pembagian dividen tersebut dalam RUPS; dan
(2) Perseroan memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen tersebut.

Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim
sebelum tahun buku Perseroan berakhir jika keadaan atau kemampuan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan
tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut
diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya. Jika pada akhir
tahun buku Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan wajib dikembalikan oleh para
pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas
kerugian Perseroan jika pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas, Perseroan berencana untuk membagikan dividen tunai kepada pemegang
saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 20-30% (dua puluh sampai tiga puluh) persen dari laba bersih setelah
penyisihan untuk cadangan wajib yang dimulai dari tahun buku 2025 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan
dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan. Pembagian dividen oleh Perseroan ditentukan berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan dan juga
kinerja serta rencana pengembangan bisnis Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi hak pemegang saham publik dalam menerima dividen.

Jadwal, jumlah dan jenis pembayaran dari pembagian dividen akan mengikuti rekomendasi dari Direksi, akan tetapi tidak ada
kepastian apakah Perseroan dapat membagikan dividen dalam setiap periode akuntansi. Keputusan untuk pembayaran
dividen akan bergantung kepada persetujuan manajemen yang mendasarkan pertimbangannya pada beberapa faktor antara
lain:
a. pendapatan dan ketersediaan arus kas Perseroan;
b. proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
c. prospek usaha Perseroan;
d. belanja modal dan rencana investasi lainnya;
e. rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya.

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam
jumlah penuh dan dikenakan ketentuan pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang
saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) (sesuai dengan ketentuan
perpajakan yang berlaku pada saat ini).

Tabel berikut menyajikan riwayat dividen tunai yang telah dibagikan dan dibayarkan oleh Perseroan :

                        Rasio Dividen Tunai                                                       Tanggal Pembayaran
     Tahun Buku                                       Total (dalam juta)     Tanggal RUPS
                       (Dividen Payout Ratio)                                                           Dividen
        2024                  39,65%                       100.062            24 April 2025           23 Mei 2025
        2023                  29,96%                        46.696            15 Mei 2024             14 Juni 2024




                                                           149
Page 168
XI.      PERPAJAKAN

Pajak dividen untuk wajib pajak dalam negeri

Pajak penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang diperbaharui dengan Undang-Undang
No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) dan paling terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang No. 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (yang efektif berlaku sejak 29 Oktober 2021) (“UU No. 7/2021”) dan
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (“PP
No. 55/2022”), dividen yang diterima oleh wajib pajak entitas dalam negeri dari investasi pada Perseroan dikecualikan dari
objek pajak penghasilan. Dividen yang dihasilkan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri akan dikecualikan dari objek pajak
penghasilan, selama penghasilan tersebut diinvestasikan di Indonesia sekurang-kurangnya selama tiga tahun pajak setelah
tahun diterimanya dividen atau perolehan laba tersebut. Jenis-jenis pendapatan yang berlaku dan dapat diinvestasikan
kembali di Indonesia tercantum dalam PP No. 55/2022. Dividen yang dihasilkan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri akan
dikecualikan dari objek pajak penghasilan, selama penghasilan tersebut diinvestasikan di Indonesia sekurang-kurangnya
selama tiga tahun pajak setelah tahun diterimanya dividen atau perolehan laba tersebut. Jenis-jenis pendapatan yang berlaku
dan dapat diinvestasikan kembali di Indonesia tercantum dalam PP No. 55/2022.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan
Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari
penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek
Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:
▪ Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
▪ Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan
  saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian
laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti firma, Perseroan komanditer, yayasan dan organisasi
sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23
ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (“Undang-Undang Pajak Penghasilan”) menyebutkan bahwa atas dividen yang
dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha
Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong
pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Besarnya tarif yang dikenakan
atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan
Pasal 17 ayat (2c) Undang -Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan
berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh
persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur
dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh
Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.
Adapun, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNo.
18/PMK.03/2021 tentang “Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan”, maka dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam
negeri dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam
jangka waktu tertentu. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dividen yang dikecualikan dari
objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen
interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim
tersebut termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal
Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima
atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh
dan selanjutnya wajib untuk disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Sesuai dengan Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang-bidang Penanaman Modal
Tertentu yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak
Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan”, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang
pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada
Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.


                                                           150
Page 169
Pajak dividen untuk wajib pajak luar negeri

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen)
atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara
yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan
Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, juncto Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal
30 April 2010 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) (“Peraturan No. PER-25/PJ/2018”).
Untuk dapat mengaplikasikan tarif yang lebih rendah berdasarkan P3B, sesuai dengan Peraturan No. PER-25/PJ/2018,
WPLN wajib melampirkan form DGT untuk Perseroan dan harus memenuhi peraturan yang berlaku.

Perpajakan atas peralihan saham

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi
Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Pajak
Penghasilan atas penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak
No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi
Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan
pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

1)   Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek
     dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan
     dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang Efek pada saat pelunasan
     transaksi penjualan saham;
2)   Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham
     Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai
     saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan
     atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham
     tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
3)   Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka
     atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai
     dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah
     terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan
     pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak
Pertambahan Nilai (PPn). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan
peraturan perpajakan yang berlaku.

Perseroan memperoleh fasilitas perpajakan berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas kegiatan dan/atau
jasa tertentu yang terkait dengan sektor pelayaran, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan/Penetapan
Pembebasan PPN Nomor KET-TDPPN-00007/SKTD/KPP.1114/2026 tanggal 06 Januari 2026 yang diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal Pajak.

Pemberian fasilitas tersebut didasarkan pada kegiatan usaha Perseroan yang memenuhi kriteria untuk memperoleh
perlakuan perpajakan khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perseroan memastikan bahwa pemanfaatan fasilitas
perpajakan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta didukung dengan administrasi dan
dokumentasi yang memadai.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PMHMETD I INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN
PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN
MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PMHMETD I INI.




                                                        151
Page 170
XII.        KETERANGAN MENGENAI PIHAK PENERIMA PENGALIHAN HMETD

Dengan mempertimbangkan bahwa masing-masing (i) PT KCT dengan kepemilikan sebesar 82,36%, (ii) TCT dengan
kepemilikan sebesar 2,55%, dan (iii) ET dengan kepemilikan sebesar 0,09%, selaku pemegang saham utama Perseroan tidak
akan melaksanakan seluruh HMETD yang diperoleh dan menjadi haknya berdasarkan masing-masing proporsi
kepemilikannya atas saham Perseroan, dan akan mengalihkan seluruh HMETD tersebut kepada PT GKA. PT GKA akan
melaksanakan seluruh HMETD yang diperolehnya dari masing-masing (i) PT KCT yaitu sebesar 1.739.839.500 (satu miliar
tujuh ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus) HMETD, (ii) TCT yaitu sebesar
53.865.000 (lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu) HMETD, dan (iii) ET yaitu sebesar 1.795.500 (satu juta
tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus) HMETD, atau dengan jumlah keseluruhan sebesar 1.795.500.000 (satu miliar
tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu) HMETD. Berdasarkan Surat Pernyataan PT GKA, tanggal 10 Maret 2026,
PT GKA berkomitmen untuk mengambil seluruh saham tersebut melalui pelaksanaan HMETD dan memiliki dana yang cukup
untuk melaksanakan komitmen tersebut. Dengan asumsi bahwa seluruh pemegang saham lainnya (masyarakat) akan
melaksanakan seluruh HMETD yang diperoleh dan menjadi haknya.

Berdasarkan Surat Pernyataan PT KCT, TCT dan ET, masing-masing tertanggal 11 Maret 2026, KCT, TCT dan ET
menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang diperolehnya berdasarkan proporsi kepemilikan saham namun
akan mengalihkan seluruh HMETD tersebut kepada PT GKA.

Informasi mengenai PT GMT Kapital Asia

1. Keterangan Singkat PT GKA
   PT GKA merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT GMT Konsultan, berdasarkan hukum
   Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian GKA No. 01 tanggal 01 Oktober 2001, yang
   dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. sebagai Notaris pengganti dari Sutjipto, S.H. Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang
   telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-13358 HT.01.01.TAHUN 2001 tanggal
   15 November 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 0179/B/09.02/IV/2002. Akta pendiriannya telah
   diumumkan didalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 38 tanggal 10 Mei 2002 dan tambahan nomor 4612, serta
   anggaran dasarnya telahmengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah bertur ut-turut dengan:

       1.   Akta Berita Acara Rapat GKA No. 61 tanggal 27 November 2008 yang dibuat dihadapan Herdimansyah Chaidirsyah
            Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Kementeri Hukum dan Hak Asasi Manusia
            Republik Indonesia Indonesia berdasarkan surat keputusannya nomor: AHU-19951.AH.01.02.Tahun 2009
            tertanggal 11 Mei 2009, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 72 tanggal
            8 September 2009, Tambahan Nomor 23941;
       2.   Akta Pernyataan Keputusan Rapat GKA No. 25 tanggal 23 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Retno Rini P.
            Dewanto, S.H, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi
            Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusannya No.: AHU-49378.AH.01.02.Tahun 2010 tertanggal
            20 Oktober 2010, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 9 Maret 2012,
            Tambahan Nomor 8392;

Akta Pernyataan Keputusan Rapat GKA No.2 tanggal 12 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan,
S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, yang telah memperoleh pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0115766 TAHUN 2018 tanggal 19 Maret 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan No. AHU-0039010.AH.01.11 TAHUN 2018 tanggal 19 Maret 2018 Susunan Pemegang Saham terakhirnya
sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Bersama Seluruh Pemegang Saham GKA No.04 tanggal 13 Mei
2024 yang dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi dan telah diberitahukan kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data Perseroan AHU-AH.01.09-0203728 Tahun 2024, tanggal 17 Mei 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
No. AHU-0096011.AH.01.11 Tahun 2024, tanggal 17 Mei 2024, (selanjutnya disebut ”Akta GKA No. 04 tanggal 13 Mei
2024”) Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhirnya sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan
Bersama Seluruh Pemegang Saham GKA No. 5 tanggal 4 April 2023 yang dibuat dihadapan Sintya Liana sofyan. SH. Mkn,
Notaris di Kota Bekasi dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.09-0107737 tanggal- 6 April
2023 telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0068842.AH.01.11 Tahun 2023, tanggal 06 April 2023, (selanjutnya
disebut ”Akta GKA No. 05 tanggal 04 April 2023”).




                                                           152
Page 171
2. Kegiatan Usaha GKA

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar GKA, maksud dan tujuan GKA ialah berusaha dalam bidang:
a. Perdagangan;
b. Jasa;
c.   Pembangunan;
d. Industri;
e. Percetakan;
f.   Pertambangan;
g. Transportasi;
h. Pertanian.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, GKA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
a. Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan meliputi perdagangan impor dan ekspor antar pulau/daerah serta
     lokal, untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen,
     leveransir, supplier, waralaba, distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik
     dari dalam negeri dan luar negeri serta perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate yaitu penjualan dan
     pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung pertokoan, unit-unit ruangan, apartemen, ruangan
     kondominium, ruangan kantor dan ruangan pertokoan.
b. Menjalankan usaha dibidang jasa konsultasi manajemen usaha dan bisnis, jasa penyediaan sumber daya manusia,
     jasa konsultasi administrasi dan operasional perusahaan, jasa konsultasi dalam penempatan dan pelatihan sumber
     daya manusia, dan jasa administrasi perusahaan, jasa persewaan kendaraan bermotor, jasa periklanan, hiburan, jasa
     penunjang kegiatan angkutan dan perjalanan wisata, persewaan mesin dan peralatannya, jasa komputer dan kegiatan
     yang terkait, jasa pendidikan, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak. Menjalankan usaha-usaha dibidang
     pembangunan, bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pemborongan pada
     umumnya (general contractor), antara lain pembangunan kawasan perumahan (real estate), kawasan industri (industri
     estat), gedung-gedung, apartemen, kondominium, pertokoan, perkantoran serta fasilitas-fasilitasnya termasuk
     mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurugan, pemerataan, penyiapan dan pengembangan areal tanah
     lokasi/wilayah yang akan dibangun, serta pembangunan gedung-gedung, jalan-jalan, taman-taman, jembatan-
     jembatan, bendung-bendungan, pengairan/irigasi, landasan-landasan, pemasangan instalasi listrik, gas, air minum,
     telekomunikasi, air conditioning dan dalam bidang teknik sipil, elektro mesin. Menjalankan usaha-usaha dibidang
     industri, yang meliputi berbagai macam industri antara lain industri elektronika termasuk komputer, alat komunikasi,
     industri makanan dan minuman, pengolahan hasil perikanan (coldstorage), tekstil pakaian jadi (garmen), meubel
     (furniture), mesin-mesin, alat-alat rumah tangga. Menjalankan usaha-usaha dibidang percetakan.
c.   Menjalankan usaha-usaha dibidang pertambangan.
d. Menjalankan usaha-usaha dibidang transportasi darat dan laut termasuk untuk angkutan barang maupun ekspedisi dan
     pergudangan.
e. Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian, termasuk agroindustri yang meliputi budidaya dan pengolahan pasca
     panen industri pertanian, peternakan, perikanan darat/laut, perkebunan dan kehutanan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang telah benar – benar dijalankan GKA saat ini adalah
menjalankan usaha di bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya serta investasi melalui Anak Perusahaan.

3. Struktur permodalan dan Susunan Pemegang Saham GKA
   Berdasarkan Akta GKA No.04 tanggal 13 Mei 2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada saat
   Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

                                                                      Nilai Nominal Rp 1.000 per saham
                        Keterangan                        Jumlah Saham
                                                                                Nilai Nominal (Rp)                %
                                                            (Lembar)
     Modal Dasar                                              45.000.000                 45.000.000.000
     Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
     1. Irwan Atmadja Dinata                                     3.917.681                   3.917.681.000        26,57
     2. Adi Indarto Hartono                                      3.592.349                   3.592.349.000        24,37
     3. Djaja Mulia                                              3.139.617                   3.139.617.000        21,30
     4. Theodorus Marto Sutiono                                  2.814.273                   2.814.273.000        19,09
     5. Mohammad Syahrial                                          950.737                     950.737.000         6,45
     6. Rachmat Saptaman                                           325.343                     325.343.000         2,20
     Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh                        14.740.000                  14.740.000.000       100,00
     Saham Dalam Portepel                                       30.260.000                  30.260.000.000


                                                          153
Page 172
4.   Pengurusan dan Pengawasan GKA

     Berdasarkan Akta GKA No. 05 tanggal 04 April 2023 Susunan Direksi dan Dewan Komisaris GKA adalah sebagai
     berikut:

     Dewan Komisaris
     Komisaris                      :   Mohammad Syahrial

     Direksi
     Direktur Utama                 :   Irwan Atmadja Dinata
     Direktur                       :   Djaja Mulia

5. Sifat Hubungan Afiliasi Dengan Perseroan

     Pada tanggal prospektus ini diterbitkan, GKA tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.




                                                           154
Page 173
XIII.        PIHAK YANG BERTINDAK SEBAGAI PEMBELI SIAGA
A. Perjanjian Pembelian Siaga

    Berdasarkan Perjanjian Pembeli Siaga, Pembeli Siaga PMHMETD I ini adalah PT Binaartha Sekuritas dengan alamat
    kantor pusat di Setiabudi Atrium Lantai 5, Suite 502A-503 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62 Jakarta 12920 – Indonesia.

    Dalam PMHMETD I ini, apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh
    pemegang SBHMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan
    lebih besar dari haknya, seperti yang tercantum dalam SBHMETD atau FPPS Tambahan secara proporsional
    berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta
    penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan. Dalam hal setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham dari
    jumlah yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa Saham Baru, atau sebanyak-banyaknya
    316.920.000 (tiga ratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh ribu) saham dengan Harga Pelaksanaan, yang
    seluruhnya akan dibayar penuh berdasarkan dalam Perjanjian Pembeli Siaga.

    Berikut adalah pokok-pokok Perjanjian Pembelian Siaga dengan Pembeli Siaga:

    1. Para Pihak
       a. PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk sebagai Perseroan;
       b. PT Binaartha Sekuritas sebagai Pembeli Siaga

    2. Kewajiban Bersyarat Pembeli Siaga

         Kewajiban Pembeli Siaga untuk mengambil bagian atau membeli Saham Yang Dijamin (sebagaimana didefinisikan
         dala Perjanjian Pembeli Siaga) tergantung pada dipenuhinya ketentuan-ketentuan dibawah ini:

         a. Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif, menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan bersedia
            untuk membeli Saham Yang Dijamin dengan Harga Pelaksanaan HMETD pada tanggal pelaksanaan dan dengan
            memperhatikan persyaratan dan ketentuan yang termuat dalam Perjanjian dan Prospektus.

         b. Perseroan telah memperoleh semua persetujuan dan ijin yang diperlukan dan telah melaksanakan semua
            tindakan yang diperlukan untuk mengeluarkan dan menyerahkan Saham Baru dalam PMHMETD I.

    3. Kewajiban Perseroan

        a.    Penjatahan Saham Yang Dijamin dilakukan setelah penutupan pendaftaran Sertifikat HMETD oleh Perseroan
              bersama Biro Administrasi Efek (PT Adimitra Jasa Korpora).

        b.    Sebelum pukul 15.00 WIB pada Tanggal Penjatahan, Emiten melalui Biro Administrasi Efek wajib
              memberitahukan secara tertulis kepada Pembeli Siaga mengenai jumlah Saham Yang Dijamin yang harus dibeli,
              atau mengonfirmasi jika tidak ada saham yang perlu dibeli.

        c.    Pembelian Saham Yang Dijamin dilaksanakan di kantor Biro Administrasi Efek setelah penjatahan pemesanan
              tambahan dan setelah pemberitahuan jumlah saham kepada Pembeli Siaga.

        d.    Perseroan wajib melakukan tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan perjanjian, termasuk
              mengirimkan Saham Yang Dijamin ke rekening efek Pembeli Siaga dan menandatangani dokumen yang
              diperlukan.

    4. Jangka Waktu dan Pengakhiran

        a.    Perjanjian Pembeli Siaga berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Pembeli Siaga dan akan berakhir
              dengan sendirinya apabila Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif tidak diperoleh pada selambatnya 6 (enam)
              bulan setelah Laporan Keuangan Perseroan yang digunakan dalam PMHMETD I atau segala kewajiban Pembeli
              Siaga dan Perseroan telah diselesaikan sebagaimana mestinya.

        b.    Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian Pembeli Siaga Pembeli Siaga dan Perseroan dengan ini
              mengesampingkan ketentuan dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ketentuan
              Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia.



                                                            155
Page 174
   5. Hukum Yang Mengatur

      Perjanjian Pembeli Siaga dan segala pelaksanaannya diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik
      Indonesia.

   6. Penyelesaian Perselisihan

      Semua perselisihan antara Perseroan dan Pembeli Siaga dalam Perjanjian Pembeli Siaga harus diusahakan untuk
      diselesaikan secara musyawarah. Setiap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh
      Perseroan dan Pembeli Siaga dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari
      salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut, akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian
      Sengketa Sektor Jasa Keuangan (”LAPS SJK”) yang diselenggarakan menurut peraturan dan acara mediasi LAPS
      SJK. Apabila upaya negosiasi tidak menghasilkan suatu kesepakatan perdamaian karena sebab apa pun, maka para
      pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase di LAPS SJK.

B. Keterangan Tentang Pembeli Siaga

   Yang bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam PMHETD I ini adalah PT Binaartha Sekuritas (”Pembeli Siaga”).

   1. Keterangan Singkat BAS

      Pembeli Siaga merupakan perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Binaartha Parama, berdasarkan
      hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian BAS No. 268 tanggal 31 Oktober
      1988, yang dibuat di hadapan Sudjono Adhuri sebagai Notaris pengganti dari Arikanti Natakusumah, S.H. Notaris
      di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman No. C2-870.HT.01.01.TH.894 tanggal 30 Januari
      1989 dan telah didaftarkan dalam register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
      No. 89/A.Not/HKM/1990/PN.JAK.SEL. Akta pendiriannya telah diumumkan didalam Berita Negara Republik Indonesia
      nomor 40 tanggal 19 Mei 1995 dan tambahan nomor 4145.

      Akta Pendirian Pembeli Siaga telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta No. 08
      tanggal 19 November 2019, yang dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, yang
      telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
      No. AHU-0098545.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan
      No.AHU-0228294.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 27 November 2019.

   2. Kegiatan Usaha Pembeli Siaga

      Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Pembeli Siaga maksud dan tujuan Pembeli Siaga ialah berusaha
      dalam bidang Perusahaan Efek.

      Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Pembeli Siaga dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
      berikut:

      a. Melakukan Kegiatan Penjamin Emisi Efek (Underwriter), yaitu mencakup kegiatan usaha pihak yang membuat
         kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban
         untuk membeli sisa efek yang tidak terjual dan kegiatan lain yang ditetapkan dan/atau disetujui oleh Otoritas Jasa
         Keuangan yang pengertian masing-masing kegiatan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang
         berlaku.

      b. Melakukan Kegiatan Perantara Pedagang Efek (Broker Dealer), yaitu kegiatan utama kelompok ini mencakup
         kegiatan usaha pihak yang melakukan jual beli efek untuk kepentingan sendiri dan kegiatan lain yang ditetapkan
         dan/atau disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan yang pengertian masing-masing kegiatan sesuai dengan
         Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.




                                                          156
Page 175
3. Struktur permodalan dan Susunan Pemegang Saham BAS

   Berdasarkan Akta Pembeli Siaga No. 52, tanggal 12 Januari 2015, yang dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, S.H.,
   M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
   Indonesia No. AHU-0000424.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan
   No.AHU-0003112.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015, struktur permodalan dan susunan pemegang
   saham pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:


                                                                Nilai Nominal Rp 1.000 per saham
                   Keterangan                        Jumlah Saham              Nilai Nominal
                                                                                                                    %
                                                       (Lembar)                     (Rp)
    Modal Dasar                                           200.000.000                200.000.000.000
    Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:                                                                      
    1. PT Karya Mulia Berdikari                              49.995.000                  49.995.000.000             92,50
    2. PT GMT Kapital Asia                                    4.050.000                   4.050.000.000              7,49
    3. Adi Indarto Hartono                                        5.000                       5.000.000              0,01
    Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh                      54.050.000                  54.050.000.000            100,00
    Saham Dalam Portepel                                    145.950.000                 145.950.000.000

4. Pengurusan dan Pengawasan BAS

   Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta No. 05 tanggal 10 Februari 2025
   yang dibuat dihadapan Sintya Liana sofyan. SH.M.Kn, Notaris di Kota Bekasi dan telah diberitahukan kepada
   Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
   berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0077392 tanggal
   13 Februari 2025 telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0032029.AH.01.11 Tahun 2025, tanggal
   13 Februari 2025, (selanjutnya disebut ”Akta BAS No. 05 tanggal 10 Februari 2025”), adalah sebagai berikut:

        Dewan Komisaris
        Komisaris                     :          I Ketut Widiana

        Direksi
        Direktur Utama                :          Adi Indarto Hartono
        Direktur                      :          Evi Viandari
        Direktur                      :          Julius V. Sihombing
        Direktur                      :          Adi Prasetia

5. Sifat Hubungan Afiliasi Dengan Perseroan

   Pada tanggal prospektus ini diterbitkan, Pembeli Siaga tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

6. Persetujuan Dari Pihak Yang Berwenang

   Pembeli Siaga tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang untuk bertindak
   dan melakukan kewajiban sebagai Pembeli Siaga dalam rangka PMHMETD I ini.

7. Sumber Dana

   Sumber dana Pembeli Siaga untuk menjalankan kewajibannya sebagai Pembeli Siaga dalam PMHMETD I Perseroan
   berasal dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pembeli Siaga menyatakan sanggup untuk menjalankan kewajibannya
   sebagai Pembeli Siaga dan memiliki dana yang cukup, sebagaimana dibuktikan dengan Surat PT Bank Mandiri
   (Persero) Tbk No. NRF.R05.Br.JBE/158/2026, tanggal 6 Maret 2026, perihal Surat Keterangan Bank, dimana
   PT Binaartha Sekuritas memiliki kecukupan dana untuk membiayai proyek dengan nilai sebesar
   Rp110.922.000.000,00 (seratus sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta Rupiah).




                                                      157
Page 176
XIV.      LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka PMHMETD I ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum                      : Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners
                                       Generali Tower, Lt. Penthouse
                                       Gran Rubina Business Park
                                       Jl. HR. Rasuna Said
                                       Jakarta 12940
Nama Rekan                           : M. Arie Armand, S.H., LL.M
STTD No.                             : STTD.KH-219/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 04 Agustus 2023
No. Anggota HKHPM                    : Kep.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018
Pedoman Kerja                        : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan
                                       Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal
                                       8 Agustus 2018 sebagaimana diubah melalui Keputusan HKHPM
                                       No. KEP.03/HKHPM/XI/2021, tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan
                                       Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan
                                       Hukum Pasar Modal
Surat Penawaran                      : Surat Penawaran Jasa Hukum Ref. No. AYMP/101-620-328/26/I/087, tanggal
                                       27 Januari 2026

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum dalam PMHMETD I ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum
atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan Entitas Anak dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang telah
disampaikan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas dari Segi
Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti
informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang
diuraikan di sini sesuai dengan kode etik, standar profesi, dan peraturan Pasar Modal yang berlaku. Tugas lainnya adalah
meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum.

Akuntan Publik                       : KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan
                                       The Samator Offices, 8th floor, Jl. Raya Kedung Baruk No.25, Kedung Baruk,
                                       Rungkut, Surabaya, East Java 60298
Nama Rekan                           : Pascavera Christiana Dede
STTD No.                             : STTD.AP-69/PM.223/2021 tanggal 07 Desember 2021
Keanggotaan Asosiasi                 : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 4640
Pedoman Kerja                        : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan
                                       Publik (SPAP)
Surat Penunjukan                     : No.571/COR-CEO/IX/2025 tanggal 23 September 2025

Tugas pokok akuntan publik dalam PMHMETD I ini adalah untuk Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang
ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Dalam standar tersebut Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan
dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan bebas dari salah saji yang
material. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas pengujian bukti-bukti yang mendukung
jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan, Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang
digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian Laporan Keuangan secara
keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan atas Laporan Keuangan yang digunakan
dalam rangka Penawaran Umum ini berdasarkan audit yang dilakukan.

Notaris                              : Jimmy Tanal, S.H., M.Kn
                                        Gedung The “H” Tower Lt. 20 Suite A, F & G
                                        Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C.20 - 21
                                        Jakarta - 12940
STTD No.                             : STTD.N-13/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 21 Februari 2023
Keanggoaan Asosiasi                  : Ikatan Notaris Indonesia No. 0336919790210 tanggal 5 November 2015
Pedoman Kerja                        : Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah
                                       dengan Undang-Undang No.2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik
                                       Ikatan Notaris Indonesia.
Surat Penunjukan                     : No.87/JT/PNW/I/2026 tanggal 23 Januari 2026




                                                          158
Page 177
Tugas utama Notaris dalam PMHMETD I ini adalah untuk menyiapkan dan membuatkan akta-akta perjanjian dan membuat
Berita Acara RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD I ini, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

BAE                                 : Adimitra Jasa Korpora
                                      Kirana Boutique Office Blok F3 No 5
                                      Jl. Kirana Avenue III
                                      Kelapa Gading, Jakarta Utara
STTD                                : No. Kep-41/D.04/2014 tanggal 19 September 2014 a/n PT Adimitra Jasa Korpora
Asosiasi                            : ABI/II/2015-12
Pedoman Kerja                       : Peraturan Pasar Modal dari OJK dan Asosiasi BAE Indonesia
Surat Penunjukan                    : No.CA007/ELPI/012026 tanggal 28 Januari 2026

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam PMHMETD I ini, sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang
berlaku, antara lain menentukan DPS yang berhak HMETD, mendistribusikan HMETD atau HMETD dalam bentuk elektronik
ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI, menerima permohonan pelaksanaan HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas
pembayaran permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan proses penjatahan atas
pemesanan pembelian Saham Tambahan, melaksanakan proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat
maupun dalam bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pendistribusian Formulir
Konfirmasi Penjatahan dan pengembalian uang pemesanan pembelian saham kepada Perseroan serta menyusun laporan
PMHMETD sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PMHMETD I INI MENYATAKAN
TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN
PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UNDANG-UNDANG P2SK




                                                        159
Page 178
XV.       TATA CARA PELAKSANAAN HMETD DAN PEMBELIAN SAHAM TAMBAHAN
Perseroan telah menunjuk PT Adimitra Jasa Korpora selaku BAE yang akan mengelola pelaksanaan administrasi dalam
PMHMETD I Perseroan sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dalam
Rangka Penawaran Umum Terbatas I PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk No. 73, tanggal 10 Maret 2026,
sebagaimana diubah dengan Perubahan I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen
Pelaksanaan dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk No.23, tanggal
6 April 2026 yang seluruhnya dibuat dihadapan di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang
ditandatangani antara Perseroan dan BAE.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PMHMETD I Perseroan:

1. Pemesan yang memenuhi syarat

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 08 Juli 2026 pukul 16.00 WIB berhak
untuk membeli Saham Baru Perseroan dalam rangka PMHMETD I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 200 (dua
ratus) Saham Lama mempunyai hak atas 57 (lima puluh tujuh) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak
kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp350,00 (tiga ratus lima
puluh Rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian. Para Pemegang HMETD dalam bentuk
warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus membayar Harga Pelaksanaan ke dalam
rekening bank khusus melalui jasa perbankan online dan mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE,
dengan menyerahkan dokumen-dokumen melalui kurir pengiriman.

Pemesan yang berhak membeli Saham Baru adalah:
Ͳ Para pemegang saham Perseroan yang memiliki HMETD yang sah dan tidak dijual/dialihkan kepada pihak lain;
Ͳ pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom endorsement pada Sertifikat
   Bukti HMETD, atau
Ͳ Pemegang HMETD yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri dari perorangan (baik warga negara Indonesia atau pun warga negara asing) dan/atau lembaga
dan/atau badan hukum/badan usaha (baik Indonesia atau pun asing) sebagaimana diatur dalam UUPM dan peraturan
pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran Pemegang Saham yang berhak, maka pemegang saham yang
memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum
melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pencatatan
pemegang saham dalam DPS Perseroan yaitu sebelum tanggal 08 Juli 2026.

2.    Distribusi HMTED

a. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan
   secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya
   1 (satu) hari kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu pada tanggal 09 Juli 2026.

b. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan
   menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham.

     Para pemegang saham dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus dan Formulir lainnya di BAE yang ditunjuk
     Perseroan pada setiap hari kerja dan jam kerja dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah
     (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotocopy KTP serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri.
     Distribusi Sertifikat Bukti HMETD dilakukan mulai tanggal 10 Juli 2026 sampai dengan 16 Juli 2026 pada hari kerja dan
     jam kerja (Senin s/d Jumat) pukul 09.00 – 15.00 WIB.

3.    Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan dan dapat dilakukan mulai tanggal 10 Juli 2026 sampai dengan
16 Juli 2026 selama hari kerja dan jam kerja (Senin s/d Jumat) pukul 09.00 – 16.00 WIB.




                                                           160
Page 179
a. Para Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI (scripless) yang bermaksud melaksanakan HMETD miliknya untuk
   membeli Saham Baru yang dikeluarkan Perseroan berdasarkan HMETD yang dimilikinya dapat mengajukan permohonan
   pelaksanaan haknya melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola efeknya. Selanjutnya Perusahaan
   Efek/Bank Kustodian harus memberikan instruksi pelaksanaan pemesanan pembelian saham dalam rangka HMETD
   tersebut kepada KSEI sesuai dengan peraturan dan prosedur operasional yang telah ditetapkan KSEI.
                  
    Untuk dapat memberikan instruksi pemesanan pembelian saham tersebut maka Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus
    telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    • Pemegang HMETD harus telah memiliki dana yang cukup untuk sejumlah HMETD yang akan dilaksanakannya pada
        saat mengajukan permohonan tersebut.
    • Kecukupan HMETD dan dana tersebut harus telah tersedia di dalam Rekening Efek yang melakukan pemesanan
        pembelian saham.
    • Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus telah membuka sub account untuk Pemegang HMETD yang akan melakukan
        pemesanan pembelian saham.

    Pada hari kerja berikutnya setelah Perusahaan Efek/Bank Kustodian memberikan instruksi pelaksanaan pembelian
    saham, maka KSEI akan menyampaikan kepada BAE Perseroan berupa Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan
    Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya berikut lampiran dokumen identitas masing-masing Pemegang HMETD dan
    menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan serta menyerahkan bukti asli
    setoran pembayaran dananya kepada BAE.

b. Para Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus
   mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, yaitu:

                                                 BIRO ADMINISTRASI EFEK
                                              PT ADIMITRA JASA KORPORA
                                            Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5.
                                            Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading
                                                     Jakarta Utara 14240
                                                    Telp.: 021-2974 5222

      Permohonan tersebut diajukan dengan membawa dokumen-dokumen berikut:
      • Sertifikat Bukti HMETD versi asli yang telah ditandatangani dan diisi secara lengkap.
      • Bukti pembayaran asli dari bank berupa bukti transfer/bilyet giro/cek/tunai/pemindahbukuan
      • Surat Kuasa asli yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- dilampiri dengan fotocopy
          KTP/SIM/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
      • Fotocopy KTP/SIP/Paspor/KITAS (untuk pemesan perorangan) yang masih berlaku atau fotocopy anggaran dasar
          (bagi badan hukum/Lembaga) dengan lampiran susunan Direksi/Pengurus terbaru serta fotocopy identitas dirinya;
      • Apabila Pemegang HMETD menghendaki agar Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dalam bentuk elektronik, maka
          permohonan pelaksanaan kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk
          dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
          1) Surat kuasa asli dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan
             permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Hasil Pelaksanaan HMETD
             dalam penitipan Kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa; dan
          2) Formulir Penyetoran Efek asli yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Hasil
             pelaksanaan HMETD.

      Perseroan akan menerbitkan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika
      Pemegang HMETD tidak menginginkan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI.

      Apabila pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan pembelian saham
      atau pun persyaratan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus untuk
      pelaksanaan HMETD PMHMETD I ini tidak dipenuhi oleh Pemegang HMETD, maka hal ini dapat mengakibatkan
      penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti
      diterima dengan baik (in good funds) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
      syarat-syarat pembelian.




                                                           161
Page 180
4.    Pesanan Pembelian Saham Tambahan

a) Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/Pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum
   dalam Sertifikat Bukti HMETD dan atau dalam kolom endosemen, dapat memesan saham tambahan melebihi porsi yang
   ditentukan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki dengan mengisi kolom Pemesanan Tambahan yang telah
   disediakan dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan).

      Bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham HMETD hasil
      penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota
      Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
       i. FPPS Tambahan asli yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
      ii. Surat kuasa asli dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan
          pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam
          penitipan kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham
          tambahan atas nama pemberi kuasa;
     iii. Fotocopy KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotocopy anggaran dasar dan lampiran
          susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
     iv. Bukti pembayaran asli dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening. Perseroan dari bank tempat
          menyetorkan pembayaran; dan
      v. Formulir Penyetoran Efek asli yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani secara lengkap untuk
          keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.

b) Bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya
   tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan dengan
   menyerahkan dokumen sebagai berikut:
      i. FPPS Tambahan asli yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
     ii. Fotocopy KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotocopy anggaran dasar dan lampiran
         susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
    iii. Surat kuasa asli yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilampirkan dengan
         fotocopy KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
   iv. Bukti pembayaran asli dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat
         menyetorkan pembayaran.

c) Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah
   didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
     i. Instruksi pelaksanaan (exercise) asli yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama
        Pemegang HMETD tersebut (khusus bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah
        melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST).
    ii. Formulir penyetoran efek asli yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham
        HMETD hasil pelaksanaan oleh BAE.
   iii. Bukti pembayaran asli dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat
        menyetorkan pembayaran.

d) Pemesanan saham tambahan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini.
   Seluruh proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian saham Perseroan selama masa penawaran dilakukan secara
   elektronik untuk menghindari kerumunan dan kontak fisik. Biro Administrasi Efek hanya akan melayani pemesanan
   dengan prosedur sebagai berikut:
     i. Pemesan dapat melakukan permintaan formulir pesan tambah dengan mengirimkan email permintaan ke
        opr@adimitra-jk.co.id atau alamat BAE dengan subjek “PERMINTAAN FORM PESAN TAMBAH ELPI”;
    ii. Email yang akan diikutkan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 09.00 - 16.00 WIB;
   iii. Pengembalian dapat dilakukan melalu email ke alamat email yang tercantum di atas, dengan subject
        “PENGEMBALIAN FORM PESAN TAMBAH ELPI”;
   iv. Pengembalian harus melampirkan syarat-syarat antara lain fotokopi KTP, fotokopi kartu ID KSEI, bukti penebusan
        right dari KSEI, bukti transfer pemesanan tambahan ke rekening tampungan perseroan (sesuai prospektus) beserta
        dengan Form penyetoran efek dari KSEI (dalam bentuk soft copy), dan formulir pemesanan saham tambahan yang
        telah diisi dengan mencantumkan nomor rekening pengembalian dana yang jelas, dengan format: nama bank, nama
        pemegang rekening dan nomor rekening pengembalian dana, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengembalian
        dana.




                                                           162
Page 181
   Pemesan akan menerima email balasan yang berisi:
     i. Konfirmasi penerimaan dokumen; atau
    ii. Informasi penolakan karena persyaratan tidak lengkap.

   Apabila terdapat pemesanan pembelian saham yang dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut
   di atas, maka pemesanan tersebut tidak akan dilayani. Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada
   perusahaan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada KSEI.

   Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank
   Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 20 Juli 2026, dalam keadaan baik (in good funds). Pemesanan yang tidak
   memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.
                                                           
5. Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan
                             
Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 21 Juli 2026 dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Bila seluruh jumlah saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh
     saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham baru akan terpenuhi
b. Bila jumlah seluruh saham baru yang dipesan, termasuk pemesanan saham baru tambahan melebihi jumlah seluruh
     saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham baru
     tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah  HMETD yang telah
     dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham baru tambahan. Perseroan akan
     menyampaikan laporan hasil pemeriksanaan akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran
     pelaksanaan HMETD dengan tunduk pada POJK No.14/2019, yaitu dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)
     hari sejak tanggal penjatahan berakhir.
  Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan
  penjatahan saham dalam PMHMETD I ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan Bapepam
  No. VIII.G.12, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. Kep17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman
  Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh)
  hari sejak Tanggal Penjatahan berakhir.
    
6. Syarat-syarat pembayaran

a. Asli bukti pembayaran dari bank berupa bukti transfer bilyet/giro/cek/tunai.
   Pembayaran pembelian pemesanan saham dalam rangka PMHMETD I harus dibayar penuh (full amount) dan dalam mata
   uang Rupiah secara tunai, cek, bilyet giro atau pemindahbukuan (transfer) pada saat pengajuan pemesanan pembelian
   saham dengan mencantumkan nama pemesanan pemesan dan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor Formulir
   Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) ke dalam mata uang Rupiah kepada rekening bank
   Perseroan pada:

                                    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
                                         Nomor Rekening: 2828028115
                            Atas Nama: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk

   Dalam hal ini, Perseroan akan memberikan tembusan bukti pembayaran dimana tercantum di dalamnya nama pemesan
   dan nomor Sertifikat Bukti HMETD.

   Semua biaya bank yang timbul dalam rangka pembelian saham menjadi beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan
   jika persyaratan pembayarannya tidak dipenuhi.

b. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Apabila pada saat pencairan cek atau wesel bank
   tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian saham dianggap batal. Tanggal pembayaran
   dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro dan dananya telah diterima dengan baik (in good
   funds) pada rekening bank Perseroan tersebut diatas. Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran
   dilakukan pada hari yang mana pembayaran tersebut sudah harus diterima dengan baik dan telah nyata dalam rekening
   bank Perseroan (in good fund) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir perdagangan HMETD yaitu pada
   tanggal 20 Juli 2026.




                                                         163
Page 182
7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham HMETD akan menyerahkan
bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan
pembelian Saham HMETD untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham HMETD. Bagi Pemegang
HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (exercise) dari
C-BEST di KSEI melalui pemegang rekening KSEI.

8. Pembatalan Pesanan Pembelian Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan
persyaratan yang berlaku. Pembatalan pemesanan saham tersebut dapat disebabkan oleh karena pengisian formulir yang
tidak benar atau tidak lengkap, pembayaran untuk pemesanan tidak diterima dengan baik (not in good funds) di rekening bank
Perseroan, dan/atau kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi pada saat mengajukan permohonan pemesanan
saham. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham tambahan akan diumumkan bersamaan dengan
pengumuman penjatahan atas pesanan, yaitu pada tanggal 21 Juli 2026.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan pembelian saham yang lebih besar daripada haknya
atau dalam hal terjadinya pembatalan pemesanan saham maka pengembalian uang akan dilakukan oleh BAE atas nama
Perseroan pada tanggal 23 Juni 2026 pukul 10.00 WIB sampai 15.00 WIB. Pengembalian uang dilakukan dalam mata uang
Rupiah dengan menggunakan bilyet giro/cek yang dapat diambil pada kantor BAE, dan/atau pemindahbukuan/transfer atas
nama Perseroan. Pengembalian yang dilakukan Perseroan sampai dengan tanggal 23 Juni 2026 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi penolakan sebagian atau seluruh pemesanan PMHMETD I akibat penjatahan dan dana telah dibayarkan, maka
Perseroan wajib mengembalikan dana pemesanan kepada investor selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal
penjatahan.

Dalam hal terjadi keterlambatan pengembalian, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan wajib membayar denda
kepada pemesan sebesar 2% (dua persen) dari tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia per tahun, yang dihitung sejak
hari kerja ke-3 (ketiga) setelah tanggal penjatahan.

Namun demikian, denda tidak dikenakan apabila keterlambatan terjadi akibat kesalahan pemesan, termasuk namun tidak
terbatas pada kesalahan dalam mencantumkan nama bank dan/atau nomor rekening.

Apabila dana pengembalian telah tersedia tetapi pemesan tidak mengambilnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak tanggal
penjatahan atau pemberitahuan, maka Perseroan tidak berkewajiban memberikan kompensasi atau denda atas
keterlambatan tersebut. Pengembalian dana dapat dilakukan melalui pemindahbukuan ke rekening pemesan atau metode
pembayaran lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Uang pengembalian pemesanan saham hanya bisa diambil oleh Pemesan atau kuasanya dengan menunjukan asli
KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (bagi perorangan) atau fotocopy anggaran dasar (bagi Lembaga/Badan Usaha) serta
asli Surat Kuasa yang telah ditandatangani di atas materai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dengan menunjukkan asli dan
menyerahkan fotocopy KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku dari Pemberi dan Penerima kuasa (bagi yang dikuasakan).

Bagi Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang
pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan didistribusikan kepada pemegang saham mulai tanggal 14 Juli 2026
sampai dengan 20 Juli 2026. Saham Hasil Pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan
haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD
diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai
haknya akan mendapatkan Sertifikat Kolektif Saham (SKS) atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja
setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (in good funds) di rekening bank
Perseroan.



                                                           164
Page 183
Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan tersedia untuk diambil SKS-nya atau akan
didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam penitipan kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal
penjatahan.

11. Alokasi Sisa Saham Yang Tidak Diambil oleh Pemegang HMETD

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil bagian/dibeli oleh pemegang saham
Perseroan atau Pemegang HMETD maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham Perseroan lainnya yang
melakukan pemesanan tambahan sebagaimana tercantum dalam FPPS Tambahan secara proporsional berdasarkan hak
yang telah dilaksanakan. Apabila setelah penjatahan berdasarkan pemesanan tambahan masih terdapat sejumlah sisa
saham, maka Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa saham tersebut sesuai porsinya berdasarkan ketentuan
sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembelian Siaga.




                                                           165
Page 184
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD I ini melalui iklan di Website Bursa dan
Website Perseroan.

• Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan
  secara elektronik melalui Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-
  lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 09 Juli 2026.
  Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh
  pemegang saham dari masing-masing Perusahaan Efek atau Bank Kustodiannya.

• Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan
  menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham dan dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan
  dan formulir lainnya mulai tanggal 09 Juli 2026 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah
  (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada
  BAE Perseroan:

                                              BIRO ADMINISTRASI EFEK
                                           PT ADIMITRA JASA KORPORA
                                             Rukan Kirana Boutique Office,
                                          Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No 5,
                                         Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250
                                                   Tel.(021) 29745222
                                                  Fax. (021) 2928 9961

Apabila Pemegang Saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 08 Juli 2026 belum
menerima atau mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE
Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan
ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para Pemegang Saham Perseroan yang
bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada pemegang
saham melalui Pemegang Rekening KSEI.




                                                         166
Page 185
Kantor Pusat
Graha KCT
Jl. W.R. Supratman No.23
Surabaya, Jawa Timur - Indonesia
Telp. (+62) 31 – 568 0121
Fax. (+62) 31 – 568 0122
E-mail: corsec@elpi.co.id
Website: www.elpi.co.id

File

File Open PDF
Source IDX
Size3.8 MB
Published9 Jul 2026
Pages185
Characters892,695
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 162 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org PELAYARAN NASIONAL EKALYA p.1 ×23
linked org PT Kreasi Cipta Timur p.1 ×40
linked person Tan Christian Taniputra p.1 ×26
linked person Eka Taniputra · Direktur p.1 ×35
linked org Bank Mandiri (Persero) Tbk. p.14 ×55
linked org AKR Corporindo Tbk p.36 ×2
linked org Bank OCBC NISP Tbk p.37 ×20
linked person Efilya Kusumadewi p.74 ×6
linked person EDWIN SURJALI · Anggota p.74 ×5
linked person FIDA UNIDJAJA · Ketua p.75 ×9
linked org Citra Marga Nusaphala Persada Tbk p.87 ×2
linked person Ilhamsyah Putra p.87
linked org Dana Pensiun p.94
possible org Bursa Efek Indonesia p.1 ×14
possible org OTORITAS JASA KEUANGAN p.1 ×10
possible org PT GMT Kapital Asia p.1 ×23
possible org Negara Republik Indonesia p.5 ×18
possible person Dr. Soetomo p.82 ×2
possible person Ilhamsyah · Anggota p.88
possible person Mohammad Syahrial p.172
possible person I Ketut Widiana p.175
unresolved org PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Tbk p.1 ×40
unresolved person Doktor Christine Elisia Widjaya · Notaris p.1 ×6
unresolved org PT KCT p.1 ×31
unresolved org PT GKA p.1 ×35
unresolved org PT GKA. Eka Taniputra p.1 ×2
unresolved org PT GKA. Berdasarkan Surat Pernyataan GKA p.1 ×2
unresolved person Jimmy Tanal · Notaris p.1 ×13
unresolved org PT Binaartha Sekuritas p.1 ×11
unresolved org PT Adimitra Jasa Korpora p.5 ×4
unresolved org PT Kustodian Sentral Efek Indonesia p.6
unresolved org Indonesia p.6
unresolved org ELPI International Pte. Ltd. p.10 ×3
unresolved org PT Ekalya Purnamasari Offshore ENA p.10
unresolved org PT ELPI Nusantara Armada ET p.10 ×2
unresolved org PT ELPI Trans Cargo KM p.10
unresolved org PT Kreasi Cipta Timur SLSA p.10
unresolved org PT Samudra Luas Sejahtera Abadi TCT p.10 ×2
unresolved person Grace Margareth Goenawan · Notaris p.11 ×3
unresolved person Netty Maria Machdar · Notaris p.11 ×5
unresolved org Menteri Kehakiman p.11 ×2
unresolved org Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia p.11 ×3
unresolved org PT Orela Shipyard p.14 ×12
unresolved org PT OS p.14 ×7
unresolved org PT Layar Nusantara Gas p.14 ×2
unresolved org PT Cipta Unggul Bestari Mulia p.14 ×2
unresolved org PT CUBM p.14 ×4
unresolved org PT ELPI Trans Cargo p.14 ×6
unresolved org PT ETC p.14 ×14
unresolved org PT ETC Per p.15 ×2
unresolved org PT Chandra Shipping International p.15 ×7
unresolved org PT ETC Sebelum p.15 ×2
unresolved org Shipping Exchange Pte. Ltd p.15 ×2
unresolved org PT CSI p.15 ×4
unresolved org PT Ekalya Purnamasari Offshore p.15 ×4
unresolved org PT ELPIO p.15 ×13
unresolved org Kantor Akuntan Publik KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan p.16 ×3
unresolved org Kantor Akuntan Publik KAP Hadori Sugiarto Adi p.16 ×3
unresolved org Bank Kustodiannya. Bagi p.23
unresolved org Bank Kustodiannya. Bagi Pemegang Saham p.25
unresolved org PT ADIMITRA JASA KORPORA Rukan Kirana Boutique Office p.25
unresolved org PT Orela p.29 ×6
unresolved org Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan p.35 ×5
unresolved org Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi p.35 ×5
unresolved person Pascavera Christiana Dede p.35 ×3
unresolved org PT Maritime Power p.36
unresolved org PT Sarana Rejeki Lines p.36
unresolved org PT Trans Maritim Pratama p.36
unresolved org PT Apollo Waragang Indonesia p.36
unresolved org PT Perusahaan Pelayaran Gurita Lintas Samudera p.36
unresolved org PT Pelayaran Kartika Samudra Adijaya p.36
unresolved org PT Arghaniaga Pancatunggal p.36
unresolved org PT Rans Prima Maritim p.36
unresolved org PT Sinar Riau Samudera Jaya p.36
unresolved org LCH Insurance Brokers Pte Ltd p.36
unresolved org PT Tiga Energi Nusantara p.36
unresolved org Pihak Ketiga First Intelligence Limited p.37
unresolved org Jangka Panjang First Intelligence Limited p.37
unresolved org PT ELPI Trans Cargo Berdasarkan Akta p.38
unresolved org PT Samudra Luas Sejahtera Abadi Berdasarkan Akta p.38
unresolved org PT ELPI Nusantara Armada Berdasarkan Akta p.39
unresolved org PT Astra Auto Finance p.39 ×2
unresolved person Deassy Roosiana Tresna Handayani p.43 ×5
unresolved org PT Elpi Trans Cargo Rasio p.49
unresolved org PT Samudra Luas Sejahtera Abadi Rasio p.49
unresolved org PT ELPI Nusantara Armada Rasio p.49
unresolved org Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral p.51 ×3
unresolved org PT Bumi Nusantara Jaya p.53
unresolved org PT Pertamina Hulu Mahakam p.53
unresolved org PT Samudra Luas Sejahtera Abadi p.62 ×3
unresolved org PT ELPI Nusantara Armada p.62 ×3
unresolved org Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia p.70 ×2
unresolved org Kementerian Investasi Republik p.72 ×8
unresolved org Kementerian Perhubungan Laut Laut p.72
unresolved org Kementerian Perhubungan Laut No. AL. p.72 ×2
unresolved org Kementerian Perhubungan Laut p.72 ×2
unresolved org Kementerian Perhubungan Laut AL. p.73
unresolved person Priska Khoeway · Notaris p.73 ×25
unresolved org PT Karya Prima p.74
unresolved org PT Arte Builder p.74
unresolved org PT Kindai Technology p.74
unresolved org BP Berau Ltd p.75
unresolved org PT Ayrus Prima p.75
unresolved org PT Mandira Sani Pratama p.75
unresolved org PT Arpeni Pratama Ocean Line p.75
unresolved org Kazo Marine Sdn. Bhd. p.75
unresolved org PT Voyya Global Travelindo p.75
unresolved org PT Ohana Multindo Gemilang p.75
unresolved org PT Oremus Bahari Anugerah p.75
unresolved org PT ELPI Offshore p.75 ×2
unresolved org PT Global Eka Marine p.75 ×4
unresolved org PT Eka Multi Bahari p.75 ×2
unresolved org Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menkum p.76
unresolved org Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia p.77 ×5
unresolved person Ruddyantho Tantry · Notaris p.78
unresolved person Isy Karimah Syakir · Notaris p.78
unresolved person Bambang Ariawan · Notaris p.80
unresolved org PT SLSA p.80 ×2
unresolved person Emmyra Fauzia Kariana · Notaris p.80
unresolved org PT Bumi Nusantara Armada p.81
unresolved org PT Liken Mulia Kretayasa p.81
unresolved person Chew Hsien Loong · Direktur p.82
unresolved person Dave Ritandhaka · Direktur p.82
unresolved — Chia Poh Tin · Sekretaris p.82
unresolved — John Mathew A/L Mathai · Sekretaris p.82
unresolved person Jose Dima Satria · Notaris p.83
unresolved org Riwayat Singkat ELPI International Pte.Ltd p.83
unresolved — Wawan Heri Purnomo · Sekretaris Perusahaan p.86
unresolved — Telpon p.87
unresolved org PT Citra Maharlika Lintas Wahana p.87
unresolved org PT Transcorp Abadi Nusantara p.87
unresolved org PT Citra Margatama Surabaya p.87 ×3
unresolved person Anggie Indah · Anggota p.88
unresolved org PT Eunoia Mudita Teknologi Purwitaningsar p.88
unresolved org PT Pelayaran Nasional Ekalya Puranamasari p.88
unresolved org PT Orela Shipyard Putra p.88
unresolved org PT Cellindo Sigma Perkasa p.88
unresolved person Melanie Sugiarto · Kepala Unit Audit Internal p.88 ×2
unresolved org PT Alpen Agungraya p.88
unresolved org PT Platinum Ceramics Industry p.88
unresolved person Delis Sabrata · Anggota p.88
unresolved org PT Orela Shipyard Sebelumnya p.88
unresolved org PT Jati Dharma Indah p.88
unresolved person Widyatmika Wasito · Anggota p.89
unresolved org PT Tanto Intim Line Assistant Manager HRGA p.89
unresolved org PT Assaland p.89
unresolved person Djumini Setyoadi p.155
unresolved org Departemen Teknologi Informasi Development p.161
unresolved org PT GKA. Informasi p.170
unresolved org PT GMT Konsultan p.170
unresolved person Aulia Taufani · Notaris p.170
unresolved person Sutjipto p.170
unresolved person Herdimansyah Chaidirsyah Sarjana · Notaris p.170
unresolved person Retno Rini P. Dewanto · Notaris p.170
unresolved org Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia p.170 ×3
unresolved person Sintya Liana Sofyan · Notaris p.170 ×5
unresolved org Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH. p.170
unresolved org Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU- p.175
unresolved org PT Karya Mulia Berdikari p.175
unresolved org Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi p.175
unresolved org PT ADIMITRA JASA KORPORA Kirana Boutique Office p.179

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result