20260907_APAI_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32145641_lamp2.pdf

                                                                                               JADWAL
Tanggal Efektif                                           :                         31 Agustus 2021        Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                                      :                8 September 2021
Masa Penawaran Umum                                       :                   2 - 3 September 2021                                                                                                  :                8 September 2021
Tanggal Penjatahan                                        :                       6 September 2021         Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia                                               :                9 September 2021
                                                                                                          JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI
PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK
YANG KOMPETEN.
PT ANGKASA PURA I (PERSERO)                                                      DAN SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA
INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                                                                                PT ANGKASA PURA I (PERSERO)
                                                                                                   Kegiatan Usaha Utama:
                                                                             Pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara
                                                                                Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Indonesia
                                                   Kantor Pusat                                                                                                             Kantor Cabang
                        Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B12 Kav. 2, Gunung Sahari,                                                                       15 (lima belas) Kantor Cabang yang tersebar di wilayah
                        Kemayoran, Jakarta Pusat Jakarta - Indonesia 10610, Indonesia                                                                Denpasar, Surabaya, Makassar, Balikpapan, Yogyakarta,
                                Telp: +62 21 6541961, Fax : +62 21 6541514                                                                         Banjarmasin, Manado,Lombok, Semarang, Surakarta, Ambon,
                              Email : humas@ap1.co.id Website : www.ap1.co.id                                                                                      Kupang, Biak dan Jayapura
                                                               PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA I
                                            DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP2.350.000.000.000,- (DUA TRILIUN TIGA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

                                              DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
                                                                    OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA I TAHAP I TAHUN 2021
                                     DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA RP1.731.000.000.000,- (SATU TRILIUN TUJUH RATUS TIGA PULUH SATU MILIAR RUPIAH)

                                                                                                 DAN
                                                             PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA I
                                         DENGAN TARGET SISA IMBALAN IJARAH YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

                                                  DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
                                                                      SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA I TAHAP I TAHUN 2021
                                                          DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBANYAK-BANYAKNYA RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek
sebesar Rp1.102.400.000.000,- (satu triliun seratus dua miliar empat ratus juta Rupiah), ditawarkan dan dijamin dengan Kesanggupan Penuh (Full Commitment) dan terdiri dari 4 (empat) seri:
Seri A            :      Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp270.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun. Jangka
                         waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri B            :      Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,10% (tujuh koma satu nol persen) per tahun. Jangka waktu
                         Obligasi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri C            :      Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp275.400.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima milar empat ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen)
                         per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri D            :      Jumlah Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp497.000.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,60% (delapan koma enam nol persen) per
                         tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8
Desember 2021, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 8 September 2024 untuk Seri A, tanggal 8 September 2026 untuk Seri B, tanggal 8 September 2028 untuk
Seri C dan tanggal 8 September 2031 untuk Seri D.
Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp628.600.000.000,- (enam ratus dua puluh delapan miliar enam ratus juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (Best Effort). Bila
jumlah dalam penjaminan Kesanggupan Terbaik (Best Effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak akan menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.
Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sent                                           kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini
ditawarkan sebesar Rp481.000.000.000,- (empat ratus delapan puluh satu miliar Rupiah), ditawarkan dan dijamin dengan Kesanggupan Penuh (Full Commitment) dan terdiri dari 4 (empat) seri:
Seri A           :       Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp215.000.000.000,- (dua ratus lima belas miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp14.405.000.000,- (empat
                         belas miliar empat ratus lima juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau Rp67.000.000,- (enam puluh tujuh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun
                         dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Seri B           :       Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp210.000.000.000,- (dua ratus sepuluh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp14.910.000.000,- (empat belas
                         miliar sembilan ratus sepuluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau Rp71.000.000,- (tujuh puluh satu juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun
                         dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Seri C           :       Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp52.000.000.000,- (lima puluh dua miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.160.000.000,- (empat miliar
                         seratus enam puluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau Rp80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah
                         Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Seri D           :       Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp344.000.000,- (tiga ratus empat puluh empat
                         juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D atau Rp86.000.000,- (delapan puluh enam juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan
                         Ijarah Sukuk Ijarah Seri D, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Im balan Ijarah dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Cicilan
Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Desember 2021, sedangkan Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus dengan Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah
masing-masing akan dilakukan pada tanggal 8 September 2024 untuk Seri A, tanggal 8 September 2026 untuk Seri B, tanggal 8 September 2028 untuk Seri C dan tanggal 8 September 2031 untuk Seri D.
Sisa dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp519.000.000.000,- (lima ratus sembilan belas miliar Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik ( Best Effort). Bila jumlah dalam
penjaminan Kesanggupan Terbaik (Best Effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak akan menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Ijarah tersebut.


                                                                                                  PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK
BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM
PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN
LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA
MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI
PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH INI 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN
DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) DENGAN TUJUAN UNTUK PELUNASAN OBLIGASI DAN/ ATAU PEMBAYARAN KEMBALI SISA IMBALAN IJARAH ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL
KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT
MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.
                                                                                                                                                                                   DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK
ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS SISA IMBALAN IJARAH DAN CICILAN IMBALAN IJARAH.
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI BERKELANJUTAN DAN SUKUK BERKELANJUTAN DARI PT PEMERINGKAT


                                                                                           idAA+                                   idAA+(sy)
                                                                                       (Double A Plus)                      (Double A Plus Syariah)
                                                        UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS                                    .
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO OPERASIONAL. KETERANGAN MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.
RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA
LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI
OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS .
                                                                  Pencatatan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
                     Penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) berdasarkan porsi penjaminan masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah
                                                                                     PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH




               PT Bahana Sekuritas                                 PT BCA Sekuritas                                  PT BNI Sekuritas                      PT BRI Danareksa Sekuritas                      PT Mandiri Sekuritas
                   (Terafiliasi)                                                                                       (Terafiliasi)                               (Terafiliasi)                               (Terafiliasi)

                                                                                              WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
                                                                                                         PT Bank Mega Tbk
                                                                                     Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2021